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诺顿罗氏美国律师事务所是根据得克萨斯州法律注册的有限责任合伙公司。201771823。诺顿罗氏美国律师事务所,诺顿罗氏律师事务所,诺顿罗氏澳大利亚,诺顿罗氏加拿大及诺顿罗氏南非股份有限公司是分别独立的法律实体,所有这些公司都是瑞士VEREIN的成员。诺顿罗氏VEREIN协调成员的活动,但不为客户提供法律服务。每个实体的详细信息,以及某些监管信息,均可在nortonrosefulbright.com上查看。诺顿罗氏US LLP2200 Ross Avenue,Suite 3600 Dallas,Texas 75201-2784 United States Tel +1 214 855 8000 Fax +1 214 855 8200 nortonrosefulbright.com 2024年6月12日 Nauticus Robotics,Inc.17146 Feathercraft Lane,Suite 450 Webster,Texas 77598 女士们先生们: 我们曾在Nauticus Robotics,Inc.,一家特拉华州公司(“公司”),为其与H.C. Wainwright&Co.,LLC之间签订的市场发行协议(“ATM协议”)提供法律服务。根据此协议,公司根据《证券法》申报的S-3表单(文件编号333-277034)可以发行并出售其普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”))总额达9,858,269美元,申报文件包括基本说明书,并于2024年5月6日生效,并于2024年5月20日,6月11日和6月12日相关概述文件提交给证券交易委员会(“委员会”)。拟定出售股份)(“相关概述”),如有修改或补充。 ​​在此表达的意见,我们已就此检查了原件或已获得认证或以其他方式得到确认的这些文件,企业记录和其他文件,我们认为这是必要或适当的,以便我们意见的目的,包括:(i)公司的第二次修正和重申注册证书和所有修正案;(ii)公司的修正和重申章程的修正版,以修正;(iii)申报书和相关说明书;(iv)ATM协议;(v)公司董事会的适当决议或决议同意文件;以及(vi)公司官员有关此处所述意见的某些事实的证明。为了表达下文所述的意见,我们假定:(1)我们检查的所有签名和文件的真实性;(2)向我们提交的所有文件的真实性;(3)向我们提交的所有文件的格式符合原件的文件;(4)本意见函引用的文件中列出的所有事实的正确性和准确性;和(5)根据《证券法》的注册声明在生效日,将不会被终止或撤销。 基于上述限制,限制和假设并以此为基础,我们认为,在ATM协议所规定的付款条件下发行的股份将被有效发行,已付全款且不可调增。 我们在此处的意见在所有方面均受到特拉华州普通公司法的限制,包括这些法定规定以及解释此类法律的所有适用规定,并受美国联邦法的限制,我们不表示任何适用于展示5.1,也不适用于其他任何法域的法律。除此意见外,我们不提供其他任何意见,且不得推出或暗示任何意见。 我们在此同意将此意见作为本公司当前提交的8-K表格的附件5.1提交给委员会,并同意将我们的名称列入《申报书》和适用于Prospectus Supplements下,以“法律事项”为题的内容。在发出这样的同意书时,我们并不承认我们作为“证券法”第7条或委员会制定的规则和法规所要求的人的类别中。 你真挚的,/ s / Norton Rose Fulbright美国律师事务所 诺顿罗氏富而伟美国有限责任合伙公司


Nauticus Robotics,Inc. 2024年6月12日 第2页 或其他司法管辖区法律的影响。我们不对除此处所述之外的任何事项表达意见,并且不能从中推导或暗示任何意见。我们在此同意将此意见作为公司当前提交的8-K表单的附件5.1提交给委员会,并同意在“法律事项”标题下列出我们事务所的参考资料,《申报书》和相关的《招股说明书》。在给出此类同意书时,我们并不承认我们被纳入“证券法”第7条或委员会制定的规则和法规之下需要同意的人员类别之中。您诚挚的,/ s /诺顿罗氏富而伟美国律师事务所 诺顿罗氏富而伟美国有限责任合伙公司