424B3

根据424(b)(3)条款提交

注册号为333-272326

招股说明书

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KINETA,INC。

最高可卖出1,425,179股普通股

在外待行权认股权证可转换为普通股的共7,187,237股

本招股说明书涉及到出售股票的时间,由出售证券人(如本招股说明书所称,包括其受让人、质权人、分配人、受赠人以及权益继承人),依据股票认购权行使而获得的最多1,425,179股普通股的转售。我们所发行的认股权称为“认股权证”(Warrants)。我们在私下配售给出售证券人一定数量的认股权,在私下配售证券的同时(“注册直接发行”),我们还提供了948,000股普通股和可购买价值高达477,179股普通股的预先注资认股权(“Pre-Funded Warrants”),该交易于2023年4月24日完成。

本招股说明书向您提供了有关证券的一般描述及出售证券的一般方式。出售证券人可能提供或出售的任何证券的更具体条款,可能在概述本次出售的特定证券且提供相关信息的招股书补充中提供。招股书补充可能还会添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

我们在代表出售证券人根据证券购买协议(“认购协议”)的销售者注册权的规定,注册了上述证券。本招股说明书中所涵盖的证券注册并不意味着我们或出售证券人会发行、提供或出售任何证券。出售证券人可能就公开或在协商价格下私下进行证券的全部或部分转售。请参阅本招股说明书中的“分销计划”以获取更多信息。出售证券人的普通股出售或其他处置并不会为我们带来任何收益。然而,我们将从认股权的现金行使所得到的资金中获利。请参阅本招股说明书第5页的“款项用途”和第6页的“分销计划”以获取更多信息。

在投资我们的证券之前,请认真阅读本招股说明书以及任何招股书补充或修订。

我们的普通股在纳斯达克证券交易市场(The Nasdaq Stock Market, LLC)上以“KA”为代码进行交易。在2023年5月31日,我们的普通股收盘价为每股3.01美元。

投资这些证券涉及重大的风险和不确定性。在投资我们的证券之前,您应认真审查在本招股说明书的第4页开始列出的所述风险和不确定性,以及在本招股说明书以及任何随附的招股书补充中或随附的任何自由撰写招股书中所包含或纳入的其他信息。

证券交易委员会或任何州证券委员会尚未批准或否决这些证券,也没有对本招股说明的充分性或准确性作出裁决。任何相反的陈述都是一种犯罪行为。

本招股说明书的日期为2023年6月12日。


目录

关于本招股说明书

ii

有关前瞻性声明之特别说明

iii

招股说明书摘要

1

本次发行

3

风险因素

4

使用资金

5

分销计划

6

证券说明书

9

售出证券持有人

11

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

12

可获取更多信息的地方

12

您可以在哪里找到更多信息

13

引用公司文件

14

i


关于本招股说明书

本招股说明书是根据证券交易委员会(SEC)的“上架”注册程序之一所提交的注册声明书的一部分。根据此上架注册程序,出售证券人可能从时间到时间出售本招股说明书中描述的可售出的证券。我们将不会从出售证券人在本招股说明书下提供的普通股中获得任何收益。然而,我们将从任何认股权的现金行使所得到的收益中获利。请参阅本招股说明书第5页的“款项用途”和第6页的“分销计划”以获取更多信息。

我们或出售证券人未经授权向您提供任何信息或做出任何陈述,除非在本招股说明书或或我们或出售证券人或我们代表或提及的适用的招股书补充中所包含或提供。我们或出售证券人对他人可能向您提供的信息不承担责任,并且无法保证其可靠性。我们或出售证券人不会在任何禁止发行或销售这些证券的司法管辖区内发行或销售这些证券。

我们或可能在注册声明书中提供招股书补充,以添加、更新或更改本招股说明书中所包含的信息。在招股书补充中包含的声明如修改,将根据招股书补充所作修改的程度被视为本招股说明书的一部分;如已被修改的声明将不再作为本招股说明书的一部分。您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股书补充,并按照本招股说明书的章节提供您的其他信息,例如“在何处查找更多信息”和“参考文献“。

本招股说明书中的某些陈述构成“前瞻性陈述”,该陈述根据1933年修订版的证券法(“证券法”)第27A条和1934年修订版的证券交易法(“交易法”)第21E条和美国1995年私人证券诉讼改革法(“私人证券诉讼改革法”)的“安全港”规定得出。在某些情况下,您可以通过使用“期望”、“将”、“继续”、“相信”、“估计”、“瞄准”、“项目”、“意图”、“应该”、“将会”或类似的表达方式以及这些词的变体或否定形式来识别这些前瞻性陈述,但是这些词的缺席并不意味着该陈述不是前瞻性的。除历史事实陈述外,其他所有陈述都可以被认为是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能会面临已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与在本招股说明书中表达或暗示的结果有所不同。以下因素等,可能导致实际结果与在前瞻性陈述中述及的结果有所不同:

我们正在代表出售证券人根据认购协议的销售权限,注册上述证券。本招股说明书中所涵盖的证券注册并不意味着我们或出售证券人会发行、提供或出售任何证券。出售证券人可能就公开或在协商价格下私下进行证券的全部或部分转售。请参阅本招股说明书中的“分销计划”以获取更多信息。

ii


有关前瞻性声明之特别说明

请注意,本招股说明书、任何随附的招股书补充以及本招股说明书中所纳入的信息中包含某些构成“前瞻性陈述”的声明,该声明是根据证券法第27A条修订版和交易法第21E条修订版以及美国1995年私人证券诉讼改革法(“私人证券诉讼改革法“)的“安全港”规定得出的。在某些情况下,您可以识别这些前瞻性陈述,使用”期望”、“将会”、“继续”、“相信”、“估计”、“瞄准”、“项目”、“意图”、“应该”、“将”或类似表达方式及其否定形式或变体,但是这些词语缺席并不意味着陈述不是前瞻性的。除历史事实陈述外,其他所有语音都可能被视为是前瞻性声明。这些前瞻性声明受已知和未知的风险、不确定性和其他因素影响,这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性声明中暗示或表达的结果有所不同。在可用性分析中,以下因素等具有影响,包括但不限于:

我们的计划和产品候选品的临床前和临床试验的时间、进展和结果,包括关于研究和开发计划的调查和完成试验的时间、试验结果变得可用的时间以及我们的研究和开发计划。
我们有能力招募并入选适合我们临床试验的病人。
产品候选品的潜在属性和优点。
我们有能力将产品候选品开发并推进到临床试验阶段中,并成功完成临床试验。
监管申报及获批的时机、范围或可能性;
我们产品候选品获得和维持监管批准的能力,以及任何批准的产品候选品标签上的限制、限制或警告;
我们业务模式、业务、产品候选品、技术和发现引擎的战略计划的实施;
我们的商业化、市场营销、生产能力和策略;
如果获批准,产品候选物的定价和报销;
如果获批,我们的产品候选品市场接受度的速度和程度;
我们建立或维护合作伙伴关系或战略关系或获得额外资金的能力;
我们与第三方签订合同并依赖第三方协助进行临床试验和生产我们的产品候选品的能力;
我们的产品候选品市场规模和增长潜力,以及我们在自己或与他人合作的情况下为这些市场提供服务的能力;
我们为运营获得资金的能力,包括完成进一步开发、获批和(如果获批)商业化我们的产品候选品所需的资金;
我们预计现有现金及现金等价物足以支持我们的营业费用和资本支出要求的期间;

iii


我们业务发展努力最大化我们的组合潜力的能力;
我们能否与目前营销或开发我们产品候选品所追求的适应症的其他公司竞争的能力;
我们预计获得和维护我们产品候选品的知识产权保护的能力;
我们的财务表现;
我们保留关键专业人员的继续服务以及确定、雇用和保留其他合格的专业人员的能力;
关于管理层未来业务的计划、战略和目标的任何说明,包括执行整合计划和预计的申报时间;
我们关于现金储备的预期使用方面的期望;
我们对支出、未来收入、资本要求和需要额外融资的估计;
我们能否纠正我们内部控制缺陷的能力;
法律和法规的影响,包括但不限于最近颁布的税务改革法规的影响;
全球经济和政治发展对我们业务的影响,包括通货膨胀上升和资本市场动荡、乌克兰当前的冲突、经济制裁以及这些发展可能导致的经济放缓或衰退,这可能会损害我们的研究和开发工作以及我们的普通股的价值和我们访问资本市场的能力;
COVID-19对上述的影响;
其他风险和不确定性,包括标题为“风险因素”的列出的风险和不确定性;

本说明书中所包含的前瞻性声明是基于我们对未来发展的当前预期和信念以及其对我们业务潜在影响的理解。我们不能保证影响我们业务的未来发展将是我们预期的那样。这些前瞻性声明涉及一些风险、不确定性(其中一些超出我们的控制范围)或其他假设,这些风险、不确定性和其他假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性声明所示的实际结果或表现有很大不同。这些风险和不确定性包括但不限于本说明书第4页标题为“风险因素”的部分所描述的因素。此外,我们在一个非常竞争和快速变化的环境中运营。

我们无法预测所有这些风险因素,也不能评估所有这些风险因素对我们业务的影响或任何因素或组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果在实质上不同。如果这些风险或不确定性中有一个或多个具体化,或者任何一种假设被证明不正确,实际结果可能会在实质上与这些前瞻性陈述中预测的结果不同。

本招股说明书和附随的招股说明书补充中我们所做的前瞻性陈述仅准确于本招股说明书和附随的招股说明书补充的日期。除了遵守联邦证券法和证券交易委员会的规则和法规要求的范围外,我们否认任何义务更新任何前瞻性陈述以反映在该声明发表之日之后发生的事件或情况,或反映意外事件的发生。鉴于这些风险和不确定性,没有保证前瞻性陈述中建议的事件或结果实际上会发生,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。

每公顷可收获 200 吨生物量时根中的持久性成分的数量。


虽然我们不承担修订或更新任何前瞻性陈述的义务,无论是因为新信息、未来事件还是其他原因,但法律要求除外,您建议查阅我们在提交给证券交易委员会的“10-K年报”、“10-Q季报”和“8-K现报”中所做的任何其他披露。关于可以在哪里找到这些报告的信息,请参阅“您可以找到其他信息的地方”和“引用”。

v


招股说明书摘要

本摘要突出了本招股说明书或参照本招股说明书中的其他地方包含的部分信息。本摘要不包含您和您的投资决策可能重要的所有信息。因此,在做出投资决策之前,您应仔细阅读本招股说明书,包括任何适用的招股说明书补充和任何适用的自由书面招股说明书,以及经“您可以找到的其他信息”和“引用”标题描述的附加信息。

除非上下文另有说明,“Kineta”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”在本招股说明书中均指Kineta,Inc.及其一并合并的子公司。

概述

Kineta是一家处于临床阶段的生物技术公司,致力于开发能够改变患者生活的下一代免疫治疗方法。Kineta利用其先天免疫方面的专业知识,并专注于发现和开发可能具有差异化潜力的免疫治疗方法,以解决当前癌症治疗所面临的重大挑战。

Kineta已建立了其固有免疫发展平台,旨在开发针对癌症免疫抗性的主要机制的完全人源抗体:

免疫抑制;
疲惫的T细胞; 和
肿瘤免疫原性差。

利用固有免疫发展平台设计新颖、经过充分表征的免疫肿瘤学领先抗体治疗药物,可高效地进入新药(IND)申请前研究和临床试验。

Kineta拥有的资产和研究兴趣包括(i)KVA12123(前称KVA12.1),单克隆抗体(mAb),靶向视黄醇结合蛋白(VISTA)的免疫治疗和(ii)一个抗CD27激动剂mAb免疫治疗和(iii)一个抗CD24拮抗剂mAb免疫治疗发现计划。这些免疫治疗可以解决医疗上亟需的疾病领域,并具有重要的商业潜力。

Kineta在2022年第四季度在美国启动了KVA12123的1期临床试验。KVA12123被设计为一种经过差异化的VISTA阻断免疫疗法,以解决肿瘤微环境中的免疫抑制问题。它是一种全人源工程抗体,设计成通过独特表位与VISTA结合。KVA12123可能是对许多类型的癌症,包括非小细胞肺癌(NSCLC),结直肠癌(CRC),卵巢癌(OC),肾细胞癌(RCC)和头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)有效的免疫疗法。这些适应症在全球范围内均具有重大的医疗需求和商业机会。

Kineta还在进行其领先的抗CD27激动剂mAb免疫治疗的临床前研究,该治疗是利用Kineta的固有免疫发展平台发现的。这个领先的候选者是一种全人源mAb,在人类中显示出低纳摩尔(nM)的结合亲和力。在临床前研究中,Kineta的领先抗CD27激动剂mAb被观察到可以诱导T细胞增殖和分泌参与T细胞启动和招募的细胞因子,表明其具有增强新的抗肿瘤反应的能力。CD27是一个已经获临床验证的目标,可能是治疗晚期实体肿瘤,包括RCC,CRC和OC的有效免疫疗法。Kineta继续进行临床前研究,以优化其领先的抗CD27激动剂mAb临床候选工具。

1


企业信息

我们成立于2006年12月13日,公司名称为Proteoguard,Inc.,随后于2007年9月17日更名为Proteostasis Therapeutics,Inc。2020年12月22日,我们通过逆并购完成了一项反向并购,其中我们的全资子公司与Yumanity,Inc.(原名Yumanity Therapeutics,Inc.)或Yumanity合并。在此次交易中,Yumanity作为我们的全资子公司存续。2020年12月22日,我们将公司名称由Proteostasis Therapeutics,Inc.更改为Yumanity Therapeutics,Inc。2022年12月16日,我们通过逆向并购完成了另一项反向并购,我们的全资子公司与Kineta,Inc.直接合并,Kineta作为我们的全资子公司存续(该交易称为“合并”)。2022年12月16日,我们将公司名称由Yumanity Therapeutics,Inc.更改为Kineta,Inc。我们的主要执行办事处位于华盛顿州西雅图Terry Avenue N.221号,300号套房,邮编98109。我们的电话号码是2063780400。我们的网站地址为https://kinetabio.com。在我们的网站上或与之连接的信息不构成本招股说明书或其所组成的注册声明的一部分。

Kineta,Kineta标志和我们在本招股说明书中出现的其他注册或常法商标,服务商标或商业名称是Kineta的财产。本招股说明书中使用的其他商标,服务商标和商业名称是其各自所有者的财产。

我们是一家“较小的报告公司”,根据证券交易法规则12b-2的定义,由于非附属方持有的我们的股票市值不到7亿美元,我们的年度营收在最近完成的财年内不到1亿美元。如果我们在本次发行后继续成为“较小的报告公司”,则(i)非附属方持有的我们的股票市值不到2.5亿美元或(ii)我们的年度营收在最近完成的财年内不到1亿美元,且非附属方持有的我们的股票市值不到7亿美元,则我们可能会继续成为“较小的报告公司”。作为“较小报告公司”,我们已经选定了本招股说明书以及我们根据证券交易所提交的文件,包括我们可能只在我们的年度报告表10-K中呈现最近两个财政年度的审计财务报表,并减少了有关执行薪酬的披露义务,如果我们是营收不到1亿美元的较小报告公司,我们将不需要获得由我们独立注册会计师事务所出具的财务报告内部控制的鉴证报告。

2


本次发行

本招股说明书与本招股说明书中所载明的售出证券持有人随时出售或处置的由权证行使可获得的普通股多达1,425,179股有关。本招股说明书中未注册出售的任何股票不得由我们出售。

证券经销商提出的证券提供

由行使权证行使发行的多达1,425,179股普通股。

本次发行后的普通股

假设行权所有认股权证,则共有10,916,414股普通股。

资金用途

我们将不会从本招股书下已发行的普通股股票销售安全持有人所提供而收到任何收益。但我们将收到任何现金行权所带来的收益。我们打算将从任何现金行权所获得的净利润用于一般公司用途,其中可能包括资助研究、临床开发(包括KVA12123)、营运资金、资本支出和其他一般公司用途。请参见“利用收益。”

纳斯达克资本市场符号

我们的普通股票在纳斯达克资本市场上以“KA”为交易标的。

风险因素

投资于我们的证券涉及重大风险和不确定性。在决定购买我们的普通股之前,您应阅读本招股书补充和本招股书补充所引用的文件中“风险因素”的部分,以探讨在购买我们的普通股之前应考虑的因素。

上述展示的此次发行后的已发行流通普通股数量基于2023年3月31日已发行的8,530,979股普通股,并且(除非另有说明)不包括:

2023年3月31日待行权的股票认购期权为707,553股,加权平均行权价格为每股22.75美元;
2023年3月31日待结算的限制性股票单元为151,365股;
2023年3月31日待行权的权证为481,858股,加权平均行权价格为每股10.68美元;
截至2023年3月31日,我们的股权激励计划下预留了2,315,859股普通股以供未来发行;
已在注册发行中发行的948,000股普通股;以及
在注册发行中发放的477,179股普通股权证之下的普通股。

3


风险因素

投资于我们的证券涉及重大风险和不确定性。在决定购买我们的任何证券之前,您应仔细阅读我们最近的年度报告(表格10-K)和任何随后的季度报告(表格10-Q)下“风险因素”一节中的风险和不确定性的讨论,以及有关变更的任何修正案,这些报告与本招股说明书及任何适用的招股说明书合并引用,并与此处和那里合并引用其他信息、任何证券发行所特别授权的任何自由撰写招股说明书一起。请参见“可以找到更多信息的地方”和“合并引用”。

我们有可能受到任何或所有这些风险或额外风险和不确定性的影响,这些额外风险和不确定性目前我们并不知道或我们目前认为它们不重要,但它们可能在未来对我们或某个特定发行产生负面影响。

4


使用资金

我们将不会从本招股书下已发行的普通股股票销售安全持有人所提供而收到任何收益。但我们将收到任何现金行权所带来的收益。如果所有权证以现金行权,则我们将获得约580万美元的总收益。我们打算将从任何现金行权所获得的净利用于一般公司用途,其中可能包括资助研究、临床开发(包括KVA12123)、营运资金、资本支出和其他一般公司用途。

5


分销计划

销售安全持有人可能不时以行权权证所可换购的普通股股票进行出售。销售安全持有人将独立于我们做出关于每次的销售时机、方式和规模的决定。此类出售可能在一家或多家交易所或股票市场上进行,也可能在交易价格和条款当前的市场价格或相对于当前市场价格的价格或协商的交易价格进行。销售安全持有人可能通过以下一项或多项的方式出售其证券:

通过经纪人、经销商或代理商;
由经纪人作为主体购买,根据本招股书自行转售;
普通的经纪交易和经纪人寻求购买者的交易;
以块交易的方式,其中从事该交易的经纪商将尽力以代理人身份销售股票或权证,但可能作为主体调整并转售部分块,以促进交易;
按照纳斯达克的规定,在场外进行发行。
在本招股票说明书及其任何适用的招股说明书规定的发售时,根据交易所法案规则10b5-1中由出售者持有的交易计划进行交易,在此交易计划中规定了以所描述的参数为基础的证券周期性销售;
在证监会宣布本招股票说明书为一部分的注册声明生效后进行的卖空交易;
分发给出售证券人员的员工、会员、有限合伙人或股东;
券商可以与销售证券人员一致同意按股票的规定数量和价格进行交易;
通过期权或其他避险交易的撰写或结算(无论是通过期权交易所或其他方式)
通过抵押担保债务和其他义务;
延迟交付安排;
通过承销商或代理商;
在私下协商的交易中进行;
在期权交易中;
通过上述任何销售方法的结合,如下所述。
依照适用法律允许的任何其他方法。

此外,符合144号规定的任何证券可以根据144号规定或根据证券法规定的其他可用豁免规定出售,而不是根据本招股说明书规定出售。

6


销售证券人员可以按以下价格确定其证券的价格:

固定价格;
在销售时确定的变动价格;
本招股说明书生效时市场价格 prevailing at the time of any sale under this registration statement;
与市场价格相关的价格;
协商确定的价格。

如有必要,本招股说明书可能不时进行修订或补充,以描述具体的分销计划。与证券的分销或其他活动相关,销售证券人员可能与券商或其他金融机构进行避险交易。在此类交易中,券商或其他金融机构可能在进行避险头寸的过程中进行该证券的卖空交易。销售证券人员也可能卖空证券并重新交付证券以平接短头寸。

销售证券人员还可以与券商或其他金融机构进行期权或其他交易,要求这些券商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的证券,这些券商或其他金融机构可以根据本招股说明书进行转售(作为补充或修订以反映此类交易)。销售证券人员还可以将证券抵押给券商或其他金融机构,在违约后,该券商或其他金融机构可能根据本招股说明书(作为补充或修订以反映此类交易)出售抵押证券。

销售证券人员可以通过交付招股说明书向其成员、合伙人或股东进行以实物分配的普通股分配,这些股票根据注册声明通过本招股说明书(作为一部分)进行分配,而在分配过程中,这些成员、合伙人或股东不能与我们有关联,例如根据本招股说明书进行分销,从而通过招股说明书获得自由买卖的普通股。

销售证券人员还可以将证券抵押给券商或其他金融机构,在违约后,该券商或其他金融机构可能根据本招股说明书(作为补充或修订以反映此类交易)出售抵押证券。

销售证券人员可以与第三方进行衍生交易,或在私人谈判中向第三方出售未在本招股说明书中涉及的证券。如果适用的招股说明书指出,第三方可以在这些衍生品中出售本招股说明书和适用的招股说明书所涵盖的证券,包括卖空交易。如果是这样的话,第三方可以使用销售证券人员抵押或从销售证券人员或其他股东处借入的证券来结算这些销售或结算任何相关的股票借入,并且可以使用从销售证券人员处收到的证券来结算这些衍生品,以结算任何相关的股票借入。在此类销售交易中,任何第三方都将是承销商,并将在适用的招股说明书(或后续有效的修正)中进行说明。此外,销售证券人员还可以将证券贷予金融机构或第三方,而后者可以使用本招股说明书进行卖空交易。

在进行销售时,销售证券人员或代理人可以安排其他券商参与。券商或代理人可以在销售前立即协商得到销售证券人员的折扣或佣金。

7


在提供本招股说明书所涵盖的证券时,销售证券人员和为其执行销售的任何券商可能被视为根据证券法的规定构成“承销商”。销售证券人员的任何利润和任何券商的佣金可能被视为承销折扣和佣金。

为了符合某些州的证券法规定(如适用),证券必须仅通过注册或持牌经纪或经销商在该州销售。此外,在某些州,除非证券已在适用州注册或有豁免登记或资格的要求且已遵守,否则不得销售证券。

我们将提供拟售证券持有人所需的副本以满足《证券法》的发售要求。拟售证券持有人可向参与涉及证券销售的任何经纪商提供担保,包括在《证券法》下发生的责任。

在作出特定证券发行的报价时,如果需要,将分发招股书补充,其中将列出所提供的证券数量和发售条件,包括任何承销商、经销商或代理商的名称,承销商支付的购买价格,任何承销折扣、佣金和其他构成酬金的项目,允许或重新允许给任何经销商的任何折扣、佣金或让步,以及向公众提供的拟售出的价格。

某些代理人、承销商和经销商,以及他们的合伙人和关联方,可能是我们或我们各自关联方以及或拟售证券持有人或其各自关联方的客户、融资方、从事其他交易的交易方,或为我们、我们各自关联方或拟售证券持有人或其各自关联方提供服务,包括投资银行服务,在业务常规过程中获得报酬。

8


证券说明书

我们证券的重要条款概述不旨在完全总结此类证券的权利和偏好,并且可能不包含所有信息。您应该参考我们的修订后的公司章程和修订后的公司章程,其中包括作为本招股说明书一部分的注册声明的展品。以下摘要也受适用法律的规定限制。

我们证券的介绍已被并入我们于2022年12月31日结束的会计年度的10-K表第4.2展品。

权证

认股权证在2023年4月24日以定向增发的方式发行,与普通股和预先筹资认购权增发的注册发售有关。

可行权性

认股权证在发行后立即可行使,并且自初始行权日起有效期为五年半。认股权证持有人可以选择全部或部分行权,通过向我们交付正式签署的行权通知实现,同时,只要在《证券法》生效并可用于发行此类股票或《证券法》下的退市权可用于发行此类股票,或以现有法例规定的豁免为基础发行此类股票,持有人即可选择以现有法例规则进行全额现金购买,行使此类股票上购买的股票数量。如果在行权时不存在有效的登记声明以登记发行认股权证下的普通股或其中所包含的说明书不可用于发行认股权证下的普通股,则认股权证也可以在该时通过不占用现金行权的方式进行全部或部分行权,在这种情况下,持有人将会依据认股权证中规定的公式获得认股权证下的普通股净数量。

行使限制

如果持有人(连同其关联方)对行使后所拥有的普通股的百分比超过4.99%(或持有人选择的9.99%),则该持有人将无权行使任何认股权证部分,具体百分比将根据认股权证的条款确定。但是,任何持有人均可增加或减少该百分比,但在任何情况下,该百分比均不得增加到9.99%以上,任何增加也将在选举之后61天方可生效。

行权价格调整

认股权证的行权价格将在某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似的影响我们普通股的事件发生时进行适当调整。

可转让性

不存在认股权证的预定交易市场,我们也不希望有市场发展。此外,我们不打算将认股权证上市在任何国家证券交易所或其他交易市场上。在没有活跃的交易市场的情况下,认股权证的流动性将有限。

交易所上市

认股权证没有建立交易市场,我们不希望市场出现。此外,我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他交易市场上列出认股权证。

9


基本交易

在任何基本交易中,如认股权证所述,并且通常包括与另一实体的合并、所有或几乎所有我们资产的销售、要约或交换要约或我们普通股的重新分类,则在任何随后行使认股权证的情况下,持有人将有权收到作为替代方案的股票,对于在此类基本交易发生之前可以立即获得行使权的每一股普通股,其数量为我们公司的继任或收购公司的普通股的数量,并且在关于该类事件之前持有认股权证的股票数量上可以获得任何其他收益。

尽管如上所述,在发生基本交易时,我们或继任实体将在持有人的选择下随时并列购买认股权证,或于基本交易完成后三十(30)天内按黑色-斯科尔斯价值(各认股权证中的定义)对剩余未行使部分的认股权证支付给持有人金额。如果基本交易不在我们的控制范围内,则认股权证持有人只有在与基本交易相关的收益类型或形式(并以相同比例),可在基本交易的情况下提供给我们普通股的持有人,或者是否允许普通股的持有人选择在基本交易的情况下获得替代对价时,方有权从我们或继任实体那里获得认股权证未行使部分的黑色-斯科尔斯价值。

股东的权利

除非另有规定或凭借于该持有人对我们普通股持有,否则认股权证持有人不具有我们普通股持有人的权利或特权,包括任何表决权,直到持有人行使认股权证。

转售注册权

我们向SEC提交了本招股说明书的注册声明,以在《证券法》下注册以行使认股权证以满足购买协议下定向增发的相关股票义务。我们将尽商业上合理的努力,使注册声明始终保持有效,直到销售拟售证券持有人不再持有任何认股权证或其行使权。

10


售出证券持有人

本招股说明书涉及每次由拟售证券持有人重新出售我们未行使认股权证所对应的全部股票数量至多1,425,179股。

拟售证券持有人于2023年4月24日同时收购了我们普通股和预先筹资认购权以购买高达477,179股普通股的权利,这一收购与定向增发的注册发售同时完成。

拟售证券持有人持有的认股权证包含限制条款,如果行使该等认股权证将导致拟售证券持有人与特定关联方受益地占有超过其行使之后我们在场后剩余普通股的4.99%(或持有人选择的9.99%),则该持有人将无权行使该等认股权证,但在此类确定百分比中,尚未行使的认股权证所对应的普通股不被计算。

下表列出了拟售证券持有人的信息,截至2023年5月30日。为了本表之目的,我们假定拟售证券持有人将在发售完成时出售本招股说明书中涵盖的所有证券。

我们无法告知您拟售证券持有人是否会实际出售全部或部分的拟售证券持有人。特别是,拟售证券持有人可能已在我们提供有关其证券的信息后出售、转让或处置其全部或部分证券。拟售证券持有人向我们提供更改或新信息,包括有关拟售证券持有人身份和所持证券的信息,将在必要时列入招股说明书补充或本招股说明书的修正案中。

有关销售证券持有人分销证券的方法,请参见“分销计划”一节以获取更多信息。

根据交易所法案第13d-3(d)条,销售证券持有者的受益所有权比例基于2023年5月30日尚未平仓的共计9,491,235股普通股。

在本说明书中,“销售证券持有人”一词包括下表所列的销售证券持有人及其受让人、质权人、分配人、受赠人和继承人。

普通股股票

姓名

发售前拥有的受益所有权数量

Number Registered for Sale Hereby

Number Beneficially Owned After Offering

占比
发售后拥有的受益所有权数量

停战资本主基金有限公司(1)

948,000

1,425,179

2,373,179

21.7

%

(1)
这些普通股由开曼群岛免税公司Armistice Capital Master Fund Ltd.直接持有,可能会被如下身份间接享有受益所有权:(i)Armistice Capital, LLC作为Master Fund的投资经理;以及(ii)Steven Boyd作为Armistice Capital的执行成员。Armistice Capital和Steven Boyd声明除了各自的财产利益外,不享有上述证券的受益所有权。Master Fund所持有的普通股中,1,425,179股是根据上述受益所有权限制规定的认股权证可行权的。Master Fund的地址为:510 Madison Ave, 7th Floor,New York,NY 10022,通过Armistice Capital,LLC管理。

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我们的律师事务所Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP已对此次发售的证券的有效性进行了审查。我们将命名适用的招股说明书中的律师或代理商以告知他们有关其他问题。

可获取更多信息的地方

Kineta, Inc.于2022年12月31日和2021年12月31日的财务报表以及截至那时每年的报表已纳入本说明书并参照提交给SEC的2022年12月31日Form 10-K以及其他地方出现的Marcum LLP的独立注册会计师报告和其作为会计和审计专家的权威,作为基本报表。

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您可以在哪里找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和现行报告、代理声明和其他信息。 SEC维护了一个互联网网站http://www.sec.gov,其中包含提交电子文件的注册者的定期和现行报告、代理和信息声明以及其他信息。我们向SEC提交的某些信息的副本也可以在我们的网站https://kinetabio.com/上获取。我们的网站不是本说明书的一部分,不被纳入本说明书的参考文件中。

本说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分。为符合SEC规则和法规,本说明书省略了注册声明中包含的某些信息。您应当查看注册声明中有关我们及我们的合并附属公司和我们所发售的证券的更多信息。本说明书中对于我们向SEC提交为注册声明的任何文件或我们以其他方式向SEC提交的任何文件提及的任何声明均不具有全面性。您应当查阅完整文件以评估这些声明。

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引用公司文件

SEC允许我们“通过参考”将我们向其提交的某些信息纳入本说明书中,这意味着我们可以通过参考这些文件披露重要信息。所纳入的信息被视为本说明书的一部分,随后我们向SEC提交的信息将自动更新和取代本说明书和任何其中的招股书补充的信息。我们通过参考以下文档,并且在本说明书的发行终止前基于交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条,将在本说明书中纳入通过参考与SEC提交的本公告书不同的信息(但如有规定,我们未纳入任何“授权”且未按照SEC规则提交的文件或信息):

2022财年结束于12月31日的10-K表,于2023年3月31日提交;
2023年3月31日结束的2023年3月季度报告,于2023年5月11日提交;
2023年2月10日、2023年2月24日、2023年3月1日、2023年4月14日、2023年4月21日、2023年5月2日和2023年5月30日提交的8-K表;以及
我们的普通股说明包括我们于2016年2月10日向SEC提交的8-A表中的我们的普通股描述,并在2021年12月31日提交的10-K表展示的Exhibit 4.2中得到更新,以及本公告书后附的Registration Statement on Form S-4(若干次修订或更新)。

您应当注意,本公告书或任何招股书补充中纳入引用的文件中包含的任何声明,如果在本公告书、其中或任何后续提交的文件中发生修改或被取代,均视为经过修改或被取代,除非发生修改或被取代的声明除去经过修改或被取代的部分外不被视为本说明书或任何招股书补充的一部分。

我们将向任何收到本说明书的人(包括任何受益人)提供一份书面或口头请求的信息副本,请求人不需要承担任何费用,但本说明书没有提供的信息不在该范围内。

请将此类信息的请求直接发送至以下地址的公司秘书:

Kineta Inc.

219 Terry Ave. N.,Suite 300。

西雅图,WA 98109。

注意:秘书
电话:(206)378-0400

请在请求中附上您的联系信息。

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KINETA,INC。

最多1,425,179股普通股

招股说明书

2023年6月12日