美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格
公司当前报告
依据第13或15(d)条款
证券交易所法案
报告日期（最早报告事项日期）：
microstrategy公司
（按其章程规定的确切名称）
| （注册或设立所在地，?其它管辖区) ） |
（委员会 文件号） |
（IRS雇主 识别号码） |
| |
||
| （公司总部地址） | (邮政编码) |
公司电话，包括区号：
（如果自上次报告以来发生变化，则为曾用名或曾用地址）
如果Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请勾选适当的框（参见下面的A.2一般说明）：
| 根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
| 根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料 |
| 根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通 |
| 根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通 |
每个交易所的名称
| 每种类别的证券 |
交易 |
每个注册的交易所的名称 在注册的板块 | ||
在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下，是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。
新兴成长型企业
如果公司属于新兴成长型企业，请勾选以下项目，以表明公司选择不使用符合《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期符合第13(a)条的规定。☐
| 项目8.01 | 其他事项。 |
可转换票据发售
2024年6月13日，在市场条件和其他因素的影响下，MicroStrategy公司（“公司”）发表新闻稿，宣布拟以144A条款下修正后的《证券法》规定为根据，向合理相信为合格机构投资者的人士进行5亿美元的可转换高级票据发行，并授予票据的初始购买人在票据首次发行的13天内（含该日期）购买多达7500万美元的额外票据的选择权。宣布该发售的新闻稿的副本已作为此次8-K表格上的展览99.1提交，并在此引用。
2024年6月14日，公司发表新闻稿宣布已定价7亿美元的可转换高级票据发行计划，该票据仅出售给合理相信为合格机构投资者的人士，股票发行条例144A项下规定。公司还授予票据的初始购买人选择权，在票据首次发行的13天内（含该日期）购买多达1亿美元的额外票据。据预计该发售将于2024年6月17日完成，取决于符合惯例的结算条件是否满足。
公司估计发售的净收益约为6.878亿美元（如果初始购买人完全行使购买额外票据的选择权，则为7.86亿美元），该数字扣除了初始购买人的折扣和佣金，以及公司支付的估计发售费用。公司打算将票据销售的净收益用于购买更多比特币和一般公司用途。宣布发售定价的新闻稿的副本已作为此次8-K表格上的展览99.2提交，并在此引用。
公司宣布定价发售的新闻稿的副本已作为此次8-K表格上的展览99.2提交，并在此引用。
2025年票据赎回：2024年6月13日，公司宣布向公司尚未偿还的0.750%可转换高级票据发行人发布全额赎回通知（“通知”）。被赎回的2025年票据的总本金金额为6.5亿美元，等于目前投资者持有的仍未偿还的2025年票据总本金金额。通知要求在2024年7月15日（“赎回日期”）全部赎回未偿还的2025年票据（“赎回”），赎回价为需被赎回的2025年票据的本金金额的100%，加上截止赎回日期（不含赎回日期）为止发生的应计未偿还利息费用（如果有），除非提前转换。
为此，自2024年7月11日纽约时间下午5点之前的任何时间，2025年票据持有人将可以按照合同条款选择将票据转换为公司A类普通股的适用换股比率，即每1000美元本金金额可兑换2.5126股公司的A类普通股（反映为每股397.99美元的转换价格）。
如果任何持有人依据关于2025年票据的债券条款发出转换通知，公司已选择通过交付其A类普通股的股票、以及现金替代任何碎股的方式来履行其关于每1000美元本金金额的债券转换义务。
在此次8-K表格上关于赎回和通知的信息仅供参考目的，并不构成对任何2025年票据的买入或出售的要约，也不构成任何在该发售、要约或销售在任何司法管辖区内是非法的邀请、要约或销售。
此次8-K表格中关于未来期望、计划和前景的声明（以及关于其他非历史事实的声明），以及任何与不是所有前瞻性声明都包括这些标识用语的陈述有关的陈述，可能构成《1995年私人证券诉讼改革法案》规定下的“前瞻性陈述”。这些声明包括但不限于有关发售的净收益、预计使用收益的途径以及预计的结算日期的陈述。尽管不是所有前瞻性陈述都包含这些标识用语，但包括“预计”、“相信”、“持续”、“可能”、“预估”、“期望”、“意图”、“可能”的结果、 “计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应”、“目标”、“将要”和类似用语。实际结果可能因各种重要因素而与此类前瞻性陈述所示的结果有所不同，包括与市场条件有关的不确定性以及按照规定在2024年5月1日向证券交易委员会提交的公司的季度报告中讨论的其他因素，以及公司可能向证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。“此次8-K表格”中包含的任何前瞻性声明仅与此日期保持一致，“公司”明确声明对任何前瞻性声明不负有更新的义务，无论是因为有新信息、未来事件还是其他原因。
关于前瞻性声明的警示
此次8-K表格中的声明及其附件关于未来期望、计划和前景，以及其他非历史事实的任何声明，可能包括1995年《私人证券诉讼改革法案》所规定的“前瞻性陈述”。这些陈述包括，但不限于，有关发售的净收益、预计使用这些净收益的路径以及预期的结算日期的声明。尽管不是所有前瞻性陈述都包括这些识别字，但这些识别字包括“anticipate”、“believe”、“continue”、“could”、“estimate”、“expect”、“intend”、“may”、“plan”、“potential”、“predict”、“project”、“should”、“target”、“will”、“would”以及类似的用语。实际结果可能因各种重要因素而与此类前瞻性陈述所示的结果有所不同，包括与市场条件有关的不确定性、按照规定在2021年5月1日向证券交易委员会提交的公司年度报告中讨论的其他因素以及公司可能向证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。此次8-K表格中包含的任何前瞻性声明仅在其发布时有效。因此，公司特此声明，针对任何前瞻性声明更新这种陈述任何义务。
| 财务报表和展品。 | 财务报表和陈列。 |
| (d) | 展示文件 |
| 展示文件 No. |
描述 | |
| 99.1 | 新闻发布，发布日期为2024年6月13日，宣布发行。 | |
| 99.2 | 新闻发布，发布日期为2024年6月14日，宣布发行价格。 | |
| 104 | 封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。 | |
签名
根据1934年修正版证券交易法的要求，注册人已要求由下面授权的人代表其签署本报告。
| 日期：2024年6月14日 | Microstrategy Incorporated。 （注册人） | |||||
| 通过： | /s/ W. Ming Shao | |||||
| 姓名： | W.明邵 | |||||
| 标题： | 高级执行副总裁兼总法律顾问 | |||||