附件99.1
携程网集团宣布完成15亿美元的现金支付。
可转换优先票据
新加坡，2024年6月7日。携程网集团（纳斯达克：TCOM；香港交易所：9961）（“携程网集团”或“公司”）是领先的一站式旅行服务供应商，提供住宿预订、交通票务、组合旅游和企业差旅管理服务，今天宣布完成其1.5亿美元的可换股垫付高级票据（“票据发行”），包括初始认购人完全行使购买额外1亿美元票据的选择权，票据总发行额为15亿美元。票据已根据美国《证券法》中的规则144A，向合理信任为合格机构买方的人进行发行。
公司计划将票据发行的净收益用于偿还现有财务负债、扩展其境外业务和自有资金需求。
票据是公司的一般无担保债务，年利率为0.75％，每年6月15日和12月15日按逆序支付利息，自2024年12月15日起。除非在此日期之前根据其条款回购、赎回或转换，否则该票据将于2029年6月15日到期。
票据的初始换股比率为15.0462美国存托股份证明书（“ADSs”），每1000美元票据的本金，当前代表公司的一股普通股，相当于每ADS的初始换股价格约为66.46美元。
票据，如有转换，将发行的ADSs以及代表其或以代替其提供的普通股，没有根据美国《证券法》或任何州的证券法进行注册。除合理信任为合格机构买方之外，不得向美国境内或美国人士出售或提供。
本新闻稿不构成任何证券的销售要约或买入要约，也不得在任何非法的州或司法管辖区中进行销售。
免责声明
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关于携程旅行集团有限公司
携程网（Nasdaq:TCOM；HKEX:9961）是全球领先的一站式旅游平台，提供丰富多样的旅游产品和服务以及独特的旅游内容。对于中国的旅游者来说，携程网是旅游的首选目的地，而在全球范围内，越来越多的旅游者也选择携程网以便进行旅游探索、启发灵感、做出明智和经济的旅游预订、获得无忧的出行支持并分享旅游体验。携程网成立于1999年，于2003年在纳斯达克上市，于2021年在香港联交所上市，目前运营一系列品牌，包括携程、去哪儿、Trip.com和Skyscanner，拥有“追求更美好世界的完美之旅”作为其使命。
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