美国
美国证券交易委员会-安防-半导体
华盛顿，特区20549
表格
现行报告
根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定
报告日期（最早报告事项日期）：
(依其章程所规定的准确名称)
| （注册或设立所在地，?其它管辖区) ） |
（委员会 文件号） |
（IRS雇主 识别号码） |
（总部地址，包括邮政编码）
（报告人的电话号码，包括区号）
(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：
| 根据证券法规定425号规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
| 根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料 |
| 根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通 |
| 根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通 |
根据本法案第12(b)节注册的证券:
| 每种类别的名称: |
交易 |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
请在以下两个规则中确认公司是否属于《1933证券法》规则405条（本章第230.405条）或《1934证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型企业:
新兴增长型公司
如果是新兴增长企业，请勾选。如果注册人已选择不使用根据交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期，请勾选。
| 项目8.01 | 其他事项。 |
正如先前披露的，Delaware公司AVROBIO和Delaware公司Tectonic Therapeutic于2024年1月30日签署了一份《合并和重组协议》，根据该协议，AVROBIO直接全资子公司Alpine Merger Subsidiary将与Tectonic合并，Tectonic作为AVROBIO的直接全资子公司存续（该交易为“合并”）。在完成合并后，AVROBIO将更名为“Tectonic Therapeutic，Inc。”
部分诉讼
与合并有关，AVROBIO于2024年2月14日向证券交易委员会（“SEC”）提交了一份S-4注册声明，该声明于2024年3月26日、4月15日和4月29日进行了修正（“注册声明”），涉及到AVROBIO的股东特别会议，该股东特别会议定于2024年6月11日举行。在宣布合并后，并在提交这些补充披露（如下所定义）的时候，据称AVROBIO的股东就合并提起了三项诉讼。一项诉讼已于2024年2月27日在纽约南区联邦地方法院提交，该诉讼的标题为Garofalo v. Avrobio, Inc. et al.，24-cv-1493。另外两项诉讼已在纽约最高法院提交，标题为Price v. Avrobio, Inc.，et al.，No. 652555/2024（于2024年5月17日提交）和Keller v. Avrobio, Inc.，et al.，No. 652597/2024（于204年5月21日提交）。上述诉讼被称为“合并诉讼”。
合并诉讼通常主张在合并中，注册声明误导和/或省略了某些所谓的重要信息，AVROBIO的官员和董事的潜在利益冲突，以及导致签署合并协议的事件。Garofalo诉讼声称所有被告（AVROBIO和AVROBIO的董事会）违反了《交易所法》第14(a)条和制定的规则14a-9，而Garofalo诉讼则声称AVROBIO的董事违反了《交易所法》第20(a)条。Price和Keller诉讼声称所有被告均存在违反信托责任的行为。合并诉讼寻求，除了其他事项外，阻止合并完成的禁令，诉讼费用，包括原告的律师费和专家费，以及法院认为合理和适当的其他救济措施。
AVROBIO还收到了来自十一名声称是AVROBIO股东的索赔函（“索赔函”）。索赔函通常主张，注册声明误导和/或省略了与合并相关的某些所谓的重要信息。
AVROBIO无法预测合并诉讼或索赔函的结果。AVROBIO认为合并诉讼和索赔函是没有实际依据的。如果提交了其他诉讼或收到了索赔函，则在没有新的或显著不同的指控的情况下，AVROBIO不会必然披露此类其他投诉或索赔函。
AVROBIO认为注册声明中提供的披露完全符合所有适用法律，根据适用法律，不需要补充披露，合并诉讼和索赔函的指控是没有根据的。但是，为了解决合并诉讼和索赔函中的索赔，避免产生干扰和可能的费用和业务延误，并向其股东提供其他信息，同时不承认任何责任或错误，AVROBIO决定自愿补充注册声明中的某些披露（“补充披露”）。补充披露中所述的任何内容均不应被视为根据任何适用法律所要求或重要，相反，AVROBIO明确否认合并诉讼和索赔函中的所有指控，认为不需要进行任何补充披露。
补充披露补充了注册声明中的披露，并应与注册声明中的披露相结合阅读，而后者应在其全部中阅读。在补充披露中设置的信息与注册声明中所包含的信息有所不同或有所更新的情况下，补充披露中的信息应取代或补充注册声明中的信息。此处使用的所有页面引用均是针对注册声明的，但未在其他地方定义的大写字母或定义均应按照注册声明中所赋予这些术语的含义进行解释。在补充披露中修改和重述注册声明中包含的某些披露的情况下，任何附加的语言均由加粗、下划线文本指示，删除由删除线指示。
注册声明的补充披露
“合并背景”标题下的披露在页面189上的第一个完整段落已被以下内容彻底替换：
2023年11月11日，Tectonic向AVROBIO提交了一份书面兴趣表（“Tectonic 2023年11月11日提案”）。Tectonic 2023年11月11日提案认为，AVROBIO的估值为7000万美元（包括瞄准的6500万美元的净现金和500万美元的AVROBIO公开公司名录的拟议估值），Tectonic的估值为1.5亿美元（相当于Tectonic已经考虑过的一项交易的协议价值，该交易涉及到Tectonic和Tectonic董事会先前考虑的一项交易），并且可能会同时进行12500万美元至1.5亿美元的非公开认购投资，以帮助合并后的公司筹资。Tectonic 2023年11月11日提案还传达了Tectonic愿意为关闭交易后与AVROBIO的预交易资产获取有偿服务而向交易前的AVROBIO股东提供CVR或其他现金机制。Tectonic 2023年11月11日提案还设想，合并后的公司董事会将包括5-6名来自Tectonic的董事和一名来自AVROBIO的董事。Tectonic 2023年11月11日提案迅速与AVROBIO Transaction Committee共享。
“合并背景”标题下的披露在页面187上的第五个完整段落已被以下内容彻底替换：
2023年10月24日，AVROBIO和Tectonic签署了一份相互保密协议，其中包括对Tectonic具有约束力的惯常“停滞”条款。在与Tectonic的谈判过程中，导致签署合并协议的AVROBIO的任何雇员都没有进入任何形式或非正式的协议、安排或理解（无论是否具有约束力）有关交易后继续就业的事项。
“Houlihan Lokey向AVROBIO董事会提供的意见”副标题下的披露已被以下内容彻底替换：
| （以百万美元为单位，除了每股的价值） | ||||||||||||||||||
| 企业 数值 |
首席产品 | |||||||||||||||||
| 选定的心血管公司 |
分享 价格 |
股权 市场 数值 |
阶段 | 治疗类别 | 治疗指标 | |||||||||||||
| Aerovate Therapeutics，Inc。 |
$ | 17.68 | $ | 489.2 | $ | 354.0 | II-B/III期 | 心血管 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Cereno Scientific AB (publ) |
$ | 0.44 | $ | 103.5 | $ | 97.0 | II期 | 心血管 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Gossamer Bio, Inc. |
$ | 0.80 | $ | 180.3 | $ | 63.1 | 第三阶段 | 心血管 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Pharmosa Biopharm Inc. |
$ | 2.85 | $ | 333.9 | $ | 302.5 | 第三阶段 | 心血管 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Tenax Therapeutics公司。 |
$ | 10.09 | $ | 3.0 | ($ | 8.0 | ） | 第III期-开始 | 心血管 | 肺动脉高压， HFpEF | ||||||||
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| Tenaya Therapeutics，Inc。 |
$ | 4.19 | $ | 285.4 | $ | 157.3 | 第一阶段完成 | 心血管 | HFpEF | |||||||||
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| （金额为百万美元，除每股价值外） | ||||||||||||||||||||||||
| 企业 数值 |
首席产品 | |||||||||||||||||||||||
| 选定的心血管公司 |
分享 价格 |
股权 市场 数值 |
阶段 | 治疗类别 | 治疗指示 | |||||||||||||||||||
| Verve Therapeutics，Inc。 |
$ | 11.54 | $ | 928.1 | $ | 442.9 | 一期 | |
心血管、 代谢症 |
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ASCVD、遗传性高胆固醇血症 | |||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 3.0 | $ | (8.0 | ） | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 928.1 | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 285.4 | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 331.9 | $ | 201.2 | ||||||||||||||||||||
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| 选择的早期企业 | ||||||||||||||||||||||||
| Acumen Pharmaceuticals，Inc。 |
$ | 3.24 | $ | 187.6 | ($ | 95.1 | ） | 二期准备 | |
中枢神经 系统 |
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阿尔茨海默病 | ||||||||||||
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| Apogee Therapeutics公司 |
$ | 36.50 | $ | 1,849.6 | $ | 1,426.8 | I期 | 皮肤科 | 特应性皮炎 | |||||||||||||||
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| Cabaletta Bio公司 |
$ | 22.28 | $ | 954.7 | $ | 790.3 | I / II期 | 免疫学 | |
全身性红斑狼疮 红斑狼疮（SLE） |
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| Dianthus Therapeutics公司 |
$ | 17.88 | $ | 264.9 | $ | 75.1 | 二期准备好 | 免疫学 | 重症肌无力 | |||||||||||||||
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| Longboard Pharmaceuticals, Inc. |
$ | 23.27 | $ | 843.9 | $ | 787.9 | 三期准备 | 神经病学 | |
发育性和 癫痫 脑病 |
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| Spyre Therapeutics, Inc. |
$ | 27.50 | $ | 990.6 | $ | 1,174.1 | IND | 胃肠 | |
炎症性肠病 疾病 |
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| Structure Therapeutics Inc. |
$ | 42.50 | $ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | 二期A | 代谢障碍 | 糖尿病和肥胖症 | |||||||||||||||
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| Zura Bio有限公司 |
$ | 3.20 | $ | 139.5 | $ | 58.1 | 二期准备好 | 免疫学 | 系统性硬化症 | |||||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 139.5 | $ | (95.1 | ） | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 899.33 | $ | 789.1 | ||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 913.4 | $ | 761.0 | ||||||||||||||||||||
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| 所有板块选择的公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 3.0 | $ | (95.1 | ） | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 333.9 | $ | 302.5 | ||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 642.0 | $ | 499.8 | ||||||||||||||||||||
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“华利安对AVROBIO董事会的意见”下的披露现通过以下完全用替换第215页的注册声明的图表予以修正和补充：
| (金额单位：百万美元) | 首席产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收购方 |
预付款 (1)(2) |
有条件的 (1)(2) |
交易 数值 |
治疗性 |
开发 | ||||||||||||||||
| 心血管 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 |
2022年10月20日 | DJS抗体有限公司 | AbbVie公司 | $ | 255.0 | $ | ，无风险收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 350.0 | 纤维性疾病 | NA | |||||||||||||
| 2022年9月20日 |
2022年12月1日 | Renovacor公司。 | Rocket Pharmaceuticals公司。 | $ | 53.0 | NA | $ | 53.0 | 心肌病。 | 临床前 | ||||||||||||||
| 3/23/21。 |
9/2/21。 | Chardan Healthcare Acquisition 2 corp。 | Renovacor公司。 | $ | 116.0。 | NA | $ | 116.0。 | 心血管疾病。 | 临床前 | ||||||||||||||
| 1/19/21。 |
1/15/21。 | PH Precision Med。 | Tenax Therapeutics公司。 | $ | 21.6 | NA | $ | 21.6 | 肺动脉高压 | 临床前 | ||||||||||||||
| 7/21/20。 |
12/14/20。 | tenzing acquisition corp。 | reviva pharmaceuticals公司 | $ | 119.7 | NA | $ | 119.7 | 肺动脉高压 | II期 | ||||||||||||||
| 2020年1月13日 |
2020年1月13日 | 维雅梅特的口服醛固酮合成酶抑制剂 | PhaseBio Pharmaceuticals公司 | $ | 0.1 | $ | 147.6 | $ | 147.7 | 高血压 | 临床前 | |||||||||||||
| （金额为百万美元） | 首席产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收购方 |
预付款 (1)(2) |
有条件的 (1)(2) |
交易 数值 |
治疗性 |
开发 | ||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 0.1 | $ | ，无风险收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 21.6 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 255.0 | $ | 147.6 | $ | 350.0 | ||||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 84.5 | $ | 121.3 | $ | 117.9 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 94.2 | $ | 121.3 | $ | 134.7 | ||||||||||||||||||
| I期 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/14/23 |
待申请 | Qsam生物科技股份有限公司 | Telix制药有限公司 | $ | 33.1 | $ | 90.0 | $ | 123.1 | 骨肉瘤 | I期 | |||||||||||||
| 8/21/23 |
8/23/23 | Bird Rock生物科技股份有限公司 | Skye生物科技股份有限公司 | $ | 20.0 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | 慢性肾脏病 | I期 | |||||||||||||
| 6/25/23 |
待申请 | Qpex生物药品有限公司 | Shionogi有限公司 | $ | 100.0 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 140.0 | 革兰氏阴性感染 | I期 | |||||||||||||
| 2023年2月21日 |
2023年2月21日 | 金九生物科技有限公司 | 基纳特生物医药公司 | $ | 24.0 | $ | 0.0 | $ | 24.0 | 实体瘤、黑色素瘤 | I期 | |||||||||||||
| 2022年11月7日 |
2022年11月7日 | 福尔创制药有限公司 | 福尔真遗传学公司 | $ | 100.0 | $ | 0.0 | $ | 100.0 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2022年9月19日 |
2022年9月29日 | 维赛提斯股份有限公司 | genfit | $ | 没有任何考虑，这些股份是作为与公司的交易协议的一部分交换的，如注释1所述。 | $ | 67.3 | $ | 108.8 | 肝脏疾病 | I期 | |||||||||||||
| 2022年7月20日 |
2022年12月12日 | Larkspur Health Acquisition corp. | Zyversa Therapeutics Inc | $ | 193.6 | $ | 0.0 | $ | 193.6 | 糖尿病性肾病 | I期 | |||||||||||||
| 2022年7月5日 |
2022年8月11日 | TeneoTwo Inc | 阿斯利康 | $ | 100.0 | $ | 1165.0 | $ | 1,265.0 | 淋巴瘤 | I期 | |||||||||||||
| 2022年5月31日 |
2022年8月16日 | Affinivax Inc | GSK股份有限公司 | $ | 2,100.0 | $ | 1,200.0 | $ | 3,300.0 | 链球菌肺炎 | I期 | |||||||||||||
| 22年3月1日 |
22年3月1日 | Syndesi Therapeutics SA | 艾比维公司 | $ | 130.0 | $ | 870.0 | $ | 1,000.0 | 阿尔茨海默病 | I期 | |||||||||||||
| 21年12月14日 |
22年3月11日 | VCN生物科学SL | Theriva生物制品股份有限公司 | $ | 4.7 | $ | 70.3 | $ | 75.0 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2021年11月11日 |
21年12月13日 | Forendo医药有限公司 | Organon & Co | $ | 75.0 | $ | 870.0 | $ | 945.0 | 子宫内膜异位症 | I期 | |||||||||||||
| 2021年11月11日 |
2021年11月11日 | Abfero医药公司 | Pharmacosmos AS | $ | 225.0 | 未披露 | $ | 225.0 | 铁过载症 | I期 | ||||||||||||||
| 2021年10月26日 |
2021年10月26日 | cdccic b2712安特康生物技术有限公司 | 复星医药集团 | $ | 627.3 | $ | 0.0 | $ | 627.3 | 链球菌肺炎 | I期 | |||||||||||||
| 7/27/21 |
10/19/21 | TeneoBio公司 | 安进公司 | $ | 900.0 | $ | 1,600.0 | $ | 2,500.0 | 骨髓瘤、淋巴瘤 | I期 | |||||||||||||
| 2/26/21 |
3/31/21 | Silicon Therapeutics LLC公司 | Roivant Sciences Ltd | $ | 450.0 | 未披露 | $ | 450.0 | 癌症 | I期 | ||||||||||||||
| 2/1/21 |
6/30/21 | leisure acquisition corp - units | Ensysce Biosciences Inc | $ | 207.0 | $ | 0.0 | $ | 207.0 | 疼痛，物质滥用 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月29日 |
2020年12月23日 | LifeSci Acquisition Corp. | Vincerx Pharma Inc | $ | 55.0 | $ | 0.0 | $ | 55.0 | 淋巴瘤，癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月21日 |
2020年9月21日 | Inflazome Ltd | F. Hoffmann-La Roche Ltd | $ | 445.9 | 未披露 | $ | 445.9 | 炎症性疾病 | I期 | ||||||||||||||
| 8/24/20 |
8/24/20 | CerSci Therapeutics股份有限公司 | Acadia制药股份有限公司 | $ | 52.5 | $ | 887.0 | $ | 939.5 | 肌萎缩侧索硬化症 | I期 | |||||||||||||
| 2/26/20 |
2/26/20 | PVP生物制品公司（已停业） | 武田制药股份有限公司 | $ | 330.0 | 未披露 | $ | 330.0 | 乳糜泻 | I期 | ||||||||||||||
| 1/16/20 |
5/6/20 | Neon Therapeutics，Inc。 | biontech美国公司 | $ | 67.0 | $ | 0.0 | $ | 67.0 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 11/18/19 |
11/25/19 | Rodin Therapeutics公司 | Alkermes股份有限公司 | $ | 100.0 | $ | 850.0 | $ | 950.0 | 神经退行性疾病 | I期 | |||||||||||||
| 2019年5月8日 |
2019年7月1日 | Therachon AG | 辉瑞制药有限公司 | $ | 340.0 | $ | 470.0 | $ | 810.0 | 软骨发育不全症 | I期 | |||||||||||||
| 2019年4月1日 |
2019年5月8日 | 诺华制药 | IFM Tre Inc | $ | 310.0 | $ | 1,265.0 | $ | 1,575.0 | 炎症性疾病 | I期 | |||||||||||||
| 1/4/19 |
1/11/19 | 永顺科技发展 | 龙德资产 | $ | 36.8 | $ | 0.0 | $ | 36.8 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 4.7 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒体 |
$ | 100.0 | $ | 68.8 | $ | 277.5 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 271.9 | $ | 429.3 | $ | 635.1 | ||||||||||||||||||
| 所有板块的并购交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 0.1 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒体 |
$ | 100.0 | $ | 80.1 | $ | 200.3 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 238.6 | $ | 403.6 | $ | 541.3 | ||||||||||||||||||
“华利安对AVROBIO董事会的意见”下的披露现通过以下完全替换第216至218页的注册声明的图表予以修正和补充：
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 当前统计[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO日期 |
选择的公司 |
GPCR |
引领资产 |
主导资产 |
总早期要约 价格 |
前期 估值后 数值 |
毛利 收益 |
估值后 估值后 数值 |
估值后 估值后 企业 数值 |
分享 价格 |
市场 市值 |
变化在 市场 自成立以来的市值 铀 |
企业 数值 |
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| 心血管 |
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| 11/2/23 |
Lexeo Therapeutics, Inc. | 否 | 心肌病和阿尔茨海默病 | I期 | $ | 11.00 | $ | 172.4 | $ | 100.0 | $ | 272.4 | $ | 329.7 | $ | 16.51 | $ | 459.4 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/9/23 |
Mineralys Therapeutics, Inc. | 否 | 高血压 | II期 | $ | 16.00 | $ | 432.9 | $ | 220.8 | $ | 653.7 | $ | 357.4 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | (33.3 | %） | $ | 182.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 1/6/22 |
CinCor Pharma，Inc。 | 否 | 高血压 | II期 | $ | 16.00 | $ | 390.7 | $ | 212.7 | $ | 603.4 | $ | 284.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| 7/29/21 |
Tenaya Therapeutics，Inc。 | 否 | gHCM和HFpEF | 临床前 | $ | 15.00 | $ | 409.9 | $ | 207.0 | $ | 616.9 | $ | 324.7 | $ | 4.19 | $ | 285.4 | (53.7 | %） | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/29/21 |
Aerovate Therapeutics，Inc。 | 否 | PAH | I期 | $ | 14.00 | $ | 202.0 | $ | 139.8 | $ | 341.7 | $ | 247.5 | $ | 17.68 | $ | 511.0 | 49.5 | % | $ | 375.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/17/21 |
Verve Therapeutics，Inc。 | 否 | 高胆固醇血症和冠心病 | 临床前 | $ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 11.54 | $ | 928.1 | 1.3 | % | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年10月28日 |
Galecto，Inc。 | 否 | 肺纤维化 | II期 | $ | 15.00 | $ | 283.8 | $ | 95.1 | $ | 378.9 | $ | 205.2 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %） | ($ | 26.0 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 5/13/19 |
应用疗法公司 | 否 | 糖尿病型心肌病 | II期 | $ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 每年2.95%。 | $ | 229.0 | 34.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %） | ($ | 26.0 | ） | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 17.68 | $ | 928.1 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 15.00 | $ | 337.2 | $ | 173.4 | $ | 491.1 | $ | 304.6 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | 1.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 14.50 | $ | 328.9 | $ | 165.3 | $ | 494.2 | $ | 304.4 | $ | 9.11 | $ | 409.6 | (4.1) | %） | $ | 277.1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| I期 |
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| 3/30/23 |
Gubra A/S | 是 | 肥胖症 | I期 | $ | 16.10 | $ | 232.4 | $ | 30.8 | $ | 263.2 | $ | 205.0 | $ | 17.64 | $ | 287.3 | 9.2 | % | $ | 224.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/2/23 |
Structure Therapeutics Inc. | 是 | 2型糖尿病/肥胖症和肺动脉高压 | I期 | $ | 15.00 | $ | 370.5 | $ | 185.3 | $ | 555.8 | $ | 306.0 | $ | 42.50 | $ | 2,205.3 | 296.8 | % | $ | 1,999.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 9/14/22 |
第三谐波生物科技股份有限公司 | 否 | 慢性荨麻疹和哮喘 | I期 | $ | 17.00 | $ | 472.5 | $ | 213.1 | $ | 685.6 | $ | 403.8 | $ | 9.01 | $ | 387.7 | (43.5 | %） | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 22年7月27日 |
MAIA生物技术公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 违约利息：如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额，则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利（无论判决前后），利率为该货币的1个月担保过夜融资利率（SOFR）加1％，或者如果该利率不可获得，则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息，每月复利重置的方式计算，并由相关方作为单独的债务到期应付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 每股稀释1.35美元 | $ | 22.9 | (57.0 | %） | $ | 16.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 5月5日 |
PepGen股份有限公司 | 否 | 杜兴肌营养不良症 | I期 | $ | 12.00 | $ | 160.7 | $ | 122.9 | $ | 283.6 | $ | 52.0 | $ | 6.86 | $ | 163.4 | (42.4 | %） | $ | 33.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/24/22 |
AN2 Therapeutics，Inc。 | 否 | 传染病 | I期 | $ | 15.00 | $ | 212.1 | $ | 79.4 | $ | 291.4 | $ | 167.3 | $ | 19.50 | $ | 613.2 | 110.4 | % | $ | 489.4 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/3/22 |
Arcellx，Inc。 | 否 | 骨髓瘤 | I期 | $ | 15.00 | $ | 379.4 | $ | 142.3 | $ | 521.7 | $ | 339.5 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 10/20/21 |
维迪克斯生物医学公司。 | 是 | 溃疡性结肠炎和克罗恩病 | I期 | $ | 16.00 | $ | 631.3 | $ | 174.3 | $ | 805.6 | $ | 513.4 | $ | 2.04 | $ | 120.4 | (85.1 | %） | ($ | 180.4 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 10/14/21 |
MiNK Therapeutics, Inc. | 否 | 呼吸窘迫综合征 | I期 | $ | 12.00 | $ | 351.0 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 391.0 | $ | 355.1 | $ | 0.84 | $ | 29.1 | (92.6 | %） | $ | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2021年7月30日 |
IN8bio，Inc。 | 否 | 白血病 | I期 | $ | 10.00 | $ | 147.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 187.5 | $ | 138.9 | $ | 1.30 | $ | 56.3 | (70.0 | %） | $ | 44.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/25/21 |
Edgewise Therapeutics，Inc。 | 否 | 肌萎缩症和心肌病 | I期 | $ | 16.00 | $ | 585.1 | $ | 202.4 | $ | 787.5 | $ | 521.4 | $ | 16.52 | $ | 1,433.9 | 82.1 | % | $ | 1,144.2 | ||||||||||||||||||||||
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| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 当前统计[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO日期 |
选择的公司 |
GPCR |
引领资产 |
主导资产 |
总早期要约 价格 |
前期 估值后 数值 |
毛利 收益 |
估值后 估值后 数值 |
估值后 估值后 企业 数值 |
分享 价格 |
市场 市值 |
变化在 市场 自成立以来的市值 铀 |
企业 数值 |
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| 2021年3月18日 |
Instil Bio，Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 20.00 | $ | 2,196.2 | $ | 368.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 11.94 | $ | 77.7 | (97.0 | %） | ($ | 24.6 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 3/11/21 |
Longboard Pharmaceuticals, Inc. | 是 | DEEs | I期 | $ | 16.00 | $ | 132.6 | $ | 84.8 | $ | 217.4 | $ | 90.0 | $ | 23.27 | $ | 914.5 | 320.7 | % | $ | 858.5 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/11/21 |
Decibel Therapeutics, Inc. | 否 | 听障 | I期 | $ | 18.00 | $ | 310.3 | $ | 137.9 | $ | 448.2 | $ | 246.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 12/4/20 |
Silverback Therapeutics公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 21.00 | $ | 452.9 | $ | 277.7 | $ | 730.6 | $ | 367.9 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 10/15/20 |
Aligos Therapeutics公司。 | 否 | 乙型肝炎 | I期 | $ | 15.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 242.8 | $ | 0.69 | $ | 51.8 | (89.8 | %) | ($ | 18.4 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 10/1/20 |
Oncorus公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 15.00 | $ | 240.7 | $ | 98.4 | $ | 339.1 | $ | 196.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 9/24/20 |
Prelude Therapeutics, Inc. | 否 | 癌症 | I期 | $ | 19.00 | $ | 648.5 | $ | 181.9 | $ | 830.4 | $ | 606.6 | $ | 3.58 | $ | 226.9 | (72.7 | %) | ($ | 3.6 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 9/17/20 |
Athira Pharma, Inc. | 否 | 阿尔茨海默病、痴呆 | I期 | $ | 17.00 | $ | 319.9 | $ | 227.8 | $ | 547.7 | $ | 277.4 | $ | 3.09 | $ | 117.6 | (78.5 | %) | ($ | 55.4 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 7/15/20 |
Relay Therapeutics，Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 20.00 | $ | 1,337.5 | $ | 460.0 | $ | 1,797.5 | $ | 1,093.1 | $ | 9.72 | $ | 1,238.9 | （31.1 | %) | $ | 428.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月25日 |
Fusion Pharmaceuticals Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 17.00 | $ | 495.8 | $ | 212.5 | $ | 708.3 | $ | 385.3 | $ | 10.89 | $ | 858.6 | 21.2 | % | $ | 701.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月4日 |
应用分子运输公司 | 否 | 小肠炎和类风湿性关节炎 | I期 | $ | 14.00 | $ | 299.6 | $ | 177.1 | $ | 476.7 | $ | 319.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7/17/19 |
Fulcrum Therapeutics, Inc. | 否 | 肌肉萎缩症 | I期 | $ | 16.00 | $ | 301.4 | $ | 72.0 | $ | 373.4 | $ | 247.2 | $ | 6.95 | $ | 429.7 | 15.1 | % | $ | 172.6 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 违约利息：如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额，则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利（无论判决前后），利率为该货币的1个月担保过夜融资利率（SOFR）加1％，或者如果该利率不可获得，则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息，每月复利重置的方式计算，并由相关方作为单独的债务到期应付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.69 | $ | 22.9 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ） | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.01 | $ | 287.3 | (42.4 | %) | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 15.53 | $ | 463.2 | $ | 161.4 | $ | 624.6 | $ | 395.0 | $ | 13.18 | $ | 679.4 | 36.8 | % | $ | 484.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 所有已上市新股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 违约利息：如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额，则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利（无论判决前后），利率为该货币的1个月担保过夜融资利率（SOFR）加1％，或者如果该利率不可获得，则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息，每月复利重置的方式计算，并由相关方作为单独的债务到期应付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ） | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.37 | $ | 337.5 | (32.2 | %) | $ | 177.5 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 15.26 | $ | 428.6 | $ | 162.4 | $ | 591.0 | $ | 371.6 | $ | 12.09 | $ | 606.8 | 25.8 | % | $ | 429.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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[1]截至2024年1月26日
根据“华利安针对AVROBIO董事会的意见”的披露，现以以下内容代替注册声明书的第218页和219页上的图表：
| (金额单位：百万美元) | 首席产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公布日期 |
公司 |
融资情况 轮次 |
金额 募资额 |
总费用 资本 募资额 |
估值 数值 |
估值后 估值后 数值 |
治疗性 |
阶段 | ||||||||||||||||
| 心血管 |
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| 10/31/23 |
Imagine Pharma, Inc. | A系列 | $ | 32.5%的员工被淘汰。2023年，公司继续重组组织并减少其总体员工数。公司预计所有剩余的现金离职费用都将在一年内完成。 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | NA | NA | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||||
| 10/17/23 |
Amplifier Therapeutics | A系列 | $ | 33.3 | $ | 33.3 | NA | NA | 心血管 | II期 | ||||||||||||||
| 12/14/22 |
XyloCor Therapeutics | A1轮 | $ | 12.0 | $ | 54.5 | $ | 62.6 | $ | 74.6 | 心血管 | NA | ||||||||||||
| 1/20/21 |
XyloCor Therapeutics | A1轮 | $ | 22.6 | $ | 42.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 62.6 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 22年8月19日 |
Rivus药品 | B轮 | $ | 132.0 | $ | 167.0 | $ | 300.0 | $ | 432.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 首席产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公布日期 |
公司 |
融资情况 轮次 |
金额 募资额 |
总费用 资本 募资额 |
估值 数值 |
估值后 估值后 数值 |
治疗性 |
阶段 | ||||||||||||||||
| 2021年7月20日 |
Rivus药品 | A系列 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 15.0 | $ | 50.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年6月1日 |
Mineralys | B轮 | $ | 118.0 | $ | 158.0 | $ | 150.0 | $ | 268.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年1月18日 |
Mineralys | A系列 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付；前提是，如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标，则第二个里程碑付款的1％至2％将变为可支付金额。 | $ | 77.5 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年12月20日 |
Armgo药品 | B轮 | $ | 35.0 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 35.0 | $ | 70.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年9月22日 |
CinCor Pharma | B轮 | $ | 142.9 | $ | 192.9 | $ | 230.0 | $ | 372.9 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 19/5/14 |
CinCor Pharma | A系列 | $ | 50.0 | $ | 50.0 | $ | 15.0 | $ | 65.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 21/8/31 |
Versanis Bio | A系列 | $ | 70.0 | $ | 70.0 | $ | 35.0 | $ | 105.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 21/3/1 |
Tenaya Therapeutics | C系列 | $ | 106.0 | $ | 248.0 | $ | 270.0 | $ | 376.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 10/3/19 |
Tenaya Therapeutics | B轮 | $ | 92.0 | $ | 142.0 | $ | 118.0 | $ | 210.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 1/14/21 |
Verve Therapeutics | B轮 | $ | 94.0 | $ | 215.5 | $ | 325.0 | $ | 419.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 1/11/20 |
Verve Therapeutics | A2轮融资 | $ | 63.0 | $ | 121.5 | $ | 130.0 | $ | 193.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 12/8/20 |
Edgewise Therapeutics | C系列 | $ | ，无风险收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 155.0 | $ | 200.0资产组成 | $ | 295.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 9/17/19 |
Edgewise Therapeutics | B轮 | $ | 50.0 | $ | 60.0 | $ | 60.0 | $ | 在2022回购计划授权下，未来任何财政期间的回购将减少对应期间的加权平均普通股份的数量。 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 10/21/20 |
InCarda Therapeutics | C系列 | $ | 30.0 | $ | 与租赁产品相关的折旧和核销，包括出售的租赁产品的核销，截至2024年4月30日和2023年，分别为 | $ | 128.3 | $ | 158.3 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 8/14/19 |
Renovacor | A系列 | $ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 142.9 | $ | 248.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 50.0 | $ | 65.0 | $ | 90.3 | $ | 139.2 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 63.2 | $ | 97.7 | $ | 120.2 | $ | 187.3 | ||||||||||||||||
| 早期–GPCR |
||||||||||||||||||||||||
| 12/14/23 |
Deep Apple Therapeutics | A系列 | $ | 52.0 | $ | 57.0 | NA | NA | 代谢症 | 发现 | ||||||||||||||
| 7/11/23 |
Septerna | B轮 | $ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 170.0 | $ | 320.0 | 激素性 | 临床前 | ||||||||||||
| 1/27/22 |
Septerna | A系列 | $ | 100.0 | $ | 100.0 | $ | 45.0 | $ | 145.0 | 激素性 | 发现 | ||||||||||||
| 4/20/23 |
Enveda生物科学 | B轮 | $ | 119.0 | $ | 175.0 | $ | 200.0资产组成 | $ | 319.0 | Movement | 临床前 | ||||||||||||
| 6/22/21 |
Enveda生物科学 | A系列 | $ | 51.0 | $ | 56.0 | $ | 70.0 | $ | 100.1 | Movement | 临床前 | ||||||||||||
| 2023年2月15日 |
Maxion Therapeutics | A系列 | $ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | 免疫学 | 发现 | ||||||||||||
| 2021年10月25日 |
Pathios Therapeutics | A系列 | $ | 20.0 | $ | 35.2 | $ | 20.3 | $ | 36.5 | NA | NA | ||||||||||||
| 2022年11月28日 |
Escient Pharmaceuticals | C系列 | $ | 在2022回购计划授权下，未来任何财政期间的回购将减少对应期间的加权平均普通股份的数量。 | $ | 237.5 | $ | 130.0 | $ | 250.0 | 皮肤科 | II期 | ||||||||||||
| 2020年8月25日 |
Escient Pharmaceuticals | B轮 | $ | 77.5 | $ | 117.5 | $ | 72.5 | $ | 150.0 | 皮肤科 | 临床前 | ||||||||||||
| 2022年8月1日 |
结构治疗 | B轮 | $ | 133.0 | $ | 191.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | 代谢症 | I期 | ||||||||||||
| 20年3月11日 |
结构治疗 | A1轮 | $ | 26.0 | $ | 58.0 | NA | NA | 代谢症 | 发现 | ||||||||||||||
| 19年4月29日 |
结构治疗 | A系列 | $ | 32.0 | $ | 32.0 | NA | NA | 代谢症 | I期 | ||||||||||||||
| 22年5月10日 |
区域治疗 | A系列 | $ | 42.0 | $ | 90.0 | NA | NA | 免疫肿瘤学 | 未激活 | ||||||||||||||
| 2021年2月23日 |
Teon Therapeutics | A系列 | $ | 30.0 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 63.7 | 肿瘤学 | 临床前 | ||||||||||||
| 2020年10月28日 |
长板药品 | A系列 | $ | 56.0 | $ | 56.0 | $ | 45.0 | $ | 101.0 | 中枢神经系统 | I期 | ||||||||||||
| 2019年5月1日 |
Confo Therapeutics | A系列 | $ | 33.1 | $ | 40.4 | $ | 14.9 | $ | 48.0 | 神经病学 | 发现 | ||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | ||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 51.5 | $ | 57.5 | $ | 57.5 | $ | 123.0 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 66.1 | $ | 96.7 | $ | 86.2 | $ | 159.5 | ||||||||||||||||
| 所有私募融资 |
||||||||||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 50.5 | $ | 59.0 | $ | 66.3 | $ | 132.5 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 64.5 | $ | 97.2 | $ | 106.6 | $ | 176.2 | ||||||||||||||||
前瞻性声明
本次8-K现报告和随附文件中包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的“安全港”规定的“前瞻性声明”，包括但不限于关于并购结构、时机与完成情况；合并后公司在拟议的并购完成（“完成”）后在纳斯达克上市的明示或暗示声明；关于合并后公司的所有权结构的预期；完成时机的预期；以及其他并非历史事实的声明。本次8-K现报告和随附文件中除历史事实声明之外的所有声明均属于前瞻性声明。这些前瞻性声明乃2014年首次发布，根据当时现行的管理层预期、估计、预测和投射、以及信仰和假设制定而成。未来可能会出现影响AVROBIO、Tectonic、并购或定向增发融资的发展，而这些发展可能不是预期的。
前瞻性声明受到许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及超出AVROBIO控制范围的因素或情况。由于这些风险和不确定性的原因，AVROBIO的实际结果可能与前瞻性声明中所陈述或暗示的结果有所不同，包括但不限于未能满足结束条件的风险。实际结果和时间可能因这些风险和不确定性而有所不同。这些和其他风险和不确定性在与SEC的定期备案中得到了更全面的描述，包括在AVROBIO的截至2023年12月31日的10-K年度报告中标题为“Risk Factors”的部分中所述的因素、之后向SEC备案的季度报告表10-Q，以及于2024年5月3日向SEC备案的424(b)(3)最终招股说明书中讲述的内容，以及与拟议的并购相关的其他声明。您不应过分依赖这些前瞻性声明，因为它们仅基于此时此刻发布的内容，并且基于管理层的预期、估计、预测和投射，以及信仰和假设。AVROBIO在此明确声明不承担任何公开发布此处列出的任何与前瞻性声明有关的更新或修正的义务或承诺，以反映其对此类声明的期望或此类声明基于的事件的变化、情况或环境的任何变化。本次8-K现报告和随附文件中未概括AVROBIO或Tectonic投资的所有条件、风险和其他属性。
不作出售或邀请
此通信不构成出售或买入任何证券的要约，也不构成与拟议交易或其他事项有关的任何投票或批准的要约。除非符合1933年证券法第10条的前瞻性声明和其他适用法律，否则将不会发行任何证券。
本次提交的8-K表格和随附文件不是AVROBIO与SEC提交的有关拟议交易的注册声明或其他文件的替代品。在AVROBIO和Tectonic之间的拟议交易中，AVROBIO已向SEC提交相关材料，包括注册声明S-4表格，其中包含AVROBIO的代理声明/招股说明书。AVROBIO敦促投资者和股东认真且完整地阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及SEC已提交或可能提交的任何其他相关文档（以及这些文件的任何修订或补充），因为这些文件将包含有关AVROBIO、Tectonic、拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和股东可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取由AVROBIO向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他文件（在它们变成可用时）。除此之外，投资者和股东还应注意，AVROBIO使用其网站（https://www.avrobio.com）和投资者关系网站（https://investors.avrobio.com）与投资者和公众进行通信，任何人都可以免费获得由AVROBIO向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他文件，鼓励股东在投票或进行与拟议交易有关的任何投资决策之前阅读代理声明/招股说明书和其他相关材料。
本次8-K现报告和随附文件不替代注册声明或AVROBIO与SEC在拟议交易中提交的任何其他文件。在AVROBIO和Tectonic之间的拟议交易中，AVROBIO已向SEC提交了相关材料，其中包括一个注册声明书S-4，其中包含AVROBIO的委托声明书/招股说明书。AVROBIO敦促投资者和股东，如果有的话，仔细阅读注册声明书，委托声明书/招股说明书以及SEC已提交或可能提交的任何其他相关文件及其修改或补充文件的完整内容，因为这些文件包含了关于AVROBIO、Tectonic、拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和股东可以通过SEC的网站www.sec.gov免费获得AVROBIO提交的委托声明书/招股说明书和其他文件（在它们变得可用时）。此外，投资者和股东应该注意到，AVROBIO使用其网站（https://www.avrobio.com）和投资者关系网站（https://investors.avrobio.com）与投资者和公众进行沟通，在这些网站上，任何人都可以免费获得AVROBIO提交的委托声明书/招股说明书和其他文件，建议股东在考虑拟议交易的投票或投资决策之前，仔细阅读委托声明书/招股说明书和其他相关材料。
招标者
AVROBIO、Tectonic及其各自的董事和高管可能会在与拟议交易有关的股东委托征集中被视为参与者。有关AVROBIO的董事和高管的信息，包括其在AVROBIO中的利益说明，已经包括在AVROBIO最近的10-K年度报告中，包括任何被引用的信息，或在SEC注册声明书/招股说明书中纳入的信息中。有关这些个人及其在拟议交易中的利益的更多信息包括在与SEC提交的有关拟议交易的委托声明书/招股说明书中。可以从上述的来源免费获取这些文件。
签名
依据1934年证券交易法的要求，登记者已代表其授权签署了本报告。
| avrobio，股票代码 | ||||||
| 日期：2024年6月4日 | 通过： | /s/ Erik Ostrowski | ||||
| Erik Ostrowski | ||||||
| 总裁，临时首席执行官，致富金融和财务主管 | ||||||