EX-99.1

 

第99.1展示文本

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即时发布

 

 

 

西联汇款报告2023年第四季度和全年业绩

•
Q4非通用会计准则营收为10.5亿美元，同比下降4%，调整后增长3%
•
Q4非通用会计准则EPS为0.35美元，同比下降46%，调整后EPS为0.37美元，同比增长16%
•
消费者汇款交易同比增长5%，其中品牌数字化交易增长13%
•
2023年营业现金流近8亿美元，调整后自由现金流转换率超过100%
•
董事会批准2024年第一季度每股支付0.235美元的分红。

 

2024年2月6日，西联公司（“公司”或“西联”）（NYSE：WU）公布了2023年全年和第四季度业绩。

 

比较上一年同期，公司第四季度营业收入为10.5亿美元，同比下降4％或在不考虑业务解决方案贡献的情况下按恒定汇率增长3％。阿根廷通胀为营业收入带来约4个百分点的利益。

 

西联董事长兼首席执行官Devin McGranahan表示：“2023年是西联的重要一年，因为这是首个全年实施我们的‘Evolve 2025’战略。我们在战略目标方面取得了重大进展，包括使我们的品牌数字业务重回营收增长和稳定零售交易增长。我们还提供了强大的营业现金流，并通过分红和股票回购向股东返还了巨额资本。”

 

McGranahan补充说：“进入2024年，我们有信心继续执行我们的战略，推动长期增长，并扩大我们的价值主张，更好地服务于世界上有追求的人群。”

 

第四季度GAAP每股收益为0.35美元，去年同期为0.65美元。GAAP每股收益的同比下降是因为去年同期业务解决方案业务的销售和减少不确定税收金额的影响。第四季度调整后每股收益为0.37美元，去年同期为0.32美元，当期受益于更高的调整后营业利润和较低的股票数量。

 

 

董事会今天批准每股普通股票的第一季度现金红利为0.235美元，支付日期为2024年3月29日，股东名单为2024年3月15日交易结束时。

 

第四季度业务结果

 

•
公司的消费者汇款（CMT）业务部门收入，以前称为消费者对消费者（C2C）业务部门，同比报告和恒定汇率基础下下降了1％，而交易量则比上年同期增长了5％。区域上，MEASA的收入增长，由伊拉克和LACA领导。这种增长部分抵消了欧洲和独联体、北美和APAC的疲软，这些地区都有所改善。
•
品牌数字收入同比增长4％，交易增长13％。品牌数字业务占CMT总收入和交易的23％和29％。

 

第四季度财务结果

 

•
本季度GAAP营业利润率为15.1％，而去年同期为13.9％。调整后的营业利润率为16.1％，而去年同期为15.8％。GAAP和调整后的营业利润率的增加是由于公司的营业费用重组计划带来的净节省和外汇变动的变化所致，部分抵消了更高的营销投资。
•
本季度的GAAP有效税率为11.9％，而去年同期为-15.2％。本季度调整后的有效税率为14.1％，而去年同期为14.7％。

 

2023年全年财务业绩

 

•
公司2023年全年营业收入为43.6亿美元，同比下降3％或在不考虑业务解决方案贡献的情况下按恒定汇率增长4％。阿根廷通胀为营业收入带来约3个百分点的利益。
•
GAAP营业利润率为18.8％，而去年为19.8％。调整后的营业利润率为19.6％，而去年为20.4％。GAAP和调整后的营业利润率的下降主要是由于可变成本和技术支出增加引起，这与公司的“Evolve 2025”战略有关，部分抵消了为期5年的1.5亿美元运营费用重组计划所产生的净节省，在2023年实现了超过5000万美元的节省。
•
2023年GAAP有效税率为16.1％，而去年为9.7％。本年度调整后的有效税率为15.2％，而上年为15.0％。
•
GAAP每股收益为1.68美元，而2022年为2.34美元，而调整后的EPS为1.74美元，而2022年为1.76美元。在2022年，业务解决方案和俄罗斯和白俄罗斯的业务对EPS有贡献0.09美元。GAAP每股收益同比下降主要是因为去年同期的业务解决方案业务的收益和不确定税收金额影响。调整后的每股收益同比下降是由于营业利润降低，部分抵消了较少的股票数量。

 

 

主要是由于去年出售业务解决方案业务以及不确定税额减少导致的更低的有效税率。
•
本年度经营活动现金流量为7.83亿美元。2023年，公司向股东返还了约6.46亿美元的资本，其中包括3.46亿美元的分红和3亿美元的股票回购。

 

2024展望

 

公司预计2024年全年财务展望，假定宏观经济形势没有重大变化，包括外汇或阿根廷通胀率的变化。

 

公认会计原则

调整后

营业收入（百万美元）1

4075至4175

4100至4200

营业利润率

18%至20%

19%至21%

EPS2

1.57至1.67美元

1.65至1.75美元

1.调整后的营业收入不包括货币和阿根廷通货膨胀的影响；伊拉克预计将在2024年贡献5,000万至1亿美元的营业收入

2.普通会计准则和调整后的有效税率预计处于中间位数的范围内

 

非GAAP措施

 

西部证券提供多个非普通会计准则财务指标，因为管理层认为这些指标除了普通会计准则之外，还提供有意义的补充信息，并为先前期间提供可比性和一致性。恒定的货币结果假定外国收入从外汇转换为美元，净的外汇套期保值效果与去年的汇率保持一致。

 

非普通会计准则和可比普通会计准则调节的调解在随附的时间表和公司网站https://ir.westernunion.com“投资者关系”部分中提供。

 

附加统计信息

 

该新闻稿附带的补充表中可以找到本季度和历史趋势的其他关键统计数据。除非另有说明，本新闻稿中包含的所有金额都舍入至最接近的一百万，因此，揭示的百分比变化和利润率可能无法使用提供的舍入金额重新计算。

 

 

 

 

 

 

环保母基（ESG）

 

西联汇款致力于产生积极影响。有关西联汇款如何应对社会面临的一些最迫切问题、我们共同的环境以及我们公司的更多详细信息，请查看我们最新的ESG报告：https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投资者和分析师电话会议和演示会议

 

公司将于今天下午4:30举行电话会议和网络研讨会。

 

网络研讨会和演示将在https://ir.westernunion.com上提供。请至少提前15分钟注册活动。活动后不久，将提供网络研讨会的重播。

 

如需在美国通过电话收听电话会议，请在通话开始前15分钟拨打+1 (719) 359-4580，然后输入会议ID 99501863336和通行码753563。如果要在美国以外通过电话收听电话会议，请从国际目录中拨打国家号码，然后输入会议ID99501863336和通行码753563。

 

 

 

 

关于前瞻性声明的安全港合规声明

 

本新闻稿包含某些前瞻性声明，根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的规定，这些声明并非未来表现的保证，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。实际结果和业绩可能与我们的前瞻性声明表达的不同，或者被暗示的。此类前瞻性声明是为了识别出这些前瞻性声明，如"期望"、"打算"、"针对"、"预期"、"相信"、"估计"、"指导"、"提供指导"、"提供前景"、"项目"、"设计"等以及其他类似的表达方式或将来或条件动词如"可能"、"将"、"应该"、"将"、"可能"。本新闻稿的读者不应仅依赖前瞻性声明，并应考虑在2022年12月31日结束的年度报告中风险因素部分和 throughout 中讨论的所有不确定性和风险。这些声明仅截至发布声明的日期，公司无义务更新任何前瞻性声明。

可能导致结果或业绩与我们的前瞻性声明表达的有所不同的可能事件或因素包括以下内容：（i）与我们的业务和行业有关的事件，例如：全球经济衰退和贸易中断或在我们经营的地区和行业中的经济状况变化，包括汇款、支付服务和其他市场的显着放缓或下降，包括与移民模式或其他事件（例如公共卫生紧急情况、流行病或大流行病、社会动荡、战争、恐怖主义、自然灾害或银行、放贷机构、保险人或其他金融服务提供商的不执行）相关的放缓或下降；在汇款和支付服务行业中未能有效竞争，包括在价格或客户体验方面，与全球和专业或通道汇款提供商、银行和其他汇款和支付服务提供商以及数字、移动和互联网服务，卡联盟和基于卡的支付提供商以及数字货币和相关交易所、协议等方面进行竞争以及在技术和商业模式方面的其他创新；地缘政治紧张局势、政治状况及相关行动，包括影响我们的业务和经济状况的美国或其他国家之间关系的中断，包括与我们在代理商、客户或其他合作伙伴中在关系之间已经或正在实施的国家之间的关系有关的中断；客户对我们的业务或汇款、支付服务提供商普遍失去信心；未能按照目前约定或更有利于我们的条款保持我们的代理网络和商业关系；我们采用新技术并开发并获得新服务在行业和消费者需求或趋势发生变化时获得市场接受的能力；重组相关举措所能产生的预期财务收益，其中包括裁员或将业务活动从一个位置过渡到另一个位置的决定，并尽量减少由这些举措导致的工作人员中断；吸引和保留合格的主要员工并成功地管理我们的工作流；未能成功管理代理商、客户和消费者提出的信用和欺诈风险；信用评级机构的不利评级行动；保护我们的商标、专利权、版权和其他知识产权，以及捍卫我们自己遭受潜在的知识产权侵权索赔的能力；所持证券的市场价值或流动性的重大变化；我们的债务义务所施加的限制；（ii）与我们的监管和诉讼环境有关的事件，例如：由我们、我们的代理商或其下代理商未能遵守法律和法规以及其监管机构或司法机构的解释所导致的责任或损失，包括旨在保护消费者、检测和防止洗钱、恐怖主义融资、欺诈和其他非法活动的法律和法规，或者发现我们、我们的代理商或其下代理商、或者我们或我们的代理商需要提供服务的银行受到反洗钱法规的影响等，这些法规与反欺诈措施、我们的许可安排、客户尽职调查、代理商和下代理商尽职调查、注册和监管要求、消费者保护要求、汇款、移民及可持续性报告，包括与应对气候变化相关的报告有关；由政府调查、以其同意内容为基础的协议或监管机构的执法措施造成的责任、成本增加或业务损失；诉讼及其结果（包括集体诉讼及类似事项）、监管执法行动所导致的责任、成本、费用、和解和判决；未能遵守有关消费者隐私、数据使用、个人数据在不同司法管辖区之间的转移和信息安全的法规和不断发展的行业标准，未能遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其相关监管规定以及美国及其他政府当局颁布的涉及消费者保护的类似立法和法规；未认领财产法律或其解释或执行的影响；未能维持足够数量或类型的监管资本或其他限制我们运营资本使用的变化以满足全球监管机构不断变化的需求；会计准则、规则和解释或影响我们业务的行业标准的变化；（iii）其他事件，例如灾难性事件以及管理层识别和管理这些和其他风险的能力。

 

# # #

 

 

 

 

关于西联汇款

 

西联汇款公司（NYSE：WU）致力于帮助全球那些渴望为自己、所爱的人和他们所在的社区建立财务未来的人们。我们领先的跨境、跨货币结算、支付和数字金融服务为消费者、企业、金融机构和政府提供服务，涵盖200多个国家和地区以及130多种货币，连接数十亿个银行账户、数百万个数字钱包和卡，以及成千上万的零售网点。我们的目标是提供易于接受的金融服务，帮助人们和社区繁荣。欲了解更多信息，请访问www.westernunion.com。

 

WU-G

 

联系人：

媒体关系：

布拉德·琼斯

media@westernunion.com

 

投资者关系:

汤姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

西联汇款公司

综合利润表

（未经审核）

(单位：百万美元，每股金额为美元)

 

 

 

 

三个月之内结束

 

12个月结束。

 

12月31日

 

12月31日

 

2023

 

2022

 

% 变化

 

2023

 

2022

 

% 变化

收入

 

$

1,052.3

 

$

1,091.9

 

(4)%

 

$

4,357.0

 

$

4,475.5

 

(3)%

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务业成本

 

 

656.1

 

 

681.0

 

(4)%

 

 

2,671.7

 

 

2,626.4

 

2%

销售、总务和管理费用

 

 

236.9

 

 

259.3

 

(9)%

 

 

867.8

 

 

964.2

 

(10)%

总支出

 

 

893.0

 

 

940.3

 

(5)%

 

 

3,539.5

 

 

3,590.6

 

(1)%

营业利润

 

 

159.3

 

 

151.6

 

5%

 

 

817.5

 

 

884.9

 

(8)%

其他收入/（费用）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务出售收益（a）

 

 

—

 

 

96.9

 

（b）

 

 

18.0

 

 

248.3

 

（b）

利息收入

 

 

4.6

 

 

6.6

 

(30)%

 

 

15.6

 

 

13.9

 

13%

利息费用

 

 

(26.3)

 

 

(26.2)

 

0%

 

 

（105.3）

 

 

（101.0）

 

4%

其他收入/（费用），净额

 

 

6.5

 

 

（12.4）

 

（b）

 

 

—

 

 

(37.5)

 

（b）

其他收入/（费用）总计，净额

 

 

(15.2)

 

 

64.9

 

（b）

 

 

（71.7）

 

 

123.7

 

（b）

税前收入

 

 

144.1

 

 

216.5

 

(33)%

 

 

745.8

 

 

1,008.6

 

(26)%

所得税负担/(收益)

 

 

17.1

 

 

(-32.9)

 

（b）

 

 

119.8

 

 

98.0

 

22%

净收入

 

$

127.0

 

$

249.4

 

(49)%

 

$

626.0

 

$

910.6

 

(31)%

每股收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.35

 

$

12,666

 

（46）％

 

$

1.69

 

$

2.35

 

(28)%

摊薄

 

$

0.35

 

$

12,666

 

（46）％

 

$

1.68

 

$

2.34

 

(28)%

加权平均股数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

359.7

 

 

382.5

 

 

 

 

370.8

 

 

387.2

 

 

摊薄

 

 

361.1

 

 

383.9

 

 

 

 

371.8

 

 

388.4

 

 

_________________________________________________

（a）
2022年3月1日、2022年12月31日和2023年7月1日，公司分别完成了其业务解决方案业务向Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（统称“买方”）出售的第一、第二和最终闭环。
（b）
计算没有意义。

 

 

 

西联汇款公司

基本报表

(未经审计)

(单位：百万美元，每股金额为美元)

 

 

 

12月31日

 

12月31日

 

2023

 

2022

资产

 

 

 

 

 

 

现金及现金等价物

 

$

1,268.6

 

$

1,285.9

结算资产

 

 

3,687.0

 

 

3,486.8

固定资产，减去累计折旧分别为$438.8和$512.8

 

 

91.4

 

 

109.6

商誉

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他无形资产，减去累计摊销分别为$685.9和$616.3

 

 

380.2

 

 

457.9

其他

 

 

737.0

 

 

859.9

待售资产（a）

 

 

—

 

 

261.6

总资产

 

$

8,198.8

 

$

8,496.3

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款及应计费用

 

$

453.0

 

$

464.0

结算义务

 

 

3,687.0

 

 

3,486.8

应付所得税

 

 

659.5

 

 

725.3

递延所得税负债，净额

 

 

147.6

 

 

158.5

借款

 

 

2,504.6

 

 

2,616.8

其他负债

 

 

268.1

 

 

384.6

与待出售资产相关的负债（a）

 

 

—

 

 

182.5

负债合计

 

 

7,719.8

 

 

8,018.5

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值1.00美元；授权股数为10股；截至2023年12月31日和2022年分别发行0股。

 

 

—

 

 

—

普通股，每股面值0.01美元；授权股数为2,000股；截至2023年12月31日和2022年分别发行350.5股和373.5股，均已上市。

 

 

3.5

 

 

3.7

资本剩余

 

 

1,031.9

 

 

995.9

累积赤字

 

 

（389.1）

 

 

(353.9)

累计其他综合损失

 

 

(167.3)

 

 

(167.9)

股东权益合计

 

 

479.0

 

 

477.8

负债和股东权益合计

 

$

8,198.8

 

$

8,496.3

 

_________________________________________________

（a）
包括公司业务解决方案业务的余额，这些余额截至2022年12月31日待出售。公司于2023年7月1日完成了其业务解决方案业务的最终结项。

 

 

 

 

西联汇款公司

综合现金流量表

(未经审计)

（单位百万）

 

 

截至12月31日的年度

 

2023

 

2022

经营活动现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

626.0

 

$

910.6

调整净利润以计入经营活动现金流量:

 

 

 

 

 

 

折旧费用

 

 

39.1

 

 

42.7

摊销

 

 

144.5

 

 

141.1

业务出售收益，不包括交易成本

 

 

(18.0)

 

 

(254.8)

递延所得税收益

 

 

(11.0)

 

 

(26.7)

其他非现金项目，净额

 

 

113.9

 

 

115.4

除业务出售的影响外，现金的增加/（减少），由以下变动引起：

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

(36.3)

 

 

(209.2)

应付账款及应计费用

 

 

(22.4)

 

 

42.6

应付所得税

 

 

(68.1)

 

 

(152.7)

其他负债

 

 

15.4

 

 

(27.4)

经营活动产生的现金流量净额

 

 

783.1

 

 

581.6

投资活动现金流量

 

 

 

 

 

 

资本化合同成本支付

 

 

(36.4)

 

 

(71.9)

内部使用软件支付

 

 

(88.5)

 

 

(104.4)

购买固定资产

 

 

(22.9)

 

 

(31.9)

购买结算投资

 

 

(495.3)

 

 

(1,160.0)

销售结算投资收益

 

 

262.0

 

 

919.3

结算投资到期

 

 

144.0

 

 

169.7

购买非结算投资

 

 

—

 

 

(400.0)

销售非结算投资收益

 

 

100.0

 

 

300.0

剥离所得，现金净额

 

 

—

 

 

887.2

其他投资活动

 

 

(3.7)

 

 

17.5

投资活动产生的净现金流量

 

 

(140.8)

 

 

525.5

筹资活动现金流量

 

 

 

 

 

 

支付的现金股利和分红派息

 

 

（349.0）

 

 

（364.2）

已回购普通股

 

 

(308.4)

 

 

（369.9）

商业票据净收益/偿还

 

 

184.9

 

 

（95.0）

偿还借款本金

 

 

（300.0）

 

 

（300.0）

期权行使所得

 

 

0.2

 

 

9.5

结算义务净变动

 

 

（122.8）

 

 

（56.4）

其他融资活动

 

 

(1.7)

 

 

(1.3)

筹集资金净额

 

 

（896.8）

 

 

（1,177.3）

现金及现金等价物、受限制现金的净变动，包括结算义务净变动

 

 

（254.5）

 

 

（70.2）

期初现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

 

2,040.7

 

 

2,110.9

期末现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

$

1,786.2

 

$

2,040.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月31日

 

 

2023

 

2022

资产负债表现金及现金等价物与现金流量表调节：

 

 

 

 

 

 

资产负债表现金及现金等价物

 

$

1,268.6

 

$

1,285.9

结算现金及现金等价物

 

 

496.0

 

 

708.1

其他资产中的受限现金

 

 

21.6

 

 

41.5

持有待售资产中包含的现金及现金等价物

 

 

—

 

 

5.2

期末现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

$

1,786.2

 

$

2,040.7

 

 

 

西联汇款公司

业务分部数据汇总

(未经审计)

(除非另有说明，否则均以百万为单位)

 

 

 

三个月之内结束

 

 

12个月结束。

 

 

12月31日

 

 

12月31日

 

2023

 

2022

 

% 变化

 

2023

 

2022

 

% 变化

营收：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

$

975.5

 

$

985.2

 

(1)%

 

$

4,005.0

 

$

3,993.5

 

0%

业务解决方案（a）

 

 

—

 

 

29.5

 

(e)

 

 

29.7

 

 

196.9

 

（下降85％）

消费者服务（b）

 

 

76.8

 

 

77.2

 

(1)%

 

 

322.3

 

 

285.1

 

13%

总的合并营收

 

$

1,052.3

 

$

1,091.9

 

(4)%

 

$

4,357.0

 

$

4,475.5

 

(3)%

业务部门运营利润：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

$

148.9

 

$

138.6

 

7%

 

$

750.8

 

$

765.1

 

(2)%

业务解决方案(a)

 

 

—

 

 

6.8

 

(e)

 

 

3.7

 

 

58.5

 

(e)

消费服务(b)

 

 

20.4

 

 

27.4

 

(25)%

 

 

92.5

 

 

100.8

 

(8)%

总部门营业收入

 

 

169.3

 

 

172.8

 

(2)%

 

 

847.0

 

 

924.4

 

(8)%

俄罗斯/白俄罗斯退出成本(c)

 

 

—

 

 

0.6

 

(e)

 

 

—

 

 

(10.0)

 

(e)

业务解决方案退出成本(c)

 

 

—

 

 

—

 

(e)

 

 

—

 

 

（7.7）

 

(e)

运营费用再部署计划成本(d)

 

 

(10.0)

 

 

(21.8)

 

(e)

 

 

(29.5)

 

 

(21.8)

 

36%

总合并营业收入

 

$

159.3

 

$

151.6

 

5%

 

$

817.5

 

$

884.9

 

(8)%

部门运营利润率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

 

15.3%

 

 

14.1%

 

1.2%

 

 

18.7%

 

 

19.2%

 

(0.5)%

业务解决方案(a)

 

 

(e)

 

 

23.1%

 

(e)

 

 

12.4%

 

 

29.7%

 

(e)

消费服务(b)

 

 

26.6%

 

 

35.5%

 

(8.9)%

 

 

28.7%

 

 

35.4%

 

(6.7)%

_________________________________________________

（a）
2021年8月4日，公司与买家达成了出售其业务解决方案业务的协议。销售在三次交割中完成，第一次发生在2022年3月1日。第二次发生在2022年12月31日，最终交割在2023年7月1日完成。业务解决方案业务的其余经营业务在其各自的交割前包括在收入和营业利润中。在第一次和最后一次交割之间的期间，公司需按照合同约定向买家支付这些在公司所有期间的运营利润，扣除其他费用，已包含在其他收入/（费用），净额的合并财务报表中。
（b）
消费者服务主要包括公司的账单付款服务，该服务促进消费者向企业和其他组织的付款，以及公司的汇款服务。
（c）
表示与在俄罗斯和白俄罗斯暂停运营和出售业务解决方案业务有关的退出成本。虽然某些费用可归属于公司的各个业务板块，但这些费用并未包含在为了绩效评估和资源分配而向首席运营决策者提供的段营业利润测量中。
(d)
表示解雇费用，与简化公司组织和法律结构相关的费用，以及与公司通过优化供应商管理、房地产、市场营销和人员策略来重新部署成本基础所需的其他费用，正如2022年10月前宣布的计划一样。在2023年和2022年的第四季度，该计划产生的费用还包括应计非现金的经营租赁权和固定资产减值损失。
(e)
计算结果无意义。

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注*

 

2022年第四季度

 

2022财年

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

2023财年

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营收（按照公认会计准则）-同比增长率

 

 

 

 

（15%）

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

调整后营收（非公认会计准则）-同比增长率

 

（a）

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

3%

 

 

4%

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

调整后营业利润率（非公认会计准则）

 

（b）

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款（CMT）业务板块指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营收（按照公认会计准则）-同比增长率

 

 

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

调整后营收（非公认会计准则）-同比增长率

 

(h)

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易数（百万）

 

 

 

 

69.3

 

 

274.1

 

 

65.3

 

 

70.6

 

 

70.6

 

 

72.9

 

 

279.4

交易数-同比增长率

 

 

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨境本金 YoY% 变化率（按报告数）

 

 

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

跨境本金（按固定汇率计算）YoY% 变化率

 

（i）

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

 

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

18.9%

 

 

21.5%

 

 

19.0%

 

 

15.3%

 

 

18.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字化收入 (GAAP) YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

(8)%

 

 

(3)%

 

 

(7)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

品牌数字化货币转换影响

 

(k)

 

 

2%

 

 

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

调整后的品牌数字化收入 (非GAAP) YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(6)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

品牌数字化交易 YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

2%

 

 

0%

 

 

7%

 

 

12%

 

 

12%

 

 

13%

 

 

11%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注*

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

CMT板块区域指标 YoY % 变化率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA地域收入（GAAP）

 

（aa），（bb）

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(8)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

NA地域货币转换影响

 

(k)

 

0%

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

 

0%

调整后的NA地域收入 (非GAAP)

 

（aa），（bb）

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

NA地域交易

 

（aa），（bb）

 

(2)%

 

(5)%

 

1%

 

4%

 

7%

 

6%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧洲和独联体地域收入（GAAP）

 

（aa），（cc）

 

(23)%

 

(下降20%)

 

（降低16%）

 

(12)%

 

(9)%

 

(8)%

 

(11)%

欧盟与独联体区域外汇翻译影响

 

(k)

 

6%

 

5%

 

3%

 

2%

 

(1)%

 

(1)%

 

0%

调整后的欧盟与独联体区域收入（非GAAP）

 

（aa），（cc）

 

(17)%

 

（15%）

 

(13)%

 

(10)%

 

(10)%

 

(9)%

 

(11)%

欧盟与独联体地域交易量

 

（aa），（cc）

 

（31）%

 

（25）%

 

(23)%

 

(1)%

 

0%

 

4%

 

(6)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA地域收入（GAAP）

 

（aa），（dd）

 

(9)%

 

(4)%

 

5%

 

66%

 

42%

 

12%

 

31%

MEASA地域外汇翻译影响

 

(k)

 

2%

 

2%

 

1%

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

调整后的MEASA地域收入（非GAAP）

 

（aa），（dd）

 

(7)%

 

(2)%

 

6%

 

67%

 

42%

 

12%

 

32%

MEASA地域交易量

 

（aa），（dd）

 

(5)%

 

(1)%

 

(3)%

 

8%

 

9%

 

7%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA地域收入（GAAP）

 

（aa），（ee）

 

11%

 

4%

 

15%

 

6%

 

10%

 

2%

 

8%

LACA地域外汇翻译影响

 

(k)

 

2%

 

3%

 

2%

 

2%

 

(2)%

 

1%

 

1%

调整后的LACA地域收入（非GAAP）

 

（aa），（ee）

 

13%

 

7%

 

17%

 

8%

 

8%

 

3%

 

9%

LACA地域交易量

 

(aa)，(ee)

 

8%

 

5%

 

9%

 

8%

 

9%

 

4%

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC地域板块营业收入(GAAP)

 

(aa)，(ff)

 

(下降20%)

 

(13)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(7)%

APAC地域板块外币翻译影响

 

(k)

 

6%

 

4%

 

3%

 

3%

 

1%

 

2%

 

2%

调整后的APAC地域板块营业收入(非GAAP)

 

(aa)，(ff)

 

(14)%

 

(9)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(7)%

 

(5)%

 

(5)%

APAC地域板块交易

 

(aa)，(ff)

 

(12)%

 

(12)%

 

(2)%

 

1%

 

0%

 

6%

 

1%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注释*

 

2022年第四季度

 

2022财年

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

2023财年

CMT营业收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA地域板块营业收入

 

(aa)，(bb)

 

39%

 

40%

 

38%

 

35%

 

37%

 

39%

 

37%

EU及CIS地域板块营业收入

 

(aa)，(cc)

 

27%

 

28%

 

26%

 

24%

 

24%

 

25%

 

25%

MEASA地域板块营业收入

 

(aa)，(dd)

 

16%

 

16%

 

19%

 

26%

 

23%

 

18%

 

21%

LACA地域板块营业收入

 

(aa)，（ee）

 

12%

 

10%

 

11%

 

10%

 

11%

 

12%

 

11%

亚太地区收入

 

(aa)，（ff）

 

6%

 

6%

 

6%

 

5%

 

5%

 

6%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字化收入

 

(aa)，（gg）

 

21%

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

23%

 

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者服务（CS）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入（GAAP）-同比增长率

 

 

 

20%

 

12%

 

23%

 

10%

 

22%

 

(1)%

 

13%

营业利润率

 

 

 

35.5%

 

35.4%

 

38.6%

 

22.0%

 

27.5%

 

26.6%

 

28.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占总公司收入的百分比（GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款业务收入

 

 

 

90%

 

89%

 

91%

 

92%

 

93%

 

93%

 

92%

商业解决方案业务收入

 

 

 

3%

 

5%

 

1%

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

消费者服务业务收入

 

 

 

7%

 

6%

 

8%

 

7%

 

7%

 

7%

 

7%

 

* 有关注释参照和非通用会计原则财务指标的调和，请参阅新闻稿中的“关键统计信息注释”部分，除非已在此处调和。

 

 

西联汇款公司

关键统计信息备注

(未经审计)

（以百万计，除非另有说明）

 

Western Union管理层认为，本新闻稿和相关表格中提供的非普遍会计准则财务指标，能够提供关于公司业绩有意义的补充信息，以协助管理层、投资者、分析师及其他人士了解公司财务状况，更好地分析公司核心业务的运营、盈利能力及其他财务业绩趋势。它们可以提供比较一致和可比性的数据，使得数据更能够与之前的时间段保持一致，或消除货币波动，提高公司核心业务数据和趋势的可比性。 非普遍会计准则财务指标不能单独考虑，也不能作为与之最为接近的普遍会计准则财务指标的替代。非普遍会计准则财务指标反映了公司运营方面的额外视角。当将该非普遍会计准则财务指标与公司普遍会计准则财务指标及其对应的财务数据进行对比和协调时，可以更充分地了解公司业务的状况。我们建议财务报表的用户全面审阅公司的财务报表和公开报告，而不是仅仅依靠任何单一财务指标。如非普遍会计准则财务指标未在上文调和，则在下文会调和该财务指标与最为接近的普遍会计准则财务指标。

 

2022财年 2023财年 营收（GAAP）

 

 

票据

 

2022年第四季度

 

是

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

是

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）

营业收入（GAAP）

 

 

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

1,052.3

 

$

4,357.0

外汇翻译影响

 

(k)

 

 

49.4

 

 

185.5

 

 

35.2

 

 

40.6

 

 

25.6开多

 

 

41.9

 

 

143.3

 

业务营收，恒定汇率（非GAAP）

 

 

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

 

1,072.1

 

 

1,210.6

 

 

1,123.4

 

 

1,094.2

 

 

4,500.3

扣除业务解决方案营收，恒定汇率（非GAAP）

 

(k), (n)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

 

(16.0)

 

 

（13.9）

 

 

—

 

 

—

 

 

(29.9)

调整后营收（非GAAP）

 

 

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

$

1,056.1

 

$

1,196.7

 

$

1,123.4

 

$

1,094.2

 

$

4,470.4

去年度营收（GAAP）

 

 

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

来自业务解决方案的去年收入下降（按照GAAP会计标准）

 

“j”

 

 

（109.2）

 

 

（421.8）

 

 

（89.1）

 

 

(35.7)

 

 

（42.6）

 

 

（29.5）

 

 

（196.9）

 

调整后的去年收入（按非GAAP会计标准）

 

 

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

$

1,066.6

 

$

1,102.6

 

$

1,047.0

 

$

1,062.4

 

$

4,278.6

收入（GAAP）-同比变化

 

 

 

 

（15%）

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

收入，按恒定汇率计算（非GAAP）-同比变化

 

 

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

 

(7)%

 

 

6%

 

 

3%

 

 

0%

 

 

1%

调整后的收入（非GAAP）-同比变化

 

 

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

（除非另有说明，一切金额均以百万为单位）

 

 

 

票据

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

合并指标续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）

营业收入（GAAP）

 

 

 

$

151.6

 

$

884.9

 

$

204.7

 

$

242.6

 

$

210.9

 

$

159.3

 

$

817.5

收购和分拆成本

 

(米)

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

如果不再受制于第16条的要求，请勾选此框。表格4或表格5的报告义务可能继续存在。

 

 

0.2

 

 

3.1

 

俄罗斯/白俄罗斯退出成本

 

“l”

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

营业费用重新部署计划成本

 

“p”

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

减去业务解决方案的运营收入

 

“j”

 

 

（6.6）

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

（3.6）

 

调整后的营业收入（非GAAP）

 

 

 

$

167.8

 

$

874.0

 

$

209.9

 

$

251.6

 

$

215.5

 

$

169.5

 

$

846.5

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

调整后的营业利润率（非GAAP）

 

 

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（c）

净利润（GAAP）

 

 

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

收购和分离成本

 

(米)

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

如果不再受制于第16条的要求，请勾选此框。表格4或表格5的报告义务可能继续存在。

 

 

0.2

 

 

3.1

 

业务解决方案盈利

 

“j”

 

 

（96.9）

 

 

（248.3）

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

俄罗斯/白俄罗斯退出成本

 

“l”

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

营业费用再部署计划成本

 

“p”

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

由大量不确定性财税位置撤销所获得的所得税益处

 

-3-

 

 

（68.5）

 

 

（81.7）

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

其他调整所得的所得税支出/益处（m），（n），（o），（q）

 

 

 

14.7

 

 

58.4

 

 

3.7

 

 

3.8

 

 

1.7

 

 

（4.6）

 

 

4.6

调整后净利润（非GAAP）

 

 

 

$

121.5

 

$

684.7

 

$

162.6

 

$

190.7

 

$

159.3

 

$

132.6

 

$

645.2

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

（以百万计，除非另有说明）

 

 

 

票据

 

 

2022年第四季度

 

 

FY2022

 

 

1Q23

 

 

第二季度23

 

 

第三季度23

 

 

第四季度23

 

 

FY2023

合并指标续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

净利润（GAAP）

 

 

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

所得税费用/（收益）

 

 

 

 

(-32.9)

 

 

98.0

 

 

29.2

 

 

40.2

 

 

33.3

 

 

17.1

 

 

119.8

 

利息收入

 

 

 

 

（6.6）

 

 

（13.9）

 

 

(3.2)

 

 

(4.2)

 

 

（3.6）

 

 

（4.6）

 

 

（15.6）

 

利息费用

 

 

 

 

26.2

 

 

101.0

 

 

25.0

 

 

在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。

 

 

在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。

 

 

26.3

 

 

105.3

 

折旧和摊销

 

 

 

 

46.4

 

 

183.8

 

 

46.6

 

 

45.9

 

 

46.0

 

 

45.1

 

 

183.6

 

其他费用，净额

 

 

 

 

12.4

 

 

3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付；前提是，如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标，则第二个里程碑付款的1％至2％将变为可支付金额。

 

 

1.9

 

 

3.4

 

 

1.2

 

 

（6.5）

 

 

—

 

业务解决方案收益

 

“j”

 

 

（96.9）

 

 

（248.3）

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

收购和分离成本

 

(米)

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

如果不再受制于第16条的要求，请勾选此框。表格4或表格5的报告义务可能继续存在。

 

 

0.2

 

 

3.1

 

俄罗斯/白俄罗斯退出成本

 

“l”

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

运营支出重新部署计划成本

 

“p”

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

除业务解决方案运营收入外

 

“j”

 

 

（6.6）

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

（3.6）

 

调整后的EBITDA（非GAAP）

 

“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

$

256.5

 

$

297.5

 

$

261.5

 

$

214.6

 

$

1,030.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

经营活动提供的净现金流量（GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

783.1

 

资本化合同成本支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（36.4）

 

内部使用软件支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(88.5)

 

购买固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（22.9）

 

自由现金流（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

635.3

 

与2017年美国联邦税负有关的税款

 

(r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.5

 

调整后的自由现金流（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

754.8

 

调整后的净利润（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

645.2

 

调整后的自由现金流转换率（非GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117%

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数字说明

(未经审计)

（除非另有说明，金额为百万美元）

 

 

票据

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

综合指标续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

有效税率（ GAAP）

 

 

 

 

（15%）

 

 

10%

 

 

16%

 

 

19%

 

 

16%

 

 

12%

 

 

16%

 

重大不确定税项的纠正

 

-3-

 

 

32%

 

 

8%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

其他调整

 

（m），（n），（o），（q）

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

2%

 

 

(1)%

调整后的有效税率（非GAAP）

 

 

 

 

15%

 

 

15%

 

 

14%

 

 

16%

 

 

17%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

每股摊薄收益（GAAP）（$-美元）

 

 

 

$

12,666

 

$

2.34

 

$

0.40

 

$

0.47

 

$

0.46

 

$

0.35

 

$

1.68

 

以下事项的税前影响:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购和分离成本

 

(米)

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

商业解决方案收益

 

“j”

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

(0.05)

俄罗斯/白俄罗斯退出成本

 

“l”

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

运营支出再部署计划成本

 

“p”

 

 

0.06

 

 

0.06

 

 

0.02

 

 

0.02

 

 

0.01

 

 

0.03

 

 

0.08

 

以下事项的所得税费用/(利益)影响:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大不确定税项的纠正

 

-3-

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

其他调整

 

（m），（n），（o），（q）

 

 

0.04。

 

 

0.15

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

（0.01）

 

 

0.02

调整后每股稀释收益（非GAAP）（美元）

 

 

 

$

0.32

 

$

1.76

 

$

0.43

 

$

0.51

 

$

0.43

 

$

0.37

 

$

1.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

(未经审计)

（除非另有说明，数目表示单位：百万）

 

 

票据

 

2022年第四季度

 

FY2022

 

1Q23

 

第二季度23

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

CMT部门指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

收入（GAAP）

 

 

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

975.5

 

$

4,005.0

货币汇率影响

 

(k)

 

 

30.9

 

 

116.9

 

 

13.8

 

 

8.5

 

 

(3.3)

 

 

2.1

 

 

21.1

收入，恒定货币计量（非GAAP）

 

 

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

$

952.1

 

$

1,080.7

 

$

1,015.7

 

$

977.6

 

$

4,026.1

上年营收（按照GAAP计算）

 

 

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

营收（按照GAAP计算）-同比增长%

 

 

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

调整后的营收（非GAAP）-同比增长%

 

 

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（i）

跨境本金，按报告数计算（亿美元）

 

 

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

25.2

 

$

101.7

汇率波动影响

 

(k)

 

 

0.8

 

 

3.3

 

 

如果不再受制于第16条的要求，请勾选此框。表格4或表格5的报告义务可能继续存在。

 

 

0.0

 

 

(-0.3)

 

 

(0.2)

 

 

0.0

跨境本金，按恒定汇率计算（亿美元）

 

 

 

$

24.2

 

$

96.9

 

$

23.5

 

$

27.5

 

$

25.7

 

$

25.0

 

$

101.7

上年跨境本金，按报告数计算（亿美元）

 

 

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

跨境主体，报告-同比％变化

 

 

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

跨境主体，货币不变-同比％变化

 

 

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务解决方案部门指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Closing”在第2.8条中所指；

收入（GAAP）

 

 

 

$

29.5

 

$

196.9

 

$

15.4

 

$

14.3

 

$

—

 

$

—

 

$

29.7

外币翻译影响

 

(k)

 

 

4.5

 

 

19.5

 

 

0.6

 

 

(0.4)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.2

收入，货币不变（非GAAP）

 

 

 

$

34.0

 

$

216.4

 

$

16.0

 

$

13.9

 

$

—

 

$

—

 

$

29.9

去年同期收入（GAAP）

 

 

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

（73）％

 

 

（53）％

 

 

（83）％

 

 

（60）％

 

 

*

 

 

*

 

 

（85）％

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

（69）％

 

 

(49)%

 

 

(82)%

 

 

(61)%

 

 

*

 

 

*

 

 

(85)%

_________________________________________________

*计算结果无意义。

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

2024年综合展望指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票据

 

区间

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

4,075

 

$

4,175

汇率变化，净其他（阿根廷通货膨胀调整后）

 

(k)

 

 

25

 

 

25

营收，调整后（非通用会计准则）

 

 

 

$

4,100

 

$

4,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区间

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

18%

 

 

20%

运营费用再部署计划成本

 

“p”

 

 

1%

 

 

1%

并购和分拆成本影响

 

(米)

 

 

0%

 

 

0%

营业利润率，调整后（非通用会计准则）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区间

每股收益（按照通用会计准则）（$- 美元）

 

 

 

$

1.57

 

$

1.67

运营费用再部署计划成本

 

“p”

 

 

0.08

 

 

0.08

并购和分拆成本

 

(米)

 

 

—

 

 

—

与这些调整有关的所得税

 

（百万），（季度）

 

 

—

 

 

—

每股收益，调整后（非通用会计准则）（$- 美元）

 

 

 

$

1.65

 

$

根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息，须获得摩根大通银行的事先书面同意。

 

 

 

 

 

 

非普遍公认会计原则有关的注释：

(k)
代表着所有外币计价金额与美元之间汇率变动的影响。提货币常数汇率结果不包括任何因外币兑美元之间的汇率波动引起的收益或损失，减去外币汇率对冲，如果存在恒定的汇率。从2024年开始，公司还将从其调整后的营业收入中剔除阿根廷通胀的影响，因为阿根廷是通货膨胀的经济体系。
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；
利息、税收、折旧和摊销前收益（“EBITDA”）是通过将营业收入进行调整，以考虑折旧和摊销费用而得出的收益。EBITDA的结果提供了一种额外的业绩测量计算，有助于平衡在前期获得的资产的营业收益影响。
(米)
代表了与公司的收购和出售活动相关的费用影响，包括针对这些交易的审查和关闭所产生的费用。还包括与业务解决方案业务出售相关的成本，主要涉及员工遣散和不动产和设备的非现金减值以及营运租赁权益。
“j”
在2021年，公司与Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（统称为“买家”）签订了出售其Business Solutions业务的协议。出售分为三期完成，第一期于2022年3月1日进行，并以相对公平价值基础分配全部现金交付，并排除了欧盟和英国的业务，实现了1.514亿美元的收益。第二个交割日于2022年12月31日进行，包括英国业务，并实现了9690万美元的收益。最后一个交割日于2023年7月1日进行，包括欧盟业务，并实现了1800万美元的收益。为了比较公司继续经营业务中每年的变化和趋势，公司对业务解决方案业务的雕刻财务信息进行了调整，以排除此项出售的影响。虽然公司的Business Solutions业务出售不符合或代表财务报告的中止运营，但公司从2022年第一季度开始并与出售同时调整营业收入，以排除Business Solutions业务的剥离直接利润。出售的业务解决方案业务仍然包括在营业收入和营业利润中，直到对应的期限。但是，在第一个和最后一个期限之间，公司需要支付买家一定量的在公司拥有时的利润，根据其他费用进行调整，该费用在其他费用中列为损失净额。因此，公司认为提供此信息可以增进投资者对公司剩余业务盈利能力的理解。此外，公司还从其结果中剔除了出售所得的收益（净额）及其相关税收。
“l”
代表因公司在俄罗斯和白俄罗斯暂停营业而产生的退出成本，主要涉及员工遣散和不动产和设备、营运租赁权益和其他无形资产的非现金减值。
-3-
代表不确定的重大税收地位的非现金逆转。虽然公司继续在与税务机关的解决中撤销其不确定的税收地位，适用法定时限的终止和其他事件，但公司因2022年第三季度和第四季度进行了某些不确定的税收地位逆转，因此排除了这些逆转的某些税收地位的逆转。重要性对其报告的结果。
“p”
代表员工遣散、与公司组织和法律结构优化有关的费用以及与公司在2022年10月之前宣布的优化供应商管理、房地产、营销和人力战略的成本重布局计划有关的其他费用。在2023年第四季度和2022年，该计划下发生的费用还包括营运租赁权益和不动产和设备的非现金减值。这些费用不包括提供给首席运营决策者进行业绩评估和资源分配的业务部门运营收入的测量。此外，公司还从其调整后的净收入、调整后的有效税率和调整后的稀释每股收益的衡量中剔除了直接与公司法律架构优化有关的税收益。
(r)
代表了根据2017年12月颁布的美国税收改革立法对我们以前未分配的某些收益的税收负债的分期付款。

其他注意事项：

(aa)
包括通过数字化方式发起的交易和营收的地理分割，如上述定义，完全基于汇款发起的地区进行确定。
(bb)
代表公司消费者汇款业务的北美（美国和加拿大）（“NA”）区域。
(cc)
代表公司消费者汇款业务在欧洲和独联体（“EU \ u0026 CIS”）地区的业务。
(dd)
代表公司消费者汇款业务在中东，非洲和南亚（“MEASA”）地区的业务，包括印度和某些南亚国家，这些国家包括孟加拉国，不丹，马尔代夫，尼泊尔和斯里兰卡。

 

 

(ee)
代表公司消费者汇款业务的拉丁美洲和加勒比地区（“LACA”），包括墨西哥。
(ff)
代表公司消费者汇款业务的东亚和大洋洲（“APAC”）地区。
(gg)
代表通过公司品牌（“品牌数字化”）推广的网站和移动应用程序进行的交易。