根据规则424(b)(3)提交

登记号:333-239264

招股书补充资料1

56,211股普通股份
行权认股权所发行的

依特钠股份有限公司

本《招股说明书补充资料1》(本“招股说明书补充资料”)更新、修订和补充我们于2024年6月4日发布的招股说明书(“招股说明书”),招股说明书是我们提交的F-1表格(注册号333-239264)的一部分。本招股说明书中使用的定义性词汇未在此处定义,应遵从招股说明书中的定义。

本《招股说明书补充资料》将包含于于2024年6月3日发布的新闻稿中包含的信息。

如未附有招股说明书,则本招股说明书补充资料不完整。该招股说明书补充资料应与随附的招股说明书一起阅读,该招股说明书已经交付,应通过参考招股说明书获得资格,除非本招股说明书中的信息更新或取代招股说明书中的信息。

Aeterna Zentaris Inc.无面值普通股(“普通股”)在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)和多伦多证券交易所(“TSX”)上以“AEZS”为股票代码上市。截至2024年5月7日,我们的普通股在纳斯达克的最后报价为每股7.34美元,在TSX的最后报价为每股10.08加元。

投资我们的证券涉及高度风险。在做出任何投资决策之前,您应仔细考虑在招股说明书的第14页开始披露的“风险因素”信息,以及包含在招股说明书中的、或参照招股说明书而包含的那些风险因素。

该招股说明书中提供的证券尚未在加拿大合格,除非符合适用的加拿大证券法规的招股说明书或免除招股说明书要求的例外,否则不能在加拿大提供或出售。公司没有提交任何加拿大招股说明书,也没有打算就本招股说明书中提供的证券提交加拿大招股说明书。

该招股说明书补充资料的日期为2024年6月10日

Aeterna Zentaris与Ceapro完成合并交易

多伦多和埃德蒙顿,2024年6月3日——Aeterna Zentaris Inc.(纳斯达克:AEZS)(TSX:AEZS)(“Aeterna”或“公司”)和Ceapro Inc.(TSX-V:CZO)(OTCQX:CRPOF)(“Ceapro”)两家创新的生物制药开发公司,很高兴宣布成功完成并关闭他们的全股票并购交易(“交易”),Aeterna和Ceapro曾在2023年12月14日的联合新闻发布中宣布此事。

公司主席Ronald W. Miller表示:“对于两家公司的股东来说,这是一个重要的日子,因为Aeterna和Ceapro现在正式合并,创建了一个预计可以创造多年价值的多元化业务。对于推动创造价值的变革性产品,我们现在还处于优势地位。”

公司首席执行官Gilles Gagnon表示:“由于此次合并产生的共同收益、额外的能力和资源,我们现在有望在选择的领域推进激动人心的开发项目,同时继续增长我们的收入基础业务,并不断寻找战略增长机会。”

前公司主席Carolyn Egbert表示:“我们要向Aeterna的股东表示感谢,感谢他们对本次交易的支持。我们也期待与Ceapro团队合作,建立一个长期的、可持续的业务。”

增加稳定现金流的潜力,以支持盈利较高的药物产品的研发。该公司目前从两种主要活性成分中获得收入,燕麦β葡聚糖和藜麦苷,该成分取自该公司的专有技术。这些产品的现金计划将与公司从商业化或授权其马西莫林产品带来的收入一起使用,以支持充满潜力的、有可能获得高回报的产品的开发,从而为公司和投资者创造不断增长和可持续的收入。
更多种类的商业和发展产品线降低风险。该公司有望受益于一个广泛和多元化的创新产品开发管道,包括快速上市的生物技术产品和令人兴奋的、潜在的更高回报但较长期的产品。通过这种管道复兴,预计该公司会拥有更多接近潜在商业化的管道,提高财务和公司资源的战略重点,为公司和股东提供最大的价值,并降低风险。

更多管道接近潜在商业化;
增强能力以战略性聚焦为公司和股东提供最大价值;和
更具吸引力的价值主张和较低的风险水平。

扩大药品的研发能力。公司的精英团队带来了深厚的专业知识和经验,预计将在推动公司和开发管线方面发挥重要作用。公司有支持开发活动的基础设施,可能提供改进的效率,除了节省成本。现在还拥有扩展的产品研发管线,其领导人承诺优先考虑能为公司、股东和消费者提供最好潜力的产品,

具有吸引力的北美+欧洲组合。公司现在在北美和欧洲都有运营存在。虽然公司预计将继续在欧洲保持一些存在,但其领导层认为需要重新聚焦在北美生物技术市场上,以提供最佳曝光和业务发展机会以及人才。
专业知识和效率。公司现在可以利用其前任公司的经验和专业知识的结合,包括导航人体临床试验和将药品产品推向市场所需的关键监管审批流程。该公司计划利用这些专业知识与正在为其活性成分和技术推进的高价值药品机会相结合。

在交易结束后,Aeterna的董事会现在有八名董事:罗纳德·W·米勒(主席),卡罗琳·艾格伯特,吉尔·加农,乌尔里希·科西萨、吉纳维夫·福斯特,威廉·李、丹尼斯·图尔潘和彼得·爱德华兹。现任管理团队包括总裁兼首席执行官吉尔·加农和高级副总裁兼首席财务官朱利安诺·拉弗拉塔。

合并后的公司新名称预计将在未来几周内公布,并将在即将召开的股东大会上提出并获得股东批准,细节即将公布。

关于本交易的完整细节和某些其他事项,请查看Aeterna和Ceapro分别在www.sedarplus.ca的资料档案或Aeterna的Form 6-K和其他EDGAR上的报告。

Aeterna是“Eligible Interlisted Issuer”(定义详见TSX公司手册)。作为合格的跨上市发行人,该公司依赖于TSX公司手册第602.1条的豁免,其效果是,公司不需要遵守有关交易所证券发行的某些要求。

Ceapro股东信息

预计Ceapro的股票将在五个工作日内从TSX风投交易所摘牌。Ceapro也在申请停止成为符合适用的加拿大证券法规定的报告发行人。

根据交易,前Ceapro股东有权获得0.02360个Aeterna Zentaris股票作为每个Ceapro股票的交换。为了获得Aeterna Zentaris股票以换取Ceapro股票,Ceapro注册股东必须完成、签署、日期以及回复(连同代表其股票的证书或DRS声明)交易结束前发给他们的转让函。转让函也可在Ceapro在www.sedarplus.ca和Computershare Investor Services Inc.的档案下获取,通过电话1-514-982-7555或北美免费电话1-800-564-6253或通过电子邮件corporateactions@computershare.com 联系存管人。

对于Ceapro的股份以经纪人、投资经纪人、银行、信托公司或其他中介或委托人的名义注册的股东,他们应联系这样的中介或委托人协助其存入Ceapro的股份,并应遵循该中介或委托人的指示。

关于Aeterna Zentaris Inc。

Aeterna是一家专业从事医药和诊断产品(包括那些集中在有重大未满足的医学需求的区域)的开发和商业化的生物制药公司之一。其中一个Aeterna的主要产品是macimorelin(Macrilen;Ghryvelin),美国FDA和欧洲委员会批准的第一个和唯一的口服试验,用于成人生长激素缺乏症(AGHD)的诊断。Aeterna还从事治疗资产和专有提取技术的开发,该技术适用于从可再生植物资源中生产活性成分,目前用于化妆品产品(即,燕麦β-葡聚糖和颍莎醇胺,这些产品品牌中的领先护肤品牌如艾维诺和伯特氏蜜蜂)和正在开发作为潜在的保健品和/或药品。

该公司在纳斯达克资本市场和多伦多证券交易所上市,并在两个交易所上均以股票代码“AEZS”交易。有关更多信息,请访问Aeterna的网站www.zentaris.com。

前瞻性声明

本新闻稿中的信息已于2024年6月3日准备。本新闻稿中的某些声明,在此称为“前瞻性声明”,构成美国1995年修改的私人证券诉讼改革法案和加拿大证券法规定下的“前瞻性信息”。除历史事实陈述外,所有涉及可能发生的情况、事件、活动或发展的声明都是前瞻性声明。在本新闻稿中使用时,诸如“预计”、“假定”、“相信”、“可能”、“未来”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“将”、“否定或类似的术语以及通常用于未来和条件时的术语,一般都旨在识别前瞻性声明,虽然并非所有前瞻性声明都包括这些词语。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于与合并后公司未来业务和运营有关的声明,包括现金流、研发和成本。

前瞻性声明必须基于一定数量的因素和假设,尽管在此类声明发布时被公司认为是合理的,但它们本质上是极具商业、经济、运营和其他风险、不确定性、不确定因素和其他因素的,包括以下所述的风险,可能导致实际结果、业绩或效果,表达或暗示此类前瞻性声明的结果、业绩或效果与其表述或暗示的初衷不同,因此不应过度依赖这类前瞻性声明。

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定因素,包括但不限于:合并公司的现有业务策略,预期范围内的运营和业绩,预期未来现金流量,本地和全球经济状况,以及合并公司运营所在的环境,预期的资本和运营成本,产品开发和相关的临床试验和验证研究的不确定性,包括我们依赖欧洲联盟和美国关于Macrilen™ (Macimorelin)的儿童临床试验成功的可能性,DETECT-trial的启动可能会延迟或我们可能无法获得发起该研究的监管批准,我们可能无法在DETECT-trial中招募预期数量的受试者,DETECT-trial的结果可能不支持获得儿童发育激素缺乏症的监管批准,由昆士兰大学进行的Macimorelin的正在进行或计划中的动物前临床研究以及对我们正在开发的其他产品的预期,可能不会成功或不支持将产品推进到人体临床试验阶段,我们筹集资本和获得融资以继续我们目前计划的运营能力,我们现在严重依赖于Macrilen™ (Macimorelin)的成功以及相关的外包许可协议,以及成功将产品商业化所需的资金和资源继续可用性,以确保后期开发,营销和分销伙伴的能力,包括我们能否在Novo Nordisk AG许可协议终止后进入新的许可协议或类似安排,与其他制药公司进行外包,开发,生产,营销和分销协议以及保持此类协议的有效性,保护和执行我们的专利组合和知识产权以及继续在纳斯达克资本市场上上市普通股的能力。

投资者应查询我们在加拿大和美国证券委员会的季度和年度备案,获取有关风险和不确定性的补充信息,包括在我们的20-F表格年度报告和MD&A备案中的有关信息,该备案在SEDAR+和EDGAR上进行,网址分别为www.sedarplus.ca和www.sec.gov。我们拒绝任何更新这些风险或不确定因素的义务,或者公开宣布有关此处所含前瞻性陈述的任何修订,以反映未来结果,事件或发展,除非受政府当局或适用法律的规定要求。

没有证券监管机构批准或不批准此新闻发布内容。多伦多证券交易所对此新闻发布的充分性或准确性不负任何责任。

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