如 于 2024 年 4 月 12 日向美国证券交易委员会提交

注册 第333号声明-

团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿, D.C. 20549

表格 S-3

注册 声明

那个 1933 年证券法

AMPLITECH 集团公司

(精确 注册人姓名(如其章程中所述)

内华达州 27-4566352

(州 或其他司法管辖区

公司 或组织)

(I.R.S. 雇主

身份识别 数字)

155 植物大道

Hauppauge, 纽约州

11788

(631) 521-7831

(地址, 包括注册人主要行政办公室的邮政编码和电话号码,包括区号)

Fawad Maqbool

主席 兼首席执行官

AmpliTech 集团有限公司

155 纽约州哈帕克市普兰特大道 11788

(631) 521-7831

(姓名, 服务代理的地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)

复制 到:

格雷戈里 Sichenzia,Esq。

Avital Perlman,Esq。

西琴齐亚 罗斯·费伦斯·卡梅尔律师事务所

1185 美洲大道,31st 地板

全新 纽约州约克

(212) 930-9700

来自 不时在本注册声明生效之后。

(大约 拟向公众出售的开始日期)

如果 在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请查看 以下方框。☐

如果 根据第 415 条,在本表格上注册的任何证券均应延迟或持续发行 1933 年的《证券法》,除了仅与股息或利息再投资计划相关的证券外,请查看以下内容 盒子。☒

如果 根据《证券法》第 462 (b) 条,提交本表格是为了注册更多证券进行发行,请查看 以下方框并列出先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号 提供。☐

如果 本表格是根据1933年《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并清单 同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 本表格是根据一般指示 I.D. 的注册声明或其生效后的修正案,将生效 根据《证券法》第462(e)条向委员会提交申请后,选中以下复选框。☐

如果 本表格是对根据一般指示 I.D. 提交的注册声明的生效后修订,以注册附加信息 证券法第413(b)条规定的证券或其他类别的证券,请勾选以下复选框。☐

指示 通过复选标记注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是规模较小的申报人 公司。请参阅 “大型加速申报器”、“加速申报器” 和 “小型报告” 的定义 公司” 在 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条中:

大号 加速文件管理器 加速 申报人
非加速 申报人 更小 举报公司
新兴 成长型公司

如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 根据《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

这个 本招股说明书中的信息不完整,可能会更改。在注册声明发布之前,这些证券不得出售 向美国证券交易委员会提交的文件生效。本招股说明书不是出售这些证券的提议,也不是出售这些证券的要约 在任何不允许要约或出售的司法管辖区寻求购买这些证券的要约。

主题 待竣工,日期为 2024 年 4 月 12 日

初步的 招股说明书

AMPLITECH 集团公司

200,000,000 美元

常见 股票

首选 股票

认股权证

权利

单位

来自 我们可能会不时单独或一起发行和出售本招股说明书中描述的总额不超过2亿美元的证券 以任何组合,以一个或多个类别或系列为单位,按金额、价格和条款计算,均由我们在发行时确定。

这个 招股说明书概述了我们可能提供的证券。我们可能会提供特定的证券条款 本招股说明书的一份或多份补充文件。我们还可能为以股票形式发行的任何证券提供具体的分配计划 招股说明书补充资料。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中的信息。你应该仔细阅读 在您投资之前,本招股说明书和适用的招股说明书补充文件,以及此处以引用方式纳入的任何文件 在我们的证券中。

我们的 普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上市,交易代码为 “AMPG” 和 “AMPGW” 分别地。每份招股说明书补充文件将说明由此发行的证券是否将在任何证券交易所上市。

这个 根据9,717,113股已发行股票,非关联公司持有的已发行普通股的总市值为16,476,289美元 普通股,其中6,780,366股由非关联公司持有,每股价格为2.43美元,收盘销售价格为 我们的普通股于2024年4月8日在纳斯达克资本市场上市。在结束并包括的12个日历月期间 在本招股说明书发布之日,我们尚未根据S-3表格第I.B.6号一般指示发行和出售任何证券。

投资 我们的任何证券都涉及高度的风险。请仔细阅读页面上标题为 “风险因素” 的部分 本招股说明书的第 7 部分、适用的招股说明书补充文件中包含的 “风险因素” 部分以及所含信息 并以引用方式纳入本招股说明书。

都不是 美国证券交易委员会或任何州证券委员会已批准或不批准这些证券,或已决定 本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

这个 本招股说明书的日期是 ______,

桌子 的内容

页面
关于本招股说明书 2
在哪里可以找到更多信息 3
我们以引用方式纳入的信息 3
关于前瞻性陈述的特别说明 4
AmpliTech 集团有限公司 5
风险因素 7
所得款项的用途 8
股本描述 8
认股权证描述 10
权利描述 13
单位描述 14
分配计划 15
法律事务 17
专家 17

1
目录

关于 这份招股说明书

这个 招股说明书是我们使用S-3表格向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分 “货架” 注册或持续发行流程。在这个货架登记程序下,我们可能会不时地 在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任意组合,总发行价格为 200,000,000 美元。

这个 招股说明书概述了我们可能提供的证券。我们可能会提供特定的证券条款 本招股说明书的一份或多份补充文件。我们还可能为以股票形式发行的任何证券提供具体的分配计划 招股说明书补充资料。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中的信息。如果信息有所不同 在本招股说明书和随附的招股说明书补充文件之间,您应该依赖随附的招股说明书中的信息 补充。

之前 购买任何证券,您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及其他内容 在 “我们通过引用方式纳入的信息” 标题下描述的信息。你应该只依赖这些信息 以引用方式包含或纳入本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及由本人或当日起草的任何免费写作招股说明书中 代表我们或我们已将您推荐给您。我们和任何承销商均未授权任何其他人向您提供不同的 信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,则不应依赖这些信息。我们不承担任何责任 对于其他人可能向您提供的任何其他信息,也无法保证其可靠性。你应该假设 本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何免费书面招股说明书中包含的信息仅在当日准确无误 其各自的封面,并且以引用方式纳入的任何信息仅在文件合并之日才是准确的 仅供参考,除非我们另有说明。此后,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化 那些日期。本招股说明书包含此处描述的一些文件中包含的某些条款的摘要,但有参考价值 是根据实际文件制作的,以获得完整的信息。所有摘要全部由实际文件作了限定。 此处提及的一些文件的副本已经提交、将要归档或将作为证物以引用方式纳入 本招股说明书是其一部分的注册声明,您可以获得这些文件的副本,如下所述 标题 “在哪里可以找到更多信息”。

这个 招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件均不构成出售要约或征求购买任何证券的要约 与之相关的注册证券除外。我们没有提出出售普通股或上述任何其他证券的要约 在本招股说明书中,在任何未获授权要约或招标的司法管辖区或我们没有资格这样做的司法管辖区 或向非法提出要约或拉客的任何人提供。

除非 另有明确说明或上下文另有要求,我们使用 “AmpliTech”、“公司” 等术语 “我们”、“我们”、“我们的” 或类似提法,指的是AmpliTech集团公司以及任何子公司。

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目录

在哪里 你可以找到更多信息

我们 已根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明。我们 还向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。你可以阅读和复制任何文件 我们向美国证券交易委员会公开提交的文件,包括注册声明和注册声明的证物 参考室位于华盛顿特区东北部 F 街 100 号 20549。您可以获取有关公众运作的更多信息 请致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会,参考室。我们的美国证券交易委员会文件也可在美国证券交易委员会的网站上向公众公开,网址为 www.sec.gov。也可以在我们的网站www.amplitechinc.com上访问这些文件。我们网站上包含的信息不是 以引用方式纳入本招股说明书,您不应将我们网站上包含的信息视为本招股说明书的一部分。

这个 招股说明书和任何招股说明书补充文件是向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分,并不包含所有信息 在注册声明中。如上所述,完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得。其他文件 确定所发行证券的条款将作为注册声明的证物提交,或将通过修正案提交 参阅我们在S-3表格上的注册声明或8-K表最新报告的封面下的注册声明,并以引用方式纳入本招股说明书。

信息 我们以引用方式纳入

这个 美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们在本招股说明书中提交的信息,这意味着我们可以 通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为 成为本招股说明书的一部分。此处或纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的任何声明 就本文件而言,本文件将被视为已被修改或取代,前提是本文件中包含的声明 文档或任何其他随后提交的被视为以引用方式纳入本文档的文件将修改或取代 声明。我们在本招股说明书中以引用方式纳入了以下信息(每种情况下的文件或信息除外) 被视为已提供且未根据美国证券交易委员会规则提交):

我们的 截至2023年12月31日的财政年度的10-K表年度报告(于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交);
我们的 2024年3月26日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告;
我们的 8-A12B 表格,于 2021 年 2 月 16 日向美国证券交易委员会提交;以及
这 我们截至12月的10-K表年度报告附录4.4中对公司证券的描述 2020 年 31 日(于 2021 年 3 月 31 日向美国证券交易委员会提交)。

我们 还以引用方式纳入我们根据证券第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的每份文件 经修订的 1934 年《交易法》或《交易法》,(i) 在本招股说明书发布之日之后和本注册生效之前 在本招股说明书发布之日或之后以及根据本招股说明书终止发行之前关于S-3和 (ii) 表格的声明 以及任何招股说明书补充材料。这些文件包括定期报告,例如 10-K 表格的年度报告、表格的季度报告 表格8-K上的10-Q和当前报告,以及委托声明。但是,我们不会以引用方式纳入本招股说明书 未被视为 “提交” 给美国证券交易委员会(SEC)的任何文件或其中的任何部分,包括根据美国证券交易委员会提供的任何信息 除非另有说明,否则在本招股说明书发布之日之后,转至我们 8-K 表最新报告的第 2.02 项或第 7.01 项 在这样的《最新报告》中。

我们 将向向其交付招股说明书(或代替招股说明书)的每一个人,包括任何受益所有人,提供招股说明书(或替代招股说明书) 任何此类文件的副本(这些文件的证物除外),除非该证物以引用方式特别纳入 作为本招股说明书的附件),应我们的要求,通过以下地址和电话给我们写信或打电话,免费 数字:

AmpliTech 集团有限公司

155 纽约州哈帕克市普兰特大道 11788

(631) 521-7831

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目录

特别的 关于前瞻性陈述的说明

这个 招股说明书,包括此处以引用方式纳入的文件,可能包含或包含 “前瞻性陈述” 根据1934年《证券交易法》第21E条的定义。前瞻性陈述讨论的是非历史问题 事实。由于它们讨论未来的事件或状况,因此前瞻性陈述可能包含诸如 “预期” 之类的词语 “相信”、“估计”、“打算”、“可以”、“应该”、“会” “可能”、“寻找”、“计划”、“可能”、“将”、“期望”、“预测”, 其中 “预测”、“项目”、“预测”、“潜在”、“继续” 否定词 或类似的表达式。前瞻性陈述仅代表其发表之日,基于各种基本假设 以及当前对未来的期望,并不能保证。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和 可能导致我们的实际业绩、活动水平、绩效或成就与结果存在重大差异的其他因素 此类前瞻性陈述所表达或暗示的运营或计划。

我们 无法预测所有的风险和不确定性。因此,不应将此类信息视为对结果的表述 或此类声明中描述的条件或我们的目标和计划将得到实现的条件,我们不承担任何责任 以确保任何前瞻性陈述的准确性或完整性。这些前瞻性陈述可以在不同的地方找到 在本招股说明书中,包括此处以引用方式纳入的文件,并包括有关可能或的信息 假设的未来运营业绩,包括有关潜在收购或合并目标的声明;业务战略;未来 现金流;融资计划;管理计划和目标;有关未来收购、未来现金需求的任何其他声明, 未来的运营、商业计划和未来的财务业绩,以及任何其他非历史事实的陈述。全部写作和 归因于我们或代表我们行事的人的口头前瞻性陈述的全部明确限定如下 本招股说明书中 “风险因素” 项下披露的警示性声明,因为此类风险因素可能会被修改、补充 或不时被我们向美国证券交易委员会提交的报告所取代,包括随后的10-K表年度报告、季度报告 在 10-Q 表和 8-K 表的最新报告以及任何招股说明书补充文件中。因此,前瞻性陈述不应是 可以作为实际结果的预测指标。我们敦促读者仔细阅读和考虑本文中的各种披露 报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件试图就可能影响我们业务的风险和因素向利益相关方提供建议。 我们不承诺更新我们的前瞻性陈述以反映本声明发布之日之后可能发生的事件或情况 招股说明书,除非法律要求。

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AmpliTech 集团有限公司

AmpliTech Group Inc.(“AMPG”、“AmpliTech” 或 “公司”)于 2010 年在内华达州注册成立, AmpliTech, Inc. 的母公司,以及该公司的特种微波、频谱半导体材料、AmpliTech Group MMIC 设计中心(“AGMDC”)和 AmpliTech Group True G Speed Services(“AGTGSS”)。

AmpliTech, Inc. 设计、设计和组装基于微波组件的放大器,以满足个别客户的规格。我们的产品 由射频(“RF”)放大器和相关子系统组成,可在从 50kHz 到 44GHz 的多个频率下运行, 包括低噪声放大器(“LNA”)、中功率放大器、低温放大器和定制装配设计 全球卫星通信、电信(5G 和物联网)、太空、国防和量子计算市场。我们还提供非经常性工程服务 按项目逐项提供服务,按预先确定的固定合同金额提供服务,或按时间和物质提供服务。我们两者都有 航空航天、政府、国防和商用卫星等行业的国内和国际客户。

专业 微波设计和制造最先进的精密卫星通信微波组件、射频子系统和特种电子设备 用于军事和商业市场的组件、灵活耐用的波导、波导适配器等。

开启 2021 年 11 月 19 日,AMPG 与全球范围内的 Spectrum Semiconductor Materials Inc.(“SSM”)签订了资产购买协议 用于半导体器件组装、原型设计、测试和生产的集成电路 (IC) 封装和盖子的授权分销商 要求成立于1990年,总部位于加利福尼亚州圣何塞,根据该要求,AMPG收购了该公司的几乎所有资产 公司(收购)。此次收购于 2021 年 12 月 15 日完成。

在 2021 年,该公司在德克萨斯州开设了单片微波集成电路(“MMIC”)芯片设计中心 AGMDC,并有 开始将其几种专有放大器设计实现到 MMIC 组件中。MMIC 是用于高频的半导体芯片 通信应用程序。MMIC 被广泛用于功率放大解决方案,以服务于分相等新兴技术 阵列天线和量子计算。MMIC 占地面积更小,因此可以集成到更广泛的系统中 同时降低成本。AGMDC 设计、开发和制造用于卫星和 5G 通信的最先进的信号处理组件 网络、国防、太空和其他商业应用,使公司能够向更广泛的客户群推销其产品 小封装中的高科技。

在 2022年8月,我们成立了AGTGSS部门,旨在为该行业实现 “真正的G速度”。AGTGS 的主要功能将是 规划和配置 5G 无线电系统并使其符合 O-RAN 标准。AGTGSS 将实现 AmpliTech 的低噪声放大器设备 在这些系统中促进更大的覆盖范围,更长的射程和更快的速度。

我们的 使命是为我们在小批量利基市场中使用的专有知识产权和商业机密申请专利,并通过以下方式扩大我们的能力 与 5G/6G、量子计算和网络安全领域主要行业领导者的战略合作伙伴关系、合资企业、合并/收购 市场。我们相信,这将使我们能够通过开发具有我们独特功能的完整系统和子系统来扩大产品和收入的规模 将技术作为核心组件,我们预计这将使我们成为这些快速崛起的技术领域的全球领导者,以及 也适用于大批量市场,例如手机、笔记本电脑、服务器网络和许多其他可以改进的应用程序 日常生活质量。

这个 公司的研发计划旨在扩大其低噪声放大器产品线,以包括其新的5G和无线 基础设施产品、低温放大器和 MMIC 设计正在取得显著进展。我们的综合工程和制造 预计资源将补充卫星、无线和5G基础设施以及先进子系统的开发 军事和商业市场。

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我们的 企业历史和结构

AmpliTech Group Inc. 于 2010 年 12 月 30 日根据内华达州法律注册成立。2012 年 8 月 13 日,公司收购了 AmpliTech Inc.,向AmpliTech Inc.的股东发行了公司833,750股普通股,以换取100%的股份 AmpliTech Inc.(“股票交易所”)的已发行股份。股票交易所之后,出售股东拥有6万股 已发行的893,750股公司普通股的股份,导致控制权的变更。因此,这笔交易是 算作反向收购,在这次收购中,AmpliTech, Inc. 被视为会计收购方,公司的业务也被视为该公司的业务 出于会计目的进行了合并。资本余额已经过追溯调整,以反映反向收购。

AmpliTech 设计、设计和组装基于微波元件的低噪声放大器(“LNA”),以满足个别客户的规格。 本公司的专有技术的应用可实现最大的频率增益和最小的背景噪声失真 根据每个客户的要求。该公司在航空航天、政府、政府等行业拥有国内和国际客户 国防和商用卫星。

开启 2019 年 9 月 12 日,AmpliTech Group Inc. 收购了私人控股的特种微波公司的几乎所有资产 公司总部位于纽约州朗康科马。此次购买包括所有库存、订单、客户、财产和设备以及商誉。正在关注 资产收购结束时,我们雇用了SMW的所有八名团队成员。在本次收购中,公司开始使用 商品名称 “特种微波”。支付的对价总额为1,143,633美元,包括668,633美元的现金和47.5万美元 利率为6%的期票。

专业 设计和制造满足国产个人客户规格的被动微波元件和相关子系统 以及用于卫星通信地面网络的国际客户。

开启 2021 年 2 月 17 日,AmpliTech Group Inc. 的普通股和认股权证在纳斯达克开始交易,股票代码为 “AMPG” 分别是 “AMPGW”。按1比20的比例反向拆分已发行普通股于2月生效 2021 年 17 日,截至美国东部时间上午 12:01。所有股票金额均已追溯重报,以反映反向拆分。

开启 2021 年 11 月 19 日,AmpliTech Group, Inc. 与 SSM 签订了资产购买协议,根据该协议,AmpliTech 将收购 基本上是 SSM 的所有资产。SSM 位于硅谷(加利福尼亚州圣何塞),是 IC 封装的全球授权分销商 以及用于半导体器件组装、原型制作、测试和生产要求的盖子。收购的总收购价格 为10,123,276美元,但需进行某些营运资金和其他调整。总收购价中的665,200美元由本次发行支付 收购结束时188,442股AmpliTech普通股的未注册股份。此次收购已于12月完成 2021 年 15 日。

在 2021 年,该公司在德克萨斯州开设了 MMIC 芯片设计中心,并已开始实施其多项专有放大器设计 成为 MMIC 组件。MMIC 是用于高频通信应用的半导体芯片。MMIC 广受欢迎 功率放大解决方案,为相控阵天线和量子计算等新兴技术提供服务。MMIC 携带的较小 占地面积使它们能够整合到更广泛的系统中,同时降低成本。AGMDC 设计、开发和制造 用于卫星和5G通信网络、国防、太空和其他商业应用的最先进的信号处理组件, 使公司能够向需要更小封装的高科技的更广泛客户群推销其产品。

在 2022 年 8 月,我们的 AGTGSS 部门成立,旨在提供完整的系统集成和符合 ORAN 标准的 O-RU(电台) 单位)适用于电信公司,使该行业能够获得 “真正的5G速度”。AGTGSS 提供托管服务、网络安全、云 服务、数据科学和电信云服务。AGTGSS 还将提供专用 5G 网络 (P5G) 的完整安装 包括部署AmpliTech集团开发的无线电装置。AGTGSS 将实现 AmpliTech 的低噪声放大器设备 在这些系统中促进更大的覆盖范围,更长的射程和更快的速度。

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风险 因素

投资 我们的证券涉及高度的风险。在做出投资决定之前,您应该仔细考虑任何风险因素 载于适用的招股说明书补充文件以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件。请参阅 “在哪里 您可以找到更多信息” 和 “我们通过引用纳入的信息”。这些中描述的每种风险 文件可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响,并可能导致 使您的投资遭受部分或全部损失。我们目前不知道或我们目前不知道的其他风险和不确定性 认为不重要,也可能对我们的业务产生不利影响。此外,过去的财务表现可能不是未来的可靠指标 不应使用业绩和历史趋势来预测未来时期的结果或趋势。

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使用 的收益

我们 将在出售特此提供的证券的净收益的使用方面保留广泛的自由裁量权。除非另有说明 在任何招股说明书补充文件中,我们目前打算使用出售根据本招股说明书提供的证券的净收益 用于营运资金和一般公司用途,包括但不限于研发;工程、运营, 质量检验、信息技术和销售队伍扩大;市场营销和销售以及营运资金。等待任何特定的申请, 我们最初可能会将资金投资于短期有价证券,或将其用于减少债务。

描述 的资本存量

这个 以下信息描述了普通股,面值每股0.001美元,以及我们修订和重述的某些条款 公司章程(我们的 “公司章程”)以及我们修订和重述的章程(“章程”)。这个 描述只是摘要。您还应参阅我们向美国证券交易委员会提交的公司章程和章程 作为本招股说明书一部分的注册声明的证据。

已授权 和未偿还股本

我们的 法定股本包括5亿股普通股、每股面值0.001美元和1,000,000股空白支票 优先股,每股面值0.001美元。截至2024年4月8日,共有9,717,113股普通股和0股优先股 流通股票。

常见 股票

持有者 我们的普通股有权就所有提交股东表决的事项记录在案的每股获得一票表决,以及 没有累积投票权。视可能适用于任何已发行优先股的优惠而定,持有人 的普通股有权按比例获得我们董事会可能不时宣布的股息(如果有) 合法可用于支付股息的资金不足。所有已发行的普通股均已全额支付且不可估税,而且 本次发行完成后发行的普通股将全额支付且不可估税。普通股持有者 没有累积投票、转换或先发制人或其他订阅权的优先权或权利。没有兑换 或适用于普通股的偿债基金条款。如果我们的业务发生任何清算、解散或清盘, 普通股持有人将有权按比例分享我们在付款或准备支付所有资产后剩余的任何资产 我们的债务和义务以及清算后向已发行优先股持有人的付款(如果有)。

我们的 普通股在纳斯达克上市,股票代码为 “AMPG”。

这个 我们普通股的过户代理人和注册机构是vStock Transfer LLC。

首选 股票

这个 董事会通常有权在未经股东进一步批准的情况下不时发行总额不超过1,000,000的债券 一个或多个系列的优先股。每个系列的优先股将有股票数量,名称,优先权, 投票权(或特别、优先或无投票权)、亲属、参与、可选或其他特殊权利和特权 以及董事会确定的资格、限制或限制,其中可能包括提供的权利 每个此类系列的股份可以:(i)可在该时间或时间按该价格赎回;(ii)有权 以这样的利率、条件和时间获得股息(可以是累积的,也可以是非累积的),并在 优先考虑任何其他类别或任何其他类别或任何其他系列的应付股息或与此相关的股息;(iii) 有权获得该等股息 公司解散或任何资产分配时的权利;(iv) 可转换为股份或可兑换成股份 任何其他类别的股票,或本公司相同或任何其他类别的股票的任何其他系列 价格或价格,或按此类汇率计算并进行此类调整(如果有);或(v)有权受益于此类限制,如果 任何,即发行该系列的额外股份或任何其他系列优先股的股份。

8
目录

我们的 股东已授权董事会发行优先股和确定优先股的权利和优惠 存量,以消除与股东对特定发行进行投票相关的延迟。普通股持有人的权利 将从属于未来发行的任何优先股持有人的权利。发行优先股,同时提供 在可能的收购和其他公司目的方面具有必要的灵活性,可能会对投票权产生不利影响 或普通股持有人的其他权利,可能会使第三方更难收购或阻碍第三方 一方不试图收购我们的大部分已发行有表决权的股票。

反收购 内华达州法律某些条款的影响

这个 如果适用,遵守《内华达州修订法规》(“NRS”)的规定可能会起到阻碍收购的作用 我们公司的。

交易 与感兴趣的股东共享。 NRS禁止内华达州上市公司与内华达州上市公司进行任何业务合并 自股东成为感兴趣股东之日起三年内有兴趣的股东,除非事先 到那时,公司董事会批准了业务合并本身或由此产生的交易 让股东成为感兴趣的股东。

一个 “利益股东” 是指直接或间接实益拥有10%或更多股份的任何实体或个人 公司以及与这些实体有关联、控制或控制的任何实体或个人的未偿有表决权的股票 或个人。“企业合并” 的定义足够宽泛,几乎可以涵盖任何类型的交易 将允许潜在的收购方使用公司的资产为收购融资或以其他方式为自己的利益谋利 而不是公司及其股东的利益。

在 此外,未经批准因而在三年等待期之后进行的企业合并也可能被禁止 除非获得董事会和股东的批准或利益相关股东支付的价格等于最高价格 (i) 利害关系股东在紧接公告发布之日前三年内支付的最高每股价格 他或她成为感兴趣股东的业务合并或交易中,以较高者为准;(ii) 宣布业务合并之日或利益股东收购之日每股普通股的市场价值 股份,以较高者为准;或 (iii) 如果优先股持有人更高,则优先股的最高清算价值 股票。

收购 控股权益。 NRS包含有关收购 “控股权” 的条款,并规定 通常,任何收购 “发行公司” 20%或以上的已发行有表决权股份的人,其定义是 作为拥有200名或更多股东的内华达州公司,其中至少有100名是内华达州居民(如公司的《公司的》所述) 股票账本);直接或通过关联公司在内华达州开展业务,可能会被剥夺以下方面的投票权 收购的股份,除非公司大多数不感兴趣的股东选择全部恢复此类投票权 或部分。

这个 法规侧重于收购 “控股权”,其定义是已发行股票的所有权足够, 但控制权份额法是为了使收购人能够直接或间接地单独或与他人一起, 行使 (i) 五分之一或以上,但少于三分之一;(ii) 三分之一或以上,但少于多数;或 (iii) 多数票或 公司在董事选举中的更多投票权。

这个 是否授予投票权的问题只能由股东考虑一次,一旦做出决定,就不能 重温。此外,除非公司的公司章程或章程另有规定 (i) 收购的有表决权证券 如果收购,发行公司可以在30天内按证券支付的平均价格全部或部分赎回 个人没有及时向发行公司提供信息声明,或者股东是否投票决定不授予投票权 收购人的证券;以及 (ii) 如果向收购人授予投票权,则任何投票的股东 反对授予表决权者可以要求发行公司以公允价值购买其全部或任何部分证券。

这个 本节的规定不适用于根据血统和分配法进行的收购, 判决的执行, 或清偿担保权益, 或与某些合并或重组有关的收购.

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目录

描述 的认股权证

普通的

这个 以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息概述了这些材料 我们在本招股说明书下可能提供的认股权证的条款和规定,包括购买普通股的认股权证 股票和/或一个或多个系列的优先股。认股权证可以独立发行,也可以与普通股一起发行,和/或 优先股由任何招股说明书补充文件发行,可以附属于这些证券或与这些证券分开。

而 我们在下面总结的条款通常适用于我们在本招股说明书中可能提供的任何未来认股权证,我们将描述 我们可能提供的任何认股权证的特定条款,详见适用的招股说明书补充文件。任何内容的具体条款 由于与第三方就发行进行谈判,认股权证可能与下文提供的描述有所不同 这些逮捕令,以及其他原因。因为我们在招股说明书补充文件下提供的任何认股权证的条款可能有所不同 从我们下文描述的条款来看,如果相应的招股说明书补充文件中的信息有所不同,则您应仅依赖该补充文件中的信息 来自本招股说明书的摘要。

我们 将根据认股权证协议发行认股权证,我们将与认股权证代理人签订该协议,由我们选择。我们使用这个词 “认股权证协议” 是指这些认股权证协议中的任何一项。我们使用 “权证代理人” 一词来指 任何一份认股权证协议下的授权代理人。认股权证代理人将仅作为我们的代理人行事 认股权证,不会充当认股权证持有人或受益所有人的代理人。

我们 将以引用方式将认股权证协议的形式纳入本招股说明书作为其一部分的注册声明,包括 一种认股权证形式,描述了我们在相关系列发行之前提供的认股权证系列的条款 的认股权证。以下认股权证和认股权证协议的实质性条款摘要受制并附带条件 完整地参照了认股权证协议中适用于特定系列认股权证的所有条款。我们敦促 您可以阅读与我们在本招股说明书下出售的认股权证相关的任何适用的招股说明书补充文件,以及完整的 认股权证协议,其中包含认股权证的条款,并定义了您作为认股权证持有人的权利。

我们 将在适用的招股说明书补充文件中描述与一系列认股权证相关的条款。

如果 提供购买普通股或优先股的认股权证,招股说明书补充文件将描述以下内容 条款,在适用的范围内:

这 发行价格和所发认股权证的总数;
这 认股权证持有人行使认股权证后可以购买的股票总数;
这 每股普通股发行的认股权证数量;
这 认股权证持有人可以将其与普通股或优先股的相关股份分开转让的日期 股票;
这 持有人行使认股权证后可以购买的普通股或优先股的数量以及价格 这些股份可以在行使时购买,包括(如果适用)任何有关行使变更或调整的条款 行使时应收证券或其他财产的价格和价值;
这 任何赎回或赎回认股权证或加速认股权证到期的权利条款;
这 认股权证行使权的开始日期以及该权利到期的日期;
联邦 持有或行使认股权证的所得税后果;以及
任何 认股权证的其他具体条款、偏好、权利或限制或限制。

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目录

认股权证 购买普通股或优先股将仅以注册形式进行。

一个 认股权证持有人可以将其换成不同面额的新证书,出示认股权证进行转让登记 并在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室行使这些权利。 在任何购买普通股或优先股的认股权证行使之前,认股权证的持有人将没有任何权利 普通股或优先股标的股份持有人的权利,包括获得股息或行使任何股息的任何权利 投票权,下文 “权证调整” 中规定的范围除外。

运动 认股权证

每个 认股权证持有人有权在行使时购买普通股或优先股的数量(视情况而定) 适用的招股说明书补充文件中描述的价格。行使权终止之日营业结束后 (如果我们延长行使时间,则在以后的某个日期),未行使的认股权证将失效。

一个 认股权证持有人可以通过以下概述的一般程序行使认股权证:

配送 向认股权证代理人支付相应的招股说明书补充文件所要求的款项,以购买标的证券;
正确地 填写并签署代表认股权证的认股权证的反面;以及
配送 在认股权证代理人收到付款后的五个工作日内向认股权证代理人提供代表认股权证的认股权证证书 行使价的。

如果 您遵守上述程序,当认股权证代理人收到认股权证时,您的认股权证将被视为已行使 行使价的支付,但以行使权证时可发行证券的转让账簿未平仓为前提 在这样的日期。在您完成这些程序后,根据上述规定,我们将在切实可行的情况下尽快签发和交付 将您在行使时购买的普通股或优先股归您所有。如果您行使的认股权证少于所有认股权证 以认股权证为代表,将就未行使的认股权证金额向您签发新的认股权证证书。持有者 的认股权证将被要求缴纳与转让标的资产相关的任何税款或政府费用 与行使认股权证有关的证券。

修正案 以及认股权证协议的补充

我们 可以在未经适用认股权证持有人同意的情况下修改或补充认股权证协议,以纠正认股权证中的歧义 认股权证协议,纠正或更正认股权证协议中的缺陷条款,或规定认股权证下的其他事项 我们和认股权证代理人认为必要或可取的协议,前提是此类修正或补编在每种情况下都不是 对认股权证持有人的利益造成重大不利影响。

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目录

逮捕令 调整

除非 适用的招股说明书补充文件另有规定,认股权证的行使价和所涵盖的证券数量 如果我们细分或合并普通股或优先股,普通股或优先股将按比例进行调整, 视情况而定。此外,除非招股说明书补充文件另有规定,否则如果我们在不付款:

签发 普通股或优先股或其他可转换为普通股或优先股或可兑换成普通股或优先股的证券, 或任何认购、购买或以其他方式获得上述任何其他财产的权利,作为股息或向所有人分配,或基本上 我们普通股或优先股的所有持有人;
支付 向所有或几乎所有普通股或优先股持有人提供的任何现金,但从我们目前的普通股或优先股中支付的现金股息除外 或留存收益;
签发 任何证明我们对我们所有或几乎所有持有人的债务或认购或购买我们债务的权利的证据 普通股或优先股;或
签发 向所有或几乎所有普通股持有人提供普通股、优先股或额外股份或其他证券或财产 通过分拆、拆分、重新分类、股份合并或类似的公司重组方式进行股票或优先股;

然后 此外,普通股认股权证或优先股认股权证的持有人将有权在行使认股权证时获得认股权证 适用于在行使认股权证时本应收的证券,而无需支付任何额外对价,即股票金额 以及这些持有人如果持有普通股或优先股本应有权获得的其他证券和财产 可在这些证券的持有人收到或有权获得此类额外资产之日根据认股权证发行 股票和其他证券和财产。

除了 如上所述,普通股或优先股认股权证所涵盖的证券的行使价和数量,以及 不会调整或提供行使这些认股权证时收到的其他证券或财产的金额(如果有) 因为如果我们发行这些证券或任何可转换为这些证券或可兑换成这些证券的证券,或者带有这些证券的证券 购买这些证券或可转换为这些证券或可兑换成这些证券的证券的权利。

持有者 在以下情况下,普通股认股权证或优先股认股权证可能拥有其他权利:

肯定的 普通股或优先股的重新分类、资本重组或变更;
肯定的 涉及我们的股票交易所、合并或类似交易,导致普通股或优先股发生变化;或
肯定的 向其他实体出售或处置我们的全部或几乎全部财产和资产。

如果 上述交易之一发生,我们的普通股或优先股的持有人有权获得股票、证券或 与其证券有关或作为其证券交换的其他财产、普通股认股权证或优先股认股权证的持有人 当时未偿还的(视情况而定)将有权在行使认股权证时获得股份的种类和金额及其他 如果行使权,他们将在适用交易中获得的证券或财产。

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目录

描述 权利的

这个 以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息总结了总体情况 我们在本招股说明书下可能提供的权利的特点。我们可能会向股东发放购买普通股的权利 股票和/或特此提供的任何其他证券。每个系列的权利将根据单独的权利协议发行 我们与银行或信托公司之间以版权代理人的身份签订。当我们发行权利时,我们将提供权利的具体条款 招股说明书补充文件中的权利和适用的权利协议。因为我们在招股说明书补充文件下提供的任何权利的条款 可能与我们在下面描述的术语不同,如果该摘要,则应仅依赖适用的招股说明书补充文件中的信息 与本招股说明书中的摘要不同。我们将以引用方式将本招股说明书的注册声明纳入其中 是权利协议形式的一部分,描述了我们在发行相关权利之前提供的一系列权利的条款 一系列权利。与任何权利相关的适用招股说明书补充文件将描述所提供权利的条款,包括: 在适用的情况下,以下内容:

这 确定有权参与权利分配的人的日期;
这 行使权利价格;
这 行使权利时可购买的标的证券的总数量或金额;
这 向每位股东发行的权利数量和未偿还的权利数量(如果有);
这 权利可转让的程度;
这 行使权利的开始日期和该权利的到期日期;
这 权利在多大程度上包括对已取消认购证券的超额认购特权;
反稀释 权利条款(如果有);以及
任何 其他权利条款,包括与分发、交换和行使有关的条款、程序和限制 权利。

持有者 可以行使适用的招股说明书补充文件中所述的权利。在正确收到付款和版权证明后 在权利代理人的公司信托办公室或招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室完成并正式签署, 我们将在切实可行的情况下尽快转发行使权利时可购买的证券。如果少于所有已发行的权利 在行使任何供股时,我们可以直接向股东以外的其他人提供任何已取消认购的证券,或通过这些方式 代理人、承销商或交易商,或通过组合使用此类方法,包括根据备用承保安排,如 在适用的招股说明书补充文件中描述。

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目录

描述 单位数

我们 可以以任何组合发行由本招股说明书中描述的两只或更多证券组成的单位。例如,我们可能会发放单位 由普通股和购买普通股的认股权证组合而成。以下描述阐述了某些一般情况 我们根据本招股说明书可能提供的单位的条款和规定。单位的特定条款和范围,如果 任何可能适用于所提供单位的一般条款和规定将在适用的招股说明书补充文件中进行描述。

每个 单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此,该单位将有 每种持有人的权利和义务都包括担保。单位将根据单位协议的条款发行, 可以规定,该单位中包含的证券不得在指定时间或任何时候单独持有或转让 日期。与任何特定单位问题有关的单位协议表格和单位证书的副本将提交给我们 每次我们发放单位时都是美国证券交易委员会,你应该阅读这些文件,了解可能对你很重要的条款。欲了解更多信息 关于如何获得单位协议和相关单位证书的副本,请参阅 “在哪里可以找到更多” 信息。”

这个 与任何特定单位发行相关的招股说明书补充文件将描述这些单位的条款,包括在适用的范围内, 以下:

这 单位和组成这些单位的证券的名称和条款,包括这些单位是否以及在何种情况下这些单位 证券可以单独持有或转让;
任何 为单位或组成单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换提供经费;以及
是否 这些单位将以正式注册或全球形式发行。

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目录

计划 的分布

我们 可以不时通过各种方法出售证券,包括:

上 出售时我们的证券可能上市的任何全国性证券交易所或报价服务,包括纳斯达克;
在 场外交易市场;
在 此类交易所或场外交易市场以外的交易,其中可能包括私下谈判的交易 以及直接向一个或多个购买者销售;
通过 普通经纪交易和经纪交易商招揽买方的交易;
通过 经纪交易商作为本金进行购买,经纪交易商为其账户转售;
通过 私下谈判交易中的承销商、经纪交易商、代理人,或这些方法的任意组合;
通过 卖空;
通过 期权或其他对冲交易的撰写或结算,无论是通过期权交易所还是其他方式;
一个 这些方法中的任何一种组合;或
通过 适用法律允许的任何其他方法。

这个 证券可以在一项或多笔交易中不时分发:

在 一个或多个固定价格,可以更改;
在 销售时现行的市场价格;
在 与该现行市场价格相关的价格;或
在 议定的价格。

优惠 可以直接要求购买本招股说明书中提供的证券。也可以指定代理商征集报价 不时购买证券。招股说明书中将注明参与我们证券发行或出售的任何代理人 补充。

如果 使用交易商出售本招股说明书提供的证券,证券将作为委托人出售给交易商。 然后,交易商可以将证券转售给公众,价格由交易商在转售时确定。

如果 使用承销商出售本招股说明书提供的证券,将执行承保协议 出售时与承销商的联系以及承销商的招股说明书补充文件中将提供任何承销商的姓名 将用于向公众转售证券。在出售证券方面,我们或证券的购买者 承销商可以为谁充当代理人,可以以承保折扣或佣金的形式向承销商提供补偿。承销商 可以向交易商或通过交易商出售证券,这些交易商可能以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿 来自承销商和/或买方可能作为代理人的佣金。除非招股说明书中另有说明 补充,代理人将尽最大努力采取行动,交易商将作为委托人购买证券,然后可以转售 不同价格的证券将由交易商决定。

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目录

任何 向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行有关的补偿,以及任何折扣、优惠 或承销商允许向参与交易商提供的佣金将在适用的招股说明书补充文件中提供。承销商, 参与证券分销的交易商和代理人可被视为证券所指的承销商 法案,他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时实现的任何利润均可被视为 承保折扣和佣金。根据金融业监管局公司的指导方针,或 FINRA,应支付的最大承保补偿金额,包括承保折扣和佣金 根据本招股说明书发行的任何证券不得超过所发行证券本金总额的8%。我们 可以签订协议,赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任,包括证券下的责任 采取行动,或缴纳他们可能需要支付的款项,并向这些人偿还某些费用。 这些证券可能在国家证券交易所上市,也可能不在国家证券交易所上市。为了促进证券的发行,某些人 参与发行可能进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这个 可能包括证券的超额配股或卖空,这涉及参与发行更多证券的人的出售 证券多于出售给他们的证券。在这种情况下,这些人将通过下注来弥补此类超额配股或空头头寸 在公开市场上购买或通过行使超额配股权(如果有)进行购买。此外,这些人可能会稳定或维持 通过在公开市场上竞标或购买证券或施加罚款出价来计算证券的价格,从而出售特许权 如果为稳定而回购交易商出售的证券,则允许交易商收回参与发行的证券 交易。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于该水平的水平 否则这可能会在公开市场上占上风。这些交易可以随时终止。

如果 在适用的招股说明书补充文件中指出,承销商或其他充当代理人的人员可能被授权征求报价 由机构或其他合适的购买者以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格购买证券, 根据延迟交付合同,该合同规定在招股说明书补充文件中规定的一个或多个日期付款和交货。这些 除其他外,购买者可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司和教育机构 和慈善机构。延迟交付合同将受证券购买所涵盖的条件限制 根据延迟交付合同,美国任何司法管辖区的法律都不会禁止在交货时签订合同 购买者受其约束。承销商和代理人对有效性或履行不承担任何责任 这些合同中。

我们 可以根据《证券法》第415(a)(4)条向现有交易市场进行场内发行。在 此外,我们可能会与第三方进行衍生品交易,或向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券 在私下谈判的交易中。如果适用的招股说明书补充文件表明,就这些衍生品而言, 第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券,包括卖空交易。 如果是,第三方可以使用我们质押的证券或向我们或其他人借来的证券来结算这些销售或结清任何相关证券 公开普通股借款,并可能使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品来结算任何相关证券 公开借入我们的普通股。此外,我们可能会向金融机构或其他第三方贷款或质押证券 反过来,可以使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件出售证券。此类金融机构或其他第三方 一方可以将其经济空头头寸转让给我们的证券投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

这个 承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务 他们将获得补偿。

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目录

合法的 事情

除非 适用的招股说明书补充文件中另有说明、与本次发行有关的某些法律问题以及招股说明书的有效性 本招股说明书及其任何补充文件中提供的证券将由Sichenzia Ross Ference Carmel LLP转让。一个合作伙伴 来自 Sichenzia 的 Ross Ference Carmel LLP 拥有我们的 50,000 股普通股。

专家们

我们的 根据萨德勒、Gibb & 的报告,截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务报表已包括在内 Associates, LLC是一家独立的注册会计师事务所,如本文以引用方式纳入的报告中所述,并且 是根据此类报告以及会计和审计专家等公司的授权而成立的.

17
目录

AmpliTech 集团有限公司

200,000,000 美元

常见 股票

首选 股票

认股权证

权利

单位

部分 II

信息 招股说明书中不需要

项目 14。其他发行和分发费用

这个 下表列出了我们应支付的相关费用和开支,承保折扣和佣金除外 证券发行登记在案。显示的所有金额均为估计值,美国证券交易委员会的注册费除外。

美国证券交易委员会注册费 $29,520
FINRA 费用 $30,500
打印和复制费用 (1))
法律费用和开支 (1))
会计费用和开支 2000(2)
转账代理费 (1))
杂项开支 (1))
总计 (2) (1))

(1) 这些费用是根据所发行的证券和发行数量计算得出的,因此目前无法估计。

(2) 不包括与任何后续承保发行相关的任何费用或开支以及准备的任何招股说明书补充材料 与此有关。

项目 15。对董事和高级职员的赔偿

内华达州 法律规定,内华达州的公司可以赔偿任何曾经或现在是当事方或受到威胁成为任何威胁当事方的人, 待处理或已完成的诉讼、诉讼或诉讼,无论是民事、刑事、行政还是调查,但由或提起的诉讼除外 在公司的权利(即 “非衍生程序”)中,由于他或她是或曾经是董事, 公司的高级职员、雇员或代理人,或者正在或正在应公司的要求担任董事、高级职员、雇员 或其他公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的代理人,承担费用,包括律师费 费用、判决、罚款和在和解中支付的与诉讼、诉讼有关的实际和合理金额;或 如果他或她:

是 根据内华达州修订法规第78.138条,对违反其对公司的信托义务不承担任何责任;或

采取了行动 本着诚意, 并以他或她有理由认为符合或不反对公司最大利益的方式, 而且就任何刑事诉讼或诉讼而言, 没有合理的理由认为其行为是非法的.

在 此外,内华达州的公司可以赔偿任何曾经或现在是当事方或受到威胁成为任何威胁当事方的人, 正在审理或已完成的诉讼或诉讼,公司有权获得有利于自己的判决(即 “衍生品”) 继续进行中”),理由是他或她是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者是或 应公司的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业的董事、高级职员、雇员或代理人, 信托或其他企业抵消费用,包括在和解中支付的金额以及实际和合理产生的律师费 在以下情况下,他或她在诉讼或诉讼的辩护或和解方面由他或她执行:

是 根据《内华达州修订法规》第 78.138 条,对违反其对公司的信托义务不承担任何责任;或

采取了行动 本着诚意,并以他或她有理由认为符合或不反对公司最大利益的方式行事。

在下面 内华达州法律,不得对法院判决此类人员的任何索赔、问题或事项进行赔偿 在用尽所有上诉后,有管辖权向公司承担责任或支付和解金额 向公司披露,除非且仅限于提起诉讼或诉讼的法院或其他主管法院 管辖权根据申请确定,鉴于案件的所有情况,该人有公平合理的权利 用于赔偿法院认为适当的开支。

II-1

至 公司的董事、高级职员、雇员或代理人根据案情或以其他方式成功辩护的程度 任何非衍生程序或任何衍生程序,或为其中的任何索赔、问题或事项进行辩护,公司有义务 补偿他或她与辩护有关的实际和合理的费用,包括律师费。

此外, 内华达州法律允许内华达州公司代表任何人购买和维持保险或做出其他财务安排 谁是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者正在或曾经应公司的要求担任该公司的董事、高级职员、雇员或代理人 其他公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人承担任何责任 对他或她提出的申诉,以及他或她以董事、高级职员、雇员的身份承担的责任和费用 或代理人,或因其本人身份而产生的,不论公司是否有权对他或她进行赔偿 这样的责任和开支。

就此而言 因为可以允许以下国家的董事、高级管理人员和控股人赔偿《证券法》产生的责任 根据上述规定或其他规定,公司被告知,美国证券交易委员会认为这项赔偿 违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。

物品 16。展品

一个 本注册声明中包含的证物清单载于附录索引,并以引用方式纳入此处。

项目 17。承诺

这个 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 在提出要约或销售的任何期限内,提交本注册声明的生效后修正案:

(i) 包括1933年《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

(ii) 在招股说明书中反映注册声明生效日期(或最新的生效后)之后发生的任何事实或事件 对其的修改),无论是单独还是总体而言,都代表注册中载明的信息的根本变化 声明。尽管如此,所发行证券数量的任何增加或减少(如果证券的总美元价值) 报价不会超过已登记的报价),也不会偏离估计的最大发售区间的低端或高端 如果总体上交易量发生变化且,则可能反映在根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中 价格代表 “注册计算” 中规定的最高总发行价格的变化不超过20% 有效注册声明中的 “费用” 表;以及

(iii) 包括以前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或 注册声明中此类信息的任何重大更改;

提供的, 但是, 如果生效后的修正案要求列入信息, 则上文第 (i)、(ii) 和 (iii) 条不适用 这些条款包含在注册人根据第 13 条或第 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中 经修订的 1934 年《证券交易法》,以引用方式纳入本注册声明或包含在本注册声明中 以根据第 424 (b) 条提交的招股说明书的形式提交,该招股说明书是本注册声明的一部分;

(2) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案都将被视为生效 成为与其中所发行证券有关的新注册声明,届时此类证券的发行应 被视为其首次真诚发行;

(3) 通过生效后的修订将任何注册但仍未出售的证券从注册中删除 终止发行;

II-2

(4) 为了确定1933年《证券法》对任何购买者的责任,每份招股说明书均由注册人提交 根据第 424 (b) (3) 条,自提交的招股说明书被视为部分之日起,应被视为注册声明的一部分 并包含在注册声明中;以及根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条要求提交的每份招股说明书 作为根据第 430B 条与根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行的要约相关的注册声明的一部分 为了提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息,应被视为和的一部分 注册声明中包含在截至日期较早的注册声明中,此类形式的招股说明书是在生效后首次使用的,或者 招股说明书中描述的本次发行中证券的第一份销售合约的日期。根据规则 430B 的规定,赔偿责任 发行人和当时担任承销商的任何人的目的,该日期应被视为该日期的新生效日期 与该招股说明书相关的注册声明中与证券有关的注册声明,以及该招股说明书的发行 当时的此类证券应被视为其首次真诚发行。但是,前提是没有发表任何声明 在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中,或在合并或视为注册的文件中制定的注册声明或招股说明书中 通过引用作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书,对于持有 在此生效日期之前的销售合同时间,取代或修改注册声明中的任何声明 或作为注册声明一部分或在该生效日期之前在任何此类文件中发布的招股说明书;以及

(5) 其目的是确定注册人根据1933年《证券法》在首次分配中对任何购买者的责任 在证券中,下列签署的注册人承诺,在下列签署人的首次证券发行中,根据以下签名的注册人的证券 无论使用哪种承保方法向买方出售证券,如果证券 通过以下任何通信向该买方提供或出售,下列签名的注册人将是卖方 买方并将被视为向该买方提供或出售此类证券:

(i) 根据规则,下列签署的注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书 424;

(ii) 由下列签署的注册人或代表注册人编写、使用或提及的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书 下列签名的注册人;

(iii) 任何其他自由写作招股说明书中与本次发行有关的部分,其中包含有关下列签名注册人的重要信息 或其由下列签署人或代表其提供的证券;以及

(iv) 下列签名注册人向买方发出的属于要约的任何其他通信。

这个 下列签名的注册人特此进一步承诺:

(1) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每次提交注册人的年度报告 根据1934年《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条(以及,在适用的情况下,雇员的每份申报 福利计划的年度报告(根据1934年《证券交易法》第15(d)条,以引用方式纳入 注册声明中应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,并且 当时发行此类证券应被视为首次真诚发行;

(2) 只要允许董事、高级管理人员和控股公司对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿 根据上述规定或其他规定,注册人的个人已被告知注册人认为 美国证券交易委员会的此类赔偿违反了1933年《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。在 对此类负债的赔偿申请(注册人支付的费用除外)或 声称由注册人的董事、高级管理人员或控股人支付费用(成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序) 注册人将通过与所注册证券有关的董事、高级管理人员或控股人,除非在 其律师的意见此事已通过控制先例得到解决,将问题提交给具有适当管辖权的法院 说明其提供的这种补偿是否违反了1933年《证券法》中规定的公共政策,并将受其管辖 对此类问题的最终裁决。

II-3

签名

依照 根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信 它符合提交表格S-3的所有要求,并已正式促成由以下人员代表其签署本注册声明 下列签署人于2024年4月12日在纽约州哈帕克正式获得批准。

AMPLITECH 集团公司
来自: /s/ Fawad Maqbool
Fawad Maqbool
主席 兼首席执行官
(校长 执行官)

权力 的律师

知道 所有人通过这些礼物,签名如下所示的每个人均构成和任命 Fawad Maqbool 和 Louisa Sanfratello,或他们中的任何一个,每人单独行动,他或她的真实合法事实律师和代理人,拥有完全的替代权 并以他或她的名字、地点和身份重新替换与登记人有关的任何和所有身份 根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》关于S-3表格的注册声明,所有注册声明均在生效之前和 本注册声明的生效后修正案,以及根据第 413 条或第 462 条提交的任何注册声明 《证券法》,并提交或安排提交该法的所有证物和其他与之相关的文件, 与美国证券交易委员会一起,授予上述事实上的律师和代理人以及他们每人单独进行和履行每项任务的全部权力和权力 以及在前述内容中和与之有关的所有必要和必要行为和事情,无论出于何种意图和目的,都要充分 可能会或可以亲自批准和确认上述所有事实上的律师和代理人,或者他们的替代人或替代者, 根据本授权书,可以合法地做或促成这样做。

依照 根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以身份签署 并在所示的日期进行。

签名 标题 日期
/s/ Fawad Maqbool 总统, 首席执行官兼董事会主席 四月 2024 年 12 月 12 日
Fawad Maqbool (校长 执行官)
/s/ 路易莎·桑弗拉特罗 首席 财务官兼董事 四月 2024 年 12 月 12 日
路易莎 桑弗拉泰罗 (校长 财务官兼首席会计官)
/s/ 安德鲁李 董事 四月 2024 年 12 月 12 日
安德鲁 李
/s/ 丹尼尔·马齐奥塔 董事 四月 2024 年 12 月 12 日
丹尼尔 马齐奥塔
/s/ 马修·卡珀斯 董事 四月 2024 年 12 月 12 日
马修 Kappers

II-4

展览 索引

展览 数字描述

1.1 (1) 表格 承保协议
4.1 (1) 证书 优先股的名称。
4.2 (1) 表格 普通股认股权证协议和认股权证证书。
4.3 (1) 表格 优先股认股权证协议和认股权证证书。
4.4 (1) 表格 单位协议和单位证书。
5.1 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的意见(随函提交)。
23.1 Saddler、Gibbs & Associates LLP的同意(随函提交)。
23.2 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。
24.1 委托书(包含在签名页上)。
107 申请费表

(1) 至 可通过修正案提交,也可以作为根据《交易法》提交的报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。

II-5