8-K
0001521332假的00015213322024-06-042024-06-040001521332美国通用会计准则:普通股成员2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes2396Due2025 会员2024-06-042024-06-040001521332APTV:欧元计价的优先票据1.500到期2025年会员2024-06-042024-06-040001521332APTV:以欧元计价的高级票据1.600到期2028年会员2024-06-042024-06-040001521332APTV:SeniorNotes4.35Due2029 会员2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes3250due2032 会员2024-06-042024-06-040001521332APTV:SeniorNotes4.400 Due2046 会员2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes5.40 Due2049会员2024-06-042024-06-040001521332APTV:SeniorNotes3100due2051 会员2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes4150due2052 会员2024-06-042024-06-04

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表单 8-K

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):

2024 年 6 月 11 日(2024年6月4日)

 

 

Aptiv PLC

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

 

 

泽西   001-35346   98-1029562

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

 

(委员会

文件号)

 

(国税局雇主

证件号)

5 汉诺威码头

大运河码头

都柏林D02 VY79爱尔兰

(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

 

(注册人的电话号码,包括区号)353-1-259-7013

 

(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来已更改)N/A

 

 

如果申请表格8-K是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(见下文一般说明A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题

 

交易

符号

 

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股,每股面值0.01美元   APTV   纽约证券交易所
2025 年到期的 2.396% 优先票据   APTV   纽约证券交易所
2025年到期的1.500%优先票据   APTV   纽约证券交易所
2028 年到期的 1.600% 优先票据   APTV   纽约证券交易所
2029 年到期的 4.350% 优先票据   APTV   纽约证券交易所
3.250% 2032年到期的优先票据   APTV   纽约证券交易所
4.400% 2046年到期的优先票据   APTV   纽约证券交易所
2049年到期的5.400%优先票据   APTV   纽约证券交易所
3.100% 2051年到期的优先票据   APTV   纽约证券交易所
2052 年到期的 4.150% 优先票据   APTV   纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


项目 1.01。

签订重要最终协议

根据先前宣布发行本金总额为7.5亿欧元的2036年到期的4.250%的优先票据(“票据”),发行人、担保人(定义见下文)、作为受托人的威尔明顿信托全国协会以及作为付款登记处的德意志银行信托美洲信托公司,代理人和认证代理人,于2024年6月11日签订了日期为优先票据契约的第十份补充契约(“补充契约”)自2015年3月10日起(先前不时修订、补充或以其他方式修改的 “基础契约” 以及与补充契约一起的 “契约”),规定票据的发行。票据将由Aptiv PLC的间接子公司Aptiv Corporation(“担保人”)在优先无担保基础上全额无条件担保(“担保”,连同票据的 “证券”)。

这些票据将按每年4.250%的固定利率计息,利息将在每年的6月11日支付,从2025年6月11日开始,直至2036年6月11日的到期日。发行人可以在契约规定的时间和赎回价格赎回票据。该契约还包含契约中规定的某些契约,并要求发行人在发生某些控制权变更事件时提出回购票据的提议。

此处所含契约的描述是参照基本契约和补充契约(包括附注形式)进行全面限定的,这两份契约分别作为本8-K表格当前报告的附录4.1和4.2提交,并以引用方式纳入此处。

 

项目 8.01

其他活动。

2024年6月4日,发行人和担保人与发行人、担保人和摩根大通证券有限公司、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗集团环球市场有限公司、美林国际、高盛公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司、兴业银行、三井住友银行日兴资本市场有限公司、道明环球金融无限公司、Truist Securities, Inc.、美国Bancorp Investments, UniCredit Bank GmbH、富国银行证券国际有限公司、渣打银行(“承销商”),据此,发行人同意向承销商发行和出售总额为75,000,000欧元的票据。此处包含的承保协议的描述参照承保协议进行了全面限定,该协议作为本8-K表最新报告的附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。

上述发行是根据发行人和担保人提交的S-3表格(文件编号333-258499)上的有效货架注册声明及其第1号修正案进行的。发行人和担保人律师的意见作为本8-K表最新报告的附录5.1、5.2和5.3提交。


项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。

 

1.1    Aptiv PLC、Aptiv Global Financing Limited、Aptiv Corporation及其中提及的承销商于2024年6月4日签订的承保协议。
4.1    优先票据契约,日期截至2015年3月10日,Aptiv PLC及其担保人,威尔明顿信托全国协会为受托人,德意志银行美洲信托公司为注册商、付款代理人和认证代理人(参照2015年3月10日提交的8-K表最新报告合并)。
4.2    第十份补充契约于2024年6月11日签订,由安波福集团、安波福全球融资有限公司、安波福公司、威尔明顿信托、全国协会作为受托人,德意志银行美洲信托公司作为注册商、付款代理人和认证代理人。
5.1    戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所对票据的看法。
5.2    凯里·奥尔森对泽西岛法律某些事项的意见。
5.3    亚瑟·考克斯律师事务所对爱尔兰法律某些事项的意见。
23.1    戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。
23.2    凯里·奥尔森的同意(包含在附录5.2中)。
23.3    亚瑟·考克斯律师事务所的同意(包含在附录5.3中)。
104    封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)


签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 6 月 11 日   APTIV PLC
    来自:  

/s/ 凯瑟琳 H. 拉蒙多

      凯瑟琳·H·拉蒙多
      执行副总裁、首席法务官、首席合规官兼秘书