附录 4.2

执行版本

2036年到期的4.250％的优先票据

第十份补充契约

其中

APTIV PLC，

作为发行人

APTIV 全球融资 有限，

作为共同债务人

APTIV 公司，

作为担保人

威尔明顿信托基金全国协会

作为受托人

和

德意志银行美洲信托公司，

作为注册商、付款代理人和认证代理人

截至 2024 年 6 月 11 日

目录

					页面
第 1 条
定义					1
第 1.01 节。		术语的定义			1
第 1.02 节。		其他定义			7
第二条
票据的条款和条件					8
第 2.01 节。		票据条款			8
第 2.02 节。		执行和身份验证			10
第 2.03 节。		证券本金的估值			10
第三条
票据的兑换					11
第 3.01 节。		可选兑换			11
第 3.02 节。		税收兑换			12
第四条
票据担保					13
第 4.01 节。		票据担保			13
第 4.02 节。		未来保障			13
第 4.03 节。		放弃和豁免权			13
第五条
契约					13
第 5.01 节。		对留置权的限制			13
第 5.02 节。		对售后/回租交易的限制			16
第 5.03 节。		额外金额的付款			17
第 5.04 节。		控制权变更触发事件			19
第 5.05 节。		美国联邦所得税待遇			21
第六条
合并和整合					21
第 6.01 节。		合并与合并			21
第 6.02 节。		继任公司			22
第七条
违约事件					22
第 7.01 节。		违约事件			22
第 7.02 节。		对西装的限制			22

-i-

第八条
修正和豁免					23
第 8.01 节。		未经持有人同意			23
第九条
杂项					23
第 9.01 节。		批准基本契约			23
第 9.02 节。		适用法律；服从司法管辖			23
第 9.03 节。		可分离性			24
第 9.04 节。		对应方			24
第 9.05 节。		受托人免责声明			24
第 9.06 节。		电子签名			24
展品
附录 A		2036 年表格备注

-ii-

第十份补充契约，日期为2024年6月11日（以下简称 “第十份补充契约” 补充契约”），由根据泽西岛法律成立的上市有限公司（“发行人” 或 “公司”）、私人股份有限公司Aptiv Global Financing Limited签订的 特拉华州Aptiv Corporation根据爱尔兰法律注册成立，是发行人的间接子公司（“共同债务人”，与发行人一起为 “发行人”） 公司和发行人的间接子公司威尔明顿信托、全国协会（一家全国性银行协会）作为受托人（连同其继任人和以此类身份受让人为 “受托人”）和德意志银行 Trust Company Americas是一家纽约银行公司，自2015年3月10日起担任高级契约下的注册商、付款代理人和认证代理人，发行人、担保人德意志银行 美洲信托公司，作为注册商、付款代理人和认证代理人，以及受托人（“基本契约”，连同本第十份补充契约，“契约”）。

鉴于，发行人签署了基础契约并将其交付给受托人，除其他外，为未来的发行提供资金 发行人票据将不时按发行人根据基础契约确定的一个或多个系列发行，本金总额不受限制，可以按照契约的规定进行认证和交付；

鉴于《基本契约》第2.03节规定了与根据基础契约发行的任何系列票据有关的各种事项 契约将在基本契约的补充契约中订立；

鉴于《基本契约》第 9.01 节规定 发行人和受托人签订基础契约的补充契约，以确定基础契约第2.03节允许的任何系列票据的形式或条款；

鉴于，根据基础契约的条款，发行人希望规定发行一系列新的票据，以供公布 作为其2036年到期的4.250％优先票据（“2036年票据”），此类2036年票据的形式和实质及其条款、条款和条件将按基本契约和本第十次票据的规定列出 补充契约；以及

鉴于，发行人已要求受托管理人执行并交付本第十份补充契约 以及使 (i) 本第十份补充契约根据其条款成为有效文书所必需的所有要求，以及 (ii) 由发行人签订并由认证机构认证和交付的2036年票据所必需的所有要求 代理人，发行人的有效义务已经履行，本第十份补充契约的执行和交付在所有方面均已获得正式授权。

因此，现在，考虑到2036年票据的持有人购买和接受该票据，并为了阐明， 根据基本契约、2036年票据的形式和2036年票据的实质内容及其条款、条款和条件的规定，发行人和担保人与受托人订约并与受托人达成协议如下：

第 1 条

定义

第 1.01 节。术语的定义。除非上下文另有要求：

(a) 基本契约中定义的术语在本第十份补充契约中使用的术语具有相同的含义，除非该术语的定义 根据本第十份补充契约另有规定，在这种情况下，本第十份补充契约中的定义仅适用于2036年票据；

(b) 本第十份补充契约中任何地方定义的术语具有相同的含义 自始至终;

(c) 单数包括复数，反之亦然；

(d) 除非另有说明，否则提及的章节或条款是指本第十份补充契约中的某节或条款；

(e) 标题仅供参考，不影响解释；

(f) 就2036年票据而言，基本契约中所有提及 “美国政府债务” 的内容均改为 “政府义务”；以及

(g) 以下术语的含义与本第 1.01 (g) 节中赋予的含义相同：

“额外2036年票据” 是指与发行的2036年票据属于同一系列的其他2036年票据 发行日期与2036年票据具有相同的条款和条件，但发行日期、发行价格和第一个利息支付日之前的利息除外。

就任何未导致资本化租赁的售后和回租交易而言，“应占债务” 是指 债务，承租人在该销售和回租交易所包含的剩余租赁期限内（包括任何期限）的租金付款总额的现值（根据公认会计原则计算） 租约已延长）。对于承租人在支付罚款后可终止的任何租约，应归债务应为以下两项中较低者：

(1) 假设此类租约在第一天终止即确定的应占债务可以终止（在这种情况下， 可归债务还应包括罚款金额，但在该租约首次终止之日之后，不得将任何租金视为需要支付的租金）；以及

(2) 假设不终止可归属债务。

“董事会” 是指任一发行人的董事会或其经正式授权采取行动的任何委员会 代表任一发行人的董事会。

“工作日” 是指不是法定假日的每一天。

任何人的 “股本” 是指任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与权 或该人股权（无论如何指定）的其他等价物或权益，包括任何优先股，但不包括可转换为此类股权的任何债务证券。

“资本化租赁债务” 是指需要作为资本化债务进行分类和核算的债务 根据公认会计原则，以财务报告为目的的租赁，此类债务所代表的负债金额应为根据公认会计原则确定的此类债务的资本化金额。

-2-

“现金管理义务” 是指与透支有关的债务和 因国库、存托和现金管理服务或任何自动清算所资金转账或参与商业（或购买）信用卡计划而产生的相关负债。

“Clearstream” 是指明讯银行， societé anonyme，与目前有效或任何继任者相同 证券清算机构。

“普通存管机构” 是指德意志银行股份公司伦敦分行，作为普通存管机构 Euroclear和Clearstream，或指定为Euroclear和Clearstream共同保管人的其他人士，或发行人指定为普通保管人的其他人，须经Euroclear和Clearstream的批准。

“合并总资产” 是指公司及其子公司的合并资产总额，如图所示 在公司当时最新的资产负债表上，按预计计算，以使在收购或处置之日之后对任何个人或业务范围的任何收购或处置生效。

“信贷协议” 是指截至2021年6月24日签订的第三份经修订和重述的信贷协议 发行人、担保人、不时参与的附属借款人、多家贷款人和发卡银行，以及作为行政代理人的北美摩根大通银行（包括但不限于任何 担保协议和担保文件），在任何情况下，此类协议均可不时进一步修改（包括其任何修正和重述）、补充、延期或以其他方式修改，包括该修正案 第 1 号，由发行人、担保人、不时附属借款人、多家贷款人和发行银行以及北卡罗来纳州摩根大通银行签发的日期为2023年4月19日 行政代理。

“信贷额度” 指 (1) 信贷协议和 (2) 一项或多项债务安排， 契约或其他协议再融资、替换、修改、重申或补充（无论是否同时发生，无论是否与上述协议无关）或以其他方式重组或增加其金额 根据该协议或任何继承人、替代或补充债务的全部或任何部分债务提供的可用借款或其他信贷延期，或使公司的子公司成为借款人、额外借款人或担保人 协议以及是否包括任何其他债务人，或与相同或任何其他代理人、贷款人或贷款人集团的协议，或与其他金融机构或贷款人的协议。

“国内子公司” 是指根据美国、美国任何州法律成立的任何子公司 各州或哥伦比亚特区。

“股权” 是指资本存量和所有认股权证、期权或其他权利 收购资本存量，但不包括任何可转换为或可兑换成资本存量的债务证券。

“Euroclear” 是指作为欧洲结算系统或任何后续证券清算运营商的欧洲清算银行股份公司/N.V. 机构。

“GAAP” 是指美利坚合众国自那时起生效的公认会计原则 发行日期载于：

(1) 美国学会会计原则委员会的意见和声明 注册会计师协会，

-3-

(2)《财务会计准则》的声明和声明 董事会，

(3) 经会计行业很大一部分批准的其他实体所作的其他报表， 和

(4) 美国证券交易委员会关于纳入财务报表（包括预估报表）的规章制度 财务报表），根据《交易法》第13条必须提交的定期报告，包括员工会计公告中的意见和声明以及美国证券交易委员会会计人员的类似书面陈述。

尽管如此，本应归类和核算为公司或其子公司的任何租约 就契约而言，根据财务会计准则委员会会计准则更新主题842在GAAP变更之前根据GAAP进行的经营租赁应被视为经营租赁。

“政府债务” 指 (1) 德意志联邦共和国的直接债务，其中及时付款或 根据该协议支付的款项由德意志联邦共和国的充分信誉和信贷支持，或 (2) 受德意志联邦共和国机构或部门控制或监督并充当德意志联邦共和国机构或部门的个人的义务，其中 德意志联邦共和国无条件地保证按时付款是完全信贷和信贷义务，无论哪种情况，根据第 (1) 或 (2) 条，均不可赎回或兑换 其发行人，还应包括银行或信托公司作为托管人就任何此类德意志联邦共和国债务或特定利息支付或本金或其他金额签发的存托收据 尊重该托管人为存托凭证持有人账户持有的德意志联邦共和国的任何此类债务，前提是（法律要求除外）该托管人无权从存托凭证持有人账户中扣除任何款项 从托管人收到的任何与德意志联邦共和国债务有关的款项或与该存托凭证有关的特定利息或本金或其他金额中支付给此类存托凭证持有人的金额 此类存托凭证所证明的德意志联邦共和国的债务。

“担保人” 是指 Aptiv 公司和 任何根据契约提供票据担保的人。

“债务” 是指本金和溢价（如果 任何）与该人因借款而产生的债务有关。

尽管如此，(i) 与 公司或任何子公司收购任何企业，“债务” 一词将不包括卖方可能有权获得的真正的收盘后付款调整，前提是此类付款由最终成交决定 资产负债表或此类付款取决于该业务在收盘后的表现； 提供的， 然而, 在结算时, 任何此类付款的金额是无法确定的, 以后的付款为限 变为固定和确定，金额将在此后的30天内支付，以及（ii）现金管理义务和其他与信用卡债务、净额结算服务、透支保护、现金管理服务等有关的债务 安排不应构成债务。

任何人在任何日期的债务金额应为未偿余额 上述所有无条件义务的日期； 提供的， 然而，对于以折扣价出售的债务，任何时候此类负债的金额都将是其当时的累计价值。

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就2036年票据而言，“利息” 是指2036年票据的利息 票据及与之相关的任何额外金额。

“投资等级评级” 是指等于或高于的评级 穆迪的Baa3（或等值债券）或标准普尔的BBB-（或同等票据），或者如果穆迪或标准普尔停止提供2036年票据的评级， 任何其他评级机构的同等评级。

“发行日期” 是指 2024 年 6 月 11 日。

“法定假日” 是指受托人、注册商和付款代理人或银行在星期六、星期日或其他日子 法律或法规不要求机构在纽约州或伦敦开业，对于纽约市或伦敦以外的任何付款地点，也无需在该付款地点开放，跨欧洲自动实时总额在该付款地点开放 结算快速转账支付系统（TARGET2 系统）或其任何后续系统无法运行。

“连结” 指任何种类的抵押贷款、质押、担保权益、抵押权、留置权或押记（包括任何有条件的销售或其他所有权保留协议或与其性质相关的租赁）； 提供的 那任何 与经营租赁有关的债务不应被视为留置权。

“穆迪” 指穆迪投资者 Service, Inc. 及其评级业务的任何继任者。

“票据担保” 是指对债务的每项担保 关于担保人根据契约条款发行的2036年票据。

“官员” 是指董事长 任一发行人的董事会、首席执行官、首席财务官、总裁、任何副总裁、财务主管或秘书。担保人的 “官员” 具有相关的含义。

“法律顾问的意见” 是指受托人和/或书记官长可以接受的法律顾问的书面意见，并付款 代理人。律师可以是发行人或担保人的雇员或法律顾问。

“主要” 是指，就 2036年票据、2036年票据的本金加上已到期或逾期或将在相关时间到期的2036年票据应付的溢价（如果有）以及与之相关的任何额外金额。

“主要财产” 是指位于美利坚合众国的任何制造或生产工厂（包括固定装置） 但不包括本公司或任何受限子公司拥有的租赁和其他合同权利（否则可能被视为不动产），无论这些权利是在本协议发布之日还是之后拥有， 提供的 每座此类工厂的净账面价值为 截至确定公司及其子公司合并总资产的1％以上的日期，董事会认为（由认证董事会证明）的任何此类工厂除外 向受托管理人交付的决议），对公司及其子公司开展的整个业务并不重要。

“评级机构” 指 (a) 标准普尔和穆迪，或者 (b) 如果是标准普尔 普尔或穆迪或其中任何一方或两者均不得对2036年票据进行评级，应由国家认可的统计评级机构或公司选择的机构进行评级（由公司认证） 董事会决议），视情况而定，应取代标准普尔或穆迪或其中之一或两者。

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就任何债务而言，“再融资” 是指再融资、延期、 续期、退款、偿还、预付、兑换、终止或清偿此类债务，或发行其他债务以换取或替代此类债务，包括在任何此类情况下不时在再融资债务清偿之后。 “再融资” 和 “再融资” 应具有相关含义。

“再融资 债务” 是指因再融资（包括根据任何抗辩或清偿机制）而产生的债务，公司或任何子公司在发行日存在或根据发行日产生的任何债务 契约（包括为再融资债务进行再融资的债务）； 提供的， 然而，此类再融资债务的产生是本金总额（如果是原始发行折扣，则为总额） 发行价格）等于或小于再融资债务的总本金额（或如果以原始发行折扣发行，则为累积总价值）当时未偿还债务（或如果全部未偿债务，则为未偿债务） 再融资的任何信贷额度的承诺金额已全部提取）（加上费用和开支，包括任何保费和抗辩成本以及应计利息）。

“受限子公司” 是指公司直接拥有任何主要财产的任何国内子公司。

“售后回租交易” 是指与现在或以后拥有的财产、厂房或设备有关的安排 被公司或受限子公司收购，通过该收购，公司或受限子公司将此类财产转让给个人，而公司或此类限制性子公司则从该人那里租赁该财产，但 (i) 两者之间的租赁除外 公司与子公司或子公司之间或子公司之间，或 (ii) 在收购或完成收购或完成后180天内就任何财产、厂房或设备或其任何改进达成的任何此类交易 建造此类财产、厂房或设备或进行此类改善（或者，如果稍后，任何此类财产、厂房或设备的商业运营），视情况而定，以支付此类财产、厂房或设备的成本，或 视情况而定，这样的改进。

“重要子公司” 是指任何将成为 根据美国证券交易委员会颁布的对该问题生效的S-X条例第1-02（w）（1）或（2）条所指的公司的 “重要子公司” 日期。

“标准普尔” 指标准普尔评级服务，一个部门 标普环球公司及其评级业务的任何继任者。

任何人的 “子公司” 是指任何公司， 拥有股本或其他权益（包括合伙权益）总投票权的50％以上有权（不考虑是否发生任何突发事件）投票权的协会、合伙企业或其他商业实体 在董事、经理或受托人的选举中，其当时由以下各方直接或间接拥有或控制：

(1) 这样的人，

(2) 该人及该人的一家或多家子公司，或

(3) 该人的一家或多家子公司。

除非本文另有规定或上下文另有要求，否则凡提及任何子公司之处，均应指本公司的子公司。

-6-

“TIA” 是指 1939 年的《信托契约法》（15 U.S.C. 77aaa-77bbbb）自发行之日起生效。

个人的 “有表决权股票” 是指所有类别的股本或其他股本 该人当时尚未偿还的权益（包括合伙权益），通常有权（不考虑是否发生任何突发事件）在其董事、经理或受托人的选举中投票。

第 1.02 节。其他定义。

任期		在本节中定义
额外金额		5.03
基本契约		序言
计算日期		3.01 (a)
税法的变化		3.02
控制权变更		5.04
控制权变更提议		5.04
控制权变更触发事件		5.04
可比政府债券		3.01 (d)
可比政府债券利率		3.01 (d)
共同债务人		序言
DTC		2.01
违约事件		7.01
已执行的文档		9.06
全球笔记		2.01
契约		序言
独立投资银行家		3.01
初始留置权		5.01
利息支付日期		2.01
发行人		序言
发行人		序言
第十份补充契约		序言
面值看涨日期		3.01 (a)
允许的留置权		5.01
主要财资交易商		3.01
参考财资交易商		3.01
参考财资交易商报价		3.01
相关司法管辖区		5.03
继任公司		6.01
继任共同债务人		6.01
税收赎回日期		3.02
税收		5.03
触发周期		5.04
受托人		序言
2036 笔记		序言
2036 年票面值通话日期		3.01 (a)

-7-

第二条

票据的条款和条件

第 2.01 节。注释条款。特此制定与2036年票据相关的以下条款：

(a) 名称、到期日和本金金额。特此授权了一系列名为 “4.250% 优先票据” 的票据 2036年到期” 最初发行的本金总额为7.5亿欧元，该金额应与根据基础第2.02节认证和交付此类2036年票据的身份验证令中规定的相同 契约。

(b) 备注的形式。

(i) 2036年票据基本上将采用本文附录A的形式。2036 年票据应为 编号、字母或以其他方式区分，其方式或根据执行该计划的发行人高管在受托管理人批准后可能确定的计划进行区分。

(c) 票据担保。2036年票据将受益于执行本第十号补编的担保人提供的票据担保 本协议第4.02节规定的契约和未来担保人。

(d) 其他注意事项。

(i) 发行人可以在不通知2036年持有人或征得其同意的情况下发行具有相同内容的额外2036年票据 条款和条件与2036年票据相同，发行日期、发行价格和首次利息支付日除外，本金总额不限。任何此类附加2036年票据都将与2036年票据属于同一系列，并且将是 将此类2036年票据视为一个类别，包括但不限于用于投票和赎回的票据； 提供的， 然而，如果此类2036年附加票据不能与美国其他2036年票据互换 出于联邦所得税的目的，此类附加2036年票据的 “ISIN” 或 “CUSIP” 号码或其他适用的识别号不得与其他 2036 年票据相同（据了解，如中所述） 第 5.05 节，根据本条件，任何与未偿还的2036年票据的初始分配不同的2036年附加票据不应被视为不可替代的，用于美国联邦所得税的目的 这完全是分配差异的结果）。

(e) 本金付款。 (i) 2036年票据将于6月11日到期， 2036。

(f) 利率；利息支付日期；利息计算。

(i) 自最近的利息支付日起，2036年票据的年利率将为4.250％（按定义）计算 以下）已支付或按期支付利息的对象，如果未支付利息，则从发行日期（如果是2036年额外票据，则自发行之日起）起至本金到期应付为止。这个 任何时期的应付利息金额将根据计算利息期间的实际天数以及自利息开始累计之日起的实际天数计算 期限为（如果尚未支付2036年票据的利息，则自发行日起）至但不包括下一个预定利息支付日。根据规则手册的定义，该付款惯例被称为实际/实际（ICMA） 国际资本市场协会。

-8-

(ii) 2036年票据的利息应每年支付 每年6月11日（均为 “利息支付日期”），从2025年6月11日开始（如果是2036年附加票据，则为更晚的第一个利息支付日期），向该2036年票据名义所在的人士提供 此类利息分期付款在正常记录日营业结束时注册，该分期付款应在清算系统工作日营业结束之日收盘（出于这些目的，包括周一至周五），但以下情况除外 该利息支付日之前的12月25日和1月1日），逾期本金按上述利率计算。如果任何利息支付日都不是工作日，则应付利息的支付日期为 此类利息支付日将在下一个工作日支付（不因任何此类延迟支付任何利息或其他款项），其效力和效力与在利息支付日付款相同 最初是应付的。

(g) 本金和利息的支付地点。基本契约第 4.02 节应适用于 2036 每个系列的笔记。

(h) 可选兑换。根据本第十期票据第3条的规定，2036年票据可兑换 补充契约和基本契约第3条。

(i) 强制兑换。除非第 5.04 节中另有规定 因此，不得要求发行人对2036年票据进行强制赎回或偿债基金。

(j) 面值。2036年票据只能以注册形式发行，不带息票，最低面额为100,000欧元，超过该面额的整数倍数为1,000欧元。

(k) 加速. 2036年票据本金的100％应在申报加速时支付 其到期日。

(l) 20 的货币36 注意事项。2036年票据应计价，支付本金和 2036年票据的利息应以欧元支付。如果发行人因实施外汇管制或其他超出发行人控制范围的情况而无法使用欧元，或者当时发行人不再使用欧元 使用欧元作为其货币或用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算的欧洲货币联盟成员国，则与2036年票据有关的所有付款 将以美元制造，直到欧元再次可供发行人使用左右为止。在这种情况下，在任何日期以欧元支付的金额都将按照美国联邦储备委员会规定的汇率兑换成美元 在相关付款日期之前的第二个工作日结束营业，或者，如果美国联邦储备委员会未规定兑换率，则根据当时最新的美元/欧元汇率 在发行人自行决定的相关付款日期之前的第二个工作日或之前。就2036年票据以美元支付的任何款项均不构成违约事件 根据2036年票据或契约。受托人和付款代理人均不对与上述内容有关的任何计算或转换承担任何责任。

(m) 付款货币。2036年票据的本金和利息应以欧元支付。

(n) 交换或转换。2036年票据不得兑换或转换为发行人的普通股或任何 其他安全。

-9-

(o) 额外金额。 发行人将为2036年票据支付任何额外款项 如第 5.03 节所述。

(p) 全球表单；最终表单。2036年的每张票据最初应以以下形式发行 一张或多张以注册形式存放的永久全球票据，不带息票，其形式基本上与下文引用的形式相同（每张均为 “全球票据”，统称为 “全球票据”），存放于普通票据 存管机构，并以普通存管机构被提名人的名义注册存管人的账户，由发行人正式签署，并由认证代理人认证，如本文所规定。2036年的票据可能发行于 根据基本契约条款的最终形式。根据第 2.01 (b) 节的规定，通过调整书记官长的记录，每张全球票据的本金总额可能会不时增加或减少 基本契约。

(q) 受托人； 注册员; 付款代理; 身份验证代理。国家威尔明顿信托基金 协会最初应担任受托人。德意志银行美洲信托公司是一家纽约银行公司，最初应担任2036年票据的注册商、付款代理人和认证代理人。

(r) 防御。基本契约第8条适用于2036年票据。

(s) 保管人。作为全球票据发行的任何2036年票据的保管人最初应为Euroclear和Clearstream（或任何 其继任者）（“保存人”）。根据本第十份补充契约发行的2036年票据的共同存管机构最初应为德意志银行股份公司伦敦分行。

(t) 违约事件； 盟约。《基本契约》第 6.01 节中的违约事件及其他事件 本第十份补充契约第7.01节中规定的违约行为以及基本契约第4条和本第十份补充契约第5条中规定的契约应适用于2036年票据，但与以下内容有关的除外 应对《基本契约》第 4.01 节的 2036 年票据进行全面修订和重述，内容如下：

“发行人应 按照2036年票据规定的日期和方式支付或促使支付2036年票据的本金、溢价（如果有）利息。在以下情况下，2036年票据的本金、溢价（如果有）和利息应视为在到期日支付 付款代理人（如果不是发行人或其子公司）在到期日前一个工作日伦敦时间上午10点持有发行人以即时可用资金存入的款项，指定用于支付所有款项 本金、保费（如果有）和届时到期的利息，不禁止付款代理在该日向持有人支付此类款项。”

(u) 附加条款。适用于每个系列票据的其他条款如下文另有规定。

第 2.02 节。执行和身份验证。本金总额为7.5亿欧元的2036年票据可在 本第十份补充契约的执行应由发行人签订并交给认证代理机构进行认证，认证代理机构在收到上述2036年票据后应立即进行身份验证并交付上述2036年票据 除非基本契约另有要求，否则由发行人高级管理人员签署的认证令，发行人未采取任何进一步行动。

第 2.03 节。证券本金的估值。只要任何其他证券是根据契约发行的，以及 以欧元以外的货币计价，就契约下的任何行为、同意或豁免而言，2036年票据和此类其他证券的本金应确定为其美元等值，并根据以下条件进行兑换 即期汇率（由发行人自行决定）为该行为、豁免或同意的记录日期（或者，如果没有此类记录日期，则为作出此类行为、同意或豁免的日期）之前的工作日上午11点的即期汇率（由发行人自行决定）。

-10-

第三条

票据的兑换

第 3.01 节。可选兑换。

(a) 在2036年3月11日（“面值收回日”）之前，发行人可以选择全部赎回2036年票据或 部分地、随时不时，其兑换价格等于以下两项中较高者：

(i) 本金的100％ 要兑换的2036年票据的金额；以及

(ii) 剩余预定付款的现值总和 如果2036年票据在面值收回日到期（不包括截至赎回日应计和未付的此类利息款的任何部分），则本应在2036年票据上支付的本金和利息，折现至 按年赎回日期（实际/实际ICMA），按可比政府债券利率加上25个基点，

加，在每个 案例， 2036年票据本金的应计和未付利息将在赎回日兑换，但不包括赎回日。可比政府债券利率将在下一个工作日之前的第三个工作日计算 兑换日期（“计算日期”）。

(b) 在面值收回日当天或之后，发行人可以在以下地址赎回2036年票据 他们的全部或部分期权，随时随地，其赎回价格等于2036年票据本金的100％，外加截至但不包括赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。

(c) 任何此类兑换的通知必须通过头等邮件邮寄到每位持有人的注册地址或送达 如果任何存托机构按照该存管机构的惯常程序以电子方式持有，则在赎回日前不少于10天或超过60天。

(d) 以下术语具有本第 3.01 (d) 节中赋予的含义：

就任何可比政府债券利率的计算而言，“可比政府债券” 是指由以下人员自行决定 发行人选择的独立投资银行、到期日最接近待赎回的2036年票据到期日的德国政府债券，或者该独立投资银行自行决定此类类似债券是 未发行，其他德国政府债券，例如独立投资银行，可能会根据发行人选择的德国政府债券的三家经纪人和/或做市商的建议，确定适合于确定 可比的政府债券利率。

“可比政府债券利率” 是指到期收益率，表示为 按可比政府债券中间市场价格计算的可比政府债券在赎回日前第三个工作日的百分比（四舍五入至小数点后三位，向上舍入0.0005） 在发行人选择的独立投资银行确定的工作日上午11点（伦敦时间）生效。

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(e) 发行人在确定赎回价格方面的行动和决定 2036 任何系列的票据均应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。

(f) 如果发行人部分赎回 2036票据，要赎回的2036年票据应根据存托机构的适用程序按比例选择，尽管不会部分赎回原始本金额低于10万欧元的2036年票据。

(g) 根据本第 3.01 节对 2036 年票据的任何赎回均应按照规定的适用程序进行 在《基本契约》第 3 条中未另行规定的范围内。

第 3.02 节。税收兑换。

(a) 发行人可以在发行2036年票据后随时选择赎回全部但不能部分赎回2036年票据 如果发行人认定，则向持有人发出书面赎回通知，并将副本发送给受托人和付款代理人，这是由于：

(i) 相关人员的法律，或根据法律颁布的任何法规或裁决的任何变更或修正 影响税收的司法管辖区（定义见第 5.03 节），或

(ii) 对官员的任何变更或修改 关于适用或解释上述法律、法规或裁决的立场，

(b) 哪些变更或修改 在发布日期之后宣布并生效（或者，如果相关司法管辖区在发布日期之后的某个日期成为相关司法管辖区，则在该较晚的日期之后）（前述均为 “税法变更”），每项都是 “税法的变更”） 根据第 5.03 节，发行人或担保人有义务或将有义务在下一个下一个利息支付日为2036年票据或票据担保支付额外款项（但对于担保人而言， 仅当发行人或其他担保人无法支付引起此类债务的款项（没有支付额外金额的义务），并且无法通过使用合理的措施避免此类额外金额的支付时 可供发行人或担保人使用。赎回价格将等于2036年票据本金的100％加上截至但不包括固定赎回日期的应计和未付利息（“赎税”）。 日期”），以及由于赎回或其他原因而到期或将在税收赎回日到期的所有额外金额（如果有）（受2036年票据持有人在2036年票据之前的任何记录日期的权利） 税收赎回日：收取在相关利息支付日到期的利息以及与之相关的额外金额（如果有））。日期和适用的赎回价格将在税收赎回通知中指定。这样的通知 赎回将是不可撤销的，必须通过头等邮件邮寄到每位持有人的注册地址，如果由任何托管机构按照该存管机构的惯常程序持有，则必须以电子方式交付，不少于15美元 如果2036年票据实际到期日，则发行人有义务支付此类额外款项的最早日期前也不得超过60天。除非在 发出此类赎回通知时，支付此类额外金额的义务仍然有效。

(c) 捐赠之前 税收赎回通知，发行人将向受托人和付款代理人交付：

(i) 由某人签署的证书 经正式授权的官员声明发行人有权进行赎回，并提出事实陈述，表明发行人赎回权的先决条件已经存在；以及

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(ii) 具有公认资格的独立税务顾问的意见 根据发行人选择的相关司法管辖区的法律，大意是由于税法的变化，发行人必须或将有义务支付额外款项。

(d) 前述规定应适用 作必要修改后 给发行人或担保人的任何继任者。

第四条

票据担保

第 4.01 节。注意保证。担保人特此无条件且不可撤销地明确假定、确认并同意 履行和遵守基本契约下担保人与2036年票据有关的每项契约、协议、条款、条件、义务、任命、职责、承诺和责任，就好像担保人是原始签署人一样 此。任何担保人的票据担保将在以下情况下发放，无需受托人或任何持有人采取任何进一步行动：(1) 在 (i) 出售或其他处置（包括合并、合并、解散或 否则）该担保人的股本，使其不再是发行人的子公司，或（ii）出售或以其他方式处置该担保人的全部或几乎所有资产；（2）当该担保人不再是时 发行人于发行日未偿还的任何优先票据的债务人（无论是发行人还是担保人）；或（3）在法律或契约无效或履行2036年票据的清偿和清偿后。

第 4.02 节。未来保障。每个发行人可以选择让该发行人的任何子公司成为担保人，如果 契约未另行要求该子公司为2036年票据提供票据担保，该发行人可以选择安排发行任何此类票据担保，但须遵守适用法律。

第 4.03 节。放弃和豁免权。根据泽西岛法律注册成立的每位担保人均放弃并放弃其任何权利 根据讨论权或分割权或任何其他习惯法，可以随时根据泽西岛法律享有的权利。

文章 5

契约

以下 除基本契约第4条中的契约外，契约还将适用于2036年票据：

第 5.01 节。 对留置权的限制。

(a) 公司不会也不会允许任何受限子公司直接或间接招致或 允许在受限制子公司的任何主要财产或股本上存在任何性质的留置权（“初始留置权”），无论这些子公司是在发行之日拥有还是之后收购的，初始留置权都可担保任何留置权（“初始留置权”） 债务，但未有效规定2036年票据应与担保债务（或之前）同等按比例担保，前提是此类债务有担保，但以下情况除外（“允许”） 留置权”）：

(1) 留置权为信贷额度下的债务提供担保，本金总额不超过 20.75亿美元；

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(2) 该人在工伤补偿金项下做出的质押或存款 法律、失业保险法或类似立法，或与该人参与的投标、招标、合同（不包括偿还债务）或租赁、转租、许可或再许可有关的善意存款， 或存款以担保该人的公共或法定义务，或存入现金或美国政府债券，以担保该人作为当事方的担保、居留、海关、补偿或申诉债券，或作为担保或上诉债券存款 支付租金，每种情况都是在正常业务过程中发生的；

(3) 法律规定的留置权，例如 承运人、仓库工和机修工、物料工、修理工、房东、工人、供应商和其他类似留置权的贷款，每种情况下均为尚未到期的款项或由适当人员本着诚意质疑的款项 因针对该人的判决或裁决而产生的诉讼或其他留置权，该人随后应就此提起上诉或其他复审程序；

(4) 尚未到期或应付的税款、摊款或其他政府费用的留置权，或因未缴纳而需缴纳罚款的留置权，或通过适当程序本着诚意提出异议的留置权；

(5) 担保或履约保证书或信用证、银行担保、银行承兑汇票或类似信贷交易的发行人享有的留置权，这些交易是根据该人的要求并在正常交易过程中为其开立的 其业务；

(6) 调查许可证、通行权、下水道、电线、电报和电话线和其他类似用途的例外情况、抵押权、地役权或地役权的保留或他人的权利，或对使用不动产或留置权的分区或其他限制 与该人开展业务或其财产的所有权有关，这些财产总体上不会对上述财产的价值产生重大不利影响，也不会对这些财产在业务运营中的使用造成重大不利影响 这样的人；

(7) 为建造、购买或租赁或维修融资而产生的债务提供担保的留置权， 对该人的财产进行改善或增补； 提供的， 然而，留置权不得扩大到任何其他财产（其附属物）、其收益和产品以及与该财产有关的财产 为该人或其任何子公司在产生留置权时拥有的设备（由同一贷款人提供）的个人融资以及债务（其中的任何利息除外）提供资金或通过交叉抵押进行交叉抵押 受留置权担保的财产在收购、完工、维修、改善、增建或开始全面运营后的 270 天内不得发生留置权担保；

(8) 发行日存在的留置权以及任何此类留置权的延期、续期、再融资和替换（包括任何 就本条款而言，公司指定为此类留置权的 “替代品” 的未来债务担保留置权，即使此类新债务不是与偿还如此有担保的债务同时发行的， 只要负债本金（包括为此目的），其收益就不用于偿还由此类留置权担保的此类债务（或此类负债是出于不同的目的和由不同的借款人产生的） 信贷协议下的循环承付款在2036年票据发行前夕生效，就这些目的而言，即使未支付（即使未支付）或由此担保的其他债务，也应被视为未偿还的债务 不增加（用于支付保费、费用、应计利息以及此类延期、续期、再融资或置换的任何费用除外），并且只要此类留置权不扩展到公司或其任何子公司的任何其他财产 （根据一揽子留置权或适用协议中存在的购置后财产条款（包括让新的担保人就其拥有的相同资产提供留置权的任何义务）除外）；

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(9) 对当时他人的财产或股票的留置权 其他人成为该人的子公司； 提供的， 然而，此类留置权不是因该其他人成为此类子公司而设立、产生或假定的，也不是在考虑该其他人成为此类子公司时设定、产生或假定的； 提供的 更远的， 然而，此类留置权不适用于该人或其任何子公司拥有的任何其他财产，但其收益和产品及其改善除外，或根据现行收购后财产条款进行的改进 在该人成为子公司时的适用协议中，这些协议不适用于公司或受限子公司转让给该人的财产；

(10) 该人或其任何子公司收购财产时的财产留置权，包括通过以下方式进行的任何收购 与该人或其任何子公司合并或合并或合并的方式； 提供的， 然而，此类留置权不是与此类收购有关或考虑收购而设立、产生或假定的； 但是，还提供进一步的条件，留置权不适用于该人或其任何子公司拥有的任何其他财产，但其收益或产品及其附属品除外；

(11) 为公司或子公司欠公司或其子公司的债务或其他义务提供担保的留置权 该公司；

(12) 为任何债务的全部或部分再融资（或连续再融资）提供担保的留置权 由前述第 (7)、(9) 和 (10) 条中提及的任何留置权担保； 提供的， 然而，那个：

(A) 此类新留置权应限于担保原始留置权的相同财产的全部或部分（加上与之相关的改进、加入、收益、分红或分配），以及

(B) 当时由该留置权担保的债务不得增加至超过以下总额的任何金额：

(i) 下文所述的留置权担保债务的未偿本金或承诺金额（如果更大） 原始留置权成为契约下允许的留置权时的第 (7)、(9) 或 (10) 条；以及

(ii) 一个 支付与此类再融资相关的任何费用和开支（包括保费）所需的金额；

(13) 判决不是留置权 引发违约事件；

(14) 担保债务的留置权，包括（A）保险融资 向此类保险提供商或其关联公司支付的保费，以及 (B) 正常情况下供应安排中包含的要么接受要么付款的义务 业务；以及

(15) 其他用于担保债务的留置权，只要留置权担保的未偿债务金额即可 根据本条款 (15) 产生的，与根据第 5.02 (e) 节产生的未偿应占债务金额合计，不超过授予任何此类留置权时合并总资产的15.0％； 提供的， 然而，无论本条款 (15) 是否可用于担保债务，最初根据本条款 (15) 担保债务的留置权均可为再融资债务提供担保 根据本条款 (15)，就此类债务和此类再融资而言，债务应被视为已获得担保。

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(b) 根据以下规定为2036年票据持有人的利益设立的任何留置权 第 5.01 (a) 节应在其条款中规定，在初始留置权解除和解除后，此类留置权应自动无条件解除和解除。

(c) 为了确定本第 5.01 节的遵守情况，(A) 不必允许使用留置权担保债务项目 仅参照 “许可留置权” 定义中描述的一类允许留置权，但如果留置权担保某项债务（或），则可以根据两者的任意组合获得部分许可（B） 其任何部分）符合 “许可留置权” 定义中描述的一种或多种许可留置权类别的标准，公司应自行决定对许可留置权进行分类或重新分类，或随后对或 以符合本契约的任何方式对担保此类债务（或其任何部分）的此类留置权进行重新分类，仅需包括该留置权或此类留置权担保的此类债务项目的金额和类型 在 “允许留置权” 定义的其中一项条款中，根据其中一项条款，担保此类债务的此类留置权将被视为已发生或存在。

第 5.02 节。对售后/回租交易的限制。公司不会，也不会允许任何受限子公司 就任何主要财产进行任何售后回租交易，除非：

(a) 售后回租交易是 仅与公司或公司子公司合作；

(b) 租期不超过24个月，包括续约；

(c) 公司或此类受限子公司（在签订此类安排时）将有权如条款所述 (1) 在 “允许留置权” 的定义中，在 “允许留置权” 的定义中，不对当时根据该契约未偿还的2036年票据进行同等和按比例担保，以设立、承担、发行、承担或担保由留置权担保的债务 财产，金额相当于此类售后回租交易产生的应占债务；

(d) 公司或此类受限公司 子公司在出售与此类售后回租交易相关的此类主要财产完成后的360天内，将等于出售该主要财产的净收益的金额应用于 (i) 永久财产 退回2036年票据、每位发行人的其他负债与2036年票据持平，或本公司或本公司子公司的债务，或 (ii) 购买财产；或

(e) 公司及其受限子公司在该等销售和回租交易以及所有其他销售中的应占债务 以及在发行日之后就主要财产达成的回租交易（上文 (a) 至 (d) 条所述允许的任何此类售后回租交易除外），加上总额 在当时未偿还的主物业上由留置权担保的债务本金（不包括 “许可留置权” 定义第 (1) 至 (14) 条所述的由留置权担保的任何此类债务） 此类未偿还的2036年票据（或在由此担保的其他债务之前为此类未偿还票据提供担保）的担保不平等且按比例分摊的担保，不会超过合并总资产的15％。

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第 5.03 节。额外金额的付款。

(a) 发行人、担保人或付款代理人（如适用）对2036年票据或票据担保所支付的款项将 免除任何当前或将来的收入、印花税或其他税收、关税、征税、增值税、评估或其他任何性质的政府费用（“税收”），且不得因其预扣或扣除任何性质， 除非法律要求发行人、担保人或付款代理人预扣或扣除税款。

(b) 如果有任何预扣或扣除 以爱尔兰泽西岛或其名义征收或征收的税款、发行人或担保人注册成立、组织、从事业务或以其他方式为纳税目的居住的任何其他司法管辖区或任何其他司法管辖区征收或征收的税款 支付此类款项的司法管辖权，或者在每种情况下，法律要求任何政治分支机构或税务机关或其中的机构（均为 “相关司法管辖区”）在任何时候都必须由任何人提供 就2036年票据或票据担保支付的款项，发行人或担保人（如适用）将为2036年票据或票据担保支付可能的额外款项（“额外金额”） 这是必要的，这样2036年票据（包括额外金额）的每位持有人在扣缴或扣除后获得的净金额将不少于持有人在未预扣此类税款时本应获得的金额，或 已扣除； 提供的 不需支付任何与税款有关的额外款项：

(i) 那不是 仅针对此类票据的持有人或受益所有人（或该持有人或受益所有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东或权力拥有者，前提是该持有人或受益所有人是遗产、信托、 合伙企业或公司）被视为与相关司法管辖区存在当前或以前的联系（但仅因收购、所有权或处置2036年票据而产生的联系除外），收到任何 根据或与票据或票据担保有关的付款，或行使或执行票据、票据担保或契约下或与之相关的任何权利），包括但不限于该持有人或受益所有人 （或此类信托人、委托人、受益人、成员、股东或所有者）现在或曾经是其公民或居民，或被视为其居民、居住在那里或其国民，或者正在或曾经从事某项贸易或 在那里经营业务，或者在那里有或曾经有常设机构；

(ii) 如果不是因为，那本来不会被强加的 持有人或任何其他人未能遵守有关持有人或受益人的国籍、居住地、身份或与相关司法管辖区的关系的认证、身份证明或信息报告要求 所有者，如果法规、相关司法管辖区的法规或相关司法管辖区加入的适用所得税协定要求遵守作为免征此类税的先决条件；

(iii) 除了从票据的本金或利息支付中扣款或从与票据有关的付款中扣款以外的其他方式支付 票据担保；

(iv) 如果不是法律、法规或行政方面的变化，本来不会强制实施的，或 司法解释在付款到期后15天以上生效或按规定生效，以较晚者为准；

(v) 遗产税、继承税、赠与税、销售税、消费税、转让税、财富税、资本收益税或个人财产税或类似税；

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(vi) 任何付款代理都必须从任何款项中扣留款项 任何票据的本金或利息，前提是至少一个其他付款代理人可以在不预扣的情况下进行此类付款；

(vii) 除非持有人出示任何需要出示的2036年票据，否则本来不会强加的， 在自该款项到期和应付之日或正式规定付款之日起30天以上的日期付款，以较晚者为准（持有人本应有权支付的除外） 如果2036年票据是在该30天期限的最后一天出具的，则改为额外金额）；

(viii) 截至发布之日根据《守则》第 1471 至 1474 条实施的（或任何修订版或后续条款） 实质上可比的条款）、任何现行或未来的法规或其官方解释、截至发布之日根据《守则》第 1471 (b) 条签订的任何协议（或任何修订或后续条款） 实质上可比的）或根据为执行《守则》此类条款而达成的任何政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或惯例；

(ix) 是由于票据的持有人或受益所有人而征收的美国联邦所得税 (i) 被视为（a）出于美国联邦所得税的目的，是或曾经是受控的外国公司，或为避税而累计收益的公司；（b）是或曾经是《守则》第871（h）（3）条或881（c）（3）（或任何修订或继承条款）所定义的发行人的 “10％股东”；或（c）是或曾经是收款的银行一个 延长根据其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议提供的信贷，或（ii）未能提供适用的美国国税局W-8表格来证明该人的信贷 非美国身份；或

(x) 如果是第 (i)、(ii) 条的任意组合， (iii)、(iv)、(v)、(vii)、(viii)、(viii) 和 (ix)；

也不得为支付任何本金或利息 (如有) 支付额外款项, 在任何2036年票据或向任何此类持有人支付的票据担保的款项上，该持有人是信托人或合伙企业，但该等持有人不是此类款项的唯一受益所有人，前提是该信托的受益人或委托人或 如果此类合伙企业的成员或受益所有人是2036年票据的持有人，则无权获得此类额外款项。

(c) 发行人、担保人或付款代理人（视情况而定）将（i）进行任何必要的预扣或扣除，以及 (ii) 根据适用法律，将其扣除或预扣的全部金额汇给相关司法管辖区。

(d) 全部 除本第十份补充契约第2.01（r）节和基础契约第8.02、8.03和8.06节外，契约中提及的本金或利息（如果有）的支付或净收益 出售或交换任何2036年票据或根据票据担保支付的任何款项均应被视为包括额外金额，前提是在这种情况下，额外金额是、已经或将要支付。

(e) 此外，发行人应支付任何当前或未来的邮票、发行票、登记、法院、文件、消费税、财产或类似费用 (i) 任何相关司法管辖区就2036年票据、票据担保、契约或其中提及的任何其他文件或工具的执行、发行、交付或注册或收据征收的税款 与2036年票据有关的付款，或（ii）任何司法管辖区为执行2036年票据、票据担保、契约或其中提及的任何其他文件或文书而征收的款项。

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(f) 发行人和担保人各自支付额外费用的义务 到期金额将在契约终止和2036年票据的所有其他款项的支付后继续有效，并应比照适用于发行人或担保人的任何继任者以及任何 该继任者所在的司法管辖区（美国或其任何州或哥伦比亚特区，或任何此类州或哥伦比亚特区的任何政治分支机构，或其中的税务机关或机构除外） 以税收为目的注册成立、组织、从事商业活动或以其他方式居民，以及其中或其中的任何政治分支机构或政府机构。

第 5.04 节。控制权变更触发事件。控制权变更触发事件发生时，每位持有者 的2036年票据将有权要求发行人以现金购买该持有人2036年票据的全部或任何部分，其购买价等于其本金的101％外加截至购买之日的应计和未付利息 （受相关记录日期登记持有人在相关利息支付日获得应付利息的利息的权利的约束）。

“控制权变更触发事件” 是指 (1) 控制权变更和 (2) (i) 额定值的同时发生 每家评级机构在60天内（“触发期”）下调了2036票据的评级，该期限从（x）发生此类控制权变更之日起的较早者开始，或 (y) 首次公开发布此类控制权变更或发行人打算实施此类控制权变更（只要2036年票据的评级处于公开状态），触发期就会延长 宣布考虑任何评级机构可能下调评级）；（ii）在触发期内的任何一天，每个评级机构对2036年票据的评级均低于投资级评级； 提供的 那个 (x) 如果每个评级机构未应发行人的要求以书面形式公开宣布、确认或通知受托人，则控制权变更触发事件将不被视为与特定的控制权变更相关的发生 减少是控制权变更的结果（无论适用的控制权变更是否在控制权变更触发事件发生时发生），并且（y）每项变更的触发期都将终止 当该评级机构对此类控制权变更采取行动（包括确认其现有评级）时，评级机构。尽管有上述规定，但任何控制权变更触发事件都不会被视为发生在 与任何特定的控制权变更有关联，除非此类控制权变更实际完成。受托人和付款代理人没有义务确定控制权变更或任何可能导致 控制权变更的发生或可能构成控制权变更的发生，在受托人或付款代理人的负责人员（如适用）实际知情或明确通知相反的情况之前，受托人和付款代理人可以决定性地 假设没有发生控制权变更或其他此类事件。

“控制权变更” 意味着发生 以下任何一项：

(1) 任何交易的发生（包括发行人的合并或合并），其后任何 “人”（如《交易法》第13（d）和14（d）条中使用的术语）是受益所有人（定义见交易所第13d-3和13d-5条） 以直接或间接方式行事）发行人有表决权股票总投票权的50％以上；或

（2）销售， 在一项或一系列关联交易中，租赁或转让（为避免疑问，向发行人或其子公司进行转让除外），从整体上看，发行人及其子公司的全部或基本上所有资产， 适用于任何人（定义见上文）持有或获得有表决权股票总投票权50％或以上的实益所有权（根据《交易法》第13d-3条的定义）的人 该受让人个人的。

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尽管如此，交易将不被视为涉及变更 控制 (1) 发行人成为控股公司的直接或间接子公司，以及 (2) 任何人（定义见上文）（控股公司除外）直接或间接拥有股权的多数投票权 这样的控股公司。

在任何控制权变更触发事件发生后的30天内，发行人应（除非在此日期之前 控制权变更触发事件（不复存在）通过邮件或电子方式向2036年票据的每位持有人发出通知，并附上给受托人和付款代理人的副本（“控制权变更要约”），内容如下：

(1) 控制权变更触发事件已经发生，该持有人有权要求发行人 以等于其本金101％的现金购买该持有人2036年票据的全部或部分股息，外加截至购买之日的应计和未付利息（受相关登记持有人的权利约束） 记录收取利息的日期（在相关的利息支付日）；

（2）情况和相关事实，以及 有关此类控制权变更触发事件的财务信息；

（3）购买日期（不得早于 自该通知送达之日起 30 天或不迟于 60 天）；以及

（4）该指令由 根据本契约，发行人必须遵守发行人才能购买其2036年票据。

发行人不会 如果第三方按照本第 5.04 节规定的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约，则必须在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约 并购买根据此类控制权变更要约有效投标且未撤回的所有2036年票据。此外，如果2036年票据是，则发行人无需在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约 或者在发行人被要求发出控制权变更要约通知之前要求赎回，然后根据该赎回通知中规定的条款赎回所有需要赎回的2036年票据。 尽管此处包含任何相反的规定，但可以在控制权变更触发事件之前提出可撤销的控制权变更要约，前提是相关控制权变更的完成（如果是最终的） 在提出控制权变更要约时，此类控制权变更协议已生效。

发行人将在一定程度上遵守规定 适用，符合《交易法》第14（e）条以及与根据本第5.04节购买2036年票据有关的任何其他证券法律或法规的要求。在任何规定的范围内 证券法律或法规与本第 5.04 节的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律法规，并且不会被视为违反了本第 5.04 节规定的义务 它的优点。

尽管基本契约中有任何相反的规定，但须遵守基本协议第 6.07 节 契约，经多数持有人书面同意，可以免除或修改发行人因2036年票据控制权变更触发事件而提出的控制权变更要约的各自义务 当时未偿还的2036年票据的本金。

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第 5.05 节。美国联邦所得税待遇。在发行日期，全部或 发行2036年票据的部分收益将由共同承付人借款，发行票据的剩余收益（如果有）将由发行人借款。这个 在每种情况下，共同承付人将借入的2036年票据收益的部分以及发行人将在发行日借入的2036年票据收益的部分，以及 在随后对此类分配进行任何变更后，发行人应向Aptiv投资者关系部提出要求（包括通过发行人网站或 ir@aptiv.com）将其提供给任何持有人或受益所有人。 尽管有上述规定或此处有任何相反的规定，（x）每位持有人和受益所有人均承认共同承付人和发行人有权更改上述分配 共同承付人和发行人之间出于任何原因（包括但不限于赎回任何2036年票据或发行额外2036年票据的结果），在每种情况下，均以不同的分配进行支付 超过未偿还的2036年票据的初始配置），而且（y）发行人有权（i）不处理任何与未发行2036年票据的初始配置不同的2036年额外票据 仅由于这种不同的分配，未偿还的2036年票据就不能用于美国联邦所得税目的的互换，以及（ii）将2036年额外票据的发行视为导致 更改未偿还的2036年票据的分配，使2036年额外票据和未偿还的2036年票据的分配保持不变。

第六条

合并和 合并

第 6.01 节。合并与整合。

(a) 发行人不会直接或间接地与全部或基本上全部合并或合并或转让、转让或租赁全部或基本上全部或几乎所有内容 其在一项或一系列关联交易中向任何人提供的资产，除非：

(i) 由此产生的、幸存者或受让人 个人（“继任公司”）将是根据美国（x）法律组建和存在的公司、有限责任公司、有限责任合伙企业、有限责任合伙企业、有限责任公司或其他类似组织 美国（或其任何州或哥伦比亚特区）或（y）英国、泽西岛和海峡群岛的任何其他司法管辖区、发行日有效的欧盟任何成员国、瑞士、百慕大、 开曼群岛或新加坡， 提供的 继承公司（如果不是发行人）将通过签署并交付给受托人、注册商和付款代理人的补充契约明确承担发行人的所有义务 根据契约和2036年票据（而且，如果继任公司不是公司，则发行人应安排公司共同发行人成为该票据的共同债务人） 2036（备注）;

(ii) 在该交易生效后，不得立即发生任何违约行为并继续违约； 和

(iii) 发行人应向受托人、注册处长和付款代理人交付高级管理人员证书和 法律顾问的意见，均表示此类合并、合并或转让以及此类补充契约（如果有）符合契约。

(b) 共同债务人不得直接或间接地与任何人合并、与任何人合并或合并或合并为任何人 除非：

(i) (A) 由此产生的人、幸存者或受让人（“继承人”） 共同债务人”）将通过签订并交付给受托人的补充契约，明确承担担保人在票据担保下的所有义务；

-21-

(B) 在该交易生效后，不得立即发生任何违约行为，并且 继续；以及

(C) 发行人应向受托人、注册处长和付款代理人交付高级管理人员证书和 法律顾问的意见，均声明此类合并、合并或转让以及此类补充契约（如果有）符合契约；或

(ii) 共同承付人将不再是发行人的子公司，在这种情况下 应免除其与此有关的义务.

(c) 尽管有基本契约或条款第 5.02 节的规定 本第 6.01 节的 (a) 和 (b)：

(i) 发行人的任何子公司均可与发行人合并、合并或转让 其全部或部分财产和资产归发行人、担保人或发行人的任何子公司所有；以及

(ii) 发行人 并且担保人可以与仅为重组其他司法管辖区的发行人或担保人而组建的关联公司合并。

第 6.02 节。继任公司。除了《基本契约》第 5.01 (a) 节中规定的司法管辖区外 可以组建继任公司，此类司法管辖区清单还应包括新加坡。

第七条

违约事件

第 7.01 节。违约事件。除了基本契约第6.01节中规定的违约事件外， 以下是与2036年票据有关的 “违约事件”：

(1) 发行人的失败或 担保人应遵守本第十份补充契约第6.01节规定的与2036年票据有关的各自义务；以及

(2) 发行人或任何受限子公司在收到通知后的60天内未能履行其规定的任何义务 本第十份补充契约中关于2036年票据的第5.04节（在每种情况下，未购买2036年票据除外）。

但是，在任何2036年票据之前，第 (1) 或 (2) 条规定的违约行为都不会构成任何2036年票据的违约事件 受托管理人将违约情况通知发行人或所有受影响系列未偿还的2036年票据和票据本金至少为25％的持有人，从而将违约情况通知发行人和受托人，发行人不纠正此类违约 在收到此类通知后，在本协议第 (1) 或 (2) 条规定的时间内。

第 7.02 节。的限制 西装。关于2036年票据，应对《基本契约》第6.06节的第一句进行修订，删除句首的 “A”，代之以以下内容：“除非强制执行 在到期时获得本金、保费（如果有）或利息的权利，a”。

-22-

第八条

修正和豁免

第 8.01 节。未经持有人同意。除了《基本契约》第 9.01 节的规定外， 未经2036年票据任何持有人同意，发行人和受托人可在适用情况下修改或补充本第十份补充契约、票据担保或2036年票据：

(a) 根据第5.01节将任何财产或资产作为2036年票据的担保转移、转让、转让、抵押或质押 本第十份补充契约，并确认或证明契约允许的任何解除契约。

第九条

杂项

第 9.01 节。批准基本契约。基础契约，经本第十份补充契约补充，是 在所有方面均已批准和确认，本第十份补充契约应按本协议和其中规定的方式和范围被视为契约的一部分。

第 9.02 节。适用法律；服从司法管辖权。本第十份补充契约和2036年票据应为 受纽约州法律管辖和解释，不考虑法律冲突。

发行人 不可撤销地同意并同意，为了2036年票据的持有人以及受托人、注册商和付款代理人的利益，就他们各自的义务对他们提起的任何法律诉讼、诉讼或诉讼， 责任或因契约或2036年票据引起或与之相关的任何其他事项可在纽约州法院或位于新州纽约市曼哈顿自治市的美国法院提起 约克，在支付2036年票据的到期和到期款项之前，特此不可撤销地同意并接受每个此类法院个人的专属管辖权，一般和无条件地接受每个此类法院的专属管辖权 就各自的财产、资产和收入自行提起诉讼、起诉或诉讼。

发行人不可撤销地和 在法律允许的最大范围内，无条件地放弃他们现在或将来对因提起的契约或与之相关的任何上述诉讼、诉讼或诉讼的地点而可能提出的任何异议 在纽约州法院或位于纽约市曼哈顿自治市的美国法院中，特此进一步不可撤销和无条件地放弃并同意不向任何此类法院进行辩护或主张 向任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼都是在不方便的法庭上提起的。

-23-

第 9.03 节。可分离性。如果有任何一项或多项规定 本第十份补充契约或 2036 年票据中包含的内容在任何方面均应被视为无效、非法或不可执行，此类无效、非法或不可执行性不应影响本协议的任何其他条款 第十份补充契约或2036年票据中的条款，但应将本第十份补充契约和2036年票据解释为本文或其中从未包含此类无效、非法或不可执行的条款。

第 9.04 节。同行。第十份补充契约可以在任意数量的对应物中执行，每份对应物 应为原件；但这些对应方共同构成同一份文书。

第 9.05 节。 受托人免责声明。受托人或注册处长和付款代理人均不对本第十份补充契约的有效性、充足性或充足性承担任何责任，或就本第十份补充契约的有效性、充足性或充足性承担任何责任，或就以下事项承担责任： 此处包含的叙述，全部由发行人和担保人单独编写，受托人、注册商和付款代理人均不对其正确性承担任何责任。

第 9.06 节。电子签名。传真、执行、扫描和传送的电子和电子文件 就本第十份补充契约和所有其他相关文件以及所有事项和协议而言，签名，包括通过软件平台或应用程序创建或传输的签名，应被视为原始签名 与此相关, 此类传真, 扫描和电子签名与原始签名具有同等法律效力.双方同意，本第十份补充契约或任何其他相关文件或任何文书、协议或 完成本第十号补充契约或其他相关文件或与本协议或其相关的交易所需的文件（包括但不限于附录、修正案、通知、指示， 可以通过使用电子签名接受、执行或同意有关证券交付或电汇资金或其他通信（“已执行的文件”）的通信 遵守不时生效的适用于电子签名效力和可执行性的适用法律, 规则和条例.根据此类法律接受、执行或同意的任何已执行文件， 规章制度将对本协议所有各方具有约束力，其约束力与实际执行的程度相同，各方特此同意使用合理选择的任何第三方电子签名采集服务提供商 由本协议或其签字人签署。当受托人或任何代理人对通过电子传输发送的任何已执行文件采取行动时，受托人和代理人对直接产生的任何损失、成本或费用概不负责或承担任何责任，或 间接源于其对此类已执行文件的依赖和遵守情况，尽管此类已执行文件 (a) 可能不是所涉方的授权或真实通信，也可能不是该方发送的形式，或 打算发送（无论是由于欺诈、歪曲还是其他原因）或（b）可能与随后的书面指示或通信相冲突或不一致；前提是理解并同意，受托人或代理人应 确凿地假设声称由某人的授权官员发送的已执行文件是由该人的授权官员发送的。通过电子传输提供已执行文件的一方 或以其他方式使用电子签名，同意承担此类电子方法产生的所有风险，包括但不限于受托人或代理人根据未经授权的指示行事的风险以及受托人拦截和滥用的风险 第三方。

[关注签名页]

-24-

为此，本协议当事各方使本第十份补充契约成立，以昭信守 自上述写作之日和第一年起正式执行。

[签名页至第十页 补充契约]

[签名页至第十页 补充契约]

[签名页至第十页 补充契约]

附录 A

[纸条正面的形式]

[全球 注意图例]

该全球票据以普通存管机构的名义注册（定义见本2036年票据的契约）或 它的被提名人。只有在契约中描述的有限情况下，除非全部兑换，否则该全球票据只能兑换为以此类普通存管机构或其提名人以外的任何人名义注册的证券 或者部分对于确定形式的票据，除非普通存管机构将本票据整体转让给普通存管机构的被提名人，或者普通存管机构的被提名人转让给普通存管机构或其他被提名人，否则不得将本票据转让给普通存管机构或普通存管机构的另一名被提名人 共同存管机构，或由共同保管机构或任何此类被提名人向继承共同保管机构或此类继承共同存管机构的被提名人提名。

除非本证书由欧洲清算银行股份公司/N.V.（“EUROCLEAR”）和 CLEARSTREAM 的授权代表出示 银行、SOCIÉTÉ ANONYME（“CLEARSTREAM”），与欧洲结算系统一起，将 “EUROCLEAR/CLESTREAM” 交给发行人或其代理人进行注册、转让、交换或付款，并且颁发的任何证书均注册于 英国电信环球网络提名人有限公司的名称或欧洲清算集团授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 BT GLOBENET 被提名人有限公司或可能要求的其他实体） EUROCLEAR/CLEARSTREAM 的授权代表），任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者（BT GLOBENET NOMINEES LIMITED）在此处拥有权益。

CUSIP: 03837E AA0

ISIN: XS2839195877

通用代码：283919587

全球笔记

4.250% 优先票据 2036 年到期

没有。				€ []

APTIV PLC 和 APTIV 全球融资有限公司

承诺向英国电信环球网提名人有限公司或注册受让人付款，

的本金总和 2036 年 6 月 11 日的欧元，因此金额可能会从 根据本文所附的利益交换表不时执行。

利息支付日期：6月11日

记录日期：清算系统工作日当天的营业结束时间（出于这些目的，包括周一至周五，12月25日除外） 以及紧接该利息支付日期之前的1月1日。

C-2

C-3

这是提及的2036年票据之一 在内文提及的第十份补充契约中：
德意志银行美洲信托公司，作为认证代理人
来自：
		姓名：
		标题：
注明日期：		，20

C-4

[2036年反面格式备注]

2036年到期的4.250％优先票据

除非另有说明，否则此处使用的大写术语应具有下述契约中赋予的含义。

1。利息。Aptiv PLC（”发行人”）和安波福环球融资有限公司（”共同债务人” 而且，连同发行人，”发行人”）承诺从2024年6月11日起按年利率4.250％支付这张2036年票据的本金利息 直到到期或根据第十份补充契约第7.02节。发行人将从2025年6月11日开始，每年6月11日为这张2036年票据支付拖欠的利息，或者（如果有） 这样的日子不是工作日，而是下一个工作日（每个工作日都是”利息支付日期”）。发行人将在营业结束时向这张2036年票据的登记持有人支付每笔利息 日期，即清算系统工作日（出于这些目的，包括周一至周五，12 月 25 日和 1 月 1 日除外）（常规记录日期”) 立即在该利息支付日期之前。利息 这张2036年票据将从最近支付利息的日期开始累计，如果未支付利息，则从2024年6月11日（含当日）开始累计。发行人将在任何诉讼中支付利息（包括申请后的利息） 破产法）不时按本2036年票据承担的利率按逾期本金和溢价（如果有）支付利息；它应为逾期的分期付款支付利息（包括根据任何破产法提起的任何诉讼的申请后利息） 不时按需支付利息（不考虑任何适用的宽限期），利率由本2036年票据承担。利息将根据计算利息期间的实际天数计算， 自该期间（如果尚未为2036年票据支付利息，则从2024年6月11日起）开始计息之日起的实际天数，但不包括下一个预定利息支付日， 根据实际/实际（ICMA）付款惯例。

2。付款方式。发行人将向发行人支付这张2036年票据的利息 在正常记录日成为本2036年票据的注册持有人，即使该2036年票据在该记录日之后以及该利息支付日当天或之前被取消，除非第2.13节另有规定 与违约利息有关的基础契约。利息的支付可以通过支票邮寄给持有人票据登记册中列出的持有人的地址来支付， 提供的 (a) 所有本金、保费的付款，如果 由以普通存管机构或其提名人名义注册或持有的全球票据所代表的2036年票据的任何利息将通过电汇将立即可用的资金汇入持有人指定的账户 以及 (b) 如果持有人选择通过以下方式付款，则与凭证票据有关的所有本金、保费（如果有）和利息的支付将通过电汇方式支付到收款人在英国银行开设的账户 通过向付款代理人或注册服务机构发出书面通知进行电汇，在不迟于相关付款到期日（或其他日期，例如付款代理人或 注册商可自行决定接受）。此类付款应以欧元支付。如果由于实施外汇管制或其他超出发行人控制范围的情况而导致发行人无法使用欧元，或者欧元已不复存在 由当时采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国使用，或者用于结算国际银行界或其内部的公共机构的交易，则与以下各项有关的所有付款 2036年票据将以美元发行，直到欧元再次可供发行人使用或使用为止。在这种情况下，在任何日期以欧元支付的金额都将按照美国联邦规定的汇率兑换成美元 储备委员会自相关付款日前的第二个工作日营业结束之日起算，如果美国联邦储备委员会未规定兑换率，则以当时最新的美元/欧元为基础 发行人自行决定在相关付款日期之前的第二个工作日或之前可用的汇率。

C-5

3.认证代理人、付款代理人和注册商。最初，德意志银行信托公司 美洲将充当认证代理人、付款代理人和注册商。发行人可以在不通知持有人的情况下更改任何认证代理人、付款代理人或注册商。Aptiv International Holdings（英国）有限责任公司或其任何子公司可能会采取行动 以任何这样的身份。

4。契约。发行人根据优先契约发行了2036年票据（”基地 契约”），日期为2015年3月10日，发行人中，其担保方全国协会威尔明顿信托基金作为受托人（”受托人”）和德意志银行美洲信托公司，新的 约克银行公司，作为注册商、付款代理和认证代理人。发行人有权根据基本契约发行额外的2036年票据。2036年票据的条款包括基本契约中规定的条款，以及 截至2024年6月11日，发行人、担保人、受托人以及注册处和付款代理人之间参照第十份补充契约构成基础契约一部分的人（”第十号补编 契约” 与《基本契约》一起，”契约”），根据基本契约第2.03节和条款，列出了2036年票据的附加条款 经修订的1939年《信托契约法》（”《信托契约法》”）。2036年票据受所有这些条款的约束，持有人应参阅《契约》和《信托契约法》以获取此类条款的声明。至 本2036年票据的任何条款在多大程度上与2036年票据、契约的条款和其他构成契约一部分的其他条款的明文条款相冲突 有关2036年票据的规定应具有管辖权和控制性。

5。可选兑换。2036 年 3 月 11 日之前（之前的三个月 2036年票据的到期日），发行人可以随时不时地按其选择全部或部分赎回2036年票据，赎回价格等于以下两项中较高者：

(i) 2036年票据本金的100％待兑换；以及

(ii) 本应支付的剩余定期本金和利息的现值总和 如果2036年票据在面值收回日到期（不包括截至赎回日应计和未付的此类利息款项的任何部分）按年度折现至赎回日（实际/实际ICMA），则在2036年票据上支付 按可比政府债券利率加上25个基点计算，

加，在每种情况下， 应计和未付款 2036年票据本金的利息将在赎回日兑换，但不包括赎回日。可比政府债券利率将在计算日计算。

在面值收回日当天或之后，发行人可以随时选择全部或部分赎回2036年票据，以及 不时按等于2036年票据本金的100％的赎回价格加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。

任何此类兑换的通知必须通过头等邮件邮寄到每位持有人的注册地址或送达 如果任何存托机构按照该存管机构的惯常程序以电子方式持有，则在赎回日前不少于10天或超过60天。如果发行人部分赎回了2036年票据，则2036年票据将是 已赎回的票据应根据存托机构的适用程序按比例选择，但不会部分赎回原始本金额低于100,000欧元的2036年票据。如果发行人部分兑换了任何2036年票据 仅在与此类2036年票据有关的赎回通知中，应说明本金中待赎回的部分。将以持有人的名义发行本金等于其未赎回部分的新2036年票据 这是在取消最初的2036年票据之后发生的。开启和

C-6

在赎回日之后，只要发行人向注册处处长存款并付款，2036年票据或需要赎回的2036年票据部分的利息将停止累计 代理资金足以支付待赎回的2036年票据的本金，以及相应的应计和未付利息。任何赎回通知都可能以满足一项或多项先决条件为条件。

6。税收兑换。发行人可以在到期前的任何时候选择赎回全部但不能部分赎回2036年票据 如果发行人认定，则向持有人发出书面赎回通知，并将副本送交受托人，这是由于：

(i) 相关人员的法律，或根据法律颁布的任何法规或裁决的任何变更或修正 影响税收的司法管辖区，或

(ii) 有关申请的官方立场的任何变更或修改，或 对上述法律、法规或裁决的解释，这些变更或修正将在发布日期之后宣布并生效（或者，如果相关司法管辖区在发布日期之后的某个日期成为相关司法管辖区， 在这样的较晚日期之后）（前述各项，a”税法的变化”），每位发行人或担保人现在或将有义务为2036年票据或票据担保支付额外款项 根据第 5.03 节，下一个下一个利息支付日期（但对于担保人而言，前提是发行人或其他担保人如果没有 支付额外金额的义务）和此类额外金额的支付不能通过使用发行人或担保人可用的合理措施来避免。赎回价格将等于本金的100％ 2036 票据加上截至但不包括固定赎回日期的应计和未付利息 (a”税收赎回日期”），以及当时到期或将在税收赎回日到期的所有额外金额（如果有） 赎回结果或其他结果（受2036年票据持有人在税收赎回日之前的任何记录日期的2036年票据持有人有权获得在相关利息支付日到期的利息和额外金额（如果有） 尊重他们）。日期和适用的兑换价格将在税收赎回通知中指定。此类兑换通知不可撤销，必须通过头等邮件邮寄到每位持有人的注册地址，或 如果任何存托机构按照该存管机构的惯常程序持有，则以电子方式交付，则在发行人有义务支付此类额外费用的最早日期之前不少于15天或60天以上 如果2036年票据的付款在该日期实际到期，则金额。除非在发出赎回通知时，支付此类额外金额的义务仍然存在，否则不会发出此类赎回通知 效果。

在发出税收赎回通知之前，发行人将向受托人和付款代理人交付：

(i) 一份由正式授权的官员签署的证明书，证明发行人有权进行赎回；以及 提供事实陈述，证明发行人赎回权利的先决条件已经存在；以及

(ii) 根据相关司法管辖区的法律具有公认资格的独立税务顾问的意见， 由发行人选择，大意是由于税法的变化，发行人必须或将有义务支付额外款项。

上述规定应适用 作必要修改后 给发行人或担保人的任何继任者。

C-7

7。强制兑换。除非第 5.04 节中另有规定 第十份补充契约，不得要求发行人就2036年票据进行强制赎回或偿债基金付款。

8。赎回通知。发行人应在兑换日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或安排邮寄至 将头等舱邮件发送到每位持有人的注册地址，如果任何存托机构按照该存管机构的惯例程序持有，则以电子方式向每位要兑换2036年票据的持有人发送赎回通知。 发行人可自行决定任何赎回及其通知必须满足一项或多项先决条件。

9。回购提议。控制权变更触发事件发生后，发行人应提出控制权变更要约 根据第十号补充契约第 5.04 节。

10。面值、转账、兑换。这个 2036纸币采用注册形式，不含面额为10万欧元的息票，超过面额的整数倍数为1,000欧元。根据契约的规定，2036年票据的转让可以登记，2036年票据可以兑换。 付款代理人、注册商和受托人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件等，发行人可能要求持有人支付任何应付的转让税或其他类似的政府费用 与法律要求或契约允许的此类转让和交换有关。书记官长无需登记 (a) 任何选定用于赎回的全部或部分2036年票据的转让或交换 根据基本契约第3条，任何此类2036年票据的未兑换部分除外，或（b）任何此类2036年票据的部分在回购或兑换要约通知邮寄前15天起的期限内 此类2036票据或利息支付日期（无论是否为利息支付日或其他确定的利息支付日期）前15天，并视情况而定，以该邮寄日期或利息支付日结束。

11。被视为所有者的人。无论出于何种目的，本2036年票据的注册持有人均可被视为其所有者。

12。修改、补充和豁免。契约、票据担保或2036年票据可以按照《协议》的规定进行修改或补充 契约。

13。违约和补救措施。与2036年票据相关的违约事件定义见 《基本契约》第 6.01 节，由第十份补充契约第 7.01 节补充。如果有任何违约事件（不包括因某些事件引起的违约事件） 破产或破产）发生并仍在继续，受托人或当时未偿还的2036年票据以及根据契约发行的所有其他票据中本金至少25％的持有人作为一个整体进行投票 class）可以通过书面通知发行人和受托人（如果由持有人发出），宣布所有2036年票据的本金和应计但未付的利息到期并立即支付，具体说明相应的违约事件，以及 这是 “加速通知”，应立即到期并付款。如果由某些破产或破产事件引起的违约事件发生并仍在继续，则所有未付本金和 所有未偿还的2036年票据的溢价（如果有）以及应计和未付利息应在事实上立即到期并支付，受托人或任何持有人无需进行任何声明或其他行动。持有人不得强制执行 契约、票据担保或2036年票据，契约中规定的除外。在遵守某些限制的前提下，当时未偿还的2036年票据和所有其他受影响系列票据的本金总额占多数的持有人 因此可以指导受托管理人行使任何信托或权力。受托人可以不向持有人发出以下通知

C-8

任何持续违约（与支付本金、保费（如果有）或利息有关的违约除外），前提是它确定预扣通知符合他们的利益。a的持有者 通过向受托人发出书面通知，向受托人发出书面通知，将当时未偿还的2036年票据以及根据契约发行的所有其他票据（所有此类票据作为单一类别进行投票）的总本金的多数可以代表所有债券的持有人 2036年票据中免除契约下与2036年票据相关的任何现有违约及其后果，但未同意持有人持有的任何2036年票据的本金、溢价（如果有）或利息的持续违约付款除外。发行人必须每年向受托管理人提交一份关于契约遵守情况的声明，发行人必须在得知契约后的30个工作日内提交一份声明 与2036年票据有关的任何违约，应向受托管理人提交一份声明，说明此类违约以及发行人打算对此采取何种行动。

14。身份验证。在 2036 年票据之前，本2036年票据无权获得契约规定的任何福利，也无权出于任何目的有效或强制性的 通过受托人或认证代理人的手工或电子签名进行认证。

15。管辖法律。该州的法律 契约、本系列的2036年票据和2036年票据担保的票据将由纽约管辖，并用于解释。

16。 CUSIP 和 ISIN 数字。发行人已要求在本系列的2036年票据上印有CUSIP和ISIN号码，为了方便持有人，受托人或注册服务商可以在赎回通知中使用CUSIP和ISIN号码。没有代表 是根据印在2036年票据上或任何兑换通知中包含的数字的准确性做出的，只能依赖上面的其他识别号码。

发行人将应书面要求向任何持有人免费提供契约副本。可以通过以下方式向发行人提出要求 以下地址：

Aptiv PLC

5 汉诺威码头

大运河码头

都柏林 2 号，爱尔兰

注意：财务主管

C-9

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

(I) 或（我们）将本注释分配并转让给：
（插入受让人的法定名称）
（输入受让人的身份证或税务身份证号）
（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）
并不可撤销地任命
将本票据转移到发行人的账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。
日期：
你的签名：
（请完全按照您的名字在签名上签名 这张纸条的正面）
签名保证*:

*	认可的 “签名担保” 尊爵会计划的参与者（或其他可接受的签名担保人） 受托人）。

C-10

全球票据中的利益交换时间表*

该全球票据的初始未偿还本金为________________欧元。以下是本全球票据一部分的交换 对于另一张全球票据的权益或认证票据的权益，或将另一份全球票据或认证票据的一部分交换为本全球票据的权益，已进行：

的日期 交换		的金额 减少 校长 这个金额 全球笔记		的金额 增加 校长 这个金额 全球笔记		校长 这个金额 全球笔记 关注这样的 减少或 增加		的签名 授权 受托人官员 或托管人

*	仅当本票以全球形式发行时，才应包括该附表

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