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华盛顿， 直流电 20549
表格
当前 报告
依据 参见《公约》第 13 或 15 (d) 节
证券 1934 年的《交换法》
日期 报告内容（最早报告事件的日期）
（精确 注册人姓名（如其章程中所述）
（州 或其他司法管辖区 公司 或组织） |
（佣金
文件号） |
（I.R.S. 雇主 身份识别 不是。） |
（地址 主要行政办公室）（邮政编码）
（注册人的 电话号码，包括区号）
检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务，请在下方相应的方框中注明 以下任何条款：
| 书面的 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条进行通信 | |
| 拉客 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条提交的材料 | |
| 启动前 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行通信 | |
| 启动前 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条进行通信 |
证券 根据该法第 12 (b) 条注册：
| 标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。
新兴
成长型公司
如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
物品 1.01 签订实质性最终协议。
已注册 直接发行和并行私募配售
开启 2024年6月10日，Greenwave Technology Solutions, Inc.（“公司”）以及某些机构和合格投资者 （“购买者”）根据以下规定签订了证券购买协议（“购买协议”） 公司同意向这些买方出售总共5,044,885股普通股（“股份”）， 公司注册直接发行（“注册股票”）每股面值0.001美元（“普通股”） 直接发行”），以及购买最多5,044,885股普通股的附带认股权证（“认股权证”） 在同时进行的私募配售（“私募配售”，与注册直接发售一起称为 “发行”）中， 在扣除配售代理费和其他估计的发行费用之前，总收益约为1,530万美元。 每股购买价格和购买一股普通股的随附认股权证为3.035美元。
这个 根据购买协议出售和发行股份将以取消公司现成注册的形式生效 关于于 2023 年 4 月 28 日生效的 S-3 表格（文件编号 333-271324）的声明（“注册声明”）， 根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书。 认股权证、配售代理认股权证（定义见此处）和认股权证所依据的普通股（“认股权证”） 股票”）和配售代理认股权证（定义见此处）未根据注册声明发行 是根据经修订的1933年《证券法》第5条的注册要求的豁免发行的（ “法案”），载于该法第4 (a) (2) 条和/或据此颁布的条例D。
这个 认股权证可立即行使，行使价为每股2.91美元。认股权证将在五年后到期 发行日期。在某些情况下，每份认股权证的行使价可能会有所调整，包括与股票有关的行使价 分红和拆分或其他类似的交易。在收盘后的 120 天之后的任何时间（定义见下文） 在本次发行中，如果没有有效的注册声明登记或没有，则可以在无现金基础上行使认股权证 目前可供转售认股权证股份的招股说明书。此外，在收到公司批准后的任何时候 股东们，认股权证可以 “以非现金方式行使”，根据该认股权证，持有人可以获得许多 认股权证股份等于 (i) 如果将认股权证行使为现金而本应获得的认股权证股份的数量 和 (ii) 0.75。该公司已同意根据该法向美国证券交易委员会提交一份注册声明，涵盖认股权证的转售 在购买协议签订之日起 20 个日历日内分享股份，并采取商业上合理的努力促成注册 声明将在本次发行结束后的120天内由美国证券交易委员会宣布生效。
这个 公司目前打算将本次发行的净收益用于偿还公司的债务和营运资金 目的。本次发行预计将于2024年6月12日左右结束（“收盘”）。
道森 詹姆斯证券有限公司（“配售代理”）担任本次发行的配售代理。根据一个 配售代理人与公司之间的订约协议，日期自2024年6月3日起，公司同意向配售代理付款 918,673美元的现金费，相当于本次发行中筹集的总收益的6％，并向配售代理人偿还以下费用 某些费用，包括律师费和总额为25,000美元的开支。此外，公司同意向配售发行 代理人或其指定人认股权证（“配售代理认股权证”），最多可购买504,489股普通股 （“配售代理认股权证股票”）。配售代理认股权证的条款和条件大致相同 作为向买方发行的认股权证，但配售代理认股权证的有效期自开始之日起为五年 本次发行的销售额和等于每股3.79375美元的行使价。
一个 随函附上购买协议表格、认股权证表格和配售代理人认股权证表格的副本 分别附录10.1、4.1和4.2，并以引用方式纳入此处。表格条款的上述摘要 在购买协议中，认股权证的形式和配售代理权证的形式受其约束，并符合其条件 完全由这些文件决定。
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物品 3.02 未注册的股权证券销售
这个 上文第 1.01 项中包含的与私募配售、认股权证的发行、配售代理认股权证相关的信息 特此将认股权证股份和配售代理认股权证的发行以引用方式纳入本第3.02项。
物品 9.01 (d) 财务报表和展品
展品。
| 数字 | ||
| 4.1 | 向买方签发的认股权证表格 | |
| 4.2 | 配售代理认股权证表格 | |
| 10.1 | Greenwave Technology Solutions, Inc.与买方签署的截止2024年6月10日的证券购买协议表格 | |
| 104 | 封面 页面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中） |
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签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。
| 绿色波浪 技术解决方案有限公司 | ||
| 来自： | /s/ 丹尼·米克斯 | |
| 姓名： | 丹尼 Meeks | |
| 标题： | 首席 执行官 | |
日期： 2024 年 6 月 11 日
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