根据规则433提交
注册号333-278551
期限
2024年6月10日的临时展望补充说明书
2024年6月10日
最终期限表
ArcelorMittal
5亿美元 6.000%债券，截至2034年6月17日到期
本最终期限表仅涉及下面描述的证券，并应与初步说明书补充说明书一起阅读，在决定投资证券时应认真阅读。本最终期限表应与2024年6月10日的初步展望补充说明书一起阅读，以及随附的招股说明书（包括初步说明书和随附的招股说明书中所引用的文件）（合称为“初步说明书”）。未在此处定义的术语应参照初步说明书的具体含义。
| 发行人： | ArcelorMittal |
| 发行格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 排名： | 优先的、无抵押的 |
| 证券说明： | 6.000% 债券，截至2034年6月17日到期 |
| 规模： | $500,000,000 |
| 价格： | 面额的99.859% |
| 到期日： | 截至2034年6月17日到期，除非提前赎回 |
| 票面利率: | 年利率6.000％，固定利率，每半年支付一次 |
| 到期收益率： | 6.019% |
| 基准国债： | 截至2034年5月15日到期的UST 4.375％ |
| 基准国债价格和收益率： | 99-08;4.469% |
| 相对于基准国债的点差： | 155个基点 |
| 利息支付日期： | 自2024年12月17日起，每年6月17日和12月17日开始 |
| 减去费用前的总净收益： | 票据发行后的净收益，扣除约2,250,000美元的承销折扣，总计约497,045,000美元。 |
| 资金用途： | ArcelorMittal打算使用本次发行的净收益用于一般企业用途。 |
| 可自愿赎回： | （i）在折价赎回日之前任何时间或部分进行补偿性购回；（ii）在折价赎回日或之后，在任何时间或部分按100%的面值赎回，加上应计利息（如有），但在赎回日前不包括应计利息（不包括）。 |
| 税务原因的赎回： | ArcelorMittal可能出于一项或多项特定的税务原因（每项如《初步招股说明书补充》中所述）赎回全部，但不能部分赎回票据。赎回价等于本金面值加上赎回日之前（包括赎回日）的应计利息和未付利息（含任何其他金额），但不包括赎回日的应计利息。 |
| 控制权变更： | 101% |
| 补偿性价差： | T+25个基点 |
| 折价赎回日： | 2034年3月17日 |
| 交易日： | 2024年6月10日 |
| 结算日期： | T+5；2024年6月17日 |
| CUSIP代码： | 03938LBG8 |
| ISIN代码 ： | US03938LBG86 |
| 面值/倍数：$2,000 x $1,000 | 预期安防-半导体评级*： |
| Baa3（积极）/BBB-（积极）（穆迪 / 标普） | |
| 承销商： | 联合主承销商 美国银行证券公司 花旗集团全球市场公司。 高盛和公司有限责任公司 富国证券有限责任公司。 RBC Capital Markets，LLC 三菱日联SMBC证券（美国）公司 |
| 上市: | 无 |
| 管辖法律： | 信托和债券将受纽约州法律管辖。 1915年8月10日卢森堡商业公司修正案第470-1条至第470-19条的规定不适用于债券。 |
*注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时进行修订或撤回。
发行人已向SEC提交了有关本次发行的注册声明（包括招股说明书）。 在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本发行更全面的信息。 您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。或者，发行人、承销商或任何参与本次发行的交易商可以通过致电以下电话号码要求发送招股说明书：J.P.摩根证券有限责任公司212-834-4533（征收）;美洲银行证券有限责任公司，免费致电：1-800-294-1322;花旗环球市场公司，免费致电：1-800-831-9146;高盛有限公司，免费致电：1-866-471-2526; RBC资本市场有限责任公司，免费致电：1-866-375-6829;或SMBC日兴证券美国有限公司，免费致电：1-888-868-6856。
MiFID II专业人士/ ECPs专用/无PRIIPs KID-制造商目标市场 (MiFID II产品治理)仅适用于取得资格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。 没有准备PRIIPs基本信息文件 (KID)，不会向欧洲经济区的零售客户提供。
承销商预计于2024年6月17日或之前（这个结算周期被称为“T + 5”，按照美国证交所执行规定15c6-1的定义），即Notes定价之日起五个工作日（作为15c6-1规则的目的）发行Notes。 根据美国证交所规则15c6-1，二级市场上的交易通常要求在一天内结算，除非任何此类交易的当事方明确同意否则不适用该规则。 因此，希望在交付之前的任何日期交易Notes的购买者将需要在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止交割失败。 欲进行此类交易的Notes买家应咨询其自己的顾问。
以下任何免责声明或其他告知均不适用于本通信，并且应予忽略。由于此通信通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送，因此生成了此类免责声明或其他告知。
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最终条款表格
ArcelorMittal
$500,000,000 6.350％票据，截至2054年6月17日到期
本终稿条款表格日期为2024年6月10日，仅与下文描述的证券有关，应与初步招股说明书一起阅读。该最终条款表格仅与下文所描述的证券有关，应与2024年6月10日的初步招股说明书和随附的招股说明书(包括初步招股说明书和随附招股说明书中所引用的文件)（统称“初步招股说明书“）一起阅读，以便对投资证券做出决策。此处未定义但用于初步招股说明书中的术语应具有招股说明书中赋予其的含义。
| 发行人： | ArcelorMittal |
| 发行格式： | SEC注册 |
| 排名： | 高级无担保 |
| 证券描述： | 6.350％票据，截至2054年6月17日到期 |
| 规模： | $500,000,000 |
| 价格： | 面值的99.324% |
| 到期日： | 2054年6月17日，除非提前赎回 |
| 票面利率: | 每年6.350%，固定收益，半年支付一次 |
| 到期收益率： | 6.401% |
| 基准国债： | 在2024年12月17日开始，到2054年2月15日到期的UST 4.250% |
| 基准国债价格和收益率： | 94-11；4.601% |
| 相对于基准国债的点差： | 180个基点 |
| 利息支付日期： | 从2024年12月17日开始，每年6月17日和12月17日 |
| 扣除承销折扣约为4,375,000美元后，票据发行的净收益约为492,245,000美元。 | ArcelorMittal打算将本次发行票据的净收益用于一般企业用途。 |
| 资金用途： | （i）提前偿还全部或部分，保证在赎回日之前，（ii）在赎回日或赎回日之后，在100%的本金金额上以及未偿还的利息（如果有的话）上进行赎回。 |
| 可自愿赎回： | 因纳税原因赎回：ArcelorMittal可能出于一种或多种特定的税务原因（如《初步招股书补充说明》所述）赎回除部分外的所有票据，以赎回日之前但不包括赎回日的100％本金金额加上已应计但未支付的利息（包括任何额外金额）。 |
| 控制权变更： | 提前偿还利差：T+30个基点 |
| 赎回日：2053年12月17日 | 101% |
| 赎回溢价: | T+30个基点 |
| 面值赎回日期：2053年12月17日 | 2053年12月17日 |
| 交易日： | 2024年6月10日 |
| 结算日期： | T+5；2024年6月17日 |
| CUSIP代码： | 03938LBH6 |
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| ISIN代码 ： | US03938LBH69 |
| 面值/倍数: | $2,000 x $1,000 |
| 预期安全评级*: | Baa3（正面）/ BBB- （正面）（穆迪/标普） |
| 承销商: | 联合主承销商 美国银行证券公司 花旗集团全球市场公司。 高盛和公司有限责任公司 富国证券有限责任公司。 RBC Capital Markets，LLC 三菱日联SMBC证券（美国）公司 |
| 上市: | 无 |
| 管辖法: | 信托契约和票据将遵循纽约州法律。根据1915年8月10日修订的卢森堡商业公司法第470-1条至470-19条的规定，不适用于票据。 |
*注：证券评级不构成对证券买入、卖出或持有的建议，可能随时更改或撤回。
发行人已向证监会申报注册（包括招股说明书）与本次通讯有关的发行。在您投资之前，应阅读该注册陈述和其他发行人向证监会提交的文件，以获取更全面的关于发行人及本次发行的信息。您可以通过到SEC网站上拜访EDGAR免费获取这些文件。或者，承销商或任何参与该发行的交易员将安排向您发送招股说明书，如果您要求，请致电收费电话 1-212-834-4533 致电摩根大通证券有限公司、拨打免费电话 1-800-294-1322 致电美林证券公司、拨打免费电话1-800-831-9146 致电花旗环球金融市场有限责任公司、拨打免费电话1-866-471-2526 致电高盛公司有限责任公司、拨打免费电话1-866-375-6829 致电加拿大皇家银行资本市场有限公司或拨打免费电话1-888-868-6856 致电SMBC日航证券美国有限公司。
MiFID II专业人员/合格对手/无PRIIPs KID-制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅限合格对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备PRIIPs关键信息文件（KID），因为欧洲经济区零售商不可获得。
承销商预计于2024年6月17日或前后发行票据，这将是票据定价后的5个工作日（根据美国证券交易委员会规则15c6-1的用途而使用的术语），该交割周期被称为“T+5”）按照美国证券交易委员会规则15c6-1，二级市场上的交易通常要求在一工作日内结算，除非任何此类交易的当事方明确同意其他方式。因此，希望在交付前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代的结算周期，以防止未能结算。希望进行这种交易的票据购买者应咨询自己的顾问。
以下任何免责声明或其他通知均不适用于本通讯，并应予以忽略。该等免责声明或其他通知是自动产生的，因此请注意此通讯是通过彭博专业终端或其他电子邮件系统发送的。
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