附录 99.1
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Tims 中国公布2024年第一季度财务业绩
六月 2024 年 5 月 5 日
有弹性 2024年第一季度总收入同比增长3.1%
系统 2024年第一季度的销售额同比增长7.1%
连续 利润率提高,调整后门店息税折旧摊销前利润连续七年为正
20.3 季度末有数百万注册的忠实玩家俱乐部会员, 同比增长63.6%
上海 和纽约,2024年6月5日(GLOBE NEWSWIRE)——蒂姆·霍顿斯咖啡的独家运营商 TH International Limited(纳斯达克股票代码:THCH) 中国的商店和Popeyes餐厅(“Tims China” 或 “公司”)今天公布了其未经审计的财务状况 2024年第一季度的业绩。
2024 年第一季度亮点
● | 总计 收入达到人民币3.468亿元(合4,800万美元),增长3.1% 从 2023 年同季度开始。 |
● | 系统 销售1 达到人民币3.635亿元(合5,030万美元),占7.1% 与 2023 年同期相比有所增加。 |
● | 网 共开设5家新门店(净关闭15家公司自有和经营的门店) 对Tims而言,Tims净开设19家特许经营门店,净开设一家公司旗下的门店 并为 Popeyes 经营门店) |
● | 调整后 门店 EBITDA2 为人民币610万元(80万美元),占2.0% 同比增长。 |
● | 调整后 商店息税折旧摊销前利润率3 为 2.0%,较同期略有改善 在 2023 年。 |
● | 已注册 截至 2024 年 3 月 31 日,忠诚度俱乐部会员总数为 2,030 万会员, 同比增长63.6%。 |
1 | 系统 销售额是根据公司自有和经营的商店以及特许商店产生的销售总商品价值计算的。 |
2 | 调整后 商店息税折旧摊销前利润按全额负担毛利计算4 公司拥有和经营的门店的百分比(不包括折旧) 以及摊销和门店开业前费用。 |
3 | 调整后 商店息税折旧摊销前利润率按调整后的门店息税折旧摊销前利润占公司自有和经营门店收入的百分比计算。 |
4 | 完全 公司自有和经营门店的负担毛利润是与调整后门店息税折旧摊销前利润最具可比性的GAAP指标,亏损为 截至2024年3月31日的三个月,人民币3340万元(合460万美元),而同期亏损人民币3590万元 2023 年的。 |
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公司 管理声明
先生 Tims中国首席执行官兼董事陆永晨评论说:“在2024年第一季度,我们的系统销售额增长了7.1%,并且持续改善 我们的利润表现,正朝着实现今年首个季度调整后的企业息税折旧摊销前利润盈亏平衡迈进。我们注册了 截至2024年3月31日,忠诚度俱乐部会员超过2000万,同比增长63.6%,两者都是以下方面的关键催化剂 增长也证明了我们的客户对Tims China忠诚度计划的支持和拥护。
连续 产品创新仍然是我们战略愿景的基石;我们在本季度推出了14种新饮料和18种新食品。 我们刚刚庆祝了我们的 5 个有意义的里程碑第四 中国的周年纪念日以及 60 周年第四 周年的 二月份的 “蒂姆·霍顿斯” 品牌。为了纪念重要的里程碑和双重庆典,Tims中国推出了 它是 “双双” 拿铁系列的中文版。我们与 Tangle Angel 和 Dove Chocolate 的合作也取得了成果 本季度取得了重大成功。”
先生。 卢补充说:“我们的Popeyes品牌保持了强劲的增长轨迹。到目前为止,我们已经成功推出了 14 家 Popeyes 餐厅 并正在积极扩大我们的产品范围,使其不局限于核心炸鸡产品。我们的餐厅为进一步发展奠定了坚实的基础 上海及其他地区的增长。”
先生 Tims中国首席财务官董奇(Albert)Li评论说:“在2024年第一季度,面对不利因素,我们继续 提高我们的运营效率。我们削减了总部层面的成本,削减了表现不佳的门店。这些动作 使我们能够逐年降低食品和包装成本、租金支出和劳动力成本(占收入的百分比) 来自公司自有和经营的门店)分别下降了1.0个百分点、0.9个百分点和1.3个百分点。我们的 调整后的一般和管理费用占总收入的百分比同比下降了4.1个百分点。”
先生 李继续说:“展望未来,推动盈利和资本效率增长是我们一切的重中之重 所以,我们将继续优化我们的门店单位经济效益,推出差异化的现点现做新鲜食品制备模式 增加流量,增强我们的供应链能力和效率,并促进我们的加盟商管理增长和盈利能力 实际上是他们的门店。”
2024 年第一季度财务业绩
总计 截至2024年3月31日的三个月,收入达到人民币3.468亿元(合4,800万美元),增长了3.1% 高于2023年同期的人民币3.365亿元。总收入包括:
● | 收入
来自公司自有和经营的门店销售额 为人民币3.11亿元(合4,310万美元)
在截至2024年3月31日的三个月中,较人民币310.5元增长了0.2%
2023 年同期为百万人。增长主要是由增长推动的
公司拥有和经营的门店数量从截至2023年3月31日的551家到截至3月的615家
2024 年 31 日,被公司自有和经营的门店同店销售增长为负数所抵消
2024 年第一季度为 11.7%。
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● | 其他 收入 截至3月的三个月为人民币3580万元(合500万美元) 2024 年 31 日,较2023年同期的人民币2600万元增长了37.5%。 增长主要归因于其他特许经营支持活动的收入, 这是由于特许经营商店的数量从3月份的97家有所增加 2023 年 31 日至 2024 年 3 月 31 日的 302 人。 |
2
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公司 截至2024年3月31日的三个月,自有和经营的门店成本和支出为人民币3.341亿元(合4,630万美元), 较2023年同期的人民币3.365亿元下降了0.7%。公司拥有和经营的门店成本和支出 包括:
● | 食物 和包装成本 为人民币1.085亿元(合1,500万美元),相当于 由于我们继续受益于更大的经济体,较人民币1.113亿元下降了2.5% 供应链的规模和更高的效率。因此,食品和包装成本 占公司自有和经营门店收入的百分比下降了1.0% 从2023年第一季度的35.9%上升到2024年同期的34.9%。 |
● | 出租 和物业管理费 为人民币6,860万元(合950万美元),相当于 较人民币7,140万元下降4.0%,主要是由于某些表现不佳的公司关闭 2024 年第一季度的门店。因此,租金和物业管理费为 公司自有和经营门店的收入百分比下降了0.9% 从2023年第一季度的23.0%上升到2024年同期的22.1%。 |
● | 工资单 和员工福利支出 为人民币6,900万元(合960万美元), 较人民币7,300万元下降了5.4%。工资和员工福利占的百分比 公司自有和经营门店的收入从23.5%下降了1.3个百分点 2023年第一季度下降到2024年同期的22.2%,这主要是由于持续 完善人员配置安排和优化门店管理效率。 |
● | 配送 成本 为人民币2860万元(400万美元),增长25.7% 由于送货上门订单比例的增加,从2,280万元人民币起。配送费用 占公司自有和经营门店收入的百分比增长了1.9% 2024年第一季度为9.2%,而2023年同期为7.3%。 |
● | 其他 运营费用 为人民币2530万元(合350万美元),同比增长 从人民币2510万元增长1.0%,这与我们的收入增长和门店网络的扩张相一致。 其他运营费用占公司自有和经营门店收入的百分比 在2023年和2024年第一季度,保持在8.1%的水平。 |
● | 存储 折旧和摊销费用 为人民币3,400万元(合470万美元), 受数字增加的推动,较人民币3,300万元增长了3.2% 公司自有和经营的门店数量从截至2023年3月31日的551家到截至3月31日的615家, 2024。将折旧和摊销占公司所拥有收入的百分比存储 和经营的门店从第一季度的10.6%增长了0.3个百分点 2023 年增长至 2024 年同期的 10.9%。 |
成本 截至2024年3月31日的三个月,其他收入为人民币2,500万元(合350万美元),同比增长 较2023年同期的人民币1,890万元增长了32.6%,这主要是由特许经营门店数量的增加所推动的 从 2023 年 3 月 31 日的 97 个增加到 2024 年 3 月 31 日的 302 个。其他收入成本占其他收入的百分比下降了2.6% 百分点从 2023 年第一季度的 72.5% 上升到 2024 年同期的 69.9%,这是由于利润率贡献增加 我们的特许经营业务将在2024年第一季度实现。
营销 截至2024年3月31日的三个月,支出为人民币2,070万元(合290万美元),增长了13.4% 高于2023年同期的人民币1,830万元,这主要是由我们全系统门店数量的增加所推动的 从 2023 年 3 月 31 日的 648 人到截至 2024 年 3 月 31 日的 917 人。营销费用占总收入的百分比增长了0.6% 从2023年第一季度的5.4%上升到2024年同期的6.0%。
普通的 截至2024年3月31日的三个月,管理费用为人民币5,870万元(合810万美元),相当于 较2023年同期的人民币7,060万元下降了16.9%,这主要是由于我们的总部裁员。调整后 一般和管理费用,其中不包括人民币100万元(10万美元)的基于股份的薪酬支出和减值 租金存款亏损为人民币250万元(合30万美元),为人民币5,520万元(合760万美元),下降18.1% 高于2023年同期的人民币6,750万元。调整后的一般和管理费用占总收入的百分比下降 从2023年第一季度的20.0%增加到2024年同期的15.9%,增长了4.1个百分点。欲了解更多信息 关于公司的非公认会计准则财务指标,请参阅 “使用非公认会计准则财务指标” 部分和表格 标题为 “非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账”,见本文末尾 财报发布。
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专营权 截至2024年3月31日的三个月,特许权使用费支出为人民币1,410万元(合200万美元),增幅较大 较2023年同期的人民币1,190万元增长18.7%,这主要是由我们全系统数量的增加所推动的 门店数量从截至 2023 年 3 月 31 日的 648 家到截至 2024 年 3 月 31 日的 917 家。特许经营和特许权使用费占总收入的百分比增加 下降了0.6个百分点,从2023年第一季度的3.5%增加到2024年同期的4.1%。
减值 截至2024年3月31日的三个月,长期资产的损失为人民币1,900万元(合260万美元),而人民币4.4元 2023年同期为百万家,这主要是由于计划关闭表现不佳的公司自有和经营的门店。
如 由于上述原因,截至3月31日的三个月,营业亏损为人民币1.294亿元(合1,790万美元), 2024年,而2023年同期为人民币1.304亿元。
调整后 截至2024年3月31日的三个月,企业息税折旧摊销前利润为人民币5,360万元(合740万美元),而亏损为亏损 2023年同期为人民币7,460万元。第一季度调整后的企业息税折旧摊销前利润率为负15.4% 2024年,较2023年同期的负22.2%增长了6.8个百分点。
网 截至2024年3月31日的三个月,亏损为人民币1.428亿元(合1,980万美元),而亏损为人民币1.745亿元 2023 年同一个季度。截至2024年3月31日的三个月,调整后的净亏损为人民币9,780万元(合1,360万美元), 相比之下,2023年同期为人民币1.171亿元。2024年第一季度调整后的净亏损利润率为负28.2%, 较2023年同期的负34.8%增长了6.6个百分点。
基本 2024年第一季度每股普通股摊薄净亏损为人民币0.90元(0.12美元),而同期为人民币1.25元 2023 年的季度。第一季度调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损为人民币0.62元(0.10美元) 2024年,而2023年同期为人民币0.84元。
流动性
如 截至2024年3月31日,该公司的现金及现金等价物和定期存款总额为人民币2.182亿元(合3020万美元),相比之下 截至2023年12月31日,增至人民币2.208亿元。这一变化主要归因于扩张背景下的现金支出 我们在全国的业务和门店网络中,银行借款的偿还被2,000万美元的初级期票融资所抵消 由我们的现有股东笛卡尔资本集团提供。
钥匙 操作数据
在已结束或截至的三个月中 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月 31, | 3月31日 | ||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
门店总数 | 648 | 700 | 763 | 912 | 917 | |||||||||||||||
公司拥有和经营的门店 | 551 | 571 | 589 | 629 | 615 | |||||||||||||||
特许经营门店 | 97 | 129 | 174 | 283 | 302 | |||||||||||||||
全系统门店的同店销售额增长 | 7.5 | % | 19.9 | % | 0.1 | % | 2.6 | % | -13.6 | % | ||||||||||
公司自有和经营的门店的同店销售额增长 | 8.0 | % | 20.4 | % | -0.4 | % | 2.5 | % | -11.7 | % | ||||||||||
注册的忠诚度俱乐部会员(以千计) | 12,386 | 14,721 | 16,898 | 18,714 | 20,264 | |||||||||||||||
调整后的门店息税折旧摊销前利润(千元人民币) | 6,002 | 18,244 | 29,310 | 15,859 | 6,124 | |||||||||||||||
调整后的商店息税折旧摊销前利润率 | 1.9 | % | 5.0 | % | 7.5 | % | 4.6 | % | 2.0 | % |
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钥匙 定义
● | 同一家门店 销售增长。运营了12年的门店销售额的百分比变化 与上一年同期相比,在特定时期内持续数月或更长时间。 任何超过一个月的时间段的同店销售增长等于算术 该期间每月同店销售增长的平均值。如果一家商店是 在任何给定月份关闭七天或更长时间,该月的销售额以及 为了衡量同店销售额,比较期内的同月不包括在内 增长。 |
● | 网 新店开业。在此期间开业的新门店总数减去 在此期间永久关闭的商店数量。 |
● | 系统 销售。公司自有和运营产生的销售总商品价值 商店和特许经营商店。 |
● | 调整后 商店息税折旧摊销前利润。按公司自有和经营门店的全额负担毛利润计算 不包括折旧和摊销以及门店开业前费用。 |
● | 调整后 商店息税折旧摊销前利润率。按调整后门店息折旧摊销前利润占收入的百分比计算 公司拥有和经营的门店。 |
● | 调整后 一般和管理费用。按一般和管理费用计算,不包括 基于股份的薪酬支出,与发行某些普通股相关的费用 于2022年11月向CF信安投资有限责任公司(“承诺股份”),发行 与欧空局相关的成本(“欧空局提供成本”),与20万相关的费用 持有人可能从我们的控股股东那里购买的普通股 根据日期为期权协议的条款,我们的可转换票据可供选择 2022年9月28日(“期权股”)以及与认股权证相关的专业费用 交换和其他融资计划。 |
● | 调整后 企业息税折旧摊销前利润。计算为营业亏损,不包括门店开业前费用,以及 某些非现金支出,包括折旧和摊销、基于股份的薪酬 费用、与承诺份额相关的费用、ESA发行成本、相关费用 到期权股、与认股权证交易和其他融资计划相关的专业费用, 长期资产的减值损失以及财产和设备处置的损失。 |
● | 调整后 企业息税折旧摊销前利润率。按调整后的企业息税折旧摊销前利润占总额的百分比计算 收入。 |
● | 调整后 净亏损。按净亏损计算,不包括门店开业前支出和基于股份的薪酬 费用、与承诺份额相关的费用、ESA发行成本、相关费用 期权股、与认股权证交易和其他融资计划相关的专业费用, 长期资产减值损失、财产和设备处置损失、变动 可转换票据的公允价值、权证负债公允价值的变动;以及变动 以欧空局衍生负债的公允价值计算。 |
● | 调整后 净亏损利润。按调整后的净亏损占总收入的百分比计算。 |
● | 调整后 每股普通股的基本净亏损和摊薄后的净亏损。按调整后的归属净亏损计算 给公司的普通股股东除以基本股东的加权平均数 和摊薄后的普通股。 |
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使用 非公认会计准则财务指标
这个 公司使用非公认会计准则财务指标,即调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理指标 费用、调整后的公司息税折旧摊销前利润、调整后的公司息税折旧摊销前利润率、调整后的净亏损、调整后的净亏损利润率和调整后的基本利润 并在评估其经营业绩以及财务和运营决策时摊薄了每股普通股的净亏损. 公司将(i)调整后的门店息税折旧摊销前利润定义为公司自有和经营门店的全额负担毛利,不包括折旧 以及摊销,以及门店开业前费用;(ii) 调整后的门店息税折旧摊销前利润率占收入的百分比,即调整后的门店息税折旧摊销前利润率 来自公司自有和经营的门店;(iii) 将一般和管理费用调整为一般和管理费用,不包括 基于股份的薪酬支出、与承诺股份相关的费用、ESA发行成本以及与期权相关的费用 与权证交易和其他融资计划相关的股票和专业费用;(iv) 将公司息税折旧摊销前利润调整为营业亏损 不包括门店开业前费用以及某些非现金支出,包括折旧和摊销、基于股份的薪酬 费用、与承诺份额相关的费用、ESA发行成本、与期权股份相关的费用、专业费用 与权证交换和其他融资计划、长期资产的减值损失以及财产处置损失有关 设备;(v)调整后的企业息税折旧摊销前利润率占总收入的百分比;(vi)调整后的净亏损 作为净亏损,不包括门店开业前支出、基于股份的薪酬支出、与承诺股份相关的费用、ESA 发行成本、与期权股相关的费用、与权证交换和其他融资计划相关的专业费用、减值 长期资产损失、财产和设备处置损失、可转换票据公允价值变动、公允价值变动 认股权证负债的价值;以及ESA衍生负债公允价值的变化;(vii)调整后的净亏损利润率按调整后的净亏损率计算 亏损占总收入的百分比;以及(viii)调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损作为调整后净亏损应归因净亏损 公司普通股股东除以基本股和摊薄后普通股的加权平均数。该公司认为 调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理费用、调整后的公司息税折旧摊销前利润,调整后 公司息税折旧摊销前利润率、调整后的净亏损、调整后的净亏损利润率以及调整后的每股普通股基本净亏损和摊薄净亏损增加 投资者对其财务业绩的总体了解,并允许提高其使用的关键指标的知名度 管理层的财务和运营决策。
这些 非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义,也未按照美国公认会计原则列报。由于这些非公认会计准则财务 衡量标准作为分析工具存在局限性,可能并非所有公司都以相同的方式计算,它们可能不具有可比性 适用于其他公司使用的其他类似标题的措施。公司通过协调非公认会计准则来弥补这些限制 财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标,在评估公司业绩时应考虑这些指标。 有关这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账,请参阅以下部分 标题为 “非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账” 的随附表格中。这个 公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息,不要依赖任何单一的财务指标。
交换 费率信息
这个 财报仅包含特定人民币金额按指定汇率折算成美元(“美元”) 读者的便利。除非另有说明,否则所有从人民币到美元的折算都是按人民币7.2203元兑1美元的汇率进行的, 美联储委员会发布的H.10统计数据中列出了2024年3月29日生效的汇率。该公司不这样做 陈述所提及的人民币或美元金额可以视情况按任何特定汇率兑换成美元或人民币;或 总之。
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会议 打电话
这个 公司将于今天,即2024年6月5日星期三美国东部时间上午8点(2024年6月5日星期三晚上 8:00)举行电话会议 北京时间)讨论财务业绩。
参与者 强烈建议使用下面提供的网络链接预先注册电话会议。
https://register.vevent.com/register/BI94870283e9124554bcb820c11f01f505
参与者 也可以通过以下网络链接注册观看网络直播:
https://edge.media-server.com/mmc/p/srctfy6e
这个 网络直播的顶部有一个 “提交问题” 选项卡,在那里你将有机会在之前和期间提交问题 电话。
一个 电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 https://ir.timschina.com 下方 “活动和演讲”。
向前看 声明
可以肯定 本财报中的陈述可被视为 “安全港” 所指的前瞻性陈述 1995年《美国私人证券诉讼改革法》的规定,例如公司的进一步增长能力 其业务和门店网络,优化其成本结构,提高运营效率并实现盈利增长。前瞻性 报表是不是历史事实的陈述,通常与未来事件或公司的未来财务有关 或其他性能指标。在某些情况下,您可以通过 “相信” 等术语来识别前瞻性陈述 “可能”、“将”、“可能”、“估计”、“继续”、“预测”, “打算”、“可以”、“会”、“项目”、“目标”、“计划”、“期望”, 或这些术语的否定词或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述存在风险和 不确定性,这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 新的风险和不确定性可能会不时出现,因此不可能预测所有的风险和不确定性。这些前瞻性 陈述基于估计和假设,尽管公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但实际情况如此 可能是,本质上是不确定的,可能会发生实质性变化。可能导致实际结果与当前结果存在重大差异的因素 预期包括管理层无法控制的各种因素,包括但不限于总体经济状况和 标题为 “风险因素” 和 “警示声明” 的章节中列出的其他风险、不确定性和因素 关于公司20-F表年度报告中的 “前瞻性陈述” 及其向证券提交的其他文件 和交易委员会。本来文中的任何内容均不应被视为任何人对前瞻性内容的陈述 将实现此处列出的陈述,或者将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。 您不应过分依赖本通讯中的前瞻性陈述,这些陈述仅代表其发表之日 并参照此处的警告声明对其进行了全面限定.除非法律要求,否则公司明确 不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订 反映公司对此的期望的任何变化或事件、条件或情况的任何变化 任何陈述都以此为依据。
关于 TH 国际有限公司
TH 国际有限公司(纳斯达克股票代码:THCH)(“Tims China”)是蒂姆·霍顿斯独家主要特许经营商的母公司 中国大陆、香港和澳门的咖啡店以及中国大陆和澳门的Popeyes餐厅。Tims China 由笛卡尔创立 资本集团和蒂姆·霍顿斯国际餐厅,餐厅品牌国际(多伦多证券交易所股票代码:QSR)(纽约证券交易所代码:QSR)的子公司。
这个 公司的理念植根于世界一流的执行和数据驱动的决策,并以真正的本地相关性为中心, 持续创新、真正的社区和绝对的便利。欲了解更多信息,请访问 https://www.timschina.com。
投资者 和媒体联系人
投资者 关系
杰玛 Bakx IR@timschina.com,或 gemma.bakx@cartesiangroup.com
公开 和媒体关系
帕蒂
Yu
Patty.Yu@timschina.com
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TH 国际有限公司及子公司 | ||||||||||||
未经审计的简明合并资产负债表 | ||||||||||||
(金额以千元人民币和美元计,股票数量除外) | ||||||||||||
截至截至 | ||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 3月31日 2024 (未经审计) | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 203,587 | 196,890 | 27,269 | |||||||||
定期存款 | 17,165 | 21,285 | 2,948 | |||||||||
应收账款,净额 | 27,562 | 27,703 | 3,837 | |||||||||
库存 | 50,719 | 40,252 | 5,575 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 159,587 | 164,645 | 22,803 | |||||||||
流动资产总额 | 458,620 | 450,775 | 62,432 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 691,876 | 640,123 | 88,656 | |||||||||
无形资产,净额 | 147,448 | 145,747 | 20,186 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 849,079 | 737,614 | 102,158 | |||||||||
其他非流动资产 | 68,416 | 65,172 | 9,026 | |||||||||
非流动资产总额 | 1,756,819 | 1,588,656 | 220,026 | |||||||||
总资产 | 2,215,439 | 2,039,431 | 282,458 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
银行借款,流动 | 538,233 | 422,641 | 58,535 | |||||||||
应付账款 | 224,849 | 256,046 | 35,462 | |||||||||
合同负债 | 40,715 | 43,238 | 5,988 | |||||||||
应付给关联方的金额 | 53,004 | 208,933 | 28,937 | |||||||||
经营租赁负债 | 200,878 | 205,103 | 28,406 | |||||||||
其他流动负债 | 338,154 | 319,829 | 44,297 | |||||||||
流动负债总额 | 1,395,833 | 1,455,790 | 201,625 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
银行借款,非流动 | 5,266 | 2,890 | 400 | |||||||||
按公允价值计算的可转换票据 | 420,712 | 435,633 | 60,334 | |||||||||
合同负债 | 5,272 | 5,051 | 700 | |||||||||
应付给关联方的金额 | 94,200 | 96,492 | 13,364 | |||||||||
经营租赁负债 | 707,689 | 602,500 | 83,445 | |||||||||
其他非流动负债 | 8,896 | 8,447 | 1,170 | |||||||||
非流动负债总额 | 1,242,035 | 1,151,013 | 159,413 | |||||||||
负债总额 | 2,637,868 | 2,606,803 | 361,038 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
普通股 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,807,715 | 1,812,164 | 250,982 | |||||||||
累计损失 | (2,256,424) | ) | (2,400,468 | ) | (332,461) | ) | ||||||
累计其他综合收益 | 21,492 | 14,928 | 2,068 | |||||||||
库存股 | - | - | - | |||||||||
归属于本公司股东的权益总额(赤字) | (427,207) | ) | (573,366) | ) | (79,410) | ) | ||||||
非控股权益 | 4,778 | 5,994 | 830 | |||||||||
股东(赤字)权益总额 | (422,429) | ) | (567,372) | ) | (78,580) | ) | ||||||
承付款和或有开支 | - | - | - | |||||||||
负债和股东权益总额(赤字) | 2,215,439 | 2,039,431 | 282,458 |
8
![]() |
TH 国际有限公司及子公司 | ||||||||||||
未经审计的简明合并报表 运营和综合收入/(亏损) | ||||||||||||
(金额以千元人民币和美元计, 每股数据除外) | ||||||||||||
对于 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
2023 | 2024 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
收入: | ||||||||||||
公司拥有 和经营的门店 | 310,451 | 311,037 | 43,078 | |||||||||
其他 收入 | 26,028 | 35,778 | 4,955 | |||||||||
总计 收入 | 336,479 | 346,815 | 48,033 | |||||||||
成本 和支出,净额: | ||||||||||||
公司拥有和经营 商店 | ||||||||||||
食品和包装 | 111,326 | 108,523 | 15,030 | |||||||||
租赁和物业管理 费用 | 71,410 | 68,586 | 9,499 | |||||||||
工资和员工福利 | 72,960 | 69,038 | 9,562 | |||||||||
配送费用 | 22,782 | 28,637 | 3,966 | |||||||||
其他运营费用 | 25,088 | 25,329 | 3,508 | |||||||||
存储 折旧和摊销 | 32,974 | 34,021 | 4,712 | |||||||||
公司 自有和经营的商店成本和开支 | 336,540 | 334,134 | 46,277 | |||||||||
其他收入的成本 | 18,868 | 25,024 | 3,466 | |||||||||
营销费用 | 18,303 | 20,748 | 2,874 | |||||||||
一般和行政 开支 | 70,620 | 58,698 | 8,128 | |||||||||
特许经营和特许权使用费支出 | 11,905 | 14,132 | 1,957 | |||||||||
其他运营成本和 开支 | 5,572 | 4,183 | 579 | |||||||||
处置财产的损失 和设备 | 896 | 2,004 | 278 | |||||||||
长期减值损失 资产 | 4,418 | 18,965 | 2,627 | |||||||||
其他 收入 | 226 | 1,675 | 232 | |||||||||
总计 成本和支出,净额 | 466,896 | 476,213 | 65,954 | |||||||||
运营 损失 | (130,417) | ) | (129,398) | ) | (17,921) | ) | ||||||
利息收入 | 2,023 | 992 | 137 | |||||||||
利息支出 | (4,336 | ) | (5,591) | ) | (774) | ) | ||||||
外币交易 损失 | (1,788 | ) | 3,950 | 547 | ||||||||
公允价值的变化 延期或有对价 | - | (2,130) | ) | (295) | ) | |||||||
公允价值的变化 可转换票据 | (14,272) | ) | (10,651) | ) | (1,475 | ) | ||||||
公允价值的变化 认股证负债 | (58,184 | ) | - | - | ||||||||
更改 按欧空局衍生负债的公允价值计算 | 32,523 | - | - | |||||||||
之前的损失 所得税 | (174,451) | ) | (142,828) | ) | (19,781) | ) | ||||||
收入 税收支出 | - | - | - | |||||||||
网 损失 | (174,451) | ) | (142,828) | ) | (19,781) | ) | ||||||
更少: 归因于非控股权益的净(收益)亏损 | 433 | 1,217 | 169 | |||||||||
网 归属于本公司股东的亏损 | (174,884) | ) | (144,045) | ) | (19,950) | ) | ||||||
基本 以及每股普通股的摊薄亏损 | (1.25) | ) | (0.90 | ) | (0.12 | ) | ||||||
净亏损 | (174,451) | ) | (142,828) | ) | (19,781) | ) | ||||||
其他 综合收益(亏损) | ||||||||||||
短期未实现收益 投资,扣除零所得税 | 700 | - | - | |||||||||
可转换股票的公允价值变动 由于特定工具的信用风险而产生的票据,扣除零所得税 | (2,607) | ) | (3,550) | ) | (492) | ) | ||||||
国外 货币折算调整,扣除零所得税 | 1,029 | (3,033) | ) | (420) | ) | |||||||
综合损失总额 | (175,329) | ) | (149,411) | ) | (20,693) | ) | ||||||
更少: 归因于非控股权益的综合亏损 | 433 | 1,217 | 169 | |||||||||
全面 归属于本公司股东的亏损 | (175,762) | ) | (150,628) | ) | (20,862 | ) |
9
![]() |
TH 国际有限公司及子公司 | ||||||||||||
未经审计的简明合并现金流量表 | ||||||||||||
(金额以千元人民币和美元计) | ||||||||||||
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2024 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
用于经营活动的净现金 | (85,360 | ) | (26,746) | ) | (3,704) | ) | ||||||
/(用于)投资活动提供的净现金 | 50,238 | (7,264) | ) | (1,006) | ) | |||||||
融资活动提供的净现金 | 163,983 | 25,975 | 3,597 | |||||||||
外币汇率变动对现金的影响 | (3,368) | ) | 1,338 | 185 | ||||||||
现金净增加/(减少) | 125,493 | (6,697) | ) | (928 | ) | |||||||
期初现金 | 239,077 | 203,587 | 28,196 | |||||||||
期末现金 | 364,570 | 196,890 | 27,268 |
10
![]() |
TH 国际有限公司及子公司 | ||||||||||||||||
非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账 | ||||||||||||||||
(未经审计,金额以千元人民币和美元计,股票数量和每股数据除外) | ||||||||||||||||
A. 调整后的门店息税折旧摊销前利润和调整后的门店息税折旧摊销前 | ||||||||||||||||
在截至2024年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
收入-公司拥有和经营的门店 | 296,375 | 14,662 | 311,037 | 43,078 | ||||||||||||
食品和包装成本-公司拥有和经营的门店 | (102,709) | ) | (5,814) | ) | (108,523) | ) | (15,030) | ) | ||||||||
租金费用-公司拥有和经营的门店 | (64,608) | ) | (3,978) | ) | (68,586) | ) | (9,499) | ) | ||||||||
工资和员工福利-公司拥有和经营的门店 | (65,179) | ) | (3,859) | ) | (69,038) | ) | (9,562) | ) | ||||||||
配送成本-公司拥有和经营的门店 | (27,534) | ) | (1,103) | ) | (28,637) | ) | (3,966) | ) | ||||||||
其他运营费用-公司拥有和经营的门店 | (24,217) | ) | (1,112 | ) | (25,329) | ) | (3,508) | ) | ||||||||
商店折旧和摊销 | (33,227) | ) | (794) | ) | (34,021) | ) | (4,712) | ) | ||||||||
特许经营和特许权使用费支出——公司拥有和经营的门店 | (9,839) | ) | (455) | ) | (10,294) | ) | (1,426) | ) | ||||||||
负担沉重的总亏损——公司自有和经营的门店 | (30,938) | ) | (2,453) | ) | (33,391) | ) | (4,625) | ) | ||||||||
商店折旧和摊销 | 33,227 | 794 | 34,021 | 4,712 | ||||||||||||
门店开业前费用 | 4,952 | 542 | 5,494 | 761 | ||||||||||||
调整后的门店息税折旧摊销前 | 7,241 | (1,117) | ) | 6,124 | 848 | |||||||||||
调整后的商店息税折旧摊销前利润率 | 2.4 | % | -7.6 | % | 2.0 | % | 2.0 | % |
在截至2023年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
收入-公司拥有和经营的门店 | 310,451 | - | 310,451 | 45,205 | ||||||||||||
食品和包装成本-公司拥有和经营的门店 | (111,326) | ) | - | (111,326) | ) | (16,210) | ) | |||||||||
租金费用-公司拥有和经营的门店 | (71,410) | ) | - | (71,410) | ) | (10,398) | ) | |||||||||
工资和员工福利-公司拥有和经营的门店 | (72,960) | ) | - | (72,960) | ) | (10,624) | ) | |||||||||
配送成本-公司拥有和经营的门店 | (22,782) | ) | - | (22,782) | ) | (3,318) | ) | |||||||||
其他运营费用-公司拥有和经营的门店 | (25,088) | ) | - | (25,088) | ) | (3,653) | ) | |||||||||
商店折旧和摊销 | (32,974) | ) | - | (32,974) | ) | (4,801) | ) | |||||||||
特许经营和特许权使用费支出——公司拥有和经营的门店 | (9,823 | ) | - | (9,823 | ) | (1,430) | ) | |||||||||
负担沉重的总亏损——公司自有和经营的门店 | (35,912) | ) | - | (35,912) | ) | (5,229) | ) | |||||||||
商店折旧和摊销 | 32,974 | - | 32,974 | 4,801 | ||||||||||||
门店开业前费用 | 8,940 | - | 8,940 | 1,302 | ||||||||||||
调整后的门店息税折旧摊销前 | 6,002 | - | 6,002 | 874 | ||||||||||||
调整后的商店息税折旧摊销前利润率 | 1.9 | % | 1.9 | % | 1.9 | % |
11
![]() |
B. 调整后的一般和行政费用 | ||||||||||||||||
在截至2024年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
一般和管理费用 | (54,467) | ) | (4,231) | ) | (58,698) | ) | (8,128 | ) | ||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 1,014 | - | 1,014 | 140 | ||||||||||||
租金存款的减值损失 | 2,457 | - | 2,457 | 340 | ||||||||||||
调整后的一般和管理费用 | (50,996 | ) | (4,231) | ) | (55,227) | ) | (7,648) | ) | ||||||||
调整后的一般和管理费用占总收入的百分比 | 15.4 | % | 28.8 | % | 15.9 | % | 15.9 | % |
在截至2023年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
一般和管理费用 | (70,620) | ) | - | (70,620) | ) | (10,286) | ) | |||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 3,161 | - | 3,161 | 460 | ||||||||||||
调整后的一般和管理费用 | (67,459) | ) | - | (67,459) | ) | (9,826) | ) | |||||||||
调整后的一般和管理费用占总收入的百分比 | 20.0 | % | 20.0 | % | 20.0 | % |
12
![]() |
C. 调整后的企业息税折旧摊销前利润和调整后的企业息税折旧摊销前利润 | ||||||||||||||||
在截至2024年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
营业亏损 | (121,262) | ) | (8,136) | ) | (129,398) | ) | (17,921) | ) | ||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
门店开业前费用 | 4,952 | 542 | 5,494 | 761 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 42,225 | 1,415 | 43,640 | 6,044 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 1,014 | - | 1,014 | 140 | ||||||||||||
租金存款的减值损失 | 2,457 | - | 2,457 | 340 | ||||||||||||
关闭门店的一次性费用 | 2,265 | - | 2,265 | 314 | ||||||||||||
长期资产的减值损失 | 18,965 | - | 18,965 | 2,627 | ||||||||||||
处置财产和设备损失 | 2,004 | - | 2,004 | 278 | ||||||||||||
调整后的企业 EBITDA | (47,380 | ) | (6,179) | ) | (53,559) | ) | (7,417) | ) | ||||||||
调整后的企业息税折旧摊销前利润率 | -14.3 | % | -42.1 | % | -15.4 | % | -15.4 | % |
在截至2023年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
营业亏损 | (130,417) | ) | - | (130,417) | ) | (18,992) | ) | |||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
门店开业前费用 | 8,940 | - | 8,940 | 1,302 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 38,357 | - | 38,357 | 5,585 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 3,161 | - | 3,161 | 460 | ||||||||||||
长期资产的减值损失 | 4,418 | - | 4,418 | 643 | ||||||||||||
处置财产和设备损失 | 896 | - | 896 | 130 | ||||||||||||
调整后的企业 EBITDA | (74,645) | ) | - | (74,645) | ) | (10,872 | ) | |||||||||
调整后的企业息税折旧摊销前利润率 | -22.2 | % | -22.2 | % | -22.2 | % |
13
![]() |
D. 调整后的净亏损和调整后的净亏损利润率 | ||||||||||||||||
在截至2024年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
净亏损 | (134,689) | ) | (8,139) | ) | (142,828) | ) | (19,781) | ) | ||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
门店开业前费用 | 4,952 | 542 | 5,494 | 761 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 1,014 | - | 1,014 | 140 | ||||||||||||
长期资产的减值损失 | 18,965 | - | 18,965 | 2,627 | ||||||||||||
租金存款的减值损失 | 2,457 | - | 2,457 | 340 | ||||||||||||
关闭门店的一次性费用 | 2,265 | - | 2,265 | 314 | ||||||||||||
处置财产和设备损失 | 2,004 | - | 2,004 | 278 | ||||||||||||
递延或有对价公允价值的变动 | 2,130 | - | 2,130 | 295 | ||||||||||||
可转换票据公允价值的变化 | 10,651 | - | 10,651 | 1,475 | ||||||||||||
调整后的净亏损 | (90,251) | ) | (7,597) | ) | (97,848) | ) | (13,551) | ) | ||||||||
调整后的净亏损利润率 | -27.2 | % | -51.8 | % | -28.2 | % | -28.2 | % |
在截至2023年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
净亏损 | (174,451) | ) | - | (174,451) | ) | (25,402) | ) | |||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
门店开业前费用 | 8,940 | - | 8,940 | 1,302 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 3,161 | - | 3,161 | 460 | ||||||||||||
长期资产的减值损失 | 4,418 | - | 4,418 | 643 | ||||||||||||
处置财产和设备损失 | 896 | - | 896 | 130 | ||||||||||||
可转换票据公允价值的变化 | 14,272 | - | 14,272 | 2,078 | ||||||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | 58,184 | - | 58,184 | 8,472 | ||||||||||||
欧空局衍生负债公允价值的变化 | (32,523) | ) | - | (32,523) | ) | (4,736) | ) | |||||||||
调整后的净亏损 | (117,103) | ) | - | (117,103) | ) | (17,053) | ) | |||||||||
调整后的净亏损利润率 | -34.8 | % | -34.8 | % | -34.8 | % |
14
![]() |
E. 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损 | ||||||||||||||||
在截至2024年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
归属于本公司股东的净亏损 | (135,906) | ) | (8,139) | ) | (144,045) | ) | (19,950) | ) | ||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
门店开业前费用 | 4,952 | 542 | 5,494 | 761 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 1,014 | - | 1,014 | 140 | ||||||||||||
长期资产的减值损失 | 18,965 | - | 18,965 | 2,627 | ||||||||||||
租金存款的减值损失 | 2,457 | - | 2,457 | 340 | ||||||||||||
关闭门店的一次性费用 | 2,265 | - | 2,265 | 314 | ||||||||||||
处置财产和设备损失 | 2,004 | - | 2,004 | 278 | ||||||||||||
递延或有对价公允价值的变动 | 2,130 | - | 2,130 | 295 | ||||||||||||
可转换票据公允价值的变化 | 10,651 | - | 10,651 | 1,475 | ||||||||||||
归属于本公司股东的调整后净亏损 | (91,468) | ) | (7,597) | ) | (99,065) | ) | (13,720) | ) | ||||||||
用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均已发行股数 | 160,633,868 | 160,633,868 | 160,633,868 | 160,633,868 | ||||||||||||
调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损 | (0.57) | ) | (0.05) | ) | (0.62 | ) | (0.09 | ) |
在截至2023年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||
Tims | Popeyes | 总计 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
归属于本公司股东的净亏损 | (174,884) | ) | - | (174,884) | ) | (25,465) | ) | |||||||||
调整为: | ||||||||||||||||
门店开业前费用 | 8,940 | - | 8,940 | 1,302 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 3,161 | - | 3,161 | 460 | ||||||||||||
长期资产的减值损失 | 4,418 | - | 4,418 | 643 | ||||||||||||
处置财产和设备损失 | 896 | - | 896 | 130 | ||||||||||||
可转换票据公允价值的变化 | 14,272 | - | 14,272 | 2,078 | ||||||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | 58,184 | - | 58,184 | 8,472 | ||||||||||||
欧空局衍生负债公允价值的变化 | (32,523) | ) | - | (32,523) | ) | (4,736) | ) | |||||||||
归属于本公司股东的调整后净亏损 | (117,536) | ) | - | (117,536) | ) | (17,116 | ) | |||||||||
用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均已发行股数 | 139,612,628 | - | 139,612,628 | 139,612,628 | ||||||||||||
调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损 | (0.84) | ) | - | (0.84) | ) | (0.12 | ) |
15