美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 6 月

委员会文件编号：001-41869

Captivision Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

忠清北道忠江路298-42

大韩民国庆基平泽

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告：

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

股份购买协议

2024年6月12日，Captivision Inc.（“Captivision” 或 “公司”）与特拉华州有限责任公司新环信贷投资有限责任公司（“新圈”）签订了股票购买协议（“SPA”）。根据SPA，公司有权在24个月内不时向New Circle发行和出售不超过3,000万美元的普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），但须遵守SPA中规定的某些限制和条件。根据SPA向New Circle出售普通股以及任何此类出售的时机完全由公司选择，公司没有义务根据SPA向New Circle出售任何普通股。

在SPA的先决条件（包括宣布向New Circle发行的普通股的转售注册声明生效）满足后，公司有权通过书面通知（“购买通知”）指示New Circle购买指定数量的普通股。购买通知书的购买量不得超过（i）在购买通知交付前连续五个交易日纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）普通股每日交易量平均值的100％，以及（ii）等于50,000美元的普通股数量除以购买通知交付前五个交易日普通股成交量加权平均价格中的较大值。

收到购买通知后，New Circle将被要求在自购买通知交付之日起的连续三个交易日（“定价期”）内，以每股价格购买普通股最低日成交量加权平均价格的97％购买普通股；但是，经新圈子和公司双方同意，定价期可能从公司提交购买通知的交易日开始。

SPA最早将在 (i) 美国证券交易委员会（“SEC”）宣布向新圈子发行的普通股转售注册声明生效之日起24个月周年纪念日自动终止；（ii）New Circle向公司支付等于3,000万美元的普通股的当天或（iii）任何法规、规则、监管、行政命令、法令、裁决或禁令的日期已由任何法院或政府机构颁布、登记、颁布、撤回或认可主管司法管辖区（视情况而定），这将禁止最高人民会议设想的任何交易。公司有权在提前五个交易日向New Circle发出书面通知后无任何费用或罚款终止SPA，前提是没有尚未发行普通股的未付购买通知，并且公司已根据SPA支付了欠New Circle的所有款项。经双方书面同意，公司和新圈子还可能同意终止SPA。

作为New Circle承诺根据SPA购买普通股的对价，该公司向New Circle支付了2万美元的结构费用和25,000美元的律师费。此外，公司应以总价值等于500,000美元的普通股（“承诺股”）的形式向New Circle支付承诺费，其价值应在首次提交注册声明之前的交易日确定，以注册根据SPA出售的普通股；但是，不得要求公司向New Circle发行超过五十万（500,000）股普通股以示满意的承诺费。

SPA 包含双方的惯常陈述、保证、条件和赔偿义务。此类协议中包含的陈述、担保和承诺仅为此类协议的目的而作出，截至具体日期，仅为此类协议当事方的利益而作出，并可能受到订约各方商定的限制的约束。

根据SPA向公司提供的净收益将取决于公司向New Circle出售普通股的频率和价格。该公司预计，根据SPA向New Circle进行此类出售所获得的任何收益将用于营运资金和一般公司用途。

注册权协议

关于加入SPA，公司于2024年6月12日与New Circle签订了注册权协议，根据该协议，公司同意不迟于2024年7月12日向美国证券交易委员会提交一份注册声明，说明New Circle转售根据SPA发行的普通股（包括承诺股）。公司同意尽其合理的最大努力，在提交此类注册声明后的45天内宣布该注册声明生效，并在24个月的承诺期内保持该注册声明的有效性。在美国证券交易委员会宣布此类转售注册声明生效之前，公司无权根据SPA发布任何购买通知。

除其他事项外，New Circle在SPA中向公司表示其是 “合格投资者”（该术语的定义见经修订的1933年《证券法》（“证券法”）D条例第501（a）（3）条）。本6-K表格中提及的证券是根据《证券法》第4（a）（2）条规定的《证券法》注册要求的豁免发行和出售给New Circle的。

摩根大通金融集团有限责任公司旗下的Cohen & Company资本市场是该公司出售普通股的配售代理。

前述内容是对最高人民会议和注册权协议的简要描述，并参照SPA和注册权协议的全文进行了全面限定，后者作为附录99.1和99.2附于此。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。