根据规则433提交
发行人自由撰写的招股说明书日期为2022年9月6日
有关于2022年9月6日的初步招股补充证券的
注册声明书号码为333-258108
最终期限表
日期 2022年9月6日
| 发行人： | Lowe公司 | |
| 交易日： | 附属公司列表。 | |
| 结算日期 (T+2): | 2022年9月8日 | |
| 评级 *（穆迪/标准普尔）: | Baa1 / BBB+ | |
| 到期2025年的4.400%票据 | ||
| 提供的总本金额: | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2025年9月8日 | |
| 票面利率: | 每年利率为4.400% | |
| 利息支付日期： | 于每年3月8日和9月8日起息，从2023年3月8日开始 | |
| 基准国债： | 截至2025年8月15日的UST 3.125％ | |
| 基准国债价格/收益率: | 98-25+ / 3.559% | |
| 相对于基准国债的点差： | 0.850％（85个基点） | |
| 到期收益率： | 4.409% | |
| 公开发行价格: | 本金金额的99.975％，加上预计结算日期起算的应计利息 | |
| 扣除费用的净收益: | 997,250,000美元 | |
| 赎回条款：看涨 | 在到期日前以T + 15基点计 | |
| 看涨行权： | 无 | |
| CUSIP / ISIN： | 548661 EK9 / US548661EK91 | |
| 5.000％ 到期日为2033年的债券 | ||
| 提供的总本金金额: | 1,250,000,000美元 | |
| 到期日： | 2033年4月15日 | |
| 票面利率（利息率）: | 每年5.000％ | |
| 利息支付日期： | 每年4月15日和10月15日，首次发行长期债券为2023年4月15日 | |
| 基准国债： | UST 2.750％ 到期日为2032年8月15日 | |
| 基准国库券价格/收益: | 95-04/3.330％ | |
| 相对于基准国债的点差： | 1.700％（170个基点） | |
| 到期收益率： | 5.030% | |
| 公开发行价格: | 本金金额的99.748％，加上预计结算日期起算的应计利息 | |
| 扣除费用的净收益: | 净收益为1,241,225,000美元 | |
| 赎回条款：看涨 | 在到期日的三个月前以T + 30基点计 | |
| 看涨行权： | 在到期日期之前的三个月内或之后 | |
| CUSIP / ISIN： | 548661 EL7 / US548661EL74 | |
| 到期日为2053年的5.625%债券 | ||
| 所发行的债券本金总额为： | 15亿美元 | |
| 到期日： | 发行日期为2053年4月15日 | |
| 票面利率为： | 每年5.625% | |
| 利息支付日期： | 分别在每年的4月15日和10月15日支付利息，首次付息日为2023年4月15日（支付首长息） | |
| 基准国债： | 美国国债，到期日为2052年5月15日，票面利率为2.875% | |
| 基准国债价格/收益率为： | 88-17 / 3.499% | |
| 相对于基准国债的点差： | （利差为215个基点） | |
| 到期收益率： | 5.649% | |
| 公开发行价格: | 按预期结算日计算，应付本金金额的99.643%，加上应计利息 | |
| （扣除费用前）净收益为： | 14.8152亿美元 | |
| 赎回条款：看涨 | 在距到期日六个月之前的日期，按T+35基点进行 | |
| 看涨行权： | 在到期日期之前的六个月内或之后 | |
| CUSIP / ISIN： | 548661 EM5 / US548661EM57 | |
| 到期日为2062年的5.800%债券 | ||
| 发行总本金: | 10亿美元 | |
| 到期日： | 2062年9月15日 | |
| 票面利率: | 每年5.8% | |
| 利息支付日期： | 自2023年3月15日开始，每年的3月15日和9月15日 | |
| 基准国债： | 于2052年5月15日到期的美国国债2.875％ | |
| 基准国债价格/收益率: | 88-17 / 3.499% | |
| 相对于基准国债的点差： | 2.350％（235个基点） | |
| 到期收益率： | 5.849% | |
| 公开发行价格: | 预计结算日期起计应计利息加上99.244%的本金 | |
| 发售费用前实收净款: | 9,836.9万美元 | |
| 赎回条款：看涨 | 在距到期日前6个月之前的T + 40个基点 | |
| 看涨行权： | 到期日前6个月或之后 | |
| CUSIP / ISIN： | 548661 EN3 / US548661EN31 | |
| 联席簿记管理人: | 巴克莱银行股份有限公司 | |
| 高盛和公司有限责任公司 | ||
| 美国合众银行投资公司 | ||
| Wells Fargo Securities, LLC | ||
| 资深共同经理： | 美国银行证券公司 | |
| 花旗集团全球市场公司。 | ||
| 富国证券有限责任公司。 | ||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| RBC Capital Markets，LLC | ||
| 联合经办人： | MUFG Securities Americas Inc。 | |
| Truist证券有限公司 | ||
| 蒙特利尔银行资本市场公司（BMO Capital Markets Corp.） | ||
| Loop Capital Markets LLC | ||
| Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||
| * | 注：证券评级并不表示买入、卖出或持有证券，可能会根据情况进行修订或随时撤回。 |
发行人已向SEC提出注册声明（包括招股书）以供本次交易。在投资之前，您应阅读关于发行人及该发行的更多完整信息，包括在SEC网站的EDGAR上获得的该注册声明和发行人向SEC提供的其他文件。或者，承销商或任何参与本次交易的交易商将安排通过致电巴克莱资本股份有限公司（888）603-5847、高盛有限责任公司（866）471-2526、美国合众银行投资公司（877）558-2607或富国证券公司（800）645-3751要求获取招股书。