美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

威彻斯特大道 8111 号， 600 套房

达拉斯， 德州75225

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条，进行启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。§

第 1.01 项。签订实质性最终协议。

2024年6月6日，Energy Transfer LP（“合伙企业”）与巴克莱资本公司、摩根大通证券有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司签订了（i）承销协议（“优先票据承销协议”），他们是其中提及的几家承销商（统称为 “高级票据承销商”）的联合账面运营经理和代表），关于合伙企业的公开发行（“优先票据发行”），其本金总额为10亿美元，占其5.250％2029年到期的优先票据（“2029年票据”）、其2034年到期的5.600％优先票据（“2034年票据”）的本金总额为12.5亿美元以及2054年到期的6.050％优先票据（“2054票据”，以及2029年票据和2034年票据的 “优先票据”）的本金总额为12.5亿美元，以及（ii）承销协议（连同与巴克莱资本公司、摩根大通证券有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行签订的优先票据承销协议（“承销协议”）Securities, LLC作为联席账面运营经理和其中提及的几家承销商（以及优先票据承销商，“承销商”）的代表，负责合伙企业公开发行（“初级票据发行”，以及优先票据发行，“发行”），本金总额为4亿美元，2054年到期的7.125％固定至固定重置利率的初级次级次级票据（“次级票据发行”）次级票据”，以及与优先票据一起的 “票据”）。

本次发行是根据合伙企业S-3表格（文件编号333-279982）的注册声明根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册的，该声明于2024年6月5日生效，并由2024年6月6日与优先票据发行有关的招股说明书补充文件和2024年6月6日与初级票据发行相关的招股说明书补充文件进行了补充，每份补充文件均提交给证券交易委员会于2024年6月6日根据《证券法》第424（b）条行事。每项发行预计将于2024年6月21日结束，但须满足惯例成交条件。优先票据发行的结束不以初级票据发行的结束为条件，初级票据发行的结束也不以优先票据发行的结束为条件。该合伙企业打算使用优先票据发行的约34.63亿美元（不含发行费用）和初级票据发行的3.96亿美元（发行费用前）的净收益为其先前宣布的收购WTG Midstream Holdings LLC的全部或部分现金对价提供资金，为现有债务进行再融资，包括循环信贷额度下的借款，赎回其所有未偿还的A系列固定至浮动利率累积赎回永久优先股，清算优先股1,000美元每单位，代表合伙企业中有限合伙人的权益（“A系列优先单位”），并用于普通合伙企业的目的。

每份承保协议均包含合伙企业的惯常陈述、担保和协议，以及合伙企业和承销商的结算习惯条件、赔偿义务（如适用）和承销商，包括《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。

承销商可以在正常业务过程中不时与合伙企业及其关联公司进行交易并为其提供服务。每家承销商的关联公司都是合伙企业循环信贷额度下的贷款人，某些承销商或其关联公司是A系列优先单位的持有人。此外，每位承销商都担任每项发行的承销商。因此，每家承销商及其关联公司均可从每笔发行中获得承保佣金，每家承销商及其关联公司可以通过偿还合伙企业循环信贷额度下的借款或赎回A系列优先单位获得每笔发行净收益的一部分。

上述对承保协议的描述并不完整，参照承保协议的全文进行了全面限定。承保协议作为附录1.1和附录1.2附于本8-K表的最新报告中，并以引用方式纳入本第1.01项。

第 8.01 项。其他活动。

2024年6月6日，该合伙企业发布了与承保协议所考虑的发行定价有关的新闻稿。

关于本次发行的定价，该合伙企业发布了一份通知，要求以每单位1,009.87899美元的赎回价格赎回其所有未偿还的A系列优先单位，相当于每单位1,000.00美元加上截至但不包括2024年6月21日（设定赎回日期）的未付分配。

该新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入本第8.01项。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。