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2024年6月10日,根据证券交易所向证券交易委员会提交的文件
注册号333-    
美国
美国证券交易委员会-安防-半导体
华盛顿,特区20549
表格S-3
注册声明
根据.
代表股份的存托凭证
Bionano Genomics,股份有限公司。
(根据其章程规定的发行人的确切名称)
特拉华州
(d)  附件。(d)  附件。
3826
(d)  附件。(d)  附件。
26-1756290。
(所在地或其他司法管辖区
组建国的驻地
(d)  附件。(d)  附件。
(主要标准工业分类)
6401 Congress Ave
(d)  附件。(d)  附件。
(联邦税号
(标识号码)
bionano genomics,公司。
9540 Towne Centre Drive,100号套房。
加利福尼亚州圣地亚哥92121
(858)888-7600。
(包括邮政编码的地址和注册人主要执行办事处的电话号码,包括区号)。
R. Erik Holmlin,博士。
总裁兼首席执行官
bionano genomics,公司。
9540 Towne Centre Drive,100号套房。
加利福尼亚州圣地亚哥92121
(858)888-7600。
服务机构的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)
副本至:
Jonathan Bagg,律师。
Ralph V. De Martino,律师。
Marc E. Rivera,律师。
ArentFox Schiff LLP。
1717 K Street NW。
华盛顿特区20006。
(202)857-6000。
在本登记声明生效之后的某个时候.
(拟规定向公众销售的大致日期)
如果仅有的证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请勾选以下框。 ☐
如果在此表格上注册的证券将根据1933年证券法规则415进行延迟或连续的发行(不包括仅在红利或股息再投资计划中提供的证券),请勾选以下框。×
如果此表格是根据证券法规则462(b)注册要约的其他证券,请勾选以下框并列出早期生效的同一要约的证券法注册声明编号。 ☐
如果此表格是根据证券法规则462(c)修正的后效表格,请勾选以下框并列出同一要约的证券法注册声明的早期生效的证券法注册声明号码。 ☐
如果此表格是根据I.D.通用说明书或根据规则462(e)并在提交给委员会时生效的后效修正,则请勾选以下框。 ☐
如果此表格是针对根据证券法规则I.D.提交且根据证券法规则413(b)注册的注册声明的后期生效修正,以注册其他证券或其他证券类别,请勾选以下框。 ☐
请在《交易所法》第12b-2节中阅读“大型加速申报人”,“加速申报人”,“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义,并勾选相应选项。
大型加速文件提交人
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加速文件提交人
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 ☐
非加速文件提交人
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较小的报告公司
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初创成长公司
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如果是新兴成长公司,请勾选以下框,以指示申报人已决定不使用根据证券法7(a)(2)(B)条款提供的任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期以符合规定。 ☐
注册人在需要延迟本登记声明的生效日直到注册人提交一份明确声明,声明本登记声明将根据1933年证券法第8(a)条的规定在该等日期起生效,或者直到证券交易委员会根据该节确定本登记声明将在该等日期起生效,注册人现在通过修订本登记声明,在该等日期或日期上进行修订。

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本初步招股说明书中的信息是不完整的,可能会有变化。在与证券交易委员会注册声明生效之前,我们和销售证券持有人均不得销售这些证券。本初步招股说明书不构成销售这些证券的要约,并且不得在未授权的任何司法管辖区销售这些证券。
初步招股说明书
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SUBJECT TO COMPLETION, DATED JUNE 10, 2024。

多达12,250,000股普通股。
我们于2024年5月根据《证券购买协议》(Purchase Agreement)与某些认证投资者(“转让安全股份者”)在私募中发行并销售了2,250,000股普通股($0.0001面值每股)和2000万美元的优先有担保可转换债券,截至2026年5月24日到期(“债券”),最初可转换成10,000,000股我们的普通股。本招股说明书与转让安全股份者向市场销售的最多12,250,000股普通股有关,包含(i)最多2,250,000股的“基准股”(Upfront Shares)和(ii)最多10,000,000股的可转换债券转换股份(the “Conversion Shares”),和基准股共同组成交易所需的所有股份。“转让安全股份者向市场销售的基准股和可转换债券转换股份共同组成的股份”,但我们不会从此次招股说明书所述的股份销售中收到任何收入。
我们所注销的证券并不表示出售安全股票人(Selling Securityholder)不会提供或出售任何股份。更多的有关出售安全股份者如何销售或处置这些股份的信息,请参阅“分销计划”的章节。请参阅“出售安全股份人”章节获取有关出售安全股份者的更多信息。
我们的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq)上市,股票代码为“BNGO”。截至2024年6月[ ], 我们的普通股在纳斯达克上的最后报价为每股$[ ]。
根据联邦证券法的规定,我们是一家“较小的申报公司”,我们已选择为本次招股说明书遵守某些减少报表要求,并在将来的申报文件中可能也会采取这种方法。
投资我们的证券存在很高的风险。在决定是否要购买我们的证券之前,您应仔细阅读本说明书第3页下的“风险因素”以及适用的招股说明书和任何相关的写作招股说明书中所描述的风险和不确定性,以及在其他被纳入本说明书的文件中类似的标题下的相似内容。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都未批准或不批准这些证券,也没有确定这本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是一项犯罪行为。
本招股说明书的日期是[ ], 2024。

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页面
关于本招股说明书
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招股说明书摘要
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风险因素
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我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。
有关前瞻性声明之特别说明
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使用资金
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股本结构描述
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美国联邦所得税的重要后果
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PROPOSAL NO. 2
售出证券持有人
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分销计划
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法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。
(d)  附件。(d)  附件。
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可获取更多信息的地方
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在哪里寻找更多信息
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通过参照,本招股说明书和参考了本招股说明书的信息除外,本摘要突出了本招股说明书的其他部分中包含的信息。在决定投资我们的证券之前,应仔细阅读本全文,包括第4页开始的“Risk Factors”一节以及我们的合并财务报表及相关附注,和其他在本招股说明书中和在本招股说明书中所引用的其他信息中所含的信息。
(d)  附件。(d)  附件。
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关于本说明书
本招股说明书是我们以申请之书形式向美国证券交易委员会(SEC)提交的,运用了“货架”注册程序。在这种货架注册程序下,转让安全股份者可以从时间到时间出售在本招股说明书中描述的证劵。我们不会从转让安全股份者在本招股说明书中描述的证券销售中收到任何收入。
我们及转让安全股份者未授权任何人向您提供与本招股说明书、任何适用的招股说明书或我们授权供与本次发行有关的任何书面材料中所包含或被纳入的信息不同的或不一致的信息。我们和转让安全股份者不对其他人的信息的可靠性负责,也不能保证其他人提供给您的信息的可靠性。我们及转让安全股份者不会在任何不允许出售或邀请出售的司法管辖区内或邀请任何未能有资格在其中进行邀请或销售的个人出售这些证券。您应当假定在本招股说明书、任何适用的招股说明书或供与本次发行有关的任何书面材料中所包含或被纳入的信息只有在有关文件具有其各自的日期之时才是准确的,无论何时传递,我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能在那之后发生变化。您在作出投资决策前应该全面阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书、我们授权供与本招股说明书和适用的招股说明书有关的文件和我们纳入本文,根据我们所提供的资料评估自己的投资选择。您还应阅读并考虑给出“更多信息的位置”和“参考的某些信息的纳入”标题下的文件中的信息。
转让安全股份者仅在允许出售和出售证券的司法管辖区提供出售安全股份者在本招股说明书中描述的证券,并寻求购买证券的报价。在某些司法管辖区内,本招股说明书的发布和我们证券的销售可能受到法律的限制。在获得本招股说明书的人士之外的美国以外的地方,必须了解我们的证券销售和本招股说明书的发布受到的限制。本招股说明书并不构成以任何在其中发布或销售是违法的任何司法管辖区内任何人的提供或要约的要约或对于购买这些在招股说明书中提到的证券的邀请。
除非另有说明或上下文表明,本招股说明书的所有引用“Bionano”,“公司”,“我们”,“我们的”和类似的引用,均指Bionano Genomics, Inc.及其子公司,或根据上下文需要,仅指Bionano Genomics, Inc。”Bionano Laboratories,“BioDiscovery”和“Purigen”指代我们的全资子公司,Lineagen, Inc. (doing business as Bionano Laboratories),“BioDiscovery, LLC”和Purigen Biosystems, Inc.,分别。
我们的设计标志“Bionano”,以及我们的其他已注册和共同的商业名称,商标和服务标记是Bionano Genomics, Inc.的财产。在招股说明书中出现的商标,商业名称和服务标记为它们各自所有者的财产。我们并不希望我们使用或显示其他公司的商标,商业名称或服务标记意味着与其他公司或产品存在关系或获得支持或赞助。
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招股书摘要
下面的摘要重点介绍了我们、本次发行和本招股说明书中包含的其它信息。本摘要不完整,并且不包含您应在决定是否要投资我们的证券之前考虑的所有信息。对于我们公司和本次发行的更全面的了解,您应认真阅读和考虑本招股说明书中或被引用入本招股说明书的更详细信息,包括在“风险因素”标题下所描述的因素。
公司概览
我们提供基因组分析解决方案,使研究人员和临床医生能够揭示生物学和医学中的具有挑战性的问题的答案,我们的使命是通过OGM解决方案、诊断服务和软件改变世界看待基因组的方式。我们提供应用于基础、转化和临床研究的OGM解决方案。我们还提供行业领先的平台适配基因组分析软件解决方案和利用专有的等电聚焦(ITP)技术进行核酸提取和纯化的解决方案。通过我们的全资子公司Lineagen, Inc. d/b/a Bionano Laboratories业务,我们也提供基于OGM的诊断检测服务。
企业信息
我们成立于2003年1月,最初的名字为BioNanomatrix LLC,是一个特定目的的底层物理学公司。2007年8月,我们成为BioNanomatrix Inc.,一家特定目的的电子学公。2011年10月,我们将公司名字更改为BioNano Genomics,Inc.,2018年7月,我们将公司名字更改为Bionano Genomics,Inc。
我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州圣地亚哥市9540 Towne Centre Drive,Suite 100。我们的电话号码是(858)888-7600。我们的网址是www.bionanogenomics.com,我们定期在网站上发布我们的新闻稿以及有关我们的其他信息。网站上包含的信息不被纳入本说明书,请勿认为本网站上的信息是本招股说明书的一部分,也不要根据本网站上的信息来决定是否购买我们的证券。
作为“较小报告公司”,我们符合《证券法》和《证券交易法》的规定,并且因此可能选择利用特定于较小报告公司的某些规模缩减披露要求。在我们最近完成的第二个财政季度的最后一个营业日,我们的公共流通股票在未关联的个人和实体手中的总市值大于2.5亿美元之前,我们将继续是较小报告公司,或者在我们最近完成的第二个财政季度的最后一个营业日,我们具有至少1亿美元的营业收入和至少7亿美元的公共流通市值,我们将继续是较小报告公司。
我们是一家“较小的申报公司”,这意味着我们非关联非全体股东持有的普通股市值在第二财政季度的最后一个营业日上测量的价值不到2.5亿美元,或者我们的年度收入不到1亿美元,而关联非全体股东持有的普通股市值在第二财政季度的最后一个营业日上测量不到7亿美元。因此,我们可能提供比其他上市公司更少的公共披露,包括仅包含两年的经审计的财务报表和对财务状况和经营成果的管理讨论和分析仅有两年的披露。因此,我们向股东提供的信息可能与您持有股权的其他公开报告公司所提供的信息不同。
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发行
转让安全股份者提供出售的证券:最多12,250,000股我们的普通股,包括(i)最多2,250,000股基准股和(ii)最多10,000,000股可转换债券转换股份(Conversion Shares) 。我们不会从出售股份者出售的股票中获得任何收益。
最多包括12,250,000股我们的普通股,包括(i)最多2,250,000股的“基准股”和(ii)由于可转换债券转换而可发行的最多10,000,000股普通股。
使用所得款项
我们不会从销售转让安全股份者所述的证券中获得任何收益。
风险因素
投资我们的普通股存在很高的风险。请参见本招股说明书第3页的“风险因素”和其他文件中类似的标题下的风险因素。
纳斯达克资本市场符号
我们的普通股票在纳斯达克资本市场上以“BNGO”符号进行交易。
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风险因素
投资我们的证券涉及高风险。您应该仔细考虑以下风险因素,以及我们最近的年度报告表格10-K和最近的季度报告表格10-Q中“风险因素”一节中讨论的风险因素,以及随后提交的任何修正版本。这些文件中描述的风险和不确定性不是我们面临的唯一风险和不确定性。可能会影响我们业务的其他风险和不确定性,包括我们目前未认为重要的那些风险和不确定性。如果任何基于参考所纳入的风险实际发生,可能会严重影响我们的业务、财务状况、运营业绩或现金流量。这可能导致我们的证券价值下降,您可能会失去全部或部分投资。
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关于前瞻性声明的特别提示本季度报告包含了与未来事件有关的前瞻性声明,包括我们未来的营运结果和状况、我们的前景和未来的财务表现和状况,这些前瞻性声明在很大程度上基于我们目前的期望和预测。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成果与任何未来的结果、表现或成果差异显著的前瞻性声明相比,具体而言,是因为我们运营在一个高度监管和不断变化的行业,在改革后的澳门赌博法下,可能变得高度杠杆化,并在竞争激烈的市场上运营,新的风险因素可能不时出现。我们的管理层无法预测所有的风险因素,也无法评估这些因素对我们业务的影响,或任何因素或因素的组合,可能导致实际结果与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果显著不同。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性,许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在实质性差异。这些因素包括但不限于(i)恢复受COVID-19影响的速度,我们的行业和全球经济,(ii)改革后的澳门博彩法和政府实施,(iii)澳门博彩市场和访问的变化,(iv)本地和全球经济环境,(v)我们预期的增长战略,(vi)博彩管理机构和其他政府批准和规定,以及(vii)我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下,可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“目标”、“瞄准”、“估计”、“打算”、“计划”、“认为”、“潜力”、“继续”、“有/可能”或其他类似的表述来识别前瞻性声明。
本招股说明书(包括在此处和其中引用的文件)包含根据证券法第27A条和交易法第21E条制定的前瞻性声明。这些声明基于我们管理层对未来事件、条件和结果以及我们目前可得到的信息的现有信念、期望和假设。包含这些前瞻性声明的讨论可在转自我们最近提交给SEC的第10-K表格的“业务”、“风险因素”和“管理对财务状况和运营业绩的讨论”一节,以及我们最近提交的第10-Q表格中找到,随后的提交中反映了任何修订。
本招股说明书或其中引用的有关我们期望、信仰、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何声明都不是历史事实,都是前瞻性声明。根据证券法第27A条和交易法第21E条的规定,这些前瞻性声明可能包括但不限于以下内容:
我们融资运营和业务计划的能力,包括我们成功实施我们的战略重组计划和其他成本削减活动的能力;
我们产品市场的规模和增长潜力以及我们服务这些市场的能力;
我们产品市场的规模和增长潜力以及我们服务这些市场的能力;
我们管理业务增长和整合收购业务的能力;
我们将有效应对现有和新的市场所针对的商业机构扩展我们的商业组织的能力;
未来在美国和外国国家发生的监管、司法和立法变化或发展的影响;
我们能否成功执行我们的战略并达到预期的目标和里程碑的能力;
我们在竞争激烈的行业中有效竞争的能力;
竞争技术的推出或现有技术的改进以及这些技术的成功;
我们第三方合同销售组织、供应商和制造商的业绩;
我们招收和保留关键科学或管理人员的能力。
关于我们的开支、未来收入、补偿率、资本需求和融资需求估计的准确性;
地缘政治和宏观经济发展的影响,例如乌克兰和俄罗斯之间的持续冲突、以色列-哈马斯之战、相关制裁和全球流行病对我们的业务和运营以及我们的供应商、客户、制造商、研究伙伴和其他我们进行业务往来的第三方的业务或运营的影响,以及我们对这些影响的持续时间和造成的影响的期望;
我们最近的任何未来收购或其他战略交易的预期利益和协同效应的实际实现;
我们预期的现金储备、作为经营继续存在的能力以及为我们的运营获得资金的能力;
我们吸引合作者和战略伙伴的能力;以及
包括本招股说明书中所述的那些内容在内的其他影响我们的不确定性,这些内容在本招股说明书的“风险因素”一节中描述,在我们最近的10-K、10-Q和8-K提交的“风险因素”标题中描述,在我们与SEC的后续提交中反映的修订版本中描述。
在一些情况下,您可以通过术语“预计”,“相信”,“继续”,“可能”,“估计”,“期望”,“打算”,“可能”,“计划”,“潜在”,“预测”,“项目”,“应该”,“将会”,“会”或这些术语的否定或复数形式,以及旨在确定未来情况的类似表达式,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。这些声明涉及已知和未知的风险,不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果,活动水平,表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的信息有实质性不同。此外,“我们相信”的声明和类似的声明反映出我们对相关主题的信念和意见。这些声明基于我们在此招股说明书发布之日可获得的信息,虽然我们相信这些信息构成这些声明的合理基础,但是此类信息可能是有限的或不完整的,因此我们的声明不应被认为是指示我们对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的,投资者不应过度依赖这些声明。
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请使用术语“预计”,“相信”,“继续”,“可能”,“估计”,“期望”,“打算”,“可能”,“计划”,“潜在”,“预测”,“项目”,“应该”,“将会”,“会”或这些术语的否定或复数形式,以及旨在确定未来情况的类似表达式,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。这些声明涉及已知和未知的风险,不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果,活动水平,表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的信息有实质性不同。此外,“我们相信”的声明和类似的声明反映出我们对相关主题的信念和意见。这些声明基于我们在此招股说明书发布之日可获得的信息,虽然我们相信这些信息构成这些声明的合理基础,但是此类信息可能是有限的或不完整的,因此我们的声明不应被认为是指示我们对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的,投资者不应过度依赖这些声明。
您应该参考本招股说明书中标题为“风险因素”的部分,以及其他文件中的类似标题,这些文件已被纳入本招股说明书,讨论可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性声明所表达或暗示的信息有实质性不同的重要因素。考虑到这些风险、不确定性和其他因素,其中许多因素超出了我们的控制范围,我们无法向您保证本招股说明书中的前瞻性声明将会证明准确,您不应过度依赖这些前瞻性声明。虽然我们相信前瞻性声明所反映的预期是合理的,但我们无法保证未来的结果、活动水平、表现或事件和情况将会实现或发生。此外,如果我们的前瞻性声明被证明是不准确的,那么这种不准确性可能是重大的。鉴于这些前瞻性声明的重大不确定性,您不应将这些声明视为我们或其他任何人在任何指定的时间框架内或根本达成我们的目标和计划的陈述或保证。
除法律另有规定外,我们不承担公开更新这些前瞻性声明的责任,也不修订任何前瞻性声明以反映此招股说明书日期之后发生的事件或发展,即使未来出现新信息。
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使用收益
我们将不会获得此次发行中出售的股票所产生的任何收益,本次发行中售出的股票收益将全部归售出证券持有人所有。
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股票资本简介
我们的股份说明书、公司章程和法律概述是摘要性质的。以下说明并不完整,且可能会受到我们的公司章程和法律有关其的规定的限制,这些公司章程和法律文件已作为此招股说明书的附件提交,以及德拉华州普通公司法的相关条款。
截至本招股说明书之日,我们的公司章程授权我们发行4亿股普通股,每股面值为0.0001美元,和1,000万股优先股,每股面值为0.0001美元。
普通股
您可以指示托管人投票所存股份的数量。托管人将通知您股东大会的召开,并应我们的请求安排向您交付选票材料。这些材料将描述要表决的事项并说明ADS持有人如何指示托管人如何投票。为使指示有效,必须在托管人规定的日期之前到达托管人处。在这种情况下,如果您未能及时获悉会议,您将不能行使投票权。托管人将尽可能地努力按照ADS持有人的指示投票或委托其代理投票所代表的股份或其他存入的证券,前提是符合澳大利亚法律和我们的宪章或类似文件的规定。托管人只会按照指示进行投票或尝试进行投票。
我们的普通股在所有提交股东投票的事项(包括董事的选举)中享有每股一票的表决权,并没有累积投票权。根据我们的修订后的第一次修订章程,已分成三个等级的董事会,每个等级拥有三年级别的任期。只有一个等级的董事会成员将在我们的每个股东年度大会上参加通过最多投票数的选举,而其他等级的董事会成员将继续任其剩余的三年级别。
经济权益
除非我们的公司章程或适用法律另有明确规定,所有普通股的权利和特权均相同,平等共享,各方面完全相同,包括下文所述的各方面。
分红。在尚未支付所有的债务和其他负债的前提下,如果有合法可用的资金,董事会可以不定期地宣布由普通股股东分配的红利。
清算权。在我们的清算、解散或清算期间,普通股股东有权在向持股人分配法律上可用的净资产之后按比例分配权益,但须遵守向任何优先股的持有人授予的任何清算特权。
没有优先购买权或类似权利
我们的普通股持有人没有优先购买权,也没有转换、赎回或沉船基金等条款。普通股持有人的权利、优先权和特权受到我们可能指定和发行的任何系列优先股的持有人的权利影响,这些权利、优先权和特权可能会受到不利影响。我们的董事会可以授权通过具有投票或转换权的优先股,这些优先股可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股可以在可能的收购和其他公司目的方面提供灵活性,但可能会有重大影响,包括延迟、推迟或防止可能有利于普通股持有人的变更控制。我们目前没有发行任何优先股的计划。
期权。截至2021年3月31日,我们的2005年股权激励计划下已有共189,069股普通股的期权被行权(行权日当天全部范围)。我们的2016年股权激励计划下,576,806股普通股的期权处于行权状态。2020年期权奖励计划下,996,730股普通股的期权处于行权状态(其中有123,093股普通股的期权处于行权状态)。
我们受德拉华州普通公司法第203条的约束。第203条通常禁止公共德州公司与“感兴趣的股东”进行“业务合并”三年的交易,自该人成为感兴趣的股东之日起计算,除非:i)在交易之前,公司的董事会已经批准业务合并或导致股东成为感兴趣的股东的交易;ii)在成为感兴趣的股东的交易完成之后,感兴趣的股东拥有本公司现有已发行公共股票的投票股份的至少85%,不包括(a)董事兼职员工持有的股票和(b)雇员股票计划持有的股票,该股票计划的参与者没有权力保密地确定持有受该计划约束的股票是否会接受要约或交换报价;或iii)在交易完成之后或之后,业务合并获得公司董事会的批准并在股东所述的年度或特别股东大会上通过股东的肯定票数(不是书面同意),以及对不属于感兴趣的股东的投票权实现肯定性票数高达66 2/3%。德州普通公司法第203条定义业务合并,包括:
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反收购条款
在交易之前,公司的董事会已经批准业务合并或导致股东成为感兴趣的股东的交易
在成为感兴趣的股东的交易完成之后,感兴趣的股东拥有本公司现有已发行公共股票的投票股份的至少85%,不包括(a)董事兼职员工持有的股票和(b)雇员股票计划持有的股票,该股票计划的参与者没有权力保密地确定持有受该计划约束的股票是否会接受要约或交换报价;或
在交易完成之后或之后,业务合并获得公司董事会的批准并在股东所述的年度或特别股东大会上通过股东的肯定票数(不是书面同意),以及对不属于感兴趣的股东的投票权实现肯定性票数高达66 2/3%。
州德拉华州的普通公司法第203条的规定,包括:
涉及公司和相关方的任何合并或合并;
涉及公司股东持有10%或更多资产的任何出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置;
除非例外情况,任何涉及公司的交易都会增加任何类别或系列的股票的持股比例,有利于利益相关者;
除非例外情况,导致公司向有利益相关者发行或转让任何公司股票的交易;
相关股东收到公司提供的或通过公司提供的任何贷款、垫款、担保、抵押或其他金融利益的所有收益;
一般而言,第203条定义了任何持有公司15%或更多表决权的优先股的实体或个人和任何与此实体或个人有关系的或被其控制或被控制的实体或个人都是有利益的股东。
本次发行结束后生效的公司章程和公司章程。
我们的修正和重申的公司章程,已修正,以及修正和重申的章程:
不提供股东累计投票权,以至于持有公司普通股表决权大多数的股东可能能够选举我们所有的董事;
规定股东行动只能在股东正式召集的会议上进行,而不是通过书面同意;
规定只有我们的董事会多数、董事会主席或首席执行官才能召集股东特别会议;
建立提前通知程序,以使股东可以就股东年度大会提出提案,包括提名人选选举我们的董事;
将我们的董事会分为三个等级,每个等级为三年;
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规定只能通过董事会授权人数的多数通过决议来改变董事的授权人数;
规定只有带有原因的股东持有我们当时所有普通股的至少66 2/3%的表决权,才可以撤换董事会或任何个别董事;
规定所有空缺,包括新增的董事席位,只要不违反法律规定或以时常指定的优先股持有人的权利为条件,都可以由在任董事中表决多数的股东填补,即使不构成法定人数;
规定特拉华州司法机构是唯一的和独家的论坛,用于(i)代表我们提起任何衍生诉讼或程序,(ii)主张任何董事或高管向我们或我们的股东承担受托责任的任何主张,(iii)主张根据特拉华州公司法或我们的公司章程或章程而产生的针对我们的任何索赔,或(iv)主张根据内务主义原则针对我们所管辖的任何索赔(这些选址条款不适用于起诉以执行《证券法》、交易所法等法律所创建的职责或责任或其他联邦法院具有专属管辖权的索赔)。
上述规定使另一方很难通过替换我们的董事会获得我们的控制权。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高管,这些规定也可能使现有股东或其他方更难实现管理变更。此外,未指定的优先股的授权使我们的董事会有可能发行具有投票权或其他权利或偏好的优先股,从而可能阻碍任何改变我们控制权的企图的成功。
这些规定旨在减少我们面临的未经请求的收购提议的风险,并阻止在股东大会上使用的某些策略。然而,这些规定可能会有助于阻止他人对我们的股票进行要约收购,并可能会阻碍敌意收购或推迟我们控制权或管理变更的发生。因此,这些规定还可能抑制我们股票市场价格的波动,这可能是由于真实或传言的收购企图引起的。
特拉华州公司法第203条
我们受特拉华州公司法第203条的约束,其禁止特拉华州公司在有利益相关者成为有利益相关者后的三年内与任何有利益相关者进行任何业务组合,但有一定例外。
过户代理人和注册代理人
我们的普通股的过户代理和注册机构是Equiniti Trust Company,LLC。
出售股东 出售股东要出售的普通股包括转股股份和认股股份。有关上述普通股、认股权证和票据的发行的其他信息,请参见本招股说明书其他地方的“前瞻摘要-票据和认股权证的私募”部分。我们注册普通股是为了允许出售股东随时重新销售股份。除了在此处要求供的普通股持有权外,认股权证和票据适用的范围及上述表格脚注中披露的,出售股东过去三年没有与我们有任何实质性关系。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“BNGO”为代码标识。
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目录

美国联邦所得税的重要后果
以下是美国某些法定收入税的摘要,适用于持有和处置股票的美国持有人(定义详见下文)。
本摘要基于1986年修正的《内部收入法典》(以下简称“《法典》”)、适用的美国财政部法规、行政裁定和司法决定,均截至本文件日期生效的版本,这些版本可能会随后发生变化或解释不同,有可能具有不同于下文所讨论的美国联邦所得税后果的追溯性影响。这份摘要仅适用于按《法典》第1221条(通常指投资物业)的意义持有股票的美国持有人所持有的股票,该持有人以“发行价”购买了这些股票。本摘要性质不定,不涉及所有美国联邦所得税法的各个方面,任何遗产或赠与税后果、任何替代性最低税后果、对净投资收入征收的医保捐赠税、《法典》第451(b)条规定下的特殊税务会计规则或任何州、地方或非美国税后果。另外,本摘要也未针对可能与美国持有人的个人情况或特定情况有关的所有与税务相关的后果进行讨论,比如:
适用特殊税务处理的美国持有人,包括证券或货币经纪人、银行、金融机构、受到监管的投资公司、房地产投资信托、免税实体、保险公司、养老或退休计划或选择使用标记至市方法的证券的交易者;
作为套期保值、整合或转换交易或跨式套利的部分或根据代码的建设性出售规定被视为出售股票的个人;
其“职能货币”不是美元的美国持有人;
为避免美国联邦所得税而累积收益的公司;
美国某些前公民或常住居民;
我们的股票拥有5%或以上(按投票权或价值计)的美国持有人;或者
合伙企业或其他经过型实体或此类实体的投资人。
如果一份受美国联邦所得税法视为合伙企业或安排的实体持有股票,则合伙人的税务处理通常取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。持有股票的合伙企业和这些合伙企业的合伙人应就适用于其特定情况下的税后果咨询其税务顾问。
我们未寻求,也不会寻求,内部收入服务局(以下简称“IRS”)关于下文所述事项的裁定。无法保证IRS不会就所述税后果采取不同的立场,或任何这种立场不受法院支持。
在此文件中,术语“美国持有人”指的是股票的有益所有人,该企业的出资人,即对于美国联邦所得税目的:
个是美国公民或居民;
任何在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律下创立或组织的公司(或任何其他根据美国联邦所得税法的目的被视为公司的实体);
任何收入受美国联邦所得税收征的财产收入的遗产;或
信托基于(i)其受美国法院的主要监管地位,且一个或多个美国人有权控制信托的所有实质性决策,或者(ii)根据适用的美国财政部法规,在有效期内要求以美国人的身份处理的信托,一个有效的选举方式。
“非美国持有人”是不是美国持有人的股票(对于不受美国联邦所得税法处理为合伙企业或安排的实体或安排而言),这份摘要与非美国持有者无关。
此美国联邦所得税后果摘要仅供概括性信息,不可视为税务建议。美国持有者应就其特定情况下购买、持有和处置股票的美国联邦、州和地方以及非美国所得和非所得税后果咨询其税务顾问。
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目录

如果分配是以我们的现有或累积收益和利润(根据美国联邦所得税原则确定)作为基础,通过支付所需的方式向非美国持有人作出的,则通常构成用于美国税务目的的股息并且需缴纳30%的代扣税,或根据适用的所得税条约规定的更低税率,但需参照下面关于有效关联收入、备份代扣和外国账户的讨论。为了获得在所得税条约下降低代扣税率,非美国持有人通常必须向其代扣代理提供一个经过适当填写的美国国税局 W-8BEN表格(个人情况下)或 IRS表格 W-8BEN-E(实体情况下)或其他适当表格,包括证明非美国持有人享有该条约下福利的认证,以及在某些情况下,提供该非美国持有人的美国纳税人身份标识号码和/或外国税收识别号码。必须在支付股息之前提供这个认证,并且在某些情况下可能需要更新这一认证。对于持有我们普通股作为合伙企业用于美国联邦所得税目的的受益所有人,该受益人的税务处理方式一般将取决于合伙人的身份、合伙伙方的活动以及判定在合伙人层面上做出的判定。持有我们普通股通过金融机构或代理人代表其持股的非美国持有人会被要求向该代理人提供适当的文档,然后要求该代理人直接或通过其他中介向适用的代扣代理提供认证。如果非美国持有人有资格获得在所得税条约下降低的美国联邦代扣税率而没有及时提交所需认证,则可以通过适时向 IRS 提交适当的退税要求获得任何多余代扣的退款或信贷。非美国持有人应就其在任何适用所得税条约下享有的权益向其税务顾问征询。
如果向美国持有人发放,任何时候的收益或利润,通常将被计入美国持有人的普通股息收入,该收益或利润根据美国联邦所得税原则确定。但是,如对于个人收到的红利,这些红利通常按照更低的适用的长期资本增益税率征税,前提是满足某些持有期和其他要求。超过我们当前和累计收益和利润的分配(和虚拟分配)将被视为美国持有人股票税基的空置资本收益,此后将作为出售或交换股票的资本收益。公司股分的股息可能有资格享受股息收入扣除,但需遵守相关限制。
销售或其他应税处置股票
在出售或其他应税处置股份时,美国持有人通常会认识到资本收益或损失,其金额等于(i)处置时收到的现金和所有其他财产的公允市价减去 (ii)美国持有人所拥有股份的税基。如果美国持有人持有股票的期限超过一年,则此类资本收益或损失将是长期资本收益或损失。减轻纳税人(包括个人)承认的长期资本收益一般适用于某些非企业美国持有人。美国持有人扣除资本损失的能力可能会受到限制。
信息报告和备用扣缴
通常会适用于股票红利和股票出售或其他应税处置所得的信息报告要求,除非美国持有人是被豁免的收件人(例如,公司)。如果美国持有人未能提供其正确的纳税人识别号码或免税状态证明,或者如果美国持有人被IRS通知其未完全报告利息和股息收入付款,则备份代扣(当前税率为24%)将适用于这些款项。备份代扣不是额外的税。根据备份代扣规则扣除的任何金额通常将允许作为美国持有人的美国联邦所得税负债的退款或贷款,前提是及时向IRS提供所需信息。美国持有人应就其特定情况下的信息报告和备份代扣义务咨询其税务顾问。
本摘要仅供一般信息,而不是税务建议。美国持有人应就其特定情况下的股份的购买,所有权和处置包括任何信息报告要求和任何潜在法律变化的美国联邦,州和地方以及非美国所得和非所得税后果咨询其税务顾问。
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目录

出售安防-半导体标的股东
2024年5月24日,我们根据购买协议在定向增发中出售给销售证券持有人(i)2,250,000股我们的普通股,以及(ii) $20.0 百万的可转换证券的总本金面额,最初将被销售证券持有人转换为10,000,000股我们的普通股。在涉及购买协议时,我们与销售证券持有人签订了注册权协议,该协议为销售证券持有人提供了有关前端股份和转换股份的注册权。销售证券持有人,该术语包括在招股书补充中列出的任何其他卖方股东及其受让人,抵押人,受让人,转让人,分发人或从销售证券持有人处非销售转让后收到证券的其他继承人可能会不时根据本招股说明书或任何适用的招股说明书出售股票。
下表列出了某些信息,截至本招股说明书日期,关于表中所列销售证券持有人所持有的股份金额以及该招股说明书下可能不时提供的股份。第二列根据销售证券持有人持有的普通股和债券数计算,列出了每个销售证券持有人拥有的普通股股数,日期为2024年6月__, 假设该销售证券持有人持有的债券在该日期上被转换,不考虑任何转换限制。
第三列列出了出售证券持有人通过本招股说明书所提供的股票。
我们根据表中所列销售证券持有人提供给我们的信息编制了此表,我们没有寻求核实这些信息。该表仅反映销售证券持有人为我们提供的信息。有关销售证券持有人的信息可能随时发生变化,如果必要,将在本招股说明书的补充中说明任何变更的信息。
根据与销售证券持有人的登记权协议的条款,本招股说明书通常涵盖以下股份的转售:(i)在上述定向增发中发行给销售股东的前端股份的数量,和(ii)套利 券的转化数量股份,按照作为在提交本注册声明之前的交易日依据登记权协议提供的适用日期将未生效的套利券转换为普通股,不考虑转换债券的任何限制。第四列假定出售证券持有人根据本招股说明书出售了所有出售股票。
根据债券条款,销售证券持有人可能无法将债券转换为使其本人及其关联方和归属方共同受益的普通股的数量超过其换股后的普通股的4.99%,在该转换应用之前,不包括尚未转换的普通股股份。第二列和第四列中的股票数量不反映此限制。销售证券持有人可以在本次发行中出售其所有股票或部分股票或不出售股票。请参阅“分销计划”。
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目录

(d)  附件。(d)  附件。
普通股票股数
姓名
(d)  附件。(d)  附件。
Michael J. Escalante
股票
股票
注册普通股数
有益的
所有权
之前
增发计划(1)
(d)  附件。(d)  附件。
最大值
Michael J. Escalante
股票
股票
已登记
在此期间
待售
(d)  附件。(d)  附件。
普通股
受益所有权的数量
完成时
发行完成(2)
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编号

股份
(d)  附件。(d)  附件。
假设本说明书所涵盖的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日发行并流通的普通股数量的基础上,排除本说明书所描述的所有可购买普通股,假定销售股东将拥有的所有已发行普通股的百分比
Alto机会大师基金,SPC-专用主投组合B
(d)  附件。(d)  附件。
2,041,667
(d)  附件。(d)  附件。
2,041,667
(d)  附件。(d)  附件。
0
(d)  附件。(d)  附件。
0%
FourWorld Deep Value Opportunities Fund I, LLC
(d)  附件。(d)  附件。
1,701,389
(d)  附件。(d)  附件。
1,701,389
(d)  附件。(d)  附件。
0
(d)  附件。(d)  附件。
0%
JGB Capital LP
(d)  附件。(d)  附件。
210,972
(d)  附件。(d)  附件。
210,972
(d)  附件。(d)  附件。
0
(d)  附件。(d)  附件。
0%
JGB Capital Offshore Ltd.
(d)  附件。(d)  附件。
4,348,750
(d)  附件。(d)  附件。
4,348,750
(d)  附件。(d)  附件。
0
(d)  附件。(d)  附件。
0%
JGB Partners LP
(d)  附件。(d)  附件。
3,947,222
(d)  附件。(d)  附件。
3,947,222
(d)  附件。(d)  附件。
0
(d)  附件。(d)  附件。
0%
(1)
本栏目数字包括Upfront股份和可转换股份,在每种情况下都不考虑有限公司债券条款下的转换和行使限制。
(2)
假设本招股获完成前,在本招股书日后,出售价值足以覆盖本招股股票数值的每一位售出者都不会再另购买我们普通股或其他证券,或者出售或以其他方式处置本招股书日时由该售出者持有并且未在此处提供发行的普通股或其他证券
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目录

分销计划
我们为出售证券的售出股票持有者或其允许的转让人登记了一份由最多12,250,000股组成的普通股,其中包括(i)最多2,250,000股的Upfront股份和(ii)可转换公司债券的最多10,000,000股可转换股份。我们将不会从售出股票持有人处获得出售股票的任何收益。售出股票持有人的总收益将是证券购买价减去售出股票持有人承担的任何折扣和佣金。我们需要支付所有有关根据本招股书提供并销售的证券的费用和支出。售出股票持有人将承担其销售证券所需的所有佣金和折扣(如有)。
本招股书所包括的售出股票持有人拥有的普通股份可能会由售出股票持有人不时地提供和销售。术语“售出股票持有人”包括在招股书补充文件中列出的任何其他售出股票股东及其捐赠人,抵押人,受让人,分配人或其他权益继承人,作为非销售转让从售出股票持有人处收到的证券享有权利,可能不时根据本招股书或任何适用的招股书补充文件提供和销售股票。售出股票持有人将独立决定销售的时间,方式和规模。这样的销售可以在一个或多个交易所或场外市场或以协商交易的价格和条款进行,这些价格和条款正在盛行或基于当前的市场价格或协商交易的价格。售出股票持有人可以通过以下一种或多种方式出售其证券:
经纪交易和经纪人招揽买家的交易
大宗交易中,券商将尝试代理销售证券,但可能会将其部分仓位设置为主要挂牌以促进交易;
经纪券商作为贸易商进行买卖,然后为其账户进行转售;
根据适用交易所的规则进行分配
与另一私人协商交易
空头交易的清算;
通过与售出股票持有人达成协议的券商进行交易,以指定的每股股价出售一定数量的证券;
通过书写或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式
就是任何此类销售方法的组合;或者
其他适用法律许可的任何方式。
此外,符合《证券法》第144条或其他豁免《证券法》或其他这样的豁免的证券可以根据规则144或其他豁免而不是根据本招股书进行出售。
售出股票持有人委托的券商可以安排其他券商参加销售。证券交易员可以与售出股票持有人(或如果任何券商代表证券购买者的话,与购买者)就数额协商佣金或折扣,但在本招股书补充文件中设定一种情况除外,在代理交易的情况下,不超过符合FINRA规则2121的惯常经纪佣金;在交易主体中,根据FINRA规则2121合规的标记或折扣。
关于出售证券或其利益,售出股票持有人可能会与券商或其他金融机构进行对冲交易,券商或其他金融机构可能反过来在对冲所承担的头寸中进行卖空出售证券。售出股票持有人还可能卖空证券并交付这些证券以平抑其空头头寸,或将这些证券借贷或抵押给券商,券商反过来可能出售这些证券。售出股票持有人还可以与券商或其他金融机构进行期权或其他交易或创建一个或多个衍生证券,这些衍生证券要求提供本招股书提供的证券,这些券商或其他金融机构可能根据本招股书(作为补充或修正版本反映此类交易)再次销售。
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目录

出售证券的出售方及参与出售证券的证券经纪商或代理商在此类销售中可能被视为《证券法》所指的“承销商”。在这种情况下,证券经纪商或代理商所获得的任何佣金以及其购买的证券的转售利润可能被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。每个出售方都已告知公司,它没有任何书面或口头协议或理解,直接或间接地与任何人分发证券。
公司有义务支付与证券注册相关的某些费用和开支。公司已同意对出售方进行赔偿,针对其中包括《证券法》下的某些损失、索赔、损害赔偿和责任承担。
我们同意保持本招股说明书长期有效,直到其中的证券可以根据《规则144》无需注册且无论数量或销售方式的限制,而不要求公司遵守《证券法》下的当前公开信息规则144或类似效力的任何其他规则,或者所有证券都已根据本招股说明书或《证券法》下的规则144或类似效力的任何其他规则出售。出售的证券仅通过已注册或经许可的经纪人或交易商进行销售,如果适用的州证券法要求。此外,在某些州,涵盖本招股说明书的转售证券可能不得销售,除非已在适用的州进行了登记或符合有关豁免登记或资格要求的规定并已遵守规定。
根据《交易所法》下的适用规则和规定,任何参与转售证券分销的人在分销开始之前的适用限制期内可能不得同时参与普通股的做市活动。此外,出售股东将受到《交易所法》及其下属规则和规定的适用规定的限制,包括《规则M》,该规定可能限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向出售股东提供本招股说明书的副本,并已告知他们有必要在销售时或之前向每位购买者提供本招股说明书的副本(包括通过遵守《证券法》下的规则172进行)。
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目录

法律事项
ArentFox Schiff LLP华盛顿特区已对此份股份的有效性进行了审查。
专家
Bionano Genomics,Inc.(以下简称“公司”)截至2023年12月31日和2022年12月31日以及每个年度的合并财务报表已纳入本招股说明书和注册声明,并依靠BDO USA,P.C.报告进行审计和会计,其为该公会审核和会计的专家。关于合并财务报表的报告包含一段关于公司作为持续经营者能力的说明。
更多信息
本招股说明书是我们根据《证券法》向SEC注册的S-3表格的一部分,不含在注册声明和注册声明所附展览文件中揭示或纳入的所有信息。有关我们和本招股说明书所提供的证券的更多信息,请参阅注册声明和注册声明作为注册声明的附展文件和时间表。我们向SEC提交年度、季度和现行报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站,其中包含通过电子方式向SEC提交申报的发行人的报告、代理和信息声明及其他信息,包括Bionano。SEC网站的地址为www.sec.gov。
我们在www.bionanogenomics.com上维护网站。本网站中包含的或可访问的信息不构成本招股说明书的一部分。
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目录

“引用特定信息”一节
SEC允许我们通过引用与SEC分开提交的另一份文件来“引用”信息,这意味着我们可以通过将您引用到在SEC独立提交的其他文件中,向您披露重要信息。本招股说明书中,引用的文件的SEC文件编号为001-38613。纳入本招股说明书的文件包含您应该阅读的我们的重要信息。
以下文件已并入本文件,请核查:
我们于2023年12月31日年报10-K提交给SEC的报告;
我们于2024年4月26日提交给SEC的决定性代理声明,(在年报10-K,截至2023年12月31日的财政年度中被纳入引用的程度);
我们于2024年3月31日提交给SEC的第一季度10-Q;
我们在2024年2月28日、2024年3月5日(仅涉及条目2.05)、2024年4月5日、2024年4月8日、2024年5月8日(仅涉及条目2.05)和2024年5月28日提交给SEC的当前报告;以及涵盖本招股说明书的转售证券的州要求下的文件(在适用项2.02或项7.01的当前报告中提供的除外) ,包括与此类项目相关的展览。
我们的普通股的描述在《交易所法》第12条下注册,其细节登记在2018年8月17日提交的8-A表格的注册声明中,包括更新此描述的任何修改版或提交版。
我们还将把我们提交给《交易所法》第13(a)款、13(c)款、14款或15(d)款的文件(除了第2.02或第7.01项的当前报告以及与该等项有关的展览品)纳入本招股说明书,包括在本招股说明书的初始文件提交之后,但在本招股说明书生效之前提交的文件,以及在本招股说明书之后的时间内提交的所有文件,直到我们提交表示本招股说明书所登记的股票发行的终止的后续有效修正案为止;而这些文件包括定期报告,如年度报告10-K、季度报告10-Q和当前报告8-K,以及代理声明。
我们将向每个人(包括任何受益所有人)发送招股说明书,无需书面或口头请求即可免费提供本招股说明书中未提供的包含在本招股说明书中纳入的文件的任何或所有副本,包括在这些文件中特别纳入的展览品。您应该向Bionano Genomics,Inc.(地址为9540 Towne Centre Drive,Suite 100,San Diego,加利福尼亚州92121;电话:(858)888-7600)提出请求。
本文件中包含的任何声明或被视为被纳入本文件的文件中的任何声明,在文件中进行修改或取代,以使文件中包含的声明在文本范围内保持最新。
17

目录

第二部分
不需要在招股说明书中提供信息
项目14。
发行和分销的其他费用。
以下表格列出了我们在注册证券发行过程中需要支付的预计费用和开支。除了SEC登记费用之外,所有显示的金额都是估计值。
SEC注册费
(d)  附件。(d)  附件。
$1744
会计费用和支出
(d)  附件。(d)  附件。
$25,000
法律费用和开支
(d)  附件。(d)  附件。
$25,000
印刷和其他费用
(d)  附件。(d)  附件。
$4,834
总费用
(d)  附件。(d)  附件。
$56,578
项目15。
董事和高管的赔偿。
我们是根据特拉华州的法律注册的。特拉华州《普通公司法》(General Corporation Law of the State of Delaware)第145条规定,特拉华州的公司可对任何人士进行赔偿,无论此人现已、曾经或可能成为任何威胁、未决或已完成的诉讼、起诉或程序(民事、刑事、行政或调查等程序,但不包括公司所提起的起诉或程序),理由是此人现已或曾经是该公司的董事、雇员或代理人,或正在根据该公司的要求担任其他公司或企业的董事、雇员或代理人。此项赔偿可包括此人在有关诉讼、起诉或程序中实际和合理产生的费用(包括律师费)、判决、罚款和结算款项,前提是此人出于善意行事,且以他或她认为符合或不违反该公司最佳利益的方式行事;对于任何刑事起诉或程序,此人无理由相信他或她的行为是非法的。特拉华州的公司可对任何人士进行赔偿,无论此人现已、曾经或可能成为公司通过该人现已或曾经在该公司的董事、官员、雇员或代理人,或正在根据该公司的要求担任另一家公司或企业的董事、官员、雇员或代理人方面,作为公司提起或进行的任何威胁、未决或已完成的诉讼或起诉的一方。此项赔偿可能包括此人在有关诉讼或起诉的辩护或解决方面实际和合理产生的费用(包括律师费),前提是此人出于善意行事,且以他或她认为符合或不违反该公司最佳利益的方式行事;但如果该官员或董事被判责任归于公司,则不允许进行赔偿而无需经过法庭批准。如果一个官员或董事在任何上述诉讼中在实质或其他方面取得成功,则公司必须赔偿他或她实际和合理产生的费用(包括律师费)。
我们的修订后的公司章程,经修订的章程和修订的公司章程都在特拉华州的《普通公司法》(General Corporation Law of the State of Delaware)允许的最大限度内为我们的董事和官员提供赔偿。特拉华州的《普通公司法》第102(b)(7)条规定,公司可以在其公司章程中规定公司的董事或官员在担任董事或官员时不对公司或其股东承担违反信托职责的损害赔偿责任,但对于任何:
该董事或官员获得非法利益的交易;
不诚实的行为或涉及故意不端行为或明知违反法律的行为;
对于董事而言,非法支付股息或赎回股份;
违反董事对公司或其股东的忠诚义务;或
对于官员而言,执行公司或股东的权利之诉。
我们的修订后的公司章程,经修订的章程及重修的章程均包括此类关于我们董事的规定。任何官员或董事在终审裁决之前为辩护任何此类诉讼、起诉或程序而产生的费用,将由我们支付,前提是该董事或官员或其代理人或指派的代理人要求我们按照此类付款方法交付承诺,即如果最终确定该董事或官员不享有我们的赔偿,则他或她需偿还所有前述付款。
II-1

目录

特拉华州的《普通公司法》第174条规定,任何董事如果故意或过失地批准非法的分红支付或非法的股票购买或赎回,可能会因此承担责任。在非法行为得到批准时,由于缺席的董事或投下反对票的董事可以通过让他或她对该行为的反对进入包含董事会会议记录的书籍(如同意采用新的书面记录),或在该缺席董事收到非法行为通知后立即这样做,因此可以规避责任。
我们根据特拉华州《普通公司法》的允许条款与我们的每位董事和高管签署了独立的赔偿协议,要求我们以实际和合理的费用(包括律师费、证人或其他专业费用)赔偿此类人员,因为他们是或曾经是我们的董事或官员,或者是或曾经作为我们或我们子公司的董事、官员、雇员或代理人在任职或服务。在这些协议下,我们无需为某些事项提供赔偿,包括但不限于:
超出特拉华州《普通公司法》允许的赔偿范围;
与向董事或官员非法支付报酬有关的任何行动;
涉及终审判决的某些程序,该判决要求该董事或官员支付其股票买卖的利润;
涉及终审判决的某些程序,该判决明确认定该董事或官员的行为是不诚实、明知欺诈、蓄意不端或构成严重错误行为或违反了他或她的忠诚义务,但仅限于该特定裁定的范围内;
针对我们或我们的任何董事、官员、雇员或代理人提出的程序或索赔,除非是以下情况之一:(1)索赔是为了建立赔偿权或程序;(2)我们的董事会批准的索赔;(3)法律要求的索赔;(4)发生了控制权变更,如同协议中的定义;或(5)根据特拉华州《普通公司法》授予我们的自主权行使时,我们通过自主权行使选择的索赔;
董事或官员未经我们同意达成的和解赔偿。
如果违反证券法的承诺或我们提交的任何注册声明,应进行赔偿。
保障协议还规定了在索赔获得赔偿的情况下将适用的某些程序。
我们现已购买了一份保险,以涵盖我们的高管和董事的某些责任,包括根据证券法或其他相关法律产生的责任。
根据我们可能签订的某些承销协议,承销商有义务在某些情况下对我们的董事、高管和控制人承担特定的责任,包括根据证券法产生的责任。
II-2

目录

项目 16。
展览。
附件
数量
(d)  附件。(d)  附件。
描述
3.1
(d)  附件。(d)  附件。
修改和重订的公司章程,经修改(附在提交给美国证券交易委员会的10-K表格的陈述文书展示3.1之中,于2021年3月23日提交)。
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行,且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定,只有在其已被纳入成员(股东)登记册时,股份才被认为已发行。
(d)  附件。(d)  附件。
修改和重订的公司章程,经修改(附在提交给美国证券交易委员会的8-K表格的陈述文书展示3.1之中,于2023年8月4日提交)。
3.3
(d)  附件。(d)  附件。
修改和重订的公司章程(附在提交给美国证券交易委员会的8-K表格的陈述文书展示3.2之中,于2018年8月24日提交)。
3.4
(d)  附件。(d)  附件。
修改和重订公司章程的修改(附在提交给美国证券交易委员会的8-K表格的陈述文书展示3.2之中,于2023年4月14日提交)。
4.1
(d)  附件。(d)  附件。
到期日为2026年5月24日的优先担保可转换债券表格(附在提交给美国证券交易委员会的8-K表格的陈述文书展示4.1之中,于2024年5月28日提交)。
5.1
(d)  附件。(d)  附件。
ArentFox Schiff LLP的意见。
10.1*
(d)  附件。(d)  附件。
2024年5月24日签署的证券购买协议,由公司和其中的销售证券持有人签署(附在提交给美国证券交易委员会的8-K表格的陈述文书展示10.1之中,于2024年5月28日提交)
10.2
(d)  附件。(d)  附件。
注册权协议,由公司和其内部销售证券持有人签署(附在提交给美国证券交易委员会的8-K表格的陈述文书展示10.5之中,于2024年5月28日提交)。
23.1
(d)  附件。(d)  附件。
独立注册会计师事务所BDO USA,P.C.的同意。
23.2
(d)  附件。(d)  附件。
ArentFox Schiff LLP的同意(附在陈述文书展示5.1之中)。
24.1
(d)  附件。(d)  附件。
授权书(放置在签名页面上)。
107
(d)  附件。(d)  附件。
交费表格。
*
根据证券法规定的601(a)(5)条款,本协议的某些附表已被省略。公司同意根据请求向美国证券交易委员会提供所有省略的附表副本。该协议的某些部分已根据证券法规定的601(b)(2)(ii)条款被省略。公司同意根据请求提供证券交易委员会展示的未编辑副本。
项目 17。
承诺。
(a)
签署注册声明的人承诺:
(1)
在任何进行出售或发行的时期内,提交关于此注册声明的后效修正案:
(i)
包括根据证券法第10(a)(3)条款所需的任何招股说明;
(ii)
在注册声明(或最新的事后效力修正)生效后产生的任何实事或事件,如果单独或相加代表所述注册声明中所设置信息的实质更改,都应在提交给SEC的424(b)条规表格的招股说明文件中反映。但是,如果所发行证券的总金额不超过注册所规定总金额,则该证券的发行量的任何增加或减少以及任何与最大总发行价预测的低端或高端相背离的偏离,如果总的来看这些变更不超过有效注册声明中的“注册费用计算”表内最大总发行价格的20%,则可在提交给证券交易委员会的招股说明表格中反映;且
(iii)
包括任何分销计划具体情况方面的任何实质性信息以前未在注册声明中披露或任何此类信息在注册声明中的实质性变化;
但是,如果描绘在Paragraphs(1)(i),(1)(ii)和(1)(iii)所規定的后续陈述中的信息,在此之前已经包含在根据Exchange Act第13或第15(d)条款向SEC提交或提供的公司报告中,或是包含在注册声明中作为本状况表的一部分的招股说明表格中,那么Paragraphs(1)(i),(1)(ii)和(1)(iii)中规定的承诺不适用的。
II-3

目录

任何根据Rule424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)而被要求提交的招股说明书,作为依据Rule415(a)(1)(i)、(vii)或(x)而进行的招股声明的一部分,为提供证券法第10(a)条规中要求的信息。该招股说明书的任何部分,如果在生效日期之后使用或在所描述的发行证券的第一份合同签订日之后发生,则将被视为包含在注册声明中,并随后附加。根据Rule430B的规定,公司和任何在那个日期是承销商的人应承担责任,这个日期应被视为与所述证券相关联的注册声明的新生效日期,并且当时所提供该证券的发行将被视为其最初正当的发行。但是,对于在有效日期之前签订合同的买家,本注册声明或招股书中作为注册声明或招股书一部分的任何声明都不会取代或修改在其生效日期之前在注册声明或招股书中的任何声明。
(2)
为了确定在证券法下的任何责任,每个这样的后效修订决策将被视为涉及其所提供证券的新注册声明,当时的证券发行将被视为其初始的善意发行。
(3)
通过提交后生效的修正案来移除注册中的任何剩余未售出的证券。
(4)
为了确定在证券法下对任何购买者的责任:
(i)
注册人根据规则第424(b)(3)条提交的用于发行和出售证券的任何招股书应被视为自提交招股书后,即成为该注册声明的一部分;
(ii)
作为在Rule415(a)(1)(i)、(vii)或(x)下进行的发行招股声明的一部分,并且为提供证券法第10(a)条规所需的信息而在Rule424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)条规下提交的每份招股说明书,均被视为登记声明的一部分,其发起日早于其生效后首次使用的日期或该招股说明书所描述的发行证券的首个销售合同的日期。若该日期被作为与该招股说明书相关的该注册声明和加入注册声明中的證券的新生效日期,则根据Rule430B的规定,发行这种證券的标的物时,应把该日期视为与该招股说明书相关的该注册声明中的證券的新生效日期。然而,根据有效日期之前提交的,包括在其生效日期前的任何注册声明或招股书中的或被视为被并入该注册声明或招股书中的任何文件中的任何声明,在对这种直接购买订立合同的买家而言,都不能取代或修改任何在注册声明或招股书在其生效日期前被作为其中一部分的声明。
(5)
为了确定根据证券法下的责任,发行者提交的每份年度报告,根据证券交易法第13(a)或15(d)节(以及如适用的,根据证券交易法第15(d)节提交的员工福利计划的年度报告),作为该注册声明中引用的,应视为与所提供的证券有关的新的注册声明,并且在此时出售这些证券应被视为最初的真正发售。
(b)
在根据前述规定或其他情况下可允许向登记人的董事、高级职员和控制人追偿因1933年证券法所产生的负债关于这样的赔偿,登记人已被告知,根据证券交易委员会的意见,这样的赔偿违反了法律所表达的公共政策,因此无法实施。如果在与注册的有价证券相关联的诉讼中,这样的董事、高级职员或控制人主张追偿(除了支付由董事、高管或登记人支出的诉讼、诉讼或程序成功防御的费用外),除非根据律师的意见,这个问题已经得到处理,否则登记人将在适当管辖区法院提交问题,即追偿是否违反了该法律表达的公共政策,并将受到该问题的最终裁决。
II-4

目录

签名。
根据1933年证券法的要求,注册人保证合理相信其符合在S-3表格上进行申报的所有要求,并已正式授权其代表签署本登记声明的经授权代表在加利福尼亚州圣地亚哥市于2024年6月10日签署。
(d)  附件。(d)  附件。
BIONANO GENOMICS,INC。
(d)  附件。(d)  附件。
通过:
(d)  附件。(d)  附件。
/s/ R. Erik Holmlin,Ph.D。
(d)  附件。(d)  附件。
R. Erik Holmlin,Ph.D。
(d)  附件。(d)  附件。
总裁兼首席执行官
授权委托书
特此知照,每个签字的人均视R. Erik Holmlin,Ph.D.和Gülsen Kama等人为其真正、合法的代理人和代理人,每个人都具有代替和再代替的全部权限,在其名义下、地方或代人执行任何和所有修改(包括后期有效的修改、附件以及与此有关的其他文件)以及与此类别的登记声明,以及向证券交易委员会提交同时生效的与此类别的登记声明有关的任何登记声明,并授予上述代理人和代理人和他们的所有替代者,完全的权力和授权,在此类事宜中要求和执行每个和每一件必须做的事情,与其本人亲身到达的全部意图和目的完全相同,特此认可和确认所有上述代理人和代理人、他们或其中任何一个人或者他们或他的代理人或代理人可能在此多次依法执行或通过本人代表执行。
根据1933年修订的《证券法》要求,以下人员在指定的职位和日期签署了此注册声明。
签名
(d)  附件。(d)  附件。
标题
(d)  附件。(d)  附件。
日期
/s/ R. Erik Holmlin,Ph.D。
(d)  附件。(d)  附件。
总裁,首席执行官兼董事
签名:/s/ Ian Lee
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2024年6月10日
R. Erik Holmlin,Ph.D。
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
/s/ Gülsen Kama
(d)  附件。(d)  附件。
致富金融
(信安金融及会计主管)
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月10日
Gülsen Kama
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
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/s/ David L. Barker,Ph.D。
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董事
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2024年6月10日
David L. Barker,Ph.D。
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
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/s/ Yvonne Linney,Ph.D。
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董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月10日
Yvonne Linney,Ph.D。
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(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
/s/ Albert A. Luderer,Ph.D。
(d)  附件。(d)  附件。
董事
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2024年6月10日
Albert A. Luderer,Ph.D。
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
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/s/ Hannah Mamuszka
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董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月10日
Hannah Mamuszka
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
/s/ Aleksandar Rajkovic,M.D.,Ph.D。
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董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月10日
Aleksandar Rajkovic,M.D.,Ph.D。
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董事
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2024年6月10日
今天的天气很好 今天的天气很好
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(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
Kristiina Vuori博士医学博士 Kristiina Vuori博士医学博士。
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董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月10日
Kristiina Vuori博士医学博士 Kristiina Vuori博士医学博士。
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
Vincent Wong法学博士和工商管理硕士 Vincent Wong法学博士和工商管理硕士。
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月10日
Vincent Wong法学博士和工商管理硕士 Vincent Wong法学博士和工商管理硕士。
(d)  附件。
II-5