根据2023年10月6日提交给美国证券交易委员会的文件。
注册声明编号333-274166
美国
证券交易委员会
华盛顿,特区。20549
修订第3号
表格F-1
注册申报
根据.
《证券法》
全球货币控股有限公司
(公司章程中指定的准确公司名称)
开曼群岛 | 4731 | 不适用 | ||
(国家或其他管辖区的 公司成立或组织) |
(主要标准产业分类编码) 6401 Congress Ave |
(国税局雇主) 108 Gateway Blvd |
位于197 St Georges Tce, Perth, WA 6000, 14层1401室的办公室。
澳大利亚珀斯,邮编6000。
澳洲
+ 61 08 6141 3263
(包括注册人主要行政办公室的地址,邮政编码以及电话号码(包括区号))
c / o Cogency Global Inc。
东42街122号nd18th层
纽约,NY 10168
+ 212 947-7200
服务代理人姓名、地址(包括邮政编码)及电话号码(包括区号)
副本寄送至:
Virginia Tam律师 K&L盖茨 位于香港中环皇后大道中15号地标爱丁堡大厦44楼。 香港 + 852 2230 3535 |
Ying Li律师 Guillaume de Sampigny律师 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 位于第三大道950号19楼,电话:1-212-530-2206 纽约,纽约州10022 拟议中的销售的大约开始日期:在本注册声明生效后尽快。 |
如果在本表格上注册的证券中的任何一个证券根据《证券法》规定的415条规按延迟或连续方式发行,请勾选以下方框。☐
请勾选以下方框以指示注册人是否为根据《证券法》第405条规定义的创业板:成长型企业☒
如果提交本表格以根据1933年证券法规定462(b)规则注册其他证券的优惠销售,请选择以下方框并列出早期有效注册声明的证券法注册声明号码。 ☐
如果此表格是根据《证券法》规定第462(c)条而提交的后期有效修改的表格,请勾选下面的框,并列出同一发行的早期有效证券法注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果提交本表格是根据证券法规定462(d)规则提交的后期有效修正案,请选中以下方框并列出早期有效注册声明的证券法注册声明号码。☐
如果一家遵循美国公认会计原则(“U.S.GAAP”)编制其财务报表的创业板未选择使用符合任何新的或经修订的财务会计准则的延长过渡期,并勾选以下方框。
如果一家遵循美国公认会计原则(“U.S.GAAP”)编制其财务报表的创业板未选择使用符合任何新的或经修订的财务会计准则的延长过渡期,并勾选以下方框。†根据《证券法》第7(a)(2)(B)条款的规定。☐
† | 术语“新的或修订的财务会计准则”是指自2012年4月5日后财务会计准则委员会向其会计准则编码发出的任何更新。 |
发行人在任何必要的日期修改本注册声明以延迟其生效日期,直至发行人提交更进一步的修正声明,明确规定本注册声明应按照《证券法》第8(a)条的规定生效,或者直到委员会根据该条第8(a)条的规定,确定本注册声明应在该日期生效。
解释说明
此修正案第3项仅用于提交展品4.1、21.1和23.1至F-1表上本注册声明中,以及修改和重申所在注册声明第II部分的展品指数。除了本说明说明外,注册声明未作任何更改,也未包含在于2023年9月11日提交的修正声明1中的发行人说明书的副本,仅包含封面、本说明说明和注册声明第II部分。
第二部分
招股书中不需要的信息
董事和高级职员的赔偿。
我们发行后的备忘录和章程将于完成此次发行后立即生效,使我们能够对我们公司的董事和官员进行赔偿,以弥补他们由于担任我们公司的董事或官员所发生的某些责任。
我们打算在本次发行中与我们的每个董事和高管签订赔偿协议。根据这些协议,我们同意对我们公司的董事和高管对由于担任我们公司的董事或官员而产生的某些责任和费用进行赔偿。
与本次发行有关的承销协议还规定了我们及其官员、董事或控制我们的人对某些责任进行赔偿。
我们打算获得董事和官员责任保险的保险范围,该保险范围将涵盖我们公司的董事和官员因其作为公司的董事或官员而产生的某些责任。
项目7. 未注册证券的最近出售。
在过去三年中,我们发行了以下未在《证券法》下注册的证券。我们认为,以下每次发行都符合《证券法》在依赖于《证券法》下的Regulation D或依赖于关于不涉及公开发行的交易的《证券法》第4(2)条,或依赖于《证券法》下的Regulation S关于发行人在海外交易中销售的规定而豁免注册,没有承销商参与这些证券发行。
证券/购买者 | 发行日期 | 证券数量 | (1)(2) | |||||||||
普通股 | ||||||||||||
Globavend Investments有限公司优先 | 2023年5月22日 | 13,125,000 | $ | 13,125 |
(1) | 2023年6月19日,Globavend Investments有限公司将39,3960股普通股分别转让给Central Master Enterprises有限公司、Orient Max International Corporation有限公司和Rich Plenty International有限公司。 |
(2) | 2023年8月7日,Globavend Investments有限公司将24,9165股普通股分别转让给Central Master Enterprises有限公司和Rich Plenty International有限公司。 |
展品和财务报表附表8。
(a) | 以下文件作为本注册声明的一部分提交: |
请参见注册声明附加在本注册声明中的展品索引,并在此引用。
(b) | 财务报表附表 |
行程表因所需列明的信息不适用或已包含在合并财务报表或其附注中而被省略。
II-1 |
项目 9. 承诺。
(a)申请人在此保证:
(1)在任何进行报价或销售的期间内,对此注册声明进行后效更正:
(i)包括《证券法》第10(a)(3)条规定的任何说明书;
ii)反映在招股说明书中,注册声明的生效日期(或最近的后生效修订声明)后产生的任何事实或事件,单独或总体上表示在注册声明中的信息发生了基本变化。尽管如前所述,任何证券发行量的增加或减少(如果证券总金额不超过注册的金额)和估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差,如果总成交量和价格的变化在有效注册声明中规定的最大总发行价格中不超过20%,可以在根据规则424(b)向SEC提交的招股书中反映; 和
(iii)包括有关分销计划的任何重要信息,该信息以前未在注册声明中披露,或注册声明中此类信息的任何重大变化。
(2)为了确定《证券法》项下的任何责任,每个此类后效修正声明将被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,并且在此时出售该证券将被视为初始的真实发售。
3)通过后生效修正案从注册中删除在发行终止时仍未售出的任何正在注册的证券。
4)在延迟发行的开始或在连续发行期间,提交后生效修正案以包括Form 20-F规定的8.A项目所要求的任何财务报表。不需要提供根据证券法第10(a)(3)节要求的财务报表和信息,前提是注册人通过后生效修正案在招股书中包括根据本(a)(4)段要求的财务报表和其他必要的信息,以确保招股书中的所有其他信息至少与那些财务报表的日期一样新。尽管如前所述,对于Form F-3的注册声明,如果这些财务报表和信息包含在根据证券交易法第13或15(d)节向SEC提交的或提供给SEC的定期报告中,并被引入Form F-3按引用进行,则不需要提交后生效修正案以包括第10(a)(3)条证券法要求的财务报表和信息。
5)为了确定根据证券法对任何购买人的责任,
(i)如果注册人依靠Rule 430B:
(A)根据424(b)(3)规定提交的每份招股说明书,应视为自提交招股说明书日起,作为注册声明的一部分;和
(B)根据规定在遵守Rule 430B的情况下提交的任何招股书(作为在根据Rule 415(a)(1)(i),(vii)或(x)规定的发行中提供证明书所需的信息的一部分)应被视为该招股说明书的一部分,并纳入注册声明中,最早的日期为该形式的允许使用日期后或该招股书所描述的证券发行的第一笔销售合同日期。根据Rule 430B的规定,就该日期而言,对于发行人和任何在那时为承销商的人而言,该日期应视为与该招股说明书中所述的注册声明中的证券有关的新的注册声明的生效日期,并且在那个时间出售这些证券将被视为其初始真正发行。然而,如果在该生效日期之前的销售合同期间,该注册声明或招股当中作出的任何陈述不会取代或修改该注册声明或作为注册声明的招股说明书中作出的任何陈述或者不会修改在该日期之前即在该注册声明或招股说明书的注册声明部分中所作的任何此类文件中所作的任何陈述;
II-2 |
(ii)如果注册人遵守Rule 430C,作为与发行有关的注册声明中的任何招股书,不包括依赖于Rule 430B的注册声明或者除了依赖于Rule 430A的招股书之外的那些,应被视为包括在注册声明中,并自生效后首次使用之日起生效; 然而,如果在首次使用之前就销售合同时期而言,根据注册声明或招股书中作出的任何陈述或在纳入注册声明或招股书的任何文件中引入或被认为引入注册声明或招股书的任何陈述,不会取代或者修改该注册声明或招股说明书中作出的任何陈述或在该日期之前即列在注册声明或作为注册声明的招股说明书之中的任何此类文件中所作的任何陈述;
6)在议价发行的初次分销中,为了确定注册人根据证券法对任何购买人的责任,注册人保证,在销售证券给购买人的任何情况下,注册人将作为销售者向购买人销售其证券。
以上(i)到(iii)条是为简化起见,列入的条目并不完整。
(ii) 发行人或代表发行人准备的或使用或参考的与发行相关的任何自由书面招股书;
(iii) 包含有关发行人或其证券的重要信息的任何其他自由书面招股书的部分,由发行人或其代表提供;以及
(iv) 发行人向购买者发出的任何其他证券发行邀请。
b) 保证,在承销协议规定的发行结束时,作为向承销商提供,证书应以所需的面额和注册名义进行登记,以便迅速交付给每名购买人。
c)就证券法项下为注册人的董事、高级管理人员和掌控人员提供的可能的责任所需的补偿条款的描述中所述的条款,或者其他情况而言,注册人已被告知,在SEC的意见中,这种补偿违反了在证券法中表达的公共政策,因此是不可执行的。如果在注册的证券被声称时,董事、高级管理人员或掌控人员根据此类责任(除了该注册人在任何行动、诉讼或程序中被证明所需支付的费用外)要求补偿,注册人将在禁止法院适当管辖的情况下提交问题,问该种补偿是否违反了在证券法中表达的公共政策,并将由该问题的终审裁决进行处理。
(d) 本报告书的签署人在此承诺:为了确定根据1933年证券法的任何责任,本申报书依据1933年证券法规定的规则430A所省略的,由注册人依据规则424(b)(1)或(4)或规则497(h)提交的招股书形式中包含的信息应被视为是其成为有效声明的一部分。
(1) 为了根据1933年证券法确定任何责任,依据430A条允许省略在此注册声明作为招股书一部分以依赖该规定提交的招股书中所包含的信息(由注册申报人根据424(b)的第1条或第4条或497(h)提呈的招股书),自其生效宣告时,应视为已包含在此注册声明中。
为了确定证券法下向任何购买人的责任,在关于提供的注册声明的任何包含在依据规则430B而依赖的注册声明和依赖规则430A而提交的说明书之外的申报文件中以规则424(b)为依据的每个发售说明,都应当视为本注册声明的一部分,并于其在有效期后首次使用的时间被视为已纳入本注册声明,然而,提供的任何文件中,不论是在注册声明或包含于注册声明中被纳入或被视为被纳入参考的文件中,也没有声明,将作为销售合同的时间先于首次使用这种首次声明的购买人,将取代或修改在注册声明或注册声明的一部分中被作为在这种首次使用之前立即作为或在其中发表的声明。
II-3 |
指数
展品 编号 |
展品说明 | |
1.1*** | 承销协议格式 | |
3.1*** | 现行有效的公司章程和对照备份。 | |
3.2*** | 修改和重新制定的公司章程样式(在本发行完成后生效) | |
4.1** | 证明普通股的范例证书 | |
5.1*** | 关于正在注册的普通股有效性的Conyers Dill & Pearman的意见书 | |
8.1*** | Conyers Dill & Pearman的意见书(包括附表5.1) | |
8.2*** | CFN律师事务所关于注册人在香港的子公司的某些法律事项的意见书 | |
10.1*** | 注册者与其董事及主管签署的赔偿协议形式 | |
10.2*** | 注册者与其董事兼首席执行官丘伟耀先生的雇佣协议 | |
10.3*** | 注册者与其独立董事签署的独立董事协议形式 | |
10.4*** | 注册者与其致富金融Yu Tsz Ngo先生的雇佣协议 | |
10.5*** | Lu Xue Feng和环球售货机(香港)有限公司的租赁合同,日期为2021年8月13日 | |
10.6*** | 澳洲国际航空公司有限公司和环球售货机(香港)有限公司的太空概念协议,日期为2022年12月20日 | |
21.1** | 子公司名单 | |
23.1** | 独立注册的会计事务所ZH CPA,LLC的同意书 | |
23.2*** | Conyers Dill & Pearman律师事务所的同意书(包含在展览品5.1中) | |
24.1*** | 代表人签字页上的授权书 | |
99.1*** | San Man Leng女士的同意书 | |
99.2*** | Ho Chuen Shin先生的同意书 | |
99.3*** | 范祥先生的同意书 | |
99.4*** | 审计委员会章程 | |
99.5*** | 提名委员会章程 | |
99.6*** | 报酬委员会章程 | |
99.7*** | 业务行为准则与伦理标准 | |
99.8*** | Form 20-F第8.A.4条项下豁免和声明请求 | |
107*** | 文件费用表 |
** | 随本申报文件提交。 |
*** | 此前已提交的文件 |
II-4 |
签名。
根据《证券法》修正案的要求,申请人在此证明其有理由相信已符合提交F-1表格的所有要求,并已于2023年10月6日代表被授权签署本注册声明书,并在澳洲签署。
Globavend控股有限公司 | ||
通过: | /s/ Wai Yiu Yau | |
姓名: | Wai Yiu Yau | |
标题: | 董事会主席兼首席执行官。 |
现凡本注册声明书下面签名的个人均特此委任并任命每一位签名个人为其真正的和合法的代理人、代表人和律师代理人,并授予其代理权和重新代理权,以及在任何能力下并以其名义代表、替代或补充之,并于任何需要或适当的情况下行事,包括但不限于(1)与美国证券交易委员会(SEC)联络,并签署和提交所有的修正(包括后生效的修正)和本注册声明书附表及展示物,以及根据《证券法》第462(b)条规定提交的任何后续注册声明书及其附表和展示物;(2)执行、签署并提交任何必要或适当的证书、文件、协议和其他文件;(3)针对此注册声明书或其修正或根据《证券法》第462(b)条规定提交的任何后续注册声明书包含的任何说明书,进行执行和提交补充说明书;以及(4)执行任何可被视为个人实际操作的行动,兹批准、认可和确认代理人、代表人和律师代理人或其任何代理人可以根据本授权代表之权利所允许或引起的行动。
根据证券法的要求,以下人员按照所履行的职务和日期签署了本注册声明:
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ Wai Yiu Yau | 董事局主席兼首席执行官 | 2023年10月6日 | ||
姓名:Wai Yiu Yau | 签名:/s/ Ian Lee |
II-5 |
注册人授权的美国授权代表签字
根据《证券法》的规定,Globavend控股公司在美国的合法授权代表在2023年10月6日签署了本注册声明书或其修正案,该代表为Cogency Global Inc.。
Cogency Global Inc.授权的美国授权代表 | ||
通过: | /s/ Colleen A. De Vries | |
姓名: | Colleen A. De Vries | |
标题: | Cogency Global Inc.高级副总裁代表 |
II-6 |