附录 4.2
第三份补充契约
截至 2024 年 6 月 10 日
补充那种必需品
契约
日期截至 2020 年 9 月 2 日
其中
皇家制药有限公司，
皇室制药控股有限公司
和
威尔明顿信托基金全国协会
作为受托人
5.150% 资深人士 2029 年到期票据
2034年到期的5.400％优先票据
2054年到期的5.900％优先票据
目录
| P年龄 | ||||||
| 第 1 条 | ||||||
| 我发行 的 S证券 | ||||||
| 第 1.01 节。 | 票据的发行；本金；到期日；所有权 |
2 | ||||
| 第 1.02 节。 | 利息 |
3 | ||||
| 第 1.03 节。 | 付款 |
3 | ||||
| 第 1.04 节。 | 与基本契约的关系 |
4 | ||||
| 第二条 | ||||||
| D定义 和 O其他 P条款 的 G一般的 A应用程序 | ||||||
| 第 2.01 节。 | 定义 |
4 | ||||
| 第三条 | ||||||
| S安全 F蠕虫 | ||||||
| 第 3.01 节。 | 一般表格 |
11 | ||||
| 第 3.02 节。 | 注释形式 |
11 | ||||
| 第四条 | ||||||
| R补救措施 | ||||||
| 第 4.01 节。 | 违约事件 |
23 | ||||
| 第五条 | ||||||
| R救赎 的 S证券 | ||||||
| 第 5.01 节。 | 可选兑换 |
23 | ||||
| 第 5.02 节。 | 可选的税收兑换 |
24 | ||||
| 第六条 | ||||||
| P关节的 C烤箱 | ||||||
| 第 6.01 节。 | 留置权 |
25 | ||||
| 第 6.02 节。 | 控制权变更触发事件时提出回购的义务 |
25 | ||||
| 第 6.03 节。 | 财务报告 |
27 | ||||
| 第 6.04 节。 | 售后回租交易 |
28 | ||||
| 第 6.05 节。 | 额外金额 |
28 | ||||
| 第 6.06 节。 | 国际证券交易所 |
30 | ||||
我
| 第七条 | ||||||
| S补充的 我契约 | ||||||
| 第 7.01 节。 | 未经票据持有人同意的补充契约 |
31 | ||||
| 第 7.02 节。 | 经票据持有人同意的补充契约 |
31 | ||||
| 第八条 | ||||||
| DEFEASANCE | ||||||
| 第 8.01 节。 | 抵御盟约 |
33 | ||||
| 第九条 | ||||||
| M其他 | ||||||
| 第 9.01 节。 | 作为补充契约执行 |
33 | ||||
| 第 9.02 节。 | 对演奏会或票据的发行不承担任何责任 |
34 | ||||
| 第 9.03 节。 | 可分离性条款 |
34 | ||||
| 第 9.04 节。 | 继任者和受让人 |
34 | ||||
| 第 9.05 节。 | 执行和对应方 |
34 | ||||
| 第 9.06 节。 | 适用法律 |
34 | ||||
| 第 9.07 节。 | 向司法机关提交 |
34 | ||||
| 第 9.08 节。 | 放弃豁免 |
35 | ||||
| 第 9.09 节。 | 陪审团审判豁免 |
35 | ||||
ii
本第三份补充契约，日期为 2024 年 6 月 10 日（以下简称 “第三份补充契约”） 补充契约”），由英国上市有限公司Royalty Pharma plc签订的，该公司根据英格兰和威尔士法律成立，其总部位于东59号110号第四 街， 纽约、纽约 10022（“公司”）、Royalty Pharma Holdings Ltd（“初始担保人”）和全国协会威尔明顿信托基金作为基础契约（定义见下文）及以下条款下的受托人 （“受托人”）补充了截至2020年9月2日公司、初始担保人和受托人之间的某些契约（“基本契约”），但须遵守本协议第1.04节， 连同与票据（定义见下文）有关的第三份补充契约，即 “契约”）。
公司的独奏会
迄今为止，公司和初始担保人已签订并向受托人交付了基本契约，其中规定从受托人发行 不时提供公司的一系列或多个优先无抵押债务证券（此处和基础契约中称为 “证券”），其形式和条款将按照第201条的规定确定 基础契约的301条，以及初始担保人的担保。
《基本契约》第901条规定，其中 其他事项，公司、担保人和受托人可以签订基础契约的补充契约，除其他外，其目的是（a）在允许的情况下确定任何系列证券的形式或条款 基本契约第201条和第301条，以及（b）在某些情况下增加或更改基本契约中与一系列证券有关的任何条款。
公司希望发行三个系列的证券，指定为其2029年到期的5.150％优先票据（“2029年票据”）， 根据本第三补充契约的条款，2034年到期的5.400％优先票据（“2034年票据”）和2054年到期的5.900％优先票据（“2054年票据”）。
公司已正式授权不时发行的第三份补充契约和票据的执行和交付， 如契约所规定。
初始担保人已正式批准其票据担保，并为此提供 初始担保人已正式授权本第三份补充契约的执行和交付。
所有必要的东西都是 承诺根据本第三份补充契约的条款使本第三份补充契约成为公司的有效且具有法律约束力的协议，并在本公司签订并由受托人根据该契约进行认证和交付后，制作票据 并由公司正式发布的公司有效且具有法律约束力的义务。
已经做了所有必要的事情来制作 在执行和交付本第三份补充契约时，保证每位担保人的有效和具有法律约束力的义务，并使本第三份补充契约成为每位担保人的有效且具有法律约束力的协议 根据其条款。
第 1 条
我发行 的 S证券
第 1.01 节。 票据的发行；本金；到期日；所有权。
(a) 2024年6月10日，公司应发行初始票据并交付给受托人，受托管理人应对初始票据进行认证 基本上采用下文第 3.02 节规定的形式。
(b) 根据本协议条款和基地第201和301条 契约，公司特此创建三系列证券，指定为公司的 “2029年到期的5.150％优先票据”、“2034年到期的5.400％优先票据” 和 “2054年到期的5.900％优先票据”（2029年票据， 2034年票据和2054年票据在此统称为 “票据”，包括该系列的初始票据和该系列的附加票据），这些票据应被视为票据 基本契约下所有用途的 “证券”。
(c) 根据契约发行的初始票据 应在本协议发布之日发行，最初本金总额限制为2029年票据的5亿美元、2034年票据的5亿美元和2054年票据的5亿美元并应在适用的规定到期日到期，除非 票据按第 5 条所述在该日期之前兑换，或按照本第三补充契约第 6.02 节或其他规定在该日期之前回购。首次未偿还票据的本金总额为 任何时候2029年票据不得超过5亿美元，2034年票据不得超过5亿美元，2054年票据不得超过5亿美元，2054年票据不得超过5亿美元，但在登记转让时发行、认证和交付的票据除外，或作为交换或代替票据而发行、认证和交付的票据 根据基本契约第304、305、306、905或1107条提出的该系列的其他票据，但根据基本契约第303条被视为从未经过认证和交付的任何票据除外。
(d) 未经任何证券持有人同意，公司可以发行本协议下任何系列的额外票据作为该系列票据的一部分 适用系列，其条款和条件与最初发行的该系列的初始票据相同（担保人相同），CUSIP、ISIN和通用代码编号相同，但可能以不同的发行价格发行，或 发行日期、初始应计利息日或初始利息支付日期（“附加票据”）有所不同； 提供的 那个 如果有任何此类补充票据不能与先前尚未兑现的票据互换 出于美国联邦所得税目的或美国证券法的相关系列，此类附加票据的CUSIP、ISIN或其他识别号码不得与该系列的未偿还票据相同。
(e) 票据只能以完全注册的形式发行，不包括最低面额为2,000美元的息票以及任何整数倍数 超过1,000美元。
2
第 1.02 节。 利息。
(a) 2029年票据的年利率为5.150％，2034年票据的年利率为5.400％，2054年票据的年利率为5.900％， 从该票据正面注明的日期起至本金支付、视为已支付或可供付款的日期，但不包括本金支付、视为已支付或可供付款的日期，在每种情况下，将按为期十二个30天的360天年度支付。
(b) 公司应支付 自2025年3月2日起，每半年在每年3月2日和9月2日拖欠的票据利息（均为 “利息支付日期”）。
(c) 利息应在每个利息支付日向定期营业结束时的票据注册持有人支付 记录日期。
(d) 在规定的到期日或更早的赎回日或回购价格付款日到期的到期金额（依据 本票据第三补充契约（第6.02节）将在受托人的公司信托办公室支付，该办公室最初设在威尔明顿信托基金，全国协会，全球资本市场，南六街50号，1290套房， 明尼苏达州明尼阿波利斯市 55402，注意：皇家制药管理员，除非注释中另有规定。公司应支付票据的本金、溢价、利息、赎回价格或回购价格 以即时可用的资金向DTC填写账面记账表，而以账面记账形式向票据受益权益所有者支付此类款项将根据DTC及其参与者不时生效的程序支付 到时候。受托人最初将充当票据付款的付款代理人。公司可随时通过以下方式指定其他付款代理人或撤销对任何付款代理人的指定，或批准办公室变更 任何付款代理人的行为除外，公司必须在票据的每个付款地点都有一名付款代理人。
(e) 如果任何利息支付日期、规定到期日、较早的赎回日期或回购价格的付款日期不是 在纽约市工作日，公司应在下一个工作日按要求支付票据的本金、溢价、利息、赎回价或回购价格，就好像在当天支付一样 付款已到期，从该利息支付日、规定到期日、较早的赎回日或回购价格付款日（视情况而定）到下次的期限内，将不计入应付金额的利息 工作日。
第 1.03 节。 付款。
票据的所有本金、赎回价格和回购价格（如果有）以及利息将在美国支付。 美元。
3
第 1.04 节。 与基本契约的关系。
基本契约中包含的条款和规定将构成本第三补充文件的一部分，特此明确制定 契约。但是，仅就票据而言，如果基本契约的任何条款与本第三补充契约的明确规定相冲突，则本第三补充契约的规定将适用于和 掌控一切。
第二条
D定义 和 O其他 P条款 的 G一般的 一个应用程序
第 2.01 节。 定义。
出于本第三份补充契约的所有目的（除非此处另有明确规定，或者除非本第三份补充契约的上下文） 补充契约（另有要求）：
(a) 任何提及 “文章” 或 “章节” 的行为均指某篇文章或 视情况而定，本第三补充契约的部分；
(b) “此处”、“本文中” 等字样以及 “下文” 和其他具有类似含义的词语是指本第三补充契约的全文，不指任何特定的条款、章节或其他细分；
(c) “包括” 是指包括但不限于；
(d) “美元” 和 “美元” 指美元
(e) 除非另有规定，提及的协定和其他文书应视为包括所有修正案和其他修改 适用于此类协议和文书，但仅限于契约条款不禁止此类修正和其他修改；以及
(f) 除非本第三补充契约或任何附注中另有规定，否则 “执行”、“执行” 等字样 与本第三补充契约、任何附注或本协议所设想的任何交易相关的任何待签署文件中使用或与之有关的 “已签署” 和 “签名” 以及具有类似意义的文字（包括 修改、弃权、同意和其他修改）应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每一项都应具有与手动签署的相同的法律效力、有效性或可执行性 根据任何适用法律的规定，最大限度地使用墨水签名或使用纸质记录保存系统，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、纽约州 《电子签名和记录法》以及基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律； 提供的 尽管此处有任何相反的规定，但受托人没有任何义务同意 接受任何形式或任何格式的电子签名，除非受托管理人根据受托人批准的程序明确同意。
4
本第 2.01 节中定义的条款（除非此处另有明确规定） 或者，除非本第三补充契约的上下文另有要求），否则本第三补充契约及其任何补充契约的所有目的均具有本第 2.01 节中规定的相应含义。所有其他 本第三补充契约中使用的术语在基本契约中定义，直接或以引用方式定义（除非此处另有明确规定，或者除非本第三补充契约的上下文另有规定） 要求），在基本契约中赋予此类术语的相应含义，该含义在本第三份补充契约最初签订之日生效； 提供的 任何在《基本契约》中都定义的术语和 本第三份补充契约的含义应与本第三份补充契约中仅涉及票据的术语相同。
“附加说明” 的含义见第 1.01 (d) 节。
“额外金额” 的含义见第 6.05 节。
“适用程序” 是指涉及全球证券或实益的任何转让或交易 其中的利息，存托机构或DTC的规则和程序，在适用于此类交易的范围内以及不时生效的范围内。
“应占债务” 是指该债券的现值（按年复合每月8.0％的利率折现） 必须在任何超过12个月的租赁的剩余期限内支付租金的义务。
“下面 “投资等级评级事件” 是指某系列票据的评级因控制权变更而下调，三家评级机构中有两家在任何日期将该系列票据的评级评级低于投资等级 就可能导致控制权变更的安排发布公告的日期，直至控制权变更发生的公告之日起的60天期限（该期限为 如果期限为自发布此类公告之日起至60分结束，则将延长至评级公布为止第四 控制权变更公告后的第二天，评级为 此类系列的票据正在公开宣布考虑是否可能由任何评级机构下调）； 提供的 即评级低于投资等级的事件，否则会因评级的特定下调而发生 如果评级，则不应被视为与特定的控制权变更相关的发生（因此，就下文控制权变更触发事件的定义而言，不应被视为低于投资等级的评级事件） 降低本定义将适用于的评级的机构不得应公司的要求以书面形式宣布、公开确认或告知公司，降低评级是任何事件的全部或部分结果，或 由适用的控制权变更构成或由此产生的情形（无论适用的控制权变更是否发生在低于投资等级评级事件时）。公司将 要求评级机构对任何控制权变更进行此类确认，并应立即向受托管理人交付高级管理人员证书，证明此类确认是否已收到或拒绝。
5
“董事会” 是指：
| • | 就公司、公司董事会或其正式授权的委员会而言； |
| • | 就合伙企业而言，合伙企业普通合伙人的董事会； |
| • | 对于由一个或多个成员、管理成员或成员管理的有限责任公司，或 任何由其管理成员组成的控制委员会； |
| • | 对于由一名或多名经理、一名或多名经理管理的有限责任公司以及任何 管理人员控制委员会；以及 |
| • | 就任何其他人而言，指担任类似职能的人的董事会或委员会。 |
“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天 根据法律、法规或行政命令，银行机构或信托公司有权或有义务在票据的本金和溢价（如果有）、利息或任何赎回价格或回购价格所在地平仓 是应付的。
任何人的 “股本” 是指任何和所有股份、权益（包括普通股或有限股份） 合伙权益、有限责任公司或成员权益（或有限责任合伙权益）、该人股权的其他等价物或权益（无论如何指定），包括任何优先股， 但在任何情况下，资本存量都不包括任何可转换或可兑换成股权的债务证券。
“更改 控制” 是指发生以下情况：
| • | 直接或间接出售、转让、转让或其他处置（合并除外）或 合并）在一项或一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或基本全部合并资产作为一个整体归属于任何 “个人”（该术语见第 13 (d) (3) 节） 《交易法》或任何后续条款）；或 |
6
| • | 任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成 即任何 “个人”（如《交易法》第13（d）（3）条或任何继任条款中使用的术语）（公司或其子公司除外）成为公司大多数有表决权股票或公司有表决权股票重新分类、合并、交换的有表决权股票的受益所有人（根据《交易法》第13d-3条或任何继任条款的含义）或 变化，以投票权而不是股份数量来衡量；或 |
| • | 公司与任何 “个人” 合并，或与任何 “个人” 合并（如该术语所示） 《交易法》第13（d）条或任何后续条款）或任何此类人员根据公司任何已发行有表决权股票的交易与公司合并，或与公司合并，或与公司合并 该其他人的有表决权的股票被转换为或兑换成现金、证券或其他财产，除非根据交易前不久发行公司有表决权股票的交易 在该交易生效后，立即构成幸存者的大多数有表决权股票，或将其转换为或兑换成大多数股票，在每种情况下，均以投票权而不是股份数量来衡量；或 |
| • | 通过与公司清算或解散有关的计划。 |
“控制权变更要约” 的含义见第 6.02 (a) 节。
“控制权变更触发事件” 是指发生控制权变更和评级低于投资等级 事件。
对于任何人而言，“合并总资产” 是指截至任何日期的总资产金额 如该人最近一个财政季度的最新合并资产负债表所示, 该财务报表是根据公认会计原则编制的.
“违约行为” 的含义见第 8.01 节。
“最终票据” 是指以持有人名义注册并根据以下规定发行的认证票据 本文第 3.01 节。最终票据基本上应采用本协议第 3.02 节的形式，但此类票据不应带有环球图例，也不得附上 “票据增减表” 此。
“DTC” 是指存托信托公司，一家纽约公司。
“违约事件” 的含义见第 4.01 节。
“惠誉” 指惠誉公司或其任何继任者。
“资金债务” 的含义见第 6.04 节。
7
“全球传奇” 的含义见第 3.02 节。
“初始票据” 是指2029年票据中本金总额不超过5亿美元的票据，5亿美元的票据 根据第1.01（b）节，最初于2024年6月10日根据本第三份补充契约发行的2034年票据和2054年票据中的5亿美元票据。
“利息支付日期” 的含义见第 1.02 (b) 节。
“投资等级” 是指穆迪评级为Baa3或以上（或任何后续评级下的同等评级） 穆迪）和标准普尔（或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级）或惠誉（或惠誉任何继任评级类别下的同等评级）的BBB或更高类别（或， 在每种情况下，如果该评级机构出于公司无法控制的原因停止对票据进行评级，则为公司选择的任何评级机构作为替代评级机构的同等投资级信用评级）。
就（i）2029年票据而言，“整数金额” 是指15个基点，（ii）2034年票据，20 以及 (iii) 2054年票据，25个基点。
“穆迪” 指穆迪投资者服务， Inc. 或其任何继任者。
“注释” 的含义见第 1.01 (b) 节。
就（i）2029年票据而言，“面值收回日期” 是指2029年8月2日，（ii）2034年票据， 2034 年 6 月 2 日以及 (iii) 2054 年 3 月 2 日的 2054 年票据。
“付款人” 的含义如下 第 5.02 节。
“允许留置权” 指 (a) 对任何主要财产或有表决权的股票或利润的留置权 在该实体成为本公司的直接或间接子公司或合并为公司的直接或间接子公司时存在的任何子公司的参与股权 (提供的 这样的留置权不是 在预期进行此类交易时发生的，并且在该交易之前就已经存在），前提是该留置权不延伸到任何其他财产，并且以这种方式担保的债务不增加，以及购货款、抵押贷款和建筑成本 自收购之日起 360 天内存在或产生的抵押贷款，(b) 法定留置权、税收或评估留置权或尚未到期或拖欠或可以无罚款或正在支付的政府留置权 本着诚意提出异议，（c）有利于信贷方的留置权，（d）根据契约发行的任何票据经受托人认证之日存在的留置权，（e）为担保任何延期、续订而设的留置权或 以前述条款 (a) 至 (d) 中提及的任何质押、抵押贷款、留置权或其他抵押品作为担保的借款（“再融资债务”）替换任何债务，前提是（i）任何此类留置权没有 扩展到未为拟延期、续订或替换的借款债务提供担保的任何主要财产、有表决权股票或利润参与权益的股权（“原始债务”），以及 (ii) 再融资债务的本金不超过原始债务的本金，加上相应的应计和未付利息，以及与此类延期、续订相关的任何费用、保费（包括投标溢价）和费用 或更换。
8
“主要财产” 是指任何建筑物、结构或其他设施 （连同其建造的土地和构成其一部分的固定装置），主要用于制造或研究，由公司或其任何子公司拥有或租赁，其账面净值在发布之日为 对财产是否为主要财产的确定超过合并总资产的1％，但公司董事会确定的任何此类建筑物、结构或其他设施或部分除外 诚信对公司及其子公司开展的全部业务或拥有的资产并不重要。
“评级机构” 是指：
| • | 穆迪、标普和惠誉各有；以及 |
| • | 如果穆迪、标普或惠誉中的任何一方停止对票据进行评级或未能公开对票据进行评级 由于公司无法控制的原因，公司选择《交易法》第3（a）（62）条所指的 “全国认可的统计评级机构” 作为替代机构 视情况而定，适用于穆迪、标准普尔或惠誉。 |
有关 “常规记录日期” 任何利息支付日分别指适用的3月2日和9月2日利息支付日之前的2月15日和8月18日（无论是否为工作日）。
“相关税收管辖区” 的含义见第 6.05 (a) 节。
“回购价格” 的含义见第 6.02 (a) 节。
“回购价格付款日期” 的含义见第 6.02 (c) 节。
“售后回租交易” 是信贷方与信贷方参与的任何人之间的安排 将信贷方出售或转让给该人的主要财产回租，租期超过三年。
“标普” 指标普全球评级、标普全球公司旗下或其任何继任者。
“规定到期日” 是指2029年票据的2029年9月2日，2034年票据的规定到期日是指2034年9月2日，以及 2054 年 9 月 2 日为 2054 年票据。
“税” 的含义见第 6.05 节。
就任何赎回日而言，“国库利率” 是指公司根据以下规定确定的收益率 接下来的两段。
9
国库利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后确定（或 在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后，根据最近一天的收益率或收益率，在赎回日之前的第三个工作日 在当天这个时间之后出现在美联储系统理事会发布的最新统计报告中，该统计报告被指定为 “精选利率（每日）—H.15”（或任何后续名称）或 出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）。在确定国库利率时， 公司应酌情选择：(1) H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到适用的面值看涨日（“剩余寿命”）的期限（“剩余寿命”）；或（2）如果有 没有这样的美国国债在H.15上的固定到期日完全等于剩余寿命，两种收益率——一种收益率对应于立即短于H.15的国债固定到期日，另一种收益率对应于美国国债常数 H.15的到期日立即长于剩余寿命——并应使用此类收益率将结果四舍五入到小数点后三位，按直线（使用实际天数）插值到适用的面值看涨日期；或 (3) 如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则H.15的单一国债恒定到期收益率最接近剩余寿命。就本段而言，适用的 H.15的国库固定到期日应被视为其到期日等于自赎回日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TCM，则公司应计算国库利率 按年利率计算，该年利率等于纽约时间上午11点，在该赎回日之前的第二个工作日到期或到期日的美国国债的半年期等值到期收益率 最接近适用的面值看涨日期（如适用）。如果没有在适用的面值看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与适用的面值相等 公司应选择到期日早于适用的面值看涨日的美国国库证券，一个到期日晚于适用的面值看涨日，公司应选择到期日早于适用面值的美国国库证券 通话日期.如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期，或者有两张或更多符合前一句标准的美国国债，则公司应从这两种或更多美国国债中进行选择。 美国国债是指根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，交易价格最接近面值的美国国库证券。在根据以下规定确定国库利率时 本段的条款，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示） 这样的美国财政部证券，四舍五入到小数点后三位。
公司在确定 兑换价格应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
10
截至任何日期，任何人的 “有表决权” 是指股本 该人通常有权在该人的董事会选举中投票。
第三条
S安全 F蠕虫
第 3.01 节。 一般表格。
(a) 每个系列的票据应基本采用本第 3 条第 3.02 节规定的形式，并酌情采用 契约要求或允许的插入、遗漏、替换和其他变体，上面可能有字母、数字或其他识别标记，以及可能需要遵守的图例或背书 根据适用的税法或任何证券交易所或存托机构的规则，或根据本文的规定，由执行此类票据的官员决定，以票据的执行为证。所有票据均应完全登记 表格。
(b) 票据应印刷、平版印刷或雕刻在钢制边框上，也可以以任何其他方式制作，所有内容均为 由执行此类票据的公司高管决定，此类票据的执行即为证明。
(c) 根据其原件 发行时，每个系列的票据应以一种或多种全球证券的形式以最终的、完全注册的形式发行，不含息券。每项此类全球安全都应由公司正式执行、认证和 由受托管理人交付，应以DTC的名义注册为存托人或其代理人，并作为DTC的托管人存放在受托管理人处。环球证券的受益权益将显示在上，并且只能进行转账 通过 DTC 及其参与者保存的记录。
第 3.02 节。 注释形式。
[纸条正面的形式]
那个 以下图例应出现在DTC作为存托人的每只全球证券的正面上（“全球传奇”）：
这种证券是本协议反面提及的契约所指的全球证券。这种全球安全的转移 应仅限于向存托信托公司（“DTC”）或其被提名人或其继任者或此类继任者的提名人进行全部但不部分转让，部分全球证券的转让应为 仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转账。
11
除非该证书由 DTC 的授权代表出示给公司 或其代理人进行转账、交换或付款登记，任何签发的证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名义支付（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或应DTC（授权代表的要求）向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途，就本协议的注册所有人而言，任何人或向其进行任何转让、质押或其他用途均属不正确， CEDE & CO. 对此有兴趣。
12
[[—]% 20到期优先票据的形式 [—]]
皇家制药有限公司
[—]% 20日到期的优先票据 [—]
| 不。______ | 本金金额 $_______ | |
| CUSIP 不是______ | ||
| 不是。______ |
Royalty Pharma plc，一家根据英格兰法律正式组建和存在的有限责任公司 威尔士（此处称为 “公司”，该术语包括本协议背面提及的契约下的任何继承人），对于收到的价值，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付 美元（$）的本金，或本文所附票据增减表中规定的其他本金，于 [—] （“到期日”），并从2024年6月 [—] 起，或从已支付或正式规定的最近利息支付日起支付利息，但不包括下一个利息支付日， 应为每年的3月2日和9月2日，从2025年3月2日开始（均为 “利息支付日期”），年利率为 [—] ％（“票据利率”），直到本金为 已付款或可供付款。
就本说明而言，“工作日” 一词是指任何一天，其他 而不是星期六或星期日，这不是法律、法规或行政命令授权或强制银行机构或信托公司关闭的日子 票据的赎回价格或回购价格，应付票据。
以这种方式支付、准时支付或按时规定的利息 根据契约的规定，利息支付日期将支付给营业结束时以其名义登记本票据的人，即此类利息的常规记录日，即2月15日和8月18日 （无论是否为工作日）紧接适用的3月2日和9月2日利息支付日之前。除非契约中另有规定，否则任何未按时支付或适当规定的利息将立即生效 在该定期记录日停止向持有人支付，也可以向在特别记录日营业结束时以其名义注册本票据的人支付给持有人，以便支付此类违约利息，该违约利息将由持有人确定 受托人，应在特别记录日前不少于10天向票据持有人发出通知，或随时以不违背任何证券交易所要求的任何其他合法方式向受托人付款 可以列出附注，所有注释在契约中都提供了更全面的内容。利息将按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。
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支付本票据和回购的本金、溢价（如果有）和利息 与控制权变更触发事件相关的价格将在受托管理人处以美利坚合众国的硬币或货币作出，因为付款时应是支付公共和私人债务的法定货币。和 就环球证券而言，公司将通过电汇向作为全球证券注册所有者的DTC或其被提名人支付此类款项，即时可用的资金。关于最终票据，公司将发行此类票据 付款，以向受托管理人交出此类票据为前提，分期支付的利息除外，将即时可用的资金电汇到在纽约州纽约开设的美元账户给每位总额的持有人 不迟于相关付款日期前15天向受托人提供书面电汇指示的超过5,000,000美元的票据本金。如果最终票据 (i) 的持有人不提供此类电汇 前一句中规定的说明或（ii）持有票据本金总额不超过5,000,000美元，公司将通过邮寄或安排将支票邮寄到该持有人的注册地址来支付此类款项。
票据构成公司的直接、无条件、无抵押和不附属的一般债务，在任何时候都应如此 等级 pari passu 除公司的次级债务和法定优先债务外，彼此之间没有任何优惠，公司的所有其他无担保债务除外。票据不可兑换 在到期日之前，除非本票据背面另有规定，否则不受任何偿债基金的约束。
参考是 特此订立本说明反面载列的本说明中的其他条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力均与本说明中规定的效力相同。
除非此处的认证证书是由本协议背面提到的受托人通过手工签名签发的，否则这个 票据无权获得契约规定的任何利益，也无权为任何目的有效或强制性的。
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为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
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身份验证证书
这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。
日期：________________
| 全国协会威尔明顿信托基金担任受托人 | ||
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| 姓名：授权签署人 | ||
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[注释反面的形式]
1。 契约。本票据是本公司正式授权发行的证券之一，被指定为 “[—]% 优先票据 截至2024年6月10日，根据第三份补充契约（“第三份补充契约”）发行的20 [—]”（以下称为 “票据”）到期日为2020年9月2日的契约 （可能根据其条款不时对其进行修订或补充，即 “基本契约” 和此处的第三补充契约，统称为 “契约”），其中 公司、Royalty Pharma Holdings Ltd和全国协会威尔明顿信托基金作为受托人（此处称为 “受托人”，该术语包括契约下的任何继任受托人），特此提及 关于公司、担保人、受托人和票据持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免以及票据现已和将要进行认证的条款的声明 已交付。根据第304、305、306条，本系列初始未偿票据的本金总额在任何时候均不得超过 [—] 美元，但或代替该系列的其他票据除外， 基础契约的905或1107，根据基本契约第303条被视为从未经过认证和交付的任何票据除外。发行本票据的第三份补充契约 规定可根据该系列的补充说明发行.
本说明中使用的所有术语均在契约中定义 应具有契约中赋予他们的含义。如果本说明与契约之间存在冲突或不一致，则以契约的条款为准。
2。 可选兑换。在 [—]（“面值收回日期”）之前，公司可以选择赎回全部或部分股份 在任何时候不时提前不超过 60 天或不少于 10 天发出通知后，票据的赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）的现金等于 (i) 赎回的任何票据本金总额的 100% 以及 (ii) 任何正在赎回的票据剩余定期还款本金和利息的现值总和（不包括利息）中较高者 应计至赎回日），从赎回日至 [—]，每半年按美国国债利率加 [—] 基点折现至赎回日（假设360天全年包括十二个30天），每种情况下的应计和未付利息至赎回日（但不包括赎回日）（受定期记录持有人的权利约束） 在相关利息支付日收到利息的日期）。
公司应将以下事项通知受托人和持有人 根据前款进行的任何赎回的赎回价格在计算后尽快获得赎回价格，受托管理人对此类计算不承担任何责任。
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在面值看涨日当天或之后，公司可以选择赎回全部或部分股份 在任何时候不时提前不超过 60 天或不少于 10 天发出通知的票据，其兑换价格等于待赎回的任何票据本金总额的100％，外加应计和未付的款项 截至赎回日（但不包括赎回日）的利息（前提是持有人有权在定期记录日获得在相关利息支付日到期的利息）。任何兑换通知均可在本公司发出 自由裁量权，受一项或多项先决条件的约束，包括但不限于完成证券发行或其他公司交易。
3。 可选的税收兑换。如果由于法律（或任何裁决、规章或条例）的任何修正或变更 相关税收管辖区下的）或对此类法律、裁决、规则或条例（包括根据裁决、判决、法院命令或已公布的变更）对此类法律、裁决、规则或规章的官方解释或应用的任何修正或变更 行政惯例），该修正案或变更在2024年6月3日当天或之后（或在司法管辖区变为司法管辖区的情况下，如果是修正案或变更官方解释或申请，则宣布生效） 相关税收管辖区在 2024 年 6 月 3 日之后，在该司法管辖区成为契约规定的相关税收管辖区之日或之后），相关付款人有义务在采取所有可用的合理措施后 避免要求为任何系列票据支付额外款项，则可以根据公司的选择，在发行不少于10天或更长时间的情况下随时兑换本系列票据的全部但不少于全部 提前60天通知此类票据的持有人，赎回价格等于未偿还本金的100％，外加应计和未付利息以及截至但不包括赎回日到期的任何额外金额 （前提是持有人有权在定期记录日获得在相关利息支付日到期的利息）； 提供的， 然而，(1) 出于纳税原因的赎回通知不得早于 90 天发出 如果该系列票据的付款到期，则相关付款人有义务支付这些额外款项的最早日期之前，以及 (2) 在发出此类赎回通知时，有义务支付此类额外款项 额外金额仍然有效。
4。 控制权变更触发事件。如果发生控制权变更触发事件， 除非公司行使了赎回票据的选择权，否则公司将向每位票据持有人提出要约，要求他们以等于本金总额101％的现金回购该持有人票据的全部或任何部分 根据第三补充契约第6.02节，回购的票据金额加上截至但不包括回购价格付款日的任何应计和未付利息（如果有）。
5。 全球安全。如果本票据是全球证券，则如果存入或提取本票据的利息， 包括本票据的部分交换、转让、赎回、回购或转换，作为存托人的受托管理人，受托管理人应根据以下规定调整其记录，以反映此类存款或提款 适用程序。
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6。 违约和补救措施。如果违约事件发生并仍在继续， 可以按照契约规定的方式和效力宣布一系列未偿还票据的特定本金总额到期和支付。在支付了宣布到期应付的本金后，所有债务 本公司在支付票据本金和利息方面的规定将终止。
没有系列票据持有者 应有权就契约提起任何司法或其他程序，或就任命接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人（或类似官员）或本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他程序 （根据其条款要求支付此类票据的逾期本金和溢价（如果有）或利息的诉讼除外），除非 (i) 该持有人事先已向受托人发出持续违约事件的书面通知 关于此类系列，按照契约的要求具体说明违约事件；(ii) 该系列未偿还票据本金总额不少于25％的持有人应向受托管理人提出书面申请 以契约下受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；(iii) 该持有人已向受托管理人提供对其满意的费用、开支和担保 根据此类要求应承担的责任；(iv) 受托人在收到此类通知、请求和提供赔偿或担保（如果需要）后的60天内未提起任何此类诉讼；以及 (v) 在这60天期间，该未偿票据本金总额占多数的持有人未向受托管理人下达任何与此类书面要求不一致的指示 系列，不言而喻，任何一个或多个此类持有人均无权以任何方式根据或利用契约的任何条款来影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利 持有人，或获得或寻求获得相对于任何其他持有人的优先权或优先权，或强制执行契约下的任何权利，除非以契约中规定的方式行事，并且所有此类持有人享有同等和应课税的利益 持有者。
前述规定不适用于本票持有人为执行任何本金支付而提起的任何诉讼 在本协议规定的相应到期日当天或之后，以及保费（如果有）或利息。
7。 修正案， 补充和豁免。除其中规定的某些例外情况外，该契约允许修改契约，修改公司的权利和义务以及该契约下的一系列票据持有人的权利 经该系列未偿还票据本金总额至少占多数的持有人的书面同意，公司和受托人随时签订契约。契约还包含允许持有人的条款 代表该系列所有票据的持有人，按该系列未偿还票据的本金总额按指定百分比计算，免除公司对契约某些条款的遵守和过去的某些违约情况 根据契约及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对该持有人以及本票据和转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有约束力 无论是否在本说明或此类其他注释中注明了此类同意或弃权，或以此作为交换或代替本。对契约的某些修改或修正需要得到每份未偿还契约持有人的同意 注意事项受到影响。
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此处不得提及契约，也不得提及本说明或契约的任何条款 改变或削弱（未经本票持有人同意）公司按时间、地点和利率支付本票据的本金、溢价（如果有）和利息的义务，该义务是绝对和无条件的，或者 货币，在此规定。
8。 注册和转移。如契约所规定并受其中某些限制的约束 规定，本票据的转让可在证券登记册上登记。在公司付款地点的办公室或机构交出本票据的转让登记后，公司应执行本票据，并根据公司命令 受托人应认证并以指定的一个或多个受让人的名义交付一张或多张相同系列的任何授权面额且期限和本金相似的新票据。如契约所规定和 在遵守其中规定的某些限制的前提下，持有人可以选择将本票据兑换成一张或多张相同系列、任何授权面额、期限和本金相似的新票据 注意在这样的办公室或机构。持有人交出此类票据后，公司应签发一张或多张相同系列的新票据，受托人应进行身份验证并以指定受让人的名义交付 法定面额以及相似的期限和本金。为转让登记或交换而出示或交出的每张票据均应经过正式背书（如果公司或受托人有此要求），或附有书面背书 由持有人或经正式书面授权的持有人或该持有人的律师正式签署，其形式令公司和证券登记处满意。任何此类注册均不收取任何服务费 转让或交换，但公司可能要求支付足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用的款项。
在按期提交本附注进行转让登记之前，公司、担保人、受托人和公司的任何代理人 无论票据是否逾期，担保人或受托人均可出于所有目的（契约中另有规定除外）将以其名义注册该票据的人视为票据的所有者，也不得将公司、担保人视为票据的所有者 相反通知将影响受托人或公司的任何代理人、担保人或受托人。
9。 担保。如 基本契约中明确规定，本票据的支付由已成为并继续作为契约担保人的担保人共同和单独地、全面和无条件地提供担保。担保人可能会被释放 免除他们在契约下的义务以及基本契约中规定的情况下的担保。
10。 治理 法律。契约、本说明和担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
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缩写
在本说明正面的铭文中使用以下缩写词时，应解释为它们已完整写出来 根据适用的法律或法规：
TEN COM（= 共同租户）
TEN ENT（= 所有租户（Cust））
JT TEN（= 接头） 有生存权的租户，而不是共同的租户）
UNIF GIFT MIN ACT（= 根据《向未成年人赠送统一礼物法》）
也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。
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附注的增减时间表
皇家制药有限公司
[—]% 20日到期的优先票据 [—]
本票据的初始本金为美元。以下增加或 本说明中有所减少：
| 日期 |
的金额 减少 校长 的金额 这个 注意 |
的金额 增加 校长 的金额 这个 注意 |
校长 这个金额 注意 以下 这样的减少或 增加 |
的签名 授权 官 的 受托人 |
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第四条
R补救措施
第 4.01 节。 违约事件。
“违约事件” 是指以下任何事件，无论在此处对一系列附注使用何处 （无论此类违约事件的原因是什么，无论该违约事件是自愿还是非自愿的，还是通过法律实施的，还是根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政部门的任何命令、规则或条例实施的） 政府机构）：
(a) 根据基本契约第 501 条发生的违约事件；或
(b) 由于控制权变更触发事件，公司未能在到期时支付回购价格。
第五条
R救赎 的 S证券
本第 5 条的规定仅适用于票据，本第 5 条中提及持有人的所有内容仅适用于 票据持有人。根据基本契约（经本第5条修订）第5条、第6.02（h）节和第十一条，每个系列的票据均可在规定到期日之前由公司选择兑换。
第 5.01 节。 可选兑换。在适用的面值看涨日期之前，公司可以选择赎回全部或部分股票 在任何时间和不时以赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）提前不超过60天或至少提前10天发出通知的任何系列票据 现金等于 (i) 赎回该系列任何票据本金总额的 100% 以及 (ii) 剩余定期还款本金和利息（不包括利息）的现值总和，取较大值 该系列的任何票据（假设票据在适用的面值截止日到期）应计至赎回日），每半年折扣至赎回日（假设 360 天一年（包括十二个 30 天），按美国国库利率加上适用的整数金额，加上每种情况下的应计利息和未付利息， 但不包括赎回日期（受定期记录日持有人在相关利息支付日领取到期利息的权利）。
公司应将根据前述规定进行的任何赎回的赎回价格通知受托人和持有人 段落在计算后尽快计算，受托人对该计算不承担任何责任。
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在适用的面值看涨日当天或之后，公司可以选择全部或部分赎回 在任何时间和不时提前不超过60天或至少10天发出通知后，以现金赎回价格支付任何系列票据的赎回价格，等于该系列任何票据本金总额的100％ 已兑换，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息（前提是持有人有权在定期记录日获得在相关利息支付日到期的利息）。任何兑换通知 公司可自行决定受一项或多项先决条件的约束，包括但不限于完成证券发行或其他公司交易。
如果公司赎回一个系列的票据，则公司没有义务赎回任何其他系列的票据。
第 5.02 节。 可选的税收兑换。
(a) 如果由于相关税收的法律（或其下的任何裁决、规章或条例）的任何修正或变更 管辖权或对此类法律、裁决、规则或规章的官方解释或适用的任何修正或变更（包括根据裁决、判决、法院的命令或已公布的行政惯例的变更）， 修正案或变更于 2024 年 6 月 3 日当天或之后（或在某个司法管辖区成为相关税收管辖区的情况下，如果是官方解释或申请的修正或变更，则宣布生效） 2024 年 6 月 3 日，在该司法管辖区成为契约下的相关税收司法管辖区之日或之后），公司、任何担保人或其任何继任者（视情况而定，均为 “付款人”）将有义务在此之后 采取一切可用的合理措施避免要求支付额外款项，则可以根据公司的选择，在发行不少于10张的情况下随时兑换任何系列票据的全部（但不少于全部） 向此类票据的持有人发出天或超过60天的通知，赎回价格等于未偿还本金的100％，外加应计和未付利息以及截至但不包括的应计和未付利息以及任何应付的额外款项 赎回日期（受定期记录日持有人在相关利息支付日获得应付利息的利息的权利）； 提供的， 然而，(1) 不得出于税收原因发出赎回通知 如果该系列票据的付款到期，则早于相关付款人有义务支付这些额外款项的最早日期前90天，以及 (2) 在发出此类赎回通知时 支付此类额外款项的义务仍然有效。
(b) 在向持有人交付任何赎回通知之前 根据本第 5.02 节，公司将向受托人和付款代理人交付：
| • | 一份表明公司有权进行赎回的公司高级管理人员证书，以及 提供事实陈述，表明公司赎回权的先决条件已经发生；以及 |
| • | 税务顾问或独立税务顾问的意见，无论哪种情况都令受托人相当满意， 声明由于此类修正或变更，相关付款人已经或将有义务支付此类额外款项，不迟于下一个支付任何款项的日期。 |
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第六条
P关节的 C烤箱
第 6.01 节。 留置权。信贷方不得也不应允许其任何子公司创建、承担、承担或 对任何主要财产或任何有表决权的股票或利润参与股权的质押、抵押贷款、留置权或其他担保（许可留置权除外）担保的借款（或其任何担保）的任何债务提供担保 其各自子公司（以其对此类有表决权股票或利润参与权益的所有权的所有权为限）或任何继承实体（无论是通过合并、合并、出售资产或其他方式）的权益 任何此类子公司业务的很大一部分，但没有提供每个系列的票据（如果信贷方这样决定，还包括信贷方的任何其他债务或由信贷方提供的担保）排名相等 每个系列的票据（以及截至票据发行结束时或其后创立时已存在）将与所有其他由此类质押、抵押贷款、留置权或其他抵押担保的债务一样按比例进行担保，或在所有其他债务之前进行担保 对任何此类实体的主体财产或有表决权的股票或利润参与权益的权益，除非在这些权益生效后，以这种担保的借款（或其任何担保）所产生的全部债务总额， 加上涉及主要物业的售后和回租交易的所有应占债务，不得超过公司合并总资产的15％。本第 6.01 节不应限制信贷的能力 双方或其任何子公司承担债务或其他义务，这些债务或以各自子公司的有表决权或利润分红权益以外的资产的留置权作为担保。
第 6.02 节。 控制权变更触发事件时提出回购的义务。
(a) 如果发生控制权变更触发事件，除非公司根据以下规定行使了赎回任何系列票据的选择权 第5条通过根据基本契约第1104条向该系列票据的持有人发出此类赎回通知，公司将向该系列票据的每位持有人提出回购该系列票据的全部或任何部分的提议 持有人票据（“控制权变更要约”），其现金回购价格等于回购票据本金总额的101％加上回购的票据的任何应计和未付利息，但是 不包括购买日期（“回购价格”）。
(b) 与与 a 相关的任何控制权变更有关 控制权变更触发事件以及票据评级的任何特定下调，公司应要求各评级机构书面确认票据评级的降低是 由适用的控制权变更构成或引起的任何事件或情况的全部或部分结果（无论适用的控制权变更是否发生在下述任何变更时） 投资等级评级活动）。公司应立即向受托管理人证明此类确认是否已收到或拒绝。
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(c) 在任何控制权变更触发事件发生后的 30 天内，或在 公司的期权，在控制权变更之前，但在公开宣布控制权变更之后，公司将通知每位票据持有人，并向受托管理人提供一份描述交易的书面副本 构成或可能构成控制权变更触发事件以及在通知中规定的付款日期回购票据的提议，该日期将不早于该通知发布之日起30天且不迟于60天 给定（“回购价格付款日期”）。如果在控制权变更完成之日之前发出，则该通知应说明购买要约以控制权变更触发事件的发生为条件 在通知中规定的付款日期或之前。
(d) 在与因变更而回购票据有关的法律法规的适用范围内，公司将遵守《交易法》第14e-1条以及该法规定的任何其他证券法律法规的要求 的控制触发事件。如果任何证券法律或法规的规定与票据中控制权变更触发事件的规定相冲突，则公司将遵守适用的证券法和 法规，并且不会因为此类冲突而被视为违反了票据控制权变更触发事件条款规定的义务。
(e) 在控制权变更触发事件付款之日，公司将在合法范围内：
(i) 接受根据变更规定正确投标（且未有效提取）的所有票据或部分票据进行付款 控制权优惠；
(ii) 向付款代理人存入相当于所有票据回购价格的金额，或 已正确投标（且未有效撤回）的部分票据；以及
(iii) 交付或安排交付给受托人 正确接受的票据，以及一份高级管理人员证书，说明公司购买的每个系列票据的本金总额。
(f) 付款代理人将立即向每位正确投标的票据持有人交付票据的回购价格，受托人将 根据公司订单，立即进行身份验证并向每位持有人邮寄一份相同系列的新票据，本金等于已交出的任何票据中任何未购买的部分； 提供的 每一个都是新的 代表任何已交还票据中任何未购买部分的票据的最低本金额为2,000美元，超过本金的整数倍数为1,000美元。
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(g) 尽管有上述规定，但公司无需向以下方面提出要约 如果 (i) 第三方以符合公司要约要求的方式、时间和其他方式就此类票据提出要约，则在控制权变更触发事件时回购该系列票据 并且此类第三方购买了所有以适当方式投标且未根据其要约提款的票据，或者（ii）公司已根据基本契约第1104条的规定发出了书面赎回通知； 提供的 那个 公司没有未能在适用的兑换日支付适用的兑换价格。
(h) 如果持有人不少于 90% 适用系列未偿还票据的本金总额已有效投标，在控制权变更触发事件和公司或任何第三方回购此类票据的要约中，不要撤回此类票据 代替公司的要约，购买所有有效投标且未被此类持有人、公司或此类第三方撤回的票据，将有权在不少于10天或至少提前60天发出通知的情况下； 提供的 根据本第 6.02 节所述的提议，此类通知是在适用的回购价格付款日期后的 30 天内发出的，目的是兑换该系列中所有未偿还的票据 在该通知中规定的日期进行此类购买，其现金价格等于要赎回的票据本金总额的101％，外加要赎回至但不包括赎回日的票据的任何应计和未付利息 此类通知中指定。
第 6.03 节。 财务报告。
(a) 只要公司受到《交易法》第13或15 (d) 条的报告要求的约束，公司应 向受托人提供（或促使其关联公司提供），除非委员会的电子数据收集、分析和检索系统（或后续系统）上可用，否则在公司向受托管理人提交文件后的15天内 委员会，公司可能提交的年度报告以及信息、文件和其他报告的副本（或委员会根据规章制度可能不时规定的上述任何部分的副本） 根据《交易法》第13条或第15（d）条与委员会联系。受托管理人可以最终假设公司没有提交任何此类报告、信息，对此种推定不承担任何责任， 委员会电子数据收集、分析和检索系统（或后续系统）上无法提供的向委员会提供的文件和其他报告，除非委员会已收到公司的书面通知 恰恰相反。
(b) 向受托管理人交付此类报告、信息和文件应仅供参考，而且 受托人收到此类信息不构成对其中所含任何信息或可从其中所含信息中确定的任何信息的实际或推定性通知，包括公司对其中包含的任何契约的遵守情况 契约（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。受托人没有义务决定公司的信息是否以及何时在委员会上公布 电子数据收集、分析和检索系统（或后续系统）和受托人没有义务获取发布在委员会电子数据收集、分析和检索系统上的任何报告（或 后继系统）。
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第 6.04 节。 售后回租交易。信贷方和他们的 子公司不得进行任何涉及任何主要财产的销售和回租交易，该交易的收购或完工以及在此之前的180天以上已开始全面运营，除非 (a) 根据第 6.01 节所述的限制，该信贷方或此类子公司可能会对此类财产产生留置权，其金额等于销售和回租交易中的应占债务，但没有同等金额 并按比例担保票据或 (b) 该信贷方在信贷方出售或转让后的180天内申请注销其票据 帕里 passu 信贷方借款的债务 自确定其金额（“融资债务”）之日起超过12个月的到期，或根据其条款可以延期或续期，金额等于 (i) 销售净收益中较大值 根据该安排出售和租赁的主要财产的公允市场价值，或（ii）本公司董事会善意确定的以此方式出售和租赁的主要财产的公允市场价值； 提供的 那个 用于偿还公司融资债务的金额应减去到期日超过12个月的任何票据的本金，该票据的本金在出售或转让后的180天内交付 向受托人申请退休和取消； 提供的， 更远的，本 (b) 款中提及的任何退休都不得通过到期付款或根据任何强制性偿债基金付款或任何强制性付款来实现 预付款条款。
第 6.05 节。 额外金额。
(a) 付款人或代表付款人根据票据或任何担保支付或与之有关的所有款项都将免费支付 不因任何当前或未来的税收、关税、征税、增值税、评估或其他政府收费（包括罚款、利息和其他与之相关的负债）而预扣或扣除（统称， “税收”），除非法律或其官方解释或管理要求预扣或扣除此类税款。如果对征收、征收或征收的任何税款有任何扣除或预扣的款项 或由或代表其评估 (i) 英国或其任何有权征税的政治分支机构或政府机构，(ii) 支付票据或任何担保付款的司法管辖区 代表付款人或其中的任何有权征税的政治分支机构或政府机构，或 (iii) 付款人所在的任何其他司法管辖区、纳税居民或出于税收目的从事业务的任何其他司法管辖区，或 任何具有征税权的政治或政府机构（第 (i)、(ii) 和 (iii) 条均为 “相关税收管辖区”）将随时要求其支付任何与票据有关的款项 或任何担保，包括本金、保费（如果有）、赎回价格或利息的支付，付款人将支付必要的额外金额（“额外金额”），以使收到的净金额 每位持有人将等于在没有此类预扣或扣除的情况下本应收到的金额； 提供的， 然而，对于以下情况，将不支付此类额外款项：
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(A) 除非存在否则本来不会这样征收的任何税款 相关持有人或受益所有人与相关税收管辖区之间的任何现有或以前的联系，包括现在或曾经是相关税收管辖区的公民、居民或国民，或者曾经或曾经在场或参与交易，或 在那里经营业务或在该票据上有常设机构（但不包括仅因收到此类付款或获得或拥有该票据或强制执行该票据下的权利而产生的任何联系）；
(B) 任何遗产、遗产、馈赠、销售、消费税转让或个人财产税或类似税；
(C) 任何因出示票据（需要出示）付款而征收、应付或到期的税款 自此类款项到期应付之日起30天以上，以较晚者为准，但如果持有人出示票据进行付款，本应征收的额外税款除外 这30天期限的最后一天；
(D) 由其征收或预扣的任何税款 票据的持有人或受益所有人未能遵守与票据的国籍、居住、身份或关系有关的任何认证、身份证明、信息、文件或其他报告要求的原因 持有人或相关税收管辖区的受益所有人或此类受益所有人有权提出的任何其他索赔或申请豁免，前提是必须将合规、提出索赔或申请豁免作为豁免的先决条件 从全部或部分此类税收中扣除，但仅限于持有人或受益所有人合法有权提供此类证明、身份证明、信息或文件或其他要求的范围内，以及 提供的 至少在 30 天前 自公司要求此类认证、身份证明、信息或文件或其他要求的首次付款之日起，当时的相关持有人已被告知此类付款将受以下条件约束 付款人或任何其他可通过其付款的人缴纳的此类税款（根据契约中规定的程序）；
(E) 任何应缴税款，但根据票据或任何票据支付的款项扣除或预扣除外 担保；
(F) 与《守则》第 1471-1474 条相关的任何预扣税或扣除额（以及任何 任何这些条款的后续条款）、美国财政部法规或其下的任何裁决（“FATCA”）以及任何现行或未来的法规或其官方解释，根据以下规定签订的任何协议 《守则》第 1471 (b) 条（及其任何后续条款）、美国与任何其他实施或与 FATCA 相关的司法管辖区之间的任何政府间协议，或颁布的任何法律、法规或官方指南，或 在任何司法管辖区就此签发；或
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(G) 上述各项的任意组合。
(b) 对于该票据的任何本金（或溢价，如果有）或利息的支付，无需支付任何额外款项，或 关于向任何信托持有人或该款项唯一受益所有人以外的任何人支付的担保款项，前提是该信托受托人的受益人或委托人或受益所有人 如果该受益人、委托人或受益所有人直接持有此类票据，则此类款项将无权获得额外款项。
(c) 付款人将 (1) 进行任何必要的预扣或扣除以及 (2) 将扣除或预扣的全部金额汇至 根据适用法律，相关税收管辖区的适用税务机关。付款人将尽一切合理努力获取税收收据的核证副本或其他可用文件，以证明任何款项的付款 从征收此类税收的每个相关税收管辖区以这种方式扣除或预扣的税款，并将在每份经认证的副本（或其他证据）上附上官员证书，说明每1,000美元本金支付的此类预扣税款的金额 票据的金额，其副本应立即交付给受托人和每位付款代理人。
(d) 每位付款人将支付任何 任何司法管辖区目前或未来的印花税、法庭税或跟单税或财产税、费用或类似的征税（包括因公司未能按时支付到期金额而产生的利息和罚款） 任何票据或其中提及的任何其他文件或票据的执行、交付或登记（票据的转让除外），不包括任何非相关司法管辖区征收的任何此类税费、费用或类似税费 征税管辖区或付款代理人所在的任何司法管辖区，但因执行票据或任何其他此类文件或文书而产生或需要付款的司法管辖区除外 与附注有关的任何违约事件。
(e) 上述义务在终止、终止或解除后继续有效 契约，并将适用 作必要修改后 就付款人的任何继承人而言，向任何相关的税收司法管辖区提交。
(f) 契约中任何提及系列票据的本金、溢价或利息也将被视为指任何 根据本小节所述债务，可能为此类本金、保费或利息支付的额外金额。
第 6.06 节。 国际证券交易所。公司将向国际证券交易管理局申请每个系列 获准列入国际证券交易所官方清单的票据。如果票据获准上市或从任何票据中除名，公司将以书面形式通知受托人 交换。
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第七条
S补充的 我契约
第 7.01 节。 未经票据持有人同意的补充契约。
仅就票据而言，《基本契约》第901（13）条特此全部由以下内容取代：
“(13) 纠正任何模棱两可之处，更正或补充本契约中任何可能存在缺陷的条款，或 与本文中的任何其他规定不一致； 提供的 即没有任何修正可以纠正契约或附注中仅为使契约或附注与其中包含的票据描述相一致而制作的附注中的任何模棱两可、缺陷或不一致之处 公司于2024年6月3日发布的招股说明书补充文件，如果票据描述中的此类条款旨在逐字背诵契约或票据的条款，则应被视为不利的 在任何重大方面影响任何票据持有人的利益；以及”
第 7.02 节。 补充契约 票据持有人的同意。
仅就票据而言，特此取代《基本契约》第 902 节 全部按以下顺序排列：
“经本金总额不少于多数的持有人同意 根据上述持有人法案向公司、担保人和受托人交付的受此类补充契约（包括与要约或交换票据有关的同意）影响的一系列未偿票据中， 公司、担保人和受托人可以签订一份或多份作为本协议补充的契约，目的是以任何方式增加或修改契约，或取消契约的任何条款，或修改契约 契约下此类票据持有人的任何权利； 前提是， 然而，未经受影响的系列中每张未偿还票据的持有人同意，任何此类补充契约均不得：
(a) 更改任何系列票据的本金或任何分期本金或利息的规定到期日；
(b) 减少任何票据的本金，该票据在宣布加速到期后将要到期和应付的票据 遵守基本契约第502条，或降低任何系列票据的利率或延长其利息支付时间；
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(c) 降低与控制权变更触发事件相关的回购价格；
(d) 减少赎回任何系列票据时应付的保费，或更改可以或必须赎回任何系列票据的日期；
(e) 更改支付任何系列票据本金或溢价（如果有）或利息的硬币或货币；
(f) 更改任何系列票据的兑换日期；
(g) 损害任何持有人在规定到期日当天或之后提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利（或者 在赎回日或回购价格付款日当天或之后（如适用）进行赎回或还款的情况；
(h) 减少 一系列未偿还票据的本金百分比修改或修订该系列的契约需要其持有人的同意，或者任何豁免都需要其持有人同意 遵守契约中规定的契约条款（或契约规定的违约行为及其后果）；
(i) 修改任何 基本契约第902条、第512条或第1005条的规定，但提高任何此类百分比或规定未经同意不得修改或放弃契约的某些其他条款 受其影响的系列中每张未偿还票据的持有人； 前提是， 然而，本条款不得被视为需要征得任何持有人同意才能更改提及 “受托人” 的提法，以及 根据基本契约第611条和第901（7）条的要求，同时对基本契约第902条和第1005条进行修改，或删除本但书；
(j) 将任何系列票据或担保人就其提供的任何担保置于公司的任何其他义务之下 担保人；
(k) 以不利于任何系列票据持有人的方式修改任何担保条款；或
(l) 修改上述 (a) 至 (k) 条款。
任何持有人法案都没有必要批准任何拟议补充契约的特定形式，但必须批准 如果该法案批准其实质内容，则足够了。
修改或取消任何契约或其他协议的补充契约 提供明确包含的仅用于除系列票据以外的一个或多个特定系列证券的利益，或者修改该系列证券持有人的权利的契约 对该契约或其他条款的尊重应被视为不影响任何其他系列票据持有人契约下的权利。
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此外，持有本金总额至少占多数的持有人 该系列的未偿还票据可以代表该系列所有票据的持有人放弃遵守信贷方的契约，但须遵守并根据基本契约第1005条的规定，放弃对信贷方契约的遵守 在本第三补充契约第6.01和6.04节以及基本契约（不包括任何契约）第VIII条和第1402节中描述的，根据基本契约第902条对该契约的修改 将需要获得受影响的此类系列的每张未偿还票据持有人的同意）。”
第八条
DEFEASANCE
第 8.01 节。 抵御盟约。
仅就票据而言，特此将基本契约的第1303条全部替换为以下内容：
“在公司行使选择权（如果有）后，将基本契约第1303条适用于票据时，或者 基本契约的第1303条应适用于票据，(1) 公司和担保人应免除各自的义务以及根据第6条（第6.05节除外）规定的任何契约 本第三份补充契约和《基本契约》第 801 条和第 1402 节以及 (2)《基本契约》第 501 (4) 节中规定的与第 6 条相关的任何事件的发生（除外 无论如何，本第三补充契约的第6.05节（或基本契约的第801条和第1402节）均应被视为不构成或不导致违约事件 在该日期之后，基本契约第1304条规定的条件得到满足（以下称为 “违约行为”）。为此，这种违反《盟约》意味着，就《说明》和 对此的担保，公司和担保人均可不遵守任何此类特定章节中规定的任何条款、条件或限制，不承担任何责任，无论是由于任何原因直接还是间接的 在本文或基本契约中的其他地方提及任何此类章节，或因任何此类章节中提及本协议或基本契约或任何其他文件中的任何其他条款，但基本契约的其余部分，本 第三补充契约及其附注和担保不受此影响。”
第九条
M其他
第 9.01 节。 作为补充契约执行。
本第三份补充契约已签订，应解释为基本契约的补充契约，如上所述 基本契约，本第三份补充契约以此处及其中规定的方式和范围构成本契约的一部分； 提供的， 然而，本第三补充契约的条款仅适用于 尊重《附注》。
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第 9.02 节。 对演奏会或票据的发行不承担任何责任。
除受托人的认证证书外，此处和附注中包含的叙述应视为以下陈述 公司和担保人（视情况而定）以及受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第三补充契约或证券的有效性或充足性不作任何陈述，或 担保。受托人不对公司使用或申请票据或其收益负责。基本契约中有关权利、特权、豁免、权力和所有条款 受托人的职责应完全适用于票据和本第三补充契约，其效力与本协议全文规定的效力相同。
第 9.03 节。 可分离性 条款。
如果本第三补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其有效性、合法性 其余条款的可执行性不应因此受到任何影响或损害.
第 9.04 节。 继任者和 分配。
公司和担保人在本第三份补充契约中的所有契约和协议均对他们具有约束力 各自的继任者和受让人，不论是否表达。受托人在本第三补充契约中的所有协议，无论是否明示均应对其继承人和受让人具有约束力。
第 9.05 节。 执行和对应方。
本第三份补充契约可以在任意数量的对应方中签署，每份以这种方式签订的契约应被视为原件， 而所有这些对应方加起来只能构成同一份文书.
第 9.06 节。 适用法律。
本第三份补充契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
第 9.07 节。 向司法机关提交。
公司和担保人特此服从位于自治市镇的美国联邦和纽约州法院的专属管辖权 纽约市曼哈顿处理因本第三补充契约、票据、担保或特此或由此设想的交易引起或与之相关的任何诉讼或程序。公司和担保人放弃任何 他们现在可能提出异议或者
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此后必须在这些法院为任何此类诉讼或诉讼确定地点。公司和担保人均同意任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决 向此类法庭提起的诉讼具有决定性，对公司和每位担保人（视情况而定）具有约束力，并可在根据该判决提起诉讼的公司或担保人管辖范围内的任何法院强制执行。该公司 担保人不可撤销地指定CSC北美为其及其在自治市镇的授权代理人，截至本第三补充契约签订之日，其主要办公室位于特拉华州威尔明顿市小瀑布大道251号（19808）。 纽约市曼哈顿分部，任何此类诉讼或诉讼均可根据何种程序送达诉讼程序，并同意向授权代理人送达诉讼程序，并向公司或任何此类担保人发出书面通知（视情况而定） 在任何此类诉讼或诉讼中，向基本契约中提供的地址送达相同地址的人在各方面均应被视为向公司和该担保人提供了有效的诉讼程序。本公司和担保人特此声明 陈述并保证该授权代理人已接受此类任命，并同意作为受权代理人提供法律服务。公司和担保人还同意采取一切必要行动 在所有票据不再流通后的至少一年之前，此类授权代理人的指定和任命保持其全部效力和效力。
第 9.08 节。 放弃豁免。在公司和担保人可能获得任何豁免的范围内（主权或 否则）来自 (a) 英格兰和威尔士任何法院的管辖，(b) 美国或纽约州，或 (c) 他们拥有或租赁财产或资产的任何司法管辖区或任何法律程序（无论是通过 送达通知书、判决前扣押、协助执行、执行、抵销或其他方式的扣押（涉及本人或其各自财产和资产或本第三补充文件） 契约、票据或担保、公司和担保人特此不可撤销地最大限度地放弃其在本第三补充契约、票据和担保下承担的义务的此类豁免权 适用法律允许。
第 9.09 节。 陪审团审判豁免。每家公司、初始担保人、受托人和 持有人通过接受票据，特此在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因本第三份补充契约引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利， 备注或担保。
[待关注的签名页面]
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为此，本协议各方使本第三份补充契约成立，以昭信守 自上述写作之日和第一年起正式执行。
| 皇家制药有限公司 | ||
| 来自： | /s/ Pablo Legorreta | |
| 姓名：巴勃罗·莱戈雷塔 | ||
| 标题：董事 | ||
| 皇室制药控股有限公司 | ||
| 来自： | /s/ Pablo Legorreta | |
| 姓名：巴勃罗·莱戈雷塔 | ||
| 标题：董事 | ||
[第三份补充契约的签名页]
| 全国协会威尔明顿信托基金作为受托人 | ||
| 来自： | /s/ Quinton M. DePomPolo | |
| 姓名：昆顿 M. DePomPolo | ||
| 职务：助理副总裁 | ||
[第三份补充契约的签名页]