附件99.1
财务数据汇总
下表列出了截至指定日期和期间的汇总财务数据。我们已将截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的财政年度的财务数据摘要 来自我们经审核的综合财务报表， 该报表包含在我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中，并通过引用将其并入本发售备忘录中。请参阅“可用信息和通过引用合并”。
本发售备忘录中包含的 汇总财务数据不一定代表未来的结果。 下面提供的信息应与“资本化”以及我们已审核的 合并财务报表及其相应注释中的信息一并阅读，这些信息通过引用并入本发售备忘录中。 请参阅“现有信息和通过引用合并”。
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
| (除百分比外，以千为单位) | ||||||||||||
| 损益表数据： | ||||||||||||
| 收入 | $ | 2,123,516 | $ | 1,894,920 | $ | 1,799,889 | ||||||
| 总成本和费用 | 1,792,116 | 1,598,323 | 1,525,255 | |||||||||
| 被投资人收益中的权益 | 27,152 | 28,924 | 30,343 | |||||||||
| 营业收入 | 358,552 | 325,521 | 304,977 | |||||||||
| 其他收入(费用) | 3,620 | (11,779 | ) | (24,832 | ) | |||||||
| 所得税拨备前收入 | 362,172 | 313,742 | 280,145 | |||||||||
| 所得税拨备 | 82,976 | 69,065 | 52,840 | |||||||||
| 净收入 | 279,196 | 244,677 | 227,305 | |||||||||
| 可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (526 | ) | (562 | ) | (347 | ) | ||||||
| 可归因于BWX技术公司的净收入。 | $ | 278,670 | $ | 244,115 | $ | 226,958 | ||||||
| 资产负债表数据(截至期末)： | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 2,293,503 | $ | 1,908,913 | $ | 1,655,096 | ||||||
| 长期债务的当期到期日 | — | $ | 14,711 | $ | 14,227 | |||||||
| 长期债务 | $ | 862,731 | $ | 809,442 | $ | 753,617 | ||||||
| 非GAAP财务指标(1): | ||||||||||||
| EBITDA(2) | $ | 453,342 | $ | 409,842 | $ | 365,586 | ||||||
| 调整后的EBITDA(3) | $ | 465,003 | $ | 414,390 | $ | 399,511 | ||||||
| 调整后的EBITDA利润率(4) | 21.9 | % | 21.9 | % | 22.2 | % | ||||||
| (1) | 我们相信， EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率可让您有意义地洞察我们 在报告期间的运营业绩，并有助于了解我们的 持续运营。非GAAP指标不是根据GAAP编制的，因此 不一定与类似标题的指标或 其他公司的财务业绩进行比较。EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率作为分析工具存在重要限制 ，不应被视为优于或替代可比GAAP指标 。 |
| (2) | EBITDA代表扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。 |
| (3) | 调整后的EBITDA进一步调整EBITDA，以排除(A)其他(收入)支出、非养老金、 (B)养老金和其他离职后福利按市价(收益)/亏损、(C)重组 和减值成本的影响，(D)与出售业务相关的成本，(E)一次性特许经营权 税务审计费用和(F)收购相关成本。 |
| (4) | 调整后的EBITDA利润率为 调整后的EBITDA占收入的百分比。 |
下表 将净收入与EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率进行了核对。本发售备忘录中有关EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的列报 不符合公认会计准则。这些非GAAP 财务指标在GAAP下没有标准化含义，可能与本行业其他公司类似标题的指标不同 。EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不应被视为净收益、营业收入或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不应被视为运营现金流的替代方案 作为流动性衡量标准。
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| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
| (除百分比外，以千为单位) | ||||||||||||
| 收入 | $ | 2,123,516 | $ | 1,894,920 | $ | 1,799,889 | ||||||
| 净收入 | 279,196 | 244,677 | 227,305 | |||||||||
| 利息支出，净额 | 30,496 | 34,378 | 25,344 | |||||||||
| 所得税拨备 | 82,976 | 69,065 | 52,840 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 60,674 | 61,722 | 60,097 | |||||||||
| EBITDA(1) | $ | 453,342 | $ | 409,842 | $ | 365,586 | ||||||
| 其他(收入)支出， 非养老金 | (2,486 | ) | (5,059 | ) | (1,204 | ) | ||||||
| 养老金和其他离职后福利 按市值计价(收益)/亏损 | 6,371 | 3,630 | 32,644 | |||||||||
| 重组和减值成本 | 2,253 | 5,787 | — | |||||||||
| 与出售业务相关的成本 | 2,923 | — | — | |||||||||
| 一次性特许经营税审计费用 | 2,600 | — | — | |||||||||
| 收购相关成本 | — | 190 | 2,485 | |||||||||
| 调整后的EBITDA(2) | $ | 465,003 | $ | 414,390 | $ | 399,511 | ||||||
| 调整后的EBITDA利润率(3) | 21.9 | % | 21.9 | % | 22.2 | % | ||||||
| (1) | EBITDA 代表扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。 | |
| (2) | 调整后的EBITDA进一步调整EBITDA，以排除(A)其他(收入)支出、非养老金、 | |
| (B)养老金和其他离职后福利 按市价计价(收益)/亏损，(C)重组和减值成本， |
| (D)与出售业务相关的成本，(E)一次性特许经营税审计费用和(F) 收购相关成本。 |
| (3) | 调整后的EBITDA利润率为 调整后的EBITDA占收入的百分比。 |
我们 立即在收益中确认养老金和退休后福利计划的精算收益(亏损)，主要是在每年第四季度 作为净定期福利成本的组成部分。2020、2019年和2018年的这一调整对税前 收入的影响分别为640万美元、360万美元和3260万美元。
下面的 表将营业收入与调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率以及本公司三个业务部门所列期间的营业收入进行了核对。本发售备忘录中的调整后EBITDA和调整后EBITDA保证金并非根据公认会计准则 列报。这些非GAAP财务指标在GAAP下没有标准化含义，可能与本行业其他公司类似的 标题指标不同。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率不应被视为根据GAAP得出的净收入、营业收入或任何其他业绩衡量标准的 替代方案，或作为衡量流动性的运营现金流的替代方案。
核运营集团部门
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
| (除百分比外，以千为单位) | ||||||||||||
| 收入 | $ | 1,646,257 | $ | 1,428,587 | $ | 1,319,170 | ||||||
| 营业收入 | 326,049 | 298,328 | 271,405 | |||||||||
| 其他收入(费用)、养老金收入 | 31,288 | 17,719 | 25,436 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 33,174 | 33,231 | 32,132 | |||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | $ | 390,511 | $ | 349,278 | $ | 328,973 | ||||||
| 调整后的EBITDA利润率(2) | 23.7 | % | 24.4 | % | 24.9 | % | ||||||
| (1) | 调整后的 EBITDA为营业收入加上其他收入(费用)、养老金收入和折旧 以及摊销。 |
| (2) | 调整后的EBITDA利润率为 调整后的EBITDA占收入的百分比。 |
2
核电集团部门
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
| (除百分比外，以千为单位) | ||||||||||||
| 收入 | $ | 371,269 | $ | 352,640 | $ | 365,911 | ||||||
| 营业收入 | 51,989 | 53,815 | 52,270 | |||||||||
| 其他收入(费用)、养老金收入 | 3,246 | 2,326 | 3,986 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 18,325 | 17,054 | 17,154 | |||||||||
| 重组和减值成本 | 2,253 | 2,608 | — | |||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | $ | 75,813 | $ | 75,803 | $ | 73,410 | ||||||
| 调整后的EBITDA利润率(2) | 20.4 | % | 21.5 | % | 20.1 | % | ||||||
| (1) | 调整后的EBITDA代表营业收入加上其他收入(费用)、养老金收入、折旧和摊销以及 重组和减值成本。 |
| (2) | 调整后的EBITDA利润率为 调整后的EBITDA占收入的百分比。 |
核服务集团部门
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
| (除百分比外，以千为单位) | ||||||||||||
| 收入 | $ | 136,493 | $ | 131,339 | $ | 122,438 | ||||||
| 营业收入 | 26,436 | 14,226 | 20,374 | |||||||||
| 其他收入(费用)、养老金收入 | 1,781 | 1,000 | 1,457 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 1,685 | 3,246 | 3,401 | |||||||||
| 重组和减值成本 | — | 2,903 | — | |||||||||
| 与出售业务相关的成本 | 956 | — | — | |||||||||
| 调整后的EBITDA(1) | $ | 30,858 | $ | 21,375 | $ | 25,232 | ||||||
| 调整后的EBITDA利润率(2) | 22.6 | % | 16.3 | % | 20.6 | % | ||||||
| (1) | 调整后的EBITDA指营业收入加上其他收入(费用)、养老金收入、折旧和摊销、重组 以及减值成本和与出售业务相关的成本。 |
| (2) | 调整后的EBITDA利润率为 调整后的EBITDA占收入的百分比。 |
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收益的使用
扣除最初购买者折扣和我们应支付的预计 发售费用后，此次发售的净收益约为3.95亿美元。我们打算使用票据的净收益，连同手头现金或循环信贷安排项下的借款，在2021年7月15日或之后以当时适用的赎回价格赎回所有2026年未偿还票据 。我们未偿还的2026年债券本金总额为4.0亿美元，年息5.375% ，将于2026年7月15日到期。2026年债券可在2021年7月15日或之后赎回，赎回价格相当于如果在2021年7月15日开始的12个月内赎回本金的102.688 。
在 净收益用于赎回所有未偿还的2026年票据之前，我们打算全额偿还循环信贷安排项下的所有未偿债务 ，剩余的净收益将以现金形式持有或投资于短期计息 账户、证券或类似投资。截至2020年12月31日和2021年3月26日，我们在循环信贷安排下的未偿还借款分别为7500万美元 和2亿美元。
某些 初始购买者和/或其关联公司是信贷安排下的贷款人和/或代理，可能是 2026票据的持有人，因此，可能会获得此次发售的部分收益净额，用于赎回 2026票据和/或偿还循环信贷安排下的现有债务。请参阅“分配计划”。
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