我们将直接向多家公司发行21.6万股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的机构投资者。

在同时向相同投资者进行私募配售，我们还发行未注册认股权证，购买多达216,000股普通股股票（“普通认股权证”）。对于本次发行中发行的每股普通股，附带普通认股权证将分别发放给其购买者。每份普通认股权证可在行使时行使一股普通股每股7.24美元的价格可立即行使，并将自发行之日起五年内到期。

这个普通认股权证和行使普通认股权证时可发行的普通股（“普通认股权证”）未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册，也未发行根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。正在发行普通认股权证和普通认股权证根据《证券法》第4（a）（2）条和根据该法颁布的第506（b）条规定的豁免。购买者将每个人都是 “合格投资者”，该术语在《证券法》第501（a）条中定义。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “BJDX”。8月份我们普通股的收盘价据纳斯达克报道，2023年23日为每股7.21美元。普通认股权证现在和将来都不会在任何国家证券交易所上市或其他交易市场。

依照根据S-3表格的I.B.6号一般指令，在任何情况下，我们都不会在公开募股中出售本招股说明书中描述的证券其价值超过非关联公司在任何十二股中持有的普通股总市值的三分之一（1/3） (12)-日历月期间，只要非关联公司持有的已发行普通股的总市值保持在以下 75,000,000 美元。根据S-3表格的I.B.6号一般指令，我们未偿还的普通股的总市值根据我们持有的542,373股普通股，非关联公司持有的股票或我们的公开持股量约为4,783,729美元非关联公司在 2023 年 8 月 8 日的每股价格为 8.82 美元，这是此前过去 60 天内的最高收盘价本次发行的日期。截至8月，根据S-3表格一般指示I.B.6计算，占我们公众持股量的三分之一 2023 年 24 日，价格约为 1,594,576 美元。在本招股说明书补充文件发布日期之前和包括之日的十二个日历月内（但不包括本次发行），我们没有根据S-3表格I.B.6的一般指示发行或出售任何证券。

我们已聘请 H.C. Wainwright & Co., LLC 作为我们发行普通股的独家配售代理根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。配售代理人未购买或出售任何股份根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的普通股和配售代理无需安排购买或出售任何特定数量的普通股或美元金额，配售代理已同意使用它尽了最大努力出售本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的证券。我们已经同意向配售代理人支付某些现金费用，如下表所示，这假设我们出售了所有我们提供的证券。有关我们将支付的薪酬的更多信息，请参阅 “分配计划” 向配售代理付款。

投资我们的普通股涉及高度的风险。在对这些普通股进行任何投资之前，您应仔细考虑第S-7页开头的题为 “风险因素” 的部分中的风险和不确定性本招股说明书补充文件和随附招股说明书的第4页以及以引用方式纳入的其他文件中以及任何相关的免费写作招股说明书。

都不是美国证券交易委员会或任何其他监管机构已批准或不批准这些证券，或转交了本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

配送根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的普通股预计将是在 2023 年 8 月 28 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

这个招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成我们向证券公司提交的S-3表格注册声明的一部分以及交易委员会（“SEC”），根据《证券法》，使用 “货架” 注册或连续注册提供流程。本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了招股说明书的具体条款本次发行和某些其他事项，并可能添加、更新或更改随附的招股说明书中的信息，包括文件以引用方式纳入本招股说明书补充文件。第二部分是随附的2023年6月5日的招股说明书，包括其中以引用方式纳入的文件，向您提供有关我们可能不时提供的证券的一般信息有时，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是招股说明书的两个部分这份文件合二为一。如果本招股说明书补充文件中包含的信息之间存在冲突，则在招股说明书补充文件中一方面，以及随附的招股说明书中包含的信息，另一方面，你应该依赖本招股说明书中的信息补充。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。

你应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的信息，包括任何信息以引用方式纳入，并包含在我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中。我们有没有，配售代理也没有授权任何人向你提供任何其他信息，我们和配售代理都没有授权你对他人可能提供给您的任何其他信息承担任何责任。本招股说明书补充文件中包含的信息以及随附的招股说明书仅反映封面上规定的日期，可能无法反映我们业务的后续变化，财务状况、经营业绩和前景。我们可能会批准一份或多份 “免费写作招股说明书”（即有关本次发行的书面通信（不属于本招股说明书补充文件的一部分），可能包含某些重要信息与本次发行有关。

我们仅在允许此类要约和出售的司法管辖区出售证券并正在寻求购买要约。我们是在任何有要约或招标的司法管辖区不是，配售代理人也没有提出出售这些证券的要约未经授权或许可，或提出此类要约或招标的人没有资格这样做，或向其提供的任何人提出这样的提议或招揽是非法的。你应该阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，包括以引用方式纳入的任何信息，以及我们授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书，在做出投资决定之前，请先进行全面审查。您还应该阅读并考虑我们所查阅的文件中的信息已在标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “纳入某些信息” 的章节中推荐了您仅供参考。”

除非上下文另有要求，在本招股说明书中提及 “Bluejay”、“公司”、“我们”， “我们” 和 “我们的” 是指 Bluejay Diagnostics, Inc.。我们的徽标和所有产品名称都是我们的普通法商标。仅为方便起见，本招股说明书中提及的商标和商品名称可能没有® 或™ 符号，但是此类提法无意以任何方式表明我们不会在适用法律的最大范围内维护我们的权利，或者适用所有者不会对这些商标和商品名主张其权利。

这个招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件均包含前瞻性陈述它们是根据经修订的1933年《证券法》第27A条和第21E条的安全港条款制定的经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》。在某些情况下，您可以通过前瞻性方式识别这些陈述诸如 “可能”、“可能”、“应该”、“将”、“可以”、“期望” 之类的词语 “计划”、“预测”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测” “潜在” 或 “继续”，以及这些术语和其他类似术语的否定词。这些前瞻性陈述可能包括对我们未来的预测，这些陈述受已知和未知的风险、不确定性和假设的影响财务业绩基于我们的增长战略和业务的预期趋势。这些陈述只是基于预测的关于我们目前对未来事件的期望和预测。有一些重要因素可能会导致我们的实际业绩，水平活动、表现或成就与所表达的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异或前瞻性陈述所暗示。

而我们认为我们已经确定了重大风险，这些风险和不确定性并非详尽无遗。本招股说明书的其他部分，相关的招股说明书补充文件以及此处以引用方式纳入的文件可能会描述可能产生不利影响的其他因素影响我们的业务和财务业绩。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新风险而且不确定性不时出现，不可能预测所有的风险和不确定性，也无法评估其影响影响我们业务的所有因素，或任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩出现重大差异来自任何前瞻性陈述中包含的内容。

虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，我们无法保证未来的业绩，水平活动、表现或成就。此外，我们和任何其他人均不对准确性或完整性承担责任这些前瞻性陈述中的任何一项。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们是在本招股说明书补充文件发布之日之后，没有义务更新任何前瞻性陈述以符合我们先前的陈述转化为实际业绩或修订后的预期，我们无意这样做。

我们提醒你不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本招股说明书补充文件发布之日就本招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述而言。

你不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的实际业绩和财务状况可能有所不同主要来自前瞻性陈述中指出的内容。我们根据这些警示对所有前瞻性陈述进行限定声明。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的成果、活动水平、业绩或成就。因此，您不应依赖任何前瞻性陈述。此外，对于我们所有的前瞻性陈述，我们要求前瞻性陈述受到安全港的保护包含在1995年的《私人证券诉讼改革法》中。

招股说明书补充摘要

这个以下摘要重点介绍了本招股说明书补充文件中其他地方包含或以引用方式纳入的某些信息，以及随附的招股说明书。此摘要概述了所选信息，但不包含您应提供的所有信息在做出投资决策时要考虑。因此，你应该阅读完整的招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及在投资我们的普通股之前，请仔细阅读此处以引用方式纳入的文件。投资者应谨慎行事考虑本招股说明书补充文件第S-7页开头的 “风险因素” 下提供的信息，以及财务信息本招股说明书中以引用方式纳入的声明和其他信息。

概述

我们是一家医疗诊断公司，在我们的Symphony技术平台（Symphony）上使用全血开发快速检测，以改善重症监护环境中的患者预后。我们的 Symphony 平台是我们的知识产权或知识产权的组合，仅此而已经许可和获得专利的 IP，包括移动设备和一次性测试盒，如果获得批准、授权或批准美国食品药品监督管理局（FDA）可以为美国的重大市场需求提供解决方案。临床试验表明，Symphony设备在重症监护环境中可在不到20分钟的时间内产生实验室质量的结果，包括需要快速可靠结果的重症监护室和急诊室。

我们的第一款产品，Symphony IL-6测试，用于监测重症监护环境中的疾病进展。IL-6 是临床上确立的炎症生物标志物，被视为 “第一反应物”，用于评估感染和炎症的严重程度许多疾病适应症，包括败血症。医疗保健专业人员当前面临的挑战是相关的时间和成本过高在分诊时确定患者的严重程度，我们的 Symphony IL-6 测试能够持续监测这一严重程度护理生物标志物，见效快。

在未来我们计划为Symphony开发更多测试，包括两种心脏生物标志物（hstNT和NT pro-BNP）以及其他使用 Symphony 平台进行测试。我们的Symphony产品尚未获得监管许可，我们的Symphony产品将需要获得美国食品和药物管理局的监管授权才能作为诊断产品在美国销售。

我们的迄今为止，运营资金主要来自我们在2021年11月的首次公开募股的收益。我们注册成立根据特拉华州的法律，将于2015年3月20日生效。我们的总部位于马萨诸塞州阿克顿。

我们的市场

这个 Symphony平台和我们最初的生物标志物测试，即Symphony IL-6测试，非常适合解决全球一部分问题体外诊断设备（IVD）市场，包括败血症、心脏代谢疾病、癌症和其他需要快速检测的疾病。 Symphony的目标是重症监护市场，在这些市场中，医生必须快速确定患者的敏锐度，以确定最佳的治疗方案。

我们的商业模式

我们的目标是利用传染病、炎症和代谢性疾病的优势，成为第一家提供传染病、炎症和代谢性疾病快速检测的提供商我们的交响乐平台。我们打算将Symphony的销售和营销目标定向于美国最大的重症监护机构各州。我们的商业模式包括以下内容：

●

有吸引力融资模型。我们打算为设备本身提供各种融资选项。因此，我们的商业模式不应要求客户从而产生大量的资本支出。

●

重复出现收入。我们打算出售一次性诊断测试盒。我们相信，我们的墨盒可以创造不断增长的经常性收入随着采用率和利用率的提高，以及我们开发其他适应症的测试方法，进行直播。我们预计会有测试墨盒的销售创造我们的大部分收入和毛利。

●

扩大我们的诊断产品菜单。随着采用率的提高，Symphony平台的平均客户使用量也应该增加。就像我们一样扩展我们的测试菜单，我们希望能够通过由此提高利用率来增加每位客户的年收入。

这个交响乐平台

这个 Symphony 平台是一个创新的专有技术平台，可快速准确地测量关键诊断在全血中发现的生物标志物。与当前的实验室诊断平台相比，Symphony 结构紧凑，可以移动部署。 Symphony采用了用户友好的界面，所有样品制备和试剂都集成到一次性Symphony试剂盒中 Symphony 只需要几滴血就能在不到 20 分钟的时间内提供测量结果。

这个 Symphony 分析仪使用非接触式离心式协调全血处理、生物标记物分离和免疫测定制备强迫。所有必需的试剂和组件都集成在 Symphony 墨盒中。利用精密微通道技术和高特异性抗体，全血经过处理，生物标志物在 Symphony 试剂盒中分离。间歇离心循环可以实现复杂的流体运动，允许在密封的内部顺序添加试剂和独立的反应步骤交响乐墨盒。在测试结束时，Symphony 分析仪测量了与高度相关的荧光特征生物标志物的灵敏定量。

至进行交响乐测试，测试操作员将三滴血液添加到交响乐墨盒中。扫描患者身份证后， Symphony 磁带已插入 Symphony 分析器中，测试会自动运行。每台分析仪最多可以运行六个墨盒在不到 20 分钟的时间内同时进行六种不同的患者样本或六种不同的检测，提供定量测量用于改善患者管理和临床决策。

制造业

我们计划通过合同制造组织（CMO）生产我们的设备和墨盒。我们和东丽有合同 Industries, Inc.（东丽）将生产我们的墨盒，三洋精工株式会社Ltd.（三洋精工）将同时生产我们的设备和墨盒。我们的每个合作伙伴都是成熟的全球制造公司，有能力扩大规模、重新设计和供应我们的设备和墨盒。

三洋精工已被选为我们的首席营销官，但在短期内，东丽将继续开发、验证和制造我们的 IL-6 墨盒我们的试点制造合作伙伴。我们希望满足全球市场的需求。东丽和三洋精工的设施位于日本。我们为东丽的Symphony墨盒技术提供了许可。我们的许可允许我们在全球范围内独家使用日本是个例外。

食品药品管理局监管策略

我们的目前的监管战略旨在支持Symphony在美国获得上市许可的商业化来自美国食品和药物管理局。由于 COVID-19 相关住院人数显著下降，我们已将注意力从 COVID-19 患者身上移开。基于这一修订后的策略，我们计划进行一项临床研究，以支持FDA监管机构提交的初步适应症用于对住院败血症患者的风险分层。我们向美国食品药品管理局提交了提交前申请，介绍了这项新研究于 2023 年 5 月进行设计，并于 2023 年 8 月 11 日参加了投稿前会议。在会议上，美国食品和药物管理局提供了反馈新的研究设计，确定提交510（k）是适当的上市前提交途径，并要求确定数据将在510（k）中提供。基于这些反馈，我们打算按计划进行，同时考虑食品和药物管理局的反馈。我们认为，我们将维持先前披露的2024年上半年Symphony IL-6监管机构提交时间表。

我们我们的研究以大型知名医疗和学术机构为目标，我们认为这将有助于支持最初的商业化和市场渗透率。我们认为，此次临床试验的扩大也可以支持其他适应症，但是任何这样的扩展还可能延迟获得该产品的上市许可。根据与美国食品和药物管理局举行的提交前会议，重点是临床试验将对住院败血症患者的风险进行分层。

销售和营销

直到 Symphony产品已获得美国食品药品管理局的授权，我们希望将销售和营销工作重点放在品牌知名度和市场教育上向潜在客户强调监测重症监护患者的白细胞介素-6水平对改善决策的价值患者预后。如果获得 FDA 的批准或批准，我们打算将销售目标定向到美国医院的急诊室和重症监护病房，以及到长期急性护理机构。我们计划通过直接和通过销售Symphony设备和测试来建立市场份额各种分销渠道，最大限度地提高销量和市场渗透率。

执照协议

开启 2020年10月6日，我们与东丽签订了经修订的许可和供应协议或许可协议，向我们提供了获得东丽（日本除外）的全球独家许可，允许其使用其与Symphony探测墨盒相关的专利和专有技术用于产品的制造、营销和销售（定义见许可协议）。我们也有非排他性许可在日本出于同样的目的。该协议将在2029年许可证中包含的最后一项专利到期后终止。

在在签订许可协议时，我们需要为任何基础专利的期限支付 15% 的特许权使用费在获得监管部门批准后存在或在首次出售许可技术后的五年内，按百分比计算我们使用这些技术（定义见许可协议）的产品的 “净销售额”，最低特许权使用费为60,000美元此后，最初一年的特许权使用费应增加到至少100,000美元。

知识分子财产，专有技术

我们目前不直接持有任何专利。我们依赖直接或通过与东丽签订的许可协议进行专利组合，版权、商业秘密、商标、保密协议和合同保护，以建立和保护我们的所有权。

竞争

我们的 IL-6 市场的主要竞争对手是实验室规模的设备，包括罗氏 Cobas^®，西门子 ADVIA Centaur^®和 Beckman Coulter Access 2^®，他们需要在进行检查之前对全血进行预处理。我们相信与现有竞争对手相比，我们的技术使用全血，为我们提供了巨大的竞争优势尽管有主要的生命科学公司和创新型初创企业的持续进入，但仍将通过商业化得以维持我们的竞争格局。

员工

如截至 2023 年 6 月 5 日，我们有 14 名全职员工。我们还与几位提供监管咨询的顾问和承包商签订合同，投资者关系和制造业扩大支持。我们的员工均不由工会代表或由集体承保讨价还价协议。

可用信息

我们的主要行政办公室位于马萨诸塞州阿克顿市马萨诸塞大道360号203号套房01720，我们的电话号码是 (844) 327-7078。我们的网站地址是 www.bluejaydx.com。我们的10-K表年度报告，10-Q表季度报告，8-K表最新报告对这些报告、委托书和其他有关我们的信息的所有修正均可通过以下方式免费获得我们网站 www.ir.bluejaydx.com/financial-information/sec-filings 的美国证券交易委员会申报栏目以及美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供此类材料后，尽快在合理可行的情况下尽快完成。我们包括我们的网站地址在本招股说明书中仅作为非活跃的文本参考资料，不打算将其作为指向我们网站的活跃链接。我们的内容网站未纳入本招股说明书。

在此外，我们的董事会通过了适用于所有高级职员、董事和董事的书面商业行为和道德准则员工，可通过我们网站的 “治理概述” 部分获得，网址为 www.ir.bluejaydx.com/corporate-governance/governance/goverview 我们打算满足表格8-K第5.05项下关于修订或豁免该条款的披露要求商业行为和道德准则，并将此类信息发布在上述网站地址和位置上。

那个提供

发行的普通股：		216,000股普通股。

发行价格：		普通股每股7.365美元。

并行私募配售：		在同期的私募中，我们还出售普通认股权证，以每股标的普通权证0.125美元的收购价格购买多达21.6万股普通股，该购买价格包含在根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的普通股的发行价格中。普通认股权证可按每股7.24美元的行使价对一股普通股行使，发行后可立即行使，并将在发行之日起五年后到期。对于本次发行中发行的每股普通股，将分别向其购买者发行随附的普通认股权证。普通认股权证和普通认股权证尚未根据《证券法》注册，是根据《证券法》第4（a）（2）条和根据该法颁布的第506（b）条规定的豁免进行发行的。普通认股权证现在和将来都不会在任何国家证券交易所上市交易。每位购买者都将是 “合格投资者”，该术语在《证券法》第501（a）条中定义。参见本招股说明书补充文件第S-11页上的 “并行私募配售”。

本次发行后已发行的普通股： ¹		1,239,345股（假设在同时进行的私募中发行的普通认股权证均未行使）。

所得款项的用途：		我们打算将本次发行的收益用于资助与获得美国食品药品管理局批准有关的事项（包括与之相关的临床研究）、其他研发活动和一般营运资金需求。参见本招股说明书补充文件第S-8页上的 “所得款项的使用”。

风险因素：		您应阅读本招股说明书补充文件的 “风险因素” 部分以及随附的招股说明书，讨论在决定投资我们的证券股票之前需要仔细考虑的因素。

纳斯达克资本市场代码：		“BJDX。”

这个本次发行后将要流通的普通股数量基于截至已发行的1,023,345股普通股 2023 年 8 月 4 日，不包括：

●

35,858 截至2023年6月30日行使已发行股票期权时可按加权平均行使价发行的普通股每股37.67美元；

●

40,594 行使截至2023年6月30日未偿还的普通股认股权证时可发行的普通股股票，按加权平均行使计算每股价格为64.80美元；

●

124,200 按加权平均行使截至2023年6月30日未偿还的A类认股权证时可发行的普通股价格为140.00美元；

●

3,770 按加权平均行使截至2023年6月30日已发行的B类认股权证时可发行的普通股价格为200.00美元；

●

13,113 截至2023年6月30日，根据我们的2018年股票激励计划，可供未来发行的普通股；以及

●

40,377 截至2023年6月30日，根据2021年股票激励计划可供授予的普通股。

除非另有说明，本招股说明书补充文件中的所有信息均假定（i）不行使根据我们的股票激励措施发行的期权计划，（ii）不行使认股权证，（iii）不行使向投资者同时私募发行的普通认股权证配售以及（iv）不行使本次发行的认股权证作为对配售代理人（或其指定人员）的补偿。

投资我们的普通股涉及高度的风险。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑风险和不确定性以及下文和随附的招股说明书中在 “风险因素” 标题下的部分中描述的假设在我们最近一个财年的10-K表年度报告中，以及随后的10-Q表季度报告中，任何修正或更新反映在随后向美国证券交易委员会提交的文件中，以及我们向美国证券交易委员会提交的注册的其他报告中在做出投资决定之前，请在此处参考。我们的业务、财务状况、经营业绩和未来任何这些风险都可能对增长前景产生重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格股票可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

我们我们对如何使用本次发行的净收益有广泛的自由裁量权，我们不得有效使用这些收益，也不得以以下方式使用这些收益你同意。

我们的管理层将对本次发行的净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，并可以将其用于其他目的比发行时所设想的要多。我们打算将本次发行的净收益（如果有）用于一般公司目的，其中可能包括开发公司的候选产品、其他研究和开发活动和一般营运资金需求。我们的股东可能不同意我们的管理层选择的分配方式并花掉净收益。此外，我们的管理层可能会将净收益用于公司用途，这可能不会增加市场我们普通股的价格。

你如果我们在未来的筹款交易中发行更多股权证券，可能会进一步稀释。

至筹集额外资金，我们将来可能会额外发行普通股或其他可兑换成或可交换的证券以可能与本次发行的每股价格不相同的价格购买我们的普通股。我们可能会出售股票或其他证券在任何其他发行中，每股价格低于投资者在本次发行中支付的每股价格，以及投资者购买未来的股票或其他证券的权利可能优于现有股东。我们额外出售的每股价格在未来的交易中，我们的普通股或可转换为普通股或可兑换成普通股的证券可能会更高或更低高于投资者在本次发行中支付的每股价格。此外，行使未兑现的认股权证和股权奖励可能会导致进一步稀释您的投资。

一个在本次发行和同时进行的私募中，我们的大量普通股可能会被出售，这可能会导致我们的普通股价格将下跌。

在本次发行中，我们将出售21.6万股普通股。此外，在同时进行的私募中，我们还出售普通股购买最多216,000股普通股的认股权证。总体而言，不包括根据以下规定可发行的普通股普通认股权证，截至8月4日，本次发行中发行的股票约占我们已发行普通股的17.4％， 2023 年在本次发行中出售普通股生效后。本次销售以及未来任何大宗销售额我们在公开市场上的普通股数量，或对此类出售可能发生的看法，可能会对价格产生不利影响我们在纳斯达克资本市场上的普通股。我们无法预测这些普通股的市场销售会产生什么影响（如果有的话）或者这些待售普通股的供应量将以我们普通股的市场价格为准。

我们没有支付普通股股息的历史，我们预计在可预见的将来也不会派发股息。

我们此前没有为我们的普通股支付过股息。我们目前预计，如果有的话，我们将保留所有可用现金，用途，其中可能包括开发公司的候选产品、其他研究和开发活动和一般营运资金需求。未来股息的任何支付将由我们董事会自行决定并将取决于我们的收益、财务状况、资本要求、负债水平、法定和适用于支付股息和我们董事会认为相关的其他考虑因素的合同限制。投资者必须依靠在价格升值后出售普通股作为实现回报的唯一途径，而这种情况可能永远不会发生关于他们的投资。

我们估计，扣除配售代理费后，我们将从本次发行中获得约135万美元的净收益我们应支付的预计发行费用，不包括我们在行使所发普通认股权证时可能获得的任何收益在同时进行私募和行使作为对本次发行的配售代理人的补偿而发行的认股权证中。

我们打算将本次发行的净收益用于资助与获得美国食品药品管理局批准有关的事项（包括与临床研究相关的事宜）其中），也用于其他研发活动和一般营运资金需求。我们也可以使用一部分净收益的百分比，用于收购或投资补充业务、产品和技术，或为任何此类业务的开发提供资金互补的业务、产品或技术。我们目前没有进行任何此类收购的计划。

我们从未申报或支付过任何股本的现金分红。我们目前打算保留收益（如果有），为增长提供资金以及我们业务的发展。我们预计在可预见的将来不会为普通股支付任何现金分红。的付款未来的分红（如果有）将由董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况和业绩运营、资本要求、任何融资工具中包含的限制、适用法律的规定和其他因素我们董事会认为相关。

我们正在本次发行中发行普通股。截至2023年8月8日，共发行和流通了1,023,345股普通股，由大约 15 名股东记录在案。有关更多信息，请参阅招股说明书中的 “我们的股本描述” 关于我们的普通股。实际股东人数大于这个记录持有者人数，包括股东他们是受益所有人，但其股份由经纪人和其他被提名人以街道名义持有。

依照根据截至 2023 年 8 月 7 日的订婚信协议，我们已经聘请了 H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）担任我们与本次发行相关的独家配售代理。根据订婚信协议的条款，温赖特已同意在合理的最大努力基础上担任我们的独家配售代理人，参与我们的发行和销售普通股。因此，我们可能不会出售全部数量的普通股被提供。本次发行的条款受市场条件以及我们、Wainwright和潜在投资者之间的谈判的约束。订婚书协议并未促使温赖特承诺购买或出售我们的任何普通股股份 Stock 和 Wainwright 无权根据订婚信协议约束我们。温赖特可能会聘请次级特工或选定的经销商来协助发行。

温赖特提议安排出售我们根据本招股说明书补充文件及随附文件发行的普通股通过购买者之间的证券购买协议向一个或多个机构或合格投资者提供招股说明书还有我们。我们只会向与我们签订证券购买协议的投资者出售股票。

我们预计将在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书当天或左右交付根据本招股说明书发行的普通股 2023 年 8 月 28 日，视惯例成交条件的满足而定。

依照根据证券购买协议的条款，除某些例外情况外，我们被禁止签订任何协议发行或宣布发行或拟议发行任何普通股或可转换或可行使的证券普通股，期限自本招股说明书补充文件发布之日起，自本次发行截止之日起15天内到期。此外，我们还被禁止签订任何发行普通股或普通股等价物的协议（定义见中涉及浮动利率交易（定义见证券购买协议）的证券购买协议，前提是某些例外情况，自该日起的一段时间内本招股说明书的补充文件，自本次发行截止之日起一年后到期。在此外，我们的执行官和董事已同意对我们的普通股实行为期15天的 “封锁” 及其他实益持有的证券，包括可转换成、可兑换或可行使的股份的证券我们的普通股。除某些例外情况外，在此类封锁期内，我们的执行官和董事不得提出，出售、质押或以其他方式处置这些证券。

我们已同意向温赖特支付总现金费，相当于本次发行总收益的7.0％。我们还将向温赖特支付相关费用本次发行的管理费等于本次发行筹集的总收益的1.0％，非账目支出为45,000美元，以及15,950美元的清算费。我们估算了本次发行的总发行费用，包括现金费用等于应付给Wainwright的本次发行总收益的7.0％，但不包括其他配售代理的费用和开支，将达到大约 130,000 美元。此外，我们已同意向Wainwright或其指定人签发配售代理认股权证最多15,120股普通股，占本次发行中购买的普通股总数的7.0％。配售代理认股权证的条款将与普通认股权证基本相同，但配售代理认股权证除外行使价等于每股9.2063美元，占每股发行价的125％，有效期为五年根据本次发行开始销售。

我们已授予Wainwright在本次发行结束后的十二个月内作为我们唯一的优先拒绝权为我们进行的任何进一步筹资交易提供账面经纪人、独家承销商或独家配售代理人。

我们还向温赖特发放了相当于总收益7％的尾部现金费和购买普通股的认股权证在终止或到期后的十二个月内，不超过任何发行中出售的普通股总数的7％向配售代理人直接或间接联系或介绍给我们的投资者发出的委托书协议的内容借助此优惠。

我们已同意向温赖特和特定其他人赔偿与温赖特有关或由温赖特引起的某些责任根据聘用书协议开展的活动，并缴纳Wainwright可能需要支付的相关款项这样的负债。

温赖特可以被视为《证券法》第2 (a) (11) 条所指的承销商，以及其收到的任何佣金通过转售其作为委托人出售的证券而获得的任何利润都可能被视为承保折扣或《证券法》规定的佣金。作为承销商，温赖特将被要求遵守证券的要求《证券法》和《交易法》，包括但不限于《证券法》第 415 (a) (4) 条和第 10b-5 条和第 M 条例《交易法》。这些规章制度可能会限制Wainwright Acting购买和出售证券股票的时间作为校长。根据这些规章制度，温赖特：

来自将来，Wainwright可能会不时向我们提供各种咨询、投资和商业银行以及其他服务正常业务流程，他们已经收到并将继续收到惯常的费用和佣金。但是，除了正如本招股说明书所披露的那样，我们目前与Wainwright没有任何进一步服务的协议。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “BJDX”。

在同时进行私募配售，我们将出售普通认股权证，购买多达216,000股普通股。对于每股普通股在本次发行中出售的股票，将分别向其购买者发行附带的普通认股权证。每份普通认股权证可按每股7.24美元的行使价行使一股普通股，发行后可立即行使并将自发行之日起五年后到期。普通认股权证的发行总收购价为27,000美元，这笔金额包含在招股说明书补充文件其他地方列出的本次发行的总收益中。

这个普通认股权证和行使普通认股权证时可发行的普通认股权证未在证券下注册行动，也不是根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书提供的。普通认股权证和普通认股权证股票是根据《证券法》第4（a）（2）条和根据该法颁布的第506（b）条规定的豁免发行的。

因此，同时进行私募的投资者可以行使普通认股权证并出售可发行的普通认股权证只能根据《证券法》中关于转售此类证券的有效注册声明行使此类担保股票、《证券法》第144条规定的豁免或《证券法》规定的其他适用豁免，或者，如果且仅限于此如果没有登记普通认股权证股份转售的有效注册声明，或者没有当前的招股说明书对于此类股票，投资者可以通过 “无现金行使” 的方式行使普通认股权证。

如果发生基本交易（定义见普通认股权证），则继承实体将继承并取而代之我们，并且可以行使我们可能行使的所有权利和权力，并将承担我们在普通认股权证下的所有义务其效果与普通认股权证本身中提名此类继承实体相同。如果我们普通股的持有人是如果可以选择在此类基本交易中获得的证券、现金或财产，则应让持有人有权与在进行此类基本交易后行使普通认股权证时将获得的对价的选择相同。此外，正如普通认股权证中更全面描述的那样，如果进行某些基本交易，普通股持有人认股权证将有权获得等于普通认股权证布莱克·斯科尔斯价值的对价此类基本交易的完成。

一个如果普通认股权证的持有人及其关联公司愿意，则普通认股权证的持有人将无权行使其中的任何部分实益拥有股票数量的4.99％以上（或者，在发行之日之前由持有人选择，则为9.99％）我们在此类行使生效后立即流通的普通股；但是，前提是在向公司发出通知后，持有人可以增加或减少此类实益所有权限制，前提是此类受益所有权限制在任何情况下都不得超过 9.99%，受益所有权限额的任何增加要等到发出此类增加通知后的61天后才能生效从持有人到我们。

每个买方将是《证券法》第501（a）条中定义的 “合格投资者”。

除了正如普通认股权证中另有规定的，或者根据该持有人对我们普通股的所有权，持有人普通认股权证的持有人在行使之前，不享有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权他们的普通认股权证（如适用）。

这个普通认股权证现在和将来都不会在任何国家证券交易所上市交易。

当然 Hogan Lovells US LLP将向我们移交与本文发行证券有关的法律事务。

这个截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至该年度的合并财务报表以引用方式纳入本招股说明书是根据独立注册会计师事务所Wolf & Company, P.C. 的报告注册成立的，因为在本报告其他地方发表的报告中指出，他们是根据会计和审计专家的授权进行的。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站网址为 http://www.sec.gov，其中包含有关以电子方式提交的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息与美国证券交易委员会合作。我们关于10-K、10-Q和8-K表格的报告以及对这些报告的修正也可供免费下载，在向美国证券交易委员会提交或提供这些报告后，尽快通过我们的网站www.bluejaydx.com向美国证券交易委员会提交或提供这些报告。我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分，我们的网站地址也包括在内本招股说明书中仅是非活跃的文本参考文献。

我们已提交了一份注册声明，本招股说明书是其中的一部分，涵盖了特此发行的证券。正如美国证券交易委员会规则所允许的那样，本招股说明书不包括注册声明中包含的所有信息以及随附的证物、财务报表和时间表。请您参阅注册声明、随附的证物、财务报表和附表进一步的信息。你应该查看这些信息并在注册声明中附录，以获取有关我们和我们的子公司以及我们提供的证券的更多信息。本招股说明书中关于我们作为注册声明附录提交或以其他方式提交的任何文件的声明与美国证券交易委员会签订的协议并不全面，只能参照这些文件进行限定。你应该查看完整的文档来评估这些陈述。

这个美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的信息，这意味着我们可以披露重要信息通过向您推荐这些文件来向您提供信息。我们以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分补充，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们的文件以引用方式纳入的有：

我们但是，在每种情况下，均不包含我们被认为提供但未按规定归档的任何文件或信息符合美国证券交易委员会的规则。

任何出于本文的目的，本文中以引用方式纳入的任何文件中包含的声明将被视为已修改或取代招股说明书，前提是本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不被视为本招股说明书的一部分。

全部我们随后在《交易法》之前根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的报告和其他文件终止本次发行，包括我们在首次注册声明发布之日后可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件以及在登记声明生效之前，但不包括向注册声明提供而非向其提交的任何信息美国证券交易委员会也将以引用方式纳入本招股说明书，自提交之日起被视为本招股说明书的一部分此类报告和文件。

我们将以书面或口头形式免费向本招股说明书所交付的每个人，包括任何受益所有人索取以引用方式纳入本招股说明书但未与招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，此类文件的证物除外，除非此类证物以引用方式特别纳入本招股说明书的文件中纳入。您应通过以下方法之一提出口头或书面请求。注意：投资者关系、Bluejay Diagnostics、 Inc.，马萨诸塞大道360号，203套房，马萨诸塞州阿克顿，01720，（844）327-7078。您也可以在以下地址免费访问这些文档美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们网站www.bluejaydx.com的 “投资者” 页面上。找到的信息在我们的网站上，或者可以通过我们网站上的链接访问的内容，不属于本招股说明书的一部分。我们已经附上了我们的网址仅作为非活跃的文本参考文献。投资者不应依赖任何此类信息来决定是否购买我们的普通股股票。

我们可能会提供和出售高达25,000,000美元的股票在一次或多次发行中不时发现的上述证券的总和。本招股说明书提供了一般描述我们可能提供的证券。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都将提供该招股说明书的具体条款在本招股说明书的补充文件中提供的证券，包括公开发行价格。任何招股说明书补充文件都可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。你应该一起阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件在进行投资之前，请在 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息决定。

证券可以由我们出售给或通过我们出售承销商或经销商，直接向购买者或通过不时指定的代理人提供。有关这些方法的更多信息在销售方面，您应参考本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分以及相应的部分任何适用的招股说明书补充文件。如果有任何承销商参与本招股说明书所涉证券的出售正在交付，将设定此类承销商的名称以及任何适用的折扣或佣金以及超额配股选项在适用的招股说明书补充文件中排名第四。未交付本招股说明书和适用的招股说明书，不得出售任何证券补充。

我们的普通股在纳斯达克资本上交易市场或纳斯达克，股票代码为 “BJDX”。2023年6月5日，我们上次公布的普通股每股销售价格为每股0.244美元。

投资我们的证券涉及很高的费用风险程度。与投资我们的证券相关的风险将在适用的招股说明书补充文件中描述，并且我们向证券交易委员会提交的文件以引用方式纳入本招股说明书，如 “风险” 部分所述因素”，第 4 页。

证券交易委员会都不是也没有任何州证券委员会批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书是注册声明的一部分我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的证物，其中包括提供更多事项细节的证物本招股说明书中讨论了使用 “货架” 注册流程。在此货架注册程序下，我们可能会提议出售本招股说明书中描述的任何证券或证券的任意组合，每种情况下均为一次或多次发行，总金额不超过25,000,000美元。您应该使用 “书架” 阅读本招股说明书和向美国证券交易委员会提交的相关证物注册流程，以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的附加信息在做出投资决定之前，还有 “以引用方式注册”。

您应该只依赖所提供的信息在本招股说明书或招股说明书补充文件或任何免费撰写的招股说明书或其修正案中。我们没有授权任何人否则会为您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖在上面。您应假设本招股说明书中的信息仅在本文发布之日是准确的。我们的业务，财务状况，自那时以来，经营业绩和前景可能发生了变化。

我们不提供出售或寻求报价在不允许要约或出售的任何司法管辖区购买这些证券。我们没有做任何允许的事情在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区进行此次发行、持有或分发本招股说明书，但不是在美国。持有本招股说明书的美国境外人员必须了解以下情况，以及在美国境外分发招股说明书时，应遵守与证券发行相关的任何限制。

除非上下文另有要求，否则参考文献在本招股说明书中提到 “Bluejay”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 给 Bluejay Diagnostics, Inc.。我们的徽标和所有产品名称均为我们的普通法商标。仅为方便起见，提供商标和商品名本招股说明书中提及的内容可能不带有® 或™ 符号，但此类参考文献无意在任何内容中表明我们不会在适用法律的最大范围内维护我们的权利，或者适用的所有者不会维护其权利这些商标和商号的权利。

本招股说明书包含估计和预测以及与我们的行业、业务、产品科学和产品市场有关的其他信息，包括数据关于某些疾病的发生率和我们产品的科学依据。我们获得了工业、科学、市场以及本招股说明书中列出的类似数据，这些数据来自我们的内部估计和研究，学术和行业研究，出版物，调查和第三方进行的研究。

上述来源的内容，除了本招股说明书中特别规定的范围不构成本招股说明书的一部分，也未纳入本招股说明书。信息基于估计、预测、预测、市场研究、科学研究或类似方法论的内容本质上是主题对于不确定性，实际事件或情况可能与本信息中假设的事件和情况有重大差异。

本招股说明书和所含文件此处以引用方式包含前瞻性陈述，这些陈述是根据该法第27A条的安全港条款作出的经修订的1933年《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》。在某些情况下案例，你可以通过诸如 “可能”、“可能”、“应该” 等前瞻性词语来识别这些陈述 “会”、“可以”、“期望”、“计划”、“预测”、“打算”、“相信”， “估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续”，以及这些术语的负面和其他类似的术语。这些前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和假设的影响关于我们，可能包括根据我们的增长战略和业务预期趋势对我们未来财务业绩的预测。这些陈述只是基于我们当前的预期和对未来事件的预测而作出的预测。有一些重要因素这可能导致我们的实际结果, 活动水平, 业绩或成就与结果, 活动水平有重大差异, 前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就。

尽管我们认为我们已经确定了重大风险，这些风险和不确定性并非穷尽无遗。本招股说明书的其他部分以及此处以引用方式纳入的文件可能会描述可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。此外，我们的运营竞争非常激烈以及瞬息万变的环境。新的风险和不确定性不时出现，不可能预测所有风险和不确定性，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。

尽管我们认为预期反映了在前瞻性陈述合理的情况下，我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。此外，我们和任何其他人均不对这些前瞻性陈述的准确性或完整性承担责任。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们没有义务更新任何前瞻性内容在本招股说明书发布之日之后的声明使我们先前的陈述与实际业绩或修订后的预期相一致，我们没有打算这样做。

我们提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，对于所包含的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本招股说明书发布之日在这份招股说明书中。

你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的实际业绩和财务状况可能与前瞻性报告所示的有重大差异声明。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。尽管我们认为期望前瞻性陈述中反映的内容是合理的，我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。因此，您不应依赖任何前瞻性陈述。此外，关于我们的所有前瞻性陈述，我们要求安全港保护《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述 1995。

该公司

概述

我们是一家医疗诊断公司，正在开发在我们的Symphony技术平台（Symphony）上使用全血进行快速检测，以改善重症监护环境中的患者预后。我们的 Symphony 平台结合了我们的知识产权（IP）和独家许可和专利知识产权，包括经美国食品药品监督管理局批准、授权或批准的移动设备和一次性测试盒，或 FDA，可以为美国的巨大市场需求提供解决方案。临床试验表明，Symphony设备生产的产品具有实验室品质在重症监护环境中，包括快速可靠的重症监护室和急诊室，可在不到 20 分钟的时间内获得结果结果是必需的。

我们的第一款产品 Symphony IL-6 测试是用于监测重症监护环境中的疾病进展。IL-6 是临床上确立的炎症生物标志物，被认为是 “第一反应者”，用于评估包括败血症在内的许多疾病适应症的感染和炎症的严重程度。医疗保健专业人员当前面临的挑战是确定患者的严重程度所需的时间和成本过高在分诊时，我们的Symphony IL-6测试能够持续监测这种重症监护生物标志物，并迅速得出结果。

将来我们计划开发其他测试 Symphony 包括两种心脏生物标志物（hstNT 和 NT pro-BNP）以及其他使用 Symphony 平台进行的测试。我们还没有我们的 Symphony 产品已获得监管许可，我们的 Symphony 产品需要获得监管部门的授权 FDA 将作为诊断产品在美国上市。

迄今为止，我们的业务主要由资金支持通过我们在2021年11月或首次公开募股之日进行的首次公开募股或首次公开募股的收益。我们是根据法律注册成立的 2015 年 3 月 20 日，特拉华州。我们的总部位于马萨诸塞州阿克顿。

我们的市场

Symphony 平台和我们最初的生物标志物 Symphony IL-6 测试，非常适合解决全球部分问题体外诊断设备或 IVD 市场，包括败血症、心脏代谢疾病、癌症和其他需要快速检测的疾病。Symphony的目标是重症监护市场必须快速确定患者的敏锐度，以确定最佳治疗方案。

我们的商业模式

我们的目标是成为第一家快速提供商利用我们的 Symphony 平台的优势，对传染性、炎症和代谢性疾病进行测试。我们打算瞄准我们的向美国最大的重症监护机构销售和营销Symphony。我们的商业模式包括以下内容：

●

有吸引力的融资模式。我们打算提供设备本身的各种融资选项。因此，我们的商业模式不应要求客户投入大量资金支出。

●

经常性收入。我们打算出售一次性产品诊断测试盒。我们相信，随着采用和使用，我们的墨盒可以创造不断增长的经常性收入来源随着我们开发其他适应症的测试，也会增加。我们预计，测试盒的销售将产生我们的大部分收入和毛利。

●

扩展我们的诊断产品菜单。作为收养增加，Symphony平台的平均客户使用量也应该增加。随着我们扩展测试菜单，我们希望能够增加通过提高利用率，我们的每位客户的年收入。

交响乐平台

Symphony 平台是创新的专有平台技术平台，可快速准确地测量全血中发现的关键诊断生物标志物。交响曲很紧凑与当前的实验室诊断平台相比，可以移动部署。Symphony 采用了用户友好的界所有样品制备和试剂都集成到一次性Symphony试剂盒中。交响乐只需要几滴血即可在 20 分钟内提供测量结果。

Symphony 分析仪可编排全血使用非接触式离心力进行处理、生物标记物分离和免疫测定制备。所有必需的试剂和组件已集成到 Symphony 卡带中。利用精密微通道技术和高特异性抗体，全血经过处理，生物标记物在 Symphony 墨盒中分离。间歇式离心循环可实现复杂的流体运动，允许在密封的Symphony墨盒内连续添加试剂和独立的反应步骤。在结束时在测试中，Symphony分析仪测量了与生物标记物的高灵敏度定量相关的荧光特征。

要进行 Symphony 测试，测试操作员向 Symphony 弹药筒添加三滴血。扫描患者身份证后，Symphony 墨盒将插入 Symphony 分析器，测试会自动运行。每台分析仪可以同时运行多达六个试剂盒，每个试剂盒可同时运行六个不同的患者在不到 20 分钟的时间内采集样本或六种不同的检测，提供定量测量结果，用于改善患者管理以及临床决策。

制造业

我们计划同时生产我们的设备和墨盒通过合同制造组织或 CMO。我们与东丽工业公司（Toray）签订了生产墨盒的合同和三洋精工株式会社Ltd.（三洋精工）将同时生产我们的设备和墨盒。我们的每个合作伙伴都是全球知名的有能力扩大规模、重新设计和供应我们的设备和墨盒的制造公司。

但是，三洋精工被选为我们的首席营销官在短期内，作为我们的试点制造合作伙伴，东丽将继续开发、验证和制造我们的IL-6墨盒。我们预计满足我们全球市场的需求。东丽和三洋精工的设施都位于日本。我们对该技术进行许可用于东丽的交响乐墨盒。我们的许可证允许我们在全球范围内独家使用，日本除外。

监管策略

我们目前的监管策略旨在在获得美国食品和药物管理局的批准之前，支持Symphony在美国的商业化。FDA 已将 Symphony 确定为 de 新设备，我们受以下约束 从头再来 授权监管途径，包括扩大我们的临床研究。我们目前正在进行多项临床研究，所有研究都旨在支持我们的 从头再来 美国食品和药物管理局的我们的目标是大规模我们的研究是知名的医疗和学术机构，这也将有助于支持最初的商业化和市场渗透。这项临床试验的扩大也可能支持其他适应症。扩张还可能延迟获得上市许可对于产品。

销售和营销

直到 Symphony 产品获得美国食品和药物管理局，我们预计将把销售和营销工作的重点放在对潜在客户的品牌知名度和市场教育上，强调监测重症监护患者的IL-6水平对改善决策和患者预后的价值。如果获得批准或批准根据美国食品药品管理局的说法，我们打算将销售目标定向到美国医院的急诊室和重症监护病房以及长期急性护理机构。我们计划通过销售Symphony设备和直接或通过各种分销渠道进行测试来建立市场占有率，以最大限度地提高市场地位销量和市场渗透率。

许可协议

2020 年 10 月 6 日，我们签订了许可证以及经修订的供应协议或与东丽签订的许可协议，向我们提供东丽的全球独家许可，不包括日本，将利用其与Symphony探测弹相关的专利和专门知识来制造、营销和销售产品（如许可协议中所定义）。我们在日本也有用于相同目的的非排他性许可。协议终止 2029 年许可证中包含的最后一项专利到期后。

在签订许可协议方面, 我们需要在任何基础专利存在期间或首次出售后的五年内支付 15% 的特许权使用费根据我们使用这些技术的产品 “净销售额” 的百分比获得监管部门批准后获得许可的技术（定义见许可协议），最初一年的特许权使用费最低为60,000美元，应付特许权使用费增加至此后至少 100,000 美元。

知识产权、专有技术

我们目前不直接持有任何专利。我们直接或通过与东丽签订的许可协议将专利、版权、商业秘密、商标和保密性相结合协议和合同保护，以建立和保护我们的所有权。

竞争

我们在IL-6市场的主要竞争对手是实验室规模的设备，包括罗氏 Cobas^®，西门子 ADVIA Centaur^® 还有贝克曼库尔特访问权限 2^®，他们需要在进行检查之前对全血进行预处理。我们相信我们的技术使用与现有竞争相比，全血为我们提供了可观的竞争优势，这种竞争优势将通过商业化持续下去，尽管有主要的生命科学公司和不断进入的创新型初创企业定义了我们的竞争格局。

员工

截至 2023 年 6 月 5 日，我们有 14 名全职员工。我们还与几位顾问和承包商签订合同，提供监管咨询、投资者关系和制造业扩大规模支持。我们的员工均不由工会代表，也没有受集体谈判协议的保护。

可用信息

我们的主要行政办公室位于马萨诸塞州阿克顿大道360号，203号套房，马萨诸塞州阿克顿 01720，我们的电话号码是 (844) 327-7078。我们的网站地址是 www.bluejaydx.com。我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及对这些报告的所有修订，代理有关我们的陈述和其他信息可通过我们网站 www.ir.bluejaydx.com/financial-information/sec-filings 的美国证券交易委员会申报栏目免费提供并在以电子方式向美国证券交易委员会网站www.sec.gov提交或提供此类材料后，尽快在合理可行的情况下访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov 致美国证券交易委员会。我们在本招股说明书中仅将我们的网站地址作为无效的文字参考资料，并不打算将其激活链接到我们的网站。我们网站的内容未纳入本招股说明书。

此外，我们的董事会还通过了适用于所有高级职员、董事和雇员的书面商业行为和道德守则，可通过 “治理” 获得概述” 部分位于我们网站www.ir.bluejaydx.com/企业治理/治理概述。我们打算满足披露要求表格 8-K 第 5.05 项关于修改或豁免《商业行为与道德准则》条款的要求并将此类信息发布在上述网站地址和位置上。

我们的业务受许多因素的影响难以预测，并且涉及不确定性，可能会对实际经营业绩、现金流和财务产生重大影响条件。在做出投资决策之前，您应该仔细考虑这些风险，包括 “风险” 中列出的风险我们最新年度报告的 “因素” 部分向美国证券交易委员会提交的10-K表报告，该报告由我们自此向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告进行了修订或补充提交我们最新的10-K表年度报告，每份报告均以引用方式纳入本招股说明书。你应该还要仔细考虑我们在本招股说明书中或任何适用的招股说明书中包含或以引用方式纳入的任何其他信息补充。这些章节和文件中描述的每种风险都可能对我们的业务、财务产生重大不利影响状况、经营业绩和前景，并可能导致您的投资部分或全部损失。

除非招股说明书补充文件中另有说明或者免费撰写招股说明书，我们预计出售任何证券的净收益将用于一般公司用途，其中可能包括资本支出和为我们的营运资金需求提供资金。我们预计会不时评估此次收购部分净收益可用于的企业、产品和技术，尽管我们目前没有计划或谈判任何此类交易。在进行此类用途之前，我们可以将净收益投资于投资级计息证券。

每种用途的实际支出金额可能会有很大差异，具体取决于许多因素，包括任何证券出售所得收益的金额和时间。支出还将取决于与其他公司的合作安排的建立、额外融资的可用性以及其他因素。投资者将依赖我们管理层对任何证券出售所得收益的应用的判断。

我们可能会发行一个或多个系列的债务证券，作为优先债务或次级债务，或作为优先或次级可转换债务。虽然我们在下面总结的条款将适用通常，对于我们在本招股说明书中可能提供的任何债务证券，我们将描述任何债务证券的特定条款我们可能会在适用的招股说明书补充文件中更详细地提供。根据招股说明书发行的任何债务证券的条款补充条款可能与下述条款不同。除非上下文另有要求，否则每当我们提及契约时，我们也是是指任何规定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将根据以下条件发行优先债务证券我们将与优先契约中指定的受托人签订的优先契约。我们将发行次级债务证券根据我们将与次级契约中指定的受托人签订的次级契约。契约将是根据 1939 年的《信托契约法》获得资格。我们使用 “受托人” 一词来指高级职位下的受托人契约或附属契约下的受托人（如适用）。我们已经提交了契约表格作为注册的证物本招股说明书是其一部分的声明，以及包含债务条款的补充契约和形式的债务证券所发行的证券将作为本招股说明书的一部分或将要纳入的注册声明的证物提交参考我们向美国证券交易委员会提交的报告。

以下重要条款摘要优先债务证券、次级债务证券和契约全部受以下条件的约束和限定参考契约中适用于特定系列债务证券的所有条款。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件以及与我们在本招股说明书下可能提供的债务证券相关的任何相关免费写作招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。除非我们另有说明，否则的条款高级契约和次级契约是相同的。

我们将在适用的招股说明书中描述补充所发行系列债务证券的条款，包括：

我们将在招股说明书补充文件中列出一系列债务证券可以转换为我们的普通股或其他证券或可兑换成我们的普通股或其他证券的条款。我们将包括关于转换或交换是强制性的、由持有人选择还是由我们选择的条款。我们可能会包括该系列债务证券持有人的普通股或其他证券数量所依据的条款收到的内容可能会有所调整。

次级债务证券将是无抵押的在适用条款所述的范围内，将从属和次要优先偿还我们的某些其他债务招股说明书补充资料。次级契约不限制我们可能发行的次级债务证券的金额，也没有它限制了我们发行任何其他有担保或无抵押债务。

契约将规定我们不会整合与任何其他人合并或将我们的财产和资产作为整体或基本上全部转让、转让或租赁（作为出租人）适用于任何人，除非该人和此类拟议交易符合各种标准，我们将在适用的条款中详细描述这些标准招股说明书补充资料。

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则以下是事件我们可能发行的任何系列债务证券的契约违约情况：

如果发生债务证券违约事件除上述最后一个要点中指定的违约事件外，任何系列的发生和仍在继续，受托人或持有人该受托人未偿债务证券的本金总额至少为25％，可以申报所有未偿债务证券的本金该系列证券将通过书面通知我们（如果持有人发出，则发给受托人）立即到期并支付，而且在作出任何此类申报后，该本金应立即到期并支付。如果在中指定了默认事件上面的最后一个要点发生在我们身上，该系列所有证券的本金将自动生效，而且在受托人或任何持有人未作任何声明或其他行动的情况下，立即到期并应付款。

本金总额占多数的持有人受影响系列的未偿债务证券金额可以免除该系列的任何违约或违约事件，以及其后果，除非我们已经治愈，否则违约或与支付本金、保费（如果有）或利息有关的违约事件除外根据适用的契约，违约或违约事件。任何豁免均应纠正违约或违约事件。

本金占多数的持有人任何系列的未偿债务证券都有权指示进行任何程序的时间、方法和地点要求受托人就债务证券行使任何可用的补救措施，或行使赋予受托人的任何信托或权力该系列的；前提是：

这些限制不适用于提起的诉讼如果我们违约支付债务证券的本金、溢价（如果有）或利息，则由债务证券持有人承担。

我们将定期向... 提交声明关于我们遵守契约中特定契约的受托人。

我们和受托人可以修改管理本招股说明书所涵盖的任何系列的债务证券的契约，无论是否如此在某些情况下，此类债务证券持有人的同意，将在适用的招股说明书补充文件中描述。

适用的招股说明书补充文件将概述我们可以选择解除契约下的某些义务以及契约所依据的条件义务将被视为已履行。

我们将确定受托人和任何关系在与适用债务证券相关的招股说明书补充文件中，我们可能与该受托人签订的有关任何系列债务证券的信息债务证券。您应该注意，如果受托人成为我们的债权人，则契约和1939年《信托契约法》的上限受托人在某些情况下获得索赔付款的权利，或变现因任何此类情况而收到的某些财产的权利索赔，作为担保或其他形式。受托人及其关联公司可以参与其他交易，并将被允许继续参与其他交易与我们和我们的关联公司共享。但是，如果受托人获得了信托契约所指的任何 “利益冲突” 1939年法案，它必须消除此类冲突或辞职。

契约和债务证券将是受纽约州法律管辖和解释，1939年的《信托契约法》除外适用。

这个本节描述了我们的普通股、面值每股0.0001美元和优先股的一般条款和规定，每股面值0.0001美元，以及我们修订和重述的公司注册证书以及经修订的公司注册证书中的一些条款重申了章程和《特拉华州通用公司法》（DGCL）。此描述只是一个摘要。我们经过修订和重述的证书经修订的公司注册以及我们修订和重述的章程已作为我们向公司提交的定期报告的证物提交 SEC，以引用方式纳入本招股说明书。您应该阅读我们修订和重述的公司注册证书，以及在您购买我们的任何普通股、优先股或其他证券之前，我们修订和重述了章程，以获取更多信息。请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

我们的经修订和重述的公司注册证书授权我们最多发行1亿股普通股和5,000,000股的优先股。

每个普通股持有人有权就提交股东表决的所有事项每持有普通股获得一票。在达到法定人数的会议上采取的任何行动将由亲自出席或派代表的多数表决权决定由代理人代理，任何董事选举除外，该选举将由多数票决定。没有累积的投票。

持有者当董事会宣布使用合法可用资金时，我们的普通股有权获得股息用于付款，但须受优先于普通股的任何类别股票的持有人（如果有）的权利。任何决定普通股的股息将由董事会自行决定。我们的董事会可能决定，也可能不决定将来宣布分红。请参阅 “股息政策”。董事会发行股息的决定将取决于根据我们的盈利能力和财务状况、任何合同限制、适用法律和美国证券交易委员会施加的限制，以及我们董事会认为相关的其他因素。

在如果公司发生自愿或非自愿清算、解散或清盘，我们的普通股持有人将有权根据我们支付后任何可供分配的资产中持有的股份数量按比例分配在任何类别股票的所有未偿还系列的持有人享有优先权之后，全额或规定偿还我们的所有债务超过普通股（如果有的话）已获得全部清算优惠。

我们的已发行和流通的普通股均已全额支付，不可估税。我们普通股的持有人无权获得先发制人的权利。我们的普通股不可转换为任何其他类别的股本，也不可兑换适用于任何赎回或偿债基金条款。

我们有权发行最多5,000,000股优先股。我们修订和重述的公司注册证书授权董事会将这些股票分成一个或多个系列发行，以确定其名称和权力、优先权和参与者，可选权利或其他特殊权利及其资格、限制和限制，包括股息权、转换或交换权、投票权（包括每股选票数）、赎回权和条款、清算优惠、注资基金准备金和构成该系列的股票数量。未经股东批准，我们的董事会可以发行优先股具有投票权和其他权利的股票，可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响，而且可能会使第三方更难获取, 或阻碍第三方试图获取, 我们已发行的有表决权的大部分股票。我们没有已发行的优先股。

如截至2023年6月5日，以1.88美元的加权平均行使价购买总计717,168股普通股的期权每股均表现出色。

反收购我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律条款的影响

一些特拉华州法律的规定、我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程均包含条款这可能会使敌对收购，包括以下交易变得更加困难：通过要约收购我们；通过代理竞赛或其他方式收购我们；或罢免我们的现任高管和董事。因此，它们还可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由实际或传闻中的敌对行为造成的收购尝试。这些规定还可能起到防止我们董事会和管理层组成变化的作用。它这些规定有可能使交易变得更加难以完成，或者可能会阻碍股东本来可能进行的交易认为符合他们的最大利益或我们的最大利益，包括规定支付溢价的交易我们股票的市场价格。

这些下文概述的规定旨在阻止强制性收购行为和不当的收购出价。这些规定是还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与董事会进行谈判。我们相信加强保护我们与不友好或未经请求的提案支持者进行谈判的潜在能力的好处收购或重组我们要克服阻碍这些提案的弊端，因为就这些提案进行谈判可能导致他们的条件得到改善。

我们受《特拉华州通用公司法》第203条的约束，该条禁止被视为 “利益股东” 的人从该日起三年内与特拉华州一家上市公司进行 “业务合并” 个人成为感兴趣的股东，除非业务合并或该人成为利害关系的交易股东已按规定方式获得批准，或者适用其他规定的例外情况。通常，“感兴趣的股东” 是指与关联公司和关联公司共同拥有股东的人，或在确定利益股东之前的三年内地位确实拥有公司15％或以上的有表决权股票。通常, “业务合并” 包括合并, 出售资产或股票，或为感兴趣的股东带来经济利益的其他交易。该条款的存在对于未经董事会事先批准的交易，可能具有反收购效力。特拉华州的一家公司可以 “选择退出” 这些条款，并在其原始公司注册证书中作出明确规定或作出明确规定在其公司注册证书或章程中，由至少大多数股东批准的股东修正案产生已发行的有表决权的股份。我们没有选择退出这些条款。结果，合并或其他收购或控制权变更我们的尝试可能会受到阻碍或阻止。

这个我们董事会在没有股东采取行动的情况下通过表决或发行非指定优先股的能力我们董事会指定的其他权利或优惠可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试取得成功。这些条款和其他条款可能起到推迟敌对收购或推迟我们公司控制权或管理层变更的作用。

我们的经授权但未发行的普通股无需股东批准即可在未来发行。这些额外的股份可用于各种公司用途，包括未来公开募股以筹集额外资本和公司收购。已获授权但未发行的普通股的存在可能会使获得控制权的努力变得更加困难或阻碍通过代理竞赛、要约、合并或其他方式收购我们的大多数普通股。

我们的修订和重述的章程将为寻求在年会之前开展业务的股东提供提前通知程序股东名单，或提名候选人参加任何股东大会的董事选举。我们还修订和重述了章程将规定有关股东通知的形式和内容的某些要求。这些条款可能会将我们的股东排除在外包括将问题提交我们的年度股东大会或在我们的股东大会上提名董事。

股东不允许为董事选举累积选票。此外，股东将无法采取行动经书面同意，只能在股东的年度会议或特别会议上采取行动。此外，特别会议只有我们的首席执行官、总裁或董事会才能召集我们的股东。

我们的在法律允许的最大范围内，经修订和重述的公司注册证书将要求，但有限的例外情况除外，以我们的名义提起的衍生诉讼，以违反信托义务为由对董事、高级管理人员和雇员提起的诉讼等类似的诉讼只能在特拉华州财政法院提起，如果在特拉华州以外的地方提起，则股东可以提起类似的诉讼在向其提起的任何诉讼中，提起诉讼将被视为同意向该股东的律师送达诉讼程序执行专属法庭条款。任何个人或实体购买或以其他方式收购我们股本的任何权益应被视为已注意到并同意我们修订和重述的公司注册证书中的论坛条款。

尽管如此前述规定，《交易法》第27条为执行任何义务或责任而提起的所有诉讼规定了专属的联邦管辖权由《交易法》或其下的规则和条例制定。此外，《证券法》第22条规定了并行条款联邦和州法院对为执行《证券法》或《证券法》规定的任何义务或责任而提起的所有诉讼的管辖权其下的规则和条例。因此，排他性法庭条款将规定，大法官和联邦特拉华特区地方法院将对根据《证券法》或规则和条例，排他性法庭条款将不适用于为执行任何义务或责任而提起的诉讼由《交易法》或其下的规则和条例或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔设立。在某种程度上，排他性法庭条款限制了我们的股东可以根据证券提起索赔的法院该法案及其下的规则和条例，尚不确定法院是否会执行此类条款。投资者不能放弃遵守联邦证券法及其颁布的规章制度。

虽然我们认为，该条款提高了特拉华州法律在以下类型的适用方面的一致性，从而使我们的公司受益在其适用的诉讼中，法院可以裁定该条款不可执行，并在其可执行的范围内，裁定该条款不可执行可能会阻碍对我们的董事和高级管理人员提起诉讼，并增加股东提起此类诉讼的成本诉讼。

这个我们普通股的过户代理人和注册机构是位于纽约州纽约Battery Place17号的大陆股票转让与信托公司约克 10004。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市交易，股票代码为 “BJDX”。

我们我们可以选择发行优先股的部分股份，我们称之为存托股，而不是全额发行优先股。如果我们这样做，我们将向公众发行存托股票，称为存托凭证，每张都将代表特定系列优先股股份的一小部分，如适用的招股说明书补充文件所述。除非招股说明书补充文件中另有规定，否则存托股份的每位所有者将有权按适用的比例成比例以存托股份为代表的优先股的部分权益，除优先股的所有权利和优惠外由存托股份代表的股票。这些权利包括股息、投票、赎回、转换和清算权。

这个存托股份所依据的优先股将存放在我们选择作为存托人的银行或信托公司中根据我们、存托人和存托凭证持有人之间的存款协议。保管人将是转让人存托股份的代理人、登记处和股息支付代理人。

这个存托股份将由根据存款协议签发的存托凭证作证。存托凭证持有人同意受存款协议的约束，该协议要求持有人采取某些行动，例如提交居住证明和支付某些费用收费。

这个本招股说明书中包含的存托股份条款摘要并未完整描述存托股份的条款。您应该参考存款协议的形式、我们修订和重述的公司注册证书和指定证书适用于已向或将要向美国证券交易委员会申报的适用系列优先股。

这个存托机构将分配与标的优先股有关的所有现金分红或其他现金分配（如果有）向存托股份记录持有人提供的存托股份，其比例与这些持有人拥有的存托股份数量成正比在相关的记录日期。存托股份的相关记录日期将与标的股票的记录日期相同优先股。

如果除现金外，还有其他分配，存托人将把收到的财产（包括证券）分配到记录中存托股份的持有人，除非存托人确定进行分配不可行。如果发生这种情况，经我们批准，存管人可以采用另一种分配方式，包括出售财产和分配网络向持有人出售的收益。

如果如果是自愿或非自愿的，存托股份所依据的一系列优先股有清算优先权我们的清算、解散或清盘，存托股份的持有人将有权获得清算的一部分根据适用的招股说明书补充文件的规定，对适用系列优先股的每股给予优先权。

除非此前曾要求在公司办公室交出存托凭证后赎回相关的存托股份存托人，即存托股份的持有人，将有权在存托人办公室向他或她交割股票顺序列出优先股的整股数量以及存托股份所代表的任何金钱或其他财产。如果持有人交付的存托凭证证明了超过存托股份数量的存托股份待提取的优先股的全部数量，存托机构将同时向持有人交付新的存托机构证明存托股份数量过多的收据。在任何情况下，存托机构都不会交割优先股的部分股份交出存托凭证后。以此方式撤回的优先股的持有人此后不得将这些股票存入存款协议或接收以此作为存托股份的存托凭证。

无论何时我们赎回存托机构持有的优先股，存托机构将在同一赎回日赎回存托机构的数量代表以这种方式赎回的优先股股份的股份，只要我们已向存托人全额支付赎回价格即可待赎回的优先股加上相当于该优先股迄今为止任何累计和未付股息的金额固定用于兑换。每股存托股份的赎回价格将等于赎回价格和每股任何其他金额优先股的应付额乘以一股存托股份所代表的优先股的比例。如果更少与所有存托股份的赎回相比，要赎回的存托股份将按抽签或按比例或按任何方式选择保存人可能确定的其他公平方法。

之后确定的赎回日期，要求赎回的存托股份将不再被视为已流通，其所有权利存托股份的持有人将终止，但获得赎回时应付的款项以及任何金钱或其他财产的权利除外存托股份的持有人在向存托人交出存托凭证后有权进行赎回为存托股份提供证据。

随后收到优先股持有人有权投票的任何会议的通知，存管机构将邮寄信息包含在致与该优先股有关的存托凭证记录持有人的会议通知中。记录日期对于优先股的存托凭证，与优先股相关的存托凭证的日期将与优先股的记录日期相同。每条记录在记录日期存托股份的持有人将有权指示存托人行使表决权与该持有人的存托股份所代表的优先股数量有关。保存人将努力, 在可行的情况下，根据存托股份所代表的优先股数量进行投票指示，我们将同意采取保存人可能认为必要的一切行动，以使保存人能够这样做。除非收到持有人的具体指示，否则存托机构不会对任何优先股进行投票代表该优先股数量的存托股份。

我们将支付完全因存托安排的存在而产生的所有转账和其他税款和政府费用。我们会支付存托机构与优先股的初始存款和任何优先股赎回有关的费用。存托凭证的持有人将支付转账、所得税和其他税款和政府费用以及此类其他费用（包括与股息的接收和分配、权利的出售或行使、优先股的撤回以及存款协议中明确规定的存托凭证的转移、拆分或分组）应适用于他们的账户。如果存托凭证持有人未支付这些费用，则存托人可以拒绝转让存托股份，扣留分红和分配，并出售以存托凭证为凭证的存托股份。关于美国联邦材料的讨论所得税注意事项将在适用的招股说明书补充文件中列出。

这个证明存托股份的存托凭证形式和存款协议的任何条款均可通过以下协议进行修改我们和保管人。但是，任何对存托股份持有人的权利产生重大不利影响的修正案，其他而不是费用变更，除非该修正案得到大多数未偿还存托机构的持有人批准，否则将不会生效股份。只有在以下情况下，存托人或我们才能终止存款协议：

这个保存人可随时通过向我们发出选择辞职的通知来辞职，我们可以随时将保存人免职。保存人的任何辞职或免职将在我们任命继任保存人并接受后生效任命。继任保管人必须在辞职或免职通知送达后60天内任命，并且必须是一家银行或信托公司，其总部设在美国并拥有必要的合并资本和盈余为在适用协议中规定。

这个存托人将向存托凭证持有人转发所有通知、报告和其他通信，包括代理邀请从我们这里收到的、交付给保管人的材料，我们需要向优先权持有人提供这些材料股票。此外，保管机构将允许存托凭证持有人在主要办公室查阅保存人，以及在它认为适宜的其他地方，向保存人提交的任何报告和信函作为优先股的持有人。

都不是如果法律或其无法控制的任何情况阻止或延迟履行义务，我们或保管人均将承担责任它的义务。我们的义务和保存人的义务将仅限于真诚地履行我们及其根据这些义务所承担的职责。我们和存托人没有义务就任何存托股份或优先股的任何法律诉讼进行起诉或辩护库存，除非提供了令人满意的赔偿。我们和保管人可能依赖法律顾问或会计师的书面建议和信息由出示优先股存款的人、存托凭证持有人或其他被认为有能力的人提供提供此类信息，并提供据信是真实的、由有关当事方签署或出示的文件。

我们可以发行认股权证购买普通股、优先股、存托股票或债务证券。我们可能会单独提供认股权证或与一份或多份额外的认股权证、普通股、优先股、存托股份或债务证券或任何组合一起使用这些证券以单位形式出现，如适用的招股说明书补充文件所述。如果我们作为一个单位的一部分签发逮捕令随附的招股说明书补充文件将具体说明这些认股权证是否可以事先与该单位中的其他证券分开至认股权证到期日。适用的招股说明书补充文件还将描述任何认股权证的以下条款：

这个本节描述了我们可能通过本招股说明书提供和出售的权利的一般条款。本招股说明书及任何随附的内容招股说明书补充文件或免费写作招股说明书将包含每项权利的实质性条款和条件。随附的招股说明书补充或免费撰写的招股说明书可能会添加、更新或更改本招股说明书中所述的权利条款和条件。

这个每期权利的特定条款、与权利有关的权利协议和代表权利的权利证书将在适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中进行描述，包括（如适用）：

这个以下以及我们可能在适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中可能包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书中可能提供的单位的实质性条款和条款。虽然下文总结的条款将一般适用于我们可能提供的任何单位，我们将在适用产品中更详细地描述任何系列单位的特定条款招股说明书补充文件或免费写作招股说明书。

我们可以不时以任何形式发行由本招股说明书中可能发行的一种或多种其他证券组成的单位组合。每个单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位持有人享有的权利和义务将与每种所含证券的持有人相同。单位协议所依据的单位协议发行可能规定该单位中包含的证券在任何时候或任何时候都不得单独持有或转让在指定日期之前。

我们将在适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中描述该系列单位的条款，包括：

每个债务担保、存托股份、认股权证、单位和担保权可以通过以最终形式签发的证书来表示向特定的投资者或代表整个证券发行的一种或多种全球证券进行交易。除非适用的招股说明书补充文件另有规定，固定形式的认证证券和全球证券将以注册形式发行。最终的证券将您或您的被提名人列为证券的所有者，以便转让或交换这些证券或接收除利息或其他临时付款以外的付款，您或您的被提名人必须亲自将证券交付给受托人、注册商，付款代理人或其他代理人（视情况而定）。环球证券指定存托人或其被提名人为债务证券的所有者，存托人这些全球证券所代表的股票、认股权证、权利或单位。保存人维持一个计算机化系统，该系统将反映每位投资者通过其在其经纪商/交易商、银行开设的账户对证券的实益所有权，信托公司或其他代表，详见下文。

我们可以以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行债务证券、存托股份、认股权证、权利或单位将存放在适用的招股说明书补充文件中注明并以该名义注册的存托机构或其被提名人该保管人或被提名人的信息。在这种情况下，将以某种面额或总面额发行一只或多只全球证券等于由全球证券代表的证券本金或面额总额中所占的部分。除非直到它被全部交换为最终注册形式的证券，除非是整体转让在全球安全的保存人中, 包括保存人的被提名人或保存人的任何继任人或这些被提名人.

如果下文未述及关于由全球证券代表的任何证券的存托安排的任何具体条款将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中进行描述。我们预计以下条款将适用于所有保管安排。

所有权全球证券的受益权益将仅限于在存管人开立账户的被称为参与者的个人或可能通过参与者持有利益的人。发行全球证券后，存托机构将在账面记账时贷记注册和转账系统，参与者的账户中包含相应证券本金或面额的实益金额由参与者拥有。任何参与证券分销的承销商、代理人或交易商都将指定要贷记的账户。将显示全球安全中受益权益的所有权，所有权权益的转让只能通过保存人保存的有关参与人利益的记录以及参与人利益的记录来执行参与者，涉及通过参与者持有的个人的利益。某些州的法律可能要求某些购买者的证券以最终形式实物交割这些证券。这些法律可能会损害您拥有、转让或质押的能力全球证券的受益权益。

所以只要存托人或其被提名人是全球证券的注册所有者，该存托机构或其被提名人（视情况而定）无论出于何种目的，都将被视为全球证券所代表证券的唯一所有者或持有人契约、存款协议、认股权证协议、权利协议或单位协议。除下文所述外，受益人所有者全球证券的权益无权让全球证券所代表的证券以其名义登记, 将不会收到或无权以最终形式收到证券的实物交付，也不会被视为所有者或适用契约、存款协议、认股权证协议、权利协议或单位协议下的证券持有人。因此，在全球证券中拥有受益权益的每个人都必须依赖该全球证券保存人的程序担保，如果该人不是参与者，则说明参与者拥有其权益的程序根据适用的契约、存款协议、认股权证协议、权利协议或单位协议行使持有人的任何权利。我们了解，根据现行行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或者如果受益权益的所有者采取任何行动全球证券希望采取或采取持有人根据适用的契约有权给予或采取的任何行动，存款协议、认股权证协议、权利协议或单位协议，全球证券的保存人将授权参与者持有相关的受益权益以作出或采取该行动，参与者将授权受益所有人拥有通过他们采取或采取该行动，或者将根据通过他们持有的受益所有人的指示采取行动。

校长，溢价（如果有）和债务证券的利息支付，以及就存托股票、认股权证或向持有人支付的任何款项由以存托人或其被提名人名义注册的全球证券代表的单位将交给存管人或其被提名人，视情况而定，作为全球证券的注册所有者。我们当中没有人，也没有受托人、权证代理人、单位代理人或其他代理人我们的任何代理人，或任何受托人、权证代理人或单位代理人的任何代理人将对记录的任何方面承担任何责任或责任与因全球安全中的受益所有权权益或为维持、监督或审查而支付的款项有关与这些实益所有权权益有关的任何记录。

我们期望由全球证券所代表的任何证券的保管人在收到向本金持有人支付的任何款项后, 该注册全球证券的标的证券或其他财产的溢价、利息或其他分配将立即生效信贷参与者的账户金额与其各自在该全球证券中的受益权益成正比，如下所示在保存人的记录上。我们还预计，参与者向全球证券实益权益的所有者付款通过参与者持有的证券将受常设客户指令和惯例的约束，现在的证券也是如此为客户账户持有或以 “街道名称” 注册，将由这些参与者负责。

如果全球证券所代表的任何证券的托管人在任何时候都不愿或无法继续担任保管人或不再是根据《交易法》注册的清算机构，以及根据该法注册为清算机构的继任存托机构《交易法》不是我们在90天内任命的，我们将以最终形式发行证券以换取全球安全那是保存人持有的。任何以最终形式发行的以换取全球证券的证券都将在以下地址注册存托人向我们或他们的相关受托人、权证代理人、单位代理人或其他相关代理人提供的一个或多个姓名。预计保存人的指示将以保存人从参与者那里收到的指示为基础尊重保存人持有的全球安全受益权益的所有权.

我们可以单独出售本招股说明书中提供的证券，也可以一起出售：

在此外，我们可能会将本招股说明书中提供的证券作为股息或分派发行给我们现有的证券持有人。本招股说明书可用于通过任何这些方法发行我们的证券或适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中描述的其他方法。

我们可以直接征求购买证券的要约，也可以指定代理人来征求此类要约。我们将在招股说明书补充文件中与此类发行相关的任何代理人，列出任何可以被视为《证券法》承销商的代理人，并描述任何佣金这是我们必须付出代价的。任何此类代理人将在其任用期间尽最大努力行事，或在适用条款中注明的情况下招股说明书补充材料，以坚定承诺为基础。

对于例如，我们可能会根据《证券》第 415 (a) (4) 条向现有交易市场进行场内发行法案。我们还可能通过供股、远期合约或类似安排出售证券。

除了如招股说明书补充文件或自由撰写的招股说明书中所述，根据本招股说明书发行和出售的证券将除了我们在纳斯达克资本市场上市的普通股外，没有其他成熟的交易市场。招股说明书中描述的除外补充或免费撰写的招股说明书，根据本招股说明书出售的任何普通股都有资格上市并在纳斯达克资本市场上交易，但以正式发行通知为准。我们向其出售证券的任何承销商因为公开发行和出售可以开启证券市场，但承销商没有义务这样做，可以中止随时进行任何做市活动，恕不另行通知。除我们的普通股外，这些证券可能会也可能不在国家证券上市交易所或其他交易市场。

我们将在招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中列出：

如果任何代理人、承销商或交易商被用来出售本招股说明书所涉及的证券，我们将在向他们出售产品时与他们签订承保协议或其他协议，我们将在招股说明书中列出与此类报价有关的补充材料，包括承销商、代理人或交易商的姓名以及与他们签订的相关协议的条款。

如果我们直接向机构投资者或其他人出售，他们可能被视为《证券法》所指的承销商关于证券的任何转售。除非招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中另有说明，否则如果我们通过代理人出售，该代理商将在其任命期间尽最大努力采取行动。任何代理都可能被视为成为《证券法》中定义的证券的 “承销商”。如果使用经销商进行销售证券，我们或承销商将以委托人身份向交易商出售证券。交易商可以向公众转售证券价格各不相同，由经销商在转售时确定。

再营销公司、代理人、承销商、交易商和其他人可能有权根据他们可能与我们签订的协议获得赔偿我们对某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）承担的责任，并且可能是参与交易的客户在正常业务过程中为我们提供服务或为我们提供服务。

我们可能授权代理人、承销商和交易商向某些机构投资者征求购买已发行证券的要约规定在招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中规定的未来日期付款和交付的合同。招股说明书补充或免费撰写的招股说明书还将描述证券的公开发行价格和应付的佣金征集这些延迟交货合同。延迟交货合同将包含明确的固定价格和数量条款。这个这些延迟交货合同下的购买义务将仅受两个条件的约束：

至在《交易法》第M条允许的范围内，承销商在发行方面可以参与超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚价出价。超额配股涉及超额销售发行规模，这会形成空头头寸。稳定的交易允许出价在很长时间内购买标的证券因为稳定出价不超过规定的最高限额。空头回补交易涉及在公开场合购买证券分配完成后的市场以弥补空头头寸。罚款竞标允许承销商收回销售特许权当交易商最初出售的证券在掩护交易中购买以弥补空头头寸时，从交易商处获得。那些活动可能导致证券价格高于原来的价格。如果开始，承销商可能会终止任何时候的任何活动。

至在《交易法》第M条允许的范围内，任何合格的做市商承销商在纳斯达克可以在定价前的一个工作日进行纳斯达克证券的被动做市交易在证券要约或出售开始之前的发行。被动做市商必须遵守适用的交易量和价格限制，必须被认定为被动做市商。通常，被动做市商必须按一定价格显示出价不超过此类证券的最高独立出价；如果所有独立出价都降至被动做市商的出价以下但是，当超过某些购买限额时，必须降低被动做市商的出价。

这个与任何特定发行相关的任何封锁条款的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述，或免费写作招股说明书。

在下面《交易法》第15c6-1条规定，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非当事方对任何此类交易另有明确约定。适用的招股说明书补充文件可能规定您的证券的原始发行日期可能在证券交易日后的两个预定工作日以上。因此，在这种情况下，如果你想交易证券在证券原始发行日期前第二个工作日之前的任何一天，您都需要通过以下方式这是因为您的证券最初预计将在交易日期后的两个预定工作日内结算您的证券，做出其他结算安排以防止结算失败。

在遵守金融业监管局（FINRA）的指导方针，最高总折扣、佣金或任何FINRA成员或独立经纪交易商将获得的代理费或其他构成承保补偿的项目将根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，不得超过任何发行收益的8％。

这个承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务他们将获得补偿。

没有根据本招股说明书出售证券，无需交付适用的招股说明书的纸质形式或电子格式，或两者兼而有之补充或免费撰写招股说明书，描述发行方法和条款。

这个本招股说明书中提供的任何证券的有效性将由华盛顿特区的Hogan Lovells US LLP酌情转交给我们，代表承销商、交易商或代理人的法律顾问将在随附的招股说明书补充文件中列出，并可能提出意见涉及某些法律问题。

这个截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至该年度的合并财务报表以引用方式纳入本报表招股说明书是根据独立注册公共会计公司Wolf & Company, P.C. 的报告纳入的公司，正如他们在本文其他地方的报告中所述，并根据他们作为会计和审计专家的授权。

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式合并” 我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过推荐向您披露重要信息您可以查看这些文件，而不是将它们包含在本招股说明书中。以引用方式纳入的信息被视为成为本招股说明书的一部分，你应该像阅读本招股说明书一样仔细阅读。我们已经向美国证券交易委员会提交了申请，并注册成立在本招股说明书中引用：

但是, 我们并不是在每种情况下都纳入根据美国证券交易委员会规则，我们被视为提供但未归档的任何文件或信息。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站网址为 http://www.sec.gov，其中包含有关以电子方式提交的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息与美国证券交易委员会合作。我们关于10-K、10-Q和8-K表格的报告以及对这些报告的修正也可供免费下载，在向美国证券交易委员会提交或提供这些报告后，尽快通过我们的网站www.bluejaydx.com向美国证券交易委员会提交或提供这些报告。我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息不属于本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分，其中的内容也不是本招股说明书补充文件的一部分我们在本招股说明书中的网站地址仅为非活跃的文字参考信息。

	每股共通的股票		总计
发行价格	$	7.365	$	1,590,840.00
配售代理费 (1)	$	0.516	$	111,358.80
扣除支出前向我们收益 (2)	$	6.849	$	1,479,481.20

关于本招股说明书补充文件	S-1
关于前瞻性陈述的警示性说明	S-2
招股说明书补充摘要	S-3
这份报价	S-6
风险因素	S-7
所得款项的使用	S-8
股息政策	S-8
分配计划	S-10
并行私募配售	S-11
法律事务	S-12
专家们	S-12
在这里你可以找到更多信息	S-12
以引用方式纳入某些信息	S-13

	页面
关于这份招股说明书	ii
行业和市场数据	ii
前瞻性陈述	iii
该公司	1
风险因素	4
所得款项的使用	5
我们的债务证券的描述	6
我们的资本存量描述	10
我们的存托股份的描述	14
我们认股权证的描述	17
对我们权利的描述	18
我们单位的描述	19
证券形式	20
分配计划	22
法律事务	25
专家们	25
以引用方式纳入	25
在这里你可以找到更多信息	26