附录 4.3

三角医疗保健有限公司

作为公司

和

作为受托人

次级契约

日期截至 ，20

目录

附属契约，注明日期 截至20日，在特拉华州的一家公司Healthcare Triangle, Inc. 之间， 作为公司，以及作为受托人。

公司的独奏会

鉴于，该公司有 正式授权不时发行其次级债券、票据或其他债务证据，将其合二为一 或更多系列（“证券”），最高不超过本金或不时授权的金额 根据本契约的条款，并除其他外，规定其认证、交付和管理， 公司已正式授权本契约的执行和交付；以及

然而，所有东西都是必要的 根据其条款，使本契约成为有效的契约和协议；

因此，现在：

考虑到前提条件 以及证券持有人、公司和受托人共同订立并同意平等购买证券 不时向证券或其任何及所有系列和息票的相应持有人提供相应的利益， 如果有，另附如下：

第 1 条

定义和以提及方式纳入

第 1.01 节。定义。

“附属公司” 任何人是指直接或间接控制或控制或受直接或间接共同控制的任何其他人 这样的人。就本定义而言，“控制”（包括具有相关含义的 “控制” 一词） 当对任何人使用时，“受控制” 和 “受共同控制”）是指直接占有 或间接地指挥或促使该人的管理和政策方针的权力，无论是通过所有权 通过合同或其他方式购买有表决权的证券。

“代理人” 指任何注册商、付款代理人、过户代理人或认证代理人。

“授权报纸” 指报纸（就纽约市而言，如果可行，将是《华尔街日报》（东方版），以及 就伦敦而言，如果可行，将是《金融时报》（伦敦版），并以该国的官方语言出版 的出版物通常在每个日历周内至少每天出版一次，持续至少五天，并且在 纽约市或伦敦市（视情况而定）。如果受托管理人认为公布任何通知是不切实际的 特此要求在授权报纸上发布或发出的任何出版物或其他代替该报纸的通知 受托人应构成对此类通知的充分发布。

“董事会决议” 指公司董事会或其任何授权委员会通过的一项或多项经秘书认证的决议 或助理秘书必须已正式通过并在认证之日完全生效，并交付至 受托人。

“工作日” 指除星期六或星期日以外的任何一天，既不是法定假日也不是银行机构获准的日子 或者法律或法规要求在纽约市关闭，对于任何权益所依据的证券 在银行间欧元美元市场为伦敦的美元存款或以特定货币计价的证券提供报价 美元以外的货币，位于指定货币所在国家的主要金融中心。

“资本租赁” 对于任何人而言，指根据公认会计原则，任何财产的租赁都必须从余额中资本化 该人的表格。

“佣金” 指根据《交易法》不时组建的证券交易委员会，或者（如果在之后的任何时候） 该文书的执行不存在这样的委员会，它正在履行信托契约中目前分配给它的职责 行动，然后是那个时候履行此类职责的机构。

“公司” 指本契约第一段中提及的当事方，直至根据本契约第 5 条由继任者取而代之 此后指继任者。

“企业信托 办公室” 是指受托人办公室，受托管理人的公司信托业务应在任何特定时间， 管理, 在本契约签订之日，哪个办公室位于注意:.

“货币协议” 就任何人而言，指任何外汇合约、货币互换协议或其他设计的类似协议或安排 保护该人或其任何子公司免受该人或其任何成员的货币价值波动的影响 子公司在本协议发布之日是当事方或受益人，或此后成为当事方或受益人。

“债务” 就任何人而言，指在任何确定日期（不重复），(i) 该人因借款而产生的所有债务 金钱，(ii) 该人以债券、债券、票据或其他类似票据为凭证的所有义务，(iii) 该人的所有债务 该人与信用证或银行承兑汇票或其他类似票据（或偿还义务）有关的人 就此而言），（iv）该人支付财产或服务的延期购买价格的所有义务，贸易应付账款除外， (v) 该人作为承租人根据资本租赁承担的所有义务，(vi) 以留置权担保的其他人对该人的任何资产的所有债务， 该人是否承担此类债务；前提是为了确定所述类型的任何债务的金额 在本条款中，如果对此类债务的追索权仅限于此类资产，则该债务的金额应以较低者为限 此类资产的公允市场价值或此类债务的金额，(vii) 在该范围内由该人担保的所有他人债务 债务由该人担保，(viii) 所有可赎回股票，其价值均以其自愿或非自愿清算优先权中较大者为准 加上应计和未付的股息，以及 (ix) 在本定义中未另行包含的范围内，该人根据以下规定承担的所有义务 货币协议和利率协议。

“默认” 指任何在通知或时间推移之后或两者兼而有之的事件将成为默认事件。

“保管人” 对于以一种或多项注册全球证券形式发行或发行的任何系列的证券，指该人 在根据适用的规定成为继任存托人之前，公司根据第 2.03 节指定为存托人 本契约的条款，此后的 “保管人” 是指或包括当时作为保管人的每个人 在本协议下，如果在任何时候有多个此类人员，则为证券使用的 “存托人” 任何此类系列均指该系列注册全球证券的存托机构。

《交易法》 指经修订的1934年证券交易法。

“GAAP” 指自本协议发布之日起生效的美国公认会计原则，该原则在符合这些原则的基础上适用， 编制公司经审计的财务报表所采用的方法、程序和惯例，包括未经审计的财务报表 限制，美国认证协会会计原则委员会意见和声明中规定的限制 公共会计师和财务会计准则委员会的声明和声明，或此类其他人在此类其他报表中的声明和声明 该实体已得到会计行业很大一部分的认可。

“保证” 指任何人直接或间接为任何其他人的任何债务或其他义务提供担保的任何或有或其他义务 个人，以及在不限制前述内容概括性的前提下，该人的任何直接或间接、或有或其他义务 (i) 购买或支付（或预付或提供资金以购买或支付）该其他人的此类债务或其他债务 （不论是通过合伙安排产生的，还是通过维持健康、购买资产、货物、证券或服务的协议产生的） 收取或支付，或维持财务报表条件或其他条件）或（ii）为保证任何其他事项而签订的 该债务或其他偿付义务的债权人或保护该债权人免受相关损失的方式 （全部或部分）；前提是 “担保” 一词不包括用于收款或存款的背书 在正常的业务过程中。用作动词的 “保证” 一词具有相应的含义。

“持有人” 或 “证券持有人” 是指与注册证券有关的任何证券的注册持有人和持有人 任何未注册证券或与之相关的任何优惠券（视情况而定）。

“契约” 指最初签订和交付的本契约，或可能由一份或多份契约不时修改或补充的本契约 对根据本契约的适用条款签订的本契约的补充，应包括表格和条款 根据第2.01和2.03节的设想设立的每个系列的证券。

“利率协议” 对任何人而言，指任何利率保护协议、利率未来协议、利率期权协议， 利率互换协议、利率上限协议、利率项圈协议、利率对冲协议或其他类似协议 旨在保护该人或其任何子公司免受利率波动至或以下影响的协议或安排 该人或其任何子公司在本协议发布之日是当事方或受益人，或此后成为当事方或受益人。

“连结” 就任何财产而言，指与此类财产有关的任何抵押贷款、留置权、质押、押金、担保权益或任何种类的抵押权 财产。就本契约而言，根据留置权，公司应被视为拥有其收购或持有的任何财产。 根据任何有条件销售协议、资本租赁或其他与之相关的所有权保留协议，受卖方或出租人的利益约束 到这样的财产。

“警官” 就公司而言，指总裁、首席执行官、首席财务官或秘书。

“军官' 证书” 指以公司名义签署的证书 (i) 由总裁或首席执行官以及 (ii) 由首席财务官或秘书交付给受托人。每份此类证书均应符合第 314 节 《信托契约法》（如果适用），并包括（除非本契约中另有明确规定）所提供的声明 如果适用，在第 10.04 节中。

“律师的意见” 指由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可能是公司的雇员或法律顾问，令受托人满意。每个 此类意见应符合《信托契约法》第 314 条（如果适用），并包括第 10.04 条中提供的声明， 如果并且在所要求的范围内。

“原始问题 任何证券（或其部分）的 “日期” 是指 (a) 该证券的认证日期或 (b) 日期中以较早者为准 在转让、交易登记时（直接或间接）发行该证券的任何证券（或其部分） 或替换。

“原始问题 “折扣证券” 是指规定到期和应付金额低于其本金的任何证券 在根据第 6.02 节宣布加速到期后。

“定期发行” 指不时发行一系列证券，证券的具体条款，包括但不限于 其中的一个或多个利率（如果有）、规定的到期日和赎回条款（如果有）以及 就此而言，将由公司或其代理人在发行此类证券时确定。

“人” 指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、信托或任何其他实体或组织， 包括政府或政治分支机构或其机构或部门.

“校长” 证券的本金是指证券的本金，除非上下文另有说明，否则包括该证券的任何应付保费。

“全球注册 证券” 是指为此类证券发行给存管机构的一系列注册证券的全部或部分的证券 系列符合第 2.02 节，并带有第 2.02 节中规定的图例。

“注册证券” 是指 在安全登记册上注册的任何证券（定义见第 2.05 节）。

“负责官员” 当用于受托人时，应指公司信托办公室中负有直接责任的受托管理人官员 用于管理本契约，以及就特定事项而言，涉及此类事项的任何其他官员 因为该官员对特定主题的了解和熟悉。

“证券” 指根据本文叙文第一段的定义经认证和交付的任何证券 契约，除非文中另有说明，否则应包括与之相关的任何优惠券。

《证券法》 指经修订的1933年《证券法》。

“优先债务” 指公司所有债务的本金（以及溢价，如果有的话）和利息，无论债务是在之前、当天或之前设立、产生或承担的 在本契约签订之日之后；前提是此类优先债务不包括 (i) 发生时的公司债务 不管根据《美国法典》第11章第1111（b）条做出的任何选择，都没有追索权，（ii）美国法典的任何其他债务 根据创建或证明相同内容的文书的条款，公司被明确指定为不在权利上处于优先地位的公司 向证券支付的款项；前提是优先债务不包括对公司或任何子公司的任何债务。

“子公司” 就任何人而言，指拥有大部分股本或其他股本的任何公司、协会或其他商业实体 拥有选举董事会多数成员或其他行使类似职能的人的普通投票权的所有权权益 当时由该人直接或间接拥有。

“贸易应付账款” 对任何人而言，是指设立、承担的对贸易债权人的任何应付账款或任何其他债务或金钱义务 或由该人或其任何子公司担保，这些人或其任何子公司是在与收购有关的正常业务过程中产生的 商品或服务。

“受托人” 指本契约第一段中提及的当事方，直至继任者根据规定取而代之 第 7 条及其后应指或包括当时作为本协议规定的受托人的每一个人，如果在任何时候有多个受托人 任何系列证券所使用的 “受托人” 是指证券方面的受托人 那个系列的。

“信托契约 法案” 是指经修订的1939年《信托契约法》（《美国法典》第15编第77aa-77bbbbb节），可能会不时修订 到时候。

“未注册的证券” 指注册证券以外的任何证券。

“美国政府 债务” 是指 (i) 美利坚合众国为其全额支付的直接债务的证券 信心和信誉是有保证的，或者（ii）美利坚合众国某个机构或部门的义务，而支付的款项是 由美利坚合众国无条件地作为充分信誉和信贷义务提供担保，还应包括保管机构 银行或信托公司作为托管人就任何此类美国政府债务或特定利息支付开具的收据 该托管人为存托凭证持有人账户持有的任何此类美国政府债务的本金；前提是 （法律要求除外）该托管人无权从应付给此类保管人的金额中扣除任何款项 托管人收到的与美国政府债务或特定利息支付有关的任何金额的存托收据 以此类存托凭证为凭证的美国政府债务的本金。

“到期收益率” 视情况而定，指一系列证券的到期收益率（i）或（ii）如果该系列证券是可发行的 不时按该系列的证券计算，如果是第 (i) 款，则在发行该系列时计算，或在 就第 (ii) 款而言，该系列证券的发行时间，或者（如果适用）在最近重新确定证券时 此类系列或此类证券的利息，并根据固定利息法或其他公认的财务方法计算 此类担保条款中规定的做法。

第 1.02 节。 其他定义。 每个 以下术语的定义在与该术语相反的部分中：

第 1.03 节。 公司成立 参照《信托契约法》。 每当本契约提及《信托契约法》的条款时，该条款 以引用方式纳入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的以下术语由 《信托契约法》具有以下含义：

“契约证券” 指证券；

“契约安全 持有人” 指持有人或证券持有人；

“契约待定 合格” 指本契约；

“契约受托人” 或 “机构受托人” 指受托人；以及

“义务人” 契约证券是指公司或证券的任何其他债务人。

本文中使用的所有其他术语 由《信托契约法》定义的契约，在《信托契约法》中引用其他法规定义或定义为 本文件中未另行定义的委员会规则具有其中赋予的含义。

第 1.04 节。 规则 施工的。除非上下文另有要求：

(a) 会计期限不是 其他定义的含义已根据公认会计原则赋予其含义；

(b) 单数字 包括复数，复数中的单词包括单数；

(c) “在此处”， “本协议” 和其他具有类似含义的词语是指整个契约，而不是任何特定的条款、部分或 其他细分；

(d) 所有提及章节的内容 或条款是指本契约的章节或条款，除非另有说明；以及

(e) 使用男性、女性 或中性代词不应被视为一种限制，在适当情况下，任何此类代词的使用均应解释为包括： 其他代词。

第二条

证券

第 2.01 节。 表格 和约会. 每个系列的证券基本上应采用这种或多种形式（与本契约不矛盾） 在每种情况下，均应根据或根据一项或多项董事会决议或本协议的一项或多项补充契约确立 附有本契约要求或允许的适当插入、省略、替换和其他变动，并可以 在上面印有或以其他方式复制了此类图例、传说或代言，但与本契约的规定不矛盾， 可能需要遵守任何法律或任何证券交易或惯例的任何规则，所有这些都由官员决定 执行此类证券，以其执行证券为证。除非另有规定，否则未注册证券 将附上优惠券。

第 2.02 节。 执行 和身份验证。 两名高级管理人员应执行证券，一名高级管理人员应执行与证券相关的优惠券 以公司的名义和代表公司通过传真或手工签名为公司服务。应复制公司的印章（如果有） 关于证券。如果签名的是与证券或息票相关的高级管理人员当时不再担任该职务 证券已通过认证，证券和此类优惠券仍然有效。

受托人，费用自理 本公司可指定认证代理人（“认证代理人”）对证券进行身份验证。身份验证 只要受托人可以对证券进行认证，代理人就可以这样做。本契约中对受托人认证的每项提及均包括 通过此类身份验证代理进行身份验证。

A. 证券和优惠券 在受托人或认证代理人手动签署认证证书之前，与之相关的无效 证券或此类优惠券所属证券由授权人员保管。签名应是确凿的证据 优惠券所属证券或证券已根据本契约进行了身份验证。

随时随地 在本契约签署和交付后，公司可以不时交付附有本契约的任何系列的证券 公司向受托人签发的优惠券（如果有）以及下文提及的适用文件，以供认证 本节，受托人应立即对此类证券进行身份验证并将其交付给公司或根据公司的书面命令交付。在 对系列证券进行认证，受托人有权在认证该系列证券的任何证券之前收到 系列，以及（受第7条约束）应受到充分保护，可以依赖，除非此类文件被取代或撤销：

(a) 任何董事会决议 和/或签署了第2.01和2.03节中提及的补充契约，证券的形式和条款是根据该契约的形式和条款制定的 其中一个系列已经成立;

(b) 军官证书 阐明证券的一种或多种形式和条款，说明该系列证券的一种或多种形式和条款 已经按照所提及的程序进行，或者如果是定期发行，将在成立时进行 其中，根据本契约成立；以及

(c) 律师的意见 实质上等于该系列证券的形式或形式和条款是，或者就定期证券而言 发售将在根据其中提及的程序成立时进行，该程序是根据以下规定设立的 本契约、补充契约（在适用范围内）和证券已获得正式授权，如果已签署 并根据契约的规定进行了认证，并于当天交付给契约购买者并由其按时付款 发表此类意见的日期，将有权享受契约的好处，并将是公司的有效和具有约束力的义务，可强制执行 根据公司各自的条款对抗公司，但须受破产、破产、重组、破产管理、暂停处置 以及其他普遍影响债权人权利的类似法律、一般公平原则，并涵盖其他应有的事项 应在其中具体说明，并应按照受托人的合理要求。

受托人不应是 如果根据本契约发行的此类证券会影响受托人自己的证券，则必须对此类证券进行认证 证券和本契约项下的权利、义务或豁免权或其他方式，其方式无法为其合理接受 受托人。

尽管有这些规定 在第2.01和2.02节中，如果与定期发行有关的一系列证券最初不是一次性发行 时间，没有必要根据第 2.01 节或书面命令提交其他要求的董事会决议，高级职员 根据第 2.02 节，在对每种证券进行认证时或之前另行要求律师提供证明和意见 系列（如果此类文件是在最初签发该系列第一份证券时进行认证时或在认证之前交付的） 将被发行。

关于证券 在定期发行中发行的一系列证券中，受托管理人可以依赖公司对任何此类证券的授权 根据律师和其他人的意见，其形式和条款及其合法性、有效性、约束力和可执行性 根据第 2.01 和 2.02 节（如适用）交付的与首次此类证券认证相关的文件 系列。

如果公司建立 根据第 2.03 节，系列证券或其一部分将以一种或多种 “注册环球” 的形式发行 证券，然后公司应执行，受托人应认证和交付一只或多只注册全球证券 (i) 应代表并应以等于该系列所有证券的本金总额的金额计价 以这种形式发行但尚未取消，(ii) 应以该注册全球证券的保管人的名义登记 或证券或该存托机构的被提名人，(iii) 应由受托管理人交付给该存管机构或其托管人，或依照 遵循该保存人的指示，并且 (iv) 应带有大致如下的图例：“除非和直到 以最终注册形式全部或部分交换为证券，该证券除整体外不得转让 由保存人向保管人提名人或由保管人提名人转交给保管人或保管人的另一名被提名人 或由保管人或继任保管人的任何此类被提名人或该继任保管人的被提名人提名。”

第 2.03 节。 金额 无限制；可串行发行。 可根据本协议进行认证和交割的证券本金总额 契约是无限的。

证券可能会发行 分成一个或多个系列，根据本协议第11条的规定，应从属于优先债务。会有 在证券首次发行之前，在董事会决议或本协议补充的一份或多份契约中或根据董事会决议成立 在任何系列中，以本第 2.03 节的最后一句为准，

(a) 的指定 该系列的证券，应将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来；

(b) 对总额的任何限制 可根据本契约进行认证和交割的该系列证券的本金金额以及对该契约的任何限制 公司在该系列证券首次发行后增加此类总本金的能力（除外 对于在登记转让时进行认证和交付的证券，或作为交换、代替或在赎回时交付的证券 该系列的其他证券（根据本文规定）；

(c) 一个或多个日期 该系列证券的本金应支付哪些（一个或多个日期可能是固定的，也可以是可延期的）；

(d) 一个或多个费率（其中 可以是固定的（也可以是浮动的），该系列证券应按年计息（如果有），计息的起始日期 应计利息，应根据利息支付利息，以及（对于注册证券）应记入记录 用于确定向谁支付利息的持有人和/或确定此类利率或日期的方法；

(e) 如果不是规定的 在第 4.02 节中，应支付该系列证券的本金和任何利息的一个或多个地点，任何注册的 该系列的证券可以交还给公司进行交换、通知、要求，或就该证券向公司交换、发出通知、索赔 系列和本契约可以送达，也可以发布给持有人的通知；

(f) 以下权利（如果有） 公司可根据自己的选择全部或部分赎回该系列的证券，并在该价格或期限内赎回该系列的证券 根据任何偿债基金或其他规定，赎回该系列证券的价格以及赎回该系列证券所依据的任何条款和条件；

(g) 该义务，如果有的话， 本公司有权根据任何强制赎回、偿债基金或类似条款赎回、购买或偿还该系列的证券 或由其持有人选择，以及其中的一个或多个价格以及其中的一个或多个期限以及任何条款和 根据该义务全部或部分赎回、购买或偿还该系列证券的条件；

(h) 如果不是面额 1,000美元及其任何整数倍数，即该系列证券的发行面额；

(i) 如果不是校长 其金额，该系列证券本金中应在宣布加速时支付的部分 其到期日为何；

(j) 如果不是硬币 或该系列证券的计价货币，支付本金或利息时使用的硬币或货币 该系列证券的本金和/或利息的支付金额应予支付 系列可以参照基于硬币或货币的指数来确定，该系列证券所使用的货币除外 是以计价的，应以何种方式确定这些金额；

(k) 如果不是货币 美利坚合众国的一种或多种货币，包括综合货币，用于支付和的本金 应支付该系列证券的利息，以及任何此类货币对其他货币的估值方式 其中应支付任何其他证券；

(l) 证券是否 该系列或其任何部分将作为注册证券发行（如果是，则此类证券是否可作为注册证券发行） 注册的全球证券）或未注册证券（有或没有优惠券）（如果是，是否会发行此类证券） 以临时或永久的全球形式），或上述内容的任意组合，适用于报价、销售或交付的任何限制 未注册证券或其利息的支付，以及未注册证券所依据的条款（如果本文另有规定） 任何系列的证券均可兑换成该系列的注册证券，反之亦然；

(m) 是否以及在什么之下 在这种情况下，公司将为非美国人持有的该系列证券支付额外款项 预扣或扣除的任何税款、评估或政府费用，如果是，公司是否可以选择赎回此类费用 证券而不是支付此类额外款项；

(n) 如果证券是 该系列将以最终形式发行（无论是在原始发行时还是在交换该系列的临时证券时） 只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后, 此类证书的形式和条款, 文件或条件；

(o) 任何受托人、保管人、 对该系列证券的代理人、过户代理人或注册机构或任何其他代理人进行认证或付款；

(p) 以下方面的条款（如果有） 该系列证券的失效（包括允许该系列中少于所有证券的条款）， 哪些条款可以补充、取代或修改（或前述条款的任意组合） 第8条；

(q) 如果证券是 该系列可全部或部分作为一种或多种全球注册全球证券或未注册证券以全球形式发行， 此类注册全球证券或证券或全球未注册证券的存托人或普通托管人的身份 表格;

(r) 任何其他违约事件 或与该系列证券有关的契约；以及

(s) 该条款的任何其他条款 该系列的证券（其条款不得与本契约的规定相抵触）。

任何一人的所有证券 与之相关的系列和息票（如果有）应基本相同，但迄今为止的注册证券除外 和面额，任何定期发行除外，除非董事会决议另有规定或根据董事会决议另有规定 如上所述，或本协议任何此类补充契约中的规定。任何一个系列的所有证券均不必在以下地点发行 根据本契约的条款，如果董事会有规定或遵照该委员会的规定，可以不时发行 决议或任何此类契约中的补充协议以及不时发行的证券的任何形式和条款均可填写 并在发布之前不时根据此类董事会决议或补充契约中描述的程序设立。

除非另有明确规定 就一系列证券而言，一系列证券的总本金额可以增加或增加 此类系列的证券的发行最高限额不得超过该系列增加的批准的最大本金总额。

第 2.04 节。 面额 和证券日期; 利息支付. 每个系列的证券应可作为注册证券或未注册证券发行 按第 2.03 节的设想设立的面额证券，或任何系列证券如果未按此设定， 面额为 1,000 美元及其任何整数倍数。每个系列的证券应采用编号、字母或以其他方式区分 以执行该计划的公司高管可能确定的方式或计划行事，由他们证明 执行它。

除非另有说明 对于一系列证券，每种证券的日期应以其认证之日为日期。每个系列的证券应 自该日起支付利息（如果有），并应在第 2.03 节规定的日期支付此类利息。

以谁的名字命名的人 任何系列的任何注册证券均在适用于特定系列的任何记录日期营业结束时注册 就该系列的任何利息支付日期而言，均有权获得该利息支付时应付的利息（如果有） 日期，尽管该注册证券在记录日期之后和此类利息支付之前进行了任何转让或交换 日期，除非公司拖欠支付该利息支付日到期的利息，且在某种程度上 系列，在这种情况下，第 2.13 节的规定将适用。“记录日期” 一词适用于任何 任何系列证券的利息支付日期（支付违约利息的日期除外）均指指定的日期 如第2.03节所设想的此类系列的注册证券条款相同，或者，如果没有这样的日期 无论该记录日期是否为工作日，均为该利息支付日之前的第十五天确定。

第 2.05 节。 注册员 和付款代理；一般是代理人。 公司应设立一个办公室或机构来提供证券进行登记， 转让或交易登记（“注册处”）以及可以出示证券的办公室或机构 用于付款（“付款代理”），应在纽约市曼哈顿自治市政府。本公司应 促使注册处长保留注册证券及其登记、转让和交换（“证券”）的登记册 注册”）。对于任何系列，公司可能还有一个或多个额外的付款代理人或过户代理人。

公司应加入 与任何非本契约当事方的代理人签订适当的代理协议。该协议应执行本契约的规定 以及与此类代理人有关的《信托契约法》。公司应立即书面通知受托人姓名和地址 任何代理人以及代理人名称或地址的任何变化。如果公司未能保留注册服务商或付款代理人，则受托人 将照此行事。公司可以在向任何代理人和受托人发出书面通知后将其免职； 提供的 那个 在 (i) 继任代理人接受该代理人的任命（如有证据证明）之前，任何此类免职均不得生效 公司与此类继任代理人签订并交付给受托人的相应代理协议，或 (ii) 通知至 受托人，在根据本第 (i) 条任命继任代理人之前，受托人应担任该代理人 但书。公司或公司的任何关联公司均可充当付款代理人或注册商； 提供的 那两者都不是 公司或公司的关联公司均应充当与证券抵押或解除有关的付款代理人 根据第8条签订的本契约。

公司最初任命 受托人作为注册商、付款代理人和认证代理人。如果在任何时候受托人不是书记官长，书记官长应 在每个利息支付日前十天以及受托人可能合理要求的其他时间向受托管理人提供利息 证券登记册中显示的持有人的姓名和地址。

第 2.06 节。 付款 代理持有信托资金。 不迟于每个到期日纽约时间上午10点，或者，对于未注册证券， 在到期日前的工作日纽约时间上午10点，任何证券的任何本金或利息，公司应 向付款代理人存入足以支付此类本金或利息的即时可用资金。公司应要求 受托人以外的每位付款代理人以书面形式同意该付款代理人应以信托形式持有，以造福持有人 此类证券或受托管理人为支付此类证券的本金和利息而持有的所有款项，以及 应立即将公司在支付任何此类款项时出现的任何违约行为通知受托人。公司可能随时要求付款 代理人应将其持有的所有款项支付给受托人，并说明所支付的任何资金，受托管理人可以在延续期间的任何时候 对于任何付款违约行为，应向付款代理人提出书面请求，要求该付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人，以及 以核算所有已支付的资金。这样做后，付款代理对支付给付款人的款项不承担任何进一步的责任 受托人。如果公司或公司的任何关联公司充当付款代理人，则将在任何本金的每个到期日当天或之前 或任何证券的利息，为了其持有人的利益，分离并在单独的信托基金中持有一笔足够的资金 支付到期的本金或利息，直到向此类持有人支付该款项或按规定以其他方式处置该款项为止 在本契约中，并将立即以书面形式将其按照本节的要求采取行动或未能采取行动的情况通知受托人。

第 2.07 节。 转移 和交易所。 未注册证券（任何临时的全球未注册证券除外）和优惠券（优惠券除外） 附于任何临时的全球未注册证券）均可通过交付进行转让。

由持有人选择 其中，任何系列的注册证券（注册全球证券除外，下文规定的除外）均可兑换为 具有授权面额且本金总额相等的此类系列和期限的注册证券或注册证券 金额，在交出此类注册证券后，将在公司代理机构进行兑换，应为此目的保管 根据第 2.05 节，如果公司要求，则在支付以下规定的费用后。如果证券 除非根据第 2.03 节另有规定，否则任何系列均以注册和未注册的形式发行，可以选择 在其持有人中，任何系列的未注册证券均可兑换成该系列和期限的注册证券 在交出此类未注册证券后，授权面额和等额的本金总额将在该处兑换 根据第 4.02 节，应为此目的保留公司的代理机构，如果是未注册证券 附有优惠券的，所有未到期的优惠券和所有未到期的优惠券均为默认的已到期优惠券，并在付款时附上（如果公司） 应按此要求支付下文规定的费用。如果是任何系列的未注册证券，则由其持有人选择， 除非另有规定，否则到期日、利率和原始发行日期均以多种授权面额发行 根据第 2.03 节，经授权，此类未注册证券可以兑换成该系列和期限的未注册证券 面额和相等的本金总额，在交出此类未注册证券后，将在该机构进行兑换 根据第 4.02 节应为此目的保留的公司，对于未注册证券， 附上优惠券、所有未到期的优惠券和所有已到期的优惠券，如果是公司，则在付款时附上 应按此要求支付下文规定的费用。任何系列的注册证券均不得兑换为未注册证券 这样的系列。每当交出任何证券进行交换时，公司都应执行，受托人应进行认证 并交付进行交易的持有人有权获得的证券。

交出注册后 在公司代理机构转让任何系列注册证券，这些证券应按照以下规定为此目的进行保管 根据第 2.05 节，如果公司要求，公司将在支付下文规定的费用后，执行和 受托人应以指定的一个或多个受让人的名义验证并交付一笔或多笔新的注册证券 同一系列，任何授权面额，期限和本金总额相同。

所有注册证券 办理转账、兑换、兑换或付款登记手续时，须附有书面文书，或附有书面文书 或由持有人或其正式授权的律师正式签发的公司和受托人满意的格式的转让文书 以书面形式。

公司可能需要付款 一笔足以支付任何交易所或注册可能征收的任何税款或其他政府费用的款项 证券转让。任何此类交易均不收取任何服务费。

不管怎样 本第 2.07 节的规定，除非全部或部分以最终注册形式交换证券，否则为注册证券 代表系列证券全部或部分的全球证券不得转让，除非存托机构整体转让 向该保管机构的被提名人或该保管人的被提名人向该保管人或该保管机构的另一名被提名人提交此类系列 或由该保管人或该系列的继任保管人的任何此类被提名人或该继任保管人的被提名人提名。

如果在任何时候，保存人 对于任何系列的任何注册环球证券，通知公司不愿或无法继续担任此类证券的存托人 注册全球证券或此类注册全球证券的存托机构（如果在任何时候）将不再符合资格 适用法律，公司应指定继任存托人，根据适用法律符合该注册全球注册资格 证券。如果公司未指定根据适用法律有资格获得此类注册全球证券的继任存托人 在公司收到此类通知或意识到此类不符合资格后的90天内，公司将执行，受托人 在收到公司关于认证和交付此类系列和期限的最终注册证券的命令后， 将以任何授权面额认证和交付此类系列和期限的注册证券，本金总额为 金额等于此类注册全球证券的本金，以换取此类注册全球证券。

本公司可以随时 并根据存托机构的程序，自行决定任何系列的任何注册全球证券 将不再以全球形式保持.在这种情况下，公司将在收到公司的通知后执行，受托人也将执行 认证和交付此类系列和期限的最终注册证券的命令将进行身份验证和交付， 此类系列和期限的注册证券，以任何授权面额计算，本金总额等于本金 此类注册全球证券的金额，以换取此类注册全球证券。

任何时候注册证券 根据前两段，在任何系列中均不以注册全球证券的形式提供 有合理供应的认证注册证券的受托人和受托人，但没有第 2.02 节所要求的注释 同意妥善保管此类注册证券，直到根据本契约的条款进行认证和交付。

如果由公司设立 根据关于任何注册全球证券的第2.03节，该注册全球证券的存托人可以交出 此类注册全球证券以全部或部分换取最终注册的相同系列和期限的注册证券 按照公司和该存托机构可以接受的条款表格。然后，公司应执行，受托人应进行认证 并交付，不收取服务费，

(a) 向指定人士 此类存托机构应该人的要求由该存托机构提供相同系列和期限的新注册证券，其面额为任何授权面额， 本金总额等于并以该人在注册全球证券中的受益权益作为交换； 和

(b) 向该保存人 a 新注册全球证券，其面额等于交出的注册证券本金之间的差额（如果有） 全球证券和根据上文（a）条款认证和交付的注册证券的本金总额。

已发行的注册证券 为了换取根据本第 2.07 节注册的全球证券，应以此类名称和授权面额注册 作为此类注册全球证券的保管人, 根据其直接或间接参与者的指示或其他指示, 应指示受托人或公司的代理人或受托人。受托人或此类代理人应将此类证券交付给或交付 由以其名义注册此类证券的人士指导。

所有证券发行于 任何证券的转让或交换均为公司的有效债务，以证明相同的债务，并有权获得相同的收益 根据本契约，如此类转让或交换时交出的证券。

不管怎样 在本文中或以任何证券的形式或条款中，本公司、受托人或公司的任何代理人都不是 如果任何未注册证券的交换会给联邦政府带来不利影响，则应要求受托人将任何未注册证券兑换成注册证券 所得税对公司的影响（例如，公司无法从其收入中扣除，计算结果为 联邦所得税用途，未注册证券（当时适用的美国联邦所得税下的应付利息） 法律。受托人和任何此类代理人有权依靠高级管理人员证书或法律顾问的意见来决定 这样的结果。

书记官长不得 要求 (i) 在选择前 15 天内发行、验证、注册任何系列证券的转让或交换 要赎回的此类证券，或 (ii) 登记所有选定赎回的证券的转让或交换 部分。

第 2.08 节。 更换 证券。 如果向受托人交出任何已损坏的证券或附有残损票据的证券， 公司应执行，受托人应进行认证和交付，以换取此类残缺的证券或换取 损坏的息票所属的担保，同一系列的新证券，期限、本金和利息相似 这个数字不是同期未兑现的，如果有的话，优惠券对应于与此类残缺证券相关的优惠券 或归还此类残缺券所属的保安机构.

如果要交付 致公司和受托人 (i) 证明其对任何证券或优惠券的销毁、丢失或被盗感到满意的证据；(ii) 他们可能要求的担保或赔偿，以使他们每个人和其中任何一方的代理人免受伤害，然后，在不在的情况下 在向公司或受托人发出有关此类证券或优惠券已被善意购买者收购的通知后，公司应执行 受托管理人应进行认证和交付，以代替任何此类销毁、丢失或被盗的证券，或以换取担保 与已销毁、丢失或被盗的优惠券相关（所有附属优惠券均未销毁、丢失或被盗），新的安全性为 序列相同，期限和本金金额相同，并带有非同期未偿还的数字，相应的息票 与此类销毁、丢失或被盗证券相关的优惠券（如果有）或与此类证券销毁、丢失或被盗相关的证券 优惠券适用。

万一有人被肢解 销毁、丢失或被盗证券或优惠券已经到期或即将到期并应付款，公司可自行决定改为改为 发行新证券时，支付此类证券或优惠券（除非证券或优惠券已损坏，否则不得交出） 如果此类付款的申请人应向公司和受托人提供他们可能要求的担保或赔偿 使他们每个人及其任何代理人免受损害，如果是销毁、丢失或被盗，则提供本公司满意的证据 以及此类证券的破坏、丢失或被盗及其所有权的受托人及其任何代理人； 提供的， 但是， 除非第 4.02 节另有规定，否则未注册证券的本金和任何利息均应 只能在美国境外的办公室或机构支付。

在发行任何 根据本节的新证券，公司可能要求支付足以支付任何税款或其他政府费用的款项 可以征收与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

任何人的每一个新安全 系列，及其根据本节发放的优惠券（如果有），以代替任何销毁、丢失或被盗的证券，或作为交换 任何被肢解的证券，或作为交换（与损坏、损坏、丢失或被盗的优惠券相关的证券）应构成 公司最初的附加合同义务，无论是否损坏、销毁、丢失或被盗的证券及其附属品 任何人都可以随时强制执行优惠券（如果有）或损坏、销毁、丢失或被盗的优惠券，以及任何此类新证券 和优惠券（如果有）有权与任何和所有其他证券平等且成比例地享受本契约的所有权益 该系列及其优惠券（如果有），按此正式发行。

本节的规定 是排他性的, 应排除 (在合法范围内) 与更换或支付残缺物有关的任何其他权利和补救措施, 销毁、丢失或被盗证券或优惠券。

第 2.09 节。 非常出色 证券。 任何时候未偿还的证券均为经受托人认证的所有证券，但这些证券除外 被它取消的、交付给它取消的、本节中描述的未处理的以及已失效的 根据第 8.05 节。

如果证券被替换 根据第2.08节，除非受托人和公司收到令他们满意的证据，否则该债务将停止未决 更换后的证券在适当时候由持有人持有。

如果付款代理人（其他 比公司（或公司的关联公司）在到期日或任何赎回日期或证券回购日期持有的数额 足以支付该日应付或需要赎回或回购的证券的款项，然后在该日期及之后赎回或回购此类证券 停止拖欠款项, 其利息将停止累计.

A 安全不会停止 由于公司或其关联公司持有此类证券而处于未偿还状态， 但是，前提是，那就是在确定时 未偿还证券所需本金的持有人是否提出了任何要求, 要求, 授权, 指示, 本协议项下的通知、同意或豁免，本公司或本公司任何关联公司拥有的证券应被忽视且被视为不是 尚待处理, 但是在决定受托管理人是否应依据任何此类请求, 要求, 授权时予以保护, 指示、通知、同意或豁免，仅限受托管理人负责官员收到书面通知的证券 被如此所有者将被置之不理。由本公司或本公司任何关联公司质押的任何如此拥有的证券，如 在以下情况下，除向公司其他此类关联公司提供的贷款或其他债务的担保应被视为未偿还贷款 质押人有权根据其质押协议的条款自由行使投票权 此类证券，不受公司或任何此类关联公司的控制。

第 2.10 节。 临时的 证券。 在任何系列的最终证券准备好交付之前，公司可以做好准备，受托人应进行认证 此类系列的临时证券。任何系列的临时证券应基本上采用最终证券的形式 此类序列，但可能有插入、替换、省略和执行干事认为适当的其他变动 临时证券，其执行此类临时证券即为证。如果发行任何系列的临时证券， 公司将毫不拖延地安排该系列的最终证券准备就绪。在准备最终版本之后 任何系列的证券，该系列的临时证券均可兑换为该系列和期限的最终证券 根据第 4.02 节，在公司为此目的指定的办公室或机构交出此类临时证券后， 不向持有人收费。在退出注销任何系列的任何一只或多只临时证券后，公司应 执行，受托人应进行身份验证并交付该系列的权威证券的同等本金额 以及期限和授权面额。在进行交换之前，任何系列的临时证券都有权获得相同的收益 根据本契约，作为该系列的最终证券。

第 2.11 节。 取消。 这个 公司可以随时向受托人交付任何先前根据本协议进行认证和交付的证券，以供注销 公司可能以任何方式收购了任何先前经过认证的证券，并可能向受托人交付以供注销 根据该条款，本公司未发行和出售。注册商、任何过户代理人和付款代理人应转交给受托人 向他们交出以进行转账、交换或付款的任何证券。受托人应按照其惯例取消和处置 对所有交出的证券进行转移、交换、付款或注销的程序，并应将处置证书交给 该公司。公司不得发行新证券来取代已全额支付或交付给受托人取消的证券。

第 2.12 节。 CUSIP 数字。 公司在发行证券时可以使用 “CUSIP” 和 “COINS” 号码（如果是这样） 在使用中），为方便起见，受托人应视情况在赎回或交换通知中使用CUSIP号码或CINS号码 致持有人，不得就印在证券上或所含数字的正确性作出任何陈述 在任何兑换或交换通知中。

第 2.13 节。 已违约 利息。如果公司拖欠支付注册证券的利息，则应支付或存入付款人 代理资金中的即时可用资金，足以支付违约利息加上（在合法范围内）任何应付利息 向持有人支付的违约利息（可能在其条款中规定，根据第 2.03 节确定） 在随后的特别记录日期，即公司规定的违约款项付款日期之前的第 15 天 利息，无论该日是否为工作日。公司应在该特殊记录日期前至少15天邮寄给每个人 此类注册证券的持有人并向受托人发出通知，说明特别记录日期、付款日期和金额 应支付的违约利息。

第 2.14 节。 系列 可能包括批次。 一系列证券可能包括一批或多批（每批 “一批”）证券， 包括定期发行的证券。不同批次的证券可能有一个或多个不同的条款，包括 认证日期和公开发行价格，但每批证券中的所有证券都应具有相同的条款，包括 认证日期和公开发行价格。尽管本契约有任何其他规定，但关于第 2.02 节（其他） 比其第四、第六和第七段）到 2.04、2.07、2.08、2.10、3.01 到 3.05、4.02、6.01 到 6.14、8.01 直至8.07、9.02和第10.07节，如果任何系列证券包括多批证券，则该等章节的所有条款均适用 对于任何系列的证券，应被视为同样适用于任何系列证券的每一部分，其方式与实际情况相同 除非根据第 2.03 节对该系列或批次另有规定，否则最初指定为系列。特别是 在不限制前一句范围的前提下，此类章节中规定或允许采取行动的任何条款 对一系列证券采取的行动也应被视为规定并仅允许采取此类行动 对于该系列中一批或多批证券（此类条款应被视为已得到满足），即使如此 没有对该系列剩余部分的证券采取类似的行动。

第三条

赎回

第 3.01 节。 适用性 的文章。 本条的规定适用于在其之前可赎回的任何系列的证券 除非本节另有规定，否则到期日或存入任何偿债基金，用于系列证券的报废 2.03 适用于此类系列的证券。

第 3.02 节。 通知 赎回；部分兑换。向任何系列的注册证券持有人赎回的通知 全部或部分由公司选择，应通过邮寄预付邮资的头等邮件发送此类兑换通知， 在向此类系列的注册证券持有人赎回的规定日期前至少30天且不超过60天 在他们的最后地址，就像登记簿上一样。向未注册证券持有人赎回的通知 已根据第 313 (c) (2) 条向受托管理人提交姓名和地址的全部或部分赎回的任何系列 《信托契约法》，应通过邮寄此类兑换通知，通过头等邮寄方式发出，邮费预付，至少 30 天 且在规定的赎回日期前不超过60天，向向受托人提供的地址向持有人提供 （而且，如果公司发出任何此类通知，受托人应为此目的向公司提供此类信息）。 应发布向所有其他未注册证券持有人赎回任何系列的全部或部分赎回的通知 在纽约市的授权报纸上，或任何证券的利息以所提供的报价为依据 在银行间欧元美元市场上，在伦敦一家授权报纸上进行美元存款，每种情况下，连续三次存款一次 日历周，首次出版物应在规定的兑换日期之前不少于30天或超过60天。任何通知 无论是否按此处规定的方式邮寄或出版的，均应最终推定其已按时送达 持有人收到通知。未通过邮寄方式向指定系列证券的持有人发出通知，或通知中存在任何缺陷 全部或部分赎回不影响赎回此类证券的任何其他程序的有效性 系列。

赎回通知 对于每位此类持有人，应具体说明该持有人持有的要兑换的该系列证券的每种证券的本金金额，即CUSIP号码 要赎回的证券的数量、确定的赎回日期、赎回价格，如果无法确定，则计算方式 其中一个或多个付款地点，该款项将在出示和交出此类证券时支付，在这种情况下 在附有息票的证券中，在固定赎回日期之后到期的所有与之相关的息票中，此类息票是 赎回的依据是强制性或可选的偿债基金，或两者兼而有之，如果是这样，则按固定日期的应计利息进行 赎回费将按照该通知中的规定支付，并在上述日期及之后支付利息或部分利息 被兑换的将停止累积。如果系列的任何证券只能部分兑换，则赎回通知应注明 本金中要赎回的部分，并应在交还时注明在规定的赎回日期及之后 在该证券中，本金等于其未赎回部分的该系列或新证券的本金金额将等于该证券的未赎回部分 将被发行。

赎回通知 由公司选择赎回的任何系列证券应由公司提供，或应公司的要求， 由受托人以公司的名义进行，费用由公司承担。

上午 10:00 或之前全新 赎回日的约克市时间，如果是未注册证券，则为纽约市时间上午 10:00 或之前 在本节规定的赎回通知中规定的兑换日期的前一天，公司将存入 受托人或与一个或多个付款代理人（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则留出、隔离并持有） 信托（如第 2.06 节所规定）一笔足以在赎回日赎回该系列所有证券的款项，因此 要求按适当的赎回价格进行赎回，同时按固定赎回日期的应计利息。如果全部 将赎回一系列未偿还的证券，公司将在最后一批证券的至少10天之前向受托管理人交付 根据本第 3.02 节第 1 段向持有人发出赎回通知的日期（或更短的期限） （受托人可以接受）一份高管证书，说明所有此类证券都应兑换。如果小于 该系列的所有未偿还证券均需兑换，公司将在最后一批证券的至少15天前向受托管理人交付 根据本第 3.02 节第 1 段向持有人发出赎回通知的日期（或更短的期限） （受托人可以接受）一份高级管理人员证书，注明此类证券的总本金额为 已兑换。对于任何证券的赎回 (a) 在中规定的对此类赎回的任何限制到期之前 此类证券的条款或本契约中其他地方的条款，或 (b) 根据公司的选择，但须符合条件 根据此类证券的条款或本契约其他部分的规定，公司应在发行之前向受托人交付 在根据本节向持有人发出的任何兑换通知中，一份证明遵守此类限制的官员证书 或条件。

如果少于所有证券 在要赎回的系列中，受托管理人应按比例通过抽签或以其认为适当和公平的方式选择证券 该系列的全部或部分兑换。证券可以部分按等于法定面额的本金进行兑换 适用于此类系列的证券。受托管理人应立即以书面形式将所选系列的证券通知公司 赎回，如果选择部分赎回该系列的任何证券，则应赎回的本金。 就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与证券赎回有关的所有条款均应 就任何已赎回或仅部分赎回的证券而言，与该证券本金中符合以下条件的部分相关 已经或将要兑换。

第 3.03 节。 付款 需要赎回的证券。如果按上述规定发出了赎回通知，则证券或部分证券 此类通知中规定的应在适用的兑换时到期并按该通知中规定的日期和地点付款 价格，以及截至固定赎回日期以及该日及之后的应计利息（除非公司违约 按赎回价格支付此类证券，以及迄今为止的应计利息（证券或部分利息） 要求赎回的证券应停止累积，与之相关的未到期息票（如果有）将无效，而且， 除非第 7.12 节和第 8.02 节另有规定，否则此类证券应自规定的赎回权日期起和之后终止 根据本契约获得任何利益，除获得本契约的权利外，其持有人无权获得此类证券 其赎回价格和截至固定赎回日期的未付利息。在提交和交出此类证券时 上述通知中规定的付款地点，以及在规定日期之后到期的所有优惠券（如果有） 赎回、上述证券或其指定部分应由公司按适用的赎回价格支付和兑换， 连同截至确定的赎回日期的应计利息；前提是利息的支付应在该日或之前到期 对于附有息票的证券，应向息票的持有人支付固定的赎回日期 在交出此类利息时收取此类利息，如果是注册证券，则向注册证券的持有人收取此类利息 因此，在相关记录日期进行，但须遵守本协议第 2.04 和 2.13 节的条款和规定。

如果有任何保安人员要求 赎回在交出赎回时不得这样支付，在支付或适当规定之前，本金应支付利息 从按利率或收益率赎回的固定日期到期日（对于原始发行折扣证券）承担 由这样的安全部门提供。

如果有的话，有优惠券的安全 随附的优惠券已交还以供兑换，且不附带在固定兑换日期之后到期的所有附属优惠券， 如果公司和受托人向每人提供此类或多张优惠券，则可免除交回此类或多张息票 安全或赔偿，因为他们可能需要使每个人免受伤害。

出示任何 仅部分赎回的任何系列的担保，公司应执行，受托人应进行身份验证并按订单交付 由其持有人购买该系列和期限的新证券或证券（包括任何未到期的息票），费用由公司承担 附后），按授权面额计算，本金等于所出示证券的未赎回部分。

第 3.04 节。 排除 从选择赎回资格中选出的某些证券。 证券应被排除在选择资格之外 如果在授权官员签署的书面声明中通过注册号和证书号进行识别，则用于兑换 公司，并在赎回通知作为所有权的最后日期前至少 40 天交付给受托人 由 (a) 公司或 (b) 中明确指明的实体记录在案并受益，而不是由 (a) 公司或 (b) 中明确指明的实体进行质押或抵押 直接或间接控制或控制或受本公司直接或间接共同控制或受其直接或间接共同控制的书面声明。

第 3.05 节。 强制性 和可选的偿债基金。 任何系列证券条款规定的任何偿债基金的最低金额 此处称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过规定的最低金额的款项 因为根据证券的条款，此处将任何系列的偿债基金都称为 “可选的偿债基金付款”。日期 此处将偿债基金付款的日期称为 “偿债基金付款日期”。

代替全部或 对于任何系列的现金证券，任何强制性偿债基金付款的任何部分，公司可以选择（a）交付 向之前购买或以其他方式收购的此类系列的受托证券（通过强制性偿债基金付款除外） 由公司购买或以其他方式收购的该系列证券（以前未贷记）获得信贷 （上述情况除外）由公司根据第 2.11 节交付给受托人取消，(b) 获得可选信贷 根据本节支付的偿债基金（以前未记入贷方），或（c）获得此类系列证券的信贷 本公司根据此类证券的条款或通过以下方式赎回（此前未曾如此记入） 任何可选的偿债基金付款。以这种方式交付或贷记的证券应由受托人接收或存入偿债基金 此类证券中规定的赎回价格。

在第六十届会议当天或之前 任何系列的每笔偿债基金付款日期的前一天，或受托人可以接受的较短期限，即公司 将向受托管理人交付一份高级管理人员证书 (a)，具体说明强制性偿债基金款项中需要支付的部分 通过支付现金和该系列特定证券的信贷清偿部分以及此类信贷的基础，(b) 指出迄今为止，该系列的指定证券均未存入贷方，(c) 声明没有违约付款 与此类系列有关的利益或违约事件已经发生（尚未得到豁免或纠正），并且仍在继续， (d) 说明公司是否打算行使权利，就该系列支付可选的偿债基金 如果是，请具体说明公司打算在下一次成功付款时或之前支付的此类可选偿债基金付款的金额 偿债基金付款日期.此类系列的任何证券都应存入贷记账户，并要求将其交付给受托人，以便公司 如上所述，有权获得信贷但此前未交付给受托管理人的应交付以供取消 根据第 2.11 节向受托人提供此类高级管理人员证书（或在受托人接受的情况下，此后应尽快发放给受托人） 受托人）。此类高级管理人员证书不可撤销，受托人收到该证书后，公司将无条件生效 有义务在下一次下次沉没时或之前支付其中提及的所有现金支付或证券的交付（如果有） 资金支付日期。公司未能在任何此类六十天当天或之前交付该高级管理人员的证书和证券 本款所指明的（如果有）不构成违约，但应构成当日不可撤销的选择 本公司 (i) 该系列的强制性偿债基金款项应在下一个下一个偿债基金还款日到期 完全以现金支付，不得选择交付或贷记该系列的证券，以及 (ii) 本公司 将不就本节规定的此类系列支付任何可选的偿债基金。

如果偿债基金付款 或在下一个偿债基金还款日以现金付款（强制性或可选性或两者兼而有之）加上任何未使用的余额 在之前以现金支付的任何偿债基金中，应超过50,000美元（如果公司提出要求，则金额较小） 适用于任何系列的证券），此类现金应在下一个偿债基金付款日用于赎回证券 该系列按其偿债基金赎回价格计算，加上截至确定赎回日期的应计利息。如果 该金额应不超过50,000美元（或更少的金额），并且公司没有提出此类请求，则应结转至 超过50,000美元（或更少的金额）的可用金额。受托人应按照第 3.02 节规定的方式选择赎回 在这样的偿债基金支付日，尽可能有足够的此类系列证券本金来吸收上述现金， 并应（应公司书面要求）向公司通报该系列（或部分）证券的序列号 其中）如此精选。如果证券通过注册被识别，则不符合本节规定的赎回资格 以及在偿债基金付款日前至少60天交付给受托人的高级管理人员证书中的证书编号 作为 (a) 公司或 (b) 某一实体记录在案且受益的所有者，而不是由 (a) 公司或 (b) 某一实体进行质押或抵押 此类官员证书中确定为直接或间接控制或控制或受直接或间接共同控制或控制 由公司控制。受托人，以公司（或公司，如果有此要求）的名义并承担费用 以书面形式）应使赎回该系列证券的通知基本上按照本节规定的方式发出 3.02（效力见第3.03节），用于赎回该系列的证券，部分由公司选择。 任何未按此方式用于赎回该系列证券的偿债基金款项的金额应加入 该系列的下一次现金偿债基金的付款，以及此类付款，应根据以下规定适用 本节。在任何特定系列证券的规定到期日（或更早）持有的任何和所有偿债基金资金， 如果此类到期日加快），则应适用非用于支付或赎回该系列特定证券的持有， 必要时加上足以支付证券本金和利息的其他款项 到期时属于此类系列。

上午 10:00 或之前全新 每个偿债基金付款日的约克市时间，如果是未注册证券，则为纽约时间上午10点 在偿债基金付款日期的前一天，公司应以现金向受托人支付或以其他方式规定支付 截至证券赎回固定日期的所有应计利息将在下一个偿债基金付款日兑换。

受托人不得兑换 或安排使用偿债基金资金赎回该系列的任何证券，或邮寄任何赎回该系列证券的通知 在拖欠此类证券的利息支付或任何违约事件持续期间，通过偿债基金的运作 除此以外，如果迄今已邮寄任何证券的赎回通知，则受托管理人应赎回或 安排赎回此类证券，前提是该公司已收到足以赎回的款项。除了 如前所述，在任何此类违约或违约事件发生时，该系列的偿债基金中的任何款项，以及任何 在此类违约或违约事件持续期间，此后向偿债基金支付的款项应被视为是 根据第 6 条收取，用于支付所有此类证券。在这种情况下，应按规定免除此类违约事件 在第6.04节或在任何一年的偿债基金付款日前六十天或之前纠正的违约中，此类款项应 此后，应根据本节在下一个下一个偿债基金付款日用于赎回此类证券。

第四条

契约

第 4.01 节。 付款 证券业。公司应按证券中规定的日期和方式支付证券的本金和利息 证券和本契约。附有息票的证券的利息（以及根据规定应付的任何额外款项） 根据此类证券的条款）只有在出示和交出此类分期利息的几张息票时才能支付 这在它们逐渐成熟时就证明了这一点.任何临时未注册证券的利息（以及任何其他证券） 应支付的款项（根据此类证券的条款应付的款项），就像附带的息票所证明的分期利息一样 如果有的话，仅在出示和交出后方可使用，对于其他分期利息（如果有），则仅在出示后才可使用 此类未注册证券，以便在上面注明此类利息的支付。注册证券的利息（合计） 加上根据此类证券条款支付的任何额外款项）仅应支付给其持有人（但须遵守 第 2.04 节），本公司可以选择通过邮寄支票支付此类利息，应付给 此类持有人在公司证券登记册上显示的最后地址。

尽管有任何规定 如果公司和任何注册证券的持有人同意，则本契约和任何系列证券的相反付款 此类持有人注册证券的利息和本金的任何部分（到期时应付的利息除外） 或在任何赎回或还款日（或此类证券的本金的最后一笔款项）应由付款代理人在收到后支付 在纽约时间上午11点（或双方可能商定的其他时间）之前，从公司那里获得立即可用的资金 公司和付款代理人），直接向此类证券的持有人（通过联邦资金、电汇或其他方式），前提是持有人有 在该付款日期前 15 天向受托管理人发出书面指示，要求按此付款并指定 应向其支付此类款项的银行账户，如果是本金的支付，则向受托人交出该等款项 以换取本金总额与已交还证券未赎回本金相同的一种或多项证券。 除非有新的指示，否则受托人有权依赖持有人根据本第4.01节发出的最后指令 在付款日期前 15 天送达。公司将赔偿每位受托人和任何付款代理人并使其免受损害 因公司的任何作为或不作为而造成的任何损失、责任或费用（包括律师费） 或与任何此类协议或根据任何此类协议支付任何款项有关的任何此类持有人。

公司应支付利息 在合法范围内，按证券规定的年利率收取逾期本金和逾期分期利息的利息。

第 4.02 节。 保养 办公室或机构。 公司将在纽约市曼哈顿自治市镇开设一个办公室或机构，证券所在地 可以交出进行转让或交换登记，也可以交出以供付款，如果通知和要求交给或向其提交通知和要求 可以送达与证券和本契约有关的公司。公司特此最初指定公司信托办公室 位于纽约市曼哈顿自治市镇的受托人，例如公司的办公室或机构。公司会给 立即以书面形式通知受托人该办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果在任何时候，公司 不得维持任何必要的办公室或机构, 或不向受托管理人提供其地址, 此类陈述, 投降、通知和要求可以在第 10.02 节规定的受托人地址提出或送达。

公司将维持 位于美国以外的一个或多个城市中的一个或多个代理机构（包括要求此类机构所在的任何城市） 应遵守任何系列证券上市的任何证券交易所的规则），其中未注册证券， 如有，可以出示每个系列的相应优惠券以供付款。无需为任何未注册证券付款 或优惠券将在公司在美国境内的代理机构出示此类未注册证券或优惠券后发放 除非根据适用情况，否则任何款项都不得通过转账到美国境内的账户或通过邮寄到美国的地址来支付 当时生效的美国法律法规，此类付款可以在不对公司造成不利的税收后果的情况下支付。尽管如此 前述情况，前提是公司在外部开设的每个机构以美元（“美元”）全额付款 美国对此类未注册证券或与之相关的息票的付款是非法的，或者实际上是交易所禁止的 控制措施或其他类似限制、以美元支付任何系列的未注册证券以及与之相关的优惠券 可以用美元支付，可以在公司设在纽约市曼哈顿自治市的代理机构支付。

公司也可能来自 不时指定一个或多个其他办公室或机构来出示或交出任何系列的证券 或所有此类目的，并可不时撤销此类指定；但任何此类指定或撤销均不得撤销 方式免除公司为此在纽约市曼哈顿自治市设立办公室或机构的义务 目的。对于任何此类指定或撤销以及地点的任何变动，公司将立即以书面形式通知受托人。 任何此类其他办公室或机构。

第 4.03 节。 证券持有人 清单。 公司将以受托人可能合理要求的形式向受托管理人提供或安排向受托管理人提供一份清单 根据《信托契约法》(a) 第 312 条，每半年提供一次证券持有人的姓名和地址，不超过 截至该记录，如上所述，在每个记录日起支付证券半年度利息的记录日起15天内 日期，以及 (b) 受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的三十天内 截至提供此类信息前不超过15天的日期。

第 4.04 节。 证书 致受托人。 公司将每年向受托人提供，在日期结束后不超过四个月的日期或之前 其财政年度（在本文发布之日为日历年）、一份简短的证书（不必包含所要求的报表） 向其主要高管、财务或会计官员说明其对公司合规情况的了解的第 10.04 条） 附有本契约下的所有条件和契约（此类合规性将在不考虑任何宽限期或要求的情况下确定） 根据本契约提供的通知）哪份证书应符合《信托契约法》的要求。

第 4.05 节。 报告 由公司提供。 公司承诺在公司被要求提交申报后的15天内向受托人提交 向委员会提供年度报告以及公司可能需要的信息、文件和其他报告的副本 根据《交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交。

第 4.06 节。 额外 金额。 如果系列证券规定支付额外款项，则在第一笔利息发放前至少10天 该系列证券的付款日期，以及每次本金或利息支付日期前至少10天 如果下述官员中列出的事项有变化，则就该系列的证券进行登记 证书，公司应向受托人和主要付款代理人（如果不是受托人）提供高级管理人员证书 指示受托人和该付款代理人是否应支付该系列证券的本金或利息 向该系列证券的持有人发行，不因任何税款、评估或其他原因而预扣或扣除 该系列证券中描述的政府费用。如果需要任何此类预扣或扣除，则此类官员' 证书应按国家具体说明向此类持有人支付的此类款项中需要预扣或扣除的金额（如果有），并应 证明将支付额外款项以及向每位持有人支付的款项，公司应向受托人支付 或此类付款代理人本节要求支付的额外款项。公司承诺赔偿受托人和任何 向代理人支付在没有疏忽或恶意的情况下合理产生的任何损失、责任或费用，并使其免受损害 他们因其中任何人依据任何官员证书采取或不采取的行动而产生或与之相关的行为 根据本节提供。

无论何时在本契约中 在任何情况下，都提到了支付任何证券的本金或利息或任何其他款项 在任何系列中，此类提及应视为包括提及支付该系列条款规定的额外款项 特此或根据本协议确定，在此背景下，额外款项已经、已经或将要支付 根据这些条款，并在本协议的任何条款中明确提及额外款项（如果适用）的支付 不得解释为不包括本协议条款中未明确提及的额外款项的支付。

第五条

继任公司

第 5.01 节。 什么时候 公司可能合并等。公司不得与之合并、合并或成立，或出售、转让、转让、租赁或其他方式 将其全部或几乎全部财产和资产（在一笔交易或一系列关联交易中）处置给任何人 除非 (x) 本公司应为持续经营人或 (y) 该合并所组成的人（如果不是公司） 或将公司合并到哪个地方，或者公司的财产和资产应向哪些地方出售、运输、转让或租赁 是一家根据美利坚合众国或其任何司法管辖区的法律组建和有效存在的公司，并应明确规定 通过签订并交付给受托人的补充契约，承担公司对所有证券的所有义务 根据本契约，就第 (x) 和 (y) 条而言，公司应向受托人 (A) 提交法律顾问意见 声明此类合并、合并或出售、转让、转让或租赁以及此类补充契约（如果有）符合 本条款以及此处规定的与此类交易有关的所有先决条件均已得到遵守 补充契约（如果有）构成公司的法律、有效和具有约束力的义务，此类继承人可强制执行 此类实体符合其条款，但习惯例外情况除外，以及 (B) 立即生效的官员证书 此类交易生效后，不得发生任何违约行为并继续违约。

第 5.02 节。 继任者 已替换。 在任何合并或合并，或任何出售、转让、租赁或以其他方式处置全部或实质内容时 根据本契约第5.01节，公司的所有财产和资产，通过此类合并形成的继任人 或公司合并或进行此类出售、运输、转让、租赁或其他处置的继承地， 并取代公司在本契约下并可行使公司的所有权利和权力，其效力与继任者相同 此后，该人被命名为公司，此后，除租赁外，前任人员将被免职 本契约和证券下的所有义务和契约。

第六条

违约和补救措施

第 6.01 节。 活动 默认。在以下情况下，任何系列的证券均应发生 “违约事件”：

(a) 公司违约 当该系列任何证券的本金到期并在到期时支付，加速赎回时，用于支付该系列的任何证券的本金 或强制回购，包括作为偿债基金分期回购，或其他方式；

(b) 公司违约 当该系列的任何证券到期并应付时，支付该系列的任何证券的利息，并且此类违约将持续一段时间 为期 30 天；

(c) 公司违约 履行或违反本公司在本契约中与此类证券有关的任何其他契约或协议 系列或该系列的证券中，且此类违约或违规行为在收到书面通知后连续持续30天 由受托人向公司提供，或由证券本金总额达25％或以上的持有人向公司和受托人提供 在所有受影响系列中，因此具体说明了此类违约或违规行为，要求予以补救，并声明此类通知是 “通知” “默认”，见下文；

(d) 具有管辖权的法院 在任何适用的破产情况下，在非自愿案件中，应在该场所下达与公司有关的救济法令或命令， 破产法或其他现已生效的类似法律，或指定接管人、清算人、受让人、托管人、受托人、受托人、扣押人 公司（或类似官员）或其任何实质性财产，或下令清盘或清算其事务， 而且这种法令或命令应在连续60天内保持不变，并有效；

(e) 公司 (i) 开业 根据目前或将来生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律提起的自愿案件，或同意加入 根据任何此类法律在非自愿情况下下达的救济令, (ii) 同意指定接管人或由其占有, 公司的清算人、受让人、托管人、受托人、扣押人或类似官员，或全部或几乎所有财产的清算人、受让人、托管人、扣押人或类似官员 和公司的资产，或（iii）为债权人的利益进行任何一般性转让；或

(f) 任何其他违约事件 根据第2.03节就该系列证券设立的。

第 6.02 节。 加速。 (a) 如果任何系列证券的违约事件不是第 6.01 节 (d) 或 (e) 条所述的违约事件，则 然后，在每种情况下，未清偿的证券都会发生并仍在继续，但以本金为本金的任何系列证券除外 应已到期并应付给受托人或持有人本金总额不少于 25% 通过向本公司发出书面通知，当时根据本协议未偿还的任何此类系列的证券（每个此类系列均被视为单独类别） （如果证券持有人提供，则向受托管理人申报）可以申报全部本金（或者，如果任何此类系列的证券是原始证券） 发行折扣证券，即根据以下规定设立的该系列条款中可能规定的本金部分 该系列所有证券的第 2.03 节）及其应计利息（如果有）应立即到期并支付 任何此类申报应立即到期并付款。

(b) 如果发生违约事件 第 6.01 节 (d) 或 (e) 款中所述的发生并仍在继续，则本金（或者，如果有证券，则为原始证券） 发行折扣证券，即根据第 2.03 节确定的本金条款中可能规定的部分） 当时所有未偿还的证券及其应计利息（如果有）应立即到期并应付款，无需 在适用法律允许的最大范围内，任何持有人或受托人的任何通知或其他行动。

上述规定， 但是，受以下条件的约束：如果在委托人之后的任何时候（或如果证券是原始发行的折扣证券， 根据任何证券第 2.03 节确立的本金条款中可能规定的部分 系列（或所有证券，视情况而定）应在作出任何判决之前宣布或到期并付款 应按下文规定获得或签订支付应付款项的法令，公司应支付或存入 向受托人支付一笔足以支付每个此类系列（或所有证券）的所有到期分期利息 证券（视情况而定）以及每个此类系列中任何及所有证券（或所有证券，视情况而定）的本金 可能是）除加速还款以外的其他方式到期（包括此类本金的利息），并在还款的范围内 根据适用法律，此类利息可强制执行，逾期分期利息的利率与利率相同，或 截至当日每个此类系列的证券中规定的到期收益率（对于原始发行折扣证券） 付款或存款）以及足以支付根据第7.07条应付给受托人的所有款项的金额（如果有）的金额 契约下的违约事件，除了不支付本应通过加速到期的证券本金外， 应按照本协议的规定得到纠正、免除或以其他方式获得补救，然后以及在所有此类情况下，总共占多数的持有者 所有此类系列中所有当时已发行且已加速（按单一类别进行投票）的证券的本金额，以书面形式提供 向公司和受托人发出的通知，可以放弃所有此类系列（或所有证券）的所有违约行为， 视情况而定）并撤销和废除此类声明及其后果，但此类放弃或撤销和废除均不得 延伸至或应影响任何后续违约行为，或损害由此产生的任何权利。

出于本项下的所有目的 契约，前提是任何原发行折扣证券的部分本金已被加速申报或变成 然后，自该声明起和之后，根据本协议的规定到期并应付款，除非该声明已被撤销，以及 废除后，就本协议下的所有目的而言，此类原始发行折扣证券的本金应被视为该部分 由于这种加速而到期应付的本金，以及该部分本金的支付 此种加速偿还后应付的应付款, 此外还有利息 (如有) 和所有其他应付的款项, 应构成对此类原始发行折扣证券的全额付款。

第 6.03 节。 其他 补救措施。 如果任何系列证券的付款违约或违约事件发生并仍在继续， 受托人可以以自己的名义或作为明示信托的受托人，通过依法或衡平法程序寻求任何可用的补救措施来收款 支付该系列证券的本金和利息，或强制履行证券的任何条款 这样的系列或者这个契约。

受托人可以维持 即使它不持有任何证券，也没有在诉讼中出示任何证券，也要提起诉讼。

第 6.04 节。 豁免 过去的违约情况。在遵守第 6.02、6.07 和 9.02 节的前提下，持有至少多数本金的持有人（或者，如果是证券） 是原始发行的折扣证券，根据未发行证券的第 6.02 条，本金中可加速发行的部分 在所有受影响的系列中（作为单一类别进行投票），通过通知受托人，可以放弃现有的违约或违约事件 此类证券系列的证券及其后果，但拖欠支付任何证券的本金或利息除外 在第 6.01 节 (a) 或 (b) 条款中或本契约中不可修改的契约或条款中指定，或 未经每只受影响未偿还证券持有人的同意进行修改。任何此类豁免后，此类违约行为将不复存在， 而且，由此引发的与该系列证券相关的任何违约事件均应视为已得到纠正 本契约的目的；但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害任何权利 由此而来。

第 6.05 节。 控制 按多数票。 在遵守第 7.01 和 7.02 (e) 条的前提下，本金总额中至少占多数（或，如果有）的持有人 证券是原始发行的折扣证券，根据第6.02节，本金中未发行的部分可加速 所有受影响系列的证券（按单一类别进行投票）可以指示对任何证券进行任何程序的时间、方法和地点 受托管理人可获得的补救措施或行使授予受托管理人的与此类系列证券有关的任何信托或权力 根据本契约；前提是，受托人可以拒绝遵循任何可能涉及法律或本契约的指示 受托人承担个人责任或受托人善意认定的可能对持有人权利造成不当的损害 参与下达此类指示；并进一步规定，受托人可以采取其认为适当但不恰当的任何其他行动 与证券持有人根据本第 6.05 节收到的任何指示不一致。

第 6.06 节。 局限性 在西装上。 任何系列证券的持有人均不得就本契约提起任何司法或其他程序 或该系列的证券，或用于指定接管人或受托人，或用于本协议下的任何其他补救措施，除非：

(a) 该持有人以前曾经 就该系列证券的持续违约事件向受托管理人发出了书面通知；

(b) 至少持有者 所有受影响系列的未偿还证券本金总额为25％，应向受托管理人提出书面申请 根据本协议以受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(c) 此类持有人或多名持有人 已向受托管理人提供使受托人相当满意的赔偿，以弥补将产生的任何费用、负债或开支 根据此类要求；

(d) 受托人 60 天 在收到此类通知、赔偿要求和提议后，未能提起任何此类诉讼；以及

(e) 在这60天期间， 所有此类受影响系列的已发行证券本金总额占多数的持有人未向受托管理人提供 该指示与此类书面要求不一致。

持有人不得使用这个 损害其他持有人的权利或获得相对于该其他持有人的优先权或优先权的契约。

第 6.07 节。 权利 的持有人将获得付款。 无论本契约有任何其他规定，任何证券持有人都有权 在相应的到期日当天或之后收到该持有人证券的本金或利息（如果有）的付款 此类担保，或在相应日期当天或之后提起诉讼要求强制执行任何此类付款，不得受到损害或影响 未经该持有人同意。

第 6.08 节。 藏品 受托人提起诉讼。 如果任何系列证券发生违约事件，以支付本金或利息 在第 6.01 节 (a) 或 (b) 条款出现且仍在继续的情况下，受托人可以以自己的名义或作为明示的受托人恢复判决 根据第 2.03 节制定的条款中规定的全部金额（或其中的部分）对公司的信托 原始发行的折扣证券）的本金和未付的应计利息，以及逾期本金的利息 此类证券逾期分期利息的利息，并在合法支付此类利息的范围内 系列，每种情况下均按此类证券中规定的利率或到期收益率（对于原始发行折扣证券）计算， 以及足以支付根据第7.07节欠受托管理人的所有款项的额外款项。

第 6.09 节。 受托人 可以提交索赔证明。 受托人可以提交必要或可取的索赔证明和其他文件或文件 以便允许受托人和持有人提出索赔（包括根据第7.07条向受托人提出的任何应付金额的索赔） 在与公司（或证券的任何其他债务人）、其债权人或其财产有关的任何司法程序中，并应 有权并有权收取和接收在转换或交换时应付或可交付的任何款项、证券或其他财产 证券或根据任何此类索赔进行分配，以及任何托管人、收款人、受让人、受托人、清算人、扣押人 持有人特此授权任何此类司法程序中的其他类似官员向受托人支付此类款项，而且， 如果受托管理人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托管理人支付任何应付的款项 参见第 7.07 节。此处包含的任何内容均不应被视为授权受托人授权或同意、接受或采用 代表任何持有人提出任何影响证券或其权利的重组、安排、调整或组合计划 其任何持有人，或授权受托人在任何此类程序中就任何持有人的索赔进行投票。

第 6.10 节。 应用程序 收益的百分比。 受托管理人根据本条就任何系列证券筹集的任何款项均应为 在受托人确定的一个或多个日期按以下顺序申请，如果分配此类款项是由于以下原因而发生的 本金或利息，在出示与此类证券相关的几种证券和息票时 已收取，并在上面注明支付或发行此类系列和期限的证券以减少的本金作为交换 对于此类系列和期限的已呈交证券（如果仅部分支付），或者如果已全额支付，则在退出时：

第一: 用于支付受托人根据第7.07条应付的所有款项，这些款项适用于该系列的证券 已收集；

第二: 在不违反第11条的前提下，如果已收款的该系列证券的本金不得 已按到期顺序支付该系列违约证券的利息，然后到期并应付给他们 此类利息的分期付款，以及逾期的利息（以受托人收取的利息为限） 按与利率或到期收益率相同的利率分期付款（对于原始发行的折扣证券） 此类证券中规定，此类款项应按比例支付给有权获得此种款项的人，不得歧视或优惠；

第三: 在不违反第11条的前提下，如果已收款的该系列证券的本金应具有 成为并应到期并应付给该系列所有证券当时所欠和未付的全部款项的支付 本金和利息，包括逾期本金的利息，以及（只要此类利息已由本金收取） 受托人）按与利率或到期收益率（如果是原始利率）相同的利率分期付款 发行该系列证券中规定的折扣证券）；如果此类资金不足以全额支付 该系列证券到期未付的全部款项，然后用于支付该系列证券的本金和利息或到期收益率， 没有本金优先于利息或到期收益率，或利息或到期收益率优先于本金的优先权或优先权，或 任何其他分期利息之上的任何分期利息，或该系列的任何证券相对于该等分期利息的任何其他担保 系列，按该等本金和应计和未付利息或到期收益率的总和按比例计算；以及

第四: 向公司或任何其他合法有权获得此项权利的人支付剩余款项（如果有）。

第 6.11 节。 恢复 权利和补救措施。 如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本协议下的任何权利或补救措施 契约和此类程序已因任何原因中止或放弃，或已被裁定对受托人或受托人不利 然后，在所有此类情况下，公司、受托人和持有人应，在视该程序中的任何决定而定 根据本协议恢复其以前的职位，此后，公司、受托人和持有人的所有权利和补救措施将继续 好像没有提起过这样的诉讼一样.

第 6.12 节。 承诺 用于成本。 在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或针对受托人的任何诉讼中 法院作为受托人采取或不采取的任何行动，无论哪种情况，法院均可要求任何一方采取或不采取任何行动 此类诉讼的诉讼当事人（受托人除外）承诺支付诉讼费用，法院可以评估为合理 向诉讼中的任何诉讼当事方（受托人除外）收取的费用，包括合理的律师费，但须适当考虑以下因素 诉讼当事方提出的索赔或辩护的案情和诚意。本第 6.12 节不适用于持有人提起的诉讼 根据第6.07节，受托人提起的诉讼或未偿本金超过10％的持有人提起的诉讼 此类系列的证券。

第 6.13 节。 权利 和累积补救措施。 除非在更换或支付残缺、毁坏或丢失的物品方面另有规定 或在第 2.08 节中错误购买证券，此处未赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施 意在排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，每项权利和补救措施都应是累积性的 以及下文规定的或现在或将来在法律上或衡平法或其他方面存在的所有其他权利和补救措施以外.断言 或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或其他方式，均不妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施 权利或补救措施。

第 6.14 节。 延迟 或遗漏不是弃权。 受托人或任何持有人不得拖延或遗漏行使任何权利或补救措施 违约事件应损害任何此类权利或补救措施，或构成对任何此类违约事件的豁免或对该违约事件的默许。 本第6条或法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施可以不时行使，而且经常行使 视情况而定，受托人或持有人可能认为是权宜之计。

第七条

受托人

第 7.01 节。 将军。 这个 受托人的职责和责任应符合《信托契约法》的规定和本文的规定。尽管如此 综上所述，本契约的任何条款均不得要求受托人支出或承担自有资金的风险，也不得以其他方式承担任何财务责任 履行本协议规定的任何职责，或行使其任何权利或权力，除非其获得令人满意的赔偿 向其赔偿任何损失、责任或费用。无论其中是否有明确规定，本契约的每项条款都涉及 对受托管理人的行为或影响其责任或向受托人提供保护的行为应受本条规定的约束 7。

第 7.02 节。 可以肯定 受托人的权利。受《信托契约法》第 315 (a) 至 (d) 条的约束：

(a) 受托人可以信赖 并在根据任何决议、证书、官员证书、律师意见采取行动或不采取行动时受到保护 （或两者兼有）、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证金、债券、债券、备注、其他证据 债务或其认为是真实的、由有关人员签署或出示的其他纸张或文件。 受托人无需调查文件中陈述的任何事实或事项，但受托管理人可以自行决定进一步调查这些事实或事项 调查或调查其认为适当的事实或事项；

(b) 在受托人采取行动之前 或不采取行动，可能需要官员证明和/或律师意见，这应符合第 10.04 节 并应涵盖受托管理人可能合理要求的其他事项。受托人对其采取或遗漏的任何行动概不负责 以诚信为依据接受此类证明或意见。以第 7.01 和 7.02 节为准，无论何时在管理中 本契约的信托受托人应认为有必要或可取的是在签订之前证明或证实某件事或 遭受或不采取本协议规定的任何行动，则此类问题（除非本文特别规定了与此有关的其他证据）， 在受托人没有疏忽或恶意的情况下，应被视为已得到官员的确凿证明和证实 向受托管理人交付的证书，在受托人没有疏忽或恶意的情况下，此类证书应 对受托人根据本契约的规定采取的、遭受的或不采取的任何行动向受托人提供充分的保证；

(c) 受托人可以通过以下方式行事 其律师和代理人不定期受雇，对任何代理人或律师的不当行为或疏忽概不负责 以应有的谨慎态度任命；

(d) 任何请求、指示 此处提及的公司的命令或要求应由高级管理人员证书充分证明（除非有其他证据） 就此作出具体规定）；任何董事会决议均可通过经认证的副本向受托管理人证明 由公司的秘书或助理秘书撰写；

(e) 受托人应为 没有义务应任何人的请求、命令或指示行使本契约赋予的任何权利或权力 持有人，除非此类持有人已就成本、费用和负债向受托管理人提供合理的担保或赔偿 它可能因遵守此类要求或指示而招致的费用；

(f) 受托人不得 对其认为已获授权或在其权利或权力范围内真诚采取或不采取的任何行动负责，或者 它根据与时间有关的第 6.05 节根据持有人的指示采取或未采取的任何行动， 为受托人可用的任何补救措施进行任何程序的方法和地点，或行使授予的任何信托或权力 根据本契约，受托人；

(g) 受托人可以协商 与律师协商，该律师的书面建议或律师的任何意见应是充分和完整的授权和保护 就其根据本协议所采取、遭受或遗漏的任何行动而言；以及

(h) 在发生之前 在本协议下的违约事件中，在所有违约事件得到纠正或免除之后，受托人无义务做出任何违约事件 对任何决议、证书、官员证书、法律顾问意见、董事会意见中陈述的事实或事项进行调查 决议、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债券、债券、票据、息票 证券或其他票据或文件，除非本金总额不少于多数的持有人书面要求这样做 当时未偿还的所有系列受影响证券的金额；前提是，如果在合理的时间内向受托管理人付款 受托管理人认为，其在进行此类调查时可能产生的费用、支出或负债为何 本契约条款向受托人提供的担保无法合理地向受托人保证，受托人可能要求合理的 对此类费用或负债的赔偿作为诉讼的条件。

第 7.03 节。 个人 受托人的权利。 受托人可以以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人，并可以 否则，与公司或其关联公司打交道，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何代理都可以做 同样的权利也一样。但是，受托人受《信托契约法》第310（b）和311条的约束。出于信托契约的目的 法案第 311 (b) (4) 和 (6) 条，以下术语应指：

(a) “现金交易” 指在货物或证券交付后七天内全额支付所售商品或证券的任何交易 以货币或支票或其他向银行或银行开具的指令，按要求支付；以及

(b) “自行清偿 纸张” 指本公司制定、拟订、协商或产生的任何汇票、汇票、承兑汇票或债务 用于为购买、加工、制造、运输、储存或销售货物、商品或商品提供资金 由证明对货物、商品或商品或应收款或收益的所有权、占有或留置权的文件作为担保 因出售先前构成担保的货物、商品或商品而产生的，前提是担保人收到 受托人与公司建立债权人关系的同时，通过设立、提交、谈判或 发生汇票、汇票、承兑或债务。

第 7.04 节。 受托人的 免责声明。 此处和证券中包含的叙述（受托人的认证证书除外）应 应视为公司的声明，而不是受托人的声明，受托人对其正确性不承担任何责任。 受托人及其任何代理人 (a) 均未就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述 并且（b）应对公司使用或使用证券收益负责。

第 7.05 节。 通知 默认。 任何系列证券的违约是否发生并仍在继续，以及此类违约是否已知 据受托管理人公司信托部的负责官员实际所知，受托管理人应向每位持有人提供 此类系列证券的违约发生后 90 天内发出此类违约通知 (a) 如果该系列的任何未注册证券是 然后通过在《曼哈顿自治市镇的授权报纸》上至少发表过一次向其持有者致敬 纽约州，至少一次在伦敦的授权报纸上发行，以及 (b) 以以下方式向此类系列证券的所有持有人致辞 在《信托契约法》第 313 (c) 条规定的范围内，除非此类违约行为在邮寄之前已得到纠正或免除 或发布此类通知；但是，前提是，除非本金或利息的支付违约 在任何证券上，如果受托管理人真诚地确定预扣款项，则受托管理人可以保护受托人不予发放此类通知 此类通知符合持有人的利益。

第 7.06 节。 报告 由受托人发给持有人。 受托管理人应向持有人转交有关受托人及其根据本契约采取的行动的报告 根据《信托契约法》规定的时间和方式，可能需要这样做。如果科室需要 《信托契约法》第 313 (a) 条规定，受托人应在本契约签订之日后的每年5月15日之后的60天内向 持有人一份截至5月15日的简短报告，该报告符合该第313（a）条的规定。

每份此类报告的副本 在向持有人进行此类转让时，受托管理人应向上市任何证券的每个证券交易所提交， 与委员会和公司共享。当任何证券在任何证券交易所上市时，公司将立即通知受托人。

第 7.07 节。 补偿 和赔偿。 公司应向受托管理人支付不时以书面形式商定的薪酬 它的服务。受托人的薪酬不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律的限制。该公司 应要求向受托人和任何前任受托管理人偿还所有合理的自付费用、支出和预付款 由受托人或此类前任受托人引起或发起。此类费用应包括合理的薪酬和费用 受托人或此类前任受托人的代理人、法律顾问和其他不经常受雇的人员。

公司应赔偿 受托人和任何前任受托人免受托人在没有下列条件的情况下发生的任何损失、责任或费用，并使他们免受损害 他们因接受或管理本契约而引起的或与之相关的疏忽或恶意 证券或证券或其系列证券的发行或下述信托的发行以及本契约规定的职责的履行 和证券，包括为自己辩护或调查任何索赔或责任以及合规的成本和开支 向他们或其任何官员提供与行使或履行其任何权力或职责有关的任何程序 根据本契约和证券。

为了保护公司的安全 在本第 7.07 节中，受托人应在证券之前对持有或收取的所有款项或财产拥有留置权 受托人以受托人的身份，以信托方式持有的用于支付特定证券的本金和利息的资金或财产除外。

公司的义务 根据本节对受托人和每位前任受托人进行补偿和赔偿，并向受托人和每位前任受托人支付或偿还款项 支出、支出和预付款的受托人应构成本协议项下的额外债务，并应在满足后继续有效 以及根据破产法解除本契约或拒绝或终止本契约。此类额外债务应 对受托人本人持有或收取的所有财产和资金进行优先索赔，但持有的资金除外 信托是为了特定证券或息票的持有人的利益，特此将证券置于此类优先索赔的附属地位。 如果受托人提供服务并承担费用，则在不影响受托人根据适用法律享有的任何其他权利的情况下 根据本协议第 6.01 (d) 条或第 6.01 (e) 节发生违约事件后，本协议当事方和持有人表示同意 证券公司特此同意，根据任何破产法，此类费用均构成管理费用。

第 7.08 节。 更换 受托人的。 任何系列证券的受托管理人辞职或免去受托管理人的职务，并任命 继任受托管理人作为任何系列证券的受托管理人仅在继任受托人生效时生效 按照本第 7.08 节的规定接受任命。

受托人可以辞职 任何系列证券的受托人可随时以书面形式通知本公司。持有多数股权的持有者 任何系列未偿还证券的本金均可免除受托管理人作为此类证券的受托管理人的职务 系列，以书面形式通知受托人，经本公司同意，可就此任命继任受托人。 在以下情况下，公司可以解除受托管理人对任何系列证券的受托管理人的资格：(i) 受托管理人不再符合资格 本契约第 7.11 节；(ii) 受托人被裁定为破产或资不抵债；(iii) 接管人或其他公职人员负责 受托人或其财产的；或（iv）受托人失去行动能力。

如果受托人辞职或 任何系列证券的受托人职务将被免职，或者如果该系列证券的受托人办公室存在空缺 任何系列的证券无论出于何种原因，公司均应立即为其指定继任受托人。一年之内 继任受托人上任后，该系列已发行证券本金过半数的持有人可以 为此类证券任命继任受托人，以取代公司任命的继任受托人。如果是继任者 任何系列证券的受托人均未在第7.09节要求的30天内提交其书面承认 即将退休的受托人辞职或被免职、即将退休的受托人、公司或本金占多数的持有人 此类系列的未偿还证券可以向任何具有司法管辖权的法院申请，要求指定继任受托人 对此表示尊重。

公司应发出通知 任何系列证券的受托人辞职和任何免职，以及继任受托人的每一次任命 向该系列的所有证券持有人就该系列的证券向该系列的证券持有人提供该系列的证券。每份通知应包括继任者的姓名 受托人及其公司信托办公室的地址。

尽管有更换 受托人根据本第7.08节和第7.09节就任何系列证券承担的公司义务 根据第 7.07 节，应继续为即将退休的受托人谋利。

第 7.09 节。 接受 由继任者任命。 如果根据本协议任命了所有证券的继任受托人，则每个 如此任命的继任受托人应签署、确认并向公司和即将退休的受托管理人交付一份接受文书 这种任命以及即将退休的受托管理人的辞职或免职即生效，该继任受托管理人， 在没有任何进一步的行为、契约或转让的情况下，应被赋予即将退休的受托人的所有权利、权力、信托和职责； 但是，应公司或继任受托人的要求，该退休的受托人在支付费用后应遵守 第 7.07 节规定的留置权，执行并交付向此类继任受托人转让所有权利、权力和 即将退休的受托人的信托，并应将该继任受托人持有的所有财产和金钱妥善分配、转让和交付给该继任受托人 下文所述即将退休的受托人。

如果是预约 在本协议下，一个或多个（但不是全部）系列证券的继任受托人，即公司，即将退休的受托人 对于一个或多个系列的证券，每位继任受托人应签署和交付本协议的补充契约 其中，每位继任受托人应接受此类任命，其中 (1) 应包含必要或理想的规定 向每位继任受托人移交和确认即将退休的受托管理人的所有权利、权力、信托和职责 (2) 如果是即将退休的受托人，则尊重与任命此类继任受托人有关的该系列的证券 并非所有证券都将退休，应包含为确认这一点而认为必要或可取的条款 即将退休的受托人对该系列证券的所有权利、权力、信托和义务 即将退休的受托人应继续归属于即将退休的受托人，并且（3）应增加或更改任何条款 本契约中规定或促进由多名受托人管理本契约下的信托所必需的， 据了解，此处或此类补充契约中的任何内容均不构成同一信托的此类受托人共同受托人 并且每位此类受托人均应是本协议下的一个或多个信托的受托人，与本协议下管理的任何一个或多个信托分开存放 任何其他此类受托人；在签署和交付此类补充契约后，退休的受托人辞职或免职 受托人应在其中规定的范围内生效，每位此类继任受托人无需任何进一步的行动、契约或转让， 应被赋予即将退休的受托人与该或这些证券有关的所有权利、权力、信托和职责 与该继任受托人的任命相关的系列；但是，应公司或任何继任受托人的要求，此类退休 受托人应按规定向该继任受托人分配、转让和交付该退休受托人根据本协议持有的所有财产和金钱 关于该继任受托人的任命所涉及的该系列的证券。

应任何此类要求 继任受托人，公司应执行所有文书，以便更充分、更肯定地向该继任者归属和确认 受托人视情况而定，前一段或第二段中提及的所有权利、权力和信托。

任何继任受托人均不得 接受其任命，除非在接受该任命时，该继任受托人具有本条规定的资格和资格 根据《信托契约法》第 310 (b) 条。

第 7.10 节。 继任者 通过合并等受托人 如果受托管理人与其全部或基本上全部合并、合并或转换成或转让 向另一家公司或国家银行协会、由此产生的、尚存的或受让的公司开展公司信托业务，或 无需采取任何进一步行动的国家银行协会将成为继任受托人，其效力与继任受托管理人的效力相同 在此被任命为受托人。

第 7.11 节。 资格。 这个 契约应始终有一名符合《信托契约法》第310（a）条要求的受托人。受托人应合并为 根据其最新发布的年度状况报告所述，资本和盈余至少为25,000,000美元。

第 7.12 节。 钱 信托持有。 除非受托管理人书面同意，否则受托人不对其收到的任何款项的利息负责 与公司合作。受托人持有的信托资金不必与其他资金分开，除非法律要求和 根据本契约第8条以信托方式持有的资金除外。

第八条

契约的履行和解除；无人认领 钱

第 8.01 节。 满意度 和契约的解除。 如果在任何时候 (a) 公司已经支付或促使支付本金和利息 本协议下任何已发行系列的所有证券（该系列中已销毁、丢失或被盗的证券除外） 且已按第 2.08 节的规定更换或付款，或者 (b) 公司 应已向受托管理人交付迄今为止经过认证的任何系列的所有证券（任何证券除外）以供注销 此类系列应已销毁、丢失或被盗，应按照第 2.08 节的规定进行更换或付款） 或 (c) (i) 此前未交付给受托管理人注销的该系列证券的所有到期应付款， 或者根据其条款将在一年内到期并付款，或者根据安排必须在一年内兑换 受托人对发出赎回通知感到满意，并且 (ii) 公司应已不可撤销地存入或导致 将全部金额作为信托基金存入受托人（受托人或任何付款代理人偿还的款项除外） 公司（根据第 8.04 节）或美国政府债务，此类金额的本金和利息到期；以及 在为现金的可用性或其组合投保（不考虑此类利息的再投资的情况下）的时间， 足以在到期时或在赎回时支付该系列的所有证券（该系列的任何证券除外） 已销毁、丢失或被盗，应按照第 2.08 节的规定进行更换或付款，但此前尚未交付给 要求取消的受托人，包括到期日或赎回日当天或之前到期或将要到期的本金和利息 情况可能如此，如果在任何此类情况下，不禁止公司按条款支付证券的款项 11 本协议还应支付或促使支付公司根据本协议应支付的与该系列证券有关的所有其他应付款项， 那么本契约将不再对该系列证券产生进一步的效力（（i）注册权除外 该系列证券的转让和交易权，以及公司的可选赎回权（如果有）（ii）替代权 被毁坏、污损、销毁、丢失或被盗的证券，(iii) 持有人获得证券本金和利息的权利 在此之前，在原先规定的到期日（但不在加速之前）以及持有人获得强制性规定的剩余权利 偿债基金付款（如果有），(iv) 本协议下受托人的权利、义务和豁免以及 (v) 证券持有人的权利 按此种方式存放给受托人的财产的受益人等系列的受益人（应付给所有或任何人），以及 受托人，应公司的要求并附上高级管理人员证书和法律顾问意见，费用和费用自理 本公司的，应执行适当的文书，确认对此感到满意，并解除本契约的相关条款 系列；前提是证券持有人有权获得与证券本金和利息有关的款项 他们持有的延迟时间不得超过当时适用的任何证券交易所强制性规则或政策的要求 哪些证券上市。公司同意合理和适当地向受托人偿还此后的任何费用或开支 产生并补偿受托人此后由受托人合理和适当提供的与以下方面相关的任何服务 本契约或此类系列的证券。

第 8.02 节。 应用程序 由存放用于支付证券的资金的受托人提供。 根据第 8.04 节，所有款项（包括美国政府债务） 及其收益）根据第 8.01 节、第 8.05 节或第 8.06 条存入受托管理人的应以信托形式存放， 它直接或通过任何付款代理向该系列特定证券的持有人支付款项 向受托人存放此类款项的所有到期款项的支付或赎回，以及委托人应付的款项 和利息；但除非法律要求，否则不必将此类资金与其他资金分开。资金和美国政府债务 根据第8.01、8.05或8.06条以信托方式持有的不受本条规定的优先债务持有人索赔的约束 11。

第 8.03 节。 还款 付款代理人持有的款项的比例。 关于本证券契约的履行和解除 在任何系列中，当时任何付款代理人根据本契约的规定持有的与该系列证券有关的所有款项 应根据公司的要求，向其偿还款项或向受托人付款，然后该付款代理人将被解除所有其他款项 与此类款项有关的责任。

第 8.04 节。 返回 受托人和付款代理人持有的两年内未申领的款项。 存入或支付给受托人的任何款项或任何付款 代理支付任何系列证券的本金或利息，未申请但在两年内无人认领 在该等本金或利息到期和应付之日之后，应根据公司的书面要求 除非适用的避险或废弃或无人认领的财产法的强制性条款另有要求，否则应向公司偿还 由该系列的受托人或此类付款代理人，除非另有要求，否则该系列证券的持有人应 适用的避险或废弃或无人认领的财产法的强制性条款，此后仅向公司支付任何款项 该持有人可能有权收取的款项，受托人或任何付款代理人与此类款项有关的所有责任应随之而来 停止。

第 8.05 节。 Defeasance 和契约的解除。 公司应被视为已付款并应免除其中的所有义务 在本协议第 (i) 条所述存款后的第123天以及相关条款中对任何系列证券的尊重 本契约的条款将不再对该系列的证券有效（以及受托人，费用由公司承担， 应签订确认相同内容的适当文书），但以下情况除外：（a）转让和交换的注册权，以及公司的 选择性赎回权，（b）替换明显损坏、污损、损坏、丢失或被盗的证券，（c）持有人的权利 在原先规定的到期日之前（但不能在加速到期日）收到本金和利息的支付， (d) 本协议下受托人的权利、义务和豁免，以及 (e) 此类系列证券持有人作为受益人的权利 关于以这种方式存放给受托人的财产，应支付给所有或任何受托人；前提是符合以下条件 应该感到满意：

(i) 供参考 根据本条款，公司已向受托人（或其他符合条件的受托人）存放或促成不可撤销地存放于受托人（或其他符合条件的受托人） 第 7.11 节）的要求是信托基金，专门作为福利的担保而认捐并专门用于该项福利 该系列证券的持有人中，（A）一定金额的款项，或（B）通过付款的美国政府债务 根据其条款，其利息和本金将在到期日前一天提供 本条款 (i) 第 (x) 或 (y) 款中提及的任何款项，或 (C) 两者的组合，均足够 一家全国认可的独立公共会计师事务所的意见，该意见以书面证明的形式提交给 受托人，在支付所有联邦、州和地方利息后，无需考虑此类利息的再投资即可支付和解除债务 税款或其他费用及由受托人支付的摊款 (x) 本金、保费（如果有）和每期付款 该系列未偿还证券在到期日的利息，以及 (y) 任何强制性的偿债基金付款或类似款项 适用于此类系列证券的款项，当天此类款项的到期日并根据条款支付 该系列证券及与该系列证券有关的契约；

(ii) 公司 已向受托管理人 (A) 提交了 (x) 法律顾问的意见，大意是该系列证券的持有人不会承认 因公司根据本第 8.05 节行使期权而产生的用于联邦所得税目的的收入、收益或损失 并将以与本来相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税 如果没有发生这样的押金、逃跑和解雇，那么律师的意见必须以美国国税局的裁决为依据 在本契约签订之日后达到相同效果的服务或适用的联邦所得税法或相关国库条例的变更 或 (y) 从美国国税局收到的针对受托人的裁决，其效果与上述意见相同 律师和 (B) 法律顾问的意见，大意是防御信托的设立没有违反投资公司的行为 经修订的1940年法案，在存款后的123天过期后，信托基金将不受以下影响 《美国破产法》第547条或《纽约债务人和债权人法》第15条；

(iii) 立即 此类存款在形式上生效后，不发生违约事件，或在发出通知或时效之后发生的事件 或两者都将成为违约事件，应在该存款之日或期限内发生并持续下去 存款之日后的第 123 天，此类存款不得导致违约或违规或构成违约 根据本公司作为当事方或本公司受其约束的任何其他协议或文书；

(iv) 如果是这样 当该系列的证券在国家证券交易所上市时，公司已向受托管理人提交了以下意见 法律顾问说，此类系列证券不会因此类存款、逃避和解除而被除名；

(v) 该公司 应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均须说明所有条件均为先决条件 本节规定的违规和免职措施已得到遵守；以及

(vi) 如果是证券 此类系列应在其最终到期日之前赎回（强制性偿债基金付款或类似付款除外）， 此类赎回通知应根据本契约或令受托人满意的条款正式发出 已经制作了。

第 8.06 节。 防御 某些义务。 公司可以不遵守本契约中规定的任何条款、规定或条件 将不再对根据第 2.03 (r) 节和 (c) 款订立的任何盟约有效（针对任何 在以下情况下，根据第 2.03 (r) 节) 和第 6.01 节 (f) 条款确立的契约应被视为不构成违约事件

(a) 关于这个 第 8.06 节，公司已向受托人（或其他符合条件的受托人）存款或导致不可撤销地存放于受托人（或其他符合条件的受托人） 第 7.11 节）的要求是信托基金，专门承诺作为福利的担保，专门用于补助金 该系列证券的持有人以及该系列证券的契约的持有人，（i）一定金额的款项 或 (ii) 通过根据其条款支付利息和本金的美国政府债务 将不迟于到期日前一天提供，或根据令人满意的协议提前兑换（不可撤销） 向受托人）（视情况而定）本条款（x）或（y）小节中提及的任何款项（a）一定金额的款项，或（iii） 一家全国认可的独立公共会计师事务所以书面形式表示，将两者结合起来就足够了 向受托人交付其证书，在不考虑此类利息的再投资的情况下支付和解除债务 支付所有联邦、州和地方税或其他相关费用和摊款，由受托人 (x) 委托人支付 的溢价（如果有）以及未偿还证券到期日或提前赎回（不可撤销）的每期利息 根据受托人满意的安排规定）（视情况而定），以及（y）任何强制性的偿债基金付款或类似款项 适用于该系列证券的付款以及当天与该系列证券相关的契约 此类款项应根据该系列的契约和证券以及契约的条款到期和支付 尊重该系列的证券；

(b) 公司已交付 致受托人 (i) 法律顾问的意见，大意是此类系列证券的持有人不会确认收益、收益或损失 出于联邦所得税的目的，由于公司行使了本第 8.06 节规定的期权，将受制于 按与此类存款相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税 并且 (ii) 律师的意见，大意是辩护信托的设立没有违反 经修订的1940年《投资公司法》，在存款后的123天通过后，信托基金将不受其约束 符合《美国破产法》第 547 条或《纽约债务人和债权人法》第 15 条的规定；

(c) 给予后立即 在形式上对此类存款产生影响，不发生违约事件，或在发出通知后或时效过后或两者兼而有之的事件 成为违约事件，应在该存款之日或截至第 123 日的期限内发生并持续下去 存款之日后的第二天，此类存款不得导致违反或违反任何条款，也不得构成违约 本公司作为当事方或本公司受其约束的其他协议或文书；

(d) 如果当时的证券 在这些系列中，在国家证券交易所上市，公司已向受托管理人提交了大意为的法律顾问意见 该系列证券不会因此类存款、抵押和解除而被除名；以及

(e) 公司应有 向受托管理人交付了一份官员证书和一份律师意见，每份都注明了所有先决条件 本节的规定已得到遵守。

第 8.07 节。 复职。 如果 由于以下原因，受托人或付款代理人无法根据第8条使用任何款项或美国政府债务 法律诉讼或以任何法院或政府机构的任何命令或判决为由禁止、限制或以其他方式禁止 此类申请、公司在本契约和证券下的义务应恢复和恢复，就好像不是 在受托人或付款代理人获准使用所有此类款项之前，一直根据本条存入款项，或 第8条规定的美国政府义务； 但是，前提是，如果公司已经支付了本金 因恢复其义务而获得任何证券的权益或利息，公司应代位行使该公司的权利 此类证券的持有人将从受托人或付款代理人持有的款项或美国政府债务中获得此类付款。

第 8.08 节。 赔偿。 这个 就本第 8.08 节和第 8.02 节而言，公司应集体向受托人（或其他符合条件的受托人）支付和赔偿， “受托人”）缴纳对存入的美国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用 根据第 8.01、8.05 或 8.06 节获得的本金或利息，但任何此类税费、费用或其他款项除外 根据法律规定，这笔费用是针对证券持有人账户及与之相关的任何息票的。

第 8.09 节。 过量 资金。 尽管本第8条中有任何相反的规定，但受托人应不时向公司交付或付款 应公司的要求，及时归还其持有的任何款项或美国政府债务（或其他财产及其任何收益） 如第8.01、8.05或8.06节所规定，一家全国认可的独立公共会计师事务所认为， 在交给受托人的书面证明中，超过了当时需要存入的金额 在适用的情况下，根据本第8条解雇或逃跑。

第 8.10 节。 排位赛 受托人。 根据第 8.05 或 8.06 节为持有资金或美国政府债务而指定的任何受托人 根据此类条款存放的应根据受托人可以接受的协议任命，并应向受托管理人提供 一份证明书，受托管理人有权完全依据该证书，该证书规定了所有先决条件 相关违规行为已得到遵守。在任何情况下，受托人均不对上述受托人的任何作为或不作为负责。

第九条

修正、补充和豁免

第 9.01 节。 没有 持有人的同意。 公司和受托人可以修改或补充本契约或任何系列的证券，无需 向任何持有人发出通知或征得其同意：

(a) 纠正任何模棱两可之处， 本契约中的缺陷或不一致； 提供的 此类修正或补编不应具有实质性和不利影响 影响持有人的利益；

(b) 遵守条款 5;

(c) 遵守任何要求 与《信托契约法》对本契约的资格有关的委员会；

(d) 提供证据和提供 用于接受继任受托管理人根据本协议对任何或所有系列证券的任命，并增加或 视需要修改本契约的任何条款，以规定或促进本协议下信托的管理 根据第 7.09 节的要求，由多位受托人担任；

(e) 制定表格 或第 2.03 节允许的任何系列证券的形式或条款，或与此类证券相关的息票的形式或条款；

(f) 为未经认证的人员提供便利 或未注册证券，并为此目的进行所有适当的更改；以及

(g) 做出任何更改 不会对任何持有人的权利产生重大不利影响。

第 9.02 节。 和 持有人的同意。 在遵守第6.04和6.07节的前提下，公司和受托人可以在不事先通知任何持有人的情况下进行修改 本契约和任何系列的证券，经未偿还本金的多数持有人书面同意 受此类修正案影响的所有系列的证券（所有此类系列均作为单独类别进行投票），以及本金多数的持有人 通过书面通知受影响的所有系列的已发行证券的金额（所有此类系列作为单独类别进行投票） 受托人可以放弃公司未来对本契约或该系列证券的任何条款的遵守。

尽管有这些规定 在本第 9.02 节中，未经受其影响的每位持有人同意，修正案或豁免，包括根据第 9.02 节提出的豁免 6.04，不能：

(a) 更改规定的到期日 该持有人证券的本金、任何偿债基金债务或任何分期利息；

(b) 减少本金 其金额或其利率（包括与原始发行折扣有关的任何金额）；

(c) 减少上述内容 已发行证券的百分比，修改或修改证券契约必须征得其持有人的同意 相关系列的；以及

(d) 降低百分比 就相关系列未偿还证券的本金而言，任何补充契约都需要其持有人的同意 或免除对本契约某些条款的遵守或本协议中规定的某些违约行为及其后果 契约。

补充契约 其中修改或取消了本契约中明确包含的任何契约或其他条款，这些条款仅出于利益考虑 一个或多个特定系列的证券，或修改该系列证券持有人对该系列证券的权利 契约或条款，应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利 或与此类证券相关的息票。

应该没有必要 根据本第 9.02 节征得任何持有人同意批准任何拟议修正案、补充或豁免的特定形式， 但只要这种同意认可其实质内容即可.

修改后，补充 或本第9.02节下的豁免生效，公司应向受影响的持有人发出通知，简要说明 修正、补充或豁免。公司将根据要求向持有人邮寄补充契约。公司的任何失败 但是，邮寄此类通知或其中的任何缺陷不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性 或豁免。

第 9.03 节。 撤销 和同意的效力。 在修正案或豁免生效之前，持有人对该修正案或豁免的同意即为持有人的持续同意 证明债务与同意证券相同债务的证券或证券部分的持有人和所有后续持有人 持有人，即使未在任何证券上表示同意。但是，任何此类持有人或后续持有人均可撤销同意 至于其安全性或部分担保。只有在受托人收到撤销通知后，此类撤销才有效 在修正、补充或豁免生效之日之前。修正案、补充或豁免应于以下日期生效 受托管理人收到必要未偿还证券持有人的书面同意后受影响的任何证券 因此受到影响。

公司可以，但应该 没有义务确定记录日期（可以不少于征求同意前五天或不超过60天） 目的是确定任何受影响系列证券的持有人有权同意任何修订、补充或豁免。 如果确定了记录日期，则无论前面有何规定，在该记录中都是此类持有人的人 日期（或其正式指定的代理人），只有这些人有权同意此类修订、补充或豁免，或 撤销先前给予的任何同意，无论此类人员在该记录日期之后是否继续是此类持有人。没有这样的同意 应在该记录日期后的 90 天内有效或有效。

修改后，补充 或者豁免对受影响的任何系列的证券生效，则该豁免对此类证券的每位持有人具有约束力 除非它属于第 9.02 节 (a) 至 (d) 中任何条款中描述的类型。如果是上述类型的修正或豁免 在第 9.02 节 (a) 至 (d) 条款中，修正案或豁免对每位同意的此类持有人具有约束力，且此后每一次修正或豁免均具有约束力 证明债务与同意持有人的证券相同债务的证券的持有人。

第 9.04 节。 注解 在证券交易所或证券交易所。 如果修订、补充或豁免更改了任何证券的条款，则受托人可能要求 其持有人将其交给受托人。受托人可以在证券上适当注明变更后的条款 并将其退还给持有人，受托人可以在经过认证的此类系列的任何证券上加上适当的注记。 或者，如果公司或受托人这样决定，则公司应发行证券以换取证券，受托人应 对反映更改条款的相同系列和期限的新证券进行身份验证。

第 9.05 节。 受托人 签署修正案等 受托管理人应有权获得以下意见，并应依据该意见获得充分保护 律师表示，根据本第9条授权的任何修正案、补充或弃权的执行是授权或允许的 通过本契约，声明已获得所有必要的同意或不需要同意，并说明此类补充条款 契约构成公司的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行， 但习惯例外情况除外。受托人可以但没有义务执行任何此类修正案、补充或豁免 影响受托人自己在本契约或其他协议下的权利、义务或豁免。

第 9.06 节。 合规性 根据《信托契约法》。 根据本第9条签订的每份补充契约均应符合要求 当时生效的《信托契约法》。

第十条

杂项

第 10.01 节。 信任 1939 年契约法。 本契约应纳入《信托契约法》的规定并受其管辖，这些条款是 必须成为《信托契约法》下合格的契约的一部分并对其进行管辖。

第 10.02 节。 通知。 任何 在下列情况下，公司或受托人向另一方发出通知或通信，或由持有人向公司或受托人正式发出通知或通信 亲自撰写和交付，或通过头等邮件（挂号或核证，要求退货收据）、电子邮件或隔夜寄出 航空快递保证第二天送达其他人的地址：

如果是给公司：

如果对受托人说：

公司或受托人 通过向对方发出书面通知，可以为随后的通知或通信指定其他或不同的地址。

任何通知或通信 应通过至少在《The》的授权报纸上发表一次，向任何未注册证券的持有人提供足够的资金 纽约市，或任何证券的利息以银行间欧元美元报价为依据 至少在伦敦的一家授权报纸上进行一次美元存款市场，然后邮寄给已提交存款的持有人 根据《信托契约法》第 313 (c) (2) 条向受托管理人提供的姓名和地址 通过邮寄给受托人和注册证券持有人的方式，将其邮寄到他们在证券上显示的地址 注册。如果在规定的时间内邮寄通知，则应充分发放通知。任何此类通信或通知的副本 对于持有人，也应同时邮寄给受托人和每个代理人。

未能邮寄通知 或与持有人的通信或其中的任何缺陷均不应影响其对其他持有人的充分性。除非另有规定 在本契约中，如果通知或通信是按照本第 10.02 节规定的方式邮寄的，则无论是否发送 收件人收到了。

本契约在哪里提供 对于以任何方式发出的通知，有权收到此类通知的人可以在该通知之前或之后以书面形式免除此类通知 事件，此类豁免应等同于此类通知。持有人应向受托管理人提交通知豁免，但是 申报不应成为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

万一这是不切实际的 按照此处的设想发出通知，则经受托管理人批准而发出的通知即构成足够的 针对本协议下所有目的的通知。

第 10.03 节。 证书 以及关于先决条件的意见。 应本公司向受托人提出任何要求或申请，要求根据以下规定采取任何行动 本契约，公司应向受托人提供：

(a) 军官证书 签署人认为，本契约中规定的与拟议协议有关的所有先决条件（如果有的话） 行动已得到遵守；以及

(b) 律师的意见 他说, 该律师认为, 所有这些先决条件都已得到遵守.

第 10.04 节。 声明 证书或意见中为必填项。 提供的有关遵守条件或契约的每份证明或意见 因为本契约（第 4.04 节要求的证书除外）中应包括：

(a) 一项声明，即每个 签署该证明或意见的人已阅读该契约或条件以及此处与之相关的定义；

(b) 简短的陈述为 此类证明或意见中所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围 是基于；

(c) 一项声明，在 每一个人的意见，他都进行了必要的检查或调查，使他能够表达知情的意见 关于该契约或条件是否已得到遵守；以及

(d) 关于是否 无论这些人是否都认为该条件或契约已得到遵守； 但是，前提是，那个，和 在事实问题上，律师的意见可以依赖官员证书或公职人员证书。

第 10.05 节。 证据 所有权。 公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可视为和对待任何未注册的持有人 证券和任何优惠券的持有人是此类未注册证券或优惠券（无论是否未注册）的绝对所有者 保证金或优惠券（逾期）以收取款项或以此为由以及用于所有其他目的，以及 任何相反通知均不得影响公司、受托人、本公司的任何代理人或受托人。事实 任何持有人持有未注册证券的情况，以及该证券的识别号及其持有日期 相同，可以通过出示此类证券或任何信托公司、银行、银行家或认可证券签发的证书来证明 如果受托人认为此类证书令人满意，则无论交易商位于何处，都令受托人满意。每一个这样 证书应注明日期，并应注明在签发之日存放了带有特定识别号码的证券 或由该证书中注明的人向该信托公司, 银行, 银行家或认可的证券交易商出示.任何这样的证书 可以针对其中规定的一种或多种未注册证券发行。任何此类证书中注明的人的持有 其中规定的任何未注册证券应假定自该证书签发之日起持续一年 除非在确定此类持有量时 (1) 另一份针对同一证券签发的日期较晚的证书 应出示或 (2) 此类证书中规定的证券应由其他人出示，或 (3) 指定的证券 该证明书应已停止未兑现。除第7条另有规定外，任何此类文书的执行事实和日期 而且，执行此类工具的人持有的证券的金额和数量也可以根据合理的条件予以证明 受托管理人可能规定的规则和条例，或受托管理人认为足够的任何其他方式。

公司，受托人 本公司的任何代理人或受托人均可视作并对待注册证券应以其名义注册的人 该系列证券的证券登记册，例如此类注册证券的绝对所有者（无论该注册证券是否应该 逾期未交（尽管有任何所有权说明或其他文字），以收取款项或记账 根据本契约的规定，此类注册证券的本金和利息，以及用于所有其他用途； 任何相反的通知均不会影响公司、受托人、本公司的任何代理人或受托人。

第 10.06 节。 规则 由受托人、付款代理人或注册商签发。 受托人可以为持有人会议或在持有人会议上采取行动制定合理的规则。付款 代理人或注册商可以为其职能制定合理的规则。

第 10.07 节。 付款 工作日以外的日期。 除非对一系列证券（如果有）另有规定 任何证券的本金或利息不应是任何付款地点的营业日，然后是本金或利息的支付 视情况而定，无需在该日期进行担保，但可以在下一个工作日随时随地进行担保 款项的效力和效力与当日支付的款项相同，该期间的这种付款不产生任何利息 自该日期起和之后。

第 10.08 节。 治理 法律。 本契约和证券受纽约州法律管辖。

第 10.09 节。 没有 对其他协议的负面解释。 本契约不得用于解释其他契约、贷款或债务协议 本公司或本公司任何子公司的。任何此类契约或协议均不得用于解释本契约。

第 10.10 节。 继任者。 全部 公司在本契约和证券中的协议对其继任者具有约束力。本契约中受托人的所有协议 将对其继任者具有约束力。

第 10.11 节。 重复 原件。 双方可以签署本契约的任意数量的副本。每份签名的副本应为原件，但全部 共同代表同一个协议。

第 10.12 节。 可分离性。 在 如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其有效性、合法性和可执行性 其余条款不得因此受到任何影响或损害。

第 10.13 节。 桌子 内容、标题等 已插入本契约条款和章节的目录和标题 仅为便于参考，不得视为本协议的一部分，不得以任何方式修改或限制任何条款和 其中的规定。

第 10.14 节。 注册人， 公司股东、高级管理人员和董事免除个人责任。 根据或根据任何义务、盟约，不得追索任何追索权 或本契约或本契约的任何补充契约中包含的协议，或任何与之相关的证券或任何息票中包含的协议， 或由于由此证明的任何债务，应向任何注册成立人提起诉讼，或针对任何过去、现在或将来的公司 公司或任何继任者的股东、高级职员、董事或员工，无论是直接还是通过公司或任何 继任者，根据任何法治、法规或宪法条款，或通过执行任何评估或任何法律或衡量标准 继续进行或以其他方式进行，所有此类责任将在接受证券和相关息票后明确免除和解除 由其持有人签发，并作为发行证券及其相关息票的对价的一部分。

第 10.15 节。 判断 货币。 公司同意，在根据适用法律可以有效执行的最大限度内，(a) 如果 在任何法院获得判决后，都必须转换证券本金或利息的应付金额 将任何系列（“所需货币”）转换为用于作出判决的货币（“判决”） 货币”），使用的汇率应是受托人根据正常银行业务程序可以采用的汇率 在作出不可上诉的最终判决当天在纽约市用判决货币购买所需货币， 除非该日不是工作日，否则在适用法律允许的范围内，使用的汇率应为以下汇率 根据正常的银行程序，受托人可以在纽约市通过判决购买所需货币 作出最终不可上诉判决之日前一个工作日的货币以及 (b) 其在本契约下的义务 以所需货币 (i) 支付款项不得由任何投标或根据任何判决追回的款项解除或清偿 （无论是否按照 (a) 款输入），以所需货币以外的任何货币，但以下情况除外 此类投标或追回应导致收款人实际收到所需货币的全额款项，表示为 (ii) 应作为追回目的的替代或额外诉讼理由予以执行，以支付此类款项 以所需货币表示此类实际收款不足所需货币全额的金额（如果有） 如此明示应予支付，并且（iii）不受根据本契约对任何其他到期金额的判决的影响。

第十一条

证券的从属地位

第 11.01 节。 协议 给下属。 本公司承诺并同意，根据本协议发行的每位证券持有人同样接受本协议和协议 承诺并同意，所有证券的发行均应遵守本条的规定；每个人持有任何证券， 无论是在原始发行时还是在转让、转让或交换时，均接受并同意本金和利息 在本协议规定的范围和方式内，所有根据本协议发行的证券均应处于次要地位，并受付款权约束 转到先前全额还清所有优先债务。

第 11.02 节。 付款 致证券持有人。 如果在发生本金或利息时，不得以证券的本金或利息为账户付款 付款或在其生效后立即出现与任何优先债务有关的任何付款的违约情况， 而且这种违约行为不应得到纠正或免除或不复存在.

在任何付款或分发时 在清算、解散时向债权人转让公司任何种类或性质的资产，无论是现金、财产还是证券， 清盘, 破产, 重组, 为债权人利益进行转让, 整理资产和负债或任何破产, 公司的破产或类似程序，所有优先债务的到期或将要到期的款项应首先支付 在记账付款之前，以现金或现金等价物全额支付，或根据其条款支付的款项 证券所证明债务的本金或利息，以及任何此类清算、解散、清盘 向上、破产、重组、转让、编组或程序，任何形式的公司资产的支付或分配 或性格，无论是现金、财产还是证券，本契约项下的证券持有人或受托人将向其保证 除本协议的规定外，有权由公司或任何接管人、破产受托人、清算受托人、清算受托人支付， 代理人或其他人直接向优先债务持有人支付或分配此类款项或分配（按比例分配给此类持有人） 此类持有人（或其各自代表）或向受托人持有的优先债务相应金额的基础 或根据任何契约签发任何证明任何此类优先债务的文书所依据的受托人，如 在全额偿还所有优先债务所必需的范围内，他们各自的利益可能会出现（包括但不限于 除非强制性法律规定禁止的范围内（如有）、申请后的利息、任何此类诉讼中的利息），在给予之后 在进行任何付款或分配之前，对向优先债务持有人或为其进行的任何并行付款或分配 致证券所证明债务的持有人或本契约下的受托人。

尽管如此 前述条款，任何种类或性质的公司资产的支付或分配，无论是现金、财产还是证券， 前述规定禁止的，应由本契约下的受托人或证券持有人在所有优先人之前接受 债务已全额偿还或根据其条款为此类付款做好准备，此类付款或分配应为 以信托形式持有，应向此类优先债务的持有人或其各自的代表支付或交付， 或向任何契约下的受托人或受托人披露，任何证明任何此类优先债务的文书所依据的契约受托人或受托人 视其各自的利息而定，已发放申请偿还所有未偿还的优先债务，直至 在任何并行付款生效后，所有此类优先债务均应按照其条款全额偿还 或向此类优先债务的持有人或为其分配。

就本条而言， “现金、财产或证券” 一词不应被视为包括重组后的公司股票或 调整后的证券，或公司或安排、重组或调整计划规定的任何其他公司的证券， 这笔款项的支付（至少在本条有关证券的规定范围内）次于支付 当时可能尚未偿还的所有优先债务； 提供的，(i) 优先债务由其承担 任何此类安排、重组或调整产生的新公司（如果有），以及（ii）持有人的权利 未经此类持有人同意，此类安排、重组或调整不得更改优先债务。整合 公司与另一家公司合并，或公司合并为另一家公司，或者公司在随后清算或解散 根据条款和条件将其全部或几乎全部财产和资产出售、转让或转让给另一家公司 就本节而言，在以下情况下，第 5 条规定的解散、清盘、清算或重组 作为此类合并、合并、出售、转让或转让的一部分，该其他公司应遵守所述条件 在第5条中。本节中的任何内容均不适用于受托人根据或根据第 7 条向受托人提出的索赔或付款。本节 应受第 11.05 节的进一步规定的约束。

第 11.03 节。 代位行使 证券业。 在全额支付所有优先债务的前提下，证券持有人将被代位交给 优先债务持有人获得本公司现金、财产或证券的付款或分配的权利 在全额支付证券的本金和利息之前，向优先债权人转移；并且，就此而言 代位权，不向优先债务持有人支付或分配持有人所持的任何现金、财产或证券 除本条的规定外，证券或代表他们的受托人有权付款，并且根据本条的规定不得逾期付款 根据本条的规定，证券持有人或受托人代表其向优先债务持有人提出的优先债务持有人， 在公司之间，除优先债务持有人和证券持有人以外的债权人被视为付款 公司向优先债务或以优先债务为由支付；不向或为其支付或分配现金、财产或证券 根据本条的代位权条款，证券持有人的利益，否则本应支付给 优先债务持有人应被视为公司向证券或向证券账户支付的款项。可以理解 本条规定的目的仅限于界定持有人的相对权利 一方面是证券，另一方面是优先债务的持有人。

这个里面什么都没有 在公司之间，本契约或证券中的条款或其他条款旨在或将损害其债权人其他 与优先债务持有人和证券持有人相比，公司的义务是绝对和无条件的， 在证券本金和利息到期并应付时向证券持有人支付证券的本金和利息 根据其条款，或意在或应影响证券持有人和债权人的相对权利 除优先债务持有人以外的公司，此处或其中的任何内容均不得阻止任何证券的持有人 或受托人代表其行使本契约下违约时适用法律允许的所有补救措施，前提是 优先债务持有人根据本条享有的与公司现金、财产或证券有关的权利（如果有） 在行使任何此类补救措施时收到。

在任何付款或分发时 本条提及的公司资产、受托人（根据第7.01和7.02节的规定）和持有人 证券有权依赖任何具有司法管辖权的法院在进行此类清算时下达的任何命令或法令， 解散、清盘、破产、重组、转让或编组程序尚待审理，或者收款人的证书， 破产受托人、清算受托人、代理人或其他支付此类款项或分配的人，交付给受托人或 证券持有人，为了确定有权参与此类分配的人，证券的持有人 本公司的优先债务和其他债务、其中的或应付金额、已支付或分配的金额 以及与之或与本条有关的所有其他事实。

第 11.04 节。 授权 由证券持有者提供。 每位证券持有人接受证券即授权受托人代表其采取此类行动 为实现本条规定的从属关系和任命受托人为其事实上的律师，可能必要或适当 用于任何此类目的。

第 11.05 节。 通知 致受托人。 公司应立即以书面形式将公司所知的任何事实通知受托人和任何付款代理人 这将禁止根据以下规定向受托人或任何付款代理人支付任何与证券有关的款项 遵守本条的规定或将终止这种禁令。不管本条或其他地方是否有任何相反的规定 在本契约中，不应指控受托人知道任何优先债务的存在或任何违约或事件 与任何优先债务有关的违约行为或任何其他会禁止向或支付任何款项的事实 由受托人发出的或将终止此类禁令，除非受托管理人已收到其负责人的书面通知 由公司高级管理人员或优先债务持有人的持有人或代理人签署的公司信托办公室就此签署 或者由受托人根据任何未偿还优先债务的契约进行的，受托人应由受托人认证 在受托人合理满意的情况下，公司或以其他方式被证实为此类持有人或代理人或受托人，在此之前 收到任何此类书面通知后，受托管理人应有权假设不存在此类事实，但须遵守第7.01和7.02节； 前提是，如果在根据本协议条款任何此类款项变为日期之前至少三个工作日的某一天 受托人应为任何目的支付（包括但不限于支付任何证券的本金或利息） 那么，无论此处有何内容，都没有收到本节规定的有关此类款项的禁令通知 相反，受托人应有充分的权力和权力接收此类款项，并将其应用于其目的 它们已收到，并且不受其在上述前一天或之后可能收到的任何相反通知的影响。

不管怎么样 相反，此处没有任何内容可以阻止 (a) 公司或受托人向证券持有人支付任何相关款项 如果 (i) 在受托管理人收到赎回通知之前已根据第 3 条发出了此类赎回通知，则可以赎回证券 如前所述的书面禁令通知，以及 (ii) 此类赎回通知不早于赎回前60天发出 日期，或 (b) 受托人根据第8.01、8.05或8.06条向证券持有人支付的存款的任何款项。

受托人应有权 依赖自称是优先债务持有人（或受托人）的人士向其交付的书面通知 （或代表该持有人的代理人），以证实此类通知是由优先债务持有人或受托人或代理人发出的 代表任何此类持有人。如果受托人善意地确定需要就以下方面提供进一步的证据 任何人作为优先债务持有人有权根据本条参与任何付款或分配， 受托人可以要求该人就优先债务的金额提供令受托人合理满意的证据 该人持有、该人有权参与此类付款或分发的程度以及任何其他相关事实 受托人根据本条享有的权利，如果未提供此类证据，受托人可以推迟向该人支付任何款项 尚待就该人获得此类付款的权利作出司法裁决。

第 11.06 节。 受托人的 与优先债务的关系。 受托人和公司的任何代理人或受托人应有权享有所有权利 本条中关于其可能随时以个人或任何其他身份持有的任何优先债务 与任何其他优先债务持有人相同，本契约中的任何内容均不得剥夺受托人或任何此类代理人的权利， 其作为该持有人的任何权利。本条中的任何内容均不适用于受托人根据或根据受托人提出的索赔或向受托人付款 7.07。

关于持有人 在优先债务方面，受托人承诺仅履行或遵守其具体的契约和义务 本条规定，不得解读与优先债务持有人有关的任何默示契约或义务 这份针对受托人的契约。不应将受托人视为对优先债务持有人负有任何信托责任， 在遵守第7.01和7.02节规定的前提下，受托人对任何优先债务持有人不承担任何责任 向证券持有人、公司或任何其他人偿还或交付任何优先债务持有人所拥有的款项或资产 应根据本条或其他条款享有权利。

第 11.07 节。 没有 从属关系受损。 任何优先债务的现任或未来持有人均无权强制执行从属地位 本协议提供的任何时候都将因公司或任何人的任何行为或不作为而以任何方式受到偏见或损害 任何此类持有人本着诚意行事或不采取行动，或因公司不遵守条款、规定和契约而采取行动 本契约，无论任何此类持有人可能知悉或以其他方式被起诉。

签名

为此，各当事方，以昭信守 本协议使本契约得以正式生效，全部自上文首次撰写之日起生效。

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