根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-269340

招股说明书补充文件
（截至 2023 年 1 月 30 日的招股说明书）

110,000 股普通股

预先注资的认股权证，用于购买最多780,208股普通股

预先注资认股权证所依据的多达780,208股普通股

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们将直接向机构投资者发行110,000股普通股（“股票”），面值0.001美元（“普通股”）和预筹认股权证（“预融资认股权证”），用于直接向机构投资者购买780,208股普通股（以及此类预筹认股权证所依据的普通股）。每股和每份预筹认股权证的发行价格分别为3.37美元和3.369美元。预筹认股权证的行使价为每股0.001美元，在发行时可行使直至全部行使。

在同时进行的私募中，我们还向股票购买者发行认股权证，以每股3.25美元的行使价购买多达890,208股普通股（“购买权证”）（以及行使购买权证时可发行的普通股）。购买认股权证和行使此类认股权证时可发行的普通股未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册，不是根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的，而是根据《证券法》第4（a）（2）条规定的豁免发行的。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “KA”。2023年10月3日，我们在纳斯达克资本市场上公布的普通股最后一次销售价格为每股3.95美元。

截至2023年10月2日，根据10,214,945股已发行普通股（其中约1,920,530股由关联公司持有），非关联公司持有的已发行普通股或公众持有的已发行普通股的总市值约为3,720万美元，每股4.49美元，这是当时我们在纳斯达克资本市场上最后一次出售普通股的价格。在截至2023年6月30日的六个月内，除了根据2023年2月10日与杰富瑞集团的公开市场销售协议SM出售的126,503股普通股外，我们在截至2023年6月30日的六个月内没有根据S-3表格一般指示I.B.6发行或出售任何证券，该公司的净收益总额约为80万美元，以及 (ii)) 与证券购买有关发行的1,425,179股普通股和预先注资的认股权证2023年4月20日与机构投资者达成的协议，在截至2023年6月30日的六个月内，公司净收益总额约为550万美元。因此，基于上述情况，根据S-3表格第I.B.6号一般指令，我们目前有资格发行和出售总发行价不超过660万美元的普通股。根据S-3表格的I.B.6号一般指令，只要我们的公众持股量保持在7,500万美元以下，我们就不会在任何12个月内通过公开募股出售价值超过公开持股量三分之一的证券。

我们已聘请H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售代理”）作为我们与本次发行相关的独家配售代理。配售代理人没有义务从我们这里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或美元金额的证券。我们已同意向配售代理人支付下表中列出的配售代理费。有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-22页开头的 “分配计划”。

_____________

(1) 我们已同意向配售代理人报销某些费用。有关支付给配售代理人的薪酬的说明，请参见 “分配计划”。

我们的普通股和预筹认股权证预计将于2023年10月5日左右交割，但须满足惯例成交条件。

投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前，请阅读本招股说明书补充文件第S-10页上的 “风险因素” 以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

H.C. Wainwright & Co.

本招股说明书补充文件的发布日期为 2023 年 10 月 3 日

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

s-i

关于本招股说明书补充文件

本招股说明书补充文件是我们使用 “现架” 注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。根据货架注册程序，我们可能会根据随附的招股说明书发行证券，包括普通股，总发行价最高为2亿美元。本招股说明书补充文件可能会添加、更新或更改随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的文件中的信息。

我们在两份单独的文件中向您提供有关本次普通股和预筹认股权证发行的信息，这两份文件合并在一起：（1）本招股说明书补充文件，描述了有关本次普通股和预融资认股权证发行的具体细节；（2）随附的招股说明书，其中提供了一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提及这个 “招股说明书” 时，我们指的是这两个文件的总和。

如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的任何以引用方式纳入的文件不一致，则应依赖本招股说明书补充文件。任何如此修改的声明仅在经过修改后才被视为本招股说明书的一部分，任何被取代的声明都将被视为不构成本招股说明书的一部分。但是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件）中的陈述不一致，则该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明，因为我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能自较早的日期以来发生了变化。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入每份招股说明书的文件包括有关我们、所发行证券的重要信息以及您在投资我们的证券之前应了解的其他信息。您还应阅读和考虑我们在本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书中向您推荐的文件中的信息，标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式注册”。

您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息、随附的招股说明书以及我们可能向您提供的与本次发行相关的任何免费书面招股说明书以及其中纳入或视为以引用方式纳入的信息。我们没有，配售代理人也没有授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息之外或不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖这些信息。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们不是，配售代理人也没有提议出售这些证券。无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的交付时间如何，您都不应假设本招股说明书补充文件或随附的招股说明书发布之日（视情况而定）或以引用方式纳入的文件，此类文件的日期除外，本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的交付时间如何，均不应假设本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的交付时间以外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩和前景可能发生了变化。

我们还指出，我们在作为本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的任何文件的附录提交的任何协议中作出的陈述、担保和承诺仅为该协议各方的利益而作出，在某些情况下，包括为在协议各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、担保或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出之日时才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、担保和承诺来准确地代表我们当前的事务状况。

我们仅在允许此类要约和出售的司法管辖区出售普通股和预先注资认股权证，并正在寻求买入要约。我们或配售机构在任何司法管辖区都没有或将来不会采取任何行动来允许公开发行我们的普通股和预先注资的认股权证，也没有允许持有或分发本招股说明书补充文件和随附的文件

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除美国以外的任何司法管辖区的招股说明书。持有本招股说明书补充文件和随附招股说明书的美国境外人员必须了解并遵守与我们的普通股和预先注资认股权证的发行、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书在美国境外的分发有关的任何限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中任何人提出的出售要约或购买要约，也不得与该人提出此类要约或招股说明书非法的任何司法管辖区的任何证券的出售要约或购买要约一起使用。

2022年12月16日，我们进行了反向合并，根据该合并，我们的全资子公司与Kineta Operating, Inc.（前身为Kineta, Inc.）合并并入了Kineta Operating, Inc.）（“Private Kineta”），Private Kineta作为我们的全资子公司幸存下来。Private Kineta随后并入了Kineta Operating, LLC，LLC，Kineta Operating, LLC 是幸存的公司。2022年12月16日，我们将名称从本招股说明书补充文件中使用的Yumanity Therapeutics, Inc.改名为Kineta, Inc.，（i）提及（x）反向合并之日前的 “Kineta”、“公司”、“我们” 或 “我们” 指的是（x）、Private Kineta及其全资合并子公司，或其中任何一方或视情况而定为所有子公司，以及（y）在反向合并之日之后，Kineta, Inc.及其全资合并子公司，或视情况而定全部或全部子公司，以及（ii）提及 “普通股” 是指本公司面值每股0.001美元的普通股。

S-2

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的信息包含某些构成《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。在某些情况下，你可以通过使用 “期望”、“将”、“继续”、“相信”、“估计”、“目标”、“项目”、“打算”、“应该”、“将来” 或类似的表述以及这些词语的变体或否定词来识别这些前瞻性陈述，但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。除历史事实陈述以外的所有陈述均可被视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中表达或暗示的业绩存在重大差异。除其他外，以下因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异：

S-3

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的其他信息和文件中包含的前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们业务的潜在影响的预期和信念。无法保证影响我们业务的未来发展会像我们预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些是我们无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际业绩或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于本招股说明书补充文件第S-10页开头的标题为 “风险因素” 的部分、随附的招股说明书第3页以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件的其他文件中类似标题下描述的因素。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。

新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测所有这些风险因素，也无法评估所有这些风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性结果存在重大差异

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声明。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者任何假设被证明不正确，则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。

我们在本招股说明书补充文件中做出的前瞻性陈述、随附的招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的其他信息和文件仅代表截至该声明发布之日。除联邦证券法律法规和美国证券交易委员会规章规定的范围外，我们不承担任何更新任何前瞻性陈述以反映声明发表之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。鉴于这些风险和不确定性，无法保证前瞻性陈述所暗示的事件或结果确实会发生，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。

尽管除非法律要求，否则我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，但建议您查阅我们在向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中所作的任何其他披露。有关在哪里可以找到这些报告的信息，请参阅 “在哪里可以找到其他信息” 和 “以引用方式纳入”。

S-5

风险因素

投资我们的证券涉及重大的风险和不确定性。在做出投资决策之前，您应仔细考虑下述风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件中的所有其他信息、随附的招股说明书以及我们在10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表当前报告中描述的任何后续更新，以及其他报告和本招股说明书补充文件和随附招股说明书附录中以引用方式纳入的文件中规定的风险、不确定性和其他信息 spectus。有关这些报告和文档的描述以及有关在何处可以找到它们的信息，请参阅 “在哪里可以找到其他信息” 和 “以引用方式纳入”。

这些风险中的任何或全部风险，或者我们目前不知道的其他风险和不确定性，或者我们目前认为不重要的、可能对我们或未来的特定产品产生不利影响的其他风险和不确定性，都可能对我们产生重大和不利影响。

与本次发行相关的风险

我们在使用可用现金和其他资金来源（包括本次发行的净收益）方面拥有广泛的自由裁量权，并且可能无法有效使用它们。

我们的管理层在使用我们的可用现金和其他资金来源（包括我们在本次发行中获得的净收益）方面拥有广泛的自由裁量权，并且可以将这些资源用于本招股说明书补充文件中 “收益的使用” 部分所述目的以外的目的，以及不会改善我们的经营业绩或提高普通股价值的方式。我们的管理层未能有效使用这些资金可能会导致财务损失，这可能会对我们的业务产生重大不利影响，导致我们的普通股价格下跌并延迟候选产品的开发。在业务中使用之前，我们可能会以不产生收入或损失价值的方式投资我们的可用现金，包括我们在本次发行中获得的净收益。

如果您购买我们在本次发行中出售的普通股和预先注资认股权证的股份，则您的股票的有形账面净值可能会立即大幅稀释。此外，我们将来可能会发行额外的股票或可转换债务证券，这可能会导致投资者的进一步稀释。

我们发行的普通股的每股价格可能高于本次发行前已发行普通股的每股净有形账面价值。根据我们以每股3.37美元的价格出售的11万股普通股和以每份预筹认股权证3.369美元的价格出售的780,208股普通股的预筹认股权证，总收益约为300万美元，扣除佣金和我们应付的估计发行费用后，本次发行的新投资者将立即摊薄每股2.82美元。有关上述内容的更详细讨论，见下文标题为 “稀释” 的部分。

此外，为了在未来筹集更多资金，我们认为我们可能会在未来发行和发行更多普通股或其他可转换为普通股或可兑换成普通股的证券。我们无法向您保证，我们将能够以每股价格等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，并且未来购买其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或其他证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。我们还有大量未偿还的股票期权和认股权证。如果已发行的股票期权或认股权证已经行使或可能被行使或发行其他股票，则您可能会面临额外的稀释。

此外，随着我们业务的发展，我们可能会寻求更多地依赖筹资交易来为我们的运营提供资金，筹集资金以偿还今后可能产生的任何债务，用于其他公司目的或由于市场原因而产生的债务

条件或战略考量，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划。

预先注资的认股权证没有公开市场可以购买我们在本次发行中发行的普通股。

本次发行的预融资认股权证没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们无意申请在任何国家证券交易所或其他国家认可的交易系统（包括纳斯达克资本市场）上市预先注资的认股权证。如果没有活跃的交易市场，预先注资认股权证的流动性将受到限制。

除非预先注资认股权证中另有规定，否则在本次发行中购买的预融资认股权证在持有人行使普通股认股权证之前，不赋予持有人作为普通股股东的任何权利。

除非您在行使本次发行中购买的预先注资认股权证后收购我们的普通股，否则此类认股权证不会为您提供任何普通股股东的权利，除非其中另有规定。行使在本次发行中购买的预先注资认股权证后，您仅有权对记录日期在行使日期当天或之后的事项行使普通股股东的权利。

预先融资的认股权证本质上是投机性的。

特此提供的预融资认股权证并未赋予其持有人任何普通股所有权，例如投票权，而仅代表以固定价格收购普通股的权利。具体而言，自发行之日起，预筹认股权证的持有人可以以每股普通股0.001美元的行使价收购行使此类认股权证时可发行的普通股。此外，在本次发行之后，预融资认股权证的市场价值尚不确定，无法保证预融资认股权证的市场价值将等于或超过其公开募股价格。

本招股说明书提供的预先注资认股权证的规定可能会阻碍第三方对我们的收购。

本招股说明书提供的预先注资认股权证的某些条款可能会使第三方更难或更昂贵地收购我们。预融资认股权证禁止我们参与构成 “基本交易” 的某些交易，除非除其他外，尚存实体承担我们在预融资认股权证下的义务。本招股说明书提供的预融资认股权证中的这些条款和其他条款可能会阻止或阻止第三方收购我们，即使此次收购可能对股东有利。

我们的股价波动很大，您的投资价值可能会下降。

在截至2023年10月2日的十二个月期间，我们的普通股收盘价在2022年12月6日的高点15.05美元和2023年8月10日的低点1.84美元之间波动（每种情况都是在2022年12月16日生效的7比7反向股票拆分生效之后）。由于我们普通股价格的波动，您可能无法以或高于所支付的价格出售股票。我们普通股的市场价格可能会继续波动，并会受到市场、行业和其他因素的重大价格和交易量波动的影响，包括我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中在 “风险因素” 标题下描述的风险因素，以及我们在10-Q表季度报告和8-K表最新报告中描述的任何后续更新，以及中列出的风险、不确定性和其他信息纳入的其他报告和文件本招股说明书补充文件中的参考文献。我们普通股的市场价格也可能取决于报道我们业务的分析师的估值和建议。如果我们的业务业绩不符合这些分析师的预测、投资者的预期或我们在任何时期向投资者提供的财务指导，那么我们普通股的市场价格可能会下跌。

此外，股票市场，尤其是生物技术股票的市场，经历了剧烈的波动，这种波动往往与特定公司的财务状况或经营业绩无关。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响，从而对您出售在本次发行中购买的普通股的价格产生不利影响。过去，在市场波动或价格大幅下跌之后，通常会对公司提起证券集体诉讼。如果对我们提起此类诉讼，可能会导致巨额成本，分散管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和增长前景产生重大不利影响。

未来在公开市场或其他融资中出售我们的普通股可能会导致我们的股价下跌，在本次发行之后，大量普通股可能会在市场上出售，这可能会压低我们普通股的市场价格。

在公开市场上出售大量普通股、认为可能发生此类出售或其他融资可能会压低我们普通股的市场价格，并可能削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。根据《证券法》（“第144条”）颁布的第144条中该术语的定义，我们的普通股的很大一部分可不受限制地自由交易或进一步注册，除非这些股票由 “关联公司” 拥有或购买，该术语定义见该术语。此外，在适用的归属要求（如果有）允许的范围内，在行使未偿还认股权证和期权时可发行的普通股以及根据我们的激励性股票计划为未来发行而预留的股票将有资格在公开市场上出售，在某些情况下，还要遵守第144条的要求。因此，这些股票将有资格在发行后在公开市场上自由出售，但须遵守证券法的限制。

由于我们目前不打算在可预见的将来对普通股进行现金分红，因此股东必须依靠普通股价值的升值来获得任何投资回报。

我们目前预计在可预见的将来不会申报或支付任何现金分红。此外，任何现有或未来的债务协议的条款都可能使我们无法支付股息。因此，我们预计，在可预见的将来，只有普通股价格的升值（如果有的话）才能为现有股东带来回报。

我们的股东在本次发行期间在公开市场上转售我们的普通股可能会导致我们普通股的市场价格下跌。

我们可能会不时发行普通股。不时发行这些新普通股，或者我们在本次发行中发行这些普通股的能力，可能会导致我们担心其持股量可能被稀释的现有股东转售我们的普通股。反过来，这些转售可能会压低我们普通股的市场价格。

我们普通股的市场价格可能会受到影响整个股票市场的市场状况的不利影响，包括纳斯达克的价格和交易波动。

市场条件可能会导致股票市场价格的波动和波动，进而导致我们的普通股和大量普通股在市场上的销售的波动和波动，每种情况都与我们的经营业绩变化无关或不成比例。疲软的全球经济或其他情况，例如关税和贸易的变化，也可能导致市场的极端波动，这可能会影响我们普通股的市场价格。

与我们现有私募相关的风险

2022年6月私募的第二次收盘可能不会如预期的那样结束。

正如先前披露的那样，我们于2022年6月5日与某些投资者签订了一项融资协议，该协议于2022年10月24日、2022年12月5日、2023年3月29日、2023年5月1日和2023年7月21日进行了修订，以私募方式（“2022年6月私募配售”）向这些投资者出售我们的普通股。2022年6月私募的首次收盘于2022年12月16日完成，我们发行了649,346股普通股，净收益为740万美元。2022年6月私募股权的第二次收盘（“第二次收盘”）定于2023年10月31日进行，总收购价为2,250万美元。根据我们的资金需求，我们可能会进一步修改2022年6月的私募配售，以便稍后结束。无法保证第二次收盘将按预期进行或根本无法保证。如果我们不完成第二次收盘，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

所得款项的使用

我们估计，在扣除估计的配售代理费和我们应付的预计发行费用后，出售11万股普通股和用于购买我们发行的780,208股普通股的预先融资认股权证的净收益约为260万美元。

只有行使购买权证，并且此类购买权证的持有人在行使时以现金支付行使价，并且不使用购买权证的无现金行使条款，我们才能从行使与私募相关的购买认股权证中获得额外收益。

我们目前打算将本次发行的净收益用于一般公司用途。一般公司用途可能包括资助研究、临床开发（包括 KVA12123）、营运资金、资本支出和其他一般公司用途。

我们使用本次发行的净收益的金额和时间将取决于许多因素，例如我们针对 KVA12123 的研发工作的时间和进展、任何临床试验活动的时间和进展、合作或未来的商业化努力、技术进步和 KVA12123 的竞争环境等。因此，我们的管理层将对这些收益的时间和用途拥有广泛的自由裁量权。我们可能认为有必要或明智地将本次发行的净收益用于其他目的，在净收益的使用方面，我们将有广泛的自由裁量权。

我们预计，本次发行的净收益，加上我们现有的现金、现金等价物和投资，将不足以为完成任何候选产品的开发提供资金。

在使用本次发行的净收益之前，我们可以将净收益投资于短期、投资级、计息证券或存款证。

股息政策

我们目前不打算在可预见的将来为普通股支付现金分红。未来支付现金分红的任何决定将由董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。

稀释

如果您在本次发行中投资我们的普通股，您的利息将立即稀释至发行价格与本次发行后调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

截至2023年6月30日，我们的有形账面净值约为328.6万美元，合普通股每股0.34美元。我们的有形账面净值是我们的有形资产总额减去总负债。每股净有形账面价值等于有形账面净值除以截至2023年6月30日的已发行普通股总数。相对于每股净有形账面价值的稀释表示普通股购买者在本次发行中支付的每股金额与本次发行后立即调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

在本次发行中，以每股3.37美元的发行价出售我们的110,000股普通股，以及以每份预筹认股权证3.369美元的发行价出售780,208股普通股的预筹认股权证，并在行使预融资认股权证的基础上发行普通股，扣除预计的发行佣金和我们应支付的估计发行费用后，调整后，我们的调整后截至2023年6月30日，有形账面净值约为590万美元，或每股0.55美元。这意味着调整后现有股东的每股有形净账面价值立即增加0.21美元，在本次发行中购买证券的新投资者每股立即摊薄2.82美元。下表说明了这种每股摊薄情况：

上表和讨论基于截至2023年6月30日已发行和流通的9,732,463股普通股，不包括截至该日：

如果截至2023年6月30日已发行的期权或限制性股票单位已经或可能被行使或结算（视情况而定），或者发行了其他股票，则在本次发行中购买我们普通股的投资者可能会进一步稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划，我们也可能会出于市场状况或战略考虑选择筹集额外资金。如果通过出售股票或可转换债务证券筹集额外资金，则这些证券的发行可能会导致股东的进一步稀释。

我们提供的证券的描述

普通股

有关我们普通股重要条款的描述，请参阅随附招股说明书第11页上的 “股本—普通股描述”。

预先融资认股权证

以下对特此发行的预融资认股权证的某些条款和条款的摘要并不完整，受预先注资认股权证的约束，并完全受其条款的限制。您应仔细阅读预先注资认股权证表格的条款和规定，以完整描述预先注资认股权证的条款和条件。

期限和行使价。特此发行的预融资认股权证将使该认股权证持有人有权从发行之日起以每股0.001美元的行使价购买最多780,208股普通股。预先注资的认股权证将与普通股分开发行，之后可以立即单独转让。

可锻炼性。预先注资认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式执行的行使通知，同时全额支付行使时购买的普通股数量（下文讨论的无现金行使除外）。持有人（及其关联公司）不得在行使后立即行使该持有人认股权证的任何部分，除非持有人在行使后立即拥有我们已发行普通股的4.99％（或持有人选择的9.99％），除非持有人向我们发出通知，持有人在行使预先注资认股权证后可以增加或减少已发行普通股的所有权金额，最高可达9.99％ 行使生效后立即流通的普通股数量，因为此类所有权百分比是根据预融资认股权证的条款确定的，前提是此限制的任何增加要到通知我们的61天后才能生效。

无现金运动。持有人可以选择在行使预先注资认股权证时向我们支付本来打算向我们支付的现金以支付总行使价，而是在行使时（全部或部分）获得根据预融资认股权证中规定的公式确定的普通股净数。

行使价调整。如果出现影响我们普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，则预先注资认股权证的行使价将进行适当的调整。

基本交易。如果进行任何基本交易，如预融资认股权证中所述，通常包括与另一实体的合并、出售我们的全部或几乎所有资产、要约要约或交换要约，或者对我们的普通股进行重新分类，则在随后行使预融资认股权证时，持有人将有权获得在行使前夕本应发行的每股普通股作为替代对价此类基本交易的发生次数，数量继任者或收购公司或我们公司（如果是幸存的公司）的普通股，以及在该事件发生前夕可以行使预先注资认股权证的普通股数量的持有人进行此类交易时或因此而应收的任何额外对价。

可转移性。根据其条款和适用法律，在向我们交出预先注资的认股权证以及足以支付任何转让税（如果适用）的资金的适当转账和支付工具后，持有人可以选择转让预先注资认股权证进行转让。

零碎股票。行使预先注资认股权证后，不会发行普通股的部分股票。相反，在我们当选时，将要发行的普通股数量要么是

四舍五入到最接近的整数，否则我们将就该最后一部分支付现金调整，金额等于该分数乘以行使价。

交易所上市。预先注资的认股权证没有成熟的交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算在任何国家证券交易所或其他交易市场申请预先注资的认股权证上市。如果没有活跃的交易市场，预先注资的认股权证的流动性将受到限制。

作为股东的权利。除非预先注资认股权证中另有规定或凭借该持有人对我们普通股的所有权，否则预先注资认股权证的持有人在持有人行使预融资认股权证之前，不享有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

私募交易

在同时进行的私募中，我们计划向投资者发行和出售购买认股权证，以每股3.25美元的行使价购买最多890,208股普通股。

购买认股权证和行使此类认股权证时可发行的普通股不是根据《证券法》注册的，也不是根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的，是根据《证券法》第4（a）（2）条规定的豁免发行的。因此，投资者只能根据《证券法》规定的涵盖这些股票转售的有效注册声明、《证券法》第144条规定的豁免或《证券法》规定的其他适用豁免，出售在行使购买权证时发行的普通股。

可锻炼性。认股权证可在发行后立即行使，期限为自首次行使之日起五年半（5.5）年。购买权证可由持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式执行的行使通知，而且，任何时候，登记根据《证券法》发行购买权证的普通股的注册声明生效并可用于发行此类股票，或者根据《证券法》，此类股票的发行可免于注册，方法是全额支付该数量的即时可用资金在此基础上购买的普通股的百分比运动。如果在行使时没有有效的注册声明登记，或者其中包含的招股说明书不适用于发行认股权证所依据的普通股，则购买权证也可以在此时通过无现金行使全部或部分行使，在这种情况下，持有人将在行使时获得根据认股权证中规定的公式确定的普通股净数。

运动限制。如果持有人（及其关联公司）在行使权证生效后立即实益拥有我们已发行普通股数量的4.99％（如果持有人当选，则为9.99％），则持有人无权行使购买权证的任何部分，因为此类所有权百分比是根据购买权证的条款确定的。但是，任何持有人都可以增加或减少该百分比，但在任何情况下都不得将该百分比提高到9.99％以上，前提是任何提高要到此类选举后的第61天才生效。

行使价调整。如果出现影响我们普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，则购买权证的行使价将进行适当的调整。

可转移性。根据适用法律，未经我们同意，购买权证可以出售、出售、转让或转让。

交易所清单。购买权证没有成熟的交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们无意申请购买权证在任何国家证券交易所或其他交易市场上市。

基本交易。如果进行任何基本交易，如购买权证中所述，通常包括与另一实体的合并、出售我们的全部或几乎所有资产、要约或交换要约，或者对我们的普通股进行重新分类，则在随后行使购买权证时，持有人将有权获得在购买权证发生之前本应发行的每股普通股作为替代对价这样的基本交易，数量我们公司的继任者或收购公司（如果是幸存的公司）的普通股，以及在该事件发生前夕可以行使购买权证的普通股数量的持有人在进行此类交易时或因此而应收的任何额外对价。

尽管如此，如果是基本交易，我们或继承实体应根据持有人的选择随时行使或在基本交易完成后的三十（30）天内通过向持有人支付等于黑人的金额来购买认股权证

基本交易之日购买权证剩余未行使部分的斯科尔斯价值（定义见每份购买权证）。如果基本交易不在我们的控制范围内，则购买权证的持有人将仅有权从我们或继承实体那里获得按购买权证未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值从我们或继承实体那里获得与基本交易相关的普通股持有人提供和支付的相同类型或形式（和相同比例）的对价，无论该对价是现金、股票还是其任何组合，或者我们的普通股持有人是否有选择权以获得与基本交易有关的其他形式的对价。

作为股东的权利。除非认股权证中另有规定或凭借该持有人对我们普通股的所有权，否则在持有人行使认股权证之前，购买权证的持有人将不享有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

转售注册权。我们已直接与某些机构投资者签订了证券购买协议，这些机构投资者已同意在本次发行中购买我们的证券。我们需要在证券购买协议签订之日起的45天内提交注册声明，规定转售在行使购买权证时已发行和可发行的普通股。我们需要采取商业上合理的努力，使此类注册在发行结束后的181天内生效，并保持此类注册声明的有效性，直到没有投资者拥有任何购买权证或行使该认股权证后可发行的股票。

您应查看证券购买协议的副本和根据证券购买协议向投资者签发的购买权证表格的副本，这些协议是与本次发行有关的，并将作为我们向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录提交，以完整描述购买权证和相关交易协议的条款和条件。

分配计划

根据2023年9月27日的委托书协议，我们已聘请H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称Wainwright或配售代理人）作为我们与本次发行相关的独家配售代理。根据委托书的条款，Wainwright不购买我们在本次发行中提供的证券，也无需出售任何特定数量或金额的证券，但将在合理的最大努力基础上协助我们进行本次发行。本次发行的条款受市场条件以及我们、Wainwright和潜在投资者之间的谈判的约束。温赖特无权凭订婚信约束我们。Wainwright可能会聘请分代理商或选定的经销商来协助此次发行。我们不得出售根据本招股说明书补充文件发行的全部普通股。

配售代理人提议安排通过买方与我们直接签订的证券购买协议，向一个或多个机构或合格投资者出售我们根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的证券。我们只会向与我们签订证券购买协议的投资者出售股票。

特此发行的证券预计将于2023年10月5日左右交付，但须满足惯例成交条件。

费用和开支

我们已同意向配售代理人支付现金费，金额为本次发行中筹集的总收益的7.0％。下表显示了假设购买了特此发行的所有证券，我们将在出售根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的证券时向配售代理人支付的每股费用和总现金费用。

_____________

(1) 如聘书中所述，配售代理费可减少至向某些个人或实体出售证券所得总收益的3.5％。

我们还同意向配售代理人支付高达50,000美元的法律顾问费用和开支以及其他自付费用，最高35,000美元的非记账费用和15,950美元的清算费。我们估计，不包括配售代理的费用和开支，我们将支付的本次发行的总发行费用约为96,000美元。

此外，我们将向配售代理人或其指定人发行认股权证，购买最多44,510股普通股。配售代理认股权证的行使价等于4.2125美元，自本次发行开始销售之日起五年内可行使。

我们与某些投资者签订的证券购买协议禁止我们：（i）在截止日期后的六十（60）天内禁止发行任何普通股或普通股等价物（定义见证券购买协议）或提交任何注册声明（根据证券购买协议或S-8表格除外），但某些例外情况除外；（ii）自发行任何股票截止之日起六（6）个月浮动利率交易中的普通股或普通股等价物（如在证券购买协议中定义）。

除某些条件和例外情况外，我们已授予Wainwright在本次发行完成后的十二（12）个月内优先拒绝权，允许他在我们或我们的任何子公司进行的任何进一步筹资交易中担任我们的唯一账簿管理人、经理、配售代理人或代理人，进行任何债务融资、再融资或公开或私募发行。

如果配售代理在聘用期限内联系过或在我们聘用配售代理人期间向公司介绍的任何投资者，在配售代理终止聘用后的十二 (12) 个月内，通过公开发行或私募股权或其他任何形式的融资或筹资交易向我们提供任何资本，我们将向配售代理人支付上述按相同计算的现金和认股权证补偿方式。

我们已同意向配售代理人和特定其他人赔偿与配售代理商根据其委托书开展的活动有关或因其活动而产生的某些责任，包括《证券法》规定的债务，并缴纳配售代理人可能需要为此类负债支付的款项。

根据《证券法》第2（a）（11）条的定义，配售代理人可以被视为承销商，其收到的任何佣金以及在担任委托人期间出售我们特此提供的证券所实现的任何利润都可能被视为承保了《证券法》规定的折扣或佣金。配售代理人必须遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《交易法》第10b-5条和第M条例。这些规章制度可能会限制配售代理人购买和出售我们的证券的时间。根据这些规章制度，配售代理人不得（i）参与与我们的证券相关的任何稳定活动；（ii）出价或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券，除非交易法允许，否则他们不得购买我们的任何证券。

将来，配售代理人或其关联公司可能会不时在正常业务过程中向我们提供各种咨询、投资和商业银行及其他服务，他们已经收到了并将继续获得惯常的费用和佣金。但是，除了本招股说明书补充文件中披露的内容外，我们目前与配售代理没有进一步服务的安排。

转账代理

我们普通股的过户代理人和注册机构是Equiniti Trust Company, LLC（前身为美国股票转让与信托公司有限责任公司）。

清单

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “KA”。我们不打算在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统申请预先注资认股权证或购买认股权证上市。

法律事务

马萨诸塞州波士顿的Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP将向我们传递特此提供的证券的有效性。位于纽约州的埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所是配售代理人与本次发行有关的法律顾问。

专家们

Kineta, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表以及截至该日止两年的合并财务报表均参照截至2022年12月31日的10-K表年度报告纳入本招股说明书补充文件，已由独立注册会计师事务所Marcum LLP进行审计，并据此以引用方式纳入招股说明书和注册声明报告并听从会计和审计专家等公司的授权。

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个名为 http://www.sec.gov 的互联网网站，其中包含定期和当前的报告、代理和信息声明以及有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的注册人的其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可以在我们的网站上找到，网址为 https://kinetabio.com/。我们的网站不是本招股说明书补充文件的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书补充文件。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规章制度，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书省略了注册声明中包含的一些信息。您应查看注册声明中的信息和证物，以获取有关我们和我们的合并子公司以及我们所发行证券的更多信息。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中关于我们作为注册声明附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的陈述并不全面，而是参照这些文件进行限定的。您应查看完整文档以评估这些陈述。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书补充我们向其提交的某些信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息。在本招股说明书补充文件所涵盖的发行终止之前，我们以引用方式纳入了以下文件以及在本招股说明书补充文件发布之日之后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有文件（但是，前提是我们不纳入任何被视为 “提供” 或未按照美国证券交易委员会规则）：

本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明均不应被视为本招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。

我们将根据书面或口头要求向申请人免费提供本招股说明书补充文件的所有人，包括任何受益所有人，提供本招股说明书补充文件中以引用方式纳入但未与招股说明书补充文件一起交付的所有信息的副本。

索取此类信息的请求应通过以下地址联系我们的公司秘书：

Kineta, Inc.
Terry Ave 219N.，套房 300
华盛顿州西雅图 98109
注意：秘书
电话：(206) 378-0400

请在请求中附上您的联系信息。

招股说明书

KINETA, INC.

649,346 股普通股

200,000,000 美元

普通股

优先股

存托股票

债务证券

认股证

购买合同

权利

单位

我们可能会不时以一个或多个系列或发行形式发行和出售本金总额不超过2亿美元的本金总额，并按照我们在发行时确定的条款，发行和出售本招股说明书中描述的证券的任意组合。这些证券可以转换成我们的普通股、优先股或其他证券，也可以行使或交换成我们的证券。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供这些证券的具体条款。招股说明书补充文件还将描述这些证券发行的具体方式，还可能补充、补充、更新、澄清或修改本招股说明书中包含的信息。本招股说明书还可用于为我们以外的其他人的账户发行和出售这些证券（“出售证券持有人”）。

本招股说明书还涉及本招股说明书中确定的卖出证券持有人向卖出证券持有人发行的总共649,346股普通股的发行和转售，该协议与截至2022年6月5日经2022年10月24日修订并于2022年12月5日进一步修订的Kineta Operating, Inc.（前身为Kineta，Inc.）和卖出证券持有人（此类交易，“私募股权”）。

我们或任何出售证券的持有人可以连续或延迟向一个或多个承销商或其他第三方或直接向一个或多个购买者提供和出售这些证券。如果我们或任何出售证券的持有人使用任何承销商或其他第三方，我们将在招股说明书补充文件中为他们命名并描述他们的薪酬。向公众提供的价格以及我们预计从出售此类证券中获得的净收益将在招股说明书补充文件中列出。除非招股说明书补充文件中另有规定，否则我们不会通过出售证券持有人获得出售证券的收益。

我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，股票代码为 “KA”。2023年1月27日，我们普通股的收盘价为每股7.00美元。如果适用，我们将在招股说明书补充文件中提供有关我们的证券在任何证券交易所上市的信息。

截至2023年1月20日，根据8,317,798股已发行普通股（其中约1,834,600股由关联公司持有），非关联公司持有的已发行普通股或公众持股量的总市值约为4,210万美元，每股6.49美元，这是当时我们在纳斯达克资本市场上最后一次出售普通股的价格。在截至2022年6月30日的六个月内，除了根据与杰富瑞集团的销售协议出售的30,905股普通股外，在截至2022年6月30日的六个月中，我们没有根据S-3表格一般指示I.B.6发行任何证券，该公司的净收益总额约为40万美元。根据S-3表格的I.B.6号一般指示，只要我们的公众持股量保持在7,500万美元以下（“Baby Shelf Limition”），在任何情况下，我们都不会在任何12个月内出售在本注册声明中注册且价值超过公开持股量三分之一的证券。

投资这些证券涉及重大的风险和不确定性。在决定投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书第3页开头的 “风险因素” 标题下提及的风险和不确定性，以及本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的其他信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为2023年1月30日。

目录

我

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用 “现架” 注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。在此过程中，我们可以不时通过一次或多次发行出售本招股说明书中描述的证券的任意组合，总发行价格不超过2亿澳元，但须遵守婴儿货架限制。在购买任何证券之前，您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，以及 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 标题下描述的其他信息。

本招股说明书仅向您概述了我们或任何卖出证券持有人可能提供的证券。每当我们或任何卖出证券持有人根据本招股说明书出售某种或系列证券时，我们都将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关发行条款的更多具体信息，包括所发行证券的具体金额、价格和条款。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于出售我们的证券。我们可能授权向您提供的每份此类招股说明书补充文件和任何免费书面招股说明书还可以添加、更新或更改本招股说明书或本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的信息。如果本招股说明书与招股说明书补充文件或免费写作招股说明书不一致，则应依赖招股说明书补充文件或免费写作招股说明书。

本招股说明书包含此处所述某些文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息请参考实际文件。所有摘要的全部内容均由实际文件限定。此处提及的某些文件的副本已经提交、将提交或将以引用方式纳入本招股说明书所包含的注册声明的附录，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下获取这些文件的副本。

本招股说明书以引用方式纳入其中，任何招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书都可能包含并以引用方式纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计数据和预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立验证这些信息。此外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的免费写作招股说明书中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，可能会根据各种因素而发生变化，包括本招股说明书中在 “风险因素” 标题下讨论的因素、适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费写作招股说明书以及类似标题下的因素其他以引用方式纳入的文档这份招股说明书。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

我们对本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及我们或代表我们编写的任何相关免费书面招股说明书中包含和以引用方式纳入的信息负责。我们未授权任何人向您提供任何其他信息，对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任。如果您所在的司法管辖区出售要约或要约收购要约是非法的，或者如果您是指挥此类活动是非法的，则本文件中提出的要约不适用于您。本文档中包含的信息仅代表截至本文档发布之日，除非该信息明确表明适用其他日期。在任何情况下，本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的交付，或根据这些文件出售的任何证券，都不会暗示自本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们可能向您提供的任何与发行有关的免费书面招股说明书发布之日起，我们的事务没有发生任何变化，也不会暗示所包含或以引用方式纳入的信息自该日之后的任何时候都是正确的此类信息。您应假设，本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中的信息，以及本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中以引用方式纳入的信息，仅在包含该信息的文件发布之日才是准确的，除非信息明确表明其他日期适用。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

ii

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方或以引用方式纳入本招股说明书中的部分信息。本摘要不包含对您和您的投资决策可能很重要的所有信息。因此，在做出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书，包括任何适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费书面招股说明书，以及 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式注册” 标题下描述的其他信息。

除非文中另有说明，否则本招股说明书中提及的 “Kineta”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们”，统指Kineta, Inc.及其合并子公司。

Kineta, Inc.

概述

Kineta是一家临床阶段的生物技术公司，其使命是开发改变患者生活的下一代免疫疗法。Kineta利用其在先天免疫方面的专业知识，专注于发现和开发潜在的差异化免疫疗法，以应对当前癌症疗法的主要挑战。

Kineta已经建立了以先天免疫为重点的开发平台，旨在开发全人类抗体，以解决癌症免疫耐药性的主要机制：

使用Kineta的先天免疫重点平台旨在开发出新型、特征明确的免疫肿瘤学先导抗体疗法，这些疗法可以有效地推进到正式的研究性新药（IND）支持和临床研究。

Kineta的资产管道包括（i）KVA12123（以前称为KVA12.1）、一种针对VISTA（V结构域Ig抑制T细胞激活剂）的单克隆抗体（“mAb”）免疫疗法、（ii）抗CD27激动剂单抗免疫疗法和（iii）抗CD24拮抗剂单抗免疫疗法发现计划。这些免疫疗法有可能解决医疗需求未得到满足和巨大商业潜力的疾病领域。

Kineta 于 2022 年第四季度在美国启动了 KVA12123 的 1 期临床试验。KVA12123 有望成为一种差异化的 VISTA 阻断免疫疗法，用于解决肿瘤微环境中的免疫抑制问题。它是一种完全由人体工程设计的IgG1单克隆抗体，旨在通过独特的表位与VISTA结合。KVA12123 可能是许多类型癌症的有效免疫疗法，包括非小细胞肺癌（“NSCLC”）、结直肠癌（“CRC”）、卵巢癌（“OC”）、肾细胞癌（“RCC”）和头颈部鳞状细胞癌（“HNSCC”）。这些适应症代表了尚未得到满足的重大医疗需求，为 KVA12123 提供了巨大的全球商业机会。

Kineta还正在对其主要的抗CD27激动剂单抗免疫疗法进行支持IND的研究。该临床候选药物是一种完全人源的单克隆抗体，对人体CD27表现出较低的纳摩尔（“nM”）结合亲和力。在临床前研究中，观察到Kineta的主要抗CD27激动剂mAb可诱导T细胞增殖和参与T细胞启动和招募的细胞因子的分泌，这表明它有能力增强新的抗肿瘤反应。CD27是一种经过临床验证的靶标，可能是晚期实体瘤的有效免疫疗法，包括RCC、CRC和OC。

企业信息

我们于 2006 年 12 月 13 日在特拉华州注册成立，名为 Proteoguard, Inc.，随后于 2007 年 9 月 17 日更名为 Proteostasis Therapeutics, Inc.。2020年12月22日，我们进行了反向合并，根据该合并，我们的全资子公司与Yumanity, Inc.（前身为Yumanity Therapeutics, Inc.）或Yumanity合并，Yumanity作为我们的全资子公司幸存。2020年12月22日，我们从Proteostasis Therapeutics, Inc.更名为Yumanity Therapeutics, Inc.。2022年12月16日，我们进行了反向合并，根据该合并，我们的全资子公司与Kineta, Inc.（Kineta）合并为我们的全资子公司（此类交易，“合并”）。2022年12月16日，我们将名称从 Yumanity Therapeutics, Inc. 更名为 Kineta, Inc.

1

主要行政办公室位于特里大道219号。N.，300 套房，华盛顿州西雅图 98109。我们的电话号码是 (206) 378-0400。我们的网址是 https://kinetabio.com。我们网站上包含或与之相关的信息不构成本招股说明书或其构成部分的注册声明的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书或注册声明中。

Kineta、Kineta徽标以及本招股说明书中出现的其他注册或普通法商标、服务商标或商品名称均为Kineta的财产。本招股说明书中使用的其他商标、服务标志和商品名称均为其各自所有者的财产。

根据《交易法》第12b-2条的定义，我们是 “小型申报公司”，因为在最近结束的财年中，我们由非关联公司持有的股票的市值低于7亿美元，年收入低于1亿美元。如果（i）非关联公司持有的股票的市值低于2.5亿美元，或（ii）我们在最近结束的财年中的年收入低于1亿美元，并且非关联公司持有的股票的市值低于7亿美元，则在本次发行之后，我们可能会继续成为规模较小的申报公司。作为 “小型申报公司”，我们选择利用本招股说明书以及我们根据《交易法》提交的文件中为小型申报公司提供的某些按比例披露的优势，包括我们可以选择在10-K表年度报告中仅提供最近两个财年的已审计财务报表，并减少了有关高管薪酬的披露义务，而且，如果我们是一家年收入低于1亿美元的小型申报公司，我们无需获得认证我们的独立注册会计师事务所发布的财务报告内部控制报告。

我们可能提供的证券

我们可以在一次或多次发行中以任意组合形式提供普通股、优先股、存托股票、债务证券、认股权证、购买合约、权利和单位。这些证券可以转换成我们的普通股、优先股或其他证券，也可以行使或交换成我们的证券。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供这些证券的具体条款。招股说明书补充文件还将描述这些证券发行的具体方式，还可能补充、补充、更新、澄清或修改本招股说明书中包含的信息。

所得款项的用途

除非本招股说明书的一份或多份补充文件中另有规定，否则我们预计出售本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书所提供的证券的净收益，以及行使任何可转换证券（如果有）的行使价，将用于我们的候选药物的临床试验开发和一般公司用途。

2

风险因素

投资我们的证券涉及重大的风险和不确定性。在做出投资决策之前，您应仔细考虑下述风险和不确定性，以及本招股说明书中的所有其他信息、任何招股说明书补充文件以及我们在10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表当前报告中描述的任何后续更新，以及本招股说明书中以引用方式纳入的其他报告和文件中规定的风险、不确定性和其他信息。有关这些报告和文档的描述以及有关在何处可以找到它们的信息，请参阅 “在哪里可以找到其他信息” 和 “以引用方式纳入”。

任何或所有这些风险，或者我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对我们或未来的特定产品产生不利影响，这些风险和不确定性可能会对我们或未来的特定产品产生不利影响，这可能会对我们或未来的特定产品产生不利影响。

与本次发行相关的风险

如果您购买我们在本次发行中出售的普通股，则您的股票的有形账面净值将立即大幅稀释。此外，我们将来可能会发行额外的股票或可转换债务证券，这可能会导致投资者的进一步稀释。

我们发行的普通股的每股价格可能高于本次发行前已发行普通股的每股净有形账面价值。如果行使了未兑现的股票期权或认股权证，新投资者将进一步稀释。此外，如果我们将来需要筹集更多资金，并且我们发行额外的普通股或可兑换普通股或证券，则我们当时的现有股东可能会遭遇稀释，新证券的权利可能会优先于我们在本次发行中提供的普通股。

美国证券交易委员会有关婴儿货架限制的法规可能会限制我们根据本招股说明书可以出售的股票数量。

根据美国证券交易委员会的现行规定，由于我们的公开持股量目前低于7500万美元，并且只要我们的公开持股量保持在7500万美元以下，我们在任何十二个月期限内使用货架注册声明通过首次公开发行证券筹集的金额，包括本招股说明书下的销售，均受Baby Shelf限制的约束。截至2023年1月20日，根据8,317,798股已发行普通股（其中约1,834,600股由关联公司持有），非关联公司持有的已发行普通股或公众持股量的总市值约为4,210万美元，其中约1,834,600股由关联公司持有，2023年1月20日每股6.49美元。在截至2022年6月30日的六个月内，除了根据与杰富瑞集团的销售协议出售的30,905股普通股外，在截至2022年6月30日的六个月中，我们没有根据S-3表格一般指示I.B.6发行任何证券，该公司的净收益总额约为40万美元。根据S-3表格的I.B.6号一般指令，只要我们的公众持股量保持在7,500万美元以下，我们就不会在任何12个月内出售在本注册声明中注册的价值超过公开持股量三分之一的证券。如果我们的公众持股量减少，我们根据本招股说明书可能出售的证券数量也将减少。

3

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及本招股说明书中以引用方式纳入的信息包含某些陈述，这些陈述构成经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条、经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条以及《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述” 1995 年的。在某些情况下，你可以通过使用 “期望”、“将”、“继续”、“相信”、“估计”、“目标”、“项目”、“打算”、“应该”、“将来” 或类似的表述以及这些词语的变体或否定词来识别这些前瞻性陈述，但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。除历史事实陈述以外的所有陈述均可被视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与本招股说明书中表达或暗示的业绩存在重大差异。除其他外，以下因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异：

4

本招股说明书中包含的前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们业务的潜在影响的预期和信念。无法保证影响我们业务的未来发展会像我们预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些是我们无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际业绩或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于本招股说明书第3页标题为 “风险因素” 的部分中描述的因素。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。

新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测所有这些风险因素，也无法评估所有这些风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者任何假设被证明不正确，则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。

我们在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中做出的前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书和随附的招股说明书补充文件发布之日。除联邦证券法律法规和美国证券交易委员会规章规定的范围外，我们不承担任何更新任何前瞻性陈述以反映声明发表之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。鉴于这些风险和不确定性，无法保证前瞻性陈述所暗示的事件或结果确实会发生，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。

尽管除非法律要求，否则我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，但建议您查阅我们在向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中所作的任何其他披露。有关在哪里可以找到这些报告的信息，请参阅 “在哪里可以找到其他信息” 和 “以引用方式纳入”。

5

YUMANITY THERAPEUTICS, INC. 的精选财务数据反映反向股票拆分

2022年12月16日，在合并完成之前，公司对其普通股进行了1比7的反向分割（“反向股票拆分”）。反向股票拆分中没有发行任何零碎股票，其余部分以现金支付。

请在下方查看精选财务数据，这些数据显示了选定股票和每股数据，这些数据反映了反向股票拆分对先前报告的所有时期的影响。我们从2022年3月24日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中包含的合并财务报表以及2022年5月12日、2022年8月4日和2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中包含的合并财务报表中得出的合并财务报表，以反映所有报告期的反向股票拆分。我们的中期业绩不一定代表全年预期的业绩。

正如报道的那样

6

根据一比七的反向股票拆分进行了调整

7

所得款项的使用

除非本招股说明书的一份或多份补充文件中另有规定，否则我们预计出售本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书所提供的证券的净收益以及行使任何可转换证券（如果有）的行使价的净收益将用于临床试验开发和一般公司用途。一般公司用途可能包括但不限于股票回购、债务偿还或再融资、增加营运资金、资本支出、投资我们的子公司以及收购补充业务、技术或其他资产。

在其他用途之前，我们可能会将所得款项投资于投资级计息证券，或以现金形式持有。我们无法预测投资的收益是否会产生可观的回报。

我们的管理层在使用出售本招股说明书提供的证券所得的净收益以及任何可转换证券（如果有）的行使价中获得的净收益方面将有广泛的自由裁量权，投资者将依赖于我们管理层对净收益用途的判断。

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则我们不会从任何出售证券的持有人出售任何证券中获得任何收益。

8

分配计划

我们或卖出证券的持有人可以不时通过以下一种或多种方式发行和出售特此提供的证券：

我们将在招股说明书补充文件、本招股说明书所含注册声明修正案或我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的其他文件中确定具体的分配计划，包括任何承销商、交易商、代理人或其他购买者、个人或实体，以及任何适用的薪酬。对于每一次证券发行，适用的招股说明书补充文件或其他与发行相关的发行材料将规定此类发行的条款，包括：

除了我们在纳斯达克资本市场上市的普通股外，本协议下发行的每种证券都将是新发行的证券，没有先前的交易市场，可能会也可能不会在国家证券交易所上市。根据招股说明书补充文件出售的任何普通股都将在纳斯达克资本市场上市，但须经正式通知

9

发行。Kineta向其出售证券进行公开发行和出售的任何承销商均可将证券做市，但此类承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法向您保证所发行证券会有市场。

为了促进证券的发行，任何承销商均可进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格或任何其他证券价格的交易，这些证券的价格可用来确定此类证券的付款。具体而言，任何承销商都可能对本次发行进行超额分配，从而为自己的账户创建空头头寸。此外，为了弥补超额配股或稳定证券或任何此类其他证券的价格，承销商可以在公开市场上竞标和购买证券或任何此类其他证券。最后，在通过承销商辛迪加发行的任何证券中，如果承销商或交易商在稳定交易中回购先前分发的证券以弥补辛迪加的空头头寸，则承销商或交易商可以收回允许承销商或交易商在发行中分销证券的销售优惠。这些活动中的任何一项都可能稳定或维持证券的市场价格高于独立市场水平。任何此类承销商均无需参与这些活动，并且可以随时终止任何此类活动。

未经客户事先具体书面批准，任何在首次发行证券时使用的承销商、代理人、经纪人或交易商均不得确认向其行使自由裁量权的账户的出售。

10

股本的描述

我们被授权发行1.25亿股普通股，面值每股0.001美元，以及500万股优先股，面值每股0.001美元。就合并而言，在合并生效之前，公司进行了反向股票拆分。2023年1月13日，我们的已发行普通股为8,317,798股，登记在册的股东约为683名。

以下对我们股本某些条款的摘要并不完整。您应参阅我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程，这两者均作为我们就本次发行向美国证券交易委员会提交的注册声明的附件。以下摘要也受适用法律条款的限制。

普通股

我们有权发行一类普通股。我们的普通股持有人有权就每持有记录在案的普通股获得一票，用于董事选举和提交股东投票的所有事项。正如我们董事会可能宣布的那样，我们普通股的持有人有权从合法可用资金中按比例获得股息（如果有），但须遵守当时已发行的任何优先股的任何优先股的任何优先股的优先股息权。

在我们解散、清算或清盘后，我们的普通股持有人有权在偿还所有债务和其他负债后按比例分享我们的合法净资产，但须享有当时未偿还的任何优先股的优先权。我们普通股的持有人没有优先权、认购权、赎回权或转换权。普通股持有人的权利、优惠和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股持有人的权利的约束，并可能受到其不利影响。除下文 “我们的公司注册证书和章程以及特拉华州法律的反收购条款” 中所述外，根据我们修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程，通常需要普通股持有人的多数票才能采取行动。

我们普通股的过户代理人和注册机构是美国股票转让与信托公司有限责任公司。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为 “KA”。

优先股

我们的董事会有权指定和发行一个或多个系列中总计不超过5,000,000股优先股，股东无需采取行动。我们的董事会可以指定每个系列股票的权利、优先权和特权及其任何资格、限制或限制。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。在某些情况下，优先股的发行在为未来可能的融资和收购以及其他公司目的提供灵活性的同时，可能会限制我们普通股的分红，稀释普通股的投票权，损害我们普通股的清算权，或者推迟、推迟或阻止我们公司的控制权变更，这可能会损害我们普通股的市场价格。

我们的公司注册证书和章程以及特拉华州法律的反收购条款

《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）、我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程的某些条款可能会推迟、推迟或阻止另一方获得我们的控制权。这些条款概述如下，预计将阻止某些类型的强制性收购行为和不当的收购要约，因此，它们还可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由实际或传闻中的敌对收购企图造成的。这些条款还旨在鼓励任何寻求获得我们控制权的人首先与董事会进行谈判。这些规定还可能起到防止我们管理层变更的作用。这些条款有可能使完成股东本来可能认为符合其最大利益的交易变得更加困难。但是，我们认为，保护我们与任何未经请求且可能不友好的收购方进行谈判的能力所获得的好处大于阻止此类提案（包括定价高于我们当时普通股市场价值的提案）的不利之处，因为除其他原因外，此类提案的谈判可能会改善其条款。

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特拉华州收购法

我们受DGCL第203条（“第203条”）的规定约束。通常，第203条禁止特拉华州上市公司在股东成为利益股东后的三年内与 “利益股东” 进行 “业务合并”，除非业务合并以规定的方式获得批准。根据第203条，除非满足以下条件之一，否则禁止公司与利益股东进行业务合并：

第 203 节对业务合并的定义包括：

一般而言，第203条将利益股东定义为实益拥有公司15％或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与该实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。

我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程的规定

我们修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程包括许多条款，这些条款可能会推迟、推迟或阻止另一方获得我们的控制权，并鼓励考虑未经请求的要约或其他单方面收购提案的人与董事会进行谈判，而不是进行未经谈判的收购尝试。这些规定包括下述项目。

董事会组成和填补空缺

根据我们修订和重述的公司注册证书，我们的董事会分为三个类别，交错任期三年，每年选举一个类别。我们经修订和重述的公司注册证书还规定，只有在有正当理由的情况下才能罢免董事，然后只能由当时有权在董事选举中投票的75％或以上股份的持有人投赞成票。此外，无论出现何种董事会空缺，包括因董事会规模扩大而产生的空缺，即使低于法定人数，也只能由当时在任的多数董事投赞成票来填补。

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没有股东的书面同意

我们修订和重述的公司注册证书规定，所有股东行动都必须由股东在年度会议或特别会议上投票通过，并且股东不得通过书面同意采取任何行动来代替会议。这一限制可能会延长采取股东行动所需的时间，并将防止股东在不举行股东会议的情况下修改我们的章程或罢免董事。

股东会议

我们修订和重述的章程规定，只有当时在任的董事会中只有多数成员可以召集股东特别会议，并且只有特别会议通知中规定的事项才能在股东特别会议上进行审议或采取行动。我们修订和重述的章程将年度股东大会上可能开展的业务限制在适当提交会议的事项上。

事先通知要求

我们修订和重述的章程规定了有关提名候选人参选董事或新业务的股东提案的预先通知程序，这些提案将提交股东会议。这些程序规定，在采取行动的会议之前，必须及时以书面形式向我们的公司秘书发出股东提案通知。通常，为了及时起见，通知必须不迟于第九十（第90）天营业结束之日送达我们的主要执行办公室，也必须不早于上一年度年会一周年日前一百二十（120日）天营业结束之日。该通知必须包含我们修订和重述的章程中规定的某些信息。

对公司注册证书和章程的修订

根据DGCL的要求，我们修订和重述的公司注册证书的任何修订都必须首先得到董事会多数成员的批准，并且如果法律或我们修订和重述的公司注册证书要求，则必须得到有权对该修正案进行表决的多数已发行股份的批准，以及有权就该修正案进行表决的每个类别的已发行股份的多数批准，但与股东行动有关的条款的修订除外、董事、责任限制和修正案我们修订和重述的公司注册证书必须得到不少于75％的有权对该修正案进行表决的已发行股份的批准，并且必须得到每个类别中有权就该修正案进行表决的已发行股份的不少于75％的批准。我们修订和重述的章程可以通过当时在职董事的多数票赞成票进行修订，但须遵守经修订和重述的章程中规定的任何限制；也可以通过至少75％的有权对修正案进行表决的已发行股份的赞成票进行修订，或者，如果董事会建议股东批准该修正案，则由有权投票的多数已发行股票的赞成票进行修订关于修正案，在每种情况下，作为一个类别一起投票。

未指定优先股

我们修订和重述的公司注册证书规定了优先股的授权股份。授权但未发行的优先股的存在可能使我们的董事会更加困难或阻止通过合并、要约、代理竞赛或其他方式获得对我们的控制权的企图。例如，如果我们董事会在适当行使信托义务时确定收购提案不符合我们或股东的最大利益，那么我们董事会可能会在一次或多次私募股或其他交易中未经股东批准就发行优先股，这可能会削弱拟议收购方或叛乱股东或股东群体的投票权或其他权利。在此方面，我们修订和重述的公司注册证书赋予了董事会广泛的权力，可以确定已授权和未发行的优先股的权利和优惠。优先股的发行可能会减少可供分配给普通股持有人的收益和资产金额。此次发行还可能对这些持有人的权利和权力（包括投票权）产生不利影响，并可能产生延迟、阻止或阻止我们控制权变更的效果。

论坛的选择

我们经修订和重述的章程规定，除非我们书面同意选择替代法庭，否则特拉华州财政法院是根据特拉华州成文法或普通法提起的以下诉讼或诉讼的唯一专属论坛：代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼；任何声称违反信托义务的诉讼或程序；根据DGCL提起的任何诉讼或诉讼、我们的公司注册证书或我们的章程（包括解释，其适用性、有效性或可执行性）；与之相关的任何行动或程序

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DGCL将管辖权授予特拉华州财政法院；以及受内政原则管辖的任何诉讼或程序；但是，本条款不适用于《证券法》或《交易法》引起的任何诉讼原因。此外，我们修订和重述的章程规定，除非我们以书面形式同意选择替代法庭，否则美国联邦地方法院应是解决任何主张《证券法》引起的诉讼理由的投诉的唯一和唯一的论坛。任何购买或以其他方式获得我们证券权益的个人或实体均应被视为已通知并同意这些论坛条款。这些法庭条款可能会给股东带来额外费用，可能会限制我们的股东在他们认为有利的法庭上提出索赔的能力，而且指定的法院可能做出与其他法院不同的判决或结果。此外，联邦法院对《证券法》索赔的规定是否会得到执行尚不确定，这可能会给我们和我们的股东带来额外成本。

高级职员和董事的责任和赔偿限制

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程将我们的高管和董事的责任限制在DGCL允许的最大范围内，并规定我们将在该法律允许的最大范围内对他们进行赔偿。

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存托股份的描述

存托股份将根据我们与作为存托人的银行或信托公司签订的存款协议发行，全部将在与本招股说明书交付的任何或所有存托股票相关的适用的招股说明书补充文件中列出。每次发行一系列存托股票时，我们都会向美国证券交易委员会提交存款协议和存托凭证的副本，这些存托凭证和存款协议将以引用方式纳入本招股说明书构成的注册声明中。

普通的

如果我们选择提供优先股的部分权益，我们将规定存托机构向公众发行存托股票。每股存托股份将代表优先股的部分权益。根据我们与我们选择的银行或信托公司之间的存款协议，我们将存入存托股份所依据的优先股。银行或信托公司的总部必须设在美国，资本和盈余总额必须至少为5000万美元。存托凭证将作为根据存款协议发行的存托股份的证据。

除了存托凭证中规定的条款外，存款协议还将包含适用于存托股份持有人的条款。每位存托股份的所有者都有权获得存托股份所依据的优先股的所有权利和优惠，其比例与优先股标的适用部分权益成正比。存托机构将根据招股说明书补充文件中描述的发行条款，向购买相关优先股部分权益的个人发行存托凭证。

股息和其他分配

存托机构将按持有人在相关记录日期拥有的存托股份数量的比例将优先股收到的所有现金分红或其他现金分配分配给存托股份的合法记录持有人。存托机构将仅分配一笔可以分配的金额，而无需向任何存托股份持有人归因于不到一美分。存托机构将把未分配余额添加到存托人下一笔款项中，并将其作为存托人收到的下一笔款项的一部分进行处理，以分配给存托股份持有人。

如果进行非现金分配，则存托机构将尽可能按持有人拥有的存托股份数量的比例将其收到的财产分配给存托股份的合法记录持有人，除非存托人在与我们协商后确定进行这种分配不可行。如果发生这种情况，经我们批准，存管人可以出售此类财产，并将出售的净收益分配给持有人。存款协议还将包含有关如何向存托股份持有人提供我们可能向优先股持有人提供的任何认购权或类似权利的条款。

兑换、交换和兑换

如果存托股份所依据的任何一系列优先股可以转换或交换，则每位存托凭证的记录持有人将有权或义务转换或交换存托凭证所代表的存托股份。

每当我们赎回存托人持有的优先股时，存托机构将同时赎回代表优先股数量的存托股。存托机构将从相应赎回适用系列优先股中获得的全部或部分赎回所得收益中赎回存托股份。存托机构将在规定的赎回日期前30至60天内向要赎回的存托股份的记录持有人邮寄赎回通知。每股存托股票的赎回价格将等于适用系列优先股每股赎回价格的适用部分。如果要赎回的存托股份少于所有存托股份，则存托人将选择通过抽签、按比例分配或其他方式赎回哪些股份。

在确定的赎回日期之后，要求赎回的存托股份将不再流通。当存托股份不再流通时，持有人的所有权利将终止，但获得赎回时应付的款项、证券或其他财产的权利除外。

投票

当存托人收到优先股持有人有权投票的会议通知时，存托人将把会议的细节邮寄给存托股份的记录持有人。保管人的每位记录持有人

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记录日期的股票可以指示存托人如何对持有人存托股份所依据的优先股进行投票。如果可行，存托机构将尝试根据指示对存托股份所依据的优先股数量进行投票。如果存托机构没有收到代表此类优先股的存托股份持有人的具体指示，则将对优先股的有表决权股份投弃权票。我们将同意采取保存人要求的所有合理行动，使其能够按照指示进行表决。

记录日期

每当 (1) 任何现金分红或其他现金分配需要支付时，均应进行除现金以外的任何分配，或提供与优先股有关的任何权利、优惠或特权，或 (2) 存托机构收到优先股持有人有权投票或哪些优先股持有人有权通知的会议的通知，或强制转换或我们为要求赎回任何优先股而作出的任何选择股票，在每种情况下，存托机构都将确定记录日期（这将与优先股的记录日期相同），用于确定存托凭证持有人（x）谁将有权获得此类股息、分配、权利、优惠或特权或其出售的净收益，或（y）谁有权在任何此类会议上发出行使表决权的指示，或接收此类会议或此类赎回或转换的通知，但须遵守存款协议的规定。

修正案

我们和存托机构可以同意修改存款协议和存托股份的存托凭证。任何（a）征收或增加存款协议中描述的存托股份持有人应支付的某些费用、税款或其他费用，或（b）以其他方式损害存托股份持有人的任何实质性现有权利的修正案，要等到存托机构向存托股份的记录持有人邮寄修正通知30天后才会生效。任何在30天期限结束时继续持有其股份的存托股份的持有人将被视为同意该修正案。

终止

我们可以通过在终止前至少30天向存托股份持有人邮寄终止通知来指示存托人终止存款协议。此外，在以下情况下，存款协议将自动终止：

同样，如果在保存人向我们发出书面辞职通知后60天到期，并且继任保管人尚未被任命和接受其任命，则保存人也可以终止存款协议。如果任何存托凭证在终止之日后仍未兑现，则存托机构此后将停止存托凭证的转让，将暂停向其持有人分配股息，不会发出任何进一步的通知（终止通知除外），也不会根据存款协议采取任何进一步行动，除非下文另有规定，而且存托机构将继续 (1) 收取优先股的股息以及与之相关的任何其他分配；(2) 交付优先股连同此类股息和分配, 以及出售任何权利, 优惠, 特权或其他财产的净收益, 不承担利息责任, 以换取交出的存托凭证.在自终止之日起两年到期后的任何时候，存托人可以在其认为适当的地点和条件下以公开或私下方式出售其当时持有的优先股，此后可以持有任何此类出售的净收益以及其当时持有的任何金钱和其他财产，不承担利息责任，为未交存的存托凭证持有人按比例受益渲染。

费用和开支的支付

我们将支付存托机构的所有费用、费用和开支，包括优先股的初始存款和优先股的任何赎回。存托股份的持有人将支付转账和其他税款和政府费用以及存款协议中规定的任何其他费用。

保管人辞职和免职

保管人可以随时通过向我们发出通知来辞职，我们也可以将保管人免职。辞职或免职将在继任保存人的任命及其接受任命后生效。继任者

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存托人必须在辞职或免职通知发出后的60天内任命，并且必须是银行或信托公司，其总部设在美国，总资本和盈余至少为5000万美元。

报告

存托机构将向存托股份持有人转交我们向存托机构提交的所有报告和通信，以及法律、适用证券交易所规则或经修订和重述的公司注册证书要求我们向优先股持有人提供的所有报告和通信。如果法律或其无法控制的任何情况阻止或延迟履行存款协议规定的义务，我们和保管人均不承担责任。存款协议将我们的义务和存管人的义务限制为真诚地履行存款协议中规定的职责。除非存托股份持有人要求我们向我们提供令人满意的赔偿，否则我们和存托机构都没有义务起诉或辩护任何与任何存托股份或优先股有关的法律诉讼。在履行我们的义务时，我们和存托人可以依赖我们的法律顾问或会计师的书面建议、有能力的人向我们提供的任何信息以及我们认为是真实的文件。

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债务证券的描述

我们可能会提供债务证券，这些证券可能是优先或次级债券。我们将优先债务证券和次级债务证券统称为债务证券。每个系列的债务证券可能有不同的条款。以下描述总结了债务证券的一般条款和条款。我们将描述债务证券的具体条款，以及以下概述的一般条款在多大程度上适用于与该系列相关的招股说明书补充文件以及我们授权交付的任何适用的免费写作招股说明书中的任何系列债务证券（如果有）。

我们可能会不时地根据优先契约发行一个或多个系列的优先债务证券，该协议将由我们与招股说明书补充文件中指定的高级受托人（我们称之为高级受托人）签订。我们可能会根据次级契约不时地以一个或多个系列发行次级债务证券，该契约将在我们与招股说明书补充文件中注明的次级受托人（我们称之为次级受托人）签订。优先契约和次级契约的形式作为注册声明的证物提交，本招股说明书是注册声明的一部分。高级契约和次级契约共同称为契约，高级受托人和次级受托人合称为受托人。本招股说明书简要概述了契约的一些条款。以下契约重要条款摘要完全受契约条款的限制，包括契约中使用的某些术语的定义。无论我们提及契约的特定章节或定义的条款，这些章节或定义的条款均以引用方式纳入本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中。您应查看作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交的契约，以获取更多信息。在本招股说明书中，“债务证券” 一词包括本招股说明书中提供的债务证券以及我们在契约下发行的所有其他债务证券。

普通的

契约：

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则优先债务证券将是非次要债务，并将与我们所有其他无抵押和非次级债务的排名相同。如 “—次级债券” 和适用的招股说明书补充文件中所述，次级债务证券的付款将优先于先前支付的全部优先债务。

每份契约都规定，我们可以但不必在契约下指定多个受托人。契约下的任何受托人都可以辞职或被免职，可以指定继任受托人就辞职或被免职的受托人管理的一系列债务证券采取行动。如果两人或多人就不同系列的债务证券担任受托人，则每位受托人应是适用契约下的信托的受托人，与任何其他受托人管理的信托分开。除非本招股说明书中另有说明，否则本招股说明书中描述的每位受托人应采取的任何行动均可由每位受托人就其根据适用契约受托的一系列或多项债务证券采取，且仅限于该系列债务证券。

每项发行的招股说明书补充文件将提供以下条款（如适用）：

18

19

我们可能会发行规定少于全部本金的债务证券，在宣布加速债务证券到期时支付。我们在本招股说明书中将任何此类债务证券称为 “原始发行的折扣证券”。

我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供更多信息，说明下文所述对违约事件或契约的任何删除、修改或增补，包括增加任何契约或其他提供事件风险或类似保护的条款。

付款

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则任何系列债务证券的本金、任何溢价或整数金额和利息均应通过邮寄支票到相应债务证券登记册中显示的受权人的地址或通过在美国境内开设的账户向该人电汇资金来支付。

如果我们为支付任何债务证券的本金和任何溢价或利息而向付款代理人或受托人支付的所有款项，如果在基础付款到期并应付后的两年结束时无人申领，我们将向我们偿还所有款项。资金退还给我们后，债务证券的持有人只能向我们索要付款，而无需支付我们持有资金期间的利息。

合并、合并或出售资产

契约规定，未经任何未偿债务证券持有人同意，我们可以（i）与任何其他实体合并，（ii）向任何其他实体出售、租赁或转让我们的全部或基本上全部资产，或（iii）与任何其他实体合并或合并为任何其他实体，前提是：

违约、通知和豁免事件

除非适用的招股说明书补充文件另有规定，否则当我们提及任何系列债务证券的契约中所定义的 “违约事件” 时，我们的意思是：

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如果任何系列未偿债务证券的违约事件（上文第四点中描述的违约事件除外）发生并仍在继续，则适用的受托人或该系列债务证券本金25％或以上的持有人将有权宣布该系列所有债务证券的本金和应计利息到期应付。如果发生上述第四点所述的违约事件，则该系列所有债务证券的本金和应计利息将自动生效，并将立即到期支付，受托人或债务证券持有人无需作出任何声明或其他行动。但是，在宣布加速偿还后，在适用的受托人作出支付到期款项的判决或法令之前，在以下情况下，该系列未偿债务证券或当时根据适用契约未偿还的所有债务证券本金至少占多数的持有人可以撤销和废除此类声明及其后果：

契约规定，任何系列债务证券的持有人均不得就该契约或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非受托人在收到该系列未偿债务证券本金25％或以上的持有人就该系列未偿债务证券本金的25％或以上的违约事件提起诉讼的书面请求后90天内未采取行动，以及赔偿提议令受托人相当满意。但是，该条款不会阻止任何债务证券持有人提起诉讼，要求在相应的到期日强制支付此类债务证券的本金、任何溢价和利息。

契约规定，除非持有人向受托人提供了合理的担保或赔偿，否则受托人没有义务应当时根据契约未偿还的任何系列债务证券的持有人的要求或指示行使其任何权利或权力，但每份契约中与其在违约时的义务有关的规定除外。任何系列未偿债务证券或当时根据契约未偿还的所有债务证券的本金至少占多数的持有人有权指示为适用受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使赋予该受托人的任何信托或权力。但是，受托人可以拒绝遵循任何指示：

在每个财政年度结束后的120天内，我们将被要求向每位受托人交付一份由我们的几位指定官员之一签署的证书，说明该官员是否知道适用契约下的任何违约行为。如果官员知道有任何违约行为，则通知必须说明违约的性质和状态。

修改契约

除某些例外情况外，经受此类修正案影响的所有系列未偿债务证券（包括与要约或交换该系列债务证券有关的同意）中本金总额占多数的持有人的同意，可以对契约进行修改。

21

我们和适用的受托人可以在未经任何债务证券持有人同意的情况下出于以下任何目的对契约进行修改和修改：

从属关系

在次级契约下发行的任何系列次级债务证券的本金、溢价（如果有）和利息的支付将从属于该系列的次级契约的补充契约中规定的范围内。

解雇、抗辩和抵抗盟约

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则在以下情况下，契约允许我们履行对根据任何契约发行的任何系列债务证券的持有人的义务：

22

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约规定，在我们以不可撤销的信托方式向适用的受托人存入一定金额后，以此类债务证券在规定的到期日支付的货币或政府债务，或两者兼而有之，这些货币将通过根据其条款定期支付本金和利息，提供足以支付本金的资金，以及此类债务的任何溢价或整数金额以及利息证券以及任何强制性偿债基金或与之类似的付款，应在预定到期日解除发行公司在适用契约下对此类债务证券的义务，或者，如果适用的招股说明书补充文件中规定，发行公司对任何其他契约的义务以及任何不遵守此类义务的行为均不构成此类债务证券的违约事件。

适用的招股说明书补充文件可以进一步描述允许此类违约或违约的条款（如果有），包括对上述条款的任何修改，涉及特定系列的债务证券。

转换权

将债务证券转换为普通股或其他证券的条款和条件（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中列出。条款将包括债务证券是否可转换为我们的普通股或其他证券、转换价格或其计算方式、转换周期、关于转换由发行公司选择还是由持有人选择的规定、需要调整转换价格的事件以及在赎回债务证券时影响转换的条款以及对转换的任何限制。

适用法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但《信托契约法》适用的范围除外。

23

认股权证的描述

以下描述以及我们可能在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，概述了我们可能根据本招股说明书以及相关的认股权证协议和认股权证证书发行的认股权证的重要条款和条款。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。如果我们在招股说明书补充文件中指明，则根据该招股说明书补充文件发行的任何认股权证的条款可能与下述条款有所不同。具体的认股权证协议将包含其他重要条款和条款，并将以引用方式纳入包括本招股说明书在内的注册声明的附录。

普通的

我们可能会发行认股权证，以购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，认股权证可能附属于这些证券或与这些证券分开。

我们将通过我们将在单独的认股权证协议下签发的认股权证证书来证明每个系列的认股权证。我们将与认股权证代理人签订认股权证协议。我们将在与特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件中注明认股权证代理人的姓名和地址。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列认股权证的条款，包括：

24

我们的购买合同的描述

我们可能会签发购买合同，以购买或出售以下物品：

每份购买合同的持有人都有权购买或出售此类证券、货币或大宗商品，并规定我们有义务在指定日期以特定的收购价格（可能基于公式）出售或购买此类证券、货币或大宗商品，所有这些都在适用的招股说明书补充文件中规定。但是，我们可以按照适用的招股说明书补充文件中的规定，通过交付该购买合同的现金价值或以其他方式交割的财产的现金价值，或者就标的货币购买合约而言，通过交付标的货币，来履行我们在任何购买合同中的义务（如果有）。适用的招股说明书补充文件还将规定持有人购买或出售此类证券、货币或大宗商品的方法，以及任何加速、取消或终止条款或其他与购买合同结算有关的条款。

购买合同可能要求我们定期向其持有人付款，反之亦然，这些付款可以推迟到适用的招股说明书补充文件中规定的范围内，而且这些付款可能是无担保的，也可能是预先注资的。购买合同可能要求其持有人以规定的方式担保其债务，如适用的招股说明书补充文件所述。或者，购买合同可能要求持有人在签发购买合同时履行其在购买合同下的义务。我们在相关结算日结算此类预付购买合同的义务可能构成债务。因此，将根据契约签发预付购买合同。

25

对我们权利的描述

本摘要以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书中可能提供的权利的实质性条款和规定，包括购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券的权利（“权利”）。权利可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充文件提供的普通股、优先股、债务证券和/或认股权证一起发行，也可以附在这些证券上或与这些证券分开。虽然我们在下文总结的条款通常适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来权利，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何权利的特定条款。我们在招股说明书补充文件下提供的任何权利的条款可能与我们在下文描述的条款有所不同。

与我们提供的任何权利相关的适用招股说明书补充文件将包括本招股说明书所涉及的任何权利发行的具体条款，在适用的范围内，包括以下内容：

适用的招股说明书补充文件中对我们可能提供的任何权利的描述不一定完整，将根据适用的权利协议和/或权利证书进行全面限定，该权利协议和/或权利证书将就此向美国证券交易委员会提交。

26

单位描述

我们可以以任何组合发行由普通股、优先股、债务证券和认股权证组成的单位。我们可以根据需要发行数量和不同系列的单位。本节概述了我们可能发布的单位的某些条款。如果我们发行单位，它们将根据我们与银行或其他金融机构作为单位代理签订的一项或多项单位协议发行。本节中描述的信息可能并非在所有方面都完整，完全参照有关任何特定系列单位的单位协议进行限定。所提供任何系列单位的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。如果在特定补编中如此描述，则任何系列单位的具体术语可能与下文对术语的总体描述有所不同。我们强烈建议您阅读与我们可能提供的任何系列单位相关的任何招股说明书补充文件，以及包含单位条款的完整单位协议和单位证书。如果我们发行单位，则与此类单位相关的单位协议和单位证书的形式将作为包括本招股说明书在内的注册声明的附录。

我们可能发行的每个单位都将发行，因此该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每种所含证券的持有人相同的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，在指定日期之前的任何时间或任何时候，不得单独持有或转让该单位中包含的证券。适用的招股说明书补充文件可能描述：

本节中描述的条款以及 “股本描述”、“债务证券描述” 和 “认股权证描述” 中描述的条款将在相关范围内适用于每个单位中包含的证券，并可能在任何招股说明书补充文件中进行更新。

系列发行

我们可以根据需要发行数量和不同系列的单位。本节总结了通常适用于所有系列的单位条款。特定系列单位的大多数财务和其他具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

单位协议

我们将根据一项或多份单位协议发行单位，这些单位协议将由我们作为单位代理人与银行或其他金融机构签订。我们可能会不时添加、更换或终止单位特工。我们将在适用的招股说明书补充文件中确定发行每个系列单位所依据的单位协议以及该协议下的单位代理人。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则以下规定通常适用于所有单位协议：

未经同意的修改

未经任何持有人同意，我们和适用的单位代理人可以修改任何单位或单位协议：

27

我们无需任何批准即可进行仅影响更改生效后发放的单位的更改。我们也可能做出在任何重大方面都不会对特定单位产生不利影响的更改，即使这些更改在重大方面会对其他单位产生不利影响。在这种情况下，我们无需获得未受影响单位持有人的批准；我们只需要获得受影响单位持有人的任何必要批准即可。

经同意后修改

除非我们获得该单位持有人的同意，否则我们不得修改任何特定单位或与任何特定单位相关的单位协议，前提是该修正案符合以下条件：

对特定单位协议和根据该协议签发的单位的任何其他变更都需要获得以下批准：

这些关于获得多数批准的变更的规定也适用于影响根据单位协议作为管理文件发行的任何证券的变更。

在每种情况下，所需的批准都必须以书面同意作出。

根据《信托契约法》，单位协议将不符合条件

根据《信托契约法》，任何单位协议都不符合契约资格，也无需任何单位代理人有资格成为受托人。因此，根据单位协议发行的单位的持有人的单位将得到《信托契约法》的保护。

允许合并和类似交易；不允许限制性协议或违约事件

单位协议不会限制我们与其他公司或其他实体合并或合并，或将我们的资产出售给其他公司或其他实体，也不会限制我们参与任何其他交易的能力。如果我们在任何时候与另一家公司或其他实体合并或合并，或将我们的资产基本全部出售给另一家公司或其他实体，则继承实体将继承并承担我们在单位协议下的义务。然后，我们将免除这些协议规定的任何其他义务。

单位协议将不包括对我们在资产上设定留置权的能力的任何限制，也不会限制我们出售资产的能力。单位协议也不会规定任何违约事件或发生任何违约事件时的补救措施。

适用法律

单位协议和单位将受特拉华州法律管辖。

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表格、交换和转移

我们将仅以全球（即账本输入）的形式发行每个单元。账面记账形式的单位将由以保管人名义注册的全球证券代表，保管人将是全球证券所代表的所有单位的持有人。拥有单位受益权益的人将通过存管人系统的参与者行使受益权益，这些间接所有者的权利将完全受保管人及其参与者的适用程序的管辖。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述账面记账证券以及有关单位发行和注册的其他条款。

每个单位和组成该单位的所有证券将以相同的形式发行。

如果我们以注册的非全球形式发行任何单位，则以下规定将适用于它们。

这些单位将按适用的招股说明书补充文件中规定的面额发行。只要总金额不变，持有人可以将其单位兑换成较小面额的单位或合并成较少的大面额单位。

只有存管人才有权以全球形式转让或交换单位，因为它将是该单位的唯一持有人。

付款和通知

在就我们的单位进行付款和发出通知时，我们将遵循适用的招股说明书补充文件中描述的程序。

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证券的形式

优先股、存托股份、债务证券、认股权证、购买合同、权利和单位的每股将由向特定投资者签发的最终形式证书或代表整个证券发行的一种或多种全球证券来表示。最终形式的认证证券和全球证券将以注册形式发行。最终证券将您或您的被提名人列为证券的所有者，为了转移或交换这些证券或获得除利息或其他临时付款以外的付款，您或您的被提名人必须将证券实际交付给受托人、注册商、付款代理人或其他代理人（如适用）。环球证券将存托人或其提名人列为这些全球证券所代表的优先股、存托股份、债务证券、认股权证、购买合同、权利或单位的所有者。正如我们在下文详细解释的那样，存托机构维护一个计算机化系统，该系统将通过投资者在其经纪交易商、银行、信托公司或其他代表处开设的账户来反映每位投资者对证券的实益所有权。

环球证券

我们可能会以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行注册优先股、存托股、债务证券、认股权证、购买合同、权利和单位，这些证券将存放在适用的招股说明书补充文件中指定的存托机构或其被提名人，并以该存托人或被提名人的名义注册。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则DTC将是所有以账面记账形式发行的证券的存托机构。在这种情况下，将发行一只或多只注册的全球证券，其面额或总面额等于注册全球证券所代表的证券本金或面额总额的部分。除非注册的全球证券全部交换成最终注册形式的证券，否则不得转让已登记的全球证券，除非已登记全球证券的保管人、托管人的被提名人或存托人的任何继承人或这些被提名人进行整体转让。

如果下文未说明，则与注册全球证券相关的任何证券的存托安排的任何具体条款将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中描述。我们预计，以下规定将适用于所有交存安排。

注册全球证券的受益权益的所有权将仅限于在存管人开立账户的被称为参与者的个人或可能通过参与者持有权益的人。发行注册全球证券后，存托机构将在其账面记账登记和转账系统中将参与者实益拥有的证券的相应本金或面值记入参与人的账户。任何参与证券分销的交易商、承销商或代理人都将指定存入账户。已登记的全球证券的受益权益的所有权将显示在保存人保存的有关参与者权益的记录上，以及通过参与者持有的个人权益的参与者记录上，所有权权益的转让只能通过保存人保存的记录进行。一些州的法律可能要求某些证券购买者以明确的形式实物交割这些证券。这些法律可能会损害您拥有、转让或质押注册全球证券的受益权益的能力。

只要存托人或其被提名人是注册全球证券的注册所有者，则根据适用的契约、认股权证协议或单位协议，无论出于何种目的，该存托人或其被提名人（视情况而定）将被视为注册全球证券所代表证券的唯一所有者或持有人。除下文所述外，已注册全球证券的实益权益的所有者无权以其名义注册注册的全球证券所代表的证券，不会收到或有权以最终形式收到证券的实物交割，也不会被视为适用的指定证书、契约、认股权证或单位协议下证券的所有者或持有人。因此，在已注册的全球证券中拥有受益权益的每个人都必须依赖该注册全球证券的保管人的程序，如果该人不是参与者，则必须依赖其拥有权益的参与者的程序，根据适用的指定证书、契约、认股权证协议、购买合同协议、权利协议或单位协议行使持有人的任何权利。我们了解，根据现行行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或者注册全球证券的实益权益的所有者希望采取或采取持有人根据适用的指定证书、契约、认股权证协议或单位协议有权给予或采取的任何行动，则注册全球证券的保管机构将授权持有相关实益权益的参与者采取或采取该行动，参与者将授权受益所有人通过以下方式拥有他们到采取或采取该行动，或者将根据持有该股权的受益所有人的指示采取行动。

债务证券的本金、溢价（如果有）和利息支付，以及向以存托机构或其被提名人名义注册的注册全球证券代表的优先股、存托股份、认股权证、购买合同、权利或单位的持有人支付的任何款项，将视情况而定，作为注册全球证券的注册所有者向存托机构或其被提名人支付。Kineta、任何受托人、任何权证代理人、单位代理人、过户代理人或Kineta的任何其他代理人，或此类受托人、权证代理人、单位代理人、过户代理人或其他代理人均不对任何方面承担任何责任或义务

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与因注册全球证券的受益所有权权益而支付的款项或用于维护、监督或审查与这些实益所有权权益有关的任何记录的记录。

我们预计，由注册全球证券所代表的任何证券的存托人在收到向该注册全球证券持有人支付的任何本金、溢价、利息、股息或其他分配后，将立即将与存托机构记录中显示的参与者在该注册全球证券中的受益权益成比例的金额记入参与者的账户。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券的受益权益的所有者支付的款项将受常设客户指示和惯例的约束，现在以不记名形式或以 “街道名称” 注册的客户账户持有的证券也是如此，并将由这些参与者负责。

证券的受益所有人通常不会收到代表其在证券中的所有权权益的证书。但是，如果由注册全球证券所代表的任何此类证券的存托人随时不愿或无法继续担任存托机构或不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且我们在90天内没有指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人，我们将以最终形式发行证券以换取存托机构持有的注册全球证券。任何以最终形式发行的证券以换取已注册的全球证券，都将以存托人向我们或他们的相关受托人、认股权证代理人、单位代理人或其他相关代理人提供的一个或多个名称进行注册。预计保存人的指示将以保管人收到的参与者关于保存人持有的已登记全球证券的受益权益所有权的指示为基础。此外，我们可能随时决定任何系列的证券将不再由全球证券代表，并将根据上述程序以最终形式发行证券以换取此类全球证券。

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出售证券持有人

我们正在登记卖出证券持有人持有的649,346股普通股，以允许卖出证券持有人不时发行股票进行转售。出售证券持有人持有的股票是先前在私募中向卖出证券持有人发行的股票，反映了反向股票拆分。除了出售和发行普通股外，除了公司首席执行官兼公司董事会成员肖恩·艾多纳托博士、Whetstone Ventures LLC（隶属于公司总裁克雷格·飞利浦工商管理硕士）和康涅狄格州RLB Holdings LLC（隶属于公司总裁克雷格·飞利浦）外，在过去三年中，除了出售和发行普通股外，卖出证券持有人与我们没有任何实质性关系。雷蒙德·巴托塞克，工商管理硕士，公司董事会成员）。每位出售证券的持有人都向我们表示，根据D条例第501条，他们是合格投资者，是为自己的投资账户收购证券，而不是为了分配。

下表列出了卖出证券持有人以及有关每位出售证券持有人对普通股的受益所有权的其他信息。第二列根据截至2023年1月13日每位出售证券持有人对普通股的所有权，列出了每位出售证券持有人实益拥有的普通股数量。

第三栏列出了卖出证券持有人在本招股说明书中发行的普通股。

根据与出售证券持有人签订的注册权协议的条款，本招股说明书通常涵盖私募中向出售证券持有人发行的普通股数量的转售。就本表而言，我们假设出售证券持有人根据本招股说明书提供的所有股票。卖出证券的持有人可以出售其在本次发行中的全部、部分或全部股份。请参阅 “分配计划”。

* 代表少于 1% 的受益所有权。

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法律事务

除非适用的招股说明书补充文件另有说明，否则与本招股说明书提供的证券有效性有关的事项将由位于马萨诸塞州波士顿的Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP处理。

专家们

本招股说明书中引用截至2021年12月31日止年度的Yumanity Therapeutics, Inc.10-K表年度报告纳入本招股说明书的Yumanity Therapeutics, Inc.的财务报表是根据普华永道会计师事务所的报告（其中包含有关Yumanity Therapeutics, Inc.继续作为持续经营企业的能力的解释性段落，如财务报表附注1所述）编入本招股说明书的 P是一家独立的注册会计师事务所，受该公司的授权授权，担任审计专家和会计。

Kineta, Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日以及截至该日止的各年度的财务报表是参照2022年12月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表纳入本招股说明书的，是根据独立Marcum LLP的报告（其中包含有关Kineta, Inc.继续作为持续经营企业的能力的解释性段落，如财务报表附注1所述）纳入本招股说明书的注册的公共会计师事务所，出现在本文的其他地方，并在该公司的授权下作为专家会计和审计。

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在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个名为 http://www.sec.gov 的互联网网站，其中包含定期和当前的报告、代理和信息声明以及有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的注册人的其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可以在我们的网站上找到，网址为 https://kinetabio.com/。我们的网站不是本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规章制度，本招股说明书省略了注册声明中包含的一些信息。您应查看注册声明中的信息和证物，以获取有关我们和我们的合并子公司以及我们所发行证券的更多信息。本招股说明书中关于我们作为注册声明附录提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的陈述并不全面，仅参照这些文件进行限定。您应查看完整文档以评估这些陈述。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向其提交的某些信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含的信息。在终止本招股说明书所涵盖的发行之前，我们以引用方式纳入以下文件以及在本招股说明书发布之日之后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有文件（但是，前提是我们不纳入任何被视为 “提供” 且未根据美国证券交易委员会规则提交的文件或信息）):

本招股说明书或任何招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不应被视为本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分。

我们将根据书面或口头要求向其免费提供本招股说明书的每一个人，包括任何受益所有人，提供本招股说明书中以引用方式纳入但未与招股说明书一起交付的所有信息的副本。

如需此类信息，请通过以下地址联系我们的公司秘书：

Kineta, Inc.

特里大道 219 号N.，300 号套房

华盛顿州西雅图 98109

注意：秘书

电话：(206) 378-0400

请在请求中附上您的联系信息。

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110,000 股普通股

预先注资的认股权证可购买多达780,208股普通股

预筹认股权证所依据的多达780,208股普通股

招股说明书补充文件

H.C. Wainwright & Co.

2023年10月3日