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华盛顿， D.C. 20549

表格 8-K

当前 报告

依照 适用于 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条

日期 报告内容（最早报告事件的日期）： 六月 2024 年 6 月 6 日

特沃根 生物控股公司

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

注册人的 电话号码，包括区号： (877) 838-6436

不是 适用

（前 姓名或以前的地址（如果自上次报告以来已更改）

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务，请在下方相应的方框中注明 以下任何条款：

证券 根据该法第 12 (b) 条注册：

指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。

新兴 成长型公司 ☒

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

物品 1.01 签订实质性最终协议。

开启 2024 年 6 月 6 日，Tevogen Bio Holdings Inc.（“公司”）与 Tevogen Bio Holdings Inc. 签订了贷款协议（“协议”） Patel Family, LLP（“贷款人”）提供（i）无抵押信贷额度（“信贷额度”） 根据该协议，贷款人同意向公司提供不超过3,600万美元的贷款（“最高贷款金额”）和（ii）一项或有贷款 贷款人可以选择购买公司至少1,400万美元的普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”） 股票”），在未来的私募中（“PIPE”）。

在下面 该融资机制，允许公司在每月单次抽奖中每个日历月最多借入100万美元，其中第一笔此类借款 有资格在 2024 年 6 月进行抽奖。允许公司根据该融资机制提出每月借款申请，直到更早为止 自2027年5月起，也就是公司已收到PIPE的收益，并且根据PIPE没有可用和未提取的款项 设施。每次提款将按年利率累计利息，利率等于（i）公布的有担保隔夜融资利率中较低者 在美联储发放此类提款之日（均为 “存款日期”）的前一个工作日 作为基准管理人（或继任管理人）的纽约银行（“FRBNY”）在 FRBNY 的网站上（或 任何后续来源）加上2.00％，以及（ii）7.00％，从存款日开始按季度累计，从存款日开始按季度支付 适用存款日期的三个月周年纪念日。利息将在生效时以普通股支付 价格为每股1.50美元，每次抽奖将在此类抽奖的存款日期后的48个月后到期。不允许预付款 惩罚。公司可根据公司的选择偿还或预付本基金项下任何金额的未偿本金余额 以现金或普通股形式出售，有效价格为每股1.50美元，追踪交易量为10天追踪交易量，以较高者为准 截至付款前交易日的普通股（“追踪VWAP”）的加权平均价格，但须遵守某些条件 与转售注册相关的要求。公司将被允许终止其根据该融资机制进行提款的能力 可自行决定至少提前一个工作日通知贷款人。

在 除该融资机制外，该协议还为贷款人提供了以私募方式购买1,400万美元股票的选择权 普通股加上额外数量的普通股，不超过最高限额中当时剩余的可用和未提取部分的总额 贷款金额（此后该贷款将不再可用）。PIPE 的价格将比 Trailing 提供 30% 的折扣 在该价格首次达到每股至少10.00美元之日（“阈值价格日”）的VWAP将可以行使 贷款人在公司将门槛价格日期通知贷款人后的三个工作日内通过书面通知（ 此类通知的日期，“最低价格通知日期”）。

依照 根据协议条款，公司向贷款人发行了1,000,000股普通股作为承诺费（“承诺”） 股份”），如果出现这种情况，贷款人将没收承诺股份或同等数量的普通股 贷款人未能（i）在到期时根据该融资机制存入存款，或（ii）在PIPE之后的30天内支付PIPE的购买价格 如果公司满足所有适用的成交条件，则门槛价格通知日期。

在 假设公司根据该融资机制提取的最大金额，不预付款，则总额为每次提款的利率 最高年利率为7.00％，公司支付普通股的全部本金余额，以及 根据恰好为10.00美元的追踪VWAP（最高3372万股普通股）计算，PIPE的完成价格为1400万美元 可根据协议发行。但是，公司没有义务根据该融资机制提取任何款项或支付任何金额 本金是普通股，可能永远无法完善PIPE。此外，该协议规定，公司不得 根据协议向贷款人发行普通股，前提是此类发行会导致贷款人或任何一方 其关联公司实益拥有超过9.99％的已发行和流通普通股（“受益所有权限制”）， 除非事先获得贷款人或该关联公司的书面同意，并且公司可以向其发行预先注资的认股权证 贷款人代替普通股，否则普通股的发行将超过实益所有权限制 股票。根据协议出售的任何预先注资的认股权证的价格将等于普通股的价格 它们的发行代替负0.0001美元，行使价为每股0.0001美元。该协议还规定, 未经股东同意，发行给贷款人的普通股累计数量不得超过该数量的19.99％ 协议签署之日已发行普通股的百分比。

这个 贷款人是曼莫汉·帕特尔的现有股东和子公司，曼莫汉·帕特尔是至少5％的普通股的受益所有人。

物品 2.03 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

这个 上文第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。

物品 3.02 未注册的股权证券销售。

这个 上述第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 3.02 项。承诺份额为，其余部分 根据本协议可发行的普通股和预先注资的认股权证将在不涉及以下内容的交易中出售和发行 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或规则进行公开发行 《证券法》D条例第506条。贷款人已表示自己是合格投资者并正在收购证券 用于贷款人自有账户的投资，而不是以转售或分销为目的。

物品 9.01 财务报表和展品。

(d) 展品。

签名

依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。