美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表

（修正案编号1）

(规则14d-100)

根据1934年证券交易法第14(d)(1) 或第13(e)(1)条提交的收购要约声明

证券交易法第1934年第14(d)(1)或第13(e)(1)条下的收购要约声明

爱奇艺公司

(受让方公司（发行人）名称)

爱奇艺公司

(申报人（发行人）名称)

2026年到期的4.00%可转换高级债券

(证券类别名称)

46267XAE8

(证券类型的CUSIP号码)

王军

致富金融(临时代码) - 首席财务官

北京市朝阳区工人体育场北路21号，优立方大厦iQIYI青年中心4层

北京市朝阳区工人体育场北路21号，优立方大厦iQIYI青年中心4层

中国北京市朝阳区工人体育场北路21号优立方大厦iQIYI青年中心4楼，邮编100027

电话：+86 10-6267-7171

抄送：

Haiping Li, Esq. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 地址：香港爱丁堡塔42楼 地标 香港中环皇后大道中15号 香港 电话：+852 3740-4700		许怡琳律师 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心写字楼2座30层 北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心写字楼2座30层 中国北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心写字楼2座邮编100004 +86 10 6535-5500

(受委托代表申报人接收通知和通信的人的姓名、地址及电话号码)

☐	发行人要约申报，适用于13e-4规则。

勾选下列适用的事务，以说明声明所涉及的任何交易：

☐

第三方要约收购，受14D-1条规定约束。

☒

根据13e-4条规定的发行者要约收购

☐

非上市交易，受13E-3条规定约束。

☐

根据13D-2条规定修订13D条表格。

如果本申报是报告要约收购结果的最终修正申报，请勾选下列框: ☐

如果适用，请在下面的框中选中适当的规则规定：

☐

13e-4(i)规则（跨境发行者要约收购）

☐

14d-1(d)规则（跨境第三方要约收购）

介绍声明

本修订案（“修订案1”）修订并补充了iQIYI公司（“公司”）在2024年5月28日提交的《Schedule TO》（“Schedule TO”）上的招标要约声明，关于每个债券持有人的出售权利和公司的购买义务以及《Repurchase Right Notice》（“回购公告”），该公告是由公司于2024年5月28日发布的，针对公司发行的4.00%可转换优先股票到期日为2026年的Senior Notes（“Notes”）。Schedule TO中包含的信息（包括这里进行的修订和补充的《Repurchase Right Notice》）已被引入本文中。未在本修订案1中定义的大写字母用语应具有《Repurchase Right Notice》或《Schedule TO》中的相应定义。

除非本《修订案1》明确规定的内容，否则本《修订案1》不会实质性地修改Schedule TO中已经报告的任何信息。

回购公告

回购公告和对应的Schedule TO 1~9项目，其中包含的信息将被修改和补充如下：

1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。

回购公告封面上的最后一段落经过修订，并在该段落的末尾添加了以下句子：

“DTC的ATOP系统只会在回购开放时间开始接收债券的交售，任何在回购开放时间之前交付的债券都将不被ATOP系统接受。”

2.	回购公告第3页“回购权何时到期？”标题下的段落被删除，并被以下内容替换：

“您行使回购权的期限为2024年7月30日（纽约市时间）下午5:00到期，这是2024年回购日期的前两个营业日。如果要约期被延长，我们将通过提交《Schedule TO》修正案和发布新闻稿来公开披露新的到期日期。（第6页）”

3.	回购公告第6页“公司购买债券的义务”第2.2节被修改，该段落的第4句话被全部删除，而该段第5和第6个句子则被替换为以下内容：

“信托基金合同不授予我们自行决定延迟2024年回购日期的权利。如果要约期被延长，我们将通过提交《Schedule TO》修正案和发布新闻稿来公开披露新的到期日期。”

4。	回购公告第2页“公司是否可以赎回债券？”的段落经修订，在该段最后一句之前增加以下句子，以及“（第8页）”的页面引用：

5.	回购公告第8页的“第2.7条 赎回”一节被修订，添加以下句子： “该公司将不会在2024年7月2日至2024年8月13日期间赎回债券。”

6.	在回购公告第10页第3.2条“同意受到回购权条款约束”第4个项目中的以下条款：“（ii）解除并放弃公司及其董事……关于债券或参与任何赎回或还债操作，解除和放弃公司及其董事、高管、员工和关联方从任何相关的、与债券有关的任何和所有现有或未来可能出现的索赔中，包括但不限于任何声称您有权收到与债券相关的额外本金或利息支付，或参与任何债券的赎回或还债操作”，在第10页中增加如下文字：“但不包括根据联邦证券法规定的任何索赔。”

2

7.	回购公告第12页第4段被删除，并被以下内容替换：

“此外，根据证券交易法谴责的Rule 13e-4(f)(2)(ii)，如果持有人及时交出要求回购的债券，但在2024年8月27日（纽约市时间）之前我们尚未接受这些债券的购买申请，则可以撤回这些债券。我们将在2024年8月1日之前向支付代理转移所需的现金，用于此次债券的回购价格。2024年回购日期。”

8.	回购公告第13页“撤回的权利”第5段，通过添加以下句子来修改：持有人有权在根据信托基金的规定提出异议。

9.	回购公告第18页第11节“其他信息”的第1段落被删除，并被以下内容替换：

“本公司受《证券交易法》的报告和其他信息披露要求的约束，并根据该法规规定向证券交易委员会提交报告和其他信息。我们提交给SEC的所有信息都可以通过访问SEC网站获取。”www.sec.gov公共股东

10.	回购公告第19页第14节“冲突”被删除。

项目12。

附表。

*

之前已归档。

†

此处提交。

我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。

指数

展示编号		描述
(a)(1)†		公司于2024年6月13日发布的修订后的2026年到期的4.00%可转换高级票据回购通知书。
(a)(5)(A)*		公司于2024年5月28日发布的新闻稿。
(d)(1)		2020年12月21日，公司和花旗银行（Citibank，N.A.）作为受托人之间的信托契约（已被引入并附在提交给美国证券交易委员会的20-F表（文件号001-38431）中的展览4.64中）。
(d)(2)		2020年12月21日，公司和花旗银行（Citibank，N.A.）作为受托人之间的第一次补充信托契约（已被引用并附在提交给美国证券交易委员会的20-F表（文件号001-38431）中的展览4.65中）。
(b)†		随附文件

*

之前已归档。

†

此处提交。

4

签名

经过适当的查询，并且据我所知和相信，我证明本声明所列信息属实、完整且正确。

日期：2024年6月13日

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