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证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 6 月 14 日（2024 年 6 月 13 日)

 

 

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

注册人的电话号码，包括区号:(650) 550-3500

 

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

2024年6月13日，Vaxart, Inc.（“公司”）与奥本海默公司签订了承保协议（“承保协议”）。Inc.（“Oppenheimer”），涉及公司以包销注册直接发行（“发行”）方式发行和出售公司普通股（“股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”），价格为每股0.80美元。在扣除承保折扣和佣金以及公司应付的预计发行费用之前，公司从本次发行中获得的总收益预计为4000万美元。公司正在出售所有股份。本次发行预计将于2024年6月17日结束，但须满足惯例成交条件。

 

承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和奥本海默的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至特定日期，仅为该协议各方的利益而作出，可能受这些当事方商定的限制的约束。

 

上述对承保协议条款的描述并不完整，仅参照承保协议进行了全面限定，该协议作为附录1.1提交并以引用方式纳入此处。汤普森·海因律师事务所关于本次发行中证券发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1提交。

 

 

本次发行是根据公司在S-3表格（文件编号333-270671）上的注册声明进行的，该声明于2023年5月5日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效，并根据证券法第424（b）条向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件进行了补充。本表8-K的最新报告不构成出售要约或购买任何普通股要约的邀请。

 

 

 

2024年6月13日，公司发布了一份新闻稿，宣布了此次发行。本新闻稿的副本作为附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。

 

前瞻性陈述

 

本表8-K最新报告包含根据经修订的《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有不只与历史或当前事实相关的陈述，可以通过使用 “可能”、“将”、“期望”、“项目”、“估计”、“预测”、“计划”、“相信”、“潜在”、“应该”、“继续” 等词语或这些词语的否定版本或其他类似词语来识别。这些前瞻性陈述包括有关本次发行的陈述，例如预期净收益和预计截止日期。这些前瞻性陈述仅代表截至本表8-K最新报告发布之日，其基础是公司目前获得的信息及其当前计划或预期，并存在许多可能对当前计划产生重大影响的不确定性和风险。由于许多因素，包括与市场状况以及按预期条款完成发行相关的不确定性或根本不确定，实际业绩和业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。公司的前瞻性陈述还涉及假设，这些假设如果被证明不正确，将导致其业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。公司于2024年3月14日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他定期和当期报告中进一步详细描述了这些风险和其他与公司业务有关的风险。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司没有义务（也明确表示不承担任何此类义务）更新或修改其前瞻性陈述。

 

 

 

(d) 展品

 

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。