附录 10.1
其中的证券 本私募认购协议相关过去和将来都不会在证券交易委员会注册 或任何州的证券委员会,将根据美国的注册豁免发行 经修订的1933年证券法(“1933年法案”)和适用的证券法,因此不得发行或 除非根据1933年法案下的有效注册声明或根据现有的豁免或在交易中出售 不受1933年法案的注册要求的约束,也符合适用的州证券法。
喝的饮料 公司。
(“发行人”)
订阅协议
常见 股票
发行人 正在以每股2.50美元的价格发行普通股(每股 “股份”,统称为 “股份”)。
此订阅 旨在完全取代 LQR House Inc. 于 2023 年 11 月签订的发行人认购协议 9,600,000股股票,总认购价为4,800,000美元(“收益”)。订阅者确认并且 同意自2023年11月起,所得款项已不可撤销地转让给发行人独家使用。
股票 将根据适用证券立法的注册和招股说明书要求的豁免发行。这个 订阅者必须以本金身份购买或根据适用的证券法被视为以委托人身份购买。
完成此订阅的说明 在交付给发行人之前
1。 | 订阅者(“订阅者”) 必须完成 这 第 2 页要求的有关订阅金额、订阅者详细信息以及备用注册和交付的信息 详情(如果适用), 并且必须完成 第 3 页要求的个人信息。 |
2。 | 订阅者必须填写适用的表格(“表格”) 在附表 B 的末尾: |
(a) | 所有订阅者 必须完成 表格 1 — “豁免证书”。 |
(b) | 所有订阅者 谁是 根据定义的第 (j)、(k) 和 (l) 节订阅 National Instrument 45-106 中的 “合格投资者” 必须填写并执行表格 1A — “风险确认” — 个人认可投资者”。 |
(c) | 所有居住在安大略省并根据《朋友、家庭和企业》订阅的订阅者 NI 45-106 中的员工豁免必须填写并执行表格 1B — “风险确认书-安大略省家人、朋友 和商业伙伴投资者”。 |
(d) | 所有订阅者 谁是 美国购买者(定义见附表 “A” 第 1.1 节) 在这里) 必须完成 表格2 — “美国认可投资者身份证书”。 |
(e) | 所有订阅者必须填写表格3 “确认和指示”。 |
3. | 将本订阅以及所有适用的表格、附表和附录退回至 发行人位于不列颠哥伦比亚省温哥华市西乔治亚街700号25楼 V7Y 1B3。订阅者可以提交订阅 通过在加拿大特许银行开具的经认证的支票、汇票、电汇或银行汇票提供资金,应付给 “Farris” LLP in Trust” 可按认购总额在温哥华按面值自由转让加拿大资金 因此,资金。请注意,所有电汇都必须明确提及订户的姓名。 |
到: | DRNK 饮料公司 |
1。 | 订阅者不可撤销地向发行人订阅并同意从发行人那里购买 以下证券: |
股票数量 每张 2.50 美元:1920000
总订阅量 认购股票的价格:4,800,000
2。 | 订阅者和发行人同意,股票及其发行应 已按照本附表 “A” 和 “B” 中规定的条款和条件行事。订阅者特此致辞 作出本协议附表 “A” 和 “B” 中规定的陈述、保证、确认和协议,以及 在所有适用的表格、附表和附录中,并承认并同意发行人及其各自的法律顾问将而且可以 如果接受本订阅,则依赖此类陈述、保证、确认和协议。 |
3. | 订阅者的身份和执行情况: |
方框 A:订阅者信息和执行情况 | ||||
LQR HOUSE INC | ||||
(订阅者姓名) | ||||
佛罗里达州迈阿密海滩印第安溪路 6800 号 33141 | ||||
(地址 — 包括城市、省和邮政编码) | ||||
323-412-9682 | kumar@lqrhuse.com | X | ||
(电话号码) | (电子邮件地址) | (订阅者/授权签字人的签名) | ||
首席财务官库马尔·阿比舍克 | ||||
(如果适用,打印签字人和办公室的名称) |
执行 订户在本协议中提出的要约和协议应构成根据规定认购上述第1项中列出的股份的要约和协议 上述第 2 项,发行人的接受将生效发行人与订阅者之间合法、有效和具有约束力的协议。 本订阅可通过电子邮件执行和交付,并应被视为具有以下接受日期。
4。 | 如果股份要按照方框A中的规定进行注册,则订阅者 指示发行人按以下方式注册和交付股份: |
方框 B:备用注册说明 |
(注册持有人姓名) |
(注册持有人的地址——包括城市、省和邮政编码) |
(注册持有人:联系人姓名、联系电话和联系电子邮件地址) |
5。 | 如果股份要按方框A的规定以外的方式交付(或者如果已完成, 方框 B): |
方框 C:备用配送说明 |
(收件人姓名) |
(收件人地址 — 包括城市、省和邮政编码) |
(收件人:联系人姓名、联系电话和联系人电子邮件地址) |
-2-
接受
本订阅已被接受并同意 由发行人提供 | ) | DRNK 饮料公司 |
截至2024年 ____________________________________日。 | ) | ||
) | |||
) | 每个: | ||
) | 授权签字人 |
-3-
附表 A
1。 | 口译 |
1.1。 | 除非上下文另有要求,否则请参考这里 订阅: |
(a) | “适用的证券法” 是指《证券法》或类似的 销售司法管辖区的立法 以及所有相关规则、条例、政策、命令、通知和其他附带文书; |
(b) | “平仓” 是指购买和销售的完成 股份,如果购买和出售分两批或更多批次进行,则每批股份的完成均为 “收盘”; |
(c) | “截止日期” 指截止日期; |
(d) | “流动性事件” 是指发行人完成 (i) 首次公开募股,或 (ii) 由此导致所有已发行股份或其他发行人的证券的另一项交易 发行以换取所有此类已发行股票,在认可的证券交易所上市并且可以自由交易(受管制) 区块限制); |
(e) | “NI45-102” 和 “NI45-106” 指的是美国国家仪器 加拿大证券管理局分别为45-102和National Instrument 45-106; |
(f) | “销售司法管辖区” 是指股票所在的所有司法管辖区 被出售; |
(g) | “订阅” 是指本订阅协议,包括所有 此处附表和表格; |
(h) | “美国人” 指规则中定义的美国人 美国颁布的 S 法规第 902 (o) 1933 年《证券法》,经修订,包括 (i) 任何自然人 居住在美国以及 (ii) 根据美国法律组建或注册的任何合伙企业或公司 该规则中规定的其他人;以及 |
(i) | “美国购买者” 指 (a) 美国人,(b) 任何购买的人 为任何美国人或在美国境内的任何人的账户或利益提供证券,(c) 任何收受或接收的人 在美国期间的证券要约,(d)订阅者买入订单时在美国的任何人 已订阅或此订阅已执行或交付。 |
1.2。 | 除非另有说明,否则此处表示的所有美元数字均以加元表示。 |
1.3。 | 归因于单数的参考文献应包括复数,反之亦然;参考文献 归咎个人应包括公司、合伙企业、社团、协会、信托和其他人为结构和罪恶 反之亦然;归咎性别的参考文献应包括异性。 |
2。 | 发行和证券的描述 |
2.1。 | 发行人正在发行(“发行”) 普通股(“股票”),价格为每股2.50美元。本次发行不受任何最低总额的限制 发行,并且无法保证发行人会筹集足够的资金来实现其目标。 |
2.2。 | 股票在此也被称为 “证券”。 |
2.3。 | 完成本订阅中设想的交易 受以下条件的约束: |
(a) | 发行人从订户处收到的形式和内容令人满意的收据 发行人可自行决定向发行人提供适用证券法要求的任何其他文件; |
(b) | 订阅者陈述在接受时和截至收盘时的真实性 以及本协议下的担保;以及 |
(c) | 订户履行其在本协议下的承诺。 |
2.4。 | 本订阅旨在完全取代 LQR House Inc. 于 2023 年 11 月签订的发行人认购协议,认购 9,600,000 股股票和总认购 价格为4,800,000美元(“收益”)。 订阅者承认并同意,所得款项不可撤销地转让,仅供发行人独家使用 2023 年 11 月。 |
3. | 资格和订阅程序 |
3.1。 | 本次发行是根据豁免(“豁免”)进行的 来自适用证券法的注册和招股说明书要求。订阅者承认并同意发行人 及其律师将而且可以信赖本文件中包含的订户的陈述、保证、确认和协议 订阅者向发行人提供的订阅以及以其他方式提供的服务,以确定本次订阅后豁免的可用性 被接受。 |
3.2。 | 本次发行不是,在任何情况下都不是 被解释为证券的公开发行。本次优惠尚未发行,本订阅不构成要约 在任何司法管辖区出售证券或征求购买证券的要约,如果对任何人来说是非法的 提出这样的提议或邀请。 |
3.3。 | 订阅者必须按时完成并执行本订阅 连同所有适用的表格和附表(请参阅本文头版上列出的说明),然后退回 向发行人支付认购股票的总认购价格,通过认证支票和汇票支付认购股票的总认购价 或支付给 “Farris LLP in Trust” 的银行汇票。或通过电汇支付。 |
3.4。 | 订阅者不可撤销订阅。 |
3.5。 | 订阅仅在接受后生效 由发行人提供。只有发行人对此感到满意,才会接受订阅,并且将受益条件的约束 发行人中,根据可用的豁免,本次发行可以在订户居住的司法管辖区内合法进行 而且在拟议的分配中,所有其他适用的证券法已经并将得到遵守。发行人 保留全部或部分接受本订阅的权利。 |
3.6。 | 尚未有任何发行备忘录或其他披露文件 已准备好或将要交付给订阅者,订阅者特此明确承认和 确认其尚未收到也不需要与本次发行相关的发行备忘录或其他披露文件。 |
4。 | 结账程序 |
4.1。 | 本次发行将在一次或多次收盘时完成 发行人可能确定的时间或时间、日期和地点。每次收盘时,发行人将 将代表股票的证书交付给已接受订阅的订阅者,但须对照已完成的证书 以及已执行的订阅及其适用的订阅价格。 |
4.2。 | 如果考虑购买和出售股份 由于本次订阅未完成或部分完成,发行人应视情况立即退还本次认购 以及认购股票的总认购价格,或返回认购价格中代表该部分的部分 本次认购未完成的股票数量,全部不计利息或扣除额。 |
5。 | 举报和同意 |
5.1。 | 订阅者,代表自己和任何其他人 根据本协议与其签订合同的人明确同意并同意: |
(a) | 发行人收集有关订阅者的个人信息 以完成本订阅所设想的交易为目的;以及 |
(b) | 发行人发布有关订阅者和本次订阅的个人信息, 包括订户的姓名、居住地址、电话号码、电子邮件地址以及注册和交付说明, 购买的证券数量,订阅者持有的发行人证券数量,订户作为内部人士的身份, 作为 Pro Group 成员或在此处以其他方式陈述,以及(如果适用)有关受益所有权或委托人的信息 订阅者的,根据适用的证券法向证券监管机构提交给证券监管机构,根据需要向其他机构提交 根据法律以及为安排准备代表相关证券的证书所必需的 通过本次发行。 |
附表 A
-2-
目的 收集信息的目的是确保发行人及其顾问能够按照以下规定向订阅者发行证券 遵循订户的指示,遵守适用的公司、证券和其他法律,并获取信息 必须在适用证券法要求向证券监管机构提交的文件中提供,以及 视需要与其他当局共享,其中可能包括公开披露此类信息。订阅者以自己的名义和 代表其在本协议下与之签订合同的任何其他人,进一步明确同意并同意收集、使用和披露 证券监管机构和其他机构根据其要求提供的所有此类个人信息,包括 但不限于公布或向公众提供此类信息以及向第三方提供此类信息 第三方服务提供商不时对其进行收集、使用和披露。
订阅者 进一步承认并同意其个人信息的某些方面,即订户的姓名、居住地址和 购买的证券数量,将在不列颠哥伦比亚省证券委员会保存的公开记录中公布。
联系人 发行人官员可以回答有关发行人收集信息的问题的信息如下:
姓名和 职位:元康纳,首席执行官兼发行人董事 名称:DRNK 饮料公司
地址: 837 West Hastings Street,300 套房,不列颠哥伦比亚省温哥华,V6C 3N9 电话号码:______________________
5.2。 | 订阅者,代表自己和任何其他人 根据本协议与其签订合同的人明确承认并同意: |
(a) | 发行人可能需要提供适用的证券监管机构,或以其他方式 在 《犯罪所得(洗钱)和资助恐怖主义法》 加拿大的一份列出其身份的清单 证券和订阅者提供的任何个人信息的购买者,订阅者特此陈述和保证 据订阅者所知,任何代表认购收益的资金都不应由订阅者提供 (i) 已经或将要源于任何根据加拿大、美国法律被视为犯罪的活动或与之相关 美国或任何其他司法管辖区,或 (ii) 代表未向订阅者透露身份的个人或实体进行投标; 订户特此进一步承诺,如果订户发现任何此类陈述,它将立即通知发行人 不再是真实的,并应向发行人提供与之相关的适当信息;以及 |
(b) | 它应填写、签署并归还可能需要的其他文件 根据适用的证券法或与本次发行和本次订阅相关的任何其他适用法律,不时执行。 |
5.3。 | 此外,特此通知订阅者并确认 那个: |
(a) | 发行人可能会向安大略省证券委员会提供某些个人信息 与订户有关,包括该订户的全名、居住地址、电话号码和电子邮件地址, 招股说明书豁免所依据的是订阅者购买的证券数量以及为此类证券支付的总购买价格 以发行人和证券发行日期为准, |
(b) | 此类信息是由安大略省证券委员会间接收集的 根据证券立法赋予它的权力, |
(c) | 此类信息是为了管理和执法的目的而收集的 安大略省的证券立法,以及 |
(d) | 订阅者可以就以下问题联系安大略省的以下公职人员 通过以下地址和电话回复有关安大略省证券委员会间接收集此类信息的问题 数字: |
行政 企业财务董事助理
安大略证券 佣金
1903 号套房,盒子 皇后街西 55 号 20 号
多伦多, 安大略省,M5H 3S8
电话: (416) 593-8086
附表 A
-3-
6。 | 转售限制和证券传记 |
6.1。 | 订阅者特此确认并同意本次发行 是根据适用证券法的招股说明书和注册要求的豁免进行的,因此, 证券在转售和交易方面将受到一些法定限制。在这些限制到期之前,订阅者 除非订阅者遵守招股说明书和注册豁免规定,否则将无法出售或交易证券 适用证券法的要求。通常,除非适用的证券法允许,否则订阅者不能交易 发行人成为申报发行人当天晚些时候的四个月和第二天之前的加拿大证券 在加拿大的司法管辖区以及截止日期. 另见下文第 6.3 节。 |
6.2。 | 订阅者承认并同意: |
(a) | 证券过去和将来都不会在美国注册 经修订的1933年《证券法》(“1933年法案”)或任何州证券法,不得直接发行和出售 或间接地在美国境内,或向未根据1933年法案注册的美国个人或为了其账户或利益而向其提供;以及 任何适用的州证券法,除非有注册豁免; |
(b) | 发行人目前没有意图,在任何情况下都没有义务 注册证券,或采取任何其他行动来促进或允许在美国进行任何拟议的转售或转让 各州或以其他方式向美国个人,特别是订阅者和发行人提供账户或利益,进一步确认 并同意特此要求发行人拒绝登记任何未按照规定进行的证券转让 根据根据1933年法案的注册,或根据现有的注册豁免和依据 符合所有适用的州证券法。 |
6.3。 | 前面关于保留期和转售限制的讨论是一般性的 仅限摘要,并非全面或详尽无遗,也不适用于所有情况。建议订阅者咨询 与自己的顾问讨论他们的特殊情况和转移限制的特殊性质、程度 适用的保留期以及根据以下条款使用任何进一步的招股说明书或注册要求豁免的可能性 适用的证券法或获得转让任何证券的全权委托令。还建议订阅者不要这样做 尝试转售或转让任何证券,直到他们确定任何此类转售或转让均符合 所有适用证券法的要求,包括但不限于遵守对某些交易前活动的限制 以及向相应的监管机构提交证券转售所需的报告。 |
6.4。 | 如果任何证券有持有期或任何其他限制 对转售和可转让性的限制,发行人将按要求在代表证券的证书上注明图例 根据适用的证券法或其认为必要或可取的。 |
7。 | 发现者费用 |
7.1。 | 在遵守适用法律的前提下,发行人可以 向协助向发行人介绍投资者的人员支付发现费或佣金。无需支付任何发现费, 关于出售给美国人的股票,向未在美国证券交易所注册为经纪交易商的发现者 经修订的1934年法案和适用的州证券法,或除非此类发现者不受此类注册要求的约束。 |
8。 | 杂项 |
8.1。 | 订阅者承认并同意,所有费用和 订户产生的费用,包括订阅者聘请的任何特别顾问的任何费用和支出 购买、转售或转让证券的费用应由订户承担。 |
8.2。 | 本订阅的各方均承诺将从 在成交前后,不时按请求方的要求和费用,立即执行和交付所有文件 此类其他通知、证书、承诺、托管协议和其他文书和文件,并应采取所有此类其他行动 以及为执行本订阅的规定而可能需要或需要的其他内容。 |
附表 A
-4-
8.3。 | 除非本订阅中另有明确规定,以及 在本文考虑或规定的任何协议、文书和其他文件中,本订阅包含整个协议 双方之间关于证券的出售,没有其他条款,条件,陈述,保证, 确认和协议,无论是明示的还是暗示的,无论是书面还是口头的,以及由成文法、普通法当事方做出的确认和协议 此处或其他任何人。本订阅只能通过本协议各方签署的书面文书进行修改。 |
8.4。 | 任何特定条款的无效或不可执行 本订阅的内容或其中的一部分不应影响或限制本订阅中其余条款的有效性或可执行性 或其中的一部分。 |
8.5。 | 此订阅,包括但不限于条款, 此处包含的条件、陈述、保证、确认和协议应完全有效并继续有效 尽管证券的购买和出售已经完成,但对订阅者和发行人都有效力和约束力, 其转换或行使以及订户随后对其的任何处置。 |
8.6。 | 此订阅不可转让或转让。这个 订阅应确保本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人受益并具有约束力。 |
8.7。 | 此订阅受省法律管辖 不列颠哥伦比亚省及其适用的加拿大联邦法律。订阅者,以其个人或公司身份,不可撤销 不列颠哥伦比亚省法院管辖权的律师。 |
8.8。 | 时间是其中的关键。 |
8.9。 | 此订阅可以在任意多个对应方中执行 必要时通过电子邮件发送,此类对应方和电子邮件应视为相同的原件 乐器。在不限制前述规定的前提下,发行人可以依赖本订阅的电子邮件发送,此类电子邮件的交付应 有效创建订阅者与发行人之间有效且具有约束力的协议。 |
8.10。 | 本协议各方确认并确认他们已经 要求以英文起草本订阅以及此处考虑的所有通知和其他文件。 当事方侦察和确认礼物当事方不认为现在的订阅协议不是这样 que tous les rediges les rediges rediges redigés que y's rattachent 中的所有评论和文档都是用英语编写的。 |
附表 A
-5-
日程安排 B
1。 | 陈述、保证、 订阅者的致谢和协议 |
1.1。 | 订阅者特此陈述、保证、认证、承认 并同意,为了发行人及其各自法律顾问的利益: |
(a) | 订户居住在上文第 2 页规定的司法管辖区,如果是 地址不在不列颠哥伦比亚省,订户明确证明其不是不列颠哥伦比亚省的居民; |
(b) | 没有证券委员会或类似的监管机构审查或通过 根据证券的案情,尤其是任何政府机构或机构、证券交易所或其他监管机构或任何 其他实体已对投资的价值作出任何调查或决定, 也没有任何此类机构, 当局, 交易所, 机构或其他实体就证券提出了任何建议或认可; |
(c) | 没有涵盖证券的政府或其他保险; |
(d) | 本次证券认购要约是无条件的、不可撤销的和不可转让的; |
(e) | 发行人已告知订阅者它依赖一项或多项豁免 包括要求向订阅者提供招股说明书和通过注册出售证券的人出售证券 根据适用的证券法,根据此类豁免收购证券后,某些保护措施, 适用的证券立法中规定的权利和补救措施,包括法定的撤销权或损害赔偿权,可能不可用 对它来说; |
(f) | 订阅者被进一步告知,由于没有招股说明书 根据适用的证券法 (i) 已经或必须就证券进行申报,订阅者可能不会收到 根据此类立法可能需要向其提供的信息,(ii) 免除发行人的某些义务 根据适用的立法,否则将适用,并且 (iii) 订阅者被限制使用某些民事补救措施 根据此类立法可用; |
(g) | 订阅者有权访问有关发行人和证券的所有信息 订阅者认为与其投资决策相关的必要性,尤其是订阅者的决定 执行本次认购和购买证券完全基于其自己对投资的审查,而不是依据 根据发行人或代表发行人就事实或其他方面作出的任何书面或口头陈述或保证; |
(h) | 没有人向订户作出任何书面或口头陈述 (i) 任何人将转售或回购证券,(ii)任何人将退还证券的购买价格,(iii) 至证券的未来价格或价值,或 (iv) 证券将在任何证券交易所上市和上市交易 或已申请将发行人的普通股在任何证券交易所上市; |
(i) | 订阅者凭借在财务和财务方面的知识和经验而有能力 评估和评估证券投资的利弊和风险的总体商业事务,尤其是投资, 并且现在和将来都能够承担其对任何证券的全部投资的经济损失,并且可以合理假设 有能力保护自己在投资方面的利益; |
(j) | 已建议订阅者咨询自己的投资, 就证券法、适用证券法和适用法律投资的利弊和风险提供法律和税务顾问 转售限制,在所有情况下,订阅者均未依赖发行人或其各自的法律顾问或顾问进行投资, 法律或税务建议,如果需要,在任何情况下都必须征求订户自己的个人投资顾问的建议,法律 法律顾问和税务顾问,尤其是订阅者,已被告知并理解其应承担全部责任,两者都不是 发行人或其各自的法律顾问或顾问对订阅者遵守适用证券的情况负有任何责任 有关证券持有和处置的法律和适用的转售限制; |
附表 B
-1-
(k) | 据订阅者所知,该产品并未做广告或征集 以任何方式违反适用的证券法,并且不是通过任何一般性招标或由于任何一般性招标而进行的 或一般广告或通过一般招标或一般广告邀请与会者参加的任何研讨会或会议; |
(l) | 订阅者不是 “适用证券” 中定义的 “控制人” 法律,不会因为按照本文的规定购买股份而成为 “控制人”,也不得采取一致行动 与任何其他人一起组成发行人的控制小组; |
(m) | 订阅者不是投资俱乐部; |
(n) | 订阅者具有签订和执行本协议的法律行为能力和权限 订阅并采取本协议所要求的所有行动,如果订阅者不是个人,则订阅也是正式成立的 根据其组建司法管辖区的法律及其董事、股东、合伙人的所有必要批准,有效存在 已获得其他人的授权,以授权订立和执行本订阅并采取所有必要行动 在此代表订阅者; |
(o) | 订阅者已按时有效签订、执行和交付本订阅 并且它构成了订阅者的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行 适用于适用的破产、破产、重组、暂停和影响债权人强制执行的其他普遍适用的法律 一般权利,并受有关公平补救办法的法律的限制; |
(p) | 本订阅的订阅以及此处设想的交易 现在和将来都不会与任何条款和规定发生冲突、导致违反或违反,或构成违约行为 适用于订阅者的任何法律、法规、命令或裁决,或任何书面或口头协议、合同或契约 它现在或可能是一方,或者它受其约束或可能受其约束,或者,如果订户是一家公司,则其约束文件或任何 其董事或股东的决议; |
(q) | 订阅者知道发行人不是申报发行人或同等机构 在任何司法管辖区,其证券均未在任何交易所或其他市场上市或报价,发行人没有义务成为 任何司法管辖区的申报发行人或同等机构,或在任何交易所或其他市场上市其证券; |
(r) | 订阅者熟悉发行人的宗旨和目标以及拟议的 使用发行人通过出售股票获得的收益,并了解该投资的风险和其他特征 在股票中,包括发行人的股票或任何其他证券没有任何市场,以及以下风险 订阅者可能永远无法出售股票; |
(s) | 订阅者知道并被告知订阅款项代表 发行人的 “种子” 或 “风险” 资本,即发行人处于促销和投机发展阶段, 发行人的股票或任何其他证券没有任何市场,而且这些股票是高度投机性的投资 涉及很大程度的风险,现在或将来可能几乎没有价值或根本没有价值; |
(t) | 订阅者知道发行人的合约文件规定 未经发行人董事同意,不得出售、转让或处置股份,而发行人董事的同意实际上可以扣留股份 由董事自行决定; |
(u) | 代表订阅者收购的股份的证书将带有 图例基本采用以下形式,并插入了必要的信息: |
“除非 根据证券法的允许,该证券的持有人不得在4个月的日期之前交易该证券 (I) [发行日期] 和 (II) 发行人成为任何省份或地区的申报发行人之日后的第二天,以较晚者为准 加拿大的人。”
(v) | 前面关于保留期和转售限制的讨论是一般性的 仅限摘要,并非全面或详尽无遗,也不适用于所有情况。建议订阅者 就其特殊情况和转让限制的特殊性质与自己的顾问协商, 适用的搁置期的范围以及使用任何进一步豁免或获得豁免的可能性 转让任何股份的全权委托令。还建议订阅者不要试图转售或转让任何股份 直到它确定任何此类转售或转让符合所有适用证券法的要求为止, 包括但不限于遵约 限制某些交易前活动,并要求向适当的监管机构提交任何报告 股份的转售; |
附表 B
-2-
(w) | 订阅者同意执行任何可能被视为的托管协议 发行人董事自行决定是必要的,也是为了遵守对股票的所有转售限制,无论是法定限制还是 否则。订阅者进一步同意,如果发行人完成流动性事件并且股票不受任何法定限制 保留期,订阅者将根据任何监管机构的要求或要求签订任何托管或自愿池化协议 发行人就此类上市保留的权限或任何经纪商、投资交易商或赞助商,并进一步同意执行 使此类托管或集合协议生效可能需要的任何文件; |
(x) | 如果适用的证券法或发行人有要求,订阅者将执行, 交付和归档或协助发行人提交与发行和/或出售有关的报告、承诺和其他文件 任何证券委员会、证券交易所或其他监管机构可能要求的股份; |
(y) | 发行人过去曾分配和发行股份,将进行分配和发行 除本次认购下出售的股票以外的股份,将来可能会以每股普通股价格低于或更高的价格分配和发行股票 高于本文向其他各方收取的订阅价格,包括但不限于其董事、高级管理人员和其他内部人士; |
(z) | 在遵守1933年法案方面: |
(i) | 这些证券均未根据1933年法案或任何州注册 美国任何州的证券或 “蓝天法”,除非已注册,否则不得发行或出售 根据1933年法案规定的有效注册声明或根据豁免或在不受以下条件约束的交易中 1933年法案的注册要求; |
(ii) | 订阅者既不是普通股的承销商也不是普通股的经销商 发行人,也未根据合同协议或其他方式参与证券的分销; |
(iii) | 订阅者收购证券仅用于投资,而非以观点为目的 转售或分销,尤其是无意直接或间接分发全部或任何证券 美国或美国人士,或美国境内的个人,订阅者没有任何协议或谅解 (书面或口头)与美国境内的任何美国人或个人沟通,遵守 (A) 任何权利的转让或转让,或 任何证券的权益;(B) 利润、亏损、费用、佣金或与之相关的任何财务股份的分配 本次认购或证券;或 (C) 对本次发行的任何证券或特此发行的任何证券的投票; |
(iv) | 订阅者不打算也不会与之进行对冲交易 除非符合1933年法案,否则应考虑证券; |
(v) | 发行人可酌情要求任何收购证券的人 向发行人提供书面证明,证明其不是美国个人或在美国的个人,并且证券是 不是为了美国个人或在美国的个人的账户或利益而直接或间接地被收购;以及 |
(六) | 本次交易的当前结构以及计划进行的所有交易和活动 下述规定以及订户参与其中,不是规避1933年法案注册要求的计划; |
(aa) | 除非订阅者已填写表格 2 — 美国认可证书 投资者身份,随函附上: |
(i) | 订阅者不是美国个人或在美国的个人,也不是在购买 直接或间接用于美国个人或在美国的个人的账户或利益的证券; |
(ii) | 在订阅者发行期间,尚未向订阅者提供证券 在美国,以及下令购买证券并执行和交付本次订阅的个人 下订单或执行本订阅时,订阅者的账户或权益不在美国 并已交付;以及 |
附表 B
-3-
(iii) | 订阅者不是由于任何直接出售而购买股票 努力(定义见1933年法第902(c)条;以及 |
(bb) | 如果订户已填写表格2 — 美国合格投资者证书 状态,随函附上: |
(i) | 订阅者,填写表格2 — 美国合格投资者证书 地位,即向发行人陈述并保证订阅者是该术语定义的 “合格投资者” 在根据1933年法案颁布的D条例中,以及订户填写的表格2——证书中包含的所有信息 美国合格投资者身份在所有方面都是完整和准确的,发行人可以信赖; |
(ii) | 订阅者不会因此而收购证券,也不会因此而收购证券 从事任何为以下目的而开展的活动,或可以合理预期会产生以下效果的活动 在美国市场销售任何证券的转售;但是,前提是订阅者可以出售或以其他方式处置 根据1933年法案和任何适用的州证券法或豁免注册的任何证券 来自此类注册要求; |
(iii) | 订阅者及其顾问有合理的机会提问 了解并接收发行人就本协议下证券的分销作出的答复,并获取更多信息, 在无需不合理的努力或费用的情况下拥有或可获得的范围内,这是验证有关信息的准确性所必需的 发行人; |
(iv) | 发行人的账簿和记录在收到合理通知后可供查阅, 在遵守某些保密限制的前提下,订阅者在其主要营业场所的合理工作时间内, 并且与下述证券分销有关的所有文件、记录和账簿均已可供查阅 由订阅者和/或其顾问提供; |
(v) | 订阅者特此承认,在本协议发行之日起,直到 例如,适用的证券法律法规不再要求相同的时间,代表以下任何一项的证书 证券的图例将基本上与本文表格2中规定的形式相同; |
(六) | 发行人将拒绝登记任何未依据的证券转让 根据1933年法案或根据注册要求的现有豁免签发的有效注册声明 1933 年法案;以及 |
(七) | 申请豁免的法定和监管依据 如果本次发行是逃避1933年法案注册条款的计划或计划的一部分,则证券将无法发行。 |
附表 B
-4-
1.2。 | 订阅者特此声明、保证、承认 并同意为发行人及其法律顾问的利益购买股份(或被视为适用股份) 《证券法》这样做),不是为了任何其他人的利益,也不是为了转售或分销所有或 任何证券,以及: |
(a) | 对于居住在证券法或其他受证券法约束的订阅者 加拿大某省或地区的,它是: |
(i) | NI45-106 第 2.3 节中描述的 “经认证” 的人 投资者” 的定义见 NI45-106,前提是该人不是一个仅用于购买或已经创建或使用的个人 如 “合格投资者” 定义第 (m) 段所述,作为 “合格投资者” 持有证券 在 NI45-106 中; |
(ii) | NI45-106 第 2.5 节中描述的人,因为 (A) a 发行人或发行人关联公司的董事、执行官或控制人;(B)配偶、母亲、祖父母、祖父母、 发行人或发行人关联公司的董事、执行官或控制人的兄弟、姐妹、子女或孙子; (C) 董事、执行官或控制人配偶的父母、祖父母、兄弟、姐妹、子女或孙子 发行人或发行人的关联公司;(D) 董事、高管的亲密朋友或亲密商业伙伴 的官员或控制人员 发行人或发行人的关联公司;(E)发行人的创始人或配偶、父母、祖父母、兄弟、姐妹、子女、孙子, 发行人创始人的亲密朋友或亲密商业伙伴;(F)父母、祖父母、兄弟、姐妹、子女或孙子 发行人创始人的配偶;(G) 其大多数有表决权证券由其实益拥有或占多数的人 董事中有第1.2 (a) (ii) (A) 至1.2 (a) (ii) (F) 段所述的人;或 (H) 所有受益人的信托或遗产 或大多数受托人是第1.2 (a) (ii) (A) 至1.2 (a) (ii) (F) 段所述的人; |
(iii) | 非个人且在 NI45-106 第 2.10 节中描述的个人 由于受本次认购约束的股票向买方支付的总收购成本不少于15万美元 以现金支付,前提是该人不是专门为依据购买或持有证券而被创建或被用来购买或持有证券的人 NI45-106 第 2.10 节规定的豁免,并进一步规定,如果它居住在证券中或以其他方式受证券的约束 艾伯塔省法律,没有旨在描述发行人业务和事务的文件,该文件已准备好供潜在客户审查 协助此类潜在买家就股票做出投资决策的买方已交付或汇总 供订户查看或要求订阅者提供与本产品有关的信息;或 |
(iv) | NI45-106 第 2.24 节中描述的因是雇员、“高管” 发行人或发行人 “关联实体” 的高级职员”、“董事” 或 “顾问” 或凭借 如 NI45-106 第 1.1 或 2.22 节所定义的那样,是上述人员的 “允许转让”,以及 其参与本次发行是自愿的, |
和订阅者 通过标记适用的方框并在此处签署并归还表格 1 和 1A(如适用),从而进行了同样的认证。
附表 B
-5-
1.3。 | 对于居住在加拿大境外的所有订阅者 或美国,为了发行人及其各自的利益,订阅者特此声明、保证、承认和同意 律师说: |
(a) | 它了解适用的内容或已被独立告知其适用情况 适用于证券监管机构(“国际当局”)的证券法 订阅者居住的司法管辖区(“国际司法管辖区”)的发行人和发行人; |
(b) | 它是根据任何招股说明书的适用豁免购买证券, 根据国际司法管辖区的适用证券法进行注册或类似要求,或者允许订阅者 根据国际司法管辖区的适用证券法购买证券,无需依赖此类豁免; |
(c) | 国际司法管辖区的适用证券法不要求 发行人向任何国际当局提交任何文件或寻求与之相关的任何性质的批准 本次发行或证券,包括其任何转售; |
(d) | 本次发行以及向订阅者完成证券的要约和出售 如本文所述,在所有方面均符合国际司法管辖区的适用证券法,不会触发: |
(i) | 准备和提交招股说明书或类似或其他发行文件的任何义务, 或与国际司法管辖区内此类购买有关的任何其他报告;或 |
(ii) | 发行人在国际证券交易中的任何持续披露报告义务 管辖权;以及 |
(e) | 如果发行人要求,它将交付给发行人 来自国际司法管辖区的当地律师的证明或意见,用于证实分段中提及的事项 上述 (ii)、(iii) 和 (iv),以合理行事,令发行人满意。 |
2。 | 信赖、通知、赔偿和生存 |
2.1。 | 订阅者承认并同意,发行人和 其各自的律师将而且可以信赖订户的陈述、保证、认证、确认和协议 包含在本订阅中,以及订阅者以其他方式向发行人提供并与发行人一起提供,以确定豁免的可用性 根据适用证券法的招股说明书和注册要求(如果本订阅被接受),否则 根据适用法律完成向订户发行、发行和出售证券。订阅者契约 并同意立即向公司提供证据,证明订户有资格获得表格 1 所示的豁免 应公司的要求。 |
2.2。 | 订阅者承诺立即通知发行人 此处或以其他方式提供的与订户有关的任何陈述、担保或其他信息的任何变更 此订阅是在关闭之前进行的。 |
2.3。 | 订阅者特此同意赔偿并使其免受损害 发行人就其可能遭受或承担的所有诉讼、索赔、损害赔偿、成本、开支、损失和负债作出赔偿 此订阅。 |
2.4。 | 陈述、保证、确认和协议 订阅者在本订阅中作出的以及订阅者和发行人以其他方式提供的自订阅之日起应是真实和正确的 本订阅的执行日期和截至收盘日期,如同重复执行一样,并应在收盘后继续有效。 |
附表 B
-6-
每位订阅者 是完成和执行此证书所必需的。如果订阅者以代理人的身份购买披露的委托人,则必须完成 并代表该披露的委托人提供本证书的副本作为单独的附件。除居民以外的所有订阅者 安大略省,必须符合第 1 类至第 4 类中至少一项的资格。所有居住在安大略省的订阅者必须符合至少一项资格 第 1、3、4 或 5 类。
表格 1
证书 申请豁免
此外 本表格 1 — 证书订阅中包含的陈述、保证、确认和协议 如附豁免,订阅者本人或代表任何披露的委托人(如适用)特此陈述保证 并向发行人和代理人证明订阅者或披露的委托人(如适用)正在购买证券 在作为委托人的认购中列明其居住在认购第 2 页或第 3 页规定的司法管辖区(如适用) 协议和:[选中所有相应的复选框]
第 1 类:合格投资者
订阅者 或披露的委托人(如适用)是:
______ | (a) | 加拿大金融机构,或附表三 银行; |
______ | (b) | 加拿大商业发展银行注册成立 下面 《加拿大商业发展银行法》 (加拿大); |
______ | (c) | 段落中提及的任何人的子公司 (a) 或 (b),如果该人拥有子公司的所有有表决权证券,法律要求拥有的表决证券除外 由该子公司的董事提出; |
______ | (d) | 根据证券法注册的人 作为顾问或交易商,来自加拿大司法管辖区; |
______ | (e) | 根据证券法注册的个人 加拿大的司法管辖区为 (d) 段提及的人的代表; |
______ | (e.1) | 以前在证券下注册的个人 加拿大司法管辖区的立法,以前仅注册为有限市场代表的个人除外 其中一项或两项下的经销商 《证券法》 (安大略省)或 《证券法》 (纽芬兰和拉布拉多); |
______ | (f) | 加拿大政府或加拿大的司法管辖区, 或任何皇冠公司, 加拿大政府或加拿大司法管辖区的机构或全资实体; |
______ | (g) | 加拿大的直辖市、公共委员会或委员会 还有一个大都市社区, 学校董事会、蒙特利尔岛学校税收管理委员会或市际管理 在魁北克登机; |
______ | (h) | 任何国家、联邦、州、省、地区 或任何外国司法管辖区的市政府,或该政府的机构; |
______ | (i) | 由该办公室监管的养老基金 金融机构监管机构(加拿大)或养老金委员会或司法管辖区的类似监管机构 加拿大; |
______ | (j) | 单独或与配偶一起受益的个人 直接或间接拥有金融资产,其可变现总价值等于税前,但扣除任何相关负债, 超过1,000,000美元(填写表格1A-“风险确认—合格投资者”) |
______ | (j.1) | 实益拥有金融资产的个人 税前但扣除任何相关负债后的可变现总价值超过5,000,000美元; |
______ | (k) | 税前净收入超过的个人 最近两个日历年中每年为200,000美元,或者其税前净收入与配偶净收入合计超过30万美元者 在最近的两个日历年中,无论哪种情况,谁都有理由预计当前的净收入水平将超过该净收入水平 日历年(填写表格1A-“风险确认——合格投资者”); |
表格 1
-1-
______ | (l) | 一个人,无论是单独还是与配偶一起, 净资产至少为5,000,000美元(填写表格1A-“风险确认—合格投资者”); |
______ | (m) | 个人或投资基金以外的个人, 如其最近编制的财务报表所示,其净资产至少为500万美元,且未创建或使用 仅用于根据本 (m) 段以合格投资者身份购买或持有证券; |
______ | (n) | 已分发或已分发的投资基金 其证券仅限于; |
(i) | 在分发时是或曾经是合格投资者的人; |
(ii) | 在上述情况下收购或获得证券的人 在 NI 45-106 的第 2.10 节中 [最低投资金额],或 NI 45-106 的 2.19 [对投资基金的额外投资]; 要么 |
(iii) | 第 (i) 或 (ii) 段所述的收购或获得证券的人 根据NI 45-106的第2.18节 [投资基金再投资]; |
______ | (o) | 已分发或已分发的投资基金 招股说明书下的证券 在监管机构开具收据的加拿大司法管辖区,或者在魁北克省,证券监管机构已开具收据; |
______ | (p) | 注册或授权的信托公司或信托公司 根据以下规定开展业务 信托和贷款公司法 (加拿大)或根据加拿大司法管辖区的类似立法 或外国司法管辖区,视情况而定,代表信托公司或信托公司管理的完全管理的账户行事 可能是; |
______ | (q) | 代表完全托管账户行事的人 由该人管理,前提是该人已注册或获准以顾问或同等身份在证券下开展业务 加拿大司法管辖区或外国司法管辖区的立法; |
______ | (r) | 下属的注册慈善机构 所得税法 (加拿大)在交易方面已从资格顾问或在证券下注册的顾问那里获得建议 注册慈善机构就所交易证券提供建议的司法管辖权的立法; |
______ | (s) | 在外国司法管辖区组建的实体 在形式和职能上类似于 (a) 至 (d) 段或 (i) 段提及的任何实体; |
______ | (t) | 所有所有者所涉的人 直接、间接或受益的利益, 除法律要求董事拥有的有表决权的证券外,均为合格投资者; |
______ | (u) | 由注册人提供建议的投资基金 作为顾问或免于注册为顾问的人; |
______ | (v) | 证券认可或指定的人 监管机构,或作为合格投资者的监管机构,安大略省和魁北克省除外;或 |
______ | (w) | 由合格投资者为以下人士设立的信托 合格投资者的家庭成员的受益,其中大多数受托人是合格投资者和所有受益人 是合格投资者的配偶、合格投资者的前配偶或父母、祖父母、兄弟、姐妹、子女或 该合格投资者的孙子、该合格投资者的配偶或该合格投资者的前配偶的孙子。 |
表格 1
-2-
定义:
“金融资产” 意味着
(a) | 现金, |
(b) | 证券,或 |
(c) | 保险合同、押金或非证券存款的证据 为了证券立法的目的; |
“完全 “管理账户” 是指客户的账户,如果该人有完全的自由裁量权,则该人可以就该账户做出投资决定 无需客户明确同意交易即可为账户交易证券;
“投资 基金” 是指共同基金或不可赎回的投资基金,为了更加确定地在不列颠哥伦比亚省,包括EVCC 和可变资本公司;
“人” 包括
(a) | 一个人, |
(b) | 一家公司, |
(c) | 合伙企业、信托、基金和协会、辛迪加、组织或其他 有组织的团体,不论是否成立,以及 |
(d) | 以受托人、遗嘱执行人身份的个人或其他人 管理员或个人或其他法定代表人; |
“相关负债” 意味着
(a) | 为购置融资而产生或承担的负债或 金融资产的所有权,或 |
(b) | 由金融资产担保的负债; |
“配偶” 意思是,一个人,
(a) | 已与另一个人结婚,不分开生活 的意思 《离婚法》 (加拿大)、来自其他人的信息,或 |
(b) | 与他人生活在类似婚姻的关系中,包括类似婚姻的关系 相同性别的人之间的关系;或 |
(c) | 在艾伯塔省,是 (a) 或 (b) 段中提及的个人,或者是成年人 意思是相互依存的伙伴 《成人相互依存关系法》 (艾伯塔省); |
“子公司” 指由另一发行人直接或间接控制的发行人,包括该子公司的子公司;
第 2 类:家庭、朋友和企业 同事
订阅者或 披露的委托人(视情况而定)不是安大略省的居民或受安大略省证券法的约束,并且是 [check] 相应的方框并填写相关的空白]
______ | (a) | 发行人的董事、执行官或控制人, 或发行人的关联公司; |
______ | (b) | 董事、执行官的配偶、父母、祖父母、兄弟、姐妹、子女或孙子 或发行人或发行人关联公司的控制人,即________________________________________________________________; (董事、高管的姓名 官员或控制人员,以及各州的关系年限) |
______ | (c) | 父母,祖父母, 董事、执行官或控制人的配偶的兄弟、姐妹、子女或孙子 发行人或发行人关联公司的人员,即 ____________________________________________________ (董事、执行官或控制人姓名以及州关系年限) |
______ | (d) | 董事、执行官的亲密私人朋友* 或发行人或发行人关联公司的控制人,即 ________; (名字 董事、执行官或控制人以及各州的关系年限) |
表格 1
-3-
______ | (e) | 董事、执行官的亲密业务伙伴** 或发行人或发行人关联公司的控制人,即 ________;(名字 董事、执行官或控制人以及各州的关系年限) |
______ | (f) | 发行人的创始人或配偶、父母、祖父母、兄弟、姐妹、子女、孙子、亲属 发行人创始人的私人朋友*或亲密的商业伙伴**,即__________________________________________________________; (名字 创始人和州的关系长度) |
______ | (g) | 创始人配偶的父母、祖父母、兄弟、姐妹、子女或孙子 发行人,即 ______________________________名称 创始人和州的关系长度) |
______ | (h) | 其中大多数有表决权证券的人 由 (a) 至 (g) 段所述的人实益拥有或大多数董事是 (a) 至 (g) 段所述的人; |
______ | (i) | 信托或遗产,其所有受益人或大多数受托人 或遗嘱执行人是 (a) 至 (g) 段所述的人; |
注意事项:
* | “亲密的私人朋友” 是指以下个人 对被提名的董事、执行官、控制人员或创始人了足够了解,并且已经有足够的时间了 评估该人的能力和可信度的职位。“亲密的私人朋友” 一词可以包括家人 如果家庭成员在其他方面符合标准,则尚未在 (b)、(c)、(f) 或 (g) 段中明确指明身份的成员 如上所述。个人与指定董事、执行官、控制人或创始人的关系必须是直接的。一个 个人不是 “亲密的私人朋友”,仅仅因为该人是亲属、客户、客户、前客户 或与指定董事、执行官相同的组织、协会或宗教团体的前客户,或者是该组织或宗教团体的成员, 控制人或创始人。 |
** | “亲密的商业伙伴” 是指个人 谁先前与指定董事、执行官、控制人或创始人有过足够的业务往来,足以应付 评估该人的能力和可信度。个人与指定董事、执行官的关系, 控制人或创始人必须是直接的。一个人不只是因为一个人就是 “亲密的商业伙伴” 是客户、客户、前客户或前客户,或者是临时商业伙伴,或者是介绍或应邀的人 为了由指定董事、执行官、控制人或创始人购买证券。 |
表格 1
-4-
第 3 类:15万美元购买者
订阅者 或披露的委托人(如适用)不是个人,且证券的收购成本不低于15万美元 以现金支付,并且不是已经创建或仅用于依据豁免购买或持有证券的人 由 NI45-106 第 2.10 节提供。
类别 4:员工、高级职员、董事和顾问
订阅者或披露的委托人(如适用)是:
______ | (a) | 发行人或发行人 “关联实体” 的员工; |
______ | (b) | 一位执行官 发行人或发行人的 “关联实体”; |
______ | (c) | 发行人或发行人 “关联实体” 的董事; |
______ | (d) | 发行人或发行人 “关联实体” 的顾问;或 |
______ | (e) | (a) 至 (d) 段所述人员的 “允许转让” 及其参与 本次发行是自愿的。 |
第 5 类:创始人、控制人和 家庭(仅适用于安大略省居民)
订阅者 或披露的委托人(如适用)居住在安大略省证券法或以其他方式受安大略省证券法的约束,
并且是:
______ | (a) | 的创始人 发行人; |
______ | (b) | 的附属公司 发行人的创始人,即 ________________________________ (名字 创始人的) |
______ | (c) | 高管的配偶、父母、兄弟、姐妹、祖父母、子女或孙子 发行人的高级职员、董事或创始人,即 ____________________________________________ (执行官姓名, 董事或创始人) |
______ | (d) | 一个人 那是发行人的控制人; |
* * * * * * *
陈述, 截至本证书颁发之日,本证书中的担保、声明和证明是真实和准确的,将是 截至收盘时真实准确。如果任何此类陈述、保证、声明或证明事先变得不真实或不准确 在收盘时,订阅者应立即向发行人发出书面通知。
订阅者 承认并同意发行人将并且可以依靠本证书来订阅者的订阅协议。
由订阅者在以下位置执行 ______________________ _______________ 的这一天,20____.07 6 月 24 日
如果公司、合伙企业或其他实体: | 如果是个人: |
LQR HOUSE INC | |
打印订阅者/披露的委托人姓名 | 打印订阅者/披露的委托人姓名 |
授权签字人的签名 | 签名 |
首席财务官库马尔·阿比舍克 | |
授权签字人的姓名和职位 | 代表能力(如果适用) |
认购人/披露主体的居住管辖权 | _______认购人/披露主体的居住管辖权 |
表格 1
-5-
表格 1A
表格 1
-6-
表格 1
-7-
表格 1
-8-
表格 1
-9-
表格 1
-10-
表格 2
证书 美国认可的投资者身份
此外 订阅协议(“订阅”)中包含的陈述、保证、确认和协议 订阅者特此声明、认股权证和 向发行人证明订阅者正在以本金身份购买订阅中列出的证券,认购者 是订阅第 2 页订阅者信息中列出的其披露地址所在司法管辖区的居民,并且:
1。 | 订阅者特此声明、保证、承认 并同意发行人同意并同意订阅者: |
(a) | 是美国买家; |
(b) | 在金融和商业方面有这样的知识和经验 事宜是能够评估订阅中详述的交易的利弊和风险,并且能够承担 此类交易造成的损失的经济风险; |
(c) | 收购证券仅用于投资,而不是 以转售或分销为目的,尤其是无意直接或间接分发任何证券 在美国或向美国人士;但是,前提是订阅者可以出售或以其他方式处置任何证券 根据其登记 1933 年《证券法》,经修订的(“1933年法案”),以及任何 适用的州证券法,或者如果存在此类注册要求的豁免或无法注册 1933 年法案所要求的; |
(d) | 不是由于任何形式而收购证券 一般招揽或一般广告,如此类术语是为1933年法案D条例的目的而定义的,包括没有 限制,在任何报纸、杂志或类似媒体或广播中发布的任何广告、文章、通知或其他通信 通过广播或电视,或通过任何形式的电子显示屏(包括但不限于互联网)发布或广播, 或通过一般招标或一般广告邀请与会者的任何研讨会或会议; |
(e) | 满足定义的一个或多个类别 1933年法案D条例第501(a)条中的合格投资者(“合格投资者”)如下所示(勾选 相应的方框): |
第 1 类: | 美国第 501 (c) (3) 条中描述的组织 《州国税法》、公司、马萨诸塞州或类似商业信托或合伙企业,未针对特定目的组建 收购所发行证券的目的,总资产超过5,000,000美元; |
第 2 类: | 个人净资产或共同净资产的自然人 购买时该人的配偶的价值超过1,000,000美元(用于计算净资产: (i) 该人的主要住所不得列为资产;(ii) 由该人的主要住所担保的债务 不包括居住地,最高不超过出售证券时主要居住地的估计公允市场价值 作为负债(除非出售证券时未偿债务的金额超过未偿还的金额) 在此期限之前的60天,除购置主要住所外,应将超额金额包括在内 作为负债);以及(iii)由个人主要住所担保的超过估计公平市场的债务 主要住所的价值应列为负债); |
第 3 类: | 个人收入超过的自然人 最近两年中每年200,000美元,或者与该人的配偶的共同收入均超过30万美元 年份,并有合理的预期在本年度达到相同的收入水平; |
表格 2 | 的证书 | |
-1- | 美国身份 |
第 4 类: | 1933 年法案第 (3) (a) (2) 条所定义的银行或 储蓄和贷款协会或1933年法案第3 (a) (5) (A) 条所定义的其他机构,无论是以个人名义行事 或信托能力;根据第 15 条注册的经纪人或交易商 1934 年《证券交易法》 (美国); 1933 年法案第 2 (a) (13) 条所定义的保险公司;根据该法案注册的投资公司 投资公司 1940 年法案 (美国)或该法第2(a)(48)条所定义的业务发展公司;小型企业投资 根据美国小企业管理局第 301 (c) 或 (d) 条获得美国小企业管理局许可的公司 1958 年小企业投资法 (美国);由一个州、其政治分支机构或一个州的机构或部门制定和维持的计划 或其政治分支机构,如果该计划的总资产超过5,000,000美元,则为其雇员提供福利;雇员福利 在意思范围内计划 1974 年雇员退休收入保障法 (美国)如果做出投资决定 根据该法第3(21)条的定义,由计划信托机构提供,该信托机构要么是银行、储蓄和贷款协会、保险公司 或注册投资顾问,或者如果员工福利计划的总资产超过5,000,000美元,或者,如果是自管的 计划,投资决策仅由合格投资者作出; |
第 5 类: | 本节中定义的私人业务开发公司 其中 202 (a) (22) 1940 年的《投资顾问法》 (美国); |
第 6 类: | 发行人的董事或执行官; |
第 7 类 | 总资产超过500万美元的信托,未成立 用于收购所发行证券的特定目的,这些证券的购买由经验丰富的人士指导,其定义为 具有财务和商业事务知识和经验的人员,他或她有能力评估案情;以及 潜在投资的风险;或第 8 类所有股权所有者均为合格投资者的实体;以及 |
(f) | 如果个人是该州或其他司法管辖区的居民 订阅者在其订阅第 2 页的信息中列出的其披露的地址;如果不是个人,则已收到 并接受了在订阅者办公室收购证券的提议,地址在订阅者名单中列出的披露地址 其订阅第 2 页上的信息。 |
2。 | 订阅者承认并同意: |
(a) | 订阅者没有因此而收购证券,也不会因此而获得证券 从事任何为以下目的而开展的活动,或可以合理预期会产生以下效果的活动: 在美国市场销售任何证券的转售;但是,前提是订阅者可以出售或以其他方式处置 根据1933年法案注册的任何证券以及任何适用的州证券 法律或根据此类注册要求的豁免以及此处另有规定; |
(b) | 如果订阅者决定发行、出售或以其他方式转让任何证券, 它不会直接或间接提供、出售或以其他方式转让任何此类证券,除非: |
(i) | 出售给发行人; |
(ii) | 销售是根据第904条的要求进行的 根据1933年法案颁布; |
(iii) | 销售是根据注册豁免进行的 根据1933年法案第144条规定的要求(如果有),并符合任何适用的州证券,或 “蓝天” 法律;或 |
(iv) | 以其他方式在交易中出售证券 无需根据1933年法案或任何适用于证券发行和销售的美国州法律法规进行注册, 并且在此类出售之前,它已向发行人提供了令发行人相当满意的律师意见; |
表格 2 | 的证书 | |
-2- | 美国身份 |
(c) | 在颁发之日起,直到不再需要该证书为止 根据1933年法案或适用的美国州法律法规的适用要求,代表以下任何一项的证书 证券将以以下形式留下传奇色彩: |
这 特此代表的证券过去和将来都不会根据经修订的1933年《美国证券法》进行注册 (“1933年法案”)或任何州的证券法。这些证券可以发行、出售、质押或其他方式 根据法规第904条,仅直接或间接地将 (A) 转让给发行人,(B) 在美国境外 S 根据1933年法案并符合加拿大当地法律法规,(C)遵守该法的豁免 1933 年法案下的注册要求由该法第 144 条规定(如果有),并根据适用的州而定 证券法,或 (D) 在根据1933年法案或任何适用州不需要注册的交易中 证券法,就 (C) 或 (D) 而言,持有人在此类转让之前已向发行人提供了以下方面的意见: 律师承认发行人在形式和实质上令人满意。此证书的交付可能不构成 加拿大证券交易所交易结算中的 “交货良好”。
而且前提是 如果订户在离岸交易中出售任何证券,并且符合规则的要求 S条例第904条,当时发行人是S条例第902条所定义的 “外国发行人”,则说明了这一点 通过提供发行人可能不时规定的证据(其中可能包括律师的意见),可以删除上述内容 令发行人满意,大意是证券的出售符合S条例第904条;
并提供了 此外,如果有任何证券是根据1933年法案第144条和任何适用州的规定出售的 证券法,可以通过向发行人的过户代理人交付发行人满意的意见来删除该图例,以及 其过户代理人的意思是,根据1933年法案和州证券的适用要求,不再需要该传单 法律;
(d) | 发行人可以在其记录上注明或指示注册商进行转让 发行人的代理人,以执行此处规定和描述的转让限制; |
(e) | 订阅者理解并承认发行人 (i) 没有义务 在证券转售时,保持S条例第902条所指的 “外国发行人”,(ii)不得保持 “外国发行人” 由其或在任何其他时间成为外国发行人,并且(iii)可能进行一项或多项可能导致发行人不这样做的交易 成为外国发行人; |
(f) | 订阅者理解并同意,发行人的财务报表 是根据加拿大公认会计原则或 “国际财务报告准则” 编制的, 这在某些方面不同于美国公认的会计原则,因此可能无法与财务会计原则相提并论 美国公司的声明; |
(g) | 订阅者理解并同意可能会产生重大的税收后果 就任何证券的收购、处置或行使向订阅者提供,发行人不发表任何意见,也没有作出任何陈述 关于订户收购的美国、州、地方或外国税法对订户的税收后果 或处置此类证券,特别是,尚未确定发行人是否将是 “被动外国人” 《美国国税法》第 1297 条所指的投资公司”(“PFIC”);以及 |
(h) | 代表订阅价格的资金,将由订阅者预付 就本协议而言,向发行人提供的不代表犯罪所得 通过提供来团结和加强美国 《拦截和阻挠恐怖主义法案》所需的适当工具 (“爱国者法案”),订阅者承认 将来法律可能会要求发行人披露订阅者的姓名和其他与认购有关的信息 以及订阅者根据《爱国者法案》在保密的基础上在本协议下的订阅,并且订阅的任何部分 订阅者提供的价格 (i) 已经或将要来自任何被视为犯罪的活动或与之相关的任何活动 美利坚合众国法律或任何其他司法管辖区的法律,或 (ii) 代表未经许可的个人或实体提出 已被订户识别或已被订阅者识别,如果订阅者发现任何此类陈述,订阅者应立即通知发行人 不再是真实的,并向发行人提供与之相关的适当信息。 |
陈述, 截至本证书颁发之日,本证书中的担保、声明和证明是真实和准确的,将是 截至收盘时真实准确。如果任何此类陈述、保证、声明或证明事先变得不真实或不准确 在收盘时,订阅者应立即向发行人发出书面通知。
订阅者 承认并同意发行人将而且可以依赖本证书来订阅用户。
表格 2 | 的证书 | |
-3- | 美国身份 |
作为见证,下列签名人有 自 _______、20____ 的____________日起签发本证书。
如果公司、合伙企业或其他实体: | 如果是个人: | |
LQR HOUSE INC | ||
打印订阅者姓名 | 打印订阅者姓名 | |
授权签字人的签名 | 签名 | |
首席财务官库马尔·阿比舍克 | ||
授权签字人的姓名和职位 | 订户居住管辖权 | |
订户居住管辖权 |
表格 2 | 的证书 | |
-4- | 美国身份 |
表格 3
承认 和方向
到: | 法里斯律师事务所 |
回复: | DRNK 饮料公司(“发行人”) |
私募股份
________
全部大写 除非另有定义,否则此处使用的术语具有下列签署人之间的订阅协议中规定的含义 订阅者(“订阅者”)和发行人就订阅者执行的订阅而言 转至发行人的股份(“认购协议”)。
订阅者 特此确认已向Farris存入___美元(“存款资金”),用于购买发行人的__股票 (“股份”),如认购协议所述。
订阅者 承认并同意 Farris 绝不以任何方式或出于任何目的代表订阅者的利益。 订阅者确认已有机会就此次购买和任何潜在问题咨询自己的法律顾问 股票的转售。
订阅者 特此明确且不可撤销地授权和指示法里斯根据所附条款持有存款资金 认购协议,以及向发行人发放和交付存款项,或按照发行人发行后的指示 符合认购协议的股份。
法里斯将 订阅者特此对所有索赔、诉讼、要求、合理开支、负债进行赔偿并免受损害 Farris 可能产生的损失、费用或损害,包括但不限于 Farris 的任何合作伙伴、员工或代理人, 在履行本协议规定的职责时,欺诈、重大过失或故意不当行为除外。
请提供描述 存款的来源(即产生资金的经济活动):
☐ | 工资储蓄 ☐ 投资收益 ☐ 银行 贷款 ☐ 保险收益 ☐ 继承 |
☐ | 其他:_________________________ |
订阅者 已阅读、理解本声明和指示的条款并同意受其约束。
执行者 在 2024 年 6 月 7 日的这个日子里,下列签署人。
如果是公司,合伙企业 或其他实体: | 如果是个人: | |
授权签字人的签名 | ||
LQR HOUSE INC | ||
实体名称 | 签名 | |
______ 实体类型 | 打印或键入名称 | |
首席财务官库马尔·阿比舍克 | ||
签字人的姓名和职位 | 职业 |
表格 3
-1-