如 于 2024 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交

注册 编号 333-

团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿, D.C. 20549

表格 S-8

注册 声明

下面

那个 1933 年证券法

TEVOGEN 生物控股公司

(精确 注册人姓名(如其章程中所述)

特拉华

15 独立大道,套房 #410

沃伦, 新泽西州 07059

85-1284695

(州 或其他司法管辖区

公司 或组织)

(地址, 包括邮政编码,

的 主要行政办公室)

(I.R.S. 雇主

身份识别 不是。)

特沃根 生物控股公司2024年综合激励计划

(已满 计划的标题)

瑞安 萨阿迪

首席 执行官

特沃根 生物控股公司

15 独立大道,套房 #410

沃伦, 新泽西州 07059

(姓名 和服务代理的地址)

(877) 838-6436

(电话 服务代理的号码,包括区号)

副本 到:

威廉 I. 实习生

J。 尼古拉斯·胡佛

霍根 洛弗尔美国律师事务所

100 国际大道,2000 号套房

巴尔的摩, 马里兰州 21202

(410) 659-2700

指示 勾选注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司, 或者一家新兴的成长型公司。请参阅 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器”、“较小文件管理器” 的定义 《交易法》第12b-2条中的 “申报公司” 和 “新兴成长型公司”。

大号 加速文件管理器 加速 申报人
非加速 申报人 更小 举报公司
新兴 成长型公司

如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 根据《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

解释性的 注意

特沃根 生物控股公司(“Tevogen、“公司”、“我们” 或 “我们的”)正在提交此文件 S-8表格上的注册声明,用于登记(i)出售和发行最多20,651,046股普通股,面值0.0001美元 每股(“普通股”),根据Tevogen的奖励获准发行 生物控股公司2024年综合激励计划(“计划”),以及(ii)最多转售484,810股普通股 将发行给此处包含的再发行招股说明书中确定的卖出股东(“卖出证券持有人”) (“再发行招股说明书”)在未偿还的限制性股票单位(“RSU”)的归属和结算,如 如下所述。根据《证券法》第429条,本注册声明也是生效后的修正案 1933 年对我们最初提交的 S-4 表格(文件编号 333-274519)的注册声明(“证券法”)进行了修订 2023 年 9 月 14 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交经修订的有关10,900,120美元 根据本计划授予的未偿还限制性股票单位的归属和结算后可发行的普通股。

这个 注册声明包括根据S-8表格一般说明C编写的再要约招股说明书。Reoffer 招股说明书 允许连续或延迟地再发行和转售最多484,810股可被视为 “控制权” 的普通股 证券” 在《证券法》及据此颁布的规则和条例的含义范围内且可发行的证券 致根据未兑现的RSU奖励在再要约招股说明书中确定的出售证券持有人。普通股的数量 再发行招股说明书中包含的股票不一定表示目前打算出售任何或全部此类普通股 股票。根据S-8表格一般指令C的规定,根据再要约招股说明书重新发行或转售的证券金额 由每位卖出证券持有人以及为出售目的与该卖出证券持有人一致行事的任何其他人提出 在任何三个月的时间内,我们的证券不得超过《证券法》第144(e)条规定的金额。

部分 我

信息 招股说明书第 10 (a) 节中为必填项

这个 根据规定,本注册声明中省略了表格S-8第一部分第1项和第2项中规定的信息 《证券法》第428条和S-8表格第一部分的介绍性说明。包含指定信息的文档 根据第 428 (b) (1) 条的规定,S-8表格的第一部分将交付给本注册声明所涵盖的计划的参与者 根据《证券法》。此类文件不必也不会作为本次注册的一部分向美国证券交易委员会提交 声明或根据《证券法》第424条作为招股说明书或招股说明书补充文件。

再报价 招股说明书

484,810 普通股股票

这个 再要约招股说明书涉及普通股的转售,出售证券持有人可能会不时出售 此处命名(统称为 “出售证券持有人”)。本再要约招股说明书涵盖484,810股普通股 可根据公司与销售证券持有人之间的RSU奖励协议发行。我们不提供任何普通股 并且不会从出售证券持有人根据本再要约招股说明书出售普通股中获得任何收益。

随后 根据相关RSU奖励协议的条款,授予和结算限制性股票单位并发行特此发行的普通股, 出售证券持有人可以不时出售、转让或以其他方式处置所涵盖的普通股的全部或全部股份 通过承销商或经销商、直接向买方(或单一买方)或通过经纪交易商通过本再要约招股说明书提交 或代理商。如果使用承销商或交易商出售此类股票,我们将在招股说明书中为其命名并描述其薪酬 补充。普通股可以在一次或多笔交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、价格出售 与现行市场价格、销售时确定的不同价格或协议价格有关。我们不知道何时或 卖出证券持有人可以以多少金额出售股票。卖出证券持有人可以出售任何、全部或不出售 本再要约招股说明书中提供的股票。参见”分配计划” 从第 5 页开始,了解更多信息 关于卖出证券持有人如何出售或处置本再要约招股说明书所涵盖的普通股。《卖出》 证券持有人将承担所有销售佣金和类似费用。我们将承担与之有关的所有注册费用 本次发行,包括我们因注册和发行而产生的任何其他费用,这些费用不由本公司承担 出售证券持有人。

这个 出售证券持有人可能被视为公司的 “关联公司”(定义见《证券法》第405条)。 因此,根据授予卖出证券持有人的限制性股票单位发行的普通股可能被视为 “控制权” 证券” 的定义见《证券法》第144条,然后根据本再要约招股说明书进行出售。这份再报价招股说明书 准备的目的是根据《证券法》注册普通股,以便将来通过卖出进行销售 证券持有人持续或延迟向公众公开。

我们的 普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市,股票代码为 “TVGN”。2024 年 6 月 6 日 我们在纳斯达克上次公布的普通股销售价格为每股0.8925美元。

投资 我们的普通股涉及风险。请参阅” 下方描述的信息风险因素” 在第 3 页上。

这个 美国证券交易委员会可能认为,在某些情况下,销售证券持有人和任何参与的经纪交易商或代理人 出售证券持有人在分配普通股时可能被视为内部的 “承销商” 《证券法》的含义。任何此类经纪交易商或代理商获得的佣金、折扣或优惠均可被视为 是《证券法》规定的承保佣金。参见标题为” 的部分分配计划。”

都不是 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均已批准或不批准这些证券,或已确定本再发行招股说明书是否已确定 是真实的还是完整的。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

这个 本招股说明书的发布日期为2024年6月7日。

桌子 的内容

页面
关于前瞻性陈述的警示说明 ii
招股说明书摘要 1
风险因素 3
发行价格的确定 3
所得款项的用途 3
出售证券持有人 3
分配计划 5
法律事务 5
专家 6
在哪里可以找到更多信息 6
以引用方式纳入 II-1

我们 对本再要约招股说明书和任何随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息负责 我们准备或授权的补充。我们和任何销售证券持有人均未授权任何人向您提供任何其他信息, 我们和任何销售证券持有人均不对他人可能向您提供的任何其他信息承担责任。这份再报价招股说明书 是仅在合法的情况下和司法管辖区出售特此发行的普通股的要约 这样做。您不应假设本再要约招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中包含的信息已准备就绪 我们在适用文件正面规定的日期之后的任何日期或我们所掌握的任何信息都是准确的 以引用方式纳入的文件在以引用方式纳入的文件之日之后的任何日期都是正确的,即使本次再报价也是如此 招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件已交付或普通股将在日后出售。我们的业务, 自那时以来,财务状况、经营业绩和前景可能发生了重大变化。

这个 美国证券交易委员会的规则允许我们以参考方式将信息纳入本再要约招股说明书中。此信息已纳入或被视为 待纳入,以引用方式被视为本Reoffer招股说明书的一部分,以及我们随后向美国证券交易委员会提交的信息, 在以引用方式纳入或视为纳入的范围内,将自动更新并取代这些信息。参见 ”在哪里可以找到更多信息” 和”以引用方式纳入。”你应该把这两个都读完 重新提供招股说明书和任何随附的招股说明书补充材料,以及此处或其中以引用方式纳入的任何信息 在投资我们的普通股之前。

除了 如果上下文另有要求,在本再要约招股说明书中,“Tevogen”、“公司”、“我们”, “我们” 和 “我们的” 是指特拉华州的一家公司Tevogen Bio Holdings Inc. 及其合并子公司。

警告 关于前瞻性陈述的声明

这个 再发行招股说明书包含构成联邦证券的 “前瞻性陈述” 的陈述 法律。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“可能”、“将” 等词语来识别 “估计”,“继续”,“预测”,“打算”,“期望”,“应该”, “会”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜力”, “看起来”、“寻找”、“未来”、“展望”、“目标” 或类似的表达 预测或表明未来的事件或趋势,或者不是历史问题陈述的事件或趋势。这些前瞻性陈述包括 但不限于讨论未来事件、希望、期望、信念、意图或策略的声明 未来、对经营业绩或财务状况的预测、我们竞争的市场的变化以及我们的业务趋势。 这些陈述基于各种假设,无论本再发行招股说明书中是否提出,也基于当前的预期 来自公司的管理层,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述的目的不是 用作担保、保证、预测或明确的事实陈述,任何投资者都不得依赖这些担保、保证、预测或明确的事实陈述,或 概率。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多真实事件 而且情况超出了公司的控制范围。

前瞻性 例如,本再发行招股说明书中的陈述可能包括有关以下内容的陈述:

这 我们的候选产品的开发、潜在益处以及患者获得这些候选产品的途径 治疗传染病、癌症和神经系统疾病,包括 TVGN 489 COVID-19 和长期 COVID 的治疗方法;
我们的 开发其他候选产品的能力,包括使用我们的 ExactCellTM 平台;
这 ExactCell 的预期好处;
我们的 对我们未来临床试验的期望;
我们的 制造计划;
我们的 未来创造收入的能力;
我们的 管理、发展和多元化我们的业务以及执行业务计划的能力 和战略;
期望 关于医疗保健和生物制药行业;
这 我们证券的潜在流动性和交易;以及
这 我们公司的未来业务、运营和财务业绩。

那里 是许多重要因素,可能导致实际业绩与这些前瞻性预期的结果存在重大差异 声明。前瞻性陈述中涉及的风险和不确定性包括:

这 森珀近期业务合并(“业务合并”)的影响 Paratus 收购公司和 Tevogen Bio Inc(“Tevogen Bio”)谈我们的业务 关系、经营业绩和一般业务;
这 可能对我们提起的与业务有关的任何法律诉讼的结果 组合;
更改 在我们竞争的市场中,包括其竞争格局, 技术演变或监管变化;
更改 在国内和全球的总体经济条件下;
我们 可能无法执行我们的增长战略或可能在管理方面遇到困难 我们的增长和扩张业务;
我们 可能无法制定和维持有效的内部控制;
成本 与业务合并以及未能实现业务合并的预期收益有关 业务合并;
我们 可能无法实现我们的商业化和开发计划,也无法识别和实现 其他机会,这些机会可能会受到竞争和我们的 经济增长和管理增长以及雇用和留住关键员工的能力;

ii

我们 可能无法跟上快速的技术发展,无法提供新的和创新的东西 产品和服务,或对失败的新产品和服务进行大量投资;
风险 与我们开发、许可或收购新疗法的能力有关;
我们 将需要筹集额外资金,这笔资金可能无法按可接受的条件提供,或者 完全是为了执行我们的商业计划;
这 与我们的业务有关的监管诉讼或诉讼的风险;
不确定性 临床前研究和临床试验的执行、成本和完成所固有的;
风险 与监管审查和批准以及商业发展有关;
风险 与知识产权保护有关;
我们的 运营历史有限;
风险 与未能满足纳斯达克股票市场的持续上市要求有关, 包括根据纳斯达克指数维持每股1.00美元的最低收盘价 《证券市场上市规则》第5550 (a) (2) 条;以及
那些 在下文 “风险因素” 标题下和类似标题下讨论的因素 在本文以引用方式纳入的文件中。

如果 这些风险中的任何一个都实现了或者我们的假设被证明不正确,实际结果可能与以下风险所暗示的结果存在重大差异 这些前瞻性陈述。这些因素和其他可能导致实际业绩与前瞻性预测所暗示的结果不同的因素 本再发行招股说明书中的陈述在本标题下进行了更全面的描述 “风险因素” 下方和下方类似 此处以引用方式纳入的文件中的标题。这些风险并非穷尽无遗。新的风险因素不时出现 而且我们无法预测所有这些风险因素,也无法评估所有这些风险因素对我们的业务或 任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性结果存在重大差异 声明。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论这些陈述是由于新信息造成的, 除非适用法律要求,否则将来发生的事件或其他情况。

在 此外,信仰陈述和类似陈述反映了公司对相关主题的信念和观点。这些 声明基于截至本再要约招股说明书发布之日公司获得的信息(如适用),而我们 认为此类信息构成了此类陈述的合理依据,此类信息可能有限或不完整,以及陈述 不应被理解为表明我们已经对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查. 这些陈述本质上是不确定的,提醒您不要过分依赖这些陈述。

iii

招股说明书 摘要

概述

我们 是一家临床阶段的专业免疫疗法公司,利用自然界最强大的免疫武器之一 CD8+ 细胞毒性 T 淋巴细胞(“CD8+ CTL” 或 “CTL”),用于开发用于治疗的现成精密 T 细胞疗法 研究传染病、癌症和神经系统疾病,旨在解决大型患者未得到满足的重大需求 人口。我们相信,在即将到来的医学时代,可持续发展和商业成功将取决于确保患者可及性 通过先进的科学、创新的商业模式以及整个开发生命周期和医疗保健系统的参与。我们渴望 成为第一家提供具有商业吸引力、经济可行且具有成本效益的个性化T细胞疗法的生物技术公司。

我们 相信我们的异基因、精密 T 细胞技术平台 ExactCell 是一项重大的科学突破,它具有 有可能生产出一类新的现成药物(制造和储存以供立即使用)具有多种用途的药物 涵盖病毒学、肿瘤学和神经学。ExactCell 是一套开发、丰富和扩展单一人类的流程和方法 白细胞抗原(“HLA”)限制了主动选择、精确定义靶标的CTL疗法。HLA 分子是 在免疫系统识别 “自我” 与 “外来” 的能力中起重要作用的蛋白质。 HLA类型有很多,因人而异。CD8+ CTL,也称为杀手 T 细胞,是白细胞 免疫系统的一部分,摧毁受感染、恶性或其他受损的细胞。我们专注于使用 ExactCell 开发异基因 疗法,指旨在注射给除原始捐赠者以外的患者的疗法。

ExactCell 疗法以精心挑选的天然CTL为基础,旨在识别人体感兴趣的靶标 与基因工程 T 细胞疗法不同,原生 T 细胞受体库。基于 ExactCell 的产品中的 CD8+ CTL 靶向多个和 不同的抗原,旨在规避病毒和癌细胞突变的影响,这些突变可能使现有治疗成为可能 无效。ExactCell 旨在最大限度地提高我们产品的免疫特异性,从而消除恶性和病毒 感染细胞,同时让健康细胞保持完整。我们认为,这种高度的特异性有可能产生显著影响 减少交叉反应或对健康细胞产生不利影响的机会。我们对 ExactCell 的信心体现在我们的发展中 管道,该管道经过精心定制,旨在满足正在努力应对危及生命的病毒的大量患者群体未得到满足的需求 疾病,包括病毒和非病毒诱发的癌症,以及诸如多发性硬化症之类的神经系统疾病。

这个 ExactCell 的首款临床产品 TVGN 489 正在开发中,旨在填补针对免疫功能低下人群的 COVID-19 疗法的关键空白 以及高危老年人,可能用于治疗和预防该疾病的长期挥之不去的症状 (“长期COVID”)。包括 COVID-19 在内的病毒劫持了细胞机制,将受感染的细胞转化为病毒产生 植物。必须消灭受感染的细胞,才能被健康的、未受感染的细胞所取代。TVGN 489 包括 的CTL旨在对分布在SARS-CoV-2中的多个精确、定义明确且特征明确的靶标起作用 基因组。该产品在不到18个月的时间内从发现前进入临床阶段,并于2023年1月完成了第一阶段 TVGN 489 的概念验证临床试验,用于治疗流动的高危成人 COVID-19 患者。没有剂量限制毒性 或在治疗组中观察到与治疗相关的重大不良事件。次要终点显示快速减少 病毒载量和输注 TVGN 489 并未阻止患者自身的 T 细胞相关(细胞)或抗体相关性发育 (体液)抗COVID-19免疫也得到满足。没有患者报告感染进展、再感染或发展 在六个月的随访期内出现长期COVID。这些临床观察结果被持续存在的实验室证据所反映 在治疗后至少六个月内使用TVGN 489个细胞。我们希望接下来在 COVID-19 患者中启动一项针对 TVGN 489 的关键试验 B 细胞恶性肿瘤,随后对其他高度脆弱人群进行研究。TVGN 489 也在临床前开发中 长期COVID的治疗和预防。

1

背景

Semper 开曼群岛豁免公司(“Semper Paratus”)帕拉图斯收购公司是一家注册成立的空白支票公司 2021年4月21日,在开曼群岛,目的是进行合并、股本交换、资产收购、股票购买, 与一家或多家企业进行重组或类似的业务合并。2021 年 11 月 8 日,Semper Paratus 完成了最初的 公开发行(“首次公开募股”)。

开启 2024 年 2 月 14 日(“截止日期”),Semper Paratus 根据该特定协议完成了业务合并 以及特拉华州的一家公司兼全资子公司Semper Paratus、Semper Merger Sub, Inc.(偶数日期)的合并计划 Semper Paratus(“Merger Sub”)、SSVK Associates, LLC、Tevogen Bio和Ryan Saadi博士以卖方代表的身份分公司 (“合并协议”)。根据合并协议的设想,在截止日期,Merger Sub与Tevogen合并并入Tevogen Bio,Tevogen Bio是幸存的公司,成为Semper Paratus的全资子公司。在截止日期之前, 根据合并协议,Semper Paratus 更改了其注册管辖权 通过注销注册为开曼群岛豁免公司,继续注册为根据开曼群岛法律注册成立的公司 特拉华州(“驯养”)。与业务合并和归化业务的关闭有关, 森珀·帕拉图斯从 “森珀·帕拉图斯收购公司” 改名 至 “Tevogen Bio Holdings Inc.”。

新兴 成长型公司和小型申报公司地位

我们 是 “新兴成长型公司”,定义见2012年《Jumpstart我们的创业公司法》(“JOBS法案”)。 因此,我们有资格并打算利用适用于其他国家的各种报告要求的某些豁免 只要我们继续成为新兴成长型公司,这些上市公司就不是新兴成长型公司,包括但不是 限于,(a) 不要求遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条的审计师认证要求,(b) 减少了我们的定期报告和委托书中有关高管薪酬的披露义务,以及(c)豁免 要求就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票,以及股东批准任何解雇协议款项 之前未获批准。

这个 《乔布斯法案》规定,新兴成长型公司在私有化之前无需遵守新的或修订后的财务会计准则 公司必须遵守标准。森珀·帕拉图斯此前曾当选 利用延长的过渡期,我们将利用即将出现的延长过渡期的好处 成长型公司身份许可。在延长的过渡期内,可能很难或不可能比较我们的财务业绩 附上另一家符合上市公司会计准则更新生效日期的上市公司的财务业绩 因为所使用的会计准则可能存在差异.

我们 最早在 (a) 2026年12月31日(本财年的最后一天)之前,将一直是乔布斯法案下的新兴成长型公司 在首次公开募股完成五周年之后),(b)我们年度总额的财政年度的最后日期 总收入至少为12.35亿美元,(c)根据该日期,我们被视为 “大型加速申报者” 美国证券交易委员会关于非关联公司持有至少7亿美元未偿还证券的规定,以及(d)我们发行的日期 在过去三年中,不可转换债务证券超过10亿美元。

我们 也是经修订的1934年《交易法》(“交易法”)中定义的 “小型申报公司”。 即使我们不再是一家新兴的成长型公司,我们仍可能继续是一家规模较小的申报公司。我们可以利用某些优势 小型申报公司可获得的按比例披露的内容,并将能够利用这些按比例的披露来实现 只要非关联公司持有的有表决权和无表决权的普通股的市值低于2.5亿美元 我们第二财季的最后一个工作日,或者我们在最近完成的财季中的年收入低于1亿美元 财年,非关联公司持有的有表决权和无表决权普通股的市值低于7亿美元 在我们第二财季的最后一个工作日。

2

风险 因素

一个 投资我们的普通股涉及高度的风险。你应该仔细考虑” 中描述的风险风险 因素” 在我们于4月向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中 2024 年 29 日,以及出现在或以引用方式纳入的所有其他信息 在做出投资决定之前,这份再要约招股说明书。我们的业务、前景、财务状况或经营业绩可能会 受到这些风险中的任何一种以及我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险的伤害。交易 由于任何这些风险,我们的证券价格可能会下跌,因此,您可能会损失全部或部分投资。风险 我们所描述的还包括前瞻性陈述,我们的实际业绩可能与这些陈述中讨论的结果有很大不同 前瞻性陈述。请参阅”关于前瞻性陈述的警示声明” 上面的标题。

决心 发行价格的

这个 出售证券持有人将决定他们可以以什么价格出售已发行的普通股,此类出售可能以什么价格进行 现行市场价格或私下议定的价格。参见”分配计划” 以下是更多信息。

使用 的收益

我们 不会获得出售普通股的任何收益。出售的所有收益 普通股的股份将记入卖出证券持有人账户,如下所述。查看标题为的部分 ”出售证券持有人” 和”分配计划” 下面。

出售 证券持有人

这个 下表列出了有关出售证券持有人和所持普通股的信息 截至2024年6月6日出售证券持有人,所有权百分比根据166,114,418股股票计算 截至2024年6月6日我们的已发行普通股。卖出证券持有人在本协议下发行的普通股 包括根据本计划向出售证券持有人提供的共计484,810股普通股标的补助。 卖出证券持有人可以提供本再要约招股说明书所涵盖的全部、部分或不发行普通股。《卖出》 自那时以来,下述证券持有人可能已经出售、转让或以其他方式处置了部分或全部普通股 下表中信息在不受注册要求或不受注册要求约束的交易中列报的日期 《证券法》。有关出售证券持有人的信息可能会不时更改,如有必要,我们将进行修改 或相应地补充本再要约招股说明书。我们无法估计实际将要发行的普通股数量 在本再要约招股说明书所考虑的转售之后,将由卖出证券持有人持有,因为卖出证券持有人 可能在本再要约招股说明书所考虑的发行中或根据豁免发行其部分或全部普通股 免除根据《证券法》注册或收购更多普通股。我们无法就销售是否向您提供建议 实际上,证券持有人将出售任何或全部此类普通股。参见”分配计划。”

我们 将补充本再要约招股说明书,以确定其他出售证券持有人和/或我们的普通股数量 在出售证券持有人所依赖的范围内得知该信息后,由他们重新提供和转售(视情况而定) 在本再发行招股说明书的注册声明中,本再发行和转售他们收购的普通股是其中的一部分 根据该计划。

3

这个 下表中列出的每位卖出证券持有人的地址是 Tevogen Bio Holdings Inc.,独立大道15号,套房 410,新泽西州沃伦 07059。

卖出证券持有人的姓名

常见 股票从中受益

拥有 在本次发行之前

常见 本次发行中提供转售的股票(1)

常见 本次发行后实益拥有的股票

百分比 转售后实益拥有的普通股(2)

朱迪·阿赫塔尔(3) 193.924(4) 193,924
苏珊·波德洛加 193,924(4) 193,924
维克多·索迪洛 50,298(5) 96,962

(1) 这个 根据本再要约招股说明书发售的普通股数量反映了所有可发行的普通股 根据卖出证券持有人持有的限制性股票单位向卖出证券持有人分配,无论此类限制性股票单位是否归属和 在 2024 年 6 月 6 日起 60 天内结算。

(2)

假设 卖出证券持有人持有并根据本再要约招股说明书发行的所有普通股均已出售,而且 在本次发行完成之前,出售证券持有人不会收购任何类别的普通股的额外股份。这个 出售证券持有人可以出售任何、全部或不出售普通股,我们不知道卖出证券持有人何时或金额是多少 可能会根据此出售其普通股。
(3) 常见 本次发行前后实益拥有的股票不包括博士直接拥有的118,252,659.322股普通股 阿赫塔尔的配偶瑞安·萨迪、我们的首席执行官、董事会主席和我们的大股东,关于哪个 阿赫塔尔博士宣布放弃实益所有权。
(4) 代表 已归属但仍有待结算的普通股标的RSU的股份。
(5) 包括 50,928股普通股标的RSU已归属但仍有待结算,7,676股可于结算时发行 在 2024 年 6 月 6 日起 60 天内解除限制性股票单位。

其他 与出售证券持有人的实质关系

赔偿 与董事的协议

我们 已与包括苏珊·波德洛加尔和维克多·索迪洛在内的每位董事签订了赔偿协议。赔偿 协议要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内对我们的董事进行赔偿。特拉华州通用公司法 (“DGCL”)授权公司限制或取消董事和高级管理人员对公司的个人责任 或其股东因违反董事信托义务而获得金钱赔偿,但某些例外情况除外。我们修改了 而重述的公司注册证书(“公司注册证书”)包括一项取消个人身份的规定 如果该人在民事诉讼中表现良好,则董事因违反董事信托义务而承担的损害赔偿责任 信仰并以该人合理认为符合或不反对公司最大利益的方式,或者在刑事诉讼中, 如果该人没有合理的理由认为该人的行为是非法的。

我们的 章程还规定,我们必须在授权的最大范围内向公司董事提供补偿和预付费用 DGCL。我们被明确授权持有董事责任保险,为我们的董事提供部分赔偿 负债。

我们 维持董事保险单,根据该保单,我们的董事可为其所采取的行动提供保险 作为董事的能力。

4

计划 的分布

这个 本再要约招股说明书所涵盖的普通股由公司注册至卖出证券持有人的账户。 所发行的普通股可以不时由每个出售证券持有人直接或代表一个或多个出售证券持有人出售 通过私下谈判在纳斯达克或出售普通股时可能上市的任何其他证券交易所的交易 交易,或通过上述方法的组合,按销售时的市场价格,以与当时的市场价格相关的价格进行交易 以固定价格(可能会更改)或协议价格的市场价格。卖出证券持有人可以通过一个证券出售股票 或更多代理商、经纪人或经销商,或直接向购买者提供。这些经纪人或交易商可以获得佣金形式的补偿, 折扣或出售证券持有人和/或股票购买者的优惠,或两者兼而有之。对特定人员的补偿 经纪人或交易商的佣金可能超过惯常佣金。根据本协议重新发行或转售的普通股金额 每位卖出证券持有人以及与卖出证券持有人共同行事的任何其他人重新提供招股说明书 在任何三个月期间,出售普通股的目的不得超过第144(e)条中规定的金额 《证券法》。

在 与卖出证券持有人的销售、卖出证券持有人和任何参与的经纪商或交易商的关联可能被视为与卖出证券持有人的销售 成为《证券法》所指的 “承销商”,以及他们收到的任何佣金和任何出售的收益 根据《证券法》,股份可被视为承保折扣和佣金。我们将承担与之相关的所有费用 普通股的登记。向经纪人或交易商支付的与任何销售相关的任何佣金或其他费用 股份将由出售证券持有人或出售此类股票的其他方承担。股份的出售必须由卖方进行 证券持有人遵守所有适用的州和联邦证券法律法规,包括《证券法》。在 除了根据本协议出售的任何股票外,卖出证券持有人还可以根据第144条出售普通股 《证券法》(如果有)。无法保证卖出证券持有人会出售所发行的全部或部分普通股 特此。出售证券持有人可以同意赔偿参与涉及销售的交易的任何经纪人、交易商或代理人 与发行《证券法》产生的股票有关的某些负债的股份。我们已经通知了 出售证券持有人认为需要提供与任何股份出售相关的本再要约招股说明书的副本。

这个 《交易法》第M条的反操纵规则可能适用于我们普通股的销售和出售证券持有人的活动, 这可能会限制卖出证券持有人和任何其他参与者购买和出售任何普通股的时间 人。M条例还可能限制任何参与普通股分配的人参与的能力 参与普通股的被动做市活动。被动做市涉及以下交易 做市商既是我们的承销商,也是我们在二级市场上普通股的购买者。以上所有内容可能会影响 普通股的适销性以及任何个人或实体参与以下方面的做市活动的能力 转为普通股。

曾经 根据本再要约招股说明书所包含的注册声明出售,普通股将可以自由交易 掌握在我们关联公司以外的其他人手中。

合法的 事情

这个 位于马里兰州巴尔的摩的Hogan Lovells US LLP将向我们传递本再要约招股说明书中提供的任何证券的有效性。

5

专家们

我们的 截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的财务报表,以引用方式纳入本 如报告所述,Reoffer招股说明书已由独立注册会计师事务所Marcum LLP进行了审计 (其中载有一段解释性段落, 涉及人们对我们是否有能力继续作为持续经营企业存在重大疑问 如财务报表附注1所述),出现在本再要约招股说明书的其他地方,并以此为依据包括在内 这种报告是根据会计和审计专家等公司的授权提交的。Marcum LLP 被解雇为审计师 2024年4月29日,因此没有对任何财务报表进行任何审计或审查程序 在他们被解雇之日后的期间内出现在此类再招股说明书中。

这个 截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至该日止年度的Tevogen Bio Inc财务报表为 独立注册公众毕马威会计师事务所的报告以引用方式纳入此处和注册声明中 会计师事务所,以引用方式注册成立,并根据该公司的授权作为会计和审计专家。审计 涵盖2023年12月31日的报告中,财务报表包含一个解释性段落,指出Tevogen Bio Inc的 自成立以来,运营产生的亏损和负现金流使人们对该实体继续经营的能力产生了重大怀疑 持续关注。财务报表不包括因这种不确定性而可能产生的任何调整。

在哪里 你可以找到更多信息

我们 根据《交易法》向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他文件。美国证券交易委员会坚持认为 一个包含有关发行人(包括公司)的报告、委托书和信息声明以及其他信息的网站 以电子方式向美国证券交易委员会提交。您可以获得本注册声明及其证物的副本以及其他文件的副本 我们在 www.sec.gov 上向美国证券交易委员会提交文件。

我们 还可以在我们网站的投资者关系部分提供这些文件,网址为 https://ir.tevogen.com/financials/sec-filings/default.aspx。 我们的网站以及包含或关联到我们网站的信息未以引用方式纳入本Reoffer招股说明书,并且 你不应将其视为本再招股说明书的一部分。独立大道15号,410套房,新泽西州沃伦 07059,以及我们的电话 数字是 (877) 838-6436。

6

部分 II

信息 注册声明中为必填项

第 3 项。以引用方式合并文件。

这个 公司受《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)条的信息和报告要求的约束。以下 向美国证券交易委员会存档的文件以引用方式纳入本注册声明(其中部分内容除外) 由 S-K 颁布的 S-K 法规第 407 项第 (d) (1)、(d) (2)、(d) (3) 或 (e) (5) 段所述的文件 SEC 或 (2) 根据适用的美国证券交易委员会规则提供,而不是与此类物品相关的归档和证物):

我们的 截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 10-K 表年度报告,该报告已提交至 美国证券交易委员会,2024 年 4 月 29 日;

我们的 截至2024年3月31日的季度期间的10-Q表季度报告已提交 2024 年 5 月 28 日与美国证券交易委员会会面;

我们的 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 14 日(经2024 年 2 月 20 日、2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 30 日修订)、2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 2 日(经2024 年 4 月 10 日修订)和 2024 年 5 月 2 日的当前报告;以及

这 10-K表年度报告附录4.3中对我们普通股的描述 截至2023年12月31日的财年,该年度已于2024年4月29日向美国证券交易委员会提交,包括 为更新此类描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告。

在 此外,我们随后向其提交的所有文件 美国证券交易委员会根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 和 15 (d) 条,在本注册声明发布之日或之后 到提交本注册声明的生效后修正案,该修正案表明特此提供的所有证券均具有 已出售或注销所有当时仍未出售的证券,应视为以引用方式纳入本登记 声明,并自向美国证券交易委员会提交此类文件之日起成为本声明的一部分。除非明确纳入本注册表 声明,但是,我们不以引用方式纳入任何文件或其中的任何部分,无论是上面特别列出的还是已归档的 将来,这些信息不被视为 “已提交” 给美国证券交易委员会,包括根据第 2.02 或 7.01 项提供的任何信息 根据 8-K 表格第 9.01 项提供的表格 8-K 或相关证物。

任何 在本文中纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的声明应被视为已修改或取代 就本注册声明而言,仅限于此处或随后提交的任何其他文件中包含的声明 此处也以引用方式纳入或被视为纳入本声明的内容将修改或取代此类声明。任何经过修改的陈述或 除非经过修改或取代,否则被取代不得视为本注册声明的一部分。

第 4 项。证券的描述。

不是 适用的。

第 5 项。指定专家和法律顾问的利益。

不是 适用的。

II-1

第 6 项。对董事和高级职员的赔偿。

这个 公司由 DGCL 管理。DGCL 第 145 条授权公司向其董事和高级管理人员赔偿责任 源于他们因以下事实而被提起或威胁成为当事方的诉讼、诉讼和程序 曾任或目前担任公司的董事或高级职员。赔偿金可能涵盖费用(包括律师的费用) 费用)、判决、罚款和在和解时支付的款项,董事或高级管理人员实际和合理产生的与之相关的款项 任何此类诉讼、诉讼或程序。DGCL第145条允许公司支付所产生的费用(包括律师费) 由董事和高级管理人员在最终处置此类诉讼、诉讼或程序之前提出。此外,第145条规定 公司有权代表其董事和高级管理人员购买和维持保险,以应对所声称的任何责任 针对他们,以及他们以董事或高级职员的身份招致的费用,或因其身份而产生的,无论他们是否如此 根据DGCL第145条,公司将有权向董事或高级管理人员赔偿此类责任。

这个 公司注册证书和章程授权向其高级管理人员和董事提供赔偿,这与本节相一致 经修订的 DGCL 第 145 条。公司已与每位董事签订了赔偿协议。这些协议,其中 其他事项,要求公司在DGCL允许的最大范围内对每位董事进行赔偿,包括赔偿 董事在任何诉讼或程序中产生的律师费、判决、罚款和和解金等费用。

在下面 DGCL 第 102 (b) (7) 条,特拉华州公司可以在其公司注册证书中加入一项取消或限制的条款 董事或高级管理人员因违反信托义务而对公司或其股东承担的金钱损害的个人责任 作为董事或高级管理人员,前提是该条款不得消除或限制以下人员的责任:

(1) 一个 董事或高级管理人员违反董事或高级管理人员对公司或其股东的忠诚义务;

(2) 一个 非诚信行为或不作为或涉及故意不当行为或故意违法行为的董事或高级职员;

(3) 一个 根据DGCL第174条(涉及非法支付股息或非法股票回购、赎回或 其他发行版);

(4) 一个 董事或高级管理人员从中获得不正当个人利益的任何交易;或

(5) 一个 高级管理人员参与公司采取或行使公司权利的任何行动。

这个 公司的公司注册证书目前规定了在公司允许的最大范围内的此类责任限制 DGCL 适用于董事和高级管理人员,但有上述相同的例外情况。这些责任限制不会改变董事 或联邦证券法规定的官员责任,不影响禁令等公平补救措施的可用性 或撤销。

这个 公司还维持标准的保险单,根据该保单,向其董事和高级管理人员提供损失保险(1) 因在以董事和高级管理人员身份行事时因违反职责或其他不当行为而提出的索赔而产生 本公司的股份,以及 (2) 就公司可能向此类高管和董事支付的款项向公司支付的款项 根据法律规定,遵守公司注册证书和章程中包含的赔偿条款。

这个 上述关于公司注册证书、章程、赔偿协议以及第 145 和 102 (b) (7) 条的讨论 DGCL 的目的并非详尽无遗,其全部内容分别受此类公司注册证书、章程的限制 赔偿协议和适用的法规。

第 7 项。申请豁免注册。

不是 适用。

II-2

第 8 项。展品。

展览

数字

描述
4.1 Tevogen Bio Holdings Inc. 的公司注册证书(参照公司于2024年2月14日提交的8-K表最新报告中提交的附录3.1纳入)。
4.2 Tevogen Bio Holdings Inc. 的章程(参照公司于2024年2月14日提交的8-K表最新报告中提交的附录3.2)。
5.1 霍根路威美国律师事务所的观点*
23.1 Marcum LLP 的同意。*
23.2 毕马威会计师事务所同意。*
23.3 霍根洛弗斯美国律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。*
24 委托书(包含在签名页上)。
99.1 Tevogen Bio Holdings Inc. 2024年综合激励计划(参考公司于2024年2月14日提交的8-K表最新报告中提交的附录10.8)。
99.2* Tevogen Bio Holdings下的限制性股票单位协议表格 Inc. 2024 年综合激励计划。
107

申请费表。*

* 随函提交。

第 9 项。承诺。

(a) 这个 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 在提出要约或销售的任何期限内,提交本注册声明的生效后修正案:

(i) 包括《证券法》第10 (a) (3) 条要求的任何招股说明书;

(ii) 在招股说明书中反映注册声明生效日期(或最新的生效后)之后发生的任何事实或事件 对其的修改),无论是单独还是总体而言,都代表注册中载明的信息的根本变化 声明。尽管如此,所发行证券数量的任何增加或减少(如果证券的总美元价值) 报价不会超过已登记的报价),也不会偏离估计的最大发售区间的低端或高端 如果总体上交易量发生变化且,则可能反映在根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中 价格代表 “注册计算” 中规定的最高总发行价格的变化幅度不超过20% 有效注册声明中的 “费用” 表;以及

(iii) 包括以前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或 注册声明中此类信息的任何重大更改。

提供, 但是, 如果要求在事后生效中包含信息, 第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 款不适用 这些段落的修正包含在注册人根据第 13 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中,或 《交易法》第15(d)条,以引用方式纳入注册声明。

II-3

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为是 与本文发行的证券有关的新注册声明以及当时此类证券的发行应被视为新注册声明 成为其首次真诚发行。

(3) 通过生效后的修订将任何注册但仍未出售的证券从注册中删除 终止发行。

(b) 这个 下列签名的注册人特此承诺,为了确定《证券法》规定的任何责任,每份申报 注册人根据《交易法》第 13 (a) 条或第 15 (d) 条提交的年度报告(以及在适用的情况下,每份报告 根据《交易法》第15(d)条提交以引用方式纳入的员工福利计划的年度报告 注册声明中应被视为与本文提供的证券有关的新注册声明,并且 当时发行此类证券应被视为首次真诚发行。

(c) 就此而言 因为可以允许董事、高级管理人员和控股人赔偿《证券法》产生的责任 根据上述规定或其他规定,注册人已被告知注册人认为 美国证券交易委员会的此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。在活动中 即对此类负债的赔偿索赔(注册人支付所发生或已支付的费用除外) 主张由注册人的董事、高级管理人员或控股人成功地为任何诉讼、诉讼或程序进行辩护) 注册人将通过与所注册证券有关的董事、高级管理人员或控股人,除非 其律师的意见此事已通过控制先例得到解决,将其提交给具有适当管辖权的法院 质疑其提供的这种补偿是否违反《证券法》中规定的公共政策,是否将受证券法管辖 对此类问题的最终裁决。

II-4

签名

依照 根据1933年《证券法》的要求,公司证明其有合理的理由相信其符合所有要求 提交S-8表格的要求,并已正式促成下列签署人代表其签署本注册声明, 因此,于2024年6月7日在新泽西州沃伦市正式授权。

TEVOGEN 生物控股公司
/s/ 瑞安·萨阿迪
姓名: 瑞安 萨阿迪
标题:

首席 执行官和

主席 董事会的

权力 的律师

知道 所有人通过这些礼物,签名如下所示的每个人均构成并任命 Ryan Saadi 和 Kirti Desai, 而他们每一个人都是该人的真实合法律师和代理人,每人都有完全的替代权和替代权, 要求该人及其姓名、地点和代名者以任何身份签署任何和所有修正案,包括生效后的修正案 本注册声明的修正案,以及与本注册声明所涵盖的发行相关的任何注册声明 并根据1933年《证券法》第462(b)条提交,并将其连同证物和其他文件一起提交 与此相关的是,与证券交易委员会,向上述事实上的律师和代理人以及他们每人发放款项, 完全的权力和权力,可以完全出于所有意图采取和执行每一项必要和必要的行为和事情 以及他或她可能或可能亲自做出的目的,特此批准并确认上述每位实际律师和代理人的所有内容, 或者该人的替代人可以依据本协议合法地这样做或促成这样做。

依照 根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员在下方签署 容量和所示日期。

姓名 日期 标题
/s/ 瑞安·萨阿迪 六月 2024 年 7 月 7 日

首席 执行官和

主席 董事会的

瑞安 萨阿迪 (校长 执行官)
/s/ Kirti Desai 六月 2024 年 7 月 7 日 首席 财务官员
Kirti 德赛

(校长 财务官和

校长 会计官员)

/s/ 苏兰德拉·阿贾拉普 六月 2024 年 7 月 7 日 导演
苏兰德拉 阿杰拉普
/s/ 杰弗里·费克 六月 2024 年 7 月 7 日 导演
杰弗里 Feike
/s/ Keow Lin Goh 博士 六月 2024 年 7 月 7 日 导演
博士 Keow Lin Goh
/s/ 柯蒂斯·巴顿博士 六月 2024 年 7 月 7 日 导演
博士 柯蒂斯·巴顿
/s/ 苏珊·波德洛加 六月 2024 年 7 月 7 日 导演
苏珊 Podlogar
/s/ 维克多·索迪洛 六月 2024 年 7 月 7 日 导演
胜利者 索迪洛