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读者不应假定该信息是准确和完整的。 |
|
美国证券交易委员会
华盛顿，特区20549
表格D
豁免发行证券的通知
|
| OMB批准 | | OMB号码： |
3235-0076 |
| 报告的平均负担时间： | | 0.5小时 |
4.00 |
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1. 发行人身份
| CIK（申报人识别号码） |
以前的名称 |
|
实体类型 |
|---|
| 0001164771 |
|
| X |
公司 |
| |
有限合伙 |
| |
有限责任公司 |
| |
普通合伙 |
| |
业务信托 |
| |
其他（请指明） |
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| 发行人名称 |
|---|
| northern dynasty minerals有限公司 |
| 成立/组织管辖区 |
|---|
| 不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
| 成立/组织年份 |
|---|
|
2. 业务的主要地点和联系信息
| 发行人名称 |
|---|
| northern dynasty minerals有限公司 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 14层 |
1040西乔治亚街 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
发行人电话号码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H8 |
604-684-6365 |
3. 相关人员
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 蒂森 |
罗纳德 |
W |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET 14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
总裁兼首席执行官
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 彼得斯 |
马克 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET 14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
首席财务官
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 狄金森 |
罗伯特 |
A |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET 14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
主席
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 巴拉克里什南 |
DESMOND |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| GENIK |
SIRI |
C |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| MILAU |
CHRISTIAN |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| PICKERING |
KEN |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| SATRA |
ISABEL |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| KIRK |
所在地为韦恩市。 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14楼 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 詹金斯 |
布鲁斯 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14层 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
环境和可持续发展执行副总裁
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 乔多斯 |
亚当 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14层 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
企业发展执行副总裁
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 霍奇森 |
斯蒂芬 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14层 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
工程副总裁
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 韦斯特伦德 |
迈克 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET，14层 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
投资者关系副总裁
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 托马斯 |
特雷弗 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1040 W. GEORGIA STREET 14层 |
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
不列颠哥伦比亚省，加拿大 |
V6E 4H1 |
如有必要，请澄清回复：
公司秘书
4. 行业板块
| |
农业 |
|
银行和金融服务 |
|
| |
商业银行 |
| |
保险业 |
| |
投资 |
| |
投资银行 |
| |
集合投资基金 |
|
|
|
发行人是否
根据1940年《投资公司法》
注册为投资公司？
1940年法案？ |
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|
| |
其他银行和金融服务 |
|
| |
商业服务 |
|
能源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. 企业规模
| 营业收入区间 |
或者 |
总净资产区间 |
|---|
| X |
无营业收入 |
|
无总净资产 |
| |
$1 - $1,000,000 |
|
$1 - $5,000,000 |
| |
$1,000,001 - $5,000,000 |
|
$5,000,001 - $25,000,000 |
| |
$5,000,001 - $25,000,000 |
|
$25,000,001 - $50,000,000 |
| |
$25,000,001 - $100,000,000 |
|
$50,000,001 - $100,000,000 |
| |
超过$100,000,000 |
|
超过$100,000,000 |
| |
拒绝披露 |
|
拒绝披露 |
| |
|
|
|
6. 所有板块中申报的联邦豁免和排除（请勾选所有适用项）
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| |
规则504(b)(1)（不包括(i)、(ii)或(iii)） |
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| |
规则504(b)(1)(i) |
|
| |
规则504(b)(1)(ii) |
|
| |
规则504(b)(1)(iii) |
|
| X |
规则506(b) |
|
| |
规则506(c) |
|
| |
证券法第4(a)(5)条款 |
|
|
7. 提交类型
| X |
新通知 |
|
首次销售日期 |
2023-12-20 |
|
|
尚未发生首次销售 |
| |
修改 |
8. 发行期限
9. 提供的证券类型（选择所有符合条件的）
| |
股权 |
|
集合投资基金权益 |
| X |
债务 |
|
共同租赁证券 |
| |
期权、认股权或其他获取其他证券的权利 |
|
矿物质证券 |
| |
在行权、认购权或其他获取证券的权利行使时获得的证券 |
|
其他（请描述） |
|
|
10. 业务合并交易
| 此次发行是否与业务合并交易（如合并、收购或交易所收购）有关？ |
|
|
如有必要，请澄清回复：
11. 最低投资金额
| 任何外部投资者接受的最低投资金额： |
$0
|
美元指数 |
12. 销售补偿
| 受益人： |
|
|
| （关联的）经纪人或dealer CRD编号： |
X |
无 |
|
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 城市： |
州/省/国家： |
邮政编码： |
征求意见的州（选择所有适用的州）
选择“所有州”或选择单个州 |
|
所有州 |
|
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13.发售和销售金额
| 发售总额 |
总发行金额为不设抵押担保的可转换定期票据（“票据”），息率为每年2%。票据及应计利息可在2033年12月18日或之前以0.3557美元/每股的价格转换为普通股。 |
美元指数 |
|
| 售出总额 |
总发行金额为不设抵押担保的可转换定期票据（“票据”），息率为每年2%。票据及应计利息可在2033年12月18日或之前以0.3557美元/每股的价格转换为普通股。 |
美元指数 |
| 尚待售出总额 |
$0
|
美元指数 |
|
如有必要，请澄清回复：
总发行金额为不设抵押担保的可转换定期票据（“票据”），息率为每年2%。票据及应计利息可在2033年12月18日或之前以0.3557美元/每股的价格转换为普通股。14.投资者
|
选择是否将发售的证券出售给不符合合格投资者资格的人员，并输入已投资于该发售的此类非合格投资者的数量。 |
|
|
无论是否将发售的证券出售给不符合合格投资者资格的人员，请输入已投资于该发售的投资者总数： |
|
15.销售佣金和寻找费用
如有，请分别提供销售佣金和寻找费用支出金额。如果某项支出的金额不知道，请提供估计值，并在金额旁边打勾。
| 业务佣金 |
$0
|
美元指数 |
|
| 寻找费用 |
$0
|
美元指数 |
|
如有必要，请澄清回复：
16.资金使用
提供用于向任何被列为企业高管、董事或推广者的人支付而使用或拟使用的募集总额。如果金额未知，请提供估计值并在旁边打勾。
如有必要，请澄清回复：
签名和提交
在签名并点击提交以下以提交此通知之前，请验证您输入的信息并查看以下提交条款。
提交条款
| 通过提交此通知，每个上述的发行人都是： |
- 通知SEC和/或每个该通知在其注册状态下被发出的国家，说明所描述证券的发行，并承诺根据适用法律为认购人提供想必的信息*。
- 不可撤销地指定SEC秘书以及证券管理者或其他法定指定官员为其代理人进行送达，这些人可代表其接受形式的任何通知、程序或请愿，还同意，如从合法履行义务开始，如以注册方式或通过注册邮件或信任证书进行交付，可在美国任何地方接受联邦或州政府的任何诉讼、行政诉讼或仲裁，对发行人提出起诉，如该行为：（1）因与此通知所描述的证券的发行活动有关，且（2）是基于：（i）1933年的证券法、1934年的证券交易法、1939年的信托法、1940年的投资公司法或1940年的投资顾问法，或者根据这些法规，则（ii）存放其主要营业地点的州的法律或该通知所在的任何州。
- 证明，如果发行人声称在募集中获得了规定D豁免权，则发行人不因规定504(b)(3)或规定506(d)列出的原因而被取消对规定504或规定506的依赖。
|
以上每个标识的发行人都已阅读本通知，知道内容属实，并已由授权人代表其签署本通知。
为签名，请输入签署人的姓名或其他字母或字符，作为签署人的签名。
| 处置 |
签名 |
签署人姓名 |
标题 |
日期 |
|---|
| 北方王朝矿业有限公司 |
/s/ Trevor Thomas |
特雷弗·托马斯 |
公司秘书 |
2023年12月29日 |
未显示有效的OMB编号的表单内所含信息的回答者无需回答。
*本承诺不影响国家证券市场改进法案第102（a）条规定的限制能力（"NSMIA"）[公共法案号104-290，110 Stat. 3416 (1996年10月11日)]，结果是，如果本D表格所涉证券是用于NSMIA目的的"特定证券"，无论是所有情况还是由于本D表格所涉的发行性质，国家均不能根据本承诺或其他方式向发行人要求发行材料，并且只能在NSMIA授权范围内要求发行材料，以保留其反欺诈权利。