美国证券交易委员会-安防-半导体

华盛顿特区20549

表格10-Q

截至季度结束日期的财务报告2022年7月31日

或者

委员会文件号 001-34700

(依其章程所规定的准确名称)

One SE Convenience Blvd ., 安克尼, 爱荷华州

（公司总部地址）

(邮政编码)

(515) 965-6100

（报告人的电话号码，包括区号）

根据证券交易所法第12(b)条注册的证券

根据证券交易所法第12(g)条注册的证券

无

请勾选以下内容。申报人是否（1）在过去12个月内（或申报人需要报告这些报告的时间较短的期间内）已提交证券交易法规定的第13或15（d）条要求提交的所有报告；以及（2）过去90天内已被要求提交此类报告。    是  ☒    否  ☐

请勾选，标示公司是否在过去的12个月内（或所需周期内）根据S-T法规第405条规定，提交了所有需要提交的交互式数据文件。是  ☒    否  ☐

请勾选，表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小规模报表公司还是新兴成长公司。有关"大型加速申报人"、"加速申报人"、"较小规模报表公司"和"新兴成长公司"的定义，请参见证券交易所法规则12b-2。

如果注册人是新兴成长公司，请勾选，表明注册人已选择不使用根据证券交易所法第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期。

请勾选，表明注册人是否是外壳公司（如证券交易所法规则12b-2所定义）。 是☐    否  ☒

请注明在最新适用日期时本发行人每种普通股的流通股数。

CASEY’S GENERAL STORES, INC.

指数

第一部分——财务信息

项目1 简明合并财务报表

CASEY'S GENERAL STORES，INC.和其附属公司

简明合并资产负债表

(未经审计)

（数以千计的美元）

请参见未经审计的简明合并财务报表注释。

CASEY'S GENERAL STORES，INC.和其附属公司

简明合并利润表

(未经审计)

（千美元，除股份和每股数据外）

请参见未经审计的简化合并财务报表注释。

CASEY'S GENERAL STORES，INC.和其附属公司

股东权益基本报表摘要

(未经审计)

(千美元，除份额和每股金额外)

请参阅未经审计的简明合并财务报表注

CASEY'S GENERAL STORES，INC.和其附属公司

压缩的合并现金流量表

(未经审计)

（数以千计的美元）

CASEY'S GENERAL STORES，INC.和其附属公司

压缩的合并现金流量表

(未经审计)

(续)

（数以千计的美元）

现金流补充信息披露

请参阅未经审计的简明合并基本报表附注。

CASEY'S GENERAL STORES，INC.和其附属公司

未经审计的简明合并基本报表注释

基本报表

(千美元，除每股和每股股息金额外)

1. 财务报表的呈现方式

2. 报告范围

3.营业收入与营业成本

4.    长期负债和融资租赁义务、信贷额度和公允价值披露

公司还有另一个未受担保的银行授信额度，最高可达25,000。银行授信的25,000可用余额受信用证余额达5,924美元。银行授信利率为可变利率，根据银行授信中所提及的独立指数——联邦基金出借利率（指数）变动而变化。2022年7月31日和2022年4月30日，银行授信余额为0。银行授信应按要求支付。.

5.    与薪酬有关的费用和基于股份支付的薪酬

6.承诺和不确定事项

7.    保留未认可的税务福利总金额为$。

各州和关岛的零售业务、我们的电子商务业务和Game Informer®杂志业务。美国区段还包括与我们美国办事处相关的一般和管理性支出。加拿大区段的业务包括在加拿大的零售和电子商务业务，澳洲区段的业务包括在澳洲和新西兰的零售和电子商务业务。欧洲区段的业务包括在分部报告

概述

Casey及其直接和间接全资子公司主要在16个州内以"Casey's"和“Casey's General Store”（统称为"GoodStop"或"Bucky's"，作为"公司"或“店铺”）的名义经营便利店，其中一半以上位于爱荷华州、密苏里州和伊利诺伊州。截至2022年7月31日，总共经营了2454家店铺。

所有便利店都提供广泛的食品（包括现制食品，如披萨、甜甜圈和三明治）、饮料、烟草和尼古丁制品、保健和美容用品、汽车用品和其他非食品物品。 此外，除了四个商店以外，所有商店都提供自助式销售的燃料。该公司主要通过零售销售燃料和店铺提供的产品来获得收入。 截至2022年7月31日，203个店铺提供洗车服务。

在上一财年，公司推出了某些以"GoodStop（由Casey's）"品牌命名或重新命名的商店。 与我们的大多数商店覆盖范围类似，"GoodStop"位置提供自助销售的燃料，广泛的小吃、饮料、烟草制品和其他必需品。但是，这些位置通常没有厨房，并且提供的制备食品种类有限。 截至2022年7月31日，“GoodStop"品牌的46家商店正在运营。

此外，公司暂时运营一些从Buchanan Energy收购的商铺，以"Bucky's"命名。公司正在将所有"Bucky's"位置转换为"Casey's"或"GoodStop"品牌。 公司还经营两家主要销售烟草制品的商店、一家杂货店和一家酒类店。

公司在2022财年从Buchanan Energy收购了一个经销商网络。截至2022年7月31日，有75个授权经销商位置，Casey's管理这些商店的燃油批发供应协议。这些位置并不由Casey's经营。截至2022年7月31日的三个月的总收入约占这个经销商网络的总收入的2%。

大约51%的商店开在人口不到5,000人的地区，而大约25%的商店开在人口超过20,000人的社区。公司在艾恩基、印第安纳州特尔霍特和密苏里州乔普林等三个地方设有配送中心，从中向店铺供应某些食品杂货和一般商品以及制备食品和分装饮料。截至2022年7月31日，该公司在114个位置租赁了土地和/或建筑。

公司的业务具有季节性，在第一和第二财季（5月至10月）通常会有更高的销售和盈利能力，因为客人倾向于购买更多的燃料和某些方便商品，如啤酒、运动饮料、水、软饮料和冰。

公司报告了2023财年第一季度每普通股稀释后的收益为$4.09。 相同季度去年每普通股稀释后的收益为$3.19。

下表代表了截至2023财年第一季度的商铺增长情况：

COVID-19及其相关影响

在过去的两年中，公司一直在适应COVID-19及其新的、不可预测的变种所造成或促成的挑战。持续的挑战包括但不限于一个压力巨大的劳动力市场，因为随着店内的队伍成员的越来越难以找到、雇佣和留住。对此，公司在上一个财政年度期间举办了两次大型招聘活动，每次活动都有大量的队伍成员加入以支持我们的店铺。此外，作为便利店、餐厅和零售行业中工资逐渐上涨的反应，公司看到了不断增加的工资压力，这直接导致了营业成本的增加。公司预计这些劳动力挑战将在2023财政年度持续存在。COVID-19也继续给我们的供应链和我们供应商的供应链带来压力。虽然公司成功地招聘和留住了司机，但一些供应商网络因司机短缺而受到挑战，在某些情况下导致交货延迟到我们的分销中心和店铺。其他的供应链挑战包括我们的供应商某些产品的无法获得，导致这些产品缺货或根本无法获得。公司也预计这些问题会在2023财政年度持续存在。COVID-19在2020年初最初的爆发导致我们的整个业务受到严重的冲击。虽然随着经济的复苏，过去两年来店里的流量明显增加，但公司并没有看到商店流量恢复到疫情之前的水平。公司认为这主要归因于在所有行业中越来越普遍和被接受的云办公趋势，这种趋势公司预计将在可预见的未来继续。虽然COVID-19将继续给我们的经营环境带来挑战和不确定性，但我们相信我们的弹性商业模式和我们品牌的力量和资产负债表的优势使我们足以应对疫情及其影响。

我们的供应链以及供应商的供应链也受到COVID-19的压力。尽管公司在招聘和留住司机方面取得了成功，但一些供应商网络受到司机短缺的挑战，在某些情况下导致交货延迟到我们的分销中心和店铺。其他供应链挑战包括我们的供应商某些产品的无法获得，导致这些产品缺货或根本无法获得。公司也预计这些问题会在2023财政年度持续存在。

COVID-19在2020年初的爆发最初导致了我们的整个业务受到严重的冲击。虽然随着经济的重新开放，过去两年内我们的店铺流量明显增加，但我们并没有看到与疫情之前相同的完全恢复，这主要归因于所有行业中越来越普遍和被接受的云办公趋势，我们预计这种趋势将在可预见的未来继续存在。虽然COVID-19将继续给我们的经营环境带来挑战和不确定性，但我们相信我们弹性商业模式的强大和我们品牌的实力以及我们的资产负债表的优势使我们得以应对这一疫情及其影响。

燃油价格波动

自COVID-19大流行开始以来，原油价格和因此而产生的批发燃料成本一直很不稳定。最初，在大流行爆发时，油价和燃料价格急剧下跌；然而，随着经济总体开始从COVID-19大流行中恢复过来，价格随着时间而逐渐上涨。更近期，在公司2022财政年度结束时，油价和燃料价格出现了快速而急剧的上涨，部分原因是乌克兰冲突以及其他的宏观经济条件，这直接影响了我们店铺销售的零售燃油价格。燃油价格的增加在2023财政年度第一季度继续存在。从6月中旬开始到季末，油价和燃料价格开始下降，但仍然比历史水平高。由于零售燃油价格的上涨，我们在该季度销售的同店燃油加仑总体下降，与去年同期相比。

此外，在COVID-19大流行开始以来，公司和整个燃油行业的平均营业收入低于销售成本每加仑（不包括折旧和摊销以及信用卡费用）的历史高点。虽然从那时起，这个指标保持相对稳定，但在短期内，这个指标可以在长期基础上出现显著波动，有时是不可预测的。虽然公司认为其每加仑营业收入低于销售成本（不包括折旧和摊销以及信用卡费用）将在可预见的未来继续高于疫情前的水平，但增加的燃油价格、利率上升、宏观经济状况以及涉及石油生产国家的不断冲突或中断可能会对这个指标的表现产生重大影响。

新能源车和可再生燃料

Casey's正在初步制定更强大的电动汽车（"EV"）策略，我们的管理团队仍致力于了解EV需求和使用的增加如何影响我们店铺及其之外的消费者行为。公司已在10个州的27家店铺安装了126个充电桩。我们目前的实施策略是在我们的业务覆盖范围内选择性地安装充电桩，我们会在我们的中西部业务覆盖区域内看到比沿海地区更低的消费者EV使用率。随着我们客人对EV的需求增加，我们已准备在我们附近的店铺整合充电桩选项。

公司还致力于在我们的店铺提供可再生燃料选项。目前，我们的所有店铺均提供含有至少10%乙醇混合的燃料，我们44%的店铺提供生物柴油。每个新店都具备销售更高含量乙醇混合燃料的能力，我们的目标是在我们的整个业务覆盖范围内继续增加可再生燃料的销售。

同店销售额

同店销售额是便利店行业常用的一个指标。我们将同店销售额定义为两个所述期间内始终营业的店铺总销售额增加（或减少）的总和。在比较数据时，销售点必须在比较的每个完整的财政期间内营业。重新装修完并保持营业或在比较期间内仅关闭了一段非常短的时间（即少于一周的时间）的店铺仍会被纳入同店销售额的比较中。如果商店被更换，无论是在同一位置（即夷平并重建）还是移到新位置，它都会在新商店完全开业的之前从比较中删除。新建筑和收购的商店在对比开始之前都不参与计算。

第一季度结果反映了同店燃油加仑销售量下降了2.3%，每加仑油品营业收入超过相关销售成本平均值（除去折旧和摊销）为44.7美分，而去年同季度为35.1美分。同店销售量受到燃油价格上涨的负面影响。公司在该季度卖了1070万个可再生燃料积分，售价1770万美元，而去年同期卖了1130万个可再生燃料积分，创造了1870万美元的收益。该季度杂货和一般商品的同店销售额增长了5.5%，而熟食和饮料销售的同店销售额增长了8.4%。杂货和一般商品同店销售额的增长主要是由于包装饮料和杂货如咸味小吃和糖果等销售增加。熟食和饮料销售同店销售额的增长主要归因于比萨切片的销售额提高，以及早餐三明治和卷饼销售量的改进。这两个类别也受到策略性零售价格调整的有利影响。

杂货和一般商品的同店销售额在该季度增长了5.5%，而熟食和饮料销售的同店销售额增长了8.4%。杂货和一般商品同店销售额的增长主要是由于包装饮料和杂货如咸味小吃和糖果等销售增加。熟食和饮料销售同店销售额的增长主要归因于比萨切片、早餐三明治和卷饼销售量的改进。这些类别也受到策略性零售价格调整的有利影响。

2022年7月31日三个月与2021年7月31日结束的三个月的比较

2022年7月31日结束的三个月

（以千为单位）（美元）

2022财年第一季度的总收入较去年同期增加了$1,272,650（40.0%）。总收入受有利影响的原因是当前比去年同期多营业了74家店，提高了零售燃料价格和进行战略性零售价调整。由于每加仑平均零售价涨52.4％，加仑销售量增长了21,933（3.3％），因此零售燃料销售额增加了$1,129,187（57.4％）。在同期内，由于饮料、咸味零食和糖果等包装食品销售强劲，食品和常用商品的零售销售额增加了$87,579（10.5％）。加工食品和销售的饮料销售额增加了$35,113（11.4％），主要是由于披萨片、早餐三明治和墨西哥玉米饼等的销售增加。

其他收入类别历史上主要由彩票和洗车组成，扣除适用成本后列示。由于去年的Buchanan能源收购，我们收购了一个经销商网络，在这些店铺中，Casey’s管理燃料批发协议。与该经销商网络相关的活动包括在其他类别中，并以适用成本为毛利额进行展示。由于经销商网络，2023财年第一季度的其他收入增加了$20,771（29.3％），相比去年同期，主要归因于经销商网络。经销商网络收入增加是由于燃料批发价格提高造成的。

2023财年第一季度的营收减去营业成本（折旧和摊销除外）占营收的18.8％，去年同期为22.7％。2023财年第一季度，燃料营收减去相关营业成本（不包括折旧和摊销）占燃料收入的10.0％，去年同期为11.9％，主要归因于每加仑燃油平均零售价提高。每加仑营收减去相关营业成本（不包括折旧和摊销）在2023财年第一季度增加到44.7美分，去年同期为35.1美分，由于下半年度批发成本下降形成有利环境。

食品杂货和常用商品的营收减去相关营业成本（不包括折旧和摊销）占营收的33.9％，去年同期占营收的33.0％，目前的百分比是由与供应商合作策略业务规划和战略性零售价调整所带来的有利影响。加工食品和销售的饮料减去相关营业成本（不包括折旧和摊销），占营收的55.6％，去年同期占营收的61.0％，主要是因为原材料成本上涨，特别是奶酪成本上涨，部分抵消了零售价调整的影响。

2023财年第一季度的营业费用从去年同期增加了$64,343（13.4％）。大约4％的增长是由于比去年同期多营业了74家店。大约3％的变化是由于信用卡费用同比增长，这是由于零售燃油价格创下历史新高导致的。2％是由于长期激励补偿增加。排除信用卡费用的同店营业费用上升了3％，由于同店劳动人口减少了2％，得到了有利影响。

2023财年第一季度的折旧和摊销费用从去年同期的$75,888增长了0.5％，主要是由于比去年同期多营业了74家店，以及在之前12个月内的资本支出，抵消了加速折旧的减少，该加速折旧是在翻新期间记录的。

2023财年第一季度的有效税率从2022财年同期的23.3％增加到24.6％。有效税率的增加是由于股权奖励中减少了超额税收优惠（200个基点）以及去年一次性调整了公司因州法案的变化而产生的递延税额和递延税负（100个基点）的计入所致。这些不利因素的影响部分抵消了去年一次性费用的影响，后者是为了在Buchanan能源和Circle K交易之后更新州递延税负率而产生的（200个基点）。

净利润从去年同期的$119,159增加了$33,773（28.3％）至$152,932。净利润的增加主要归因于燃料和商品贡献增加，部分抵消了由于比去年同期多营业了74家店和信用卡费用增加而带来的营业费用增加。

使用非通用会计准则衡量指标

我们将EBITDA定义为税息折旧及摊销前利润。调整后的EBITDA再通过排除资产出售的收益或损失以及减值费用进行调整。EBITDA和调整后的EBITDA均不被视为GAAP指标，请勿将其视为净利润、经营活动现金流量或其他收入或现金流量表中的替代选择。这些指标具有分析工具的局限性，不应孤立使用，也不应作为分析GAAP报告下我们业绩的替代选择。我们强烈建议投资者查看我们的财务报表和公开披露文件，并不依赖于任何单一财务指标。

我们认为，EBITDA和调整后的EBITDA对投资者评估我们的运营绩效很有用，因为证券分析师和其他感兴趣的各方使用这些计算作为财务绩效和债务偿还能力的衡量标准，管理层也定期用于内部目的，包括资本预算编制流程、评估收购目标、评估绩效和授予激励性报酬。

由于非GAAP财务指标未经过标准化，因此我们所定义的EBITDA和调整后的EBITDA可能与其他公司所报告的同名指标不可比较。因此，可能无法比较我们使用这些非GAAP财务指标的方法与其他公司所使用的方法。

以下表格列出了截至2022年7月31日的三个月内的净利润与EBITDA及调整后的EBITDA的调节情况：

截至2022年7月31日的三个月内，与去年同期相比，EBITDA和调整后的EBITDA分别增长了19.6%和20.6%。EBITDA和调整后的EBITDA的增长主要归因于燃料和商品贡献的增加，部分抵消了营业费用的增加，营业费用的增加主要是由于前一年比多开了74家店，以及由于燃料的零售价格创下历史新高导致信用卡费用增加。

重要会计政策

关键会计政策是指管理层认为对公司财务状况和业绩描述具有重要意义的会计政策。公司的关键会计政策在截至2022年4月30日的10-K表中有所介绍，并在此处通过引用并入本文。在截至2022年7月31日的三个月内，这些政策未发生变化。

流动性和资本资源

由于公司业务的性质，经营活动提供的现金是公司主要的流动性来源。公司主要通过正常贸易信贷来融资其库存采购，这种轮换使得公司能够在没有大量现金和运营资本的情况下进行其业务。截至2022年7月31日，公司的流动资产与流动负债之比为0.96:1，而2021年7月31日和2022年4月30日的比率分别为0.91:1和0.80:1。比率的增加主要归因于现金及现金等价物的增加，由于强劲的自由现金流。

管理层认为，银行额度约为19,000美元和可循环的设施约为450,000美元，加上当前的现金及现金等价物和未来的经营现金流量，足以满足我们业务的运营资本需求。

截至2022年7月31日的三个月内，运营活动提供的净现金流量同比增长了34,647美元(14.3%)，主要由于净利润增加。截至2022年7月31日的三个月内，投资活动使用的现金减少了566,219美元，主要是由于去年支付了571,725美元的布坎南能源收购和41,416美元的48家Circle K门店收购。融资活动使用的现金减少了309,763美元，主要是由于去年贷款设施的300,000美元提款。

公司购置固定资产和支付企业收购款项通常占用最多的基金类型。管理层认为，通过收购、建造和重新投资店铺，公司将能够更好地应对竞争挑战，并提高经营效率。在2023财年前三个月，公司从事这些活动的支出为83,135美元，相比于去年同期的662,336美元。去年同期的减少是由于在去年的Buchanan Energy和Circle K的收购。

截至2022年7月31日，公司有长期债务，其中包括：

公司通过发行债务、现有现金和业务所产生的资金，资助了房地产和设备的购买和企业收购的支付。将来为支持业务运营、改进和扩张店员数量所需的资本需求，预计将通过业务所产生的现金、可循环贷款、银行授信额度以及根据情况可能采取的其他长期债券或证券来满足，这不会对流动性造成不利影响。

警示声明

本10-Q报告中，包括以上所述的管理层财务状况和业务成果讨论与分析，包含了“前瞻性声明”，其定义可能最早出现于1933年修订后的《证券法》第27A条、1934年修订后的《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》中。 “可能的，” “将，” “应该，” “相信，” “期望，” “预计，” “打算，” “估计，” “方案，” “继续，” 和类似的表达方式用于确定前瞻性声明。 前瞻性声明代表公司关于可能影响我们财务状况、流动性及相关来源与需求、供应链、营业收入和门店业绩、业务策略、战略计划、增长机遇、并购整合、收购协同效应、短期和长期业务运营和目标（包括我们的长期战略计划）、批发燃料、库存和成本的创新技术与乌克兰冲突和COVID-19等可能影响我们业务的客观趋势和各种变化的 当前期望或信念。 公司提醒这些声明应进一步限定重要的因素，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果在性质上有所不同，包括但不限于以下风险,更全面的信息请参见公司2022财年10-K报告:

商业运营;我们的业务和声誉可能会受到网络或数据安全事件的负面影响，或未能保护敏感宾客、员工或供应商数据或未能遵守与数据安全和隐私相关的规定;与运输、储存、准备或提供食品有关的食品安全问题和食源性疾病、无论实际上是否报告，或未能遵守与食品相关的规定，可能会对我们的业务和声誉产生负面影响;如COVID-19、政府和其他人采取的响应行动以削弱其传播的客户行为、以及相关事件可能已经或将会对我们的业务运营、供应链和财务结果造成负面影响;我们分销网络的重大中断、分销中心容量或及时收到库存的中断可能会对我们的销售产生负面影响或增加我们的交易成本，这可能会对我们的业务产生重大不利影响;如果我们在招聘、雇佣或留任领导团队、分销、现场和店面员工方面遇到困难或无法做到，则可能会对我们产生不利影响以及对我们的长期战略计划、批发燃油、库存和成本产生不利影响;若未能预测并应对消费者偏好的变化、或未能引入和推广与客户互动的创新技术可能会对我们的财务结果产生负面影响; 我们要依赖我们的信息技术系统以及众多的第三方软件提供商来管理我们的众多业务方面，并且这些系统的中断可能会对我们的业务产生负面影响; 信用卡支出的增加可能导致我们的运营费用和其他成本增加;我们的业务存在风险和风险，可能未被保险完全覆盖，如果已保险;燃料储存和运输带有的危险可能造成中断，并可能给我们带来潜在的重大损失、成本或责任;消费者或其他诉讼可能会对我们的财务状况和业务成果产生负面影响; 我们高级票据和信贷设施协议中的契约要求我们遵守某些契约并满足财务维护测试，而未能遵守这些要求可能对我们产生重大影响。

政府行动、法规和监管: 遵守和变化的税收法律可能会对我公司的业绩产生不利影响; 我们受制于广泛的政府法规;政府行动和反对吸烟和尼古丁物品以及其他烟草制品的运动可能会对我们的收入和毛利润产生实质影响; 与烟草和尼古丁制品有关的批发成本和税费增加可能会影响我们的营业成果。

行业: 对公司财务状况和业务成果具有重大影响的总体经济和政治状况基本上是无法控制的;与燃料效率、节能措施、气候变化和消费者偏好的变化有关的发展可能会降低对燃油的需求;不利的天气条件可能会对我们的业务造成负面影响;批发石油价格的波动可能会对我们的运营结果造成不利影响;便利店行业竞争激烈。

增长战略: 我们可能会遇到在执行和实现我们的长期战略计划时的困难; 而我们可能无法识别、收购和整合新的资产和店铺，这可能会对我们的业务增长产生负面影响。

普通股：我们的普通股市场价格一直很波动，未来也可能会如此，这可能会导致您的投资价值下降;未来发行我公司的普通股可能会对您的投资产生稀释效应;爱荷华州的法律及我们公司的章程规定可能会阻止或妨碍控制权变更并对我们公司普通股的市场价格产生不利影响。

我们进一步警告您，因为前瞻性声明仅代表我们在声明日期的观点，因此请勿过度依赖任何前瞻性声明。我们承诺不会就任何前瞻性声明公开更新或修订，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

项目3.与市场风险相关的定量和定性披露。

公司对利率变动的市场风险敞口主要涉及我们的投资组合和浮动利率长期债务。我们把投资放在高信誉度的信用发行人身上，并且按照政策限制任何一个发行人承担的信用风险的数量。我们的首要目标是试图减少本金损失的风险。因此，我们试图通过限制违约风险、市场风险和再投资风险来保留投资资金。我们试图通过投资认为低风险的高信誉价值证券并将我们的资产与债务评级或保证人的信用等级出现重大降级情况的投资发行人合理应对。该组合仅包括具有活性二级或二手销售市场的可流通证券，以确保投资组合的流动性。 根据截至2022年7月31日的当期未偿还贷款余额，利率立即上调100个基点将对利息支出产生约270万美元的年化影响。

我们有时会参与某些商品的远期购买。这些契约不作为衍生品计入账目，因为它们符合衍生品会计下的正常购买排除原则。

项目4.财务报告的控制和程序。

披露控件和程序的评估

截至本报告涵盖的期末，公司首席执行官和首席财务官在监督和参与下对公司披露控制和程序的效力进行了评估 (依据交易所法规240.13a-15 (e)规定定义的)。根据该评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司当前的披露控制和程序有效地确保了公司在遵守交易所法规的规则和表格的规定时间内记录、处理、汇总并报告的信息，而此信息被公司管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，累积和转达，以允许我们及时作出有关所需披露的决策。

有关财务报告的内部控制的变化。

截至2022年7月31日的举报周期内，公司的财务报告内部控制没有发生重大影响，也不太可能产生重大影响。

第二部分-其他信息

项目1. 法律诉讼

本项所需的信息详见本表格10-Q第I部分第1项包括的未经审计的简明合并财务报表附注6，并已通过引用纳入本文。

项目1A ：风险因素

    

“风险因素”方面未发生重大变化，与我们在2022年年度报告表格10-K中披露的相同。

项目2. 未注册的股权销售和款项使用

下表列出了截至2022年7月31日的第一季度公司普通股的回购情况：

自2022年3月3日起生效，董事会授权了一项股票回购计划，公司被授权随时从时间到时间回购其未解决的普通股，总额达4亿美元，不包括费用、佣金或其他费用（“回购计划”）。该回购计划没有设定到期日。在回购计划下的回购交易的时间和数量取决于各种因素，包括但不限于市场条件、公司考虑、业务机会、债务协定和监管要求。回购计划可以随时暂停或停止。

项目6：展品

*随附文件

签名

根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。