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达拉斯——2024年6月6日——Energy Transfer LP（纽约证券交易所代码：ET）今天宣布，其并行发行的定价为2029年到期的5.250％的优先票据本金总额为10亿美元，2034年到期的5.600％优先票据的本金总额为12.5亿美元（合计 “优先票据”），以及本金总额为12.5亿美元，2054年到期的6.050％的优先票据（合计 “优先票据”），以及4亿美元的固定本金总额（7.125％）2054年到期的初级次级票据（“初级次级票据”）的重置利率为99.797％、99.741％、99.461％，分别占其面值的100.000％。

优先票据和次级票据的出售预计将于2024年6月21日结算，但须满足惯例成交条件。优先票据的结算不以次级次级票据的结算为条件，次级次级票据的结算也不以优先票据的结算为条件。Energy Transfer打算使用优先票据发行的约34.63亿美元（不含发行费用）和发行的初级次级票据的净收益为其先前宣布的收购WTG Midstream Holdings LLC的全部或部分现金对价提供资金，为现有债务进行再融资，包括循环信贷额度下的借款，赎回其所有未偿还的A轮固定浮动利率累积可兑换永久优先单位（“A系列”）首选单位”），并用于普通合伙企业的目的。本新闻稿不构成任何债务或A系列优先单位的赎回通知或购买要约。

关于并行发行的定价，Energy Transfer发布了一份通知，要求以每单位1,009.87899美元的赎回价格赎回其所有未偿还的A系列优先单位，相当于每单位1,000.00美元，加上截至2024年6月21日但不包括的未付分配。

巴克莱资本公司、摩根大通证券有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任优先票据发行和初级次级次级票据发行的联席账面经理。

优先票据和初级次级票据的同时发行是根据Energy Transfer向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效上架注册声明和招股说明书进行的。优先票据和初级次级票据的同时发行只能通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书和相关招股说明书补充文件进行，每张优先票据和次级次级票据的副本可分别从以下地址获得：


巴克莱资本公司 c/o Broadridge 金融解决方案长岛大道 1155 号纽约州埃奇伍德 11717 电子邮件：barclaysprospectus@broadridge.com 1-888-603-5847 摩根大通证券有限责任公司麦迪逊大道 383 号纽约州纽约 10017 注意：投资级辛迪加服务台传真：(212) 834-6081 三菱日联证券美洲有限公司美洲大道 1221 号，6 楼纽约州纽约 10020 注意：资本市场集团 1-877-649-6848			道明证券（美国）有限责任公司范德比尔特大道 1 号，11 楼纽约州纽约 10017 注意：DCM-交易咨询 1-855-495-9846 富国证券有限责任公司南第二大道608号，1000号套房明尼苏达州明尼阿波利斯 5540 注意：WFS 客户服务电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com 1-800-645-3751

本新闻稿不应构成本文所述证券的卖出要约或征求购买本文所述证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何州或司法管辖区均不得出售此类证券。

Energy Transfer LP拥有并运营着美国最大、最多元化的能源资产组合之一，拥有超过12.5万英里的管道和相关的能源基础设施。Energy Transfer的战略网络横跨44个州，资产遍布美国所有主要生产基地。Energy Transfer是一家公开交易的有限合伙企业，其核心业务包括互补的天然气中游、州内和州际运输和储存资产；原油、液化天然气（“NGL”）和成品运输和终端资产；以及液化天然气分馏。Energy Transfer还拥有查尔斯湖液化天然气公司，以及Sunoco LP（纽约证券交易所代码：SUN）的普通合伙人权益、激励分配权和约21％的已发行普通单位，以及美国压缩伙伴有限责任公司（纽约证券交易所代码：USAC）的普通合伙人权益和约39％的未偿还普通单位。

有关此次发行的陈述可能是前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用 “预期”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“期望”、“继续”、“估计”、“目标”、“预测”、“可能”、“将” 等词语和其他类似的表述来识别。这些前瞻性陈述依赖于有关未来事件的许多假设，并受许多不确定性和因素的影响，其中许多不在能量转移的控制范围内，还有各种可能导致结果与能源转移管理层的预期存在重大差异的风险。有关可能导致实际结果与能源转移管理层预期结果存在重大差异的问题的重要信息，可在能源转移向美国证券交易委员会提交的公开定期文件中找到，包括其10-K表年度报告。能量转移不承担任何义务