DUN & BRADSTREET公布2024年第一季度财务业绩

佛罗里达州杰克逊维尔——2024年5月2日：全球领先的商业决策数据和分析提供商邓白氏控股有限公司（纽约证券交易所代码：DNB）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。本新闻稿中提供了美国公认会计原则（“GAAP”）与非公认会计准则财务指标的对账情况，包括随附的表格。下文 “使用非公认会计准则财务指标” 标题下也对这些指标进行了解释。

•2024年第一季度的收入为5.645亿美元，按固定货币计算，与2023年第一季度相比增长了4.5％和4.1％。

•按固定货币计算，有机收入与2023年第一季度相比增长了4.3％。

•2024年第一季度的GAAP净亏损为2320万美元，摊薄后每股收益为0.05美元，而上一季度的净亏损为3,370万美元，每股亏损0.08美元。调整后的净收益为8,500万美元，调整后的摊薄后每股收益为0.20美元，而上一季度的调整后净收益为8,050万美元，调整后的摊薄后每股收益为0.19美元。

•2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.013亿美元，与上一季度相比增长6.0％。2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率为35.7％。

“我们对今年的强劲开局感到满意，因为我们在第一季度实现了4.3％的有机收入增长，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了50个基点，自由现金流转化率有所改善。我们在交叉销售和追加销售、新徽标获取、新解决方案创新和定价方面所做的改进，推动了我们的增长。特别是，我们继续看到对主数据管理以及第三方和供应链风险解决方案的强劲需求。Dun & Bradstreet首席执行官Anthony Jabbour表示，世界各地的客户和潜在客户仍然需要更好的数据、分析和洞察力，以了解其最关键的供应商和第三方的风险状况，我们相信我们的全球私营公司数据资产的深度和广度提供了显著的优势。“我们对迄今取得的进展感到鼓舞，我们对实现2024财年财务和运营目标的能力仍然充满信心。为了表彰我们对公司未来财务表现的乐观态度以及资产负债表的走强，我很高兴地宣布，我们董事会已经批准了一项股票回购计划，以利用我们认为非常有利的买入机会。”

分部业绩

北美

2024年第一季度，北美收入为3.866亿美元，与2023年第一季度相比增长了1190万美元，增长了3.2％。

•2024年第一季度的财务和风险收入为2.081亿美元，与2023年第一季度相比增长了690万美元，增长了3.5％。

•2024年第一季度的销售和营销收入为1.785亿美元，与2023年第一季度相比增长了500万美元，增长了2.9％。

北美2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.521亿美元，增长1.0％，调整后的息税折旧摊销前利润率为39.3％。

国际

2024年第一季度的国际收入为1.779亿美元，与2023年第一季度相比，增长了1,220万美元，增长了7.4％，增幅为6.3％。不包括芬兰企业对消费者业务的剥离以及170万美元外汇的积极影响，国际有机收入增长了6.8％。

•2024年第一季度的财务和风险收入为1.20亿美元，与2023年第一季度相比，增长920万美元，增长8.3％，增幅7.1％。

•2024年第一季度的销售和营销收入为5,790万美元，与2023年第一季度相比，增长了300万美元，增长了5.5％，增长了4.7％。不包括资产剥离的影响和外汇的积极影响，有机收入增长了6.0％。

2024年第一季度国际调整后的息税折旧摊销前利润为6,430万美元，增长15.6％，调整后的息税折旧摊销前利润率为36.1％。

资产负债表

截至2024年3月31日，我们的现金及现金等价物为2.16亿美元，债务本金总额为35.636亿美元。截至2024年3月31日，我们的8.5亿美元循环信贷额度中有8.5亿美元的可用信贷额度。

股票回购计划

2024年4月30日，邓白氏董事会批准了一项截至2027年4月30日的公司高达1000万股普通股的股票回购计划。根据股票回购计划，公司可以根据适用的证券法和其他限制，包括经修订的1934年《证券交易法》第10b-18条，不时通过公开市场购买、私下协商交易或其他方式回购股票。回购计划不要求公司收购任何特定数量的股份，并且可以随时暂停或终止。股票回购的时间和总金额将取决于业务、经济和市场状况、公司和监管要求、现行股票价格和其他考虑因素。

商业展望

•扣除外汇影响后的收入预计将在24亿美元至24.4亿美元之间，约为3.7％至5.4％。

•预计有机收入增长将在4.1％至5.1％之间。

•调整后的息税折旧摊销前利润预计将在9.3亿美元至9.5亿美元之间。

•调整后的每股收益预计将在1.00美元至1.04美元之间。

上述前瞻性陈述反映了邓白氏截至今天的预期，收入假设外汇汇率保持不变。Dun & Bradstreet没有提供其前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的定性对账情况，因为如果不进行不合理的努力，就难以以合理的准确度预测和量化该对账所需的重要项目。鉴于下文讨论的风险因素、不确定性和假设的数量，实际结果可能存在重大差异。Dun & Bradstreet不打算在下个季度业绩公布之前更新其前瞻性陈述，除非是公开声明。

业绩电话会议和网络音频直播

邓白氏将于美国东部时间2024年5月2日上午8点30分举行电话会议，讨论2024年第一季度的财务业绩。拨打1-888-886-7786（美国）或1-416-764-8658（国际），可以通过电话直播电话会议。电话会议重播时间为美国东部时间2024年5月2日上午11点30分至2024年5月16日，拨打1-844-512-2921（美国）或1-412-317-6671（国际）。重播密码将是 81804054。

电话会议还将在邓白氏投资者关系网站上进行网络直播，网址为 https://investor.dnb.com。电话会议结束后，将在网站上提供网络直播的录制重播。

关于邓布拉德斯特里特

Dun & Bradstreet是全球领先的商业决策数据和分析提供商，它使世界各地的公司能够改善其业务绩效。Dun & Bradstreet的数据云为解决方案提供燃料并提供见解，使客户能够加速收入、降低成本、降低风险并实现业务转型。自1841年以来，各种规模的公司都依赖邓白氏来帮助他们管理风险和发现机会。有关 Dun & Bradstreet 的更多信息，请访问 www.dnb.com。

使用非公认会计准则财务指标

除了报告公认会计准则业绩外，我们还评估业绩并报告下文讨论的非公认会计准则财务指标的结果。我们认为，这些非公认会计准则指标的列报为投资者和评级机构提供了有关我们的业绩、经营趋势和不同时期业绩的有用信息。这些非公认会计准则财务指标包括有机收入、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“调整后的息税折旧摊销前利润”）、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益。调整后的业绩是非公认会计准则指标，可根据某些收购和剥离相关收入和支出所产生的影响进行调整，例如银行费用、律师费、尽职调查、留存款和或有对价调整、重组费用、股票薪酬、过渡成本以及其他不属于我们正常业务过程的非核心收益和费用，例如与提前债务赎回相关的成本、业务销售的损益、减值费用，税收重大变化的影响法律和物质税及法律和解。我们不包括因应用购买会计而产生的已确认无形资产的摊销，因为它是非现金的，不能代表我们的持续和基础经营业绩。无形资产是根据历史并购交易确认的。我们认为，就其性质而言，已确认的无形资产与在可预测的运营周期中替换的其他折旧资产有根本的不同。与其他折旧资产（例如开发和购买的软件许可证或财产和设备）不同，一旦这些已确认的无形资产到期且资产未被替换，就没有重置成本。此外，我们的运营、维护和延长所购无形资产和购买的知识产权的使用寿命的成本反映在我们的运营成本中，如人事、数据费、设施、管理费用和类似项目。管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的，有助于创收。已确认的无形资产将在未来时期重复摊销，直到此类资产全部摊销为止。此外，我们将外汇汇率变动对收入增长的影响隔离开来，因为我们认为能够将一个时期的收入与另一个时期的收入进行比较很有用，无论是在汇率变动的影响之前还是之后。可归因于外币汇率的收入表现的变化是通过将我们前一期和本期的外币收入转换成固定汇率来决定的。因此，我们在外汇汇率变动影响之后和之前都对收入增长进行监测。我们认为，这些补充性非公认会计准则财务指标为管理层和其他用户提供了更多有意义的财务信息，在评估我们的持续业绩和不同时期经营业绩的可比性时应考虑这些信息。我们的管理层定期在内部使用补充的非公认会计准则财务指标来了解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理在规划和预测未来时期时使用的因素之一。应将非公认会计准则财务指标视为我们根据公认会计原则编制的报告业绩的补充，而不是替代品。

我们的非公认会计准则或调整后的财务指标反映了基于以下项目以及相关所得税的调整。

有机收入

我们将有机收入定义为前十二个月在外汇影响之前的申报收入，不包括来自收购企业的收入（如果适用）。此外，有机收入不包括与剥离业务相关的本年度和上一年度收入（如果适用）。我们认为，该有机指标不包括收购和资产剥离的影响，为投资者和分析师提供了有关公司基本收入趋势的有用补充信息。

调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前

我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损），不包括以下项目：

•折旧和摊销；

•利息支出和收入；

•所得税优惠或准备金；

•其他非营业费用或收入；

•关联公司净收益中的权益；

•归属于非控股权益的净收益；

•基于股权的薪酬；

•重组费用；

•与合并、收购和资产剥离相关的运营成本；

•过渡成本主要包括与我们的技术和后台基础设施转型的投资相关的非经常性费用，包括对我们的技术平台架构和以云为中心的基础设施的投资。转型工作要求我们投入单独的资源，以便在当前环境的同时开发新的基于云的基础架构。这些成本以及与转型活动相关的其他支出是增量和多余的成本，在我们实现目标后不会再次发生，也不能代表我们的基本经营业绩。我们认为，将这些成本排除在我们的非公认会计准则指标中可以更好地反映我们的持续成本结构；以及

•其他调整包括非经常性费用，例如与重大法律和监管事项相关的法律费用以及减值费用。

我们通过将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入来计算调整后的息税折旧摊销前利润率。

调整后净收益

我们将调整后的净收益定义为经以下项目调整后归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）：

•应用购买会计产生的增量摊销。我们不包括因应用购买会计而产生的已确认无形资产的摊销，因为它是非现金的，不能代表我们的持续和基础经营业绩。该公司认为，已确认的无形资产就其性质而言，与在可预测的运营周期内替换的其他折旧资产有根本的不同。与其他折旧资产（例如开发和购买的软件许可证或财产和设备）不同，一旦这些已确认的无形资产到期且资产未被替换，就没有重置成本。此外，公司运营、维护和延长所购无形资产和所购知识产权寿命的成本反映在公司的运营成本中，如人员、数据费、设施、管理费用和类似项目；

•基于股权的薪酬；

•重组费用；

•与合并、收购和资产剥离相关的运营成本；

•过渡成本主要包括与我们的技术和后台基础设施转型的投资相关的非经常性费用，包括对我们的技术平台架构和以云为中心的基础设施的投资。转型工作要求我们投入单独的资源，以便在当前环境的同时开发新的基于云的基础架构。这些成本以及与转型活动相关的其他支出是增量和多余的成本，在我们实现目标后不会再次发生，也不能代表我们的基本经营业绩。我们认为，将这些成本排除在我们的非公认会计准则指标中可以更好地反映我们持续的成本结构；

•与合并、收购和资产剥离相关的非运营成本；

•债务再融资和清偿成本；

•非营业性养老金相关收入（支出）包括与我们的养老金和退休后计划相关的某些成本和收入，包括利息成本、计划资产的预期回报率和摊销精算损益、先前的服务抵免额以及计划结算费用（如果适用）。这些调整是非现金的，是市场驱动的，主要是由于养老金计划资产和负债价值的变化，这些变化与金融市场的表现和状况有关；

•因修改我们的利率互换而产生的非现金收益和损失；

•其他调整包括非经常性费用，例如与重大法律和监管事项相关的法律费用以及减值费用；

•非公认会计准则调整的税收影响；以及

•与法定税率变动对递延税和其他离散项目的税收影响相关的其他税收影响调整。

调整后的摊薄后每股净收益

我们通过将调整后的净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数，再加上根据股票激励计划未偿还的奖励可能发行的普通股的稀释效应，来计算摊薄后每股调整后的净收益。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的非纯粹历史陈述均为前瞻性陈述，包括有关未来预期、希望、意图或战略的陈述。前瞻性陈述基于邓白氏管理层的信念，以及当前做出的假设和信息

可供他们使用。前瞻性陈述可以通过诸如 “预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“期望” 等词语以及对未来时期的类似提法来识别，也可以通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们就未来业务和财务业绩前景所做的陈述。由于此类报表基于对未来财务和经营业绩的预期，而不是事实陈述，因此实际业绩可能与预测结果存在重大差异。不可能预测或确定所有风险因素。因此，不应将以下列出的风险和不确定性视为对我们所有潜在趋势、风险和不确定性的完整讨论。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

前瞻性陈述可能面临的风险和不确定性包括但不限于：（i）我们实施和执行业务转型战略计划的能力；（ii）我们及时开发或销售解决方案或维护客户关系的能力；（iii）争夺我们的解决方案；（iv）对我们的品牌和声誉的损害；（v）不利的全球经济状况，包括但不限于利率波动、外币市场、通货膨胀和供应链中断；(vi) 与之相关的风险在国际上运营和扩张；（vii）未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全；（viii）我们的数据或系统的完整性失败；（ix）系统故障和人员中断，这可能会延迟向客户交付我们的解决方案；（x）在我们运营的市场中无法访问数据源或无法通过数据源传输数据；（xi）我们的软件供应商、网络和云提供商的故障按预期表现或我们的关系终止；(xii) 我们的一个或多个主要客户、业务合作伙伴或政府合同的损失或减少；（xiii）依赖战略联盟、合资企业和收购来发展我们的业务；（xiv）我们充分或具有成本效益地保护知识产权的能力；（xvii）知识产权侵权索赔；（xvii）订阅或支付处理平台的中断、延迟或中断；（xvii）与收购和整合业务和分拆相关的风险现有企业的分配；(xviii) 我们留住成员的能力高级领导团队并吸引和留住熟练员工；（xix）遵守政府法律法规；（xx）与某些最大股东持有的注册和其他权利相关的风险；（xxi）疾病、全球或局部健康疫情或流行病的爆发，或对此类事件的恐惧，包括全球经济的不确定性和采取的应对措施；（xxii）与俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突、冲突相关的经济不确定性增加在中东，以及相关的趋势宏观经济状况，以及（xxiii）在 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、“关于前瞻性陈述的警示性说明” 以及我们于2024年2月22日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告的其他章节中描述的其他因素。

邓白氏控股有限公司

合并运营报表

（以百万计，每股数据除外）

(1) 为了反映列报方式的变化并符合本期的列报方式，对上一年度的业绩进行了重计。在截至2023年3月31日的三个月中，我们将1190万美元从销售和管理费用重新归类为服务成本（不包括折旧和摊销）。这种重新分类对总运营成本、营业收入、净收益（亏损）、每股收益（亏损）或分部业绩没有影响。此外，重新分类对未经审计的合并资产负债表或未经审计的合并现金流量表没有影响。

邓白氏控股有限公司

合并资产负债表

（以百万计，股票数据和每股数据除外）

邓白氏控股有限公司

简明合并现金流量表

（以百万计）

邓白氏控股有限公司

净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账

（以百万计）

邓白氏控股有限公司

分部收入和调整后的息税折旧摊销前利润（未经审计）

（以百万计）

邓白氏控股有限公司

净收益（亏损）与调整后净收益（亏损）的对账

（以百万计，每股数据除外）

(1) 金额代表因修订我们的利率互换衍生品而产生的非现金摊销收益。该金额在截至2024年3月31日的三个月的 “净利息支出” 中报告。

欲了解更多信息，请联系：

投资者联系人：

904-648-8006

IR@dnb.com

媒体联系人：

Dawn McaBee

904-648-6328

Mcabeed@dnb.com