附件4.2

应用材料公司

作为发行者

纽约梅隆银行信托公司,N.A.

作为受托人

补充凹痕

日期截至2024年6月11日

总值7亿元的4.800厘优先债券,将于2029年到期


本补充契约(《补充契约》)于2024年6月11日由特拉华州的一家公司应用材料公司(《契约公司》)和纽约梅隆银行信托公司(北卡罗来纳州)签署,双方并非以个人身份,而仅以受托人的身份 (连同其继承人和受托人)。

独奏会

A.公司和受托人签署并交付了一份日期为2024年6月11日的契约(基础契约和补充契约补充契约),以规定公司不时发行证明其无担保债务的无附属债务证券 (证券契约)。

B.根据董事会决议,公司已授权发行本金7,000,000,000美元,本金为4.800,2029年到期的优先债券(债券)。

C.本补充契约的各方 在各方面均受基础契约条款的授权。

D.本公司希望根据基础契约第9.01节订立本补充契约,以根据基础契约第2.01节确立票据条款,并根据基础契约第2.01(A)(10)及2.02节确立票据格式。

E.根据其 条款,使本补充契约成为有效且具有法律约束力的协议所需的一切工作均已完成。

因此,考虑到上述前提,本公司和受托人现相互订立契约,并就各自债券持有人不时享有的同等和相称的利益达成如下协议:

第一条

第1.1节附注的条款。

以下是与《债券》有关的词汇:

(1)该等债券构成一系列证券,其标题为2029年到期的4.800%优先债券。

(2)根据契约可初步认证和交付的票据(初始票据)的本金总额为$700,000,000。本公司可不时不经债券持有人同意而发行与初始债券相同排名及相同利率、到期日及其他条款的额外债券(在任何该等情况下为额外债券)。任何附加票据和初始票据应构成契约项下的单一系列,所有对票据的引用应包括初始票据和任何附加票据,除非上下文另有要求;但除非该等附加票据是根据初始票据的合格重开票据发行的,否则被视为与初始票据相同发行的债务工具的一部分,或为美国联邦所得税的目的而发行的原始贴现金额不超过最低金额,在每种情况下,附加票据应具有单独的CUSIP编号或不具有CUSIP编号。每笔附加票据的本金总额不受限制。

(3)该批债券的全部未偿还本金将於2029年6月15日支付。

2


(4)该批债券的利息利率为年息4.800厘。票据的计息日期为已支付或提供利息的最近付息日期,如未支付利息,则自2024年6月11日起计息。债券的付息日期为每年的6月15日及12月15日,自2024年12月15日起计。应在每个付息日期(定期记录日期)之前的6月1日和12月1日营业结束时向记录持有人支付利息 。计算利息的基准为一年360天,由12个30天 个月组成。

(5)票据可全部以一种或多种注册环球证券的形式发行,而该等环球证券的托管人应为纽约存托信托公司。附注应基本上采用作为附件A的形式,其条款以引用的方式并入本文。债券的发行面额为$2,000或超过$1,000的任何整数倍。

(6)根据本协议第1.3节的规定,债券可在到期日之前由本公司选择赎回。

(7)债券不会享有任何偿债基金的利益。

(8)除本协议另有规定外,票据持有人在任何特定事件发生时,除基础契约所规定的权利外,并无其他特别权利。

(9)该等债券将为本公司的一般无抵押及无附属债券,并将按同等次序排列。

(10)票据不得转换为本公司的普通股或其他证券。

(11)第1.4节所列限制性公约适用于票据。

第1.2节其他定义的术语。

如本文所用,以下定义的术语仅就附注而言具有以下含义:

低于投资级评级事件是指在本公司首次公开宣布发生控制权变更(或即将发生的控制权变更)前60天至控制权变更完成后60天止的期间(触发期)内的任何日期(触发期),债券被两家评级机构下调至投资级以下评级(只要债券的评级处于公开宣布的考虑之下,则触发期应延长),其中一家评级机构可能在该第60天下调评级。这项延期至 就每个该等评级机构而言,直至考虑下调评级的评级机构(X)将债券评级降至投资级以下,或(Y)公开宣布不再考虑 可能下调评级的债券之日为止,但如债券于第60天获有关评级机构中至少一家评级机构评级为投资级,则不会获延长期限,且不受该评级机构就可能下调评级而进行的审核)。

控制变更是指发生下列任何情况: (1)在一次或一系列相关交易中,将公司及其子公司作为一个整体的所有或基本上所有财产或资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除公司或其直接或间接全资子公司以外的任何人(该术语在交易法第13(D)(3)节中使用);(2)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,导致任何人(如交易法第13(D)(3)节中使用的那样)成为受益所有人(作为

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直接或间接持有S公司50%以上的已发行表决权股票或S公司重新分类、合并、交换或变更的其他表决权股票,以投票权而不是股份数量衡量;(3)本公司与任何个人或集团(如交易法第13(D)(3)节所用术语)合并,或与任何个人或集团合并,或任何个人或集团与本公司合并,或与本公司合并,或与本公司合并或合并, 根据将本公司任何S有表决权股票或该其他人士的有表决权股票转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产的交易,但如本公司的股份 在紧接该交易前已发行的S有表决权股票构成,或转换或交换,则不在此限。紧接该交易生效后,该尚存人士或该尚存人士的任何直接或间接母公司的多数有表决权股份;(4)本公司董事会过半数成员S不再是留任董事的第一天;或(5)本公司董事会或本公司股东通过有关S清算或解散的方案。尽管如上所述,如果(A)本公司成为控股公司(包括母公司)的直接或间接全资附属公司,且(B)(I)紧接该交易后该控股公司的有表决权股票的持有人与紧接该交易前的我们有表决权股票的持有人实质上相同,或(Ii)无人(如交易法第13(D)(3)条所用)(符合本句要求的控股公司除外),则交易不会被视为涉及控制权变更。)成为受益所有者(如《交易法》下的规则13d-3和13d-5所定义),直接或间接持有该控股公司超过50%投票权的股份。

?控制权变更触发事件是指同时发生控制权变更和低于投资级评级的事件。

?持续董事是指,截至确定日期 的任何公司董事会成员,且(1)在发行票据之日是公司董事会成员;或(2)经在提名或选举时身为本公司董事会成员的在任董事(不论是以特定投票方式或经本公司批准)的多数同意(以特定投票方式或经本公司批准)提名参选或当选为本公司董事会成员(br}委托书中该成员被提名为董事的被提名人,并无反对提名)。

投资级评级是指穆迪S的评级等于或高于Baa3(或穆迪S的后续评级类别下的同等评级)或S的评级等于或高于bbb-(或S的任何后续评级类别的同等评级)。

穆迪指的是穆迪投资者服务公司。

?可选赎回日期适用于将于本公司S期权赎回的任何票据时,指根据或根据本补充契约第1.3节为该等票据指定的赎回日期。

?面值赎回日期是指 2029年5月15日(票据到期日前一个月)。

?评级机构是指(1)穆迪S和S;以及(2)如果穆迪S或S中的任何一人因任何原因停止对债券进行评级或未能公开提供债券评级,则根据交易法第3(A)(62)节的规定, 根据交易法,国家认可的统计评级机构被定义为 公司选择(经董事会决议证明)作为穆迪S或S&P之一或两者(视情况而定)的替代机构。

?S?指S全球评级及其评级机构业务的任何继任者。

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?就任何可选的赎回日期而言,国库券利率是指我们根据以下两段确定的收益率:

国库券利率将由我们在纽约时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定,在可选赎回日期之前的第三个工作日,根据在可选赎回日期之前的第三个工作日,在该日的该时间之后出现的最近一天的收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,标题为?美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)下的选定利率(每日)/H.15(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时,我们将视情况选择:(1)国库券H.15固定到期日的收益率,恰好等于从可选赎回日期到票面赎回日的期间(剩余寿命?);或(2)如果H.15上的国债恒定到期日不存在恰好等于剩余寿命的情况,则这两种收益率分别对应于紧接着短于剩余寿命的H.15国债恒定到期日的收益率和对应于H.15的国债恒定到期日的收益率,并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入至三位小数点;或(3)如果H.15上不存在短于或长于剩余寿命的国库券恒定到期日,则最接近剩余年限的单个国库券恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券 H.15的恒定到期日应视为到期日等于该国库券自可选赎回日期起的相关月数或年数(视情况而定)。

若于可选赎回日期H.15 Tcm前第三个营业日不再公布,吾等将根据年利率 计算国库券利率,该年利率相等于于纽约市时间上午11:00,即该可选赎回日期前第二个营业日到期或最接近面值赎回日期(视何者适用而定)的半年等值到期收益率。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,我们将选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国债在面值赎回日到期,或者有两个或两个以上的美国国债符合上一句的标准,我们将从这两个或两个以上的美国国债中选择交易最接近面值的美国国债 根据出价和该等美国国债在纽约市时间上午11:00的要价的平均值。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11点该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入至小数点后三位。

第1.3节可选赎回。

(A)经本补充契约条款修订的基础契约第三条的规定应适用于与第1.3节有关的附注。

(B)在票面赎回日期之前,债券应可在任何时间全部或部分赎回 ,并可不时按本公司的S期权赎回,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较大者:

(1)(A)在可选择的赎回日期(假设债券在面值赎回日到期)每半年(假设一年360天,由12个30天的月组成)贴现至可选择的赎回日期的本金及利息的现值总和,按国库利率 加(B)可选择的赎回日期应累算的利息减去10个基点计算,及

(2)将赎回的债券本金的100%,

另外, 在任何一种情况下,应计利息和未付利息将一直到可选的赎回日期。

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(C)于票面赎回日期或之后,本公司可随时及不时于 赎回全部或部分债券,赎回价格相等于正在赎回的债券本金的100%,另加截至可选赎回日期的应计及未付利息。

(D)本公司S在厘定赎回价格时的行动及决定,在任何情况下均为决定性及具约束力,且无明显错误。受托人没有义务确定或核实对赎回价格的任何决定。

(E)任何赎回通知应于可选择的赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据S保管人程序)予每名将被赎回的票据持有人。

(F)如属部分赎回,则应按比例以抽签方式或受托人全权酌情认为适当及公平的其他 方法选择赎回票据;但就环球证券而言,挑选赎回票据应按照托管机构S的适用程序进行。本金2,000美元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须赎回部分,则与该票据有关的赎回通知须述明该票据本金中须赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据应以票据持有人的名义发行。

第1.4节附加《公约》。

只要有任何票据仍未发行,以下附加公约即适用于票据:

(1)控制变更触发事件。

(A)如发生与票据有关的控制权变更触发事件,除非本公司已行使本补充契约第1.3节所述悉数赎回票据的选择权,或本公司已使票据失效或已清偿及清偿票据,如基础契约xi条款所述,本公司将向票据持有人提出 要约(控制权变更要约),以现金回购任何及所有该等持有人的S票据(本金金额相等于2,000美元或超过2,000美元的1,000美元的整数倍)的现金回购价格,另加回购日期(但不包括回购日期)的应计及未付利息(控制权变更付款)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,公司应向受托人和票据持有人邮寄通知,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提出在通知中指定的日期回购票据,该日期不得早于该通知邮寄之日起30天,也不得迟于该通知寄出之日起60天(控制变更付款日期)。

(B)尽管有上述规定,声明到期日为控制权变更付款日期或之前的票据的分期利息应于适用的利息支付日期支付给根据票据和契约在适用的记录日期收盘时登记为该等票据的持有人。

(C)在控制权变更付款日期,公司应在合法范围内:

(I)接受根据更改控制权要约妥为投标的所有债券或部分债券以供支付;

(Ii)向受托人或付款代理人存放一笔相等於就所有妥为投标的票据或部分票据而支付的控制权变更付款的款额 ;及

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(Iii)将妥为接受的票据连同一份高级人员证明书交付或安排交付受托人,该证明书述明(1)正回购的票据或部分票据的本金总额,(2)已符合本协议所载提出更改控制权要约的所有先决条件,及 (3)更改控制权要约已按照契约作出。

(D)公司应在购买之日或之后尽快公布控制权变更要约的 结果。

(E)本公司应在所有重要方面 遵守《交易法》第14E-1条及任何其他证券法律和法规的要求,前提是该等法律和法规适用于因控制权变更触发事件而进行的债券回购。如果任何此类证券法律或法规的规定与第1.4节的控制权变更要约规定相冲突,公司 应遵守适用的证券法律和法规,不应因任何此类冲突而被视为违反了第1.4节规定的义务。

第1.5节违约事件。

(A) 就附注而言,违约事件指的是已经发生并仍在继续的下列任何一种或多种事件,而不是基础契约中定义的术语:

(1)任何票据到期(不论是到期、加速、赎回或其他情况下)未能支付本金或任何溢价;

(二)票据到期利息拖欠30日的;

(3)公司未能遵守本补充契约第1.4节的规定;

(4)本公司在收到违约通知后90天内未能遵守或履行本契约的任何条款(上文第(1)、(2)或(3)项所述条款除外)。通知必须由受托人或债券本金25%的持有人发出;

(5)由具有司法管辖权的法院登记下列事项:

(A)根据任何适用的破产法就公司作为非自愿法律程序中的债务人而发出的济助令,而该命令 须在连续60天的期间内保持不搁置及有效;或

(B)委任公司托管人的最终和不可上诉的命令,或命令将公司事务清盘或清盘的命令,而该命令在连续60天的期间内不会搁置及有效;或

(6)本公司根据任何适用的破产法启动自愿法律程序或 本公司作为债务人同意根据任何适用的破产法在非自愿法律程序中提出济助判令或命令,或本公司根据任何 破产法就任何非自愿法律程序中的济助命令提交同意书,或本公司委任托管人或本公司为债权人的利益作出转让。

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第二条

其他

第2.1节定义。

本补充契约中使用但未定义的大写术语应具有基础契约中赋予该术语的含义。

第2.2节义齿的确认。

通过本补充契约补充和修订的基础契约在所有方面都得到批准和确认,基础契约、本补充契约及其所有补充契约应被阅读、理解和解释为同一文书。

关于受托人的第2.3条。

在履行受托人S在本合同项下的责任时,受托人应享有其在本契约项下拥有的所有权利、保护、豁免和赔偿。除受托人S认证证书外,本文和附注中的叙述应视为本公司的声明,受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不会就本补充契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或应用票据或其收益负责 。

第2.4节适用法律。

本补充契约和附注应被视为根据纽约州国内法律订立的合同,就所有目的而言,应根据该州法律进行解释。

第2.5节可分离性。

如果本补充契约中的任何条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第2.6节对应部分。

本补充契约可签署任何数量的副本,每个副本应为原件,但这些副本应共同构成一份且相同的文书。

第2.7节无福利。

本补充契约中的任何明示或默示内容,不得向本补充契约或基础契约项下的任何利益、法律或衡平法权利、补救或索赔,给予本契约各方及其继承人或受让人以及票据持有人以外的任何人。

[签名页面如下]

8


兹证明,本补充契约自上述日期起已正式签署,特此声明。

应用材料公司
发信人: /s/哈里森·李
姓名: 哈里森·李
标题: 司库

9


纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
发信人: 撰稿S/迈克尔·C·詹金斯
姓名:迈克尔·C·詹金斯
职务:总裁副

10


附件A

2029年到期的4.800%高级票据格式

[插入全球安全图标(如果适用)]

4.800% 2029年到期的高级票据

不是的。[ ] $[ ]

CLAIP编号038222 AS 4

应用材料公司

承诺向 支付 [ ]或登记受让人,本金为[ ]2029年6月15日美元(可根据所附全球证券增加或减少表中反映的增加或减少进行调整)。

利息支付日期:6月15日和12月15日

记录日期:6月1日和12月1日

本证券(定义见下文)的每一持有人接受该证券,即同意并受本证券及本文所述契约条款的约束,并授权并指示本文所述受托人S代表该持有人受该等条款的约束。本担保的每一持有人特此放弃接受本文和本契约中所载条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。

在受托人或其代表签署本保证书之前,本保证金不得享有本契约项下的任何利益,也不得因任何目的而有效或成为强制性的。本保函的条款在本保函的背面继续执行,该等继续执行的条款在所有情况下均具有相同的效力,如同在此地完全阐明一样。

B-1


兹证明,本公司已根据《基托契约》第2.04节的规定签署了本文书。

日期:

应用材料公司
发信人:
姓名:
标题:
姓名:
标题:

[到 全局笔记的签名页]


认证证书

这是应用材料公司发行的2029年到期的4.800%优先债券之一,该债券是应用材料公司发行的债券中指定的系列之一,该系列债券是上述契约中提到的。

日期:

纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人
发信人:
授权签字人

B-2


应用材料公司

优先债券2029年到期,息率4.800

本证券是应用材料公司(特拉华州公司)正式授权发行的一系列债务证券之一,该债务证券是根据和依据本公司的契约S发行或将发行的一个或多个系列的非附属债务证券,日期为2024年6月11日(基础契约),由本公司和纽约梅隆银行信托公司(受托人)正式签立和交付,并由本公司和受托人之间正式签立和交付,并由本公司和受托人之间补充的、日期为2024年6月11日的补充契约(补充契约)补充。经补充契约补充和修订的基础契约在本文中称为基础契约。根据基础契约的条款,根据基础契约可发行的债务证券可以根据基础契约中规定的金额、到期日、利率和在其他方面的不同而不同。 本证券是本契约表面指定的系列之一(单独、担保、共同、证券),并在此参考契约,以了解受托人、受托人、受托人和受托人的权利、限制、义务、义务、豁免和赔偿的描述。本公司和证券持有人(证券持有人)。此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有《基础压痕》或《补充压痕》(视适用情况而定)中给出的含义。

1.利息。本公司承诺支付本证券本金的利息,年利率为4.800%。本公司每半年支付一次利息,日期为每年的6月15日和12月15日(每一天为付息日)。如本证券的任何利息支付日期、赎回日期或到期日并非营业日,则须于下一个营业日支付利息或本金(及保费(如有)),其效力及效力与支付该等款项的日期相同 ,且自该日期起至下一个营业日支付该等款项的期间不应累算利息。本证券的利息将自支付利息或正式提供利息的最近日期起计 ,或如未支付利息,则自发行之日起计;但如果本证券并未发生利息支付违约,且本证券在本文所述的定期记录日期与下一个后续利息支付日期之间通过认证,则应从该下一个后续利息支付日期起计息;此外,第一个利息支付日期应为2024年12月15日。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。

2.支付方式: 本公司将于本证券首页提及的定期记录日期,向在交易结束时以其名义登记该等证券的人士支付证券利息(违约利息除外)。如果证券或其部分被要求赎回或存在控制权变更要约,且可选赎回日期或控制权变更支付日期(视情况而定)在任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前,则该证券的利息将在提交和交还该契约中规定的该等证券时支付。

该等证券的本金及利息须以当时为公共及私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付,地址为本公司根据契约为此目的而设的办事处或代理机构。

3.付款代理人及注册官。最初,受托人纽约梅隆银行信托公司将担任付款代理和证券注册处。本公司可更改或委任任何付款代理人或证券注册处,而无须通知任何证券持有人。本公司或其任何附属公司可以任何此类身分行事。

4.契约。证券的条款包括契约中所述的条款,以及参照《1939年信托契约法案》(《信托契约法案》)在契约合格之日起生效而成为契约一部分的条款。证券受制于所有此类条款,证券持有人应向契约和TIA提交此类条款的声明。该等证券为本公司的无抵押一般债务,并构成在本证券票面上指定为到期的4.800%优先票据的系列

B-3


2029年,最初本金总额限制为7亿美元。如提出书面要求,本公司将免费向任何证券持有人提供基础契约和补充契约的副本。请联系:应用材料公司,地址:鲍尔斯大道3050号,邮编:58039,邮编:加利福尼亚州圣克拉拉,邮编:95052-8039.如本契约条款与本附注有任何冲突,应以本契约条款为准。

5.救赎。根据补充契约第1.3节的规定,本公司可选择在到期日之前赎回证券。

公司不应被要求就证券支付偿债基金 。

6.控制变更触发事件。发生控制权变更触发事件时,除非本公司已全部行使赎回本证券的权利,或本公司已使本证券失效或履行并解除本证券,否则本证券持有人有权要求 公司以相当于回购本金101%的购买价格购买本证券的全部或部分(本金金额等于2,000美元或超过2,000美元的1,000美元的任何整数倍),外加截至购买日回购金额的应计未付利息(如有)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,公司应根据补充契约第1.4(1)(A)节的规定,通过第一类邮件向每位持有人发送通知,并向受托人发送副本,该通知适用于控制权变更要约的条款。

7.面额、转让、兑换。该等证券为登记形式,没有面额2,000元或超过1,000元的任何 整数倍的息票。证券转让可以登记,证券可以按照契约的规定进行交易。证券可于证券注册处处长办事处或本公司为此目的指定的任何转让代理办事处出示作交换或转让登记(如本公司或证券注册处处长要求,则须妥为签署或在其上妥为签立转让表格)。登记转让或交换不收取任何服务费,但证券持有人可能被要求支付任何适用的税款或其他政府费用。如果要赎回证券,本公司将不需要: (I)在少于同一系列所有未赎回证券的赎回通知邮寄之日15天前开盘时开始的期间内,发行、登记转让或交换任何证券; 登记转让或交换被选择全部或部分赎回的任何系列或其中部分的任何证券,但部分赎回的任何此类证券的未赎回部分除外;也不得(Iii)登记适用记录日期与下一个后续付息日期之间的任何系列证券的转让或交换。

8.被当作拥有人的人。在任何情况下,注册证券持有人都可以被视为其所有者。

9.向公司偿还款项。任何资金或政府债务存放于任何付款代理人或受托人,或随后由 公司以信托形式持有,以支付特定系列证券的本金、溢价(如有)或利息,但该等证券的持有人在该证券的本金、溢价(如有)或利息分别到期及应付之日后至少一年内仍无人申索,应应本公司的要求向本公司偿还,或(如当时由本公司持有)解除该信托。在 返还公司后,有权获得资金或证券的持有人必须作为无担保的一般债权人向公司寻求偿付(如适用)。

10.修订、补充及豁免。本公司及受托人可在本公司及受托人同意下,随时修订本公司的权利及义务及受影响的每一系列证券持有人的权利,但须取得受影响证券当时本金金额的多数 。该契约还包含条款,允许持有每个系列证券本金的多数人在

B-4


时代杰出代表该系列证券的所有持有人,放弃本公司遵守本公司对本公司契约的某些规定以及本契约项下过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人,或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人,均为最终同意或放弃,不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

11. 默认和补救措施。如果根据补充契约发行的一系列证券的违约事件发生并仍在继续,受托人或持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的受托人或持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人,可通过书面通知本公司(如果该等持有人发出通知,则向受托人)宣布未付本金、溢价(如有)和应计利息(如有)立即到期并应支付。 在符合该契约条款的情况下,如果该契约下的违约事件将发生并持续,受托人将没有义务在任何 持有人的要求或指示下行使其在契约下的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供令其满意的赔偿。在满足契约中规定的某些条件后,根据补充契约发行的一系列未偿还证券的多数本金持有人将有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点,以获得受托人可用的任何补救措施,或行使受托人授予的任何信托或权力。

12.受托人、付款代理人及证券登记官可持有证券。受托人受信托机构或任何付款代理人或证券登记处以其个人或任何其他身份施加的某些限制的限制,可成为证券的所有人或质押人,其权利与其不是受托人、付款代理人或证券登记处时所享有的权利相同。

13.不得向他人追索。不得直接或通过本公司或任何此等前身或后继公司的任何公司、股东、高级职员或董事直接或透过本公司或任何此等前身或后继公司的任何义务、契诺或协议下或根据任何担保的任何义务、契诺或协议,或基于或基于或以其他方式就本公司或任何前身或后继公司的任何成立人、股东、高级职员或前身或后继公司提出任何申索,不论是否凭借任何章程、法规或法规,或通过强制执行任何评估或惩罚或其他方式;应明确理解,本契约及根据本契约发出的义务纯属公司义务,且本公司或任何前身或后继公司的发起人、股东、高级职员或董事,或他们中的任何人,不会因本契约所授权的债务的产生,或根据或因本契约或证券所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的个人责任,而承担或招致的个人责任;并且,任何和所有名称和性质的个人法律责任,无论是在普通法或衡平法上,或根据章程或法规,以及任何和所有该等公司注册人、股东、高级职员或董事本身的权利和申索,由于契约授权的债务的产生,或根据或由于契约或证券中包含的义务、契诺或协议或由此隐含的义务、契诺或协议而产生的,在此明确免除和免除,作为接受证券的条件和代价。

14.解除义齿。本契约包含与解除和失效有关的某些条款,这些条款在所有目的下均具有与本文所述相同的效力。

15.认证。在 受托人签署附在本保证书另一面的认证证书之前,本保证单无效。

16.缩写。通常,缩略语可用于担保持有人或受让人的名下,例如:Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体承租人)、JT ten(=有生存权的共同承租人,而不是作为共有承租人)、CUST(= 托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。

B-5


17.依法治国。基础压痕、补充压痕和本担保应被视为根据纽约州国内法订立的合同,就所有目的而言,均应根据该州的法律进行解释。

B-6


作业表

要分配此安全性,请填写下表:(I)或(我们)将此安全性分配并转移到

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地指定代理人转让本公司账簿上的本证券。该代理可能会用另一名代理来代替他。

日期:      

您的签名:

(与您的名字在本保证书上的签名完全相同)

签名保证:

B-7


持有者选择购买的选择权

如果您想选择由公司根据补充契约的1.4(1)节购买本证券,请勾选 框:

☐1.4(1)控制变更触发事件

如果您想根据补充契约第1.4(1)节选择仅由公司购买本证券的一部分,请注明金额:$  。

日期:      您的签名:

(在保证书的另一面准确地签上您的名字)

税号

签名保证:           
(签名必须由公认的签名保证奖章计划的参与者保证)

B-8


全球安全增减时间表

本次全球安全计划增加或减少了以下内容:

日期

交易所

数额:

减少

本金金额

这一全球

安防

数额:

增加

本金金额

这一全球

安防

本金金额:

这一全球安全

在 之后

减少或增加

签署:

授权签字人

受托管理人 或

证券托管人

B-9