附件10.1
执行版本
2024年6月4日
SwiftMerge收购公司
罗斯伯里大道2710号
西温哥华,BC V7 V3 A2
回复: | 业务合并 |
女士们、先生们:
这封修改和重述的 信件(本收件箱修订和重述的信件协议RST)是根据Swiftmerge Acquisition Corp.、Swiftmerge Acquisition Corp.、开曼群岛 豁免公司(收件箱SPACNPS)、Swiftmerge HoldCo LLC,一家有限责任公司和SPAC(NPS)的全资子公司霍尔德科NPS)、Swiftmerge Merger Sub LLC,特拉华州一家有限责任公司 (NPS合并子和AleAnna Energy,LLC,一家特拉华州的有限责任公司(The公司警告)(合并协议和计划,下文可能修订,警告合并 协议收件箱),并在此修改并重述日期为2021年12月17日的某些书面协议(收件箱“之前的信函协议NPS),由SPAC、Swiftmerge Holdings,LP(特拉华州一家有限合伙企业)组成(NPS赞助商收件箱),以及其他以下签名的个人(每个人,收件箱内线?和集体地,内部人士)。本文使用的某些大写术语在本文第1段中定义。本文使用但未另行定义的大写术语应具有合并协议中赋予此类术语的各自含义。
为了促使SPAC和公司签订合并协议,并出于其他良好且有价值的考虑(特此确认其收到和充分性),以下每位签署人特此同意公司和SPAC如下:
1. 定义。如本文所用,(i)“业务合并合并协议中设想的业务合并;(ii)合并协议中的业务合并Spac类B普通股 股-指在交易完成前已发行的SPAC 2,250,000股B类普通股,每股票面价值0.0001美元;SPAC私募认股权证?应指保荐人和某些锚定投资者在IPO完成后同时完成的私募中获得的认股权证(包括行使该等SPAC私募认股权证后可发行的普通股);(Iv) 公众股东?指SPAC A类普通股的持有人,包括保荐人持有的普通股;Spac类A股普通股?指交易完成前已发行的SPAC A类普通股(包括SPAC单位相关股份)4,579,885股,每股面值0.0001美元(连同SPAC B类普通股)SPAC普通股?);(Vi)??信托帐户?应指首次公开募股的部分净收益和出售SPAC私募认股权证的部分收益在首次公开募股结束时同时存入的信托账户;(7)转接指(A)出售、要约出售、合同或协议出售、质押、质押、授予任何购买选择权或以其他方式处置或以其他方式处置,或直接或间接地建立或增加看跌头寸或清算,或减少或减少交易所法案第16节及其下颁布的美国证券交易委员会规则和条例所指的看涨等价头寸,(B)订立全部或部分转让给另一方的任何掉期或其他安排,拥有证券的任何经济后果,无论这种交易是以现金或其他方式交付这种证券来结算,还是(C)公开宣布任何意向达成第(A)或(B)款规定的任何交易;和(Viii)空间 协会章程“是指S修订及重订的组织章程大纲及章程细则,经日期为2023年6月15日的经修订及重订的组织章程大纲及细则 修订,以及经日期为2024年3月15日的经修订及重订的组织章程大纲及章程细则进一步修订。
2.交易。
(A)签署人在此无条件及不可撤销地同意:(I)在任何正式召开的太古股份有限公司股东大会(或其任何延会或延期)上,以及在太古股份有限公司董事会要求或为推进交易而采取的任何书面同意行动中,下文签署人须亲自或委派代表出席会议,或以其他方式将其全部太盟公司普通股视为出席会议,以确定法定人数,并须投票或同意(或促使表决或同意,(br}包括在任何诉讼中以书面同意)亲自或委托代表,持有其持有的SPAC普通股的全部股份:(1)赞成通过合并协议并批准
交易(以及推进交易所需的任何行动);(2)反对合理预期会导致违反合并协议中所载的SPAC的任何陈述、保证、契诺、义务或协议的任何行动、建议、交易或协议;(3)支持SPAC将提交给美国证券交易委员会的SPAC S注册说明书中关于该等交易的任何其他建议(包括对其的任何修订或补充表格S-4?);及(4)针对下列行动或建议: (A)反对批准合并协议或与合并协议竞争或不一致的任何替代交易或任何建议;(B)SPAC现有资本的任何变更或对SPAC《章程》的任何修订;(C)SPAC公司结构或业务的任何清算、解散或其他变更;(D)会导致保荐人或该内部人在本修订和重新声明的函件协议下的任何契诺、陈述或担保或其他义务或协议在任何实质性方面遭到违反的任何行动、建议、交易或协议;或(E)涉及SPAC或其任何子公司的任何其他行动或建议,而该等行动或建议是旨在或合理预期的,以防止、阻碍、干扰、延迟、推迟交易或对交易造成不利影响;及(Ii)不赎回、选择赎回或投标或提交其、其本人或她所拥有的任何SPAC普通股以供赎回与该等股东批准或建议的企业合并有关的股份。
(B)在合并协议的任何有效终止之前,下文签署人应采取或促使采取一切行动,并根据适用法律采取或促使作出一切合理必要的事情,以按照合并协议中规定的条款和条件完成交易,并且签署人应受第8.03节(信息获取;合并协议第8.04条(保密)、第8.04条(排他性)及第8.09条(公告)(以及任何该等条文所载的任何相关定义),犹如该人士就该等条文而言是合并协议的签署人,而合并协议第8.04节所载对SPAC的每一处提及亦指保荐人及 每一位内部人士。
(C)如SPAC寻求透过进行收购要约完成建议的业务合并,签署人同意 其本人或她不会出售或投标其拥有的任何SPAC普通股。
(D)无论上述企业合并、任何交易或任何行动是否由SPAC董事会推荐,本第2款规定的保荐人的义务均应适用。
3.申述及保证。以下签署人特此向太古集团及本公司作出如下声明及保证:
(a) | 如果此人不是个人,根据其成立、成立、组织或组成所在司法管辖区的法律,该人是正式组织的、有效存在的、信誉良好的,本修订和重新签署的函件协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成属于此人的法人、有限责任公司或组织权力范围内,并已得到该人方面所有必要的法人、有限责任公司或组织行动的正式授权; |
(b) | 如果此人是个人,则此人有完全的法律行为能力、权利和权力执行和交付本修订和重新签署的信函协议,并履行其在本协议项下的义务; |
(c) | 本修订和重新签署的信函协议已由该人正式授权、签署和交付, 假设本修订和重新签署的信函协议的其他各方适当授权、签署和交付,本修订和重新签署的信函协议构成该人的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对该人强制执行(可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律以及影响具体履行情况的一般衡平法和其他衡平法补救措施的限制); |
(d) | 该人签署和交付本修订和重新签署的信函协议不会,并且该人履行其在本协议项下的义务不会:(I)如果该人不是个人,则与该人的组织文件冲突或导致违反该人的组织文件;或(Ii)要求任何第三方未给予的任何同意或批准,或任何第三方尚未采取的其他行动(包括根据对该人或该人S SPAC普通股或SPAC私募认股权证(视情况适用而定)具有约束力的任何合同),以 此类同意、批准或其他行动将阻止、责令或实质性延迟该人履行其在本修订和重新修订的函件协议下的义务; |
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(e) | 每个签字人(如果适用)对其在SPAC的所有证券拥有良好和可销售的权利、所有权和权益(合法和受益),不受任何类型的留置权、质押、担保权益、押记、债权、股权或产权负担的影响; |
(f) | 保荐人在此声明:(I)附件A是SPAC所有已发行证券的真实和正确的列表,包括SPAC A类普通股、SPAC B类普通股和SPAC私募认股权证,记录在案或实益拥有(该术语在根据1934年《证券交易法》颁布并经修订的规则13D-3中定义《交易所法案》由内部人士、NRA各方、Anchor Investors及其各自的受控关联公司 和(Ii)签署与交易有关的书面协议的NRA各方、Anchor Investors及其各自的受控关联公司(每个,一个)退保投资者(B)同意交出(br})(I)按比例持有的SPAC B类普通股,以及(Ii)其持有的所有私募认股权证(视情况而定),以使每一位此类交出投资者在交出和交易方面得到同等对待或比保荐人更好的待遇;以及 |
(g) | 于交易完成时,保荐人、内部人士、锚定投资者、全国步枪协会各方及其各自的受控关联公司(按SPAC呈交的S年报截至2023年12月31日止年度的表格10-K所界定)持有的尚存PUBCO A类普通股或实益拥有的A类普通股股份总数不超过1,400,000股,且任何该等人士均不得拥有任何SPAC私募认股权证。 |
4.未完成企业合并;信托 账户豁免。
(A)保荐人和每位内部人士在此同意,如果SPAC未能在《宪章》规定的时间内完成初始业务合并,保荐人和每位内部人士应采取一切合理步骤,使SPAC(I)停止所有业务,但清盘目的除外;(Ii)在合理可能的范围内尽快赎回100%SPAC A类普通股,但不超过10个工作日,按每股价格以现金支付 ,相当于当时存放在信托账户中的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,以及以前没有发放给SPAC用于支付所得税的利息(减去最多100,000美元用于支付解散费用的利息)除以当时已发行的SPAC A类普通股的数量,这将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算的权利 分配,如有的话);及(Iii)于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散,惟须经太古集团其余股东及太古集团董事会批准,并在第(Br)(Ii)及(Iii)条的规限下,遵守太古集团S根据开曼群岛法律须就债权人的债权作出规定的责任,以及在所有情况下须受适用法律的其他规定规限。保荐人和每一位内部人士同意不对SPAC章程(A)提出任何修订,以修改SPAC S义务的实质或时间,即赋予SPAC A类普通股持有人与初始业务合并相关的赎回其股份的权利,或在SPAC未能在SPAC章程规定的规定时间内完成初始业务合并或(B)关于SPAC A类普通股持有人权利的任何规定的情况下赎回100%SPAC A类普通股的权利。除非SPAC为其公众股东提供机会,在批准任何此类修订后以每股价格赎回其SPAC A类普通股。以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,以及之前未向SPAC支付的税款(如果有)除以当时已发行的SPAC A类普通股的数量。
(B)保荐人 及每名内部人士本身承认,保荐人及每名内部人士对因SPAC就其所持有的SPAC B类普通股(如有)而清算SPAC的信托账户或任何其他资产所产生的任何权利、所有权、权益或申索并无任何权利、所有权、权益或申索。保荐人和每位内部人士特此就其持有的任何SPAC B类普通股和SPAC A类普通股进一步放弃其或她或他可能因完成初始业务合并而可能拥有的任何赎回权利,包括但不限于在股东投票批准此类初始业务合并或股东投票批准SPAC章程修正案(I)将修改SPAC向SPAC类别持有人提供 S义务的实质或时间方面的任何此类权利
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A股普通股有权赎回与初始业务合并相关的股份或赎回100%的SPAC A类普通股,如果SPAC未能在SPAC章程规定的时间内完成初始业务合并,或(Ii)关于SPAC A类普通股持有人权利的任何规定(尽管保荐人 和内部人有权对其持有的任何SPAC A类普通股享有清算权,如果SPAC未能在SPAC章程 规定的规定期限内完成业务合并)。
5.交出SPAC普通股及SPAC私募认股权证。紧接在归化之前和成交条件下,每个签署人应交出其持有的SPAC普通股和SPAC私募认股权证的数量,作为对SPAC资本的贡献(见附件A投降?),并且在生效时,每个人应拥有在附件A上与其姓名相对的指定数量的幸存的Pubco A类普通股,这些股份应受以下第6段规定的转让限制(以下第6段所述)。收盘股份”).
6.禁闭;转让限制。
(A)在不限制下述(B)或(C)条所述责任的情况下,在本协议日期起至(I)合并协议根据其条款有效终止或(Ii)生效时间(以较早者为准)结束前的期间内,每名签字人未经本公司及本公司事先书面同意,不得转让其所拥有的任何SPAC普通股或SPAC私募认股权证。
(B)每名签署人同意其本人、本人或她不得转让或安排转让其与合并有关的已发行平仓股份,直至生效日期后一年。
(C)尽管有第6(A)或6(B)段的规定,允许转让SPAC普通股、SPAC私人认股权证和收盘股(视情况而定):(I)转让给SPAC S高级管理人员或董事、SPAC任何高级管理人员或董事的任何关联公司或家庭成员或保荐人的任何成员或保荐人的任何关联公司;(Ii)如属个人,则以赠予上述个人的S直系亲属的成员或受益人为该个人S直系亲属成员的信托基金、该个人的联属公司或慈善组织;(Iii)如属个人,则根据继承法及该个人去世后的分配法;(Iv)如属个人,则依据合资格的家庭关系令;(V)在保荐人解散时,根据特拉华州的法律或保荐人与S有限责任公司达成协议;或(Vi)发生太空客S清算、合并、换股、重组或其他类似交易,导致太空客全体股东有权在S完成交易后,以其持有的太空客普通股或平仓股份(视情况而定)换取现金、证券或其他财产。 但是,在第(I)至(Vi)款的情况下,这些被允许的受让人必须签订书面协议,受本修订和重新修订的信函协议中包含的转让限制和其他限制(包括与投票、信托账户和清算分配有关的条款)的约束。
7.补救办法。保荐人和每一位内部人士在此同意并承认:(I)保荐人或该内部人士违反其在本协议项下的义务时,SPAC和公司中的每一方都将受到不可挽回的损害,(Ii)金钱损害赔偿可能不是对该违约行为的充分补救措施, (Iii)非违约方有权在该违约行为发生时获得禁制令救济,以及该方可能在法律或衡平法上享有的任何其他补救措施。
8.交易费用和完全清偿。保荐人应负责支付SPAC的任何和所有交易费用、SPAC欠保荐人的债务或SPAC为成功关闭而要求的其他付款,这些款项在关闭时未由尚存的pubco支付,前提是尚存的pubco已遵守合并协议第8.12(A)节。为免生疑问,保荐人确认,在保荐人根据本第8款向保荐人支付款项,以及保荐人保留其结清股份后,所有SPAC债务,包括SPAC或尚存保荐人欠保荐人的所有贷款或其他义务,包括任何未偿还的贷款,应被视为全额偿付、清偿和终止。
9. SPAC支付。除S-4表格中所披露者外,根据合并协议,保荐人或保荐人之任何联营公司、董事或国泰君安高级职员或该等联营公司均不会向国泰金服收取S费用、报销、顾问费、在交易完成前支付之任何贷款或其他补偿款项,或与为完成交易而提供之任何服务有关之款项 。
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10.董事及高级船员责任保险。SPAC将维持一份或多份为董事及高级管理人员提供责任保险的保单,而该等保单或该等内部人士应根据其条款,在本公司任何董事或高级管理人员可获得的最大范围内承保 S董事或高级职员。
11.终止。本修订及重订函件协议将于(I)根据合并协议的条款终止合并协议(在此情况下,此经修订及重订函件协议不再具有效力或效力)并于交易完成后一年恢复至先前函件协议或 (Ii)两者中较早者终止。
12.弥偿。如果因SPAC未能在SPAC章程规定的时间内完成其初始业务组合而清算信托账户,保荐人(发起人赔偿人?)同意赔偿并使SPAC不受任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用(包括但不限于在调查、准备或抗辩任何诉讼中合理地招致的任何和所有法律或其他费用, 无论是未决的还是威胁的)赔偿,并使SPAC因下列原因而受到索赔:(I)任何第三方就向SPAC提供的服务或销售给SPAC的产品提出索赔(SPAC和S独立审计师除外)或(Ii)SPAC已与其讨论达成交易协议的任何预期目标业务(a目标?);但是,弥偿人(X)对SPAC的这种赔偿仅适用于所需的范围,以确保第三方就向SPAC或目标销售的服务或产品提出的此类索赔不会使信托账户中的资金数额低于(I)每股公开股份10.10美元和(Ii)信托账户截至清算之日信托账户持有的每股公开股份实际金额(如果由于信托资产价值减少而低于每股10.10美元),在每种情况下,(B)(Y)不适用于第三方或目标签署放弃信托账户所持有款项的任何及所有权利(不论该豁免是否可强制执行)的任何申索,且 (Z)不适用于首次公开招股中承销商根据太空委S弥偿就若干负债(包括经修订的1933年证券法下的负债)提出的任何申索。如果赔偿人在收到赔偿要求书面通知后15天内,以书面形式通知赔偿委员会它将采取此类辩护,则赔偿人有权在其选择的律师合理满意的情况下对任何此类索赔进行抗辩。
13.辞职。每位内部人士特此同意辞去其在SPAC的职位,自交易结束之日起或之前生效。
14.整份协议。本修订和重新签署的函件协议构成本协议双方关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代本协议各方之间或双方之前达成的所有谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的,只要它们以任何方式与本协议标的或本协议拟进行的交易有关。本修订和重新签署的信函协议不得对任何特定条款进行更改、修订、修改或放弃(除更正印刷错误外),除非通过本协议各方签署的书面文书 。
15.作业。未经SPAC和本公司事先书面同意,本协议任何一方不得转让本修订和重新签署的信函协议或其在本协议项下的任何权利、权益或义务。任何违反本款规定的转让均属无效,不得将任何权益或所有权转让或转让给据称的受让人。本修订和重新签署的函件协议对发起人、内部人士及其各自的继承人、继承人、遗产代理人和受让人和允许受让人具有约束力,任何此类继承人、继承人、遗产代理人、受让人或允许受让人应保留本协议规定的所有义务。
16.对口单位。本修订和重新签署的信函协议可以签署任何数量的正本或传真副本, 每个副本在任何情况下都应被视为正本,所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。
17.品目的效力。此处的段落标题仅为方便起见,不是本修订和重新签署的信函协议的一部分,不应影响对其的解释。
18.可分割性。本修订和重新签署的函件协议应被视为可分割的,本协议的任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本修订和重新签署的函件协议或本协议的任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,本协议各方打算在本修订和重新签署的函件协议中增加一项条款,作为本修订和重新签署的函件协议的一部分,其条款应尽可能与无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可强制执行的。
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19.依法治国。本修订和重新签署的信函协议应受 管辖,并根据纽约州的法律进行解释和执行,但不影响会导致适用另一司法管辖区的实体法的法律冲突原则。本协议各方(br}(I)均同意,因本修订和重新签署的函件协议而引起或以任何方式与之相关的任何诉讼、法律程序、索赔或争议应在纽约州的纽约市法院提起和执行,并且不可撤销地服从该司法管辖权和地点,该司法管辖权和地点应为排他性的,并且(Ii)放弃对该专属管辖权和地点的任何异议,或该法院代表一个不方便的法院。
20.通知。与本修订和重新签署的信函协议的任何条款或条款相关的任何通知、同意或请求应以书面形式发出,并应通过特快专递或类似的私人快递服务、挂号信(要求收到回执)、专人递送或传真发送。
[签名页如下]
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真诚地 | ||
SWIFTMERGE Holdings,LP | ||
作者: SwiftMerge控股有限公司, 是其普通合伙人 | ||
/S/阿斯顿湖 | ||
姓名: | 阿斯顿湖 | |
标题: | 经理 | |
/S/乔治·琼斯 | ||
姓名: | 乔治·琼斯 | |
/S/约翰??萨姆·布雷姆纳 | ||
姓名: | 约翰·萨姆·布雷姆纳 | |
/S/克里斯托弗·J·芒言 | ||
姓名: | 克里斯托弗·J·芒扬 | |
/S/阿斯顿湖 | ||
姓名: | 阿斯顿湖 | |
/S/将军(Ret.)韦斯利·K·克拉克 | ||
姓名: | 一般(代表)韦斯利·K·克拉克 | |
/S/布雷特·康拉德 | ||
姓名: | 布雷特·康拉德 | |
/S/伦纳德·马科夫卡博士 | ||
姓名: | 伦纳德·马科夫卡博士 | |
/S/考特尼·莱德博士 | ||
姓名: | 考特尼·莱德博士 | |
/S/莎拉·博特曼 | ||
姓名: | 莎拉·博特曼 |
已确认并同意: | ||
SWIFTMERGE收购公司。 | ||
发信人: | /s/John Bremner | |
姓名: | 约翰·布雷姆纳 | |
标题: | 首席执行官 |
已确认并同意: | ||
阿莱安娜能源有限责任公司 | ||
发信人: | /s/威廉·德克斯 | |
姓名: | 威廉·德克斯 | |
标题: | 首席执行官 |