根据424（b）（3）条款提交
登记号为333-265024

补充招股说明书第5号
（至2022年6月17日招股说明书）

1,500,000单位由普通股和权证组成

Heart Test Laboratories, Inc.

本次补充招股说明书更新和补充了2022年6月17日招股说明书，以前已更新并补充（“招股说明书”），该说明书是我们根据S-1表格的注册声明的一部分，且已经修改（注册号码333-265024）。此次补充招股说明书提交以使用提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的附加“8-K”（附件中包含的信息）更新和补充招股说明书所包含的信息。

招股说明书和本补充招股说明书涉及由我们发行的（i）至多1,725,000股我们的每股普通股，面值为0.001美元每股（“每股普通股”），可能会通过行使认股权（“IPO认股权”）购买发行日期的普通股上市交易和（ii）我们普通股的105,000股可能会通过行使购买我们的初次公开发行企业证券的承销商出售的普通股进行交易。

本招股说明书补充应与说明书一起阅读，不完整且不得单独传送或使用，必须与包括其中任何修正案或补充文件的说明书结合使用，该说明书将与本招股说明书补充一起传送。本招股说明书补充文件更新并补充说明书中的信息。如果说明书中的信息与本招股说明书补充文件中的不一致，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

我们的普通股和IPO认股权分别在纳斯达克证券交易所上市，代码分别为“HSCS”和“HSCSW”。2022年12月23日，我们的普通股收盘价为0.88美元/股，IPO认股权的收盘价为0.26美元。

我们是根据1933年证券法修改而成的“新兴成长型企业”，因此，我们遵守适用于作为新兴成长型企业的发行人的要求，本招股说明书和本补充招股说明书遵从了和满足了交易者这一条件。

投资我们的证券涉及风险。在您决定是否投资我们的证券之前，您应仔细审查招股说明书第20页和2022年7月29日提交给SEC的10-K表格第32页开始描述的“风险因素”，并在任何进一步的修改或补充招股说明书中类似的标题下并描述。

您应仅依赖于招股说明书、本补充招股说明书或任何招股说明书补充或修订的信息。我们未授权任何人提供与招股说明书或相关说明书中包含的信息不同的信息。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决该证券，亦未确定招股说明书或本招股说明书是否真实或完整。对此作出任何相反陈述都是违法行为。

本补充招股说明书的日期为2022年12月27日。

美国
美国证券交易委员会-安防-半导体
华盛顿特区20549

8-K表格

现行报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条款

Heart Test Laboratories, Inc.

（注册者的确切名称，如它的章程所规定的）

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务，请勾选适当的框:

根据本法案第12(b)节注册的证券:

请在以下情况下勾选复选框，以指示注册人是根据1933年证券法规则405（本章230.405节）或1934年证券交易法规则12b-2（本章240.12b-2节）定义的新兴增长公司。

新兴成长公司 ☒

如果是新兴增长型公司，请勾选复选框以表示注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的用于符合任何新的或修订的财务会计准则而提供的延长过渡期。☐

项目3.01退市或未能满足持续上市规则或标准的通知；转让上市。

2022年12月21日，Heart Test Laboratories, Inc.（“公司”）收到了来自纳斯达克证券交易所（“纳斯达克”）的一封信，指出它不符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)的要求，该规则要求在纳斯达克上市的公司维持至少2,500,000美元的股东权益以维持上市。公司在2022年10月31日报告季度报告中报告了1,082,676美元的股东权益，因此当前不符合5550(b)(1)的上市规则。

纳斯达克的信对公司普通股的上市交易没有立即影响，它将继续在纳斯达克上市和交易，但须符合其他继续上市的要求。纳斯达克的信函为公司提供了45个日历日，即直至2023年2月3日，提交恢复符合要求的计划，如果该计划获得批准，则公司可以获得从2022年12月21日起的180个日历日的期限，以证明符合要求。不能保证公司将能够恢复符合所有适用的继续上市要求或其计划将获得纳斯达克人员的批准。如果计划未获纳斯达克人员批准或计划获得批准但扩展期限内公司未能恢复符合要求，公司将有权在独立审查小组之前提出听证请求。听证请求将保持任何停止或退市行为，直到听证程序结束并小组的额外扩展期限到期为止。

公司打算采取所有合理措施，以恢复符合纳斯达克上市规则并继续在纳斯达克上市。公司目前正在评估其解决缺陷并恢复符合纳斯达克最低股东权益要求的可用选项。公司打算在纳斯达克截止日期前提交符合要求的计划。

如果股票在纳斯达克上被暂停交易或被纳斯达克退市，可能会对公司产生负面影响，因为它可能会降低股票的流动性和市场价格；减少愿意持有或获取股票的投资者的数量；对公司获得股权市场和融资能力产生负面影响；并损害公司提供股权激励的能力。

签名。

根据1934年证券交易法案的规定，注册人已授权下面的人以代表该公司签署提交此报告。