附件99.1
新一代欧洲天然气公司AleAnna签署协议
通过与Swiftmerge收购公司合并上市。
• | AleAnna-欧洲的先驱S可持续能源供应:AleAnna处于意大利S不断发展的能源格局的前沿,有望成为意大利传统天然气和可再生天然气的领先生产商之一。AleAnna S专注于推进清洁能源转型,将促进欧洲和S国内天然气供应的发展,同时为可持续的未来做出贡献。 |
• | 经验丰富的管理团队:AleAnna由经验丰富的行业专业人士组成的团队指导,借鉴了他们在壳牌和埃尼的丰富经验。S的管理团队在能源行业拥有广泛的专业知识和良好的业绩记录,这将有助于推动S未来的发展和成功。 |
• | 常规天然气:AleAnna预计将于2025年第一季度开始生产位于意大利Po河谷的Longanesi气田一期五口井。此外,AleAnna在格拉迪扎和特拉瓦有令人兴奋的前景,计划在2026年进行初步生产。AleAnna还拥有13个预计在未来十年内开发的额外勘探前景,约140万英亩的资源潜力,以及总共22个特许权、许可证和待处理的申请。 |
• | RNG引领能源转型:AleAnna S RNG业务利用独特且具有地理优势的基础设施重叠。AleAnna已经确定了近90个可再生天然气开发项目机会。到2024年底,AleAnna预计将有5个RNG设施在其控制之下。 |
(德克萨斯州达拉斯、加利福尼亚州温哥华和IT罗马)2024年6月5日。AleAnna Energy,LLC(及其子公司AleAnna?公司或 公司)是一家定位为意大利主要传统和可再生天然气生产商的私人公司,与特殊用途收购公司SwiftMerge Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:IVCP)(SwiftMerge?)今天 宣布,他们已达成最终合并协议(合并协议及由此预期的此类交易,即业务合并)。业务合并预计将于2024年第三季度或第四季度完成,完成后,合并后的公司将更名为AleAnna,Inc.
AleAnna:成立于2007年的AleAnna在意大利境内进行战略运营,意大利的大部分天然气需求严重依赖进口。S的战略愿景是成为国内领先的常规天然气和可再生天然气生产商,为意大利和更广泛的欧洲地区提供可靠的天然气供应。在具有壳牌和埃尼背景的经验丰富的行业专业人员团队的指导下,AleAnna将其传统发展战略重点放在精选高质量的陆上常规天然气资源上。这包括位于波谷的重要龙格内西气田,这是意大利S在过去20年中发现的最广泛的天然气。五口已钻探和测试的初始油井计划于2025年第一季度开始生产。AleAnna已将其RNG项目的位置定在靠近其常规开发项目的地理位置,这将提供重要的基础设施协同效应,包括传统天然气和可再生天然气的运输。值得注意的是,用于生产可再生天然气的意大利S厌氧消化器大部分集中在Po山谷,进一步增强了AleAnna S在这一充满活力的行业中的地位。
勘探和扩建:AleAnna拥有先进的技术支持,包括现代3D地震 和先进的地下技术。S拥有高资质的前壳牌技术和高管团队已执行S超过15年的勘探/开发工作,包括近500平方公里的地震成像。AleAnna位于意大利S坡谷,拥有高度发达的33,000公里管道基础设施网络,预计Longanesi油田将进入更多开发阶段,并已在Longanesi以外发现了两个新发现,并拥有13个勘探区块,预计将在未来十年内开发。阿列安娜·S历史勘探成功率大于85%。
可再生天然气的领导力:AleAnna和S的战略是通过提供可再生天然气替代传统化石燃料,在脱碳方面发挥重要作用。AleAnna S可再生天然气是一种适用于能源密集型流程的多功能替代燃料来源,支持欧盟S 2030年10%可再生天然气的强制要求。此外,通过专注于农场,废物转化为能源通过这些项目,AleAnna预计将减少欧洲农业甲烷的排放。因为农业面临着巨大的机遇废物转化为能源在意大利Po河谷的项目中,AleAnna和S的RNG业务是对其在同一地点的核心常规业务的补充。到2024年底,AleAnna预计将控制五个RNG设施,AleAnna打算主要针对现有基础设施进行未来开发项目。AleAnna S的RNG业务得到了激励措施的支持,包括意大利的S RNG激励计划,提供124兆瓦时 (约36.5美元/mCf)的价格下限,为部署资本提供了一个有吸引力的景观。
竞争优势:通过超过15年的投资和发展,S的常规业务保持了大量的许可证和多年的许可证领先于竞争对手。此外,AleAnna作为意大利少数几家获得许可的传统运营商之一,享有独特的地位,提供了具有挑战性的竞争优势,难以复制。AleAnna从S的团队中广泛汲取了能量、传统和知识。对于其传统业务,阿莱安娜S的项目开发方法是标准化的,简化了流程,以减少周期时间和成本。对于RNG业务,AleAnna优先考虑资本密集度较低的棕地开发机会,这些机会使用成本更低、高度可预测和寿命更长的农业天然气作为原料,以支持可持续性和经济可行性。S深厚的能源经验、先进的技术、严谨的执行和严谨的资本配置构成了S潜在增长和成功的基础。
企业公民和使命:对企业公民的承诺是阿莱安娜·S商业模式的核心。AleAnna致力于通过供应常规天然气和开发可持续且安全的无碳可再生天然气替代品,负责任地推动清洁能源转型。成功执行AleAnna和S的传统和RNG业务发展计划,有可能满足许多意大利人每年的天然气需求。
在能源行业拥有30年经验的资深人士、AleAnna首席执行官Marco Brun表示:对于AleAnna及其团队来说,这是一个令人兴奋的时刻。随着Longanesi开发项目的初步生产迫在眉睫,AleAnna将扩大其传统天然气和可再生天然气的生产。我们为我们的团队S令人印象深刻的记录和能力、我们常规发现和前景的短期生产潜力以及我们快速增长的RNG业务感到兴奋。在SwiftMerge团队中,我们找到了一位有着令人印象深刻的记录的合作伙伴。拟议的业务合并和上市将使我们能够加快我们的增长、战略,最重要的是, 我们负责任地推进清洁能源转型的使命。
威廉·德克斯是一位在能源行业拥有40年经验的资深人士,也是AleAnna董事的高管。他表示:我们很高兴能将AleAnna与Swiftmerge合并。作为意大利为数不多的获得完全许可的运营商之一,在过去的15年里,AleAnna利用其监管和技术能力 完善和执行其发展计划,专注于促进关键的传统和可再生能源资源,使许多利益相关者受益。AleAnna团队已经成功地利用地震和成像技术以及专门知识在意大利,更具体地说,意大利北部,
帮助推动欧洲第三大经济体S的火车头。与Swiftmerge的这一结合将使AleAnna能够利用资本市场,成为意大利和欧洲市场传统天然气和可再生天然气的领先供应商。虽然这一直是阿莱安娜·S的使命,但在俄罗斯和乌克兰战争以及随之而来的欧洲能源危机爆发后,这项使命变得更加重要。
Swiftmerge收购公司首席执行官Sam Bremner评论说,AleAnna在能源行业中脱颖而出,是一个纪律严明的长期参与者,明确专注于成为一家下一代天然气公司,向意大利和欧洲提供安全的国内和第二代可再生天然气。AleAnna凭借其在意大利的丰富遗产、诱人的财务状况、强劲的业绩记录以及预计于2025年初生产的Longanesi而脱颖而出。由于以William Dirks和Marco Brun为代表的卓越领导团队,以及近1.75亿美元的巨额历史投资,AleAnna处于非常有利的地位,能够在欧洲能源生产商面临的这一令人兴奋和充满活力的时期抓住机遇。
交易概览
目前的AleAnna股权持有人将把他们现有的股权100%滚入合并后的公司。在签署合并协议之前,阿列安娜S目前的投资者最近投资了6000多万美元现金,使迄今对阿列安娜的累计投资额达到近1.75亿美元。最近的投资预计将提供足够的资金来完成Longanesi油田的配套、最初的RNG资产收购、支付交易费用,并提供一般公司流动资金。
拟议的业务合并已获得Swiftmerge董事会和AleAnna董事会的批准,预计将在2024年第三季度或第四季度完成,具体取决于股东批准和其他常规完成条件。
顾问
Greenberg Traurig,LLP是Swiftmerge的法律顾问。
海恩斯和布恩,LLP是AleAnna的法律顾问。
关于AleAnna Energy,LLC
AleAnna是一家国际能源公司,专注于开发意大利天然气和可再生天然气资源,为意大利和欧洲提供关键和安全的天然气供应。AleAnna成立于2007年,利用现代3D地震和先进的地下技术和资本配置原则,系统地开发了意大利Po河谷诱人的陆上天然气资源。AleAnna是意大利为数不多的几家有执照的石油和天然气运营商之一,AleAnna和S更广泛的勘探 库存包括约140万英亩的净资源潜力,总计22个特许权、许可证和待处理的申请。AleAnna S的主要常规资产Longanesi油田预计将于2025年第一季度投产。
AleAnna S的可再生天然气业务是由现有的农业支持的厌氧消化器、常规开发和管道形成的独特和地理优势的重叠。AleAnna有越来越多的可再生天然气开发项目积压,预计到2025年底将有5个RNG设施在其控制之下。
AleAnna在德克萨斯州的达拉斯和意大利的罗马设有地区总部。
关于SwiftMerge收购公司
Swiftmerge收购公司是一家空白支票公司,成立目的是与一家或多家企业合并。
给股东的重要信息
关于业务合并,预计SWIFT合并公司将以S-4表格(S-4表格)向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份注册声明,其中将包括委托书和招股说明书。Swiftmerge和AleAnna敦促投资者、股东和其他感兴趣的人阅读S-4表格, 包括初步委托书/招股说明书及其修正案和最终委托书/招股说明书和通过引用并入其中的文件,以及提交给美国证券交易委员会的与业务合并有关的其他文件,因为这些材料将包含关于AleAnna、Swiftmerge和业务合并的重要信息。该等人士亦可阅读美国证券交易委员会于2024年4月1日提交予美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的10-K年度S年报,以说明S高级管理人员及董事在完成业务合并时作为证券持有人各自的权益 。最终的委托书/招股说明书一旦公布,将邮寄给SWIFT Merge的S股东。股东还可以在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取由SWIFT Merge向美国证券交易委员会备案的此类文件和所有其他相关文件的副本。委托书/招股说明书的副本可从SWIFTMERGE和S的网站免费获得。在做出任何投票决定之前,建议SWIFTMERGE和AleAnna的投资者和证券持有人以及其他相关方阅读注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与企业合并相关的文件,因为这些文件将包含有关企业合并的重要信息。
征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会规则,SWIFTMERGE、AleAnna及他们各自的董事、高管及管理层和员工的其他成员可被视为参与了SWIFTMerge和S股东与业务合并相关的委托书征集 。投资者和证券持有人可以在2024年4月1日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中获取更详细的S董事和高管的姓名、所在公司和利益的信息。根据美国证券交易委员会规则,可被视为参与征集S环球银行股东与业务合并相关的委托书的人士的信息,将在业务合并的委托书/招股说明书中列出(如果有)。在某些情况下,有关参与招股的SWIFT合伙公司S参与者的权益信息可能与SWIFT合伙公司S股权持有人的一般权益不同,这些信息将在与业务合并有关的委托书/招股说明书中列出。
没有要约或恳求
本新闻稿不是关于任何证券或企业合并的代理声明或委托、同意或授权,也不构成出售或邀请购买SwiftMerge、AleAnna或合并后公司的证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券,在根据该州或司法管辖区的证券法律进行注册或资格审查之前,此类出售、招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法的要求,否则不得提出证券要约。
前瞻性陈述
本文中包含的信息包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述。除本文包含的对当前或历史事实的陈述外,本新闻稿中有关拟议业务合并的所有表述、SWIFT合并后S和AleAnna S完成业务合并的能力、业务合并的好处、SWIFT合并后的S和AleAnna S以及SWIFT合并后的S和AleAnna S的战略、未来运营、财务状况、预计收支、预计成本、前景、计划和管理目标均属前瞻性表述。在本文中使用的词语,包括与此相关的任何陈述,包括可以、应该、将会、可能、相信、预期、意向、估计、预计、项目、否定这些术语和其他类似的表述,旨在识别前瞻性表述。然而,并不是所有前瞻性的 声明都包含这样的识别词语。这些前瞻性陈述是基于SWIFT Merge和AleAnna管理层S对未来事件的当前预期和假设。它们基于有关结果的当前信息和未来事件的时间安排。除适用法律另有要求外,SwiftMerge和AleAnna不承担更新任何前瞻性陈述的责任,这些前瞻性陈述均由本节中的陈述明确限定,以反映此后的事件或情况 。SwiftMerge和AleAnna提醒您,这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,其中大部分风险和不确定性很难预测,而且许多风险和不确定因素超出了SwiftMerge和AleAnna的控制范围。这些风险包括但不限于:总体经济、金融、法律、政治和商业条件以及国内外市场的变化;各方无法成功或及时完成拟议的业务合并或满足结束条件,包括未获得任何必要的监管批准、推迟或受到可能对合并后的公司产生不利影响的意外情况的风险;未能获得SWIFTMERGE股东对拟议业务合并的 批准;未能实现拟议业务合并的预期效益,包括由于延迟完成;Swift Merge S股东提出的赎回请求的金额;可能导致Swift Merge和AleAnna中的一方或双方终止与拟议业务合并相关的最终协议的事件的发生;与AleAnna和S业务的增长相关的 风险以及任何所需的监管批准和预期的业务里程碑的时间;以及竞争对AleAnna和S未来业务的影响。如果本文和相关口头陈述中描述的一个或多个风险或不确定性发生,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果和计划可能与任何前瞻性 陈述中表达的结果和计划大不相同。可能存在SwiftMerge和AleAnna都不知道的其他风险,或者SwiftMerge和AleAnna目前认为不重要的风险,可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同。 有关这些和其他可能影响SwiftMerge S预期和预测的因素的更多信息,可以在SwiftMerge提交给美国证券交易委员会的定期报告中找到,包括Swiftmerge S于2024年4月1日提交给美国证券交易委员会的10-K表年报,以及任何随后提交的10-Q表季报。美国证券交易委员会备案文件可在美国证券交易委员会S网站上查阅,网址为www.sec.gov。
投资者关系联系人
对于Swiftmerge收购公司:
萨姆·布雷姆纳担任首席执行官
邮箱:sam@swftmerg.com
对于AleAnna Energy,LLC:
威廉·德克斯执行董事
邮箱:wkdirks@aleannagroup.com
(281) 906-0027