根据424(b)(5)规定提交

注册 编号333-271324

招股书补充资料

（据日为准2023年4月18日的招股书）

5,044,885股普通股

我们正在以3.035美元每股的发行价在注册直接发行中向某些机构和认可投资者提供5,044,885股$0.001面值的每股普通股（“普通股”）及其附带的认股权证（如下所定义）。

在与此同时的定向增发中，我们还向此类投资者出售了未注册的认股权证，以购买最多5,044,885股普通股（“认股权证”和根据认股权证行使而发行的股份，“认股权股份”），它代表了通过本次发行所购买的普通股数的100%。每一份认股权证都可以行使一股我们的普通股，在股票的初始发行日期起，按照每股2.91美元的行权价格进行立即行使，具有五年的期限。在本次发行完成后的120个自然日后，如果没有用于再销售认股权股份的有效注册声明或没有关于这些股份当前的招股说明书，即可采用无现金方式行使认股权证。此外，自证券股东批准获得后的任何时候，认股权证也可以“替代无现金行使”，其中持有人可以收到等于（i）如果认股权以现金方式行使，他们将收到的认股权股份数量的（ii）0.75倍的认股权股份。 认股权和认股权股份未在1933年修正后的证券法案（“证券法”）下注册，根据证券法案第4（a）（2）条和在其下颁布的506（b）条规定提供，并不基于招股说明书和相关招股说明书提供。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场（“Nasdaq”）上以“GWAV”符号进行上市。在2024年6月10日，我们在Nasdaq上每股的最后报价为2.91美元。 对于认股权证没有已建立的公共交易市场，我们也不希望市场出现。 此外，我们不打算在Nasdaq或任何其他国家证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上列出认股权证。

我们聘请Dawson James Securities, Inc.作为本次发行的专属配售代理（“配售代理”或“Dawson”）。配售代理不购买我们在本次发行中提供的证券，也没有义务出售任何特定数量或金额的证券，但将在合理的最佳努力基础上协助我们进行本次发行。我们同意按照下表向配售代理支付配售代理费，假设我们销售了所有提供的证券。请参见本招股说明书第S-11页上的“分销计划”。

投资我们的证券涉及高度风险。 您应仔细查阅本招股说明书第S-6页和附加招股说明书第3页下标题为“风险因素”的风险和不确定性，以及其他将本招股说明书所涵盖参考的文件中的类似标题。

没有资金被收到的托管、信托或类似安排。

证券和交易委员会或任何州证券委员会没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书或附加招股说明书的充分性或准确性作出结论。任何相反陈述都是一种犯罪行为。

预计将于2024年6月12日或前后交付我们提供的普通股股份，具体取决于习惯性交付条件的满足。

Dawson James Securities, Inc.

招股说明书 附录日期为2024年6月10日

目录

招股书补充资料

招股说明书

您应当仅依赖于本招股说明书补充及其附带的招股说明书中所包含或者所引用的信息。我们和配售代理商都没有授权其他任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或者不一致的信息，您不应该依赖于它。我们和配售代理商都没有向任何禁止发行或者出售证券的司法管辖区出售这些证券的意向。您应该假定在本招股说明书补充、附带的招股说明书以及所引用的任何文件中所出现的信息仅准确到适用文件的日期。自那一天以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已经发生了变化。

本招股说明书补充并不是在任何禁止发行或者出售证券的司法管辖区内进行的出售或要约买入的邀请

关于本招股说明书补充

本招股说明书补充以及附带的招股说明书系以S-3表格（文件编号为333-271324）向美国证券交易委员会（“SEC”）登记的文件。本文件共分为两部分：第一部分是本招股说明书补充，描述了此次发行的条款，并且增加和更新了附带的招股说明书及所引用文件中的信息。第二部分，即附带的招股说明书，提供更一般性关于我们可能不时提供的证券的更一般性信息，其中一些不适用于本次发行。本招股说明书补充以及附带的招股说明书均引用了关于我们的重要业务和财务信息，这些信息没有包含在或不随本招股说明书补充和附带的招股说明书一起提供。

您应仅依赖于我们在本招股说明书补充或者附带的招股说明书中提供或者所引用的信息。如果本招股说明书补充中的信息与附带的招股说明书或者在本招股说明书补充之前所引用的任何文件有不一致之处，您应当依赖于本招股说明书补充。但是，如果这些文件中的任何声明与另一份具有更后日期的文件中的声明不一致，例如，一份被引用于附带的招股说明书中的文件，这份具有更后日期的文件的声明修改或者取代较早的声明。我们没有授权任何人提供给您不同的信息。任何经纪人、销售人员或其他人员都没有获得授权，可以提供任何不包含于本招股说明书或者适用的招股说明书补充中的信息或者代表其它内容。您不应依赖于任何未经授权的信息或者陈述。您应当假定本招股说明书补充以及附带的招股说明书中的信息仅准确到各自文档的正面日期，并且我们所引用的任何信息（仅限招股说明书补充和附带的招股说明书所引用的文件）仅准确截至引用文件的日期。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已经发生了变化。在做出投资决策时，您应当阅读本招股说明书补充、附带的招股说明书和所引用的文件，包括其“风险因素”条款。

在本招股说明书中，除非上下文另有要求，“我们”、“我们的”、“本公司”、“Greenwave”和“注册人”均指Greenwave Technology Solutions, Inc.及其子公司。此外，“Empire”指本公司的全资子公司“Empire Services, Inc.”及其经营资产。同样，任何提及“普通股”或“普通股票”的，都指我们$0.001面值的普通股。

在2024年6月3日，我们实施了一次1股对150股的普通股倒向股份分割（“倒向股份分割”）。所有股份和每股数据均反映出倒向股份分割的追溯效应。本招股说明书补充和适用的招股说明书中的所有普通股、股票期权和每股金额都已进行追溯调整，以反映倒向股份分割对所有期间的影响，但是在2024年6月3日之前向美国证券交易委员会（SEC）提交的某些文件并未反映倒向股份分割。

除非另行说明，出现在我们的网站页面上的信息www.GWAV.com不是本招股说明书补充的一部分，也不作为引用的信息。

风险因素。

投资我们公司涉及高风险。在您做出投资决策之前，您应仔细考虑下面所述的风险，以及本招股说明书补充和附带招股说明书中引用或并入的风险，包括我们的最近年报的“风险因素”一节以及至2024年3月31日结束的最近一个财政年度内的或三个最近完成的财政季度中至少两个的原因和不确定因素。由于任何这些风险都可能对我们的业务、前景、财务状况和业务成果产生重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能下降，您可能会失去全部或部分投资。我们目前不知道的额外风险或我们当前认为并不重要的其他风险，也可能对我们的业务运营造成不利影响。

任何这些风险都可能对我们的业务、前景、财务状况和业务成果产生重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能下降，您可能会失去全部或部分投资。我们目前不知道的额外风险或我们当前认为并不重要的其他风险，也可能对我们的业务运营造成不利影响。

与我们的普通股和本次发行有关的风险

我们的独立注册会计师事务所对我们作为持续经营的能力表示关注。

我们的独立注册会计师事务所的报告表示，根据我们的历史经营损失和为资助我们的业务可能需要的额外融资，对我们作为持续经营体的能力感到担忧。我们目前无法确定我们的业务是否有望成功。如果我们无法继续作为一个可行的实体，我们可能无法继续经营，您可能会失去我们证券的全部或部分投资。

我们的证券将可能进行未来销售或其他股权稀释，这可能会对我们的普通股股价产生不利影响。

除少数例外情况外，我们通常不受限制，可以发行额外的普通股，包括任何可转换或可兑换为普通股或代表获得普通股权利的证券。在本次发行后或市场可能会出现这种销售的看法下，我们的普通股市场价格可能会下降。

您购买的任何普通股的账面价值将会立即被稀释。

由于本次发行的普通股每股发行价格大大高于我们普通股每股的净有形账面价值，因此您将会遭受每股购买任何普通股的净有形账面价值的稀释。经过进行Pro Forma Adjustments（定义如下）和由我们发行和销售5,044,885股普通股和普通认股权，以每股$3.035的发行价和普通认股权，假设普通认股权不行使任何权利，并在扣除代理商费用和我们支付的其他发行费用后，我们的普通股的根据情况加以调整的资产净值为$21,676,537，即每股$1.353，在2024年3月31日（相对于根据加权平均价计算的基于每股净有形资产而言，每股净有形资产增加了大约$3.035）之后。如果您在本次招股中购买了普通股，您将会承受约$1.375的直接稀释每股，扣除代理商费用和我们预计支付的发行费用。请参见“稀释”第S-10页，以获取更详细关于本次招股中您将会承受的稀释的讨论。

如果我们无法满足纳斯达克适用的上市要求，我们的普通股可能会被退市。

2023年11月21日，我们收到了纳斯达克上市资格部门发出的《关于通 过纳斯达克股票市场上市的信息请求信》（以下简称“通 知”），表示纳斯达克已经确定我们未能遵守纳斯达克上市规则5550（b）（1）、（b）（2）和（b）（3）。纳斯达克上市规则5550（b）（1）、（b）（2）和（b）（3）要求在保持上市的情况下，纳斯达克上市公司维持（i）至少2,500,000美元的股东权益，（ii）至少35,000,000美元的上市证券市值或（iii）在最近完成的财政年度或最近完成的三个财政季度中有至少500,000美元的净持续业务收入。2024年4月2日，我们收到了纳斯达克上市资格部门的一封信，通知我们已恢复符合纳斯达克上市规则5550（b）（2）。但是，如果我们在提交下一个定期报告时无法表现出 符合纳斯达克上市规则5550（b）（1）、（b）（2）和（b）（3）的证据，我们可能会面临退市的情况。

2023年10月3日收到纳斯达克的一封信，称我们股票的买入价为1美元，连续30个自然日低于纳斯达克5550（a）（2）条款规定的保持上市要求。我们获得了180个日历日的时间，或者是2024年4月1日，以恢复合规。2024年4月3日，基于我们符合纳斯达克标志规则5550（b）（2）和所有其他适用的纳斯达克上市要求（除了最低买价要求）和我们书面通知在该附加合规期内治愈最低出价缺陷的意图，包括必要时采取逆向股票拆分等措施，纳斯达克上市资格部门授予我们额外的180个日历日，或者是2024年9月30日，以恢复符合最低要求价格。如果我们在2024年9月30日之前未恢复合规，纳斯达克将通知我们，我们的证券将面临退市风险。在这种情况下，我们可以就纳斯达克工作人员的决定申诉我们的证券是否退市。无法保证纳斯达克工作人员将在任何退市通知后批准我们的继续上市请求。即使我们确实符合纳斯达克上市要求，也不能保证我们将来会保持符合要求。

2024年5月7日，我们收到纳斯达克通知称，为期10个自然日的股票买入价已低于每股0.10美元，根据纳斯达克上市规则5810（c）（3）（A）（iii）中的规定，可能会面临纳斯达克退市的风险。纳斯达克听证小组（“专家组”）将于2024年6月25日召开听证会，听证会将使纳斯达克暂停采取任何进一步的行动，直至听证会举行并任何期限延长到期。我们的股票将在纳斯达克符号“GWAV”下继续交易，直至听证程序完成。无法保证专家组将批准我们的继续上市请求或我们将能够在可能由专家组授予的任何合规期内达到继续上市要求。在2024年6月3日，我们实施了一对150逆向股票拆分，而在2024年6月10日，我们的普通股在纳斯达克上的最后报告的股票交易价格为每股2.91美元。

如果我们的普通股被退市，可能会降低我们的普通股价格和我们的股东可用的流动性。此外，我们的普通股退市可能会对我们的资本市场准入产生重大不利影响，任何对流动性的限制或普通股价格的下降都可能严重影响我们筹集资金的能力。从纳斯达克退市可能会导致其他负面后果，包括可能失去供应商、客户和员工的信任，机构投资者利益的损失以及商业拓展机会的减少。

逆向股票拆分的主要目的是预计在逆向股票拆分后，我们的普通股价格将立即上升，因为发行的普通股数量减少，以帮助我们符合纳斯达克规则的继续上市要求。不能保证逆向股票拆分将产生任何持续的比例涨幅效果，这取决于许多因素，包括公司的业务和财务表现、市场总体情况和未来成功的前景，这些与我们发行的普通股数量无关。在股票逆向拆分后的时间段内，公司的普通股市场价格下降并不罕见。

大量普通股的销售可能会导致我们的普通股价格下跌。

本发行将出售5,044,885股普通股。此外，在同步私募中，我们正在以2.91美元/股的行使价格出售未注册认股权证，最多可购买5,044,885股普通股。这种销售以及在公共市场上销售大量普通股票或可能发生这种销售的观念可能会对纳斯达克上的普通股价格产生负面影响。我们无法预测这些股票的市场出售或这些股票可供出售的影响（如果有的话）对我们普通股市场价格的影响。

我们的管理层在使用本次发行所得净收益方面具有极大的灵活性。

我们目前打算将本次发行所得的净收益用于扩大我们的金属回收业务、开发铜提取系统和一般公司用途，详见“Use of Proceeds”（第S-9页）。我们的管理层将在运用本次发行所得净收益方面具有极大的灵活性。如果我们的管理层未能有效使用这些资金，将会对我们的普通股价值产生不利影响，并可能使我们未来筹集资金的成本更高。

我们不打算在任何交易所或受公认的交易系统上申请Common Warrants的上市，并且我们不希望Common Warrants市场得到发展。

我们不打算在纳斯达克或其他证券交易所或国家认可的交易系统上申请Common Warrants的上市，我们也不希望Common Warrants市场得到发展。没有交易市场，Common Warrants的流动性将受到限制。此外，Common Warrants的存在可能会减少我们普通股票的交易量和交易价格。

除非Common Warrants另有规定，否则Common Warrants的持有人在行使Common Warrants之前将不具备普通股的股权。

提供的Common Warrants不授予持有人普通股所有权的任何权利，例如投票权或获得股息的权利，而仅仅代表以固定价格获取我们的普通股的权利。具体来说，Common Warrant的持有人可以在发行日后的5年内的任何时间行使967个普通股的购股权，以每股2.91美元的行使价格行使。在行使Common Warrants后，其持有人只要与审议日期有关的事项都有权行使普通股股东的权利。

我们的普通股市场价格可能会因为多种因素而波动并产生不利影响。

我们的股价波动较大。在过去12个月中，我们的普通股收盘价区间为每股2.91美元至每股168.00美元（在反向拆分后每股股价均有所调整）。整个股市的波动风险通常与特定公司的运营表现无关，但我们普通股价格的波动幅度仍然大于整个股市。由于这种波动，你可能无法以与购买时相同的价格出售你的普通股，你可能会失去部分或全部投资。除了股市的一般波动风险外，我们的普通股还可能因实际或预期的运营表现、财务状况或前景而经历极端股价波动，这使得有意向的投资者难以评估我们普通股快速变化的价值。作为一家公共流通股较小的公司，我们的普通股市场价格可能会经历更大的股价波动、极大的股价上涨、交易量下降、买卖价格差异较大以及交易流动性较大的问题。我们普通股的交易可能与我们的实际或预期运营表现、财务状况或前景无关，这使得有意向的投资者难以评估我们普通股的价值。由于公共流通股较少，而且没有任何大交易量，公开发行价格可能无法反映出你拥有的股票的市场价格，如果你想出售你拥有的任何股票，你可能无法以价格出售股票或者无法以你期望的价格购买股票。如果我们普通股的交易量较低，以相对较小的数量购买或出售的人可能会轻易影响我们普通股的价格。交易量较低可能导致我们普通股的价格波动很大，在任何一个交易日中价格出现大幅变动。广泛的市场波动和一般的经济和政治情况也可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。股价的波动也可能对我们发行其他普通股或其他证券以及我们未来获得股票市场融资的能力产生不利影响。我们普通股活跃的交易市场是否有可能发展或保持不确定。

逆向股票拆分可能会降低我们普通股和认股权证的流动性。

由于股票分拆，我们普通股和某些权证的流动性可能会受到不利影响，尤其是如果普通股的市场价格不随着股票分拆的结果而增加的话，流通股数减少，从而影响了流通性。此外，股票分拆可能会增加拥有奇数股数（少于100股）的股东人数，从而可能导致此类股东的出售成本增加，出售股票变得更加困难。

在股票分拆后，我们普通股的市场价格可能不会吸引新的投资者，包括机构投资者，并且可能无法满足这些投资者的投资要求。因此，我们普通股的交易流动性可能不会得到改善。

尽管我们相信，普通股更高的市场价格可能有助于产生更大或更广泛的投资者兴趣，但不能保证股票分拆会导致股票价格达到吸引新投资者，包括机构投资者的水平。此外，我们无法保证普通股的市场价格将满足这些投资者的投资要求。因此，我们普通股的交易流动性不一定会得到改善。

前瞻性声明特别说明

本说明书补充，相应说明书以及被引用于本说明书和相应说明书中的文件包含根据证券法第27A条和交易法第21E条定义的“前瞻性语句”。尽管不是所有的前瞻性语句都包含这些确认性单词，但前瞻性语句可以通过单词“anticipate”、“believe”、“contemplate”、“continue”、“could”、“estimate”、“expect”、“intends”、“may”、“might”、“plan”、“possible”、“potential”、 “predict”、“project”、“should”、“will”以及这些单词和类似的指示未来时间段的引用来识别。前瞻性语句既不是历史事实，也不是关于未来表现的保证。相反，它们基于我们对于我们业务未来、未来计划和策略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的当前信念、预期和假设。因为前瞻性语句关系到未来，所以它们会受到固有的风险、不确定性和情境变化的影响，包括但不限于在我们在2016年12月31日结束的财务年度通过“条款1A风险因素”纳入参考的风险因素以及我们在本说明书补充、相应说明书或SEC现在和将来的文件中其他地方描述的。因此，我们实际的结果可能会与前瞻性声明中表达或预测的结果不同，您不应该依赖这些前瞻性声明。您应当仔细阅读本说明书补充和相应说明书，以及在标题为“您可以找到更多信息的地方”下所述的在此处和其中被纳入参考的信息，充分理解我们实际的未来结果可能与我们的预期存在实质性差距。我们不能保证任何前瞻性声明所预期的任何事件将会发生或者如果它们中的任何一个发生了，将对我们的经营业绩和财务状况产生什么影响。可能导致我们实际结果和财务状况与前瞻性声明中所示不同的重要因素包括但不限于以下因素：

我们在本说明书补充、相应说明书和被纳入参考的文件中所做的任何前瞻性声明仅基于我们当前可获得的信息，并且仅能以发布日期为准。我们承担不公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是因为新信息、未来的发展还是其他原因。但是，您应该仔细审查其他我们偶发文件或报告中的风险因素。

使用收益

我们预计从此次发行中获得的净收益约为14392552美元，在扣除我们支付的定向增发费用和预计的发行费用之后，并排除我们可能从现行私募股权定向增发中行使的普通权证获得的收益。

我们目前打算利用此次发行的净收益扩大我们的金属回收业务，启动我们的铜提取系统，偿还利率期货在2025年9月到2032年9月之间到期的、利率在6.5%到10.5%之间的特定未偿还债务，以及用于一般企业用途。但是，我们实际用于这些用途的金额和时间可能会因多种因素而不同，包括我们未来通过经营活动获得的收入和现金流以及在“风险因素”部分中描述的其他因素。因此，我们的管理层将有自主决定和灵活性来运用此次发行的净收益。

分红派息政策

我们从未宣布或支付过普通股的现金或股票分红，并且在可预见的将来也不预计支付普通股的股票分红。我们当前的政策是保留任何盈余用于我们的业务运营和业务发展。未来对普通股宣布派息将由我们的董事会自行决定，并取决于我们的财务状况、业务运营结果、资本需求、一般业务状况和其他我们董事会认为相关的因素。

稀释

如果您在此次发行中购买了我们的普通股，则您的所有权益将立即因您支付的每股价格与本次发行后我们的普通股每股净有形资产价值之间的差额而发生稀释。净有形资产价值每股的计算方法是将2024年3月31日作为基准，将我们总有形资产减去总负债，然后除以当天作为基准的普通股数（292432），该数字已根据股票分拆进行了调整。

我们2024年3月31日的净有形资产价值约为（14839988）美元，每股为（50.747）美元，基于2024年3月31日作为基准日的292432股普通股已作出相应调整。

在执行以下规则时，您应该遵守所有的规则：（i）根据2024年4月的交易协议，交换了我们对DWM发行的一张保证债券，金额为$ 7,218,350，以获取412,360股普通股份，余额为（ii）我们在2024年4月的私募股权增发及同时进行的注册日常增发中发行和出售了300,391股普通股份以及相应的未注册期权，募集的净收益为$ 5,008,340，扣除我们支付的财务顾问费用和其他发行费用，（iii）根据2024年5月的交换协议，我们向DWM交换了1,000股我们发行的和待发行的D系列优先股，获得了1,333,334股普通股，（iv）我们发行了2,035,501股普通股以转换面值为$ 12,212,997的可转换债务，并发行和出售2,803,975股普通股及相应未注册期权，净收益为$ 20,921,000， 扣除财务顾问费和其他可得的出售费用，所有这些交易都是在2024年3月31日之后进行的，并导致了我们的修正后净有形资产账面价值约为$ 21,676,537，即每股$ 1.353

在我们以3.035美元/股发行和出售5,044,885股普通股和相应可行使公共认股权证，共募集约$ 15,311,225.98后，并扣除我们支付的认购代理费用和预估的可得费用，我们2024年3月31日的修正后净有形资产账面价值为约$ 35,459,000，或每股1.66美元。这相当于每股0.323美元的有形帐面净值的立即降低，该降低权益给现有股东造成影响，对于在这个发行中的新投资者而言，形成即时稀释，如下表所示：

此发行后的普通股总股数基于2024年3月31日我们已发出的292,432股普通股按照我们于2024年6月3日进行的股票拆分进行调整，不包括作为上述日期持有的已发行和待发行的股票（i）某些已证明行使的认股期权，加权平均行使价格为每股 $ 24,089；(ii)218,157股在行使未注册认股权（不包括公共认股权）到手时分配的的股票，加权平均行使价格为每股 $ 30.60;(iii)613,783股普通股根据转换价格$ 29.40进行转换，这些股票源于某些待转换的债务。 投资者在此发行中的上述每股稀释图示中，假设未行使公共认股权或认购代理认股权或行使购股期权和认股期权。此外，我们可能根据市场条件或战略考虑在其他发行中提供普通股或可转换为普通股的其他证券。如果我们发行这些普通股和/或证券，并且此类证券被转换或行使为我们的普通股，投资者可能会进一步面临稀释。

上述投资者每股稀释的图示是基于没有行使公共认股权或认购代理认股权或购股期权和认股期权的情况。此外，我们可根据市场条件或战略考虑在其他发行中提供该类普通股或可转换为普通股的其他证券。对于我们发行此类普通股和/或证券，并且这些证券因股票转让或行权被转换为我们的普通股，投资者可能会面临进一步稀释。

分销计划

根据我们与Dawson James Securities，Inc.签署的认购代理协议（“认购代理协议”），我们已聘请Dawson James Securities，Inc.作为我们独家认购代理与本发行相关的协助。根据认购代理协议的条款，认购代理不会购买我们在此次发行中提供的证券，也不需要以任何特定数量或金额出售任何证券，但将尽最大努力协助我们在此次发行中提供证券。发行条件受市场状况和我们、认购代理、拟出售证券的投资者之间的谈判影响。认购代理没有代表Dawson James Securities，Inc.的权力来绑定我们。我们可能无法出售此拟发行的全部证券。

我们只会向与我们签署了证券认购协议的投资者出售证券。

预计此次发行的证券将在2024年6月12日或之前交付，但仍需满足某些条件。

费用和支出

我们同意向认购代理支付等于本次发行募集总额6.0%的现金费用，金额为$ 918,673.56。此外，根据FINRA规则5110(f)(2)(d)(i)，我们还同意在发行结束时向认购代理支付$ 25,000以支付其法律顾问和本次发行相关的其他支出。

承销商认股权证

此外，我们已同意向定向增发代理或其指定人发行定向增发代理权证，购买多达504,489股普通股。定向增发代理权证可在本次发行结束后行使，与普通权证基本相同，但定向增发代理权证的行使期为自本次发行销售开始之日起五年，并设有每股3.79375美元的行权价格（代表每股发行价格及相应普通权证的125%）。

放置代理可能被视为证券法第2(a)(11)节中的包销商，在担任负责人的同时收取的任何佣金和任何从其作为负责人出售的股票中获得的利润可能被视为减少证券法下的承销折扣或佣金。作为包销商，放置代理将有义务遵守证券法和交易所法的规定，包括但不限于证券法下的415(a)第4(c)和交易所法下的10b-5和M法规定。这些规则和法规可能会限制放置代理作为负责人进行股票购买和销售的时间。根据这些规则和法规，放置代理：

结尾

我们还同意向定向增发代理支付尾部费用，等同于本次发行中现金和权证报酬，如果任何经过我们书面批准由定向增发代理在其受聘期内与我们联系或介绍给我们的投资者，在本次发行期满或定向增发代理协议终止后的十二（12）个月内通过任何公开或私人发行或其他融资或资本筹集交易为我们提供资本，但受某些例外情况的限制。

赔偿

我们已同意对定向增发代理和某些其他人在证券法下因定向增发代理协议下的活动而产生的某些责任进行赔偿。我们还同意为可能需要向这些责任做出贡献的定向增发代理的付款作出贡献。

监管M

定向增发代理可能被视为《证券法》第2（a）（11）条所规定的承销商，其所收取的任何佣金及其在作为主体销售证券时所获得的任何利润都可能被视为《证券法》下的承销折扣或佣金。作为承销商，定向增发代理将被要求遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《证券法》下的第415(a)(4)条、《交易法》下的第10b-5条和第M条。这些规则和法规可能会限制Wainwright作为主体购买和出售普通股的时间。根据这些规则和法规，定向增发代理：

电子分发

本说明书补充和随附说明书可能以电子形式在定向增发代理或其关联公司维护的网站或其他在线服务上提供。除此说明书补充和随附说明书的电子版外，定向增发代理网站上的任何信息和定向增发代理维护的任何其他网站中包含的任何信息均不是本说明书补充和随附说明书或我们的注册声明的一部分，未经我们或定向增发代理批准和/或认可，不应由投资者依赖。

其他关系

定向增发代理及其各自的关联机构可能随时向我们及我们的关联机构提供各种投资银行、定向增发和其他服务，其可能获得惯例性费用。在其业务过程中，定向增发代理及其各自的关联机构可能积极买卖我们的证券或贷款，因此，定向增发代理及其各自的关联机构可能随时持有这些证券或贷款的多头或空头仓位。除在与本次发行、注册直接发行和2023年8月1日、8月22日期间于2024年3月18日至3月26日期间、2024年4月24日以及2024年5月20日结束的私人发行中提供的服务及公开披露的相关费用外，定向增发代理在之前的180天内没有提供过任何投资银行或其他金融服务。

上述内容不构成定向增发代理协议和证券购买协议条款和条件的完整陈述。我们与投资者签署的证券购买协议的格式副本已被包括在我们于2024年6月11日向SEC提交的当前报告表格8-K中作为展品，并被引用到本说明书补充和随附说明书所构成的注册声明中。

我们的普通股的股份代理及注册处是Equity Stock Transfer, Inc.该股份代理及注册处的地址为纽约市西37街237号602室，电话号码为2125755757。

我们要发行的证券描述

我们以每股3.035美元的发行价格提供5,044,885股普通股。我们普通股和其他限制我们普通股的证券的所有重要条款和规定均在本随附说明书第6页开始的“股本股份说明”一章中描述。

同时进行的私募普通权证

在一个同时进行的私募中，我们向本次发行中的每个机构投资者出售一份普通权证，以购买每个这样的投资者在本次发行中购买的一股普通股。根据每份投资者购买的普通股数，普通权证发行的总股份数量高达5,044,885股。

普通权证和普通权证股份是根据《证券法》第4(a)(2)条和制定的506(b)条规定提供的，并非根据本说明书补充和随附说明书提供的。普通权证没有建立公开交易市场，我们也不希望建立市场。此外，我们也不打算在纳斯达克、其他国家证券交易所或任何其他国家公认的交易系统上列出普通权证。所有购买者都必须是根据《证券法》规定的“认可投资者”。普通权证的某些条款和规定的摘要并不完整，并且在其完整的文件中受到规定和限制，其格式已作为目前报告表格8-K的附表提交，并作为引用文件纳入本文件中。

行权价格。普通权证的行使价格为每股2.91美元。普通权证的行使价格和股票权证代表的财产股份数量可能会因抵销调整以及任何股票红利和拆分、股权反转、资本再组合或类似交易而调整，详见普通权证的规定。

行权和期限。每份普通权证均可在发出普通权证的日期开始行使。在本次发行结束120天后的任何时间，如果没有有效的注册声明注册或没有可供转售的普通股权证，普通权证可以以无现金方式行使。此外，在获得股东的批准后的任何时间，普通权证可以“代替现金行使”，持有人可以获得等同于（i）普通权证以现金行使时获得的普通股份数量和（ii）0.75相乘的普通权证股份数量。

行权限制。除受限的例外情况外，普通权证持有人将无权行使其普通权证的任何部分，如果该持有人与其关联方一起持有的股份将在行使后超过公司普通股的发行数量的4.99％，则需提供有助于衡量持有人股份受益所有的市场数据。该持有人可以在发出任何普通权证之前增加或缩减其所持有权益的限制约束力，上述限制在通知公司更改后的61天内方可生效。

调整普通权证包含因任何中介反向股票拆分而触发的行权价格重设规定。

基本交易在特定情况下，持有人有权在基本交易时要求我们按照常见认股权的黑-斯科尔斯值（由常见认股权定义）回购其普通认股权； 但是，如果基本交易不在公司控制之内，包括未经公司董事会批准，持有人只有权获得其普通认股权未行使部分的黑-斯科尔斯价值。

可转让性根据适用法律，普通认股权可以在没有我们的同意的情况下提供出售、销售、转让或转让。

交易所上市普通认股权没有建立公开交易市场，我们也不指望市场的发展。此外，我们不打算在纳斯达克或任何其他国家证券交易所或任何国家公认的交易系统上列出普通认股权。

作为股东的权利。除了在普通认股权或者根据持有人拥有我们普通股份的权利之外，普通认股权持有人没有普通股份持有人的权利或者特权，包括任何表决权，直到持有人行使普通认股权。

登记权。我们已同意在与买方签署的证券购买协议之日起20个日历日内提交一份涵盖普通认股股票再次出售的登记声明。我们必须尽商业上合理的努力使该登记声明在本次发行结束后的120天内生效，并使该登记声明在证券购买者不再拥有任何普通认股权和普通认股权股票时一直保持有效。

股东投票。我们已同意召开股东大会，寻求适用规章制度的规定并寻求The Nasdaq Stock Market LLC（或任何后续实体）的股东就普通认股权股票在“替代现金行权”下发行所需的批准。请参见上文“行使能力和期限”部分。

法律事项。

证券发行的有效性将由纽约市的Pryor Cashman LLP担任我们的律师事务所进行审查。Haynes and Boone，LLP，作为放置代理与本次发行有关。

可获取更多信息的地方

我们的合并资产负债表截至2023年12月31日和2022年，并附带财务报表、股东权益和现金流量表，已由独立注册会计师公司RBSM LLP进行审计，如其报告中所述，并有所依赖地归入了本招股说明书及其随附招股说明书中。

更多信息的获取途径。

我们已在根据《证券法》提交了一份S-3表格的注册声明，涉及本次所提供的证券。本招股说明书及其附带招股说明书，它们构成注册声明的一部分，不包含在注册声明或随附陈述书中所陈述的所有信息。有关我们和本次所提供的证券的更多信息，请参阅注册声明和其附件。本招股说明书及其附带说明书中所包含的有关文件或其他文件的内容仅是说明不一定完整，并且每个这样的陈述在所有方面都受到所附文件的全部文本的参考。

我们向美国证券交易委员会提供年度、季度和现行报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个互联网站，其中包含以电子形式向美国证券交易委员会报告的发行商的报告、委托和信息声明以及其他信息，包括我们。美国证券交易委员会的互联网网站可在以下网址找到：今天天气不错 今天天气不错此外，我们将在通过我们的互联网网站尽合理可能的情况下将这些报告在电子形式提供给美国证券交易委员会后尽快复制并提供。我们的网站网址是：www.GWAV.com通过我们的网站包含的信息或可以访问的信息不包含在本招股说明书中，也不是本招股说明书的一部分。因为我们的普通股已在纳斯达克上市，所以您还可以在纳斯达克的办事处检查报告、委托和其他信息。我们将一些信息与SEC注册的文件一起纳入本招股说明书和随附的招股说明书，这意味着通过引用这些文件向您披露了重要信息。纳入参考的信息被视为本招股说明书和随附的招股说明书的一部分，但是，被纳入参考的信息被包含在本招股说明书和随附的招股说明书中的信息不包含在其中。这意味着，您必须查看我们纳入参考的所有SEC文件，以确定本招股说明、随附招股说明或以前纳入参考的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书纳入下面展示的与SEC文件中的信息与具有相应日期的SEC文件一起：

参考资料中的信息

我们在2023年12月31日截至的10-K表格，该10-K表格已于2024年4月16日向SEC提交；我们在2023年3月31日截至的10-Q表格，该10-Q表格于2024年5月20日向SEC提交；我们在2024年3月18日提交的当前报告 是，2024年4月1日（在表格8-K/A上修补的形式4月2日），2024年4月4日，2024年4月22日，2024年5月3日，2024年5月9日，2024年5月10日， 2024 年 5 月 16 日，2024 年 6 月 3 日和 2024 年 6 月 11 日（每种情况下 i.e. 除了信息“附赠”条款 2.02 或 7.01 中提供或相应信息条款 9.01 中陈述或作为陈述）；以及

如果此刊登的任何文件中的信息在本招股补充说明书、随附招股说明书或后来提交的被合并或视为合并到此处或替换此类信息的文件中有修改或被取代，那么它将被自动视为已被修改或被取代。

我们还将通过参照美国证券交易委员会规定的13(a)、13(c)、14或15(d)条款在未来文件中文件的文件，自 本招股补充说明书之日起，并在我们提交具有指示终止随附招股说明书所做的证券发行的注册生效修正之前，一直进行这样的文件提交。这些文件包括定期报告，如10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表格的即时报告（不含根据2.02条款、7.01条款或其他方式提交并未提交的部分），以及任何代理声明。

我们会向每个人提供包括任何被纳入本招股补充说明书或随附招股说明书但未随附招股补充说明书和随附招股说明书一起派送的文档复印件，包括被特别纳入该等文档的附件在内的，书面或口头请求无需收费。您可以通过邮件或电话，写信到下面的地址或给我们打电话，索取这些备案信息复印件：

绿波科技解决方案股份有限公司

4016 Raintree Rd., Ste 300

Chesapeake，VA 23321

800-490-5020

Attention: 致富金融

其他发行和分销费用

以下表格列出了本招股补充说明书规定的证券发行和分销费用的预估，不包括任何分销商费用，所有这类费用和支出的预估如下：

招股说明书

绿色波浪科技解决方案股份有限公司

$100,000,000

普通股

优先股

债务证券

权利

认股证

单位

我们可不时地以本招股说明书描述的证券的任何组合拟定总额高达1亿美元的、包括单独和/或组合的发行。我们还可以提供应遵守本招股说明书所注册的任何证券的转换、赎回、回购、交换或行权等可发行证券，包括适用的全面稀释规定。

我们将在一份或多份招股书的相关补充中提供这些发行和证券的具体条款。我们还可能授权一份或多份自由书面招股说明书以便提供给您其关于这些发行的相关信息。招股说明书中的补充和相关自由书面招股说明书还可以为本招股说明书中含有的信息添加、更新或更改信息。在购买本招股说明书所提供的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书、应用招股说明书以及任何有关文件，以及包括在内的已纳入该文件的任何文件。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“GWAV”为代码上市。2023年4月17日，我们的普通股收盘价为每股0.95美元。如果适用招股说明书，将包含有关证券在纳斯达克资本市场或其他证券交易所上的其它上市，如果有的话，的信息。

非关联方持有的已发行普通股总市值为8,252,393.50美元，基于11,250,813股已发行普通股，其中2,564,083股为关联方持有，每股0.95美元的收盘销售价格。根据S-3表格的一般说明I.B.6，我们不得在任何12个月期间内以公开发行的方式销售股票，总值超过我们公开浮动的三分之一，只要我们的公开浮动保持在7500万美元以下。在过去的12个市场的日历月度期间内，结束于并包括本招股说明书的提交日期，我们未依据S-3表格的一般说明I.B.6向公众销售任何证券。

证券可以直接由我们销售给投资者，也可以通过不断或延迟的方式通过指定的代理商或承销商或经销商销售。有关销售方法的详细信息，请参见本招股说明书中的“分销计划”部分。如果任何代理商或承销商参与向本招股说明书提供的证券的销售，那么这些代理商或承销商的名称和适用的费用、佣金、折扣和超额配售选择将在招股说明书中记录。这类证券的公开发行价格和我们预计将从此类交易所获得的净收益也将在招股说明书中记录。

我们的主要执行办公室位于23321年弗吉尼亚州切萨皮克市4016 Raintree Rd., Ste 300，我们的电话号码是(757) 966-1432。

投资我们的证券存在很高的风险。您应该仔细阅读本招股说明书第3页和适用招股说明书中或授权用于与特定发行相关的任何自由书面招股说明书以及含有类似条款的文件中列出的关于风险和不确定性的描述。

如果没有随附招股说明书，本招股说明书将不能被用于完成证券销售。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。有关此类证券或本招股说明书是否真实或完整的任何陈述均构成犯罪行为。

本招股说明书的日期为2023年4月18日

目录

风险因素

投资我们的证券涉及高风险程度。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑适用招股书补充中所述的风险和不确定性，并在我们最近的年度报告10-K的标题“风险因素”下描述，以及任何随后向SEC提交的文件中，这些文件并入本招股书中，连同本招股书中的其他信息和所引用的文件。这些文件中所述的风险并不是我们所面临的唯一风险。我们当前未知或认为不重要的其他风险和不确定性也可能危及我们的业务运营。过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，历史趋势不应用于预期未来期间的结果或趋势。如果这些风险中的任何一种实际发生，我们的业务、财务状况、经营结果或现金流可能会受到实质性不利影响。这可能导致我们证券的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。有关更多信息，请参见“在哪里可以找到更多信息”。请也仔细阅读标题为“有关前瞻性陈述的特别注释”的部分。

与我们的证券和发行相关的风险

未来销售或其他资产稀释可能会使我们普通股的市场价格下跌。

我们的普通股，优先股，认股权证，权利或可转换债务证券或任何此类证券的任何组合在公开市场上的销售或可能发生此类销售的看法可能会对我们的普通股价格产生负面影响。

此外，依据本招股书发行我们的普通股，可转换为或行使我们普通股的其他股权的股票，包括优先股，认股权证或权利，或这些证券的任何此类组合的额外发行，将稀释我们的普通股股东的拥有权，并可能使我们的普通股价格下跌并损害我们通过销售附加股权证券筹集资本的能力。

我们可能需要寻求额外资本。如果通过发行权益证券，债务证券转换为权益证券或选择权，认股权证或权利获得该等附加融资，则我们现有的股东在股票发行，转换或行使这些证券的过程中可能会遭受重大稀释。

我们收到的销售我们证券的收益将由我们的管理层自主决定使用，可能不会以提高您的投资价值的方式使用这些收益。

我们的管理层将自由决定如何使用本招股书下的任何发行所得，您将依靠我们管理层的判断进行这些收益的运用。除适用的招股书补充中所述或我们可能授权为您提供的任何相关免费书面招股书中所述之外，我们从我们所提供的证券销售中收到的净收益将被添加到我们的一般基金中，并将用于一般企业用途。我们的管理层可能会不会以提高您的投资回报的方式使用我们的证券发行收益，并且可能无法对此类净收益的任何投资产生重要的回报。您可能无法影响我们关于如何使用这些收益的决策。

有关前瞻性声明之特别说明

本招股说明书中的某些声明，包括在本招股说明书中所并入的文件，可能构成 根据联邦证券法的“前瞻性声明”。我们的前瞻性声明包括但不仅限于，关于我们或我们的管理层对未来的期望、希望、信仰、意图或策略的陈述。此外，任何涉及未来事件或情况的投射、预测或其他描述，包括任何基础假设，都属于前瞻性声明。使用诸如“预期”、“相信”、“思考”、“持续”、“可能”、“估计”、“期望”、“故意”、“可以”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”、“将会”等表达方式可能标识出前瞻性声明，但缺少这些词并不意味着声明不是前瞻性的。本招股说明书中的前瞻性声明可能包括关于以下方面的声明：

本招股说明书中包含或并入引用的前瞻性声明基于我们对未来发展及其对我们的潜在影响的当前期望和信仰。我们无法保证影响我们的未来发展的将是我们所预期的。这些前瞻性声明涉及许多风险、不确定性（其中部分超出我们的控制）或其他假设，这些风险、不确定性或其他假设可能导致这些前瞻性声明的表达或暗示的实际结果或表现与这些前瞻性声明所述的结果或表现存在实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于，在本招股说明书中的“风险因素”部分和其他地方所描述的因素，我们最近的10-K年报以及任何随后向证券交易委员会（SEC）提交的文件中提到的因素。 如果这些风险或不确定性中的一个或多个出现，或者我们的任何假设被证明是不正确的，则实际结果可能与这些前瞻性声明所述的预计结果存在实质性差异。这些风险和不确定性中的一些在未来可能会受到COVID-19大流行的加剧，并附加可能被认为不重要或未知的其他风险。无法预测或确定所有此类风险。我们不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因，除非适用证券法有所要求。

我们的业务

公司成立于2013年4月26日，最初是一家名为MassRoots，Inc.的技术平台开发商。 2021年10月，我们将公司名称从“MassRoots，Inc。”更改为“Greenwave Technology Solutions，Inc。”，并出售了我们所有的社交媒体资产，收到现金补偿相当于10,000美元，并停止了与公司社交媒体业务有关的所有运营。 2021年9月30日，我们收购了Empire Services，Inc.（“Empire”），后者在弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和俄亥俄州开设了14个金属回收设施。这项收购自2021年10月1日生效，该公司证券与交易委员会的合并证书生效之日起生效。

随着帝国的收购，我们转向了废金属行业，包括收集、分类和加工电器、建筑材料、报废车辆、船只和工业机械。我们通过粉碎、切割、剪切、分离和分类这些物品，将这些再循环的有色、无色和混合金属分成小块，并根据密度和金属将这些回收的金属分类前出售。在报废汽车的情况下，我们会在粉碎车辆之前分别从中去除催化转化器、铝质轮毂和电池加以单独处理和销售。我们的系统旨在最大限度地发挥这一过程所产生的金属价值。

我们在北卡罗来纳州的Kelford位置经营汽车撕碎机，预计将于2023年第二季度在弗吉尼亚州的Carrollton位置投入使用第二台汽车撕碎机。我们的撕碎机旨在生产更密实的产品，并与先进的分离设备一起使用，生产更精制的回收了的有色金属，这些金属更有价值，因为它们需要较少的加工步骤来生产回收的钢铁产品。总的来说，这个过程将大型金属物体如汽车车身减少成碎片大小的金属球。

然后，将撕碎后的金属碎片放在带有磁场的鼓下的传送带上，以从混合的无色金属和残余物中分离有色金属并生产一致和高质量的废铁。接下来，无色金属和其他材料经过一些附加的机械系统，分离出无色金属和任何残余物。剩余的无色金属经过进一步加工，按类型、等级和质量进行分类，然后作为制品出售，如zorba（主要是铝）和切碎的绝缘电线（主要是铜和铝）。

我们的主要企业优先事项之一是开设带有铁路或深水港口通道的设施，从而使我们能够将产品高效地运输到国内钢铁厂和海外铸造厂。由于这将极大地扩大我们处理的废料产品的买家数量，我们相信开设一个带有港口或铁路通道的设施可能会导致我们现有业务的收入和盈利能力的提高。

Empire总部位于弗吉尼亚州萨福克，截至2023年3月21日，拥有143名员工。

COVID-19

我们继续积极监测和评估COVID-19全球大流行的情况。 COVID-19全球大流行的影响是本质上不确定的。 COVID-19大流行迫使我们修改业务惯例（包括但不限于减少与供应商和客户的身体接触）。我们将继续监测COVID-19大流行的发展，并可能采取政府当局要求的进一步措施，或者我们认为符合我们员工、患者和业务伙伴最佳利益的措施。我们已经采取了适当的安全措施，遵循疾病控制中心和职业安全卫生管理局的指导。 COVID-19大流行对我们未来流动性和运营业绩的影响程度取决于某些发展。

产品和服务

我们的主要产品是销售废铁，其中的废铁用于回收和生产成品钢铁。它分为重熔钢铁、平板和结构，以及切碎废铁，根据金属的含量、大小和一致性而分类为各种等级。所有这些属性都影响金属的价值。

我们还处理有色金属，例如铝、铜、不锈钢、镍、黄铜、钛、铅、合金和混合金属产品。此外，我们将从报废汽车中回收的催化转换器出售给处理商，以提取铂、钯和铑等贵金属。

我们为各种供应商提供金属回收服务，包括大型公司、工业制造商、零售客户和政府组织等。

定价和客户

我们的铁合金和有色金属产品价格 基于维持市场价格，并受全球运输需求、政府法规、供应和可加工成回收钢等产品的价格影响其周期性变化。我们主要买家根据市场价格调整他们支付废金属产品的价格，通常是每月或每两周一次。我们通常在交付后 14 天内向客户支付废金属的报价。

根据我们的客户和其他买家的任何价格变化，我们进而调整我们支付供应商的未加工废旧金属的价格，以管理其对我们的业务收入和现金流的影响。

我们能够获得销售价格和采购废旧金属成本之间的利润，取决于许多因素，包括运输和处理成本。在历史上，我们经历了稳定或上涨的金属售价，从而使我们能够管理或增加我们的业务收入。当销售价格下降时，我们会调整我们向客户支付的价格以将其对我们的业务收入的影响降至最低。

未加工金属来源

我们购买未加工金属的主要来源包括报废车辆、旧设备、家电和其他消费品以及建筑或制造业的废金属。我们从大型企业、工业制造商、零售客户以及卸货金属至我们设施，或从供应商的位置接货和运输。目前，我们的操作和主要供应商位于汉普顿路和北卡罗来纳东北部市场。在 2023 年第一季度，我们通过在俄亥俄州克利夫兰开设金属回收设施来扩大我们的业务。

我们的废金属供应受美国经济活动总体健康状况、回收金属价格变化和较小程度的季节因素影响，例如可能禁止或限制废金属回收的恶劣天气条件。

使用资金

除非在任何适用的配售说明书中另有说明，我们打算使用本说明书下发股票的净收益用于营运资本和其他一般企业目的。我们尚未确定用于特定目的的净收益金额。因此，我们的管理层将保留广泛的自主权，用于净收益的分派。我们将在适用的配售说明书中说明我们从出售任何证券收到的净收益的预期用途。在使用净收益之前，我们可以将其暂时投资于各种资本保全工具中，包括投资级别的工具、存单或美国政府的直接或保证债务，或将这些收益保留为现金，直到用于其指定目的。

股本结构描述

我们证券的某些条款摘要

普通股票

授权资本

总体来说

我们的授权股份总额为 12 亿股普通股，每股面值 $0.001，以及 1000 万股优先股，每股面值 $0.001。

普通股的权利

表决权。 除非法律要求或只涉及优先股条款，每股普通股都有权在提交给股东投票的所有事项上投一票。持有我们的普通股的股东没有累积投票权。除了有关我们董事会的选举和罢免事项以及我们修正后的第二次恢复的公司制证书中规定的其他事项，或法律规定的事项，我们股东要投票的所有事项都必须获得在场或通过委托投票得到表决权的股份的多数同意。在选举董事会成员的情况下，在场或通过委托投票得到表决权的股份的投票权必须获得在场或通过委托投票得到表决权的股份的投票力的大多数。

分红权利。 除非我们的董事会立即出具法律，否则普通股股东没有追溯权利。如果有的话，除非是我们制定的董事会成员的选举和罢免事项或者我们第二次修正和重建的章程中另有规定或法律要求，否则我们股东要投票的所有事项必须获得在场或通过委托投票得到表决权的股份的多数报以同意。在公司清算、解散或清算时，我们普通股的持有人有权在支付我们所有债务和其他负债以及满足任何付与任何然后持有的优先股的持有人的清算优先权之后，按比例平均分配可法律使用的净资产。

清算权利。 如果我们公司进行清算、解散或清算，我们普通股的持有人有权平均分配可法律使用的净资产，具体取决于我们每股普通股的持有人以供分配的可用资产。

其他权利。 普通股的任何持有人都没有权利行使我们证券发行的预先购买或认购权。没有适用于普通股的赎回或沉没基金规定。持有普通股的股东的权利、优先权和特权将受到我们可能发行的享有优先权的任何股份持有人的权利、优先权和特权的约束。

我们章程和条例以及特拉华州法律规定的防御收购效应

注册证明和章程

我们重新修订的第二次恢复的公司制证书和章程可能会延迟或阻碍牵涉到我们实际或潜在的控制变化或管理变化的交易，包括那些可能实际上或潜在地导致股东获得溢价股或交易会否则被股东认为是最符合其利益的交易。因此，这些规定可能会对我们的普通股价格产生负面影响。除其他事项外，我们修正过的公司制证书和章程：

特拉华州反收购法

我们受到特拉华州公司法第203节或第203节的约束。203条通常禁止公开德拉华州公司与“有利益的股东”进行“经营结合”三年，从“有利益的股东”成为“有利益的股东”之日起计算，除非：有利益的股东在交易完成时至少拥有该公司85%的表决权，排除为了确定待处理股的股份数量(包括(a)由既为董事又为官员的人拥有和(b)被员工股票计划占有，其中员工参与者没有决定保密地确定计划中持有的股票是否将被收购或交换提供的股份)。

第203条款一般定义商业组合为：

一般来说，第203条款将利益相关股东定义为任何持有公司已发行表决权股份的15%或更多的实体或个人，以及任何与该实体或个人有关联、控制或被控制的实体或个人。

有关高管和董事的责任限制和赔偿

我们的第二修正和重述章程要求，在法律所允许的最大程度上，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则必须将在我们名义下由股东提起的包括衍生诉讼在内的诉讼(i)基于现任或前任董事或官方股东违反职责的、或(ii)特拉华州公司法授予特拉华州民事法庭管辖权的情况下，在特拉华州民事法庭提起，如果在德拉华州以外提起，提起诉讼的股东将被视为同意此类股东的律师接受法律文件服务；不过，上述规定不适用于在证券法或证券法项下引起的任何索赔。虽然我们相信这一规定通过适用于其适用的诉讼类型中德拉华州法律的一致性，使我们受益，但这一规定可能会阻止针对我们的董事和高管的诉讼。

公司章程要求，除非我们书面同意选择替代法庭，在公司名义提起的衍生诉讼、针对董事、官员和雇员违反信托职责的诉讼、根据DGCL或公司章程或公司规则的任何规定提出的索赔诉讼、解释、适用、执行或确定公司章程或公司规则的有效性的诉讼以及根据内部事务原则提出的针对我们提出的索赔的诉讼，只能在特拉华州商事法庭进行，如果在特拉华州以外提起，提起诉讼的股东将被视为已同意向其律师送达传票。虽然我们认为这一规定通过适用的诉讼类型提供了特拉华州法律的一致性，但规定可能会阻碍对我们董事和官员的诉讼。

我公司普通股和优先股Z在股票过户和注册机构Equity Stock Transfer，Inc.注册。股票过户和注册机构的地址是纽约州纽约市237 W 37th St＃602，电话(212) 575-5757。我们将在此招股说明书中对任何我们可能提供的优先股的交易所和/或交易市场提供信息，如果适用。

转让代理人和注册人

我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“GWAV”为代号。适用的招股补充说明书将包含任何其他上市信息，如果适用，包括在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他交易所上的我们提供的优先股。

在纳斯达克资本市场挂牌

根据我们的第二次修订和重述的公司章程，我们的董事会有权在股东不做进一步行动的情况下，一次性发行不超过10,000,000股优先股中的一系列股份，每个未发行系列的股份数量从时而定，以确定各个未发行系列的股份的权利、特权和优先权以及其中的资格、限制或限制，并增加或减少任何此类系列的股份数，但不得低于当时流通的此类系列的股份数。各个优先股系列的权力、特权和相对、参与、选择和其他特殊权限以及资格、限制或限制可能与任何其他的和所有的中不同时存在。

优先股

一般说明

根据我们的第二次修订和重述公司章程的规定，我们的董事会有权在不需要进一步的股东行动的情况下发行不超过10,000,000股优先股中的一系列股票，每个未发行系列的股票数量从时而定，为每个全部未发行系列的股票制定权利、特权和优先条款以及其中的资格、限制或限制，并增加或减少任何此类系列的股数，但不得低于当时流通的任何此类系列。董事会有权为这些有效发行授之以权利和决定优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和优先权的目的是为了消除特定发行的股东投票所带来的延迟。发行优先股可能会提供在可能的收购和其他企业目的方面的灵活性，但是除其他事项外，也可能会延迟、推迟或阻止我们的控制权变更，并可能对我们的普通股股东的投票和其他权利产生不利影响。在未确定与该优先股相关的具体权利之前，不可能确定任何股票优先股发行对普通股持有人权利的实际影响，直到董事会确定了该优先股的具体相关权利为止。

我们的董事会可以授权发行带有投票或转换权的优先股，可能不利影响普通股持有人的投票权或其他权利。授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和优先权的目的是为了消除特定发行的股东投票所带来的延迟。发行优先股可能会提供在可能的收购和其他企业目的方面的灵活性，但是除其他事项外，也可能会延迟、推迟或阻止我们的控制权变更，并可能对我们的常规股股东的投票和其他权利产生不利影响。在未确定与该优先股相关的具体权利之前，不可能确定任何股票优先股发行对普通股持有人权利的实际影响，直到董事会确定了该优先股的具体相关权利为止。授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和优先顺序，以消除对具体发行的投票所带来的延迟，这可能会有不利的影响普通股持有人的投票权或其他权利。我们的董事会可以授权发行带有投票或转换权的优先股，这将在可能的收购和其他企业目的方面提供灵活性，但除其他事项以外，也可能会延迟、推迟或阻止我们的控制权变更，并可能对股东的普通股的投票和其他权利产生不利影响。在未确定与该优先股相关的具体权利之前，不可能确定任何股票优先股发行对普通股持有人权利的实际影响，直到董事会确定了该优先股的具体相关权利为止。

Z系列优先股

根据我们的Z系列优先股的名称、权利和限制的设计，或根据Z系列优先股的证明书，我们已经将500股授权和未发行的优先股指定为Z系列优先股，并建立了Z系列优先股的权利、特权和优先权，总结如下。

表决权. 除非本书或德拉华州公司法另有规定，否则Z系列优先股不享有表决权。但是，只要还有任何Z系列优先股的股票处于流通状态，未经Z系列优先股持有人的多数股东的肯定投票，公司不得改变Z系列优先股在授权证明书中赋予的权力、特权或权利，(b)修改我们的公司章程或其他组织文件，包括本授权证明书，在任何对股东的权利具有实质性和不成比例影响的方式中，(c)增加授权的股票数Z系列优先股股票，以(除了按比例的股票拆分或类似的公司行动)，或(d)与上述任何事项有关的任何协议，其生效不是由这样的表决条件所形成的。

股息在董事会确定的条件下，分配不受DGCL适用规定（包括第170条）或其他适用法律（包括任何要求公司全部或部分股东肯定投票以实现任何此类股息的法律，这种情况下，此类股息应取决于获得此类投票，但公司无需要求或请求此类股东投票）的限制，股东有权按比例获得公司持有的某些资产销售的净收益，公司将按时，无息支付股东该收益。

取消在支付与所售资产相关的所有红利后，并根据DGCL的任何限制，在持有人未采取任何行动的情况下，每股Z系列优先股将自动且无需任何行动地终止，并被取消，并被返还为有权但未发行的优先股，并不再指定为Z系列优先股，任何持有人此后将不再对此类股份享有任何权利。

在清算时的权利。在公司清算、解散或停业之前发生实质性交易（根据指定书中的定义），在Z系列优先股取消之前，如果发生清算，清偿或充分准备清偿公司负债和义务后，持有人有权获得相当于指定书下尚未偿付的任何应计且未付的红利金额。但如果此类金额会导致每股净红利低于0.01美元，则此类金额将还给公司，不会支付任何额外的红利。

债务证券描述

我们可以随时以单一或多个系列的形式发行债务证券，作为高级债务或次优债务，或作为次级或次级可转换债务的一种或多种形式。我们下面总结的条款通常适用于我们在本招股说明书下可以发行的任何债务证券，我们将在适用的招股说明书中详细描述我们可能发行的任何债务证券的特定条款。在适用的招股说明书中提供的任何债务证券的条款可能与下面描述的条款不同。除非上下文另有说明，每当我们提到信托设立书时，我们也是指指定特定系列债务证券条款的任何补充信托设立书。

我们将在与指定受托人签订的信托设立书下发行债务证券。指定书将根据1939年修订版信托设立法或信托设立法合格。我们已将指定书的表格作为展会提交给本招股说明书的注册声明的一部分，并且包含了包含所提供债务证券的条款的辅助指定书和债务证券的表格，这些文件将作为展会提交给本招股说明书的注册声明，或将通过我们向SEC提交的报告中的引用纳入展览中。

债务证券和信托设立书的重要条款与规定摘要如下，但需参照适用于特定系列债务证券的信托设立书的所有条款及规定，才能全面理解。我们建议您阅读与我们在本招股说明书下可以提供担保证券相关的适用招股说明书和任何相关的自由书面招股说明，以及包含债务证券条款的完整信托设立书。

总体来说

信托设立书不限制我们可以发行的债务证券数量。除指定书中包含的有关合并、合并和出售全部或实质全部资产的限制外，信托设立书的条款不包含为使任何债务证券持有人对我们的经营、财务状况或涉及我们的交易发生变化而设计的任何契约或其他规定。

我们可以发行以“折价债券”为特点的债务证券，这意味着它们可以以低于标面金额的折扣出售。由于对债务证券的利息支付和其他特征或条款，这些债务证券以及未以折扣方式发行的其他债务证券可以因美国联邦所得税目的而以“原始发行折扣”方式发行或OID。适用于发行OID的债务证券的重要美国联邦所得税考虑事项将在任何适用的招股说明书中更详细地描述。

我们将在适用的招股说明书中描述所发行债务证券的系列及其条款，包括：

转换或交换权利。

我们将在适用的招股说明书中描述一系列债务证券可能转换为或交换成我们的普通股或我们的其他证券的条款。我们将包括有关转换或交换结算的规定，以及转换或交换是否强制、持有人选择或我们选择的条款。我们可能包括规定，根据该规定，该系列债务证券持有人获得的我们的普通股或其他证券数量将受到调整。

合并，兼并或出售

除非适用于特定系列债务证券的招股说明书另有说明，否则信托设立书不包含任何契约限制我们合并或合并、出售、转让或以其他方式全部或实质全部出售我们的资产的能力。但是，任何该类资产的承继者或获取者（不包括我们的子公司）必须承担我们在信托设立书或债务证券下的所有义务。

契约下的违约事件

除非适用于我们可能发行的任何系列的债务证券的招股说明书另有说明，否则以下是属于在未来某个时候可能发生的任何系列债务证券下的违约事件：

如果出现任何系列的债务证券的违约事件并且在继续中，在非最后一个子弹点指定的违约事件以外的事件下，受托人或该系列债务证券的至少25%的未偿还债务证券的持有人，通过书面通知我们，以及如果通知由此类持有人提供，则通知受托人，可宣布未偿还的本金、若有则溢价以及应计利息立即到期偿还。如果在我们出现最后一个子弹点所指定的违约事件方面出现违约事件，则所有未偿还债务证券的面额和应计利息将立即到期偿还，而无需受托人或任何持有人采取任何通知或其他行动。

受影响的系列的未偿还债券总额的大多数持有人可能豁免与系列和其后果有关的任何违约事件，除非我们已经根据托管文件纠正了该违约事件或事件。任何豁免将纠正该违约事件或事件。

根据信托设立书的条款，如果产生犯规事件并在继续中，那么在没有任何适用于适用系列债务证券持有人提供合理赔偿的情况下，受托人无需行使其根据该信托设立书拥有的任何权利或权力。任何系列的债务证券的未偿还债券总额的大多数持有人将有权指定进行有关任何适用于该系列债务证券的债务证券的任何救济的时间、方法和地点，不过，其中：

仅当：

如果我们未能按照债券的规定支付本金、溢价（如有）或利息，则持有债券的持有人可以提起诉讼，这些限制不适用于任何使用债券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交有关遵守信托契约中特定契约的声明。

抵押证书的修改；豁免：我们和受托人可以就特定事项修改抵押证书，而无需取得任何债务人的同意：纠正抵押证书或任何系列债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；遵守在“债务证券说明 - 兼并、合并或出售”下述的条款；在抵押证书中提供不但限于认证债务证券的债务证券。

我们和受托人可以在不征得任何持有人同意的情况下更改信托契约，涉及到具体事项：

此外，在信托契约下，我们和受托人可以通过受到受影响的每个系列的未偿债券总额至少占优势的多数人持有者的书面同意来更改系列债券持有人的权利。然而，除非我们在适用于特定系列债券的说明书中另有规定，否则我们和受托人只能在征得受影响的任何未偿债券的持有人的同意下进行以下更改：

免除

每个信托契约规定，我们可以选择免除我们对一个或多个系列的债券的义务，但包括履行以下规定的义务：

为行使兑付权利，我们必须向受托人存入足够的现金或政府债券，以支付该系列债券的所有本金、溢价（如有）和利息的到期日。

表格、交换和转让

我们只会以全额注册形式发行每个系列的债券，不附息票，除非我们在适用的说明书中另有规定，面值为1,000美元或其任何整数倍。信托契约规定，我们可以以暂时或永久的全球形式发行任何系列的债券，并作为入账证券存入或代表The Depository Trust Company（DTC）或我们所指定并在适用的说明书中确定的另一个存管行。在任何系列的债券以全球形式和入账方式发行的情况下，有关任何入账证券的条款的说明将在适用的说明书中列出。

在遵守信托契约和适用于全球证券的限制规定的前提下，债券的持有人可以选择将债券兑换为同一系列的其他债券，以任何合法面额和相同的票面金额。

在遵守信托契约和适用于全球证券的限制规定的前提下，债券持有人可以将债券呈交以转让或权利注册登记，如果我们或安全保管人要求，必须签署转让书或执行转让书的形式。除非债券说明所规定的持有人提供的债券已被转让或兑换，否则我们不会对注册转让或兑换服务费收取任何费用，但我们可能要求支付任何税收或其他政府收费。

我们将在适用的说明书中列出安全管理人，以及任何除安全管理人以外的转让代理。我们可以随时指定其他转让代理或撤销任何转让代理的指定，或批准在任何转让代理作为代理公司的更换办事处的变更，但我们将被要求在每个债券的支付地点维护一名转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债券，我们将不需要：

关于受托人的信息

受托人在未出现或未持续不符合信托契约事件的情况下，只承担特定规定在适用契约中明确规定的职责。出现不符合信托契约事件后，受托人必须像谨慎人一样使用与管理自己事务相同的谨慎程度。在此规定的前提下，受托人没有义务根据任何债券持有人的要求行使信托契约赋予它的任何职权，除非它获得合理的抵押和赔偿来抵消可能承担的费用、开支和责任。

支付和支付代理

除非我们在适用的招股书补充说明中另有说明，否则我们将在任何债券的利息付款日向债券的注册人或一或多个前身证券的持有人的名字支付利息。

我们将在由我们指定的支付代理处支付特定系列债券的本金、溢价和利息，除非我们在适用的债券说明中另有规定，否则我们将通过发给持有人的支票或根据情况向某些持有人的银行账户转账的方式进行支付。除非我们则另有说明，否则我们将把受托人的公司信托办公室指定为我们每个系列债券的支付代理。我们将在适用的债券说明中列出我们最初为特定系列债券指定的任何其他支付代理。我们将在特定系列债券的支付地点维护一个支付代理。

我们支付给支付代理或受托人的用于支付任何未认领的债券的本金、溢价或利息的所有款项，在上述本金、溢价或利息到期两年后仍未认领的，将归还给我们，此后的债券持有人只能向我们寻求支付。

管辖法

信托契约和债券将受纽约州内部法律的管辖和解释，但《1939年信托契约法》适用于此。

份额认购权说明

本节描述了使用本招股说明书向股东提供购买普通股或其他证券的一般条款的权利，而非向股东提供购买信托受益证券的权利（因为没有受益证券的计划）。”下列所陈述的权利的进一步条款将在适用的招募说明书（或适用的免费写作招股书）中说明。权利的全部条款将包含在我们与权利代理签订的权利协议中。这些文件将作为本招股说明书的一部分包含或纳入参考。您应该阅读权利协议和任何相关文件。您还应该阅读将包含其他信息并可能更新或更改下述信息的招股说明书。任何在招股说明书（或适用的免费写作招股书）中对权利的描述以及权利的任何描述可能不完整，并且要完全参考与权利相关的任何协议条款。

权利可以独立或与任何其他证券一起发行，可以是可转让的，也可以是不可转让的。作为任何权利发售的一部分，我们可以达成备用承销或其他安排，根据该安排，承销商或任何其他人将购买未在权利发售中购买的任何证券。如果我们发行权利，则每个权利系列将在我们和银行或信托公司之间的单独权利协议下发行，权利代理将被指定为该协议的权利代理，并在适用的招募说明书中命名该协议的银行或信托公司。权利的进一步条款将在适用的招募说明书中说明。权利代理仅作为我们的代理行事，并不承担任何对权利证书持有人或权利的受益所有人的义务。权利协议和权利证书将作为本招股说明书的一部分作为附件提交给SEC，或作为注册声明所批准的备案文献的组成部分的附件提交给SEC。请参阅“在哪里查找其他信息”，了解如何获取权利协议和权利证书副本。

我们发行任何权利的招股说明书将描述发售和权利的具体条款，包括记录日期，股东有权获得权利分配，权利的发行数量以及可行使权利购买的普通股数，权利的行使价格，权利生效日期和权利到期日期，以及适用的美国联邦所得税考虑因素。

一般来说，权利使持有人有权按指定行使价格以现金购买特定数目的普通股或其他证券。权利通常由截至特定记录日期的股东发行，只能在有限时间内行使，并在期限到期后变为无效。如果我们决定发行权利，我们将伴随这份招股说明书附上招股补充说明书，其中将描述以下：

如果任何配售中发行的权利数量不足全部行使，我们可以直接将任何未认购的证券提供给股东以外的人，或通过代理商、承销商或经销商或这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书中描述的备用安排。在过期日期闭市后，所有未行使的权利将变为无效。

认股权证说明

以下描述连同我们可能在任何适用的招股说明书中包括的附加信息，总结了我们可能根据此招股说明书和相关认股证协议和认股证书发行的认股证的重要条款和规定。虽然下面概述的条款通常适用于我们可能提供的任何认股证，但我们将在适用的招股说明书中更详细地描述任何认股证系列的特定条款。如果我们在招股说明书中表示，那份招股说明书下发行的任何认股证的条款可能与下文所述条款不同。具体的认股证协议将包含其他重要的条款和规定，并作为展示附在包括这份招股说明书的注册声明中。

总体来说

我们可以以一个或多个系列的形式发行购买普通股、优先股和/或债券证券的认股证。我们可以独立发行认股证，也可以与普通股、优先股和/或债券证券一起发行，认股证可以附加在这些证券上或分离出来。

我们计划通过认股证协议发行的认股证系列进行证明，我们将根据单独的认股证协议向认股证代理发行认股证证书。我们将在适用于特定认股证系列的招股说明书中注明认股证代理的名称和地址。

我们将在适用的招股书补充中描述认股权系列的条款，包括：

单位说明

我们可以发行合成单元，由本招股说明书或任何招股补充说明书中描述的一个或多个其他证券组成，任意组合方式发行。每个单元的发行将确保单元持有人也是单元中包含的每种证券的持有人，并享有持有人的权利和义务。发行单元的单元协议可能规定，单元包含的证券在指定日期之前或在指定事件或情况发生之前或在任何时间不得单独持有或转让。

适用的招股补充说明书将描述此招股说明书下所发行单元的以下条款：

分销计划

我们可以根据承销公开发行、向公众直接销售、协商交易、大宗交易或这些方法的组合等方式随时出售此处所述的证券。通过本招股说明书和以此为基础的证券的分销，也可以通过发行衍生证券（包括但不限于认股证、权证）等方式进行。我们可以向承销商、经销商出售证券，或通过代理商或直接卖给一个或多个买方。我们可能随时通过一种或多种交易方式进行交割，包括：

代理商、承销商或证券经纪人可能因销售证券而获得报酬。该报酬可能以折扣、业绩或佣金的形式从我们、出售股东、证券购买者或我们和/或出售股东和购买者等处收到。任何参与证券分销的承销商、经销商、代理商或其他投资者可能被视为“承销商”，如《证券法》所定义，并认为他们对出售证券获得的报酬和利润可能被视为承销佣金，如《证券法》规则所定义。

每当通过本招股说明书发行证券时，如果需要，招股补充说明书将阐述以下内容：

证券可能以固定价格或价格出售，该价格可能随时改变，以与出售时间的市场价格、与市场价格相关的价格或协商价格有关。证券的分销可能随时通过一种或多种交易方式，通过以下一种或多种交易方式之一进行，其中可能包括交叉或大宗交易：

如果在出售中使用了承销商，则证券将由承销商自己通过一种或多种交易方式购买，并可能在一次或多次交易中重新出售。我们的证券可以通过由一位或多位承销商代表的承销团购买，也可以直接由一位或多位充当承销商的公司出售。如果在出售证券时使用承销商，则在达成出售协议时，将与承销商签订承销协议。承销商将使用本招股说明书和招股补充说明书重新出售我们证券的股票。

如果根据本招股说明书进行的任何证券发行的净收益的5％或更多将由参与发行的FINRA成员或其关联公司或关联人员等获得，该发行将按照FINRA规则5121进行。

为了遵守某些州的证券法律规定，如果适用，本拟议书中提供证券的证券只能通过注册或持牌经纪人或经销商在这些州的注册或持牌经纪人或经销商处出售。

代理人，承销商和经销商可能有权获得我们的对特定责任的赔偿，包括在《证券法》下承担的责任或对他们在履行此类责任时可能被要求支付的款项做出贡献。招股书补充说明将描述这些赔偿或贡献的条款和条件。一些代理人，承销商或经销商或其各自的附属机构可能是我们业务的客户，与我们进行交易或提供服务。我们将在招股书中描述这种关系的性质，命名承销商。

参与此次发行的某些人可能根据《证券交易所法》下的规定从事超额配售，稳定交易，开空头交易和罚款竞价。我们对此类交易可能对证券价格产生的任何影响的方向或大小不作任何陈述或预测。关于这些活动的描述，请参见适用招股书的“承销”标题下的信息。

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

证券发行的有效性将由纽约市普莱尔·卡什曼有限责任合伙公司，纽约，纽约通过。

可获取更多信息的地方

我们的合并资产负债表截至2022年12月31日和2021年12月31日的相关合并营业报表，股东权益和现金流量由RBSM LLP评估，作为独立注册的公共会计师事务所，并根据其报告所指出的，并已在其权威性作为会计和审计专家的报告的基础上进行了依赖，作为本招股说明书的一部分。

在哪里寻找更多信息

本招股说明书是我们根据《证券法》向证券交易委员会提交的S-3表格的注册声明的一部分，并未包含在注册声明中列出的所有信息。每当在本招股说明书中提及我们的任何合同，协议或其他文件时，引用可能不完整，您应参考作为注册声明或作为引用注册声明的文件中的附件，以获取此类合同，协议或其他文件的副本。我们和任何代理人，承销商或经销商均未授权任何人向您提供与本招股说明书中所含信息不同的信息，也不授权提供任何自由书面招股说明书，以便向您提供。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，并不能提供任何保证。我们不会在任何未被允许的州提供这些证券的发行。无论何时传递本招股说明书或根据本招股说明书所提供的证券的销售，本招股说明书中包含的信息是否准确，您都不应假设该信息准确，而不是该招股说明书首页上的日期，无论何时发生。

我们向证券交易委员会提交年度，季度和最新报告，代理声明和其他信息。证券交易委员会维护一个网站，其中包含以电子形式提交报告，代理和信息声明以及其他与提交报告的发行人有关的信息，包括Greenwave。证券交易委员会网站的地址为www.sec.gov。我们维护一个网站www.greenwavetechnologysolutions.com。 contained in或可访问的信息不构成本招股说明书的一部分。由于我们的普通股上市于NASDAQ Capital Market，因此您还可以在NASDAQ Capital Market的办公室检查报告，代理声明和其他信息。

引用的信息

证券交易委员会允许我们“通过引用”将信息纳入本招股说明书中，这意味着我们可以通过引用另一份与证券交易委员会分开提交的文件向您披露重要信息。纳入本招股说明书的文件包含您应阅读有关我们的重要信息。

以下文件已纳入本文件中：

在本招股说明书是一部分的注册声明的初次提交日期之后，但在该注册声明生效之前，我们根据证券交易所法规规定提交的所有申报文件都将被视为纳入本招股说明书中。

我们还将纳入根据《证券交易所法》第13（a），13（c），14或15（d）条款向SEC提交的未来提交（除了根据8-K的2.02或7.01提交的当前报告之外的提交及与这类提交有关的提交展示表格被排除在外，除非这种提交表格明确提供相反），包括该招股说明书的初始提交日期之后，但在该招股说明书生效之前的提交，直到我们提交说明后的修正文件，该文件指示结束本招股说明书所提供的证券的发行，从这些文件被提交给证券交易委员会的日期起，这将成为本招股说明书的一部分。这些未来提交的信息将更新和补充本招股说明书中提供的信息。任何这类未来提交中的声明将自动被视为修改并取代我们先前向证券交易委员会提交的任何文件中的任何信息，后者被纳入或被视为纳入此处的参考文献，以修改或替换此类较早的声明。

我们将免费向收到招股说明书的每个人，包括任何受益所有人，提供招股说明书中未提供的任何或所有纳入引用的文件的副本，包括明确纳入此类文件的展品。您应该将任何文件的请求直接发送至

Greenwave Technology Solutions, Inc.

4016 Raintree Rd.，Ste 300

Chesapeake，VA 23321

757-966-1432

注意：致富金融首席财务官

5,044,885股普通股

招股书补充资料

Dawson James Securities, Inc.

2024年6月10日