美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据第13或15(D)节

1934年证券交易法

LAZYDAYS HOLDINGS，Inc.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务，请勾选 下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项加入材料最终协议。

以下第2.03和3.02项中规定的披露内容通过引用并入本第1.01项。

经修订贷款协议(定义见下文)下的按揭贷款人(定义见下文)及/或其关联公司与本公司(定义见下文)有各种其他关系，包括作为本公司的主要股东。

经修订信贷协议(定义见下文)下的所有 贷款人或其关联公司与本公司 及其附属公司有各种涉及提供金融服务的其他关系，其中一些可能成为本公司 客户的零售融资来源。

项目 2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

于2024年5月14日，LDRV Holdings Corp.、Lazyday RV America，LLC、Lazyday RV Discount、LLC及Lazyday Mile HI RV，LLC(与其他若干附属实体合称为“信贷协议借款人”)、本公司及本公司的若干其他附属公司 与制造商及贸易商信托公司(“M&T”)(作为行政代理、Swingline贷款人、发证银行及贷款人及作为贷款人的其他金融机构) 订立了经修订及恢复的信贷协议及同意(“信贷协议修订”)的第二次修订。信贷协议修正案修订了日期为2023年2月23日的某些第二次修订和重新签署的信贷协议(于2024年5月14日之前修订的“先前信贷协议”和经信贷协议修正案修订的先前信贷协议，“经修订的信贷协议”)，在信贷协议借款人、M&T、作为行政代理、Swingline贷款人、发行行和贷款人的 以及作为贷款人的其他金融机构之间。

信贷协议修正案对先前信贷协议进行了某些修订，包括以下内容(任何术语大写，但未在下文中定义，其含义与修订后的信贷协议中的含义相同)：

信贷协议修正案还要求在2024年6月10日或之前向LDRV控股公司注资1,500万美元。为遵守该要求，于2024年5月15日，LD Real Estate，LLC，Lazyday RV of Ohio，LLC，Airstream of Knoxville at Lazyday RV，LLC，Lone Star Acquisition LLC及Lazyday Land of Phoenix，LLC(统称为“贷款协议借款人”)， 本公司及本公司的若干附属公司分别与作为贷款人(“按揭贷款人”)的Coliseum Holdings I，LLC订立了贷款协议第一修正案(“贷款协议”)，修订了该等贷款协议，修订日期为12月29日。2023年，由贷款协议借款人和按揭贷款人之间 (“原贷款协议”及经“贷款协议修订”修订的原贷款协议，“经修订的贷款协议”)订立。

根据贷款协议修订，按揭贷款人于2024年5月15日额外垫付1,500万美元按揭贷款(“垫款”)，将经修订贷款协议项下垫付的按揭贷款本金总额由3,500万美元增至5,000万美元(“贷款”)。适用于预付款的利率、到期日和偿还条款与贷款协议修正案(“优先贷款”)之前适用于贷款的利率、到期日和偿还条款相同。贷款协议借款人向抵押贷款人支付的结算费为预付款的2.50%，这与贷款协议借款人就优先贷款向抵押贷款人支付的结算费的费率相同。

根据《贷款协议修正案》，贷款协议借款人向抵押贷款机构提交了抵押贷款、租赁和租金转让，以及适用于佛罗里达州皮尔斯堡某些房地产的某些相关担保文件。贷款 协议修正案要求贷款协议借款人使用预付款所得款项向LDRV Holdings 公司进行分配，以根据经修订的信贷协议支付500万美元，并根据信贷协议修正案的条款由LDRV Holdings Corp.以其他方式持有。该公司打算将剩余收益用于一般公司 用途。

关于修订，本公司同意向按揭贷款人的若干关联方发行认股权证，详情见下文第3.02项 。

信贷协议修正案和贷款协议修正案的描述通过参考信贷协议修正案和贷款协议修正案的完整 条款和条件进行整体限定，其副本作为本文件的证物存档， 并通过引用并入本文。

我们的董事会成立了一个独立董事特别委员会，并将评估和谈判融资选项的权力授予特别委员会，作为修订过程的一部分。特别委员会的顾问是Richards，Layton&Finger，P.A.和Holland&Knight LLP，还听取了一些外部金融市场的建议。在审查了可供选择的方案后， 特别委员会一致批准增加抵押贷款安排的规模和相关的权证发行。

第 3.02项股权证券的未登记销售。

作为贷款协议修正案的部分代价，本公司于2024年5月15日向Coliseum Capital Partners，L.P.及Blackwell Partners LLC-Series A(各为“持有人”)发行认股权证(“认股权证”)，以购买合共最多2,000,000股本公司普通股，面值0.0001美元(“普通股”) ，两人均为Coliseum Capital Management，LLC的顾问客户。每份认股权证可于2024年5月15日或之后至下午5：00前的任何时间，按每股5.25美元(“认股权证价格”)购买普通股(“认股权证股份”)。(纽约时间)2034年5月15日。

可发行的认股权证价格和/或认股权证股票数量在发生某些稀释性事件时可能会不时调整，这些事件包括：(A)股票分红和拆分；(B)某些配股；(C)某些股息或分配；(D)某些普通股的合并、合并、反向股票拆分或重新分类；(E)某些普通股发行，包括认购普通股或可转换为普通股的证券的权利、认股权证或期权；以及(F)认购普通股的某些权利、认股权证或期权的转换价格或比率 的变动。

如果发生基本交易(如认股权证所界定)，持有人有权获得认股权证相关普通股股份的替代代价(包括 现金)。此外，如果发生基本交易(以及认股权证中所述的某些其他事件)，认股权证价格将根据认股权证的条款降低，如果持有人提出要求，公司将按持有人的要求购买全部或部分认股权证。

认股权证并不赋予持有人本公司股东的任何权利，包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何优先投票权或同意投票权或作为股东接收有关股东大会的通知的权利。

于发行认股权证方面，本公司于2024年5月15日与持有人订立登记权协议(“登记权利协议”)，授予持有人各项登记权，并要求本公司于2024年7月29日或之前按照证券法的规定拟备及 存档登记声明，以登记持有人持有的本公司 认股权证或认股权证股份及所有其他普通股或其他股本证券。注册 权利协议还使持有人有权利用本公司和其他公司证券持有人对公司证券的注册。 本公司将负责支付持有人发行或出售任何应登记证券的相关费用，包括承销折扣或出售佣金、配售代理或经纪费或类似折扣、 佣金或与出售某些应登记证券有关的费用。

该等认股权证并非根据证券法注册，而是根据证券法第4(A)(2)节规定的豁免注册要求而发行的，因为该等认股权证是向两名认可投资者发行，且并非通过任何一般 招标或广告方式发行。

认股权证和注册权协议的描述完全参照认股权证和注册权协议的完整条款和条件进行限定，这些条款和条件的副本作为证物存档，并通过引用并入本文。

第 3.03项证券持有人权利的重大变更。

于2024年5月15日，就认股权证的发行事宜，根据本公司A系列可转换优先股指定证书，因本公司以低于本公司A系列可转换优先股(“优先股”)换股价10.0625美元的价格发行及售出认股权证，因此，优先股的换股价调整为每股9.65美元。于本次优先股换股价调整后，并计及优先股于2024年5月15日的应计股息 ，目前已发行的600,000股优先股将合共6,651,198股普通股转换为 普通股(按优先股最初发行日期的5,962,733股调整，计入该等应计股息后，由紧接该认股权证发行前的6,378,540股调整 )。

项目 9.01财务报表和证物。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。