根据424(b)(3)条款提交

注册号码333-274292

补充招股说明书4

(至2024年4月16日招股说明书)

最多可发行13215112股普通股，以行权认股权获得

最多可发行36772040股普通股

和

最多可发行5933333个认股权以购买普通股

本补充招股说明书补充招股说明书2019年4月16日（“招股说明书”）的内容，并纳入我们的S-1表格（第333-274292号文件）进行修改。根据美国证券交易委员会于2024年5月24日提交的8-K表格（“目前报告”），我们附上了这个目前报告作为本补充招股说明书的补充信息。

您应当阅读本补充招股说明书以及其任何修订或补充，以及招股说明书，并结合使用。本补充招股说明书不完整，不能单独使用或交付，也不能与其任何修正或补充部分配合使用。除非本补充招股说明书提供的信息取代招股说明书中的信息，否则本补充招股说明书仅作为招股说明书的参考。您不应该假设本补充招股说明书、招股说明书或任何之前的补充招股说明书提供的信息在它们各自的日期之外的任何日期都是准确的。

我们的普通股和认股权分别在纳斯达克交易所（Nasdaq Global Market）成功上市，交易代码分别为“TLSI”和“TLSIW”。截至2024年5月23日，我们的普通股最后报价为每股9.54美元，我们的认股权最后报价为每个认股权0.88美元。

我们是根据美国联邦证券法规定的“新兴成长企业”，因此已选择遵守较少的公共公司报告要求。

本补充招股说明书修订和补充招股说明书的内容，不完整，不能单独使用或交付，也不能与其任何修改或补充部分配合使用。本补充招股说明书应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书和本补充说明书之间存在任何矛盾，则您应当依赖于本补充说明书中的信息。

投资我们的证券涉及很高的风险，您应该认真审阅招股说明书第7页开始的“风险因素”章节，以及与招股说明书的任何修订或补充章节中进行类似的阅读。

美国证券交易委员会或任何州证券交易委员会均未对这些证券进行批准或驳回，并且未对本补充招股说明书的准确性或充分性进行审查。任何有误导性的陈述都是一种犯罪行为。

本补充招股说明书的日期为2024年5月24日。

美国

美国证券交易委员会-安防-半导体

华盛顿，特区20549

8-K表格

现行报告

根据《证券交易法》第13或15(d)条款

证券交易法案第1934条

报告日期（第一起事件的日期）：2024年5月24日

TRISALUS生命科学公司

(根据其宪章规定的准确名称)

(888) 321-5212

(注册人的电话号码，包括区号)

（如自上次报告以来发生变更，列出前名称或前地址。）

如果Form 8-K表格的提交旨在同时满足登记者根据以下任何规定的提交义务，请在下面选择相应的框：

每个交易所的名称

请在检查标记处打勾，表明登记者是根据1933年证券法第405条规定（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条规定（本章第240.12b-2条）定义的新兴增长型企业。

创业板公司x

如果是新兴增长型企业，请在检查标记处打勾，表明登记者选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的适用于任何新的或修订的财务会计准则的延迟过渡期来符合规定。 ¨

2024年5月24日，特里萨勒斯生命科学公司（TriSalus Life Sciences, Inc.）宣布开始（i）其提供计划（“Offer”），向持有特定未行权的认股证类别（“Warrants”）的所有持有人提供股票兑换，其中包括（a）公司公开交易的权证（“Public Warrants”），（b）与公司的初始公开发行在同时发生的一项私人配售交易发行的某些权证（“私人配售权证”）和(c)为公司的运营资本和支付某些费用而发放的某些权证（“运营资本权证”），每个权证的权益在“招股说明书/兑换方案”（下称 “Prospectus/Offer to Exchange”）所示之能够获得每份Warrant的0.3股特里萨勒斯生命科学公司的普通股，以换取该持有人持有并根据Offer进行交换的每个权证，以及（ii）从掌握Warrants的持有人那里收集赞成票（“Consent Solicitation”）以修订专属于该Warrant（ “Warrant Amendment”）的权证协议，在2020年12月17日签署（“权证协议”）和大陆股份公司转让和信托公司之间，该协议管辖着所有权证。根据该Offer，公司最多提供4,264,532股普通股的总和以换取Warrants。

如果获批，则Warrant Amendment将允许公司要求在Offer关闭时未结算的Exchange Warrants（如下定义）全部交换，由公司选择（包括公司选择交换一种或多种类别的Warrant的Exchange Warrants而不被强制交换任何其他类别的Warrant的Exchange Warrants） 以每个权证0.27股特里Salus生命科学公司普通股的比率进行交换，该比率比适用于Offer的兑换比率少10%。根据Warrant协议的条款，某些修订，包括Warrant Amendment，需要持有至少一部分当时流通的（i）Public Warrants（该阈值称为“ Public Warrant Consent Threshold”），（ii）与私募配售有关的Private Placement Warrants，就针对Private Placement Warrants适用的修改或修订（该阈值称为“ Private Placement Warrant Consent Threshold”）或与Private Placement Warrants有关的Warrant协议的任何条款，包括Warrant Amendment，以及（iii）就针对与运营资本有关的修改或修订的Working Capital Warrants（该阈值称为“ Working Capital Warrant Consent Threshold”，连同Public Warrant Consent Threshold和Private Placement Warrant Consent Threshold或与Working Capital Warrants相关的Warrant协议的任何条款，包括Warrant Amendment，是必须获得持有至少一部分的同意的，结果需要根据修改类别而有所不同。本处“Exchange Warrants”是指（i）如果在Offer和Consent Solicitation中获得了Public Warrant Consent Threshold，则为Public Warrants，（ii）如果在Offer和Consent Solicitation中获得了Private Placement Warrant Threshold，则为Private Placement Warrants和/或（iii）如果在Offer和Consent Solicitation中获得了Working Capital Warrant Threshold，则为Working Capital Warrants，这意味着，在这种情况下，Warrant Amendment将针对得到适用Consent Threshold 的权证类别或类别采纳。

代表公开交易权证约34.8％的方当事人，私人配售权证和运营资本权证的当事方代表人数为0％，他们已同意在Tender and Support Agreement（每个协议都是一份“ Tender and Support Agreement”）中提交其权证供招标，并同意在Consent Solicitation中对Warrant Amendment进行批准和支持。因此，如果另外约15.3％的公开交易权证持有人在Consent Solicitation中同意Warrant Amendment，并且满足或放弃了Prospectus Offer to Exchange中描述的其他条件，则Warrant Amendment将针对Public Warrants采纳。类似地，（i）如果至少有大部分的私募股权证控制权持有人在Consent Solicitation中同意Warrant Amendment，并且满足或豁免（包括从至少需要获得Public Warrants同意的持有人获得同意），则Warrant Amendment将针对私募股权证采纳；(ii)如果至少大多数的运营资本权证控制权持有人在Consent Solicitation中同意Warrant Amendment，并且满足或豁免（包括从至少需要获得Public Warrants同意的持有人获得同意），则Warrant Amendment将针对运营资本权证采纳。将特别标注为“Tender and Support Agreements”的公开交易权证占19.4％的持有人在Offer期间保留行权其公开交易权证的权利。任何在Offer期间行使的权证都会减少未结算的权证数量，并从在Consent Solicitation中同意Warrant Amendment的权证计算中省略。

Offer和Consent Solicitation 仅按照Prospectus/Offer to Exchange和其他相关的发行材料条款和条件提供给Warrants的持有人。Offer和Consent Solicitation将于2024年6月25日晚上11点59分后的一分钟到期，东部标准时间，或者公司可能延长的更晚的时间和日期（“到期日期”），正如公司的Schedule TO（下称“计划”）和Prospectus/Offer to Exchange所述。持有人可以根据Prospectus/Offer to Exchange的条款随时在到期日之前撤回提交的权证。

2024年5月24日，该公司 发表新闻稿，宣布开始Offer和Consent Solicitation。新闻稿副本附在此处作为成果展示99.1，并纳入参考之中。

已向SEC提交了重要补充信息

本报告所述的要约始于2024年5月24日。2024年5月24日，公司向SEC提交了Form S-4和包括在内的初步招股书（Prospectus/Offer to Exchange）和Schedule TO的换股要约声明，其中包括要约、监督函和同意书以及相关文件。公司仅通过Prospectus/Offer to Exchange和Schedule TO以及作为要约和同意征集的一部分提交的相关文件向公司的有价证券持有人提供换股要约。投资者和安全持有人应仔细阅读已提交或将要提交予SEC的Prospectus/Offer to Exchange和Schedule TO，因为它们包含或将包含投资者和安全持有人在进行任何有关该换股要约的决定之前应考虑的重要信息，包括该换股要约的条款和条件，这些文件可能会被修订或增补。投资者和安全持有人可以通过SEC网站www.sec.gov获取这些免费声明（如果有），或通过致电（800）662-5200（免费热线）向Morrow Sodali LLC提出此类请求。投资者和安全持有人还可以免费从公司的投资者部分网站investors.trisaluslifesci.com上获取公司向SEC提交或提供的文件。

无要约或征集

本Form 8-K不构成任何证券的换股或收购要约或征集要约或发售证券的提示，也不得在任何此类交易未经任何这类司法辖区的证券法注册或合格之前在该司法辖区中进行证券的交换或出售。除非通过符合1933年证券法第10条的要求的招股书进行发售，否则不得进行证券发售。

前瞻性声明

本Form 8-K中的某些声明是“前瞻性声明”，依据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条修改并根据1995年的《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，遵照其规定，这些声明不受历史事实的陈述，可能通过使用“将成为”、“可能”、“打算”、“将”、“期望”、“预计”、“相信”或其他类似预测或预示未来事件或趋势的语言来识别，或者这些语言不具有历史事实的陈述。这些前瞻性声明可能包括，但不限于，关于完成要约和同意征集的声明，到期日的时间安排，Form S-4注册声明的未来效力，Warrant Amendment的董事会批准和出现的Warrant赠与的影响，这些声明是基于各种假设根据本Form 8-K是否标识，并且基于公司管理层的当前期望，这些声明不是实际表现的预测这些前瞻性声明仅仅是为了示例而提供，并且不能作为任何投资者的保证、保险、预测或对事实或概率的明确陈述。实际发生的事件和情况难以预测，并且可能与假设不同。许多具体的事件和情况超出了公司的控制范围。这些前瞻性声明面临着许多风险和不确定性，包括但不限于：公司成功完成Offer和Consent Solicitation的能力；同意说明中批准Warrant Amendment的Warrants持有人的数量；如果有的话，SEC审查于2024年5月24日提交的Form S-4的时间和结果；公司吸引和保留客户并扩大客户对公司产品的使用的能力；与市场、金融、政治和法律条件有关的风险；与有关公司的预测财务和营运信息不确定性有关的风险；有关公司产品未来市场接受的风险；与公司市场营销和增长策略有关的风险；与公司能够收购或投资于可能补充或扩展其产品、增强其技术能力或提供增长机会的业务、产品或技术有关的风险；竞争对公司未来业务的影响；以及有关公司2024年3月31日结束的第10-Q季度报告中的“风险因素”下文和公司已提交或将要提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的其他文件的风险，包括公司于2024年5月24日提交的Form S-4的风险。如果发生这些风险中的任何一种，或者公司的任何假设被证明不正确，实际结果可能会与这些前瞻性声明所暗示的结果不同。公司目前可能还不知道的其他风险或公司目前认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同。此外，前瞻性声明反映了公司对未来事件的期望、计划或预测，并且截至本Form 8-K的日期为止的观点。公司预计随后的事件和进展将会导致公司的评估发生变化。然而，虽然公司可能在未来某个时候选择更新这些前瞻性声明，但公司明确声明不承担根据适用法律除非有要求承担责任，否则也不承担更新这些声明的义务。因此，不应将这些前瞻性声明作为代表公司作为本Form 8-K日期以后的任何日期的评估，过度依赖于这些前瞻性声明是不应受到的。

（d）

签名

根据1934年修正案的证券交易法规的要求，注册公司已授权其被授权的代表在本公司的名称下签署本报告。

日期：2024年5月24日

附件99.1

TriSalus生命科学宣布开始换股要约和同意征集，涉及Warrants
关于认购权证的征求同意书

丹佛--（BUSINESS WIRE）--2024年5月24日--TriSalus Life Sciences® Inc.（“TriSalus”或“公司”）（Nasdaq：TLSI）是一家肿瘤学公司，该公司将其新颖的递送技术与免疫治疗相结合，以转变治疗肝脏和胰腺肿瘤患者的方式，宣布已开始进行换股要约（“要约”）和同意征集（“同意征集”）涉及其证券公司的Warrants(

公司向其所有Warrants类别的持有人提供，包括（i）其公开交易的Warrants（“公共Warrants”）；（ii）与公司首次公开发行同时发生的私募交易中发行的某些Warrants（“私募交易Warrants”）；（iii）用于工作资本要求和支付公司的某些费用的特定Warrants（“工作资本Warrants”），提供通过交换每个证券持有人提交和交换的Warrants，获得公司每股普通股的0.30股，面值为0.0001美元（“Common Stock”）。根据要约，公司最多可提供4,264,532股Common Stock以交换Warrants。

除了Offer外，公司还在征求Warrants持有者的同意，以修改涵盖所有Warrants的Warrant Agreement，以允许公司要求所有Outstanding Exchange Warrants（如下所定义）在Offer 结束时，根据公司的选择（包括公司仅交换一个或多个类别中的所有Exchange Warrants，而无需交换其他类别中的所有Exchange Warrants）按照比率0.27个Common Stock Shares来兑换成Common Stock Shares，在兑换比率适用于Offer的基础上减少达到10%的比率，这种修改称为Warrant Amendment。代表约34.8%的Public Warrants持有者已同意在Offer中提供其公开Warrants且在Consent Solicitation中同意Warrant Amendment根据提交和支持协议（每个协议称为Tender and Support Agreement）的规定。因此，如果Outstanding Public Warrants的持有者同意在Consent Solicitation中对Warrant Amendment作出约15.3％的补充同意表决，并且已满足或豁免提供在Prospectus/Offer to Exchange中描述的其他条件，则将就Public Warrants采用Warrant Amendment。尽管公司尚未收到Private Placement Warrants和Working Capital Warrants方面的提交和支持协议，但假定Public Warrant Consent Threshold（如下所定义）得到满足，如果满足Private Placement Warrant Consent Threshold或Working Capital Warrant Consent Threshold（各自如下所定义），则可以就Private Placement Warrants 或Working Capital Warrants采用Warrant Amendment，具体取决于修改的类别。

根据Warrant Agreement的条款，某些修改，包括Warrant Amendment，需要对当时Outstanding的（i）Public Warrants（此阈值称为Public Warrant Consent Threshold），（ii）与Private Placement Warrants相关的修订或修改, （此阈值称为Private Placement Warrant Consent Threshold）或涉及任何Warrant Agreement的规定及其Private Placement Warrants，包括Warrant Amendment，以及（iii）涉及Working Capital Warrants的修改或修改（该阈值称为Working Capital Warrant Consent Threshold，与Public Warrant Consent Threshold和Private Placement Warrant Consent Threshold一起，视情况而定为：“Consent Threshold”）或Warrant Agreement的任何规定与关于Working Capital Warrants的Warrant Amendment。因此，要就(i) Public Warrants修订Warrant Agreement，需要获得多数Public Warrants的同意，且(ii) Private Placement Warrants或Working Capital Warrants需在获得多数Public Warrants的同意的基础上,获得多数相应Private Placement Warrants或Working Capital Warrants的同意，具体取决于修改的类别。在此，"Exchange Warrants"表示（i）如果在Offer及Consent Solicitation中获得了Public Warrant Consent Threshold，则指Public Warrants，（ii）如果在Offer及Consent Solicitation中获得了Private Placement Warrant Threshold，则指Private Placement Warrants，（iii）如果在Offer及Consent Solicitation中获得了Working Capital Warrant Threshold，则指Working Capital Warrants，在这种情况下，将采用Warrant Amendment，适用于在Offer及Consent Solicitation中获得适用的Consent Threshold的Warrants类别。

Offer及Consent Solicitation将于2024年6月25日美国东部时间晚上11点59分之后一分钟到期，或如公司可以延期的时间和日期，详见公司的Schedule TO（如下所定义）和Prospectus/Offer to Exchange。在Offer期间，持有者可以根据Prospectus/Offer to Exchange约定的条款随时撤回Tendered Warrants。

Offer及Consent Solicitation是根据于2024年5月24日发布的《Prospectus/Offer to Exchange》和2024年5月24日的《Schedule TO》进行的。该公司已在美国证券交易委员会（SEC）提交该文件，并详细说明Offer及Consent Solicitation的条款和条件。

该公司的Common Stock在纳斯达克全球市场上以"TLSI"符号进行交易。该公司的Public Warrants在纳斯达克全球市场上以"TLSIW"符号进行交易。Private Placement Warrants和Working Capital Warrants并未在证券交易所上市，也未在场外市场上交易。截至2024年5月23日，共发行了14,215,112个Warrants，其中包括8,281,779个Public Warrants，4,933,333个Private Placement Warrants和1,000,000个Working Capital Warrants。

该公司聘请了Oppenheimer & Co. Inc.担任Offer及Consent Solicitation的Dealer Manager和征集代理。任何关于Offer及Consent Solicitation的问题或请求帮助，可以直接联系Oppenheimer & Co. Inc. (212) 667-8055（免费）。Morrow Sodali LLC已被任命为Offer及Consent Solicitation的信息代理，Continental Stock Transfer & Trust Company已被任命为交换代理。有关文档的请求应通过Morrow Sodali LLC发出，电话号码为（800）6625200（供个人使用），或（203）658-9400（供银行和经纪人使用），或通过以下电子邮件地址进行：TLSI@investor.morrowsodali.com。

关于TriSalus Life Sciences

TriSalus LifeSciences®是一家以肿瘤学为重点的医疗技术公司，提供颠覆性的药物输送技术，旨在改善肝脏和胰腺肿瘤的治疗效果。

该公司的平台包括使用专有药物输送技术和处于临床阶段的免疫治疗的设备。该公司的两款获得FDA批准的设备使用其专有的Pressure-Enabled Drug Delivery™（PEDD™）方法输送一系列治疗方法：TriNav® Infusion System用于肝动脉灌注肝脏肿瘤，而Pancreatic Retrograde Venous Infusion System用于胰腺肿瘤。PEDD是一种新颖的输送方法，旨在解决胰腺动脉灌注的解剖结构限制。PEDD方法以一种调节压力和流量的方式传递更多的治疗剂量到肿瘤部位，设计的目的是减少不必要的治疗剂量骨骼肌组织，从而提高患者的治疗效果。该公司的调查性免疫治疗候选者Nelitolimod旨在通过治疗由许多肿瘤产生的免疫抑制环境来改善患者的疗效，这可以使当前的免疫治疗在肝脏和胰腺中无效。在Pressure-Enabled Regional Immuno-Oncology™（PERIO）临床试验期间生成的患者数据支持通过PEDD输送Nelitolimod可能具有肝脏内和全身范围内有利的免疫效应的假设。Nelitolimod的靶向物是TLR9，它在癌症类型和PEDD解决的机械障碍中广泛表达。将通过多种适应症研究PEDD输送的Nelitolimod，以努力解决肝脏和胰腺中的免疫功能障碍和克服药物输送障碍。

TriSalus通过与全国领先的癌症中心合作，并利用深入的免疫肿瘤学专业知识和创新的技术开发，致力于推动改善患者疗效的创新。了解更多信息，请访问trisaluslifesci.com，并关注我们的X（以前是Twitter）和LinkedIn。

SEC已经提交了重要的补充信息

本新闻发布中描述的招股说明书已于2024年5月24日开始。该公司于2024年5月24日向SEC提交了一份S-4表格的注册声明和包含其预审批文件的初步招股章程（“Prospectus/Offer to Exchange”）和Schedule TO 交换要约声明包括要约、移交信和同意以及相关文件。该公司对Outstanding Warrants进行的兑换仅适用于Prospectus/Offer to Exchange和Schedule TO，并作为Offer和Consent Solicitation的一部分进行了相关文件的提交。建议持有者在做出任何关于交换要约的决定前，仔细阅读被提交或即将提交的包含或将包含重要信息的Prospectus/Offer to Exchange和Schedule TO，因为它们可能会随时进行修改或补充。投资者和证券持有人可能从SEC网站www.sec.gov获取这些声明（仅当这些声明在网站上可用时）和其他提交给SEC的文件，或者通过向美国电话号码为（800）662-5200（免费）的Morrow Sodali LLC提交此类请求。投资者和证券持有人也可以免费从公司网站的"Investors"部分获得公司向SEC提交或提供的文件。网站为investors.trisaluslifesci.com。

无要约或征集

本新闻稿不构成任何证券的交换或提出交换或要约收购的提议，也不得在任何不适用于此类交换或销售的司法管辖区内进行交换或销售之前进行相应司法管辖区的证券法登记或资格审批。已向SEC提交了有关此次要约发行的注册声明书（表格S-4），但尚未生效。在登记声明书生效之前，这些证券不得出售，也不得接受买入要约。要约和同意征集仅通过《时间表TO》和《说明书/交换要约》进行，并且要约和同意征集的全部条款和条件均列在《时间表TO》和《说明书/交换要约》中。

该公司、其管理层或董事会、信息代理、交换代理或经销商经理和征集代理均不作出是否建议持有认股权证应接受要约交换或同意认股权证修正案的建议。

前瞻性声明

本新闻稿中发表的某些声明属于《证券法》第27A条和1934年修正版《证券交易法》第21E条规定的“前瞻性声明”，并受到《1995年私人证券诉讼改革法》打造的安全港的保护。前瞻性声明可以通过使用“become”、“may”、“intend”、“will”、“expect”、“anticipate”、“believe”或其他类似的表达预测或指示未来事件或趋势或不是历史事实陈述的表达方式来识别。这些前瞻性声明可能包括但不限于有关实施要约和同意征集、收盘日期的时间、表格S-4注册声明书未来的有效性、认股权证持有人的认可认股权证修正案和随后进入认股权证修正案、要约对我们资本结构的影响以及预期的认股权证滋生影响的预期变化等方面的陈述。这些声明基于各种假设，无论是否在本新闻稿中指明，并且基于公司管理层的当前期望，而不是实际绩效的预测。仅用于说明目的，这些前瞻性声明，而不是旨在为任何投资者作担保、保证、预测或事实或几率的明确的陈述，也不得被任何投资者依靠。实际事件和情况很难或不可能预测，并可能与假设不同。公司无法控制许多实际事件和情况。这些前瞻性声明受到一些风险和不确定性的影响，包括但不限于公司成功完成要约和同意征集的能力；同意认股权证修正案的认股权证持有人数量在同意征集中的数量；美国证券交易委员会于2024年5月24日提交的S-4表格注册声明书的审查计划及结果（如果有）；公司吸引和维持客户以及扩大客户使用公司产品的能力的风险；涉及市场、金融、政治和法律条件的风险；涉及有关公司预测财务和运营信息的不确定性的风险；涉及公司产品未来市场采用的风险；涉及公司营销和增长策略的风险；涉及公司能够收购或投资于可能补充或扩大其产品、增强其技术能力或其他提供增长机会的业务、产品或技术的能力的风险；对公司未来业务的竞争影响；在2024年3月31日结束的第10-Q表格季度报告的“风险因素”下讨论的风险；在2024年5月24日提交的S-4表格注册声明书的“风险因素”下讨论的风险以及公司提交或将提交的其他文件。如果这些风险之一成为现实或公司的任何假设证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性声明所隐含的结果有所不同。公司目前尚且不知道的可能存在其他风险，或者公司目前认为这些风险是微不足道的，但这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中所包含的结果不同。此外，前瞻性声明反映了公司对未来事件和观点的预测或预测，截至本新闻稿的日期。公司预计随后的事件和发展将导致公司的评估发生变化。但是，尽管公司可能会在未来某个时候选择更新这些前瞻性声明，但公司明确否认有义务这样做，除非适用法律要求。除适用法律规定外，不应将这些前瞻性声明视为公司在本新闻稿日期之后的评估。因此，不应将过度依赖前瞻性声明。

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