美国

证券和交易所委员会

华盛顿，特区20549

表格8-K

现行报告

根据《证券交易法》第13或15(d)条
《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件日期）： 2024年06月05日

ProSomnus, Inc.

(根据其宪章规定的准确名称)

5675 吉布拉尔塔湾路
普莱森顿, 加利福尼亚州 94588

（主要执行办公室地址） 邮政编码

注册人的电话号码，包括区号:844) 537-5337

请勾选以下恰当的方框，以便在以下任何相关规定下同时满足8-K表格的报告义务：

¨根据交易法规第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征集材料

¨在交易法规第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）规定的预先开始通信

¨其它

¨交易所法规13e-4（c）项下的开工前通讯（17 CFR 240.13e-4（c））

根据本法案第12(b)节注册的证券:

（1）2024年4月24日，纳斯达克股票市场有限责任公司提交了一份25表格，将公司的普通股和认股权证退市，将这些证券从《证券交易法》第12（b）条修订版下的注册中移除，其生效时间为提交表格后的10天。自2024年4月18日起，公司的普通股和认股权证已在场外市场上交易，分别以“OSAP”和“OSAPW”为符号。

请在检查标记旁边表示注册人是否符合《1933年证券法》第405条规定的新兴增长公司标准（本章第230.405条）或《1934年证券交易法》第12b-2条规定的新兴增长公司标准（本章第240.12b-2条）。

新兴增长型公司x

如果公司为新兴成长型企业，则标注勾选标记如果注册企业已选择不使用符合交易所法案第13(a)条规定的任何新的或修订财务会计准则的延长过渡期¨

项目2.03。注册人的直接金融义务或注册人 根据场外平衡表协议承担的义务

DIP信贷协议

根据2024年5月8日提交给美国证券交易委员会的ProSomnus，Inc.（以下简称“公司”）的8-K表格中事先披露的，公司及其某些现有附属机构（统称“公司方”）于2024年5月7日向特拉华州破产法院（以下简称“法院”）自愿提出破产申请，申请救济法典第11章篇，修订本（以下简称“法典”）。当时，公司方与从时间到时间作为一方的贷款人（以下简称“DIP贷款人”）和作为管理代理和抵押代理的Wilmington Savings Fund Society，F.S.B.，达成的某些高级下级担保占有期限贷款协议（以下简称“DIP贷款协议”）以其中规定的条款和条件受到法院批准。2024年5月9日，法院颁布了一项中期批准DIP信贷协议的命令，并将最终听证会定于2024年6月5日批准DIP信贷协议。2024年6月5日，法院颁布了一项决定，最终批准了DIP信贷协议。

根据DIP信贷协议，DIP贷款人同意，在其中规定的条款和条件下，提供约1300万美元的高级下级担保占有期限贷款信贷额度。根据DIP贷款协议的借款已用于(a)资助由公司及其债务人附属机构与法院（以下简称“第11章案件”）提起的第11章案件，(b)根据与DIP信贷协议批准相关法院命令中更详细的规定进行某些其他支付，以及(c)在特定预算（根据允许的差异）和其中规定的其他条款下，在第11篇案件进行期间为公司及其某些子公司（与公司一起，以下简称DIP贷款方）提供营运资本。截至2024年6月4日，公司已在DIP信贷协议下借入了总额为650万美元的资金，包括破产前滚存的桥梁资金。DIP信贷协议的义务由DIP贷款方的实际和个人财产的大部分形成抵押（以下简称“DIP质押权”），但有一些例外。DIP质押权优先于担保公司次级票据义务和优先于担保公司高级票据义务的抵押权，其中一部分由DIP贷款人持有。

根据DIP信贷协议的借款将于2024年11月7日到期，或在某些规定终止事件最早发生。DIP信贷协议下的借款利率为基准利率加9.00％。

DIP信贷协议包括此类借款人协议的惯例负面契约，包括限制公司及其受限附属公司在其他事项方面的能力，限制其未来可能负债，对财产进行抵押，进行投资、贷款、提供担保、参与合并、收购和支付股息等，但根据此类借款人协议的惯例有例外情况。DIP信贷协议还包括惯例代表和担保、肯定性契约和违约事件。特定的重组相关事件也是违约事件，包括但不限于法院驳回第11章案件中的任何一项，将任何第11章案件转换为法典第7章案件，根据法典第11章委任受托人，以及与DIP信贷协议授予的权利或留置权利有关的某些其他事件。

DIP信贷协议的实质最终形式已作为本报告表格8-K的附录10.1提交，并通过引用并入此文。

某些DIP贷款人参与了公司于2023年9月向其发行的A系列可转换优先股及其附带权证的报价。此外，DIP贷款人中没有一位是Spring Mountain Capital的附属公司，而Spring Mountain Capital是一家私人投资管理公司，该公司的董事会成员Jason Orchard是公司的董事总经理。

项目7.01。规管FD披露。

附加信息

关于第11章案件的其他信息可在以下网站获取：www.kccllc.net/prosomnus。

本报告第7.01项中包含的信息不应被视为《1934证券交易法》（以下简称“修订后的交易法”）第18节的目的“已申报”，或在该节下的责任，也不应视为通过《1933证券法》（以下简称“证券法”）或《交易法》的任何备案所引用。

关于公司证券的警告说明：在第11章案件进行期间交易公司的股票高度投机并且存在很大风险。公司的股票交易价格可能与在第11章案件中持有公司证券的股东的实际补偿关系很小，或者根本不存在。特别是，公司预计，在第11章案件中，其股权持有人将完全损失其投资。

关于公司证券的警告说明：在第11章案件进行期间交易公司的股票高度投机并且存在很大风险。公司的股票交易价格可能与在第11章案件中持有公司证券的股东的实际补偿关系很小，或者根本不存在。特别是，公司预计，在第11章案件中，其股权持有人将完全损失其投资。

项目9.01.基本报表和展览。

d）展品。

签名。

根据1934年证券交易法的要求，登记者已授权下列人士代表其签署本报告。