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宏利金融股份有限公司将发行5亿新元4.275%的次级票据，于2034年到期
多伦多——宏利金融股份有限公司（“宏利”）今天宣布，它已经定价在新加坡发行了5亿新元4.275%的次级票据，到期日为2034年6月19日（“票据”）。该发行将依据2024年6月11日的发行说明书进行，将作为宏利的第二层资本。
票据的利率为4.275%，直至2029年6月19日，之后将按照当时的五年SORA OIS利率加1.201%的固定利率计算。票据于2034年6月19日到期。
除非根据其条款进一步转为次级债务，否则宏利有权在2029年6月19日以后的任何利息支付日或在此之前获得金融机构监管部门（加拿大）的事先批准，全额赎回票据，并按票面价值加上未偿还的利息支付赎回价格。票据将构成次级债务，与宏利不时发行和未偿还的所有其他次级债务同等且无差别。
新加坡交易所证券交易有限公司已经原则性批准将票据列入新加坡交易所官方名单及报价。新加坡交易所对本新闻稿中所有声明、观点或报告的正确性不承担任何责任。将票据列入新加坡交易所官方名单及报价并不表明宏利及其附属公司或票据的优点。
星展银行有限公司和渣打银行（新加坡）有限公司已被任命为本期发售的联席主承销商和簿记管理人，汇丰银行（香港）有限公司新加坡分行已被任命为本期发售的副主承销商。
本次发售预计于2024年6月19日结束。
本票据未在美国1933年修订后的《证券法》（“证券法”）或任何美国州或其他司法管辖区的证券法下进行注册，也不会进行注册，并且除非根据证券法规S中规定的豁免或不受证券法和适用的州或地方法律的注册要求，在美国范围内或向“美国人士”（根据《证券法》规定的定义）或用于其账户或利益的人士出售，否则不得出售。本次发售仅面向符合证券法规S的离岸交易中非美国人士。本新闻稿不构成在美国或任何其他非法地区出售证券或邀请购买证券的要约。
本票据不会在加拿大直接或间接发售，并且不会针对任何加拿大居民出售。