展览5.2
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UGI公司
北古尔夫路500号
宾夕法尼亚州金夫人市19406号
关于在3表格上的注册声明书
致上述收件人:
我们是宾夕法尼亚州公司UGI Corporation的特别法律顾问(以下简称“公司”),其于今日向证券交易委员会(以下简称“委员会:”)提交3表格的注册声明书(经修订的注册声明书统称“注册声明书”),包括基础说明书(以下简称“基本展望书”),该基础说明书将由一个或多个说明书补充(每个该等说明书补充,连同基础说明书一起,构成一个“招股书”),根据1933年修正版的证券法案(以下简称“行动”),与公司(i)不记名普通股(“普通股票”),(ii)一种或多种系列的不记名优先股(“优先股”),(iii)一种或多种系列的公司债券(统称“债务证券。”),将在一份协议书下进行发行,该协议书将由发行人公司和美国银行全国协会作为受托人签署(其中一份该协议书的格式包含在注册声明书展览4.2中),并由一份或多份董事会决议、其补充或以下的权利证明书进行补充(与适用于相关系列债券的适用协议、补充或权利证明书一起构成“适用协议书”),(iv)存托凭证(“存托股份”),(v)认股权证(“warrants”),(vi)认购合同(“权证认股证明书购买合同”)和(vii)单位(“单位本文中所称的普通股、优先股、债务证券、存托凭证、认股权、认购合同和单位,统称为"CUSIP。
本意见书与《证券法规S-K条款601(b)(5)项》要求有关,本意见书不表明对与注册声明书或相关适用的招股说明书内容相关的任何事项作出意见,除非在此明确说明与证券问题有关的情况。
2024年5月23日
第2页
作为顾问,我们已经审查了我们认为的适用于本函件目的的事实和法律问题。经过您的同意,我们已经依赖于公司官员和其他人员的声明和其他保证,作为有关事实的信息,而没有对这些事实进行独立核实。我们在此表示对纽约州内部法律发表意见,但我们不就任何其他司法管辖区的适用性或效力,或任何市政法律或任何州境内的任何地方机构法律问题发表意见。
除前款和本函件中提到的其他事宜外,在本函件日期,我方意见认为:
1. 当公司已经完成所有必要的公司行动,以使适用的信托契约已得到合法授权、执行和交付,并且当一个特定系列的债务证券已按照适用信托契约的条款得到合法确认并在得到公司完成所有必要的公司行动的授权后,在适用的招股说明书和通过公司行动的方式下按照适用的信托契约的条款合法执行、鉴别、发行和交付的情况下,这些债务证券将成为公司的合法有效和有约束力的债务,依据其条款对公司有效。
2. 当适用的存托协议已得到合法授权、执行和交付,以及当特定发行的存托凭证的具体条款已按照适用存托协议的条款合法确认并在得到公司完成所有必要的公司行动的授权后,在适用的招股说明书和公司行动的方式下,认证、鉴别、发行和交付了这些存托凭证,前提是在存托中储藏的证券已经合法发行和存托,这些存托凭证将成为公司的合法有效和有约束力的债务,依据其条款对公司有效。
3. 当适用的认股权协议已得到合法授权、执行和交付,以及当特定发行的认股权的具体条款已按照适用的认股权协议的条款合法确认并在得到公司完成所有必要的公司行动的授权后,在适用的招股说明书和公司行动的方式下,认证、鉴别、发行和交付了这些认股权,假设转换为这些认股权的证券已经合法获得发行和剩余欠款已经按照适用协议的条款获得偿还,在这些证券上,这些认股权将成为公司的合法有效且对公司具有约束力的债务,并依据其条款对公司有效。
4. 当适用的认购合同协议已得到合法授权、执行和交付,以及当特定发行的认购合同的具体条款已按照适用的认购合同协议的条款合法确认并在得到公司完成所有必要的公司行动的授权后,在适用的招股说明书和公司行动的方式下,认证、鉴别、发行和交付了这些认购合同,依据其条款对公司有效。
2024年5月23日
第3页
5. 当适用的单位协议已得到合法授权、执行和交付,以及当如适用的单位协议的条款的规定已按照适用的单位协议的条款合法确认并在得到公司完成所有必要的公司行动的授权后,在适用的招股说明书和公司行动的方式下,认证、鉴别、发行和交付了这些单位,在适用证券的情况下,这些单位将成为公司的合法有效和有约束力的债务,并以其条款对公司具有可执行力。
我们的意见受到以下限制:(i)与破产、破产、重组、欺诈转让、暂停或其他类似法律有关或影响债权人权利和补救措施的法律影响;(ii)(a)平衡普遍原则的影响,无论在衡平法律程序或诉讼中都要考虑到这些原则(包括具体实施特定性能或禁令救济的可能性),(b)实质性性、合理性、善意和公正交易的概念,以及(c)引起诉讼的法院的裁量权;以及(iii)某些情况下,根据法律或法院裁定,规定提供对方的补偿或贡献的条款在某些情况下违反了公共政策。对于(a)金钱赔偿、违约利息、滞纳金、货币罚款、赔偿费用或其他经济救济措施,如果这些条款被认为构成了惩罚,我们不表示任何意见;(b)与法律管辖、管辖区、管辖权、仲裁、救济或司法救济有关的同意或限制,(c)特别指出的法律事宜;律师费的支付,如支付违反法律或公共政策,(e)允许收回抵押票据的任何规定;(f)任何留置权或抵押权创建、有效性、附着、完善或优先顺序;(g)前验权利,法律授权,或在法律或法院授权的范围内,有关审理、借鉴、法律的规定或本地机构等有关程序权利的任何规定;(h)宽泛或模糊陈述的权利豁免;(i)排除、选举、或累积权利或救济的规定;(j) 批准或验证具有决定性或裁量性的裁定;(k)授予抵充权利;(l)授权、限制或要求同意任何权或财产转让的规定;(n)在某些情况下,需要在美元之外的货币计价的有价证券(或有关此类有价证券的判决)在适用法律另有规定的范围内转换为美元,以及(o)到上述规定分之异常规定的可分割性。
2024年5月23日
第4页
在您的同意下,我们假设(a)债务证券、存托凭证、认股权、认购合同和单位及适用的信托契约、存托协议、认股权协议、认购合同协议和单位协议(统称为"文件 ”),将适用纽约州内部法律作为指引,(b)每个文件已经或将要由各方依法授权、执行和交付,(c)每个文件构成或将构成除公司以外各方的合法有效和有约束力的债务,依据其各自的条款对它们具有可执行力,以及(d)各文件作为各方的合法有效和有约束力的债务的身份状态不会受到任何(i)协议或工具的违约或违约,(ii)违反法规、规则、法规或法院或政府命令的违反,或(iii)未获得所需同意、批准或授权,或未向政府当局进行必须的注册、声明或备案而受到影响。
本意见书是为了您的利益而提供的,与注册声明书有关,并且可以依据《证券法》的适用规定由您和有权依据其进行依赖。我们同意您将本意见书作为注册声明书的附件进行申报,并同意在"法律事项"的标题下引用我们所在的律所。做出此类同意时,我们并不认为我们已是"证券法"第7条或《委员会及规则条例》下规定必须获得同意的人员之一。
此致敬礼, |
/s/ Latham & Watkins, LLP |