荷兰兄弟公司宣布推出

A类普通股的二次公开发行

俄勒冈州格兰茨帕斯——2024年6月10日——荷兰兄弟公司（纽约证券交易所代码：BROS；“荷兰兄弟” 或 “公司”）今天宣布，与TSG Consumer Partners, L.P. 相关的某些出售股东（“卖出股东”）开始注册承销公开发行其面值每股0.00001美元的A类普通股（“普通股”）。根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格注册声明，卖出股东打算发行8,762,700股普通股。

在本次发行完成的同时，卖出股东预计将向选择维持现有权益且不参与本次发行的某些间接成员分配可转换为723,813股普通股的实物证券。实物分发的股票将受到招股说明书补充文件中标题为 “承保” 的部分所述的封锁限制。本次发行不以完成实物分配为条件。

荷兰兄弟在本次发行中不发行任何普通股，也不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益，但将承担与出售此类股票相关的费用，任何承保折扣和佣金除外。

本次发行完成后，出售股东提名的剩余董事肖恩·沙利文预计将辞去荷兰兄弟董事会的职务，根据荷兰兄弟先前与我们联合创始人和出售股东的某些关联公司签订的股东协议以及荷兰兄弟经修订和重述的公司注册证书，出售股东将无权指定荷兰兄弟董事会董事董事会和股东协议将终止。

此外，本次发行完成后，荷兰兄弟C类普通股和D类普通股的已发行股份总数将占荷兰兄弟所有类别普通股已发行股份总数的5％，因此，根据荷兰兄弟修订和重述的公司注册证书，荷兰兄弟C类普通股剩余已发行股份的每股选票数将减少到每股一票未来的日期将由荷兰兄弟确定董事会和荷兰兄弟在本次发行结束前夕的D类普通股的剩余已发行股份将在本次发行结束时转换为相同数量的普通股。

美银证券和杰富瑞集团将担任拟议发行的联合账面管理人。承销商可以不时在纽约证券交易所、场外交易市场、通过协议交易或其他方式按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格出售普通股，但承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

有关荷兰兄弟证券（包括普通股）的S-3表格的货架注册声明已向美国证券交易委员会提交，并在提交后生效。拟议的发行将仅通过免费撰写的招股说明书、招股说明书补充文件和随附的文件进行

招股说明书。在投资之前，您应该阅读招股说明书补充文件、随附的招股说明书、其中以引用方式纳入的文件以及荷兰兄弟可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，以获取有关荷兰兄弟和拟议发行的更完整信息。招股说明书补充文件和与本次发行相关的随附招股说明书的副本（如果有）可通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取。或者，如果有与本次发行相关的招股说明书补充副本，可通过以下方式索取：美国银行证券，NC1-022-02-25，北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 28255-0001，收件人：招股说明书部，发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；或杰富瑞有限责任公司，收件人：纽约州麦迪逊大道 520 号股票辛迪加招股说明书部 10022，电话 877-821-722 388，或发送电子邮件至 prospectus_department@jefferies.com。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区内此类要约、招标或出售为非法的州或司法管辖区，也不得有任何此类证券的要约或出售。

关于荷兰兄弟公司

荷兰兄弟公司（纽约证券交易所代码：BROS）是一家高增长的直通车商店的运营商和特许经营商，这些商店专注于以无与伦比的速度和卓越的服务提供高品质的手工制作的饮料。荷兰兄弟由戴恩和特拉维斯·博尔斯玛兄弟于1992年创立，最初在俄勒冈州格兰茨帕斯有一台双头意式浓缩咖啡机和一辆手推车。虽然意式浓缩咖啡饮料仍然是我们工作的核心，但荷兰兄弟现在提供各种各样独特、可定制的冷热饮料，让广大顾客满意。我们相信，荷兰兄弟不仅仅是我们提供的产品——我们致力于为员工、客户和社区的生活带来巨大改变。

前瞻性陈述

除历史信息外，本新闻稿还包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的许多 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于卖出股东拟议发行普通股的预期规模和条款。这些陈述基于荷兰兄弟当前的预期和信念，以及有关未来事件的许多假设。在本新闻稿中使用时，“打算”、“估计”、“预测”、“期望”、“应该”、“指导” 等词语以及这些词语或类似表达（或此类词语或表达的否定版本）的变体旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，其中许多因素是荷兰兄弟无法控制的，这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异，包括与市场状况、拟议二次发行规模、收盘前终止拟议二次发行、与拟议二次发行相关的惯例成交条件的满足情况以及下文所述的相关成交条件的满足与2023年9月6日向美国证券交易委员会提交的普通股相关的S-3表格注册声明、我们于2024年5月8日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的三个月的10-Q表季度报告以及我们未来向美国证券交易委员会提交的报告中的标题 “风险因素”。本新闻稿中包含的前瞻性陈述自该日起作出，除非适用法律要求，否则荷兰兄弟没有义务更新此类信息。