EX-99.2

附注99.2

MicroStrategy宣布发行可转换高级票据

弗吉尼亚州泰森斯角，2024年6月14日——MicroStrategy股份有限公司（纳斯达克代码：MSTR）今天宣布，将以7亿美元的总发行额发行2.25%到期于2032年的可转换高级票据（“票据”）。票据将通过R144A规则，在私募发行给被合理认为是合格机构买家的人。MicroStrategy还授予票据的初始购买者，在票据首次发行之日开始的13天内及包括之日，购买额外10,000万美元的票据。发行量从先前宣布的5亿美元的票据总额增加。发行预计将在2024年6月17日结束，取决于典型终止条件的满足。^®该票据将是MicroStrategy的无担保高级债务，将以2.25%的年利率支付利息，于每年6月15日和12月15日按后付款方式支付，并从2024年12月15日开始到期，除非按照其条款进行早期赎回、赎回或转换。在满足一定条件的情况下，在2029年6月20日或之后，如果MicroStrategy A股普通股的最后报告销售价格已经连续一定时间内至少达到其有效转换价格，则MicroStrategy可以现金赎回所有或任何部分的票据，赎回价格等于要赎回的票据的本金净额加上已到期但未支付的利息，如果最后一项报告的MicroStrategy A股普通股的最后出售价格已连续一段时间内至少达到其有效转换价格，则至，但不包括赎回通知日期之前的交易日。如果MicroStrategy赎回的票据少于所有未偿还的票据，则在相关赎回通知日期当天，至少7500万美元的票据必须未偿还，并且不可作为赎回的票据。

票据的持有人可以要求MicroStrategy在2029年6月15日或发生某些构成基本变化的事件时，按票面额的100%的价格加购回他们的票据，并加上任何应计但未支付的利息，但不包括回购日。与某些企业事件相关或如果MicroStrategy要求赎回任何票据，则在某些情况下，它将被要求增加持有者在相关企业事件或赎回通知与转换相关的持有者的转换比率。

票据将可转换为现金，MicroStrategy公司的A类普通股或MicroStrategy公司的A类普通股现金和股票组合，由MicroStrategy公司做出选择。在2031年12月15日之前，票据仅在发生特定事件和特定期间内可转换，在此之后，在到期日前第二个交易日之前的任何时间都可以转换。

票据的转换率最初为每1000美元票面价值的0.4894股MicroStrategy A类普通股，相当于每股约2043.32美元的初始转换价格。票据的初始转换价格相当于MicroStrategy公司A类普通股于2024年6月13日东部夏令时上午9:30至下午4:00之间的美国合成成交量加权平均价的约35%的溢价相对于U的结构复合。本质上，至2014年5月1日提交给证券交易委员会的MicroStrategy公司季度报告中的“风险因素”部分和MicroStrategy可能向证券交易委员会提交的其他文件中所述的风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅于此发表日期发表，MicroStrategy明确否认任何更新前瞻性声明的义务，无论是基于新信息、未来事件还是其他原因。

该票据的转换率最初为每1,000美元票面金额的0.4894股MicroStrategy A类普通股，相当于每股约2,043.32美元的初始转换价格。票据的初始转换价格相当于2024年6月13日东部夏令时上午9:30至下午4:00期间，MicroStrategy的类A普通股的美国合成交易量加权平均价格的约35%溢价，该溢价为1,513.46美元。转换比率将根据某些事件的发生而进行调整。

MicroStrategy估计，票据销售的净收益将约为6.878亿美元（如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择，则为约7.86亿美元），减去MicroStrategy支付的初始购买者折扣和佣金以及估计的发行费用。

MicroStrategy打算将票据的净收益用于购买更多的比特币和一般企业用途。

票据是根据证券法第144A条规定面向合理认为是合格机构买家的人提供销售的。该票据和票据转换后可发行的MicroStrategy公司A类普通股的发售和销售未在证券法或任何其他管辖区的证券法下进行注册，也未能符合任何其他管辖区的证券法的规定，除非符合适用的注册或豁免该等登记要求。该票据面向合理认为是合格机构买家通过私人发售备忘录进行销售。