由Noble Corporation plc提交

根据1933年证券法规定的第425条款

并视为根据14a-12号规则提交的

证券交易所法下

被收购公司：Diamond Offshore Drilling, Inc.

委托文件编号001-13926

2024年6月10日

以下内容是Noble公司的总裁兼首席执行官Robert Eifler于2024年6月10日向Noble员工发送的一封关于潜在收购Diamond Offshore Drilling公司（“Diamond”）的通信；此次收购将通过创建业内绝无仅有的深海领域领导者，在行业内拥有最大和最好的高规格钻井船舰队，从而加强我们的优选海上策略。

Robert Eifler

总裁兼首席执行官

2024年6月10日

尊敬的诺贝尔同事们：

我很高兴地宣布，我们已经公布了诺贝尔将收购Diamond Offshore公司的令人振奋的消息。此次收购将通过创建具有行业内最大和最好合同船队之一的极佳深海市场领导者，为我们的“优选海上策略”壮大实力。

通过过去几年中你们的努力和不懈的承诺，我们已经成功地证明了我们通过技术、创新和商业效率将规模转化为更强的价值主张的能力。到目前为止，我们的努力已经清楚地确立了我们诺贝尔公司的行业领先地位。在我们的旅程中的下一个章节中，Diamond代表了我们优秀的文化、资产、声誉和订单后项，因此在很多方面都是我们的强有力选择大大的强有力选择。我们将通过增加规模受益，加入Diamond的十个浮动式平台将使我们的总合并船队达到41个钻机，包括28个浮动式平台和13个Jackups。

其他几个交易要点如下：

认识到大规模的并购往往会对我们许多人引入变革和不确定性，我想强调的是，这次整合预计会比上次更为简单。因此，我相信对于我们绝大部分的员工来说，这不应该是一个非常具有破坏性的经历。重组、确立新流程和我们的系统整合，在2022-24年期间已准备就绪，为我们的组织迅速承接更多的规模，不需要重复许多相同的挑战。

尽管如此，我知道你们中的许多人会有问题，我们将致力于在问题和关切出现时尽可能透明和及时地加以解决。请于今天上午11:30进行直播讨论，或在有空时观看重播。在接下来的几天里，我们将进行一些功能会议，讨论交易的基本方面和问答。您还可以访问有关交易公告的新闻稿、演示文稿和网络广播，如果您有任何问题或疑虑，请随时联系您的直接领导。同时，我将通过首席执行官播客定期告诉您有关这个组合的进展。如果您有任何问题未在这些资源中得到解决，请发送电子邮件至inquiries@nobleorp.com。

感谢大家继续保持安全经营和环保的日常承诺。对诺贝尔未来的前景仍然充满信心，这次Diamond收购将使我们的公司比以往任何时候都更强大、更具竞争力。

此致敬礼，

Robert W. Eifler

前瞻性声明

本通讯包含根据美国联邦证券法规第27A条修订案及第21E条修订案的“前瞻性陈述”，您可以从文中字句中看出这些语句和其他前瞻性陈述，如“预计”、“继续”、“专注”、“意图”、“预测”、“计划”、“目标”、“准备”、“推进”、“目标”、“预测”、“相信”、“方法”、“寻求”、“计划”、“估计”、“立场”、“追求”、“进度”、“可能”、“能够”、“应该”、“将”、“预算”、“可能性”、“展望”、“趋势”、“引导”、“承诺”、“在轨道上”、“目标”、“目标”、“项目”、“策略”、“机会”、“潜力”、“雄心”、“渴望”等表达，以及这些词的变形或否定，但不是所有前瞻性陈述都包括这些词语。前瞻性陈述本质上涉及在不同程度上不确定的事项，例如关于达成Noble与Diamond之间待定交易（“交易”）的时间、预期股息和交易所预期收益（包括协同效应和自由现金流增量）的声明，并且仅在目前的计划、估计、期望和雄心基础上，它们往往受到风险、不确定性和假设的影响，其中许多超出了Noble与Diamond的控制范围，这可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所表达的不同。导致实际结果与所述前瞻性陈述实际结果不同的关键因素包括但不限于风险，即未获得或获得的监管批准不符合Noble和Diamond的预期条件；不确定性，关于交易是否按预期时间完结或是否完结以及是否实现预期经济利益；Noble成功地以预期的时间段成功整合Diamond的运营；任何预期的股息和交易所预期的协同效应和预期的时间获取并不一定会实现的事件、变化或其他情况；可能导致合并协议终止的出现；获得交易的预期税务待遇的风险；意外或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准与支持；未来意外的资本支出；可能起诉Noble或Diamond或其各自董事所设立的与交易有关的潜在诉讼；交易成本可能比预期的成本更高，包括由于意外原因或事件导致的成本增加；交易进程对方商业关系和业务的影响，以及交易的暂停或完成，以及交易期间和完成后的业务干扰与Noble或Diamond的管理和业务干扰的风险；商品价格的变化；交易宣布的负面影响以及交易进行期间或完成时对Noble或Diamond普通股股价和/或营业业绩的负面影响；评级机构行动以及Noble和Diamond能否及时和负担得起地进入债务市场；石油或天然气价格下跌，对石油和天然气产品的需求减少和钻探和生产的监管加强，价格竞争和离岸钻井行业的景气度、离岸井供应、日租率和井需求、合同期限，续约、终止和重新定价、国家石油公司和政府客户、合同积压、客户和地理位置的集中、操作危险和风险、劳务联合、劳工中断和劳动法规、重大自然灾害、灾难事件、战争、恐怖主义或社会动荡、大流行或类似事件、合资企业以及与合资伙伴的投资、国际业务以及公司与联合作业移动和撤离的问题、运营中的中断、延误、升级、翻新和修复的井以及与此相关的延误、成本超支或降低日租率的问题、通货膨胀的影响、保险的续约、敏感信息的保护、操作技术系统和关键数据、吸引和保留熟练的人员或 doing 提高这样做成本，供应商产能约束或备件或设备短缺、供应商生产中断、供应商质量和采购问题或价格上涨、未来合并、收购或处置业务或资产或其他战略交易、飓风和风暴造成的损害、响应能源平衡、供应商或第三方承包商不履行、环境、社会和治理事项的越来越多的关注，包括气候变化；Noble或Diamond控制之外的行业、市场、经济、政治或监管条件的影响。并且，这些风险在Noble的第一部分第1A条“风险因素”以及Diamond的第一部分第1A条“风险因素”和此后与美国证券交易委员会（“SEC”）的提交备案的文献中有描述。未在本通讯中讨论的其他不可预测或因素也可能对前瞻性陈述产生重大的负面影响。Noble和Diamond没有承担更新任何前瞻性陈述的任务，但应根据法律规定落实。由于这些前瞻性陈述不是未来业绩和结果的保证，因此您应谨慎不要过度依赖任何这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅作为本日期的说明。关于我们的资本配置政策，以股息或股份回购的形式向股东分配收益需要董事会评估因素，例如业务发展、增长战略、当前杠杆和融资需求。不能保证会分配股息。

在本文件中，苹果CEO库克大规模出售股票，套现逾3亿港元，与其他前瞻性陈述一起包括根据美国联邦证券法规第27A条修订案及第21E条修订案的“前瞻性陈述”，可以通过诸如“预计”、“继续”、“专注”、“意图”、“预测”、“计划”、“目标”、“准备”、“推进”、“目标”、“预测”、“相信”、“方法”、“寻求”、“计划”、“估计”、“立场”、“追求”、“进度”、“可能”、“能够”、“应该”、“将”、“预算”和“可能性”、“展望”、“趋势”、“引导”等字眼，以及这些单词的变形或否定，但不是所有前瞻性陈述都包括这些词语。所有此类前瞻性陈述都基于当前计划、估计、预期和抱负，这些计划、估计、预期和抱负受到许多超过Noble和Diamond的控制能力的风险、不确定性和假设的影响，风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所表达的不同。

无要约或征集

本通讯与Noble和Diamond之间的交易有关。本通讯仅供参考，不构成出售或引进任何证券或在任何管辖区内引进任何证券或征集任何投票或批准，根据交易或其他方面，这些证券的销售、发行、兑换或转让将违反适用的法律。将不会提出证券发行，除非通过符合1933年修订后的证券法第10条的要求的招股说明书和适用法律的其他方式。

重要的补充信息

有关交易，Noble预计向美国证券交易委员会提交一份S-4表格注册声明（“注册声明”），该表格将包括Diamond的代理声明和Noble的招股说明书（“代理声明/招股说明书”）。交易将提交给Diamond的股东作为考虑事项。Noble和Diamond还可能向美国证券交易委员会提交有关交易的其他文件。决定性的代理声明/招股说明书将发送给Diamond的股东。本文件不是交易的注册声明和代理声明/招股说明书的替代品，这将提交给SEC，也不是Noble和Diamond可能提交给SEC或发送给Noble和Diamond股东和股东的其他文件的替代品，这与交易有关。Noble和Diamond的投资者和安全持有人被敦促谨慎阅读注册声明和代理声明/招股说明书，以及当这些文件可用时，由Noble和Diamond提交给美国证券交易委员会的所有其他文档，因为这些文件将包含有关Noble和Diamond、交易、相关风险和相关事项的重要信息。

投资者和安全持有人将能够通过SEC维护的网站或该网站通过Noble和Diamond提交给美国证券交易委员会的网站免费获得注册声明和代理声明/招股说明书（在可用时）以及Noble和Diamond提交给美国证券交易委员会的所有其他文档的复印件。今天天气不错 今天天气不错Noble向美国证券交易委员会提交的文档的副本将在Noble的网站免费提供。https://www.investors.noblecorp.com请访问“投资者”标签下的页面，或直接向Noble Corporation plc，13135 Dairy Ashford，Suite 800，Sugar Land，Texas，77478，投资者关系部门提出请求，电话号码为(713)239-6507。Diamond在SEC提交的文件副本可以在Diamond的网站上免费获取。https://investor.diamondoffshore.com请访问“投资者关系”标签下的Diamond Drilling，Inc.，777 N. Eldridge Parkway，Suite 1100，Houston，Texas 77079的页面，或直接向投资者关系部门提出请求，电话号码为(281)647-4035。

招标人

Noble、Diamond以及他们各自的董事、执行官和其他管理人员和员工可能被视为就交易进行委托的代理人。

有关Noble的董事和执行官的信息，请参见其2024年年度股东大会的代理人声明，包括在“决议1、2、3、4、5、6、7和8”和“薪酬讨论和分析”下的标题，于2024年4月10日提交给SEC并在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm, 有关Noble的董事、执行官和企业管治的信息，请参见其2023年12月31日年度报告，包括在“第10项 - 董事、执行官和企业管治”、“第11项 - 执行酬金”、“第12项 - 某些公司管理人员、持股有益所有人及相关股东事宜”和“第13项 - 某些关系和相关交易以及董事独立性”下的标题，于2024年2月23日提交给SEC并在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm有关Noble的董事和高管的信息，请参阅其于2024年3月15日提交给SEC的有关当前报告，并在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm及其后随SEC备案的有关实际持有股权的变更的声明。

有关Diamond的董事和高管的信息，请参见其2024年年度股东大会的代理人声明，包括在“董事选举（提案1）”、“薪酬讨论和分析”、“执行薪酬”和“管理和董事持股”下的标题，于2024年3月28日提交给SEC并在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm,有关Diamond的董事、高管和企业管治的信息，请参见其于2023年12月31日年度报告，包括在“第10项 - 董事、执行官和企业管治”、“第11项 - 执行酬金”、“第12项 - 某些公司管理人员、持股有益所有人及相关股东事宜”和“第13项 - 某些关系和相关交易以及董事独立性”下的标题，于2024年2月28日提交给SEC并在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm 及其后随SEC备案的有关实际持有股权的变更的声明。

有关可能参与者及其直接或间接利益（通过持股或其他方式）的补充或更新信息将包含在Noble的S-4表格注册声明中，该声明将包含Noble的招股说明书和Diamond的代理人声明以及其他相关材料。这些文件可以从SEC网站www.sec.gov免费获取。