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美国铝业公司提供有关Alumina Limited收购交易的交易里程碑更新

澳大利亚法院程序调查Alumina Limited的股东投票

独立专家报告评估交易是否公正合理

匹兹堡- 2024年6月11日- 美国铝业公司(纽交所:AA或“美国铝业”)今天宣布,其已在收购Alumina Limited(“Alumina”)的交易中达成了几个关键里程碑,并预计该交易将于2024年8月1日或前后完成,具体视是否满足惯例条件而定。

里程碑包括:

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。美国铝业公司于2024年6月6日向证券交易委员会提交了其明确的委托代理声明,并计划于2024年7月16日举行股东特别会议,就该交易进行投票。

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。美国铝业公司于2024年5月13日获得了巴西经济防御理事会(CADE)的监管批准,同时获得了澳大利亚竞争与消费者委员会的批准,后者表示不打算公开审查该交易。

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。铝业公司已向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)注册了其计划书,且在2024年6月7日联邦法院发出指令后,将向铝业股东发送该计划书。同时,该法院指示于2024年7月18日就该收购进行投票。如果铝业股东投票成功,则该法院还将于2024年7月22日召开第二次法庭听证会,以批准股东投票的结果。

“我非常高兴我们的团队正在朝着与铝业公司这项增值交易的完成迈进,”美国铝业公司总裁兼首席执行官William F. (Bill) Oplinger表示:“收购铝业公司符合我们的长期策略,以加强我们作为全球领先的纯上游铝业公司的地位。我们期待在交易完成后,将为两公司的股东以及更广泛的利益攸关方和社区带来长期利益。”

法庭诉讼是澳大利亚法定程序的一部分,必须召开铝业股东大会投票以完成该收购。

一份独立专家报告书(IER)连同计划书,于2024年6月11日(澳大利亚东部标准时间)在ASX上公开发布,ASIC注册计划书后。IER指出,该交易是公正合理的,因此对铝业股东的最佳利益而言,没有更好的方案。

该交易仍需获得两家公司的股东批准,和澳大利亚外国投资审核局的批准。该交易不是基于尽职调查或融资的条件。

交易网站

与此次交易有关的所有材料均可在美国铝业公司的投资者关系网页(www.alcoa.com)和交易网站(www.strongawacfuture.com)上找到。

顾问

J.P.摩根证券有限公司和瑞银投资银行担任美国铝业公司的财务顾问,Ashurst和Davis Polk & Wardwell LLP担任法律顾问。

关于美国铝业公司

美国铝业公司(NYSE: AA)是全球铝土矿、氧化铝以及铝制品行业的领先者,拥有重塑铝行业实现可持续未来的愿景。我们以价值观为基础,包括廉正、卓越运营、关心员工和勇于领导,我们的目标是将原始潜力转化为真正的进步。自发明使铝成为现代生活中负担得起和重要的组成部分的工艺以来,我们才有资格成为卓越的美国铝线。我们才有能力开发突破性创新和最佳实践,这些创新和实践已经在我们的各个经营地取得了更高的效率、安全性、可持续性和更强的社区。

公司信息披露

美国铝业公司打算通过其网站www.alcoa.com、新闻发布、证券交易委员会文件、电话会议和网络直播来公布有关公司发展和财务业绩的未来公告。公司将不会将其公司网站上的任何信息纳入本新闻稿中。

前瞻性声明

本通信包含与未来事件和期望有关的声明,因此构成了1995年《证券诉讼私人执行法案》中规定的前瞻性声明。前瞻性声明包括那些包含“目标”,“雄心壮志”,“预计”,“相信”,“可能”,“发展”,“努力”,“估计”,“期待”,“展望”,“潜力”,“计划”,“项目”,“达成”,“寻求”,“看到”,“应该”,“努力”,“目标”,“愿意”等词的声明或其他具有类似意义的词语。包括、而不限于,关于拟议的交易的声明;各方完成拟议交易的能力;拟议交易完成后的预期收益;完成拟议交易后的竞争能力和地位;关于铝土矿、氧化铝和铝的全球需求增长和供需平衡的预测;关于未来或目标财务结果、营运表现的声明、投资组合相关战略的声明;关于业务和财务前景的声明;关于资本配置和资本回报的声明。这些声明反映了阿尔科公司对历史趋势、当前情况和预期未来发展的感知,以及管理层认为在这种情况下合适的其他因素的信仰和假设。前瞻性声明并非未来业绩的保证,且难以预测已知和未知的风险、不确定性和情况变化。虽然阿尔科公司认为,任何前瞻性声明所反映的预期基于合理的假设,但不能保证这些预期将得到实现,实际结果可能会因各种风险和不确定性而与这些前瞻性声明所示的结果有实质性差异。此类风险和不确定性包括但不限于:(1)拟议交易的一个或多个终止条件未能或未能及时满足或免除;(2)政府实体禁止或延迟完成拟议交易;(3)拟议交易可能不按预期时间框架或压根不会完成的风险;(4)拟议交易导致的意外成本、费用或开支;(5)完成拟议交易后预期的财务绩效的不确定性;(6)未能实现拟议交易预期效益;(7)可能导致终止拟议交易的任何事件的发生;(8)与拟议交易或其他解决或调查相关的潜在诉讼或和解,或会导致较高的辩护、赔偿和责任成本;(9)全球经济环境对铝材行业和铝材最终用途市场的影响;(10)铝材和氧化铝需求和价格的波动和下滑,包括全球、地区和产品特定的价格,或与LME或其他商品相关的生产成本的重大变化;(11)非市场因素扰乱全球铝材供需的市场驱动平衡;(12)全球市场的竞争和复杂条件;(13)我们获得、保持或更新采矿运营所需的许可证或审批的能力;(14)能源成本上升以及能源供应中断或不确定性;(15)原材料或其他关键投入成本、质量或可用性不利变化,或供应链中断;(16)我们成为低成本、有竞争力、集成的铝生产企业的战略执行能力及实现与环境、社会和治理有关事项相关战略的能力;声明有关战略、前景,以及业务和财务前景;全部陈述未进行过审计或审查。

其他信息和获取信息的方法

本次通信并不构成任何证券的买卖或任何证券买卖的邀请。本次通讯涉及拟议交易。2024年6月6日,阿尔科公司向证券交易委员会提交了《有关拟议交易的定向证券交易委员会计划书14A》(以下简称“代理表格”)。关于拟议交易的其他文件可能也已向证券交易委员会提交。本通讯并不能替代代理表格或阿尔科公司可能就拟议交易向证券交易委员会提交并发送给其股东的任何其他文件。发行拟议交易中的股票作为认购内容会提交给阿尔科公司的股东进行考虑。代理表格包含了有关阿尔科公司、拟议交易和相关事宜的重要信息。在做出任何投票决定之前,阿尔科公司的股东应完整阅读所有相关文件,包括代理表格以及对这些文件的任何修订或补充。这是因为,这些文件包含或将包含有关阿尔科公司和拟议交易的重要信息。

阿尔科公司的股东将能够免费获取代理表格的副本,以及随附信息的其他文件,这些文件包含有关阿尔科公司的信息,而不收取任何费用,具体请访问证券交易委员会的网站(www.sec.gov)。除非特别注明,否则千金不要转发。

招标人

阿尔科公司、其董事、高管和其他与阿尔科公司有关的人被视为在与拟议交易有关的阿尔科公司股东中代表征集委员会的代表。有关阿尔科公司董事和高管以及他们拥有阿尔科公司普通股的情况的信息在阿尔科公司年度报告形式10-K第一部分“执行管理层的报告——报告公司的表现”,包括在2023年12月31日报告于证券交易委员会的提交之附加表III中,包括在阿尔科公司股东2024年股东大会的代理表中所称为“董事提名”的章节,已经在2024年3月19日提交给证券交易委员会(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000119312524071354/d207257ddef14a.htm获取)并开放查阅,还在代理表格中称为“有关阿尔科公司执行管理层和董事在交易中的利益”的章节中提供,该章节已于2024年6月6日向证券交易委员会提交(可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1675149/000119312524156116/d827161ddefm14a.htm获取)。当其他相关材料在拟议交易期间向证券交易委员会提交时,SEC的规则表明,可能被视为代理征集的人员及其直接和间接利益的描述将随附其中。可以根据上述段落的描述免费获取这些文件的副本。我们高管的信息附注:“Alcoa于2023年12月31日结束的财政年度的年度报告,已于2024年2月21日向证券交易委员会提交,并可在https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000095017024018069/aa-20231231.htm中找到。该报告中的章节为“董事提名注:“Alcoa 2024年股东年度大会的代理声明已于2024年3月19日向证券交易委员会提交,并可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000119312524071354/d207257ddef14a.htm中找到。其中章节为“特定实益所有者和管理层的安全所有权Alcoa高管和董事在交易中的利益此外,股东可以在https://investors.alcoa.com/上联系阿尔科公司免费获取代理表格和其他文件。

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