美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
第8-K表单
当前报告
根据第13或15(d)条款
证券交易法1934年第
报告日期（报告的最早事件日期）：2024年6月4日
AVROBIO股份有限公司
Exact 注册人名称
| 特拉华州 | 001-38537 | 81-0710585 | ||
| （注册或设立所在地，?其它管辖区) ） |
（委员会 文件号） |
（IRS雇主 识别号码） |
Broadway大道1号
14th
马萨诸塞州剑桥市02142
374-7782
(617) 914-8420
（如果自上次报告以来有变化，则填上其曾用名或旧地址）
不适用
(如上次报告后名称或地址发生变化，请注明更改前的名称或地址)
检查下面适用的框 如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务：
| ☒ | 根据证券法规第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
| ☐ | 根据交易所法规第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12）的征求材料 |
| ☐ | 根据证券交易法第14d-2(b)条规定进行的预先开始通信（17 CFR 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 根据证券交易法第13e-4(c)条规定进行的预先开始通信（17 CFR 240.13e-4(c)) |
普通股，每股面值为$0.20
| 每种类别的名称: |
交易 |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
| 每股普通股的面值为$0.0001 | AVRO | 纳斯达克全球精选市场 |
请通过相应的复选标记指示注册人是否是根据1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2定义的新兴成长企业（本章节的§ 230.405或本章节的§ 240.12b-2）。
新兴成长型企业 ☒
如果是一家新兴成长型企业，请勾选此框，表明公司已选择不使用延长过渡期来遵守根据交易所法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他事项。 |
正如之前所披露的，特克瑟纳有限公司（一家特拉华州公司）（“Tectonic”）和AVROBIO，Inc.（一家特拉华州公司）（“AVROBIO”）于2024年1月30日签署了一份合并和重组协议（“协议”），其中，在其他事项中，AVROBIO的直接全资子公司Alpine Merger Subsidiary，Inc.（“合并子公司”）将与Tectonic合并，并使Tectonic成为AVROBIO的全部资产子公司（此项交易称为“合并”）。完成合并后，AVROBIO将更名为“Tectonic Therapeutic, Inc.” avrobio一家特拉华州公司tectonic一家特拉华州公司并购协议Alpine Merger Subsidiary，Inc. （“合并子公司”）合并子公司将与Tectonic合并，并使Tectonic成为AVROBIO的全部资产子公司合并合并完成后，AVROBIO将更名为“Tectonic Therapeutic, Inc.”
部分诉讼
与合并有关，avrobio于2024年2月14日提交给证券交易委员会（“交易所”）一份S-4注册声明，随后于2024年3月26日、4月15日和4月29日进行了修正（“注册声明”），涉及到avrobio股东特别会议，该会议定于2024年6月11日举行。在合并公告发布后及补充披露文件提交之时（定义详见下文），共有三名自称avrobio股东提起了与合并有关的诉讼。其中在纽约南区联邦法院提起了一项名为“garofalo v. avrobio, inc. et al”.的诉讼，案号为24-cv-1493（2024年2月27日提起）；在纽约最高法院分别提起了两项诉讼，分别为“price v. avrobio，inc.，et al”.，案号为652555/2024（2024年5月17日提起）和“keller v. avrobio，inc.，et al”.，案号为652597/2024（2024年5月21日提起）。上述诉讼一并称为“合并诉讼”。合并诉讼通常声称注册声明在合并事宜、avrobio高管和董事的潜在利益冲突以及导致签署合并协议的事件方面存在某些被声称为实质性的信息误述和/或遗漏。garofalo诉讼声称被告（avrobio和avrobio董事会）违反了《证券交易法》第14(a)条和根据其制定的第14a-9条款以及对avrobio董事的违反了《证券交易法》第20(a)条。price和keller诉讼对所有被告主张违反信托责任。合并诉讼要求禁止完成合并等诉讼之外的其他事项，包括原告的诉讼费用、律师费和专家费以及法院可能认为合适的其他救济措施。SECavrobio在进行合并时，于2024年2月14日提交了一份S-4注册申报表，修正了于2024年3月26日、4月15日和4月29日提交的表格（“注册声明”），并且涉及avrobio股东的特别会议，该会议定于2024年6月11日举行。在进行合并的公告发布后以及提交补充文件的时候，有三项声称其为avrobio股东起诉与合并有关的诉讼。garofalo v. avrobio, inc. et al一项已经在美国纽约南部联邦地区法院提出，案号为24-cv-1493（于2024年2月27日提起）。两项诉讼在纽约最高法院，一个是price v. avrobio，inc.，et al，案号为652555/2024（于2024年5月17日提起），另一个是keller v. avrobio, inc.，et al，案号为652597/2024（于204年5月21日提出）。前述案件被称为“合并诉讼”，它们一般声称在注册声明中存在对合并事项、avrobio高管和董事的潜在利益冲突、签署合并协议的事件等方面的虚假陈述或遗漏。garofalo诉讼针对所有被告（avrobio和avrobio董事会）声称违反《证券交易法》第14(a)条和其制定的第14a-9条款，还针对avrobio董事声称违反《证券交易法》第20(a)条。price和keller诉讼针对所有被告声称违反信托责任。合并诉讼请求包括但不限于禁止完成合并、诉讼费用、包括原告的律师费和专家费和其他法院拟定的救济措施。苹果公司CEO库克大规模抛售股票，套现逾3亿港元，资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”)，以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外，一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次（业务）组合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（业务）组合，则可以赎回100%的发行股份（如下所述）；或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate，必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动（如第9.7节所述），对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”)，不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买，也不论这些持有人是公司的发起人，高管或董事，或上述任何关联方的子公司，均在此被称为“公共股东”。注册声明Garofalo诉avrobio股份有限公司等案，24-cv-1493（于2024年2月27日提出）Price诉Avrobio股份有限公司等案，652555/2024（于2024年5月17日提出）Keller诉Avrobio股份有限公司等案，652597/2024（于2024年5月21日提出）在进行合并的公告发布后以及提交补充文件的时候，有三项声称其为avrobio股东起诉与合并有关的诉讼。garofalo v. avrobio, inc. et al一项已经在美国纽约南部联邦地区法院提出，案号为24-cv-1493（于2024年2月27日提起）。两项诉讼在纽约最高法院，一个是price v. avrobio，inc.，et al，案编号为652555/2024（于2024年5月17日提起），另一个是keller v. avrobio, inc.，et al，案号为652597/2024（于204年5月21日提出）。Keller诉Avrobio股份有限公司等案，652597/2024（于204年5月21日提出）avrobio在进行合并时，于2024年2月14日提交了一份S-4注册申报表，修正了于2024年3月26日、4月15日和4月29日提交的表格（“注册声明”），并且涉及avrobio股东的特别会议，该会议定于2024年6月11日举行。在进行合并的公告发布后以及提交补充文件的时候，有三项声称其为avrobio股东起诉与合并有关的诉讼。garofalo v. avrobio, inc. et al一项已经在美国纽约南部联邦地区法院提出，案号为24-cv-1493（于2024年2月27日提起）。两项诉讼在纽约最高法院分别提起，一个是price v. avrobio，inc.，et al，案号为652555/2024（于2024年5月17日提起），另一个是keller v. avrobio, inc.，et al，案号为652597/2024（于204年5月21日提出）。前述案件被称为“合并诉讼”，它们一般声称在注册声明中存在对合并事项、avrobio高管和董事的潜在利益冲突、签署合并协议的事件等方面的虚假陈述或遗漏。garofalo诉讼针对所有被告（avrobio和avrobio董事会）声称违反《证券交易法》第14(a)条和其制定的第14a-9条款，还针对avrobio董事声称违反《证券交易法》第20(a)条。price和keller诉讼针对所有被告声称违反信托责任。合并诉讼请求包括但不限于禁止完成合并、诉讼费用、包括原告的律师费和专家费和其他法院拟定的救济措施。合并诉讼公共股东
合并诉讼一般声称注册声明在合并事项、avrobio高管和董事的潜在利益冲突以及导致签署合并协议的事件方面存在某些被声称为实质性的信息误述和/或遗漏。Garofalo一项名为garofalo v. avrobio, inc. et al的诉讼已经在美国纽约南部联邦地区法院提出，案号为24-cv-1493（2024年2月27日提起）。Price和 一个名为price v. avrobio，inc.，et al的案件，案号为652555/2024（于2024年5月17日提起）Keller
avrobio还收到了十一封声称自己是avrobio股东的需求信（“要求”）。这些要求通常声称注册声明在与合并有关的某些实质性信息方面误导和/或遗漏。要求这些要求通常声称注册声明在与合并有关的某些实质性信息方面误导和/或遗漏。
AVROBIO无法预测合并行动或诉求的结果。AVROBIO认为合并行动和诉求没有价值。如果有额外的投诉被提交或者收到诉求，除非有新的或者完全不同的指控，否则AVROBIO不会必须披露这样的额外投诉或诉求。
AVROBIO认为注册声明中的披露全面的符合所有适用的法律，没有必要根据适用的法律进行补充披露。合并行动和诉求的指控都是没有价值的。然而，为了避免产生困扰和可能的费用和业务延误，并为其股东提供额外信息，并未承认任何责任或不当行为，AVROBIO自愿决定增补注册声明中的某些披露信息。补充披露补充披露中的内容不得视为承认适用法律下此处所列披露的法律所必需或重要。相反，AVROBIO明确否认合并行动和诉求中的所有指控以及要求任何额外披露的必要性或重要性。
补充披露补充了注册声明中的披露信息，并应与注册声明中的披露信息一起阅读，而注册声明则应完整地阅读。在补充披露中提供的信息与注册声明中包含的信息不同或更新时，补充披露中的信息应取代或补充注册声明中的信息。本文中使用的所有页面引用均指注册声明，本文中使用的大写词或未定义词在注册声明中应被赋予该词的含义。对于在注册声明中修订和重述的某些披露，任何额外语言均以粗体、下划线文本表示，并以删除线表示删除。删除线.
注册声明的补充披露
补充披露中的“合并背景”一节的首个完整段落将在注册声明第189页全部替换为以下内容：
2023年11月11日，泰克托尼克（Tectonic）向AVROBIO提交了一份书面意向，提出了一项反向合并交易（“Tectonic Nov 11, 2023Proposal”）。Tectonic Nov 11, 2023 Proposal预计AVROBIO的估值为7000万美元（包括预计700万美元的收益净额和预置股票上市的价值5,000,000美元），Tectonic的估值为1.5亿美元（这个价值与此前Tectonic和Tectonic董事会考虑的一项交易的条款表相等），并计划在合并之后的公司开始一个范围在1.25亿-1.5亿美元的定向增发以帮助资助该公司。Tectonic Nov 11, 2023Proposal还提到了Tectonic愿意向在交易结束后对AVROBIO的预交易资产进行货币化交易的AVROBIO股东提供CVRs或其他货币化机制。Tectonic Nov 11, 2023Proposal还计划，合并后的公司董事会将包括5-6位来自Tectonic的董事以及一位来自AVROBIO的董事。该提案已迅速与AVROBIO交易委员会共享。补充披露中的“合并背景”一节的第5个完整段落将在注册声明第187页全部替换为以下内容：2023年10月24日，AVROBIO和Tectonic签署了一份相互保密协议，其中包括一个传统的“静止”条款，约束着Tectonic，但受传统的解除条款的约束。在Tectonic与AVROBIO谈判达成的并购协议签署之前的任何时点，AVROBIO的任何员工都没有与任何形式的正式或非正式协议、安排或理解达成任何协议，涉及交易完成后的持续就业。
补充披露中的“AVROBIO董事会的Houlihan Lokey意见”中的表格将在注册声明第213页和214页全部替换为以下内容：
(以数百万美元为单位，除每股信息外) 企业价值 主要产品 选择性心血管公司 阶段
| (以数百万美元为单位，除每股信息外)) | ||||||||||||||||||
| 企业价值 | 主要产品 | |||||||||||||||||
| 选择性心血管公司 |
分享价格 | 股权 市场 数值 |
阶段 | 治疗类别 | 治疗适应症 | |||||||||||||
| Aerovate Therapeutics，Inc。 |
$ | 17.68 | $ | 489.2 | $ | 354.0 | II-B / III期 | 心血管 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Cereno Scientific AB (publ) |
$ | 0.44 | $ | 103.5 | $ | 97.0 | II期 | 心血管 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Gossamer Bio, Inc. |
$ | 0.80 | $ | 180.3 | $ | 63.1 | III期 | 心血管 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Pharmosa Biopharm Inc. |
$ | 2.85 | $ | 333.9 | $ | 302.5 | 第三阶段 | 心血管的 | 肺动脉高压 | |||||||||
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| Tenax Therapeutics公司。 |
$ | 10.09 | $ | 3.0 | ($ | 8.0 | ) | 第三阶段 - 开始 | 心血管的 | 肺动脉高压，HFpEF | ||||||||
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| Tenaya Therapeutics, Inc. |
$ | 4.19 | $ | 285.4 | $ | 157.3 | 第一阶段完成 | 心血管的 | HFpEF | |||||||||
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| （金额单位：百万美元）除每股值外) | ||||||||||||||||||||||||
| 企业价值 | 主导产品 | |||||||||||||||||||||||
| 选定的心血管公司 |
分享价格 | 股权 市场 数值 |
阶段 | 治疗类别 | 治疗适应症 | |||||||||||||||||||
| Verve Therapeutics, Inc. |
$ | 11.54 | $ | 928.1 | $ | 442.9 | Ⅰ期 | 心血管、 代谢 |
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ASCVD、遗传性高胆固醇血症 | ||||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 3.0 | $ | (8.0 | ) | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 928.1 | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 285.4 | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||
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| 平均数 |
$ | 331.9 | $ | 201.2 | ||||||||||||||||||||
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| 选择的早期企业 | ||||||||||||||||||||||||
| Acumen Pharmaceuticals，Inc。 |
$ | 3.24 | $ | 187.6 | ($ | 95.1 | ) | Ⅱ期就绪 | 中枢神经 系统 |
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阿尔茨海默病 | |||||||||||||
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| Apogee Therapeutics公司 |
$ | 36.50 | $ | 1,849.6 | $ | 1,426.8 | I期 | 皮肤科 | 特应性皮炎 | |||||||||||||||
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| Cabaletta Bio公司 |
$ | 22.28 | $ | 954.7 | $ | 790.3 | I / II期 | 免疫学 | 全身性红斑狼疮 （SLE） |
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| Dianthus Therapeutics公司 |
$ | 17.88 | $ | 264.9 | $ | 75.1 | II期就绪 | 免疫学 | 重症肌无力 | |||||||||||||||
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| 龙板药品股份有限公司 |
$ | 23.27 | $ | 843.9 | $ | 787.9 | 三期准备就绪 | 神经学 | |
发育性和 癫痫 脑病 |
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| Spyre Therapeutics, Inc. |
$ | 27.50 | $ | 990.6 | $ | 1,174.1 | IND | 胃肠 | 炎症性肠病 疾病 |
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| Structure Therapeutics Inc. |
$ | 42.50 | $ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | 二期A | 新陈代谢障碍 | 糖尿病和肥胖症 | |||||||||||||||
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| Zura Bio有限公司 |
$ | 3.20 | $ | 139.5 | $ | 58.1 | 二期准备好 | 免疫学 | 系统性硬化症 | |||||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 139.5 | $ | (95.1 | ) | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 899.33 | $ | 789.1 | ||||||||||||||||||||
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| 平均数 |
$ | 913.4 | $ | 761.0 | ||||||||||||||||||||
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| 所有板块选择的公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 3.0 | $ | (95.1 | ) | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 333.9 | $ | 302.5 | ||||||||||||||||||||
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| 平均数 |
$ | 642.0 | $ | 499.8 | ||||||||||||||||||||
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根据华利安公司就avrobio董事会的意见所披露的信息，在中登注册声明书的215页用以下全文代替原图表：
| (金额单位：百万美元) | 主要产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收购方 |
预付款 | 有条件的 (1)(2) |
交易 数值 |
治疗性的 |
开发 | ||||||||||||||||
| 心血管 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 |
2022年10月20日 | DJS抗体有限公司 | AbbVie公司 | $ | 255.0 | $ | ，无风险收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 350.0 | 纤维性疾病 | NA | |||||||||||||
| 2022年9月20日 |
2022年12月1日 | Renovacor公司。 | Rocket Pharmaceuticals公司。 | $ | 53.0 | NA | $ | 53.0 | 心肌病。 | 临床前研究。 | ||||||||||||||
| 3/23/21。 |
9/2/21。 | Chardan Healthcare Acquisition 2 corp。 | Renovacor公司。 | $ | 116.0。 | NA | $ | 116.0。 | 心血管疾病。 | 临床前研究。 | ||||||||||||||
| 1/19/21。 |
1/15/21。 | PH Precision Med。 | Tenax Therapeutics公司。 | $ | 21.6 | NA | $ | 21.6 | 肺动脉高压。 | 临床前研究。 | ||||||||||||||
| 7/21/20。 |
12/14/20。 | tenzing acquisition corp。 | reviva pharmaceuticals公司 | $ | 119.7 | NA | $ | 119.7 | 肺动脉高压 | 二期临床试验 | ||||||||||||||
| 2020年1月13日 |
2020年1月13日 | 维雅梅特的口服醛固酮合成酶抑制剂 | PhaseBio Pharmaceuticals公司 | $ | 0.1 | $ | 147.6 | $ | 147.7 | 高血压 | 临床前研究阶段 | |||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 主要产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收购方 |
预付款 | 有条件的 (1)(2) |
交易 数值 |
治疗性 |
开发 | ||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 0.1 | $ | ，无风险收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 21.6 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 255.0 | $ | 147.6 | $ | 350.0 | ||||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 84.5 | $ | 121.3 | $ | 117.9 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 94.2 | $ | 121.3 | $ | 134.7 | ||||||||||||||||||
| 第一阶段 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/14/23 |
待申请 | Qsam生物科技股份有限公司 | Telix Pharmaceuticals有限公司 | $ | 33.1 | $ | 90.0 | $ | 123.1 | 骨肉瘤 | 第一阶段 | |||||||||||||
| 8/21/23 |
8/23/23 | Bird Rock生物科技股份有限公司 | Skye生物科技股份有限公司 | $ | 20.0 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | 慢性肾脏病 | 第一阶段 | |||||||||||||
| 6/25/23 |
待申请 | Qpex生物药品有限公司 | Shionogi有限公司 | $ | 100.0 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 140.0 | 革兰氏阴性感染 | 一期 | |||||||||||||
| 2023年2月21日 |
2023年2月21日 | 金九生物科技有限公司 | 基纳特生物医药公司 | $ | 24.0 | $ | 0.0 | $ | 24.0 | 实体瘤、黑色素瘤 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年11月7日 |
2022年11月7日 | 福尔创制药有限公司 | 福尔真遗传学公司 | $ | 100.0 | $ | 0.0 | $ | 100.0 | 癌症 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年9月19日 |
2022年9月29日 | 维赛提斯股份有限公司 | genfit | $ | 没有任何考虑，这些股份是作为与公司的交易协议的一部分交换的，如注释1所述。 | $ | 67.3 | $ | 108.8 | 肝脏疾病 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年7月20日 |
2022年12月12日 | Larkspur Health Acquisition corp. | Zyversa Therapeutics Inc | $ | 193.6 | $ | 0.0 | $ | 193.6 | 糖尿病性肾病 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年7月5日 |
2022年8月11日 | TeneoTwo Inc | 阿斯利康 | $ | 100.0 | $ | 1165.0 | $ | 1265.0 | 淋巴瘤 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年5月31日 |
2022年8月16日 | Affinivax Inc | GSK股份有限公司 | $ | 2,100.0 | $ | 1,200.0 | $ | 3,300.0 | 链球菌性肺炎 | 第一阶段 | |||||||||||||
| 22年3月1日 |
22年3月1日 | Syndesi Therapeutics SA | 艾比维公司 | $ | 130.0 | $ | 870.0 | $ | 1,000.0 | 阿尔茨海默病 | 第一阶段 | |||||||||||||
| 21年12月14日 |
22年3月11日 | VCN生物科学SL | Theriva生物制品股份有限公司 | $ | 4.7 | $ | 70.3 | $ | 75.0 | 癌症 | 第一阶段 | |||||||||||||
| 21年11月11日 |
21年12月13日 | Forendo医药有限公司 | Organon & Co | $ | 75.0 | $ | 870.0 | $ | 945.0 | 子宫内膜异位症 | I期 | |||||||||||||
| 2021年11月11日 |
2021年11月11日 | Abfero医药公司 | Pharmacosmos AS | $ | 225.0 | 未公开 | $ | 225.0 | 铁过载症 | I期 | ||||||||||||||
| 2021年10月26日 |
2021年10月26日 | cdccic b2712安特康生物技术有限公司 | 复星医药集团 | $ | 627.3 | $ | 0.0 | $ | 627.3 | 链球菌肺炎 | 一期 | |||||||||||||
| 7/27/21 |
10/19/21 | TeneoBio公司 | 安进公司 | $ | 900.0 | $ | 1,600.0 | $ | 2,500.0 | 骨髓瘤、淋巴瘤 | 一期 | |||||||||||||
| 2/26/21 |
3/31/21 | Silicon Therapeutics LLC公司 | Roivant Sciences Ltd | $ | 450.0 | 未公开 | $ | 450.0 | 癌症 | 一期 | ||||||||||||||
| 2/1/21 |
6/30/21 | leisure acquisition corp - units | Ensysce Biosciences Inc | $ | 207.0 | $ | 0.0 | $ | 207.0 | 疼痛，物质滥用 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月29日 |
2020年12月23日 | LifeSci Acquisition Corp. | Vincerx Pharma Inc | $ | 55.0 | $ | 0.0 | $ | 55.0 | 淋巴瘤，癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月21日 |
2020年9月21日 | Inflazome Ltd | F. Hoffmann-La Roche Ltd | $ | 445.9 | 未披露 | $ | 445.9 | 炎症性疾病 | I期 | ||||||||||||||
| 2020年8月24日 |
8/24/20 | CerSci Therapeutics股份有限公司 | Acadia制药股份有限公司 | $ | 52.5 | $ | 887.0 | $ | 939.5 | 肌萎缩侧索硬化症 | 一期临床试验 | |||||||||||||
| 2/26/20 |
2/26/20 | PVP生物制品公司（已停业） | 武田制药股份有限公司 | $ | 330.0 | 未披露 | $ | 330.0 | 乳糜泻 | 一期临床试验 | ||||||||||||||
| 1/16/20 |
5/6/20 | Neon Therapeutics，Inc。 | biontech美国公司 | $ | 67.0 | $ | 0.0 | $ | 67.0 | 癌症 | 一期临床试验 | |||||||||||||
| 11/18/19 |
11/25/19 | Rodin Therapeutics公司 | Alkermes股份有限公司 | $ | 100.0 | $ | 850.0 | $ | 950.0 | 神经退行性疾病 | I期 | |||||||||||||
| 2019年5月8日 |
2019年7月1日 | Therachon AG | 辉瑞制药有限公司 | $ | 340.0 | $ | 470.0 | $ | 810.0 | 软骨发育不全症 | I期 | |||||||||||||
| 2019年4月1日 |
2019年5月8日 | 诺华制药 | IFM Tre Inc | $ | 310.0 | $ | 1,265.0 | $ | 1,575.0 | 炎症性疾病 | 第一阶段 | |||||||||||||
| 1/4/19 |
1/11/19 | 永顺科技发展 | 龙德资产 | $ | 36.8 | $ | 0.0 | $ | 36.8 | 癌症 | 第一阶段 | |||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 4.7 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒体 |
$ | 100.0 | $ | 68.8 | $ | 277.5 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 271.9 | $ | 429.3 | $ | 635.1 | ||||||||||||||||||
| 所有板块的并购交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 0.1 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒体 |
$ | 100.0 | $ | 80.1 | $ | 200.3 | ||||||||||||||||||
| 平均数 |
$ | 238.6 | $ | 403.6 | $ | 541.3 | ||||||||||||||||||
兹补充声明卖方公司董事会Houlihan Lokey的意见”，即用以下内容全部替换注册声明第216-218页的表格。
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 目前数据统计[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公开发行日期 |
选定公司 |
GPCR平台 |
主要资产 |
主要资产 |
总早期要约 价格 |
Pre-Money 统计 数值 |
毛利 收益 |
Post-Money 统计 数值 |
发帖 钱 企业 数值 |
分享 价格 |
市场 帽子 |
变化在 市场由于帽子 铀 |
企业 数值 |
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| 心血管的 |
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| 11/2/23 |
Lexeo Therapeutics, Inc. | 否 | 心肌病和阿尔茨海默病 | 一期 | $ | 11.00 | $ | 172.4 | $ | 100.0 | $ | 272.4 | $ | 329.7 | $ | 16.51 | $ | 459.4 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/9/23 |
Mineralys Therapeutics, Inc. | 否 | 高血压 | 二期 | $ | 16.00 | $ | 432.9 | $ | 220.8 | $ | 653.7 | $ | 357.4 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | (33.3 | %) | $ | 182.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 1/6/22 |
CinCor Pharma，Inc。 | 否 | 高血压 | II期 | $ | 16.00 | $ | 390.7 | $ | 212.7 | $ | 603.4 | $ | 284.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7/29/21 |
Tenaya Therapeutics，Inc。 | 否 | gHCM和HFpEF | 临床前 | $ | 15.00 | $ | 409.9 | $ | 207.0 | $ | 616.9 | $ | 324.7 | $ | 4.19 | $ | 285.4 | (53.7 | %) | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/29/21 |
Aerovate Therapeutics，Inc。 | 否 | PAH | 第一期 | $ | 14.00 | $ | 202.0 | $ | 139.8 | $ | 341.7 | $ | 247.5 | $ | 17.68 | $ | 511.0 | 49.5 | % | $ | 375.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/17/21 |
Verve Therapeutics，Inc。 | 否 | 高胆固醇血症和冠心病 | 临床前 | $ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 11.54 | $ | 928.1 | 1.3 | % | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 10/28/20 |
Galecto，Inc。 | 否 | 肺纤维化 | II期 | $ | 15.00 | $ | 283.8 | $ | 95.1 | $ | 378.9 | $ | 205.2 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %) | ($ | 26.0 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 5/13/19 |
应用疗法公司 | 否 | 糖尿病型心肌病 | II期 | $ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 每年2.95%。 | $ | 229.0 | 34.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %) | ($ | 26.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 17.68 | $ | 928.1 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 15.00 | $ | 337.2 | $ | 173.4 | $ | 491.1 | $ | 304.6 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | 1.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均数 |
$ | 14.50 | $ | 328.9 | $ | 165.3 | $ | 494.2 | $ | 304.4 | $ | 9.11 | $ | 409.6 | (4.1) | %) | $ | 277.1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 一期 |
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| 3/30/23 |
Gubra A/S | 是 | 肥胖症 | 一期 | $ | 16.10 | $ | 232.4 | $ | 30.8 | $ | 263.2 | $ | 205.0 | $ | 17.64 | $ | 287.3 | 9.2 | % | $ | 224.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/2/23 |
Structure Therapeutics Inc. | 是 | 2型糖尿病/肥胖症和肺动脉高压 | 一期 | $ | 15.00 | $ | 370.5 | $ | 185.3 | $ | 555.8 | $ | 306.0 | $ | 42.50 | $ | 2,205.3 | 296.8 | % | $ | 1,999.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 9/14/22 |
第三谐波生物科技股份有限公司 | 否 | 慢性荨麻疹和哮喘 | 第一阶段 | $ | 17.00 | $ | 472.5 | $ | 213.1 | $ | 685.6 | $ | 403.8 | $ | 9.01 | $ | 387.7 | (43.5 | %) | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 22年7月27日 |
MAIA生物技术公司。 | 否 | 癌症 | 第一阶段 | $ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 违约利息：如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额，则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利（无论判决前后），利率为该货币的1个月担保过夜融资利率（SOFR）加1％，或者如果该利率不可获得，则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息，每月复利重置的方式计算，并由相关方作为单独的债务到期应付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 每股稀释1.35美元 | $ | 22.9 | (57.0 | %) | $ | 16.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 5月5日 |
PepGen股份有限公司 | 否 | 杜兴肌营养不良症 | 第一阶段 | $ | 12.00 | $ | 160.7 | $ | 122.9 | $ | 283.6 | $ | 52.0 | $ | 6.86 | $ | 163.4 | (42.4 | %) | $ | 33.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/24/22 |
AN2 Therapeutics，Inc。 | 否 | 传染病 | I期 | $ | 15.00 | $ | 212.1 | $ | 79.4 | $ | 291.4 | $ | 167.3 | $ | 19.50 | $ | 613.2 | 110.4 | % | $ | 489.4 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/3/22 |
Arcellx，Inc。 | 否 | 骨髓瘤 | I期 | $ | 15.00 | $ | 379.4 | $ | 142.3 | $ | 521.7 | $ | 339.5 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 10/20/21 |
维迪克斯生物医学公司。 | 是 | 溃疡性结肠炎和克罗恩病 | I期 | $ | 16.00 | $ | 631.3 | $ | 174.3 | $ | 805.6 | $ | 513.4 | $ | 2.04 | $ | 120.4 | (85.1 | %) | ($ | 180.4 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 10/14/21 |
MiNK Therapeutics, Inc. | 否 | 呼吸窘迫综合征 | I期 | $ | 12.00 | $ | 351.0 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 391.0 | $ | 355.1 | $ | 0.84 | $ | 29.1 | (92.6 | %) | $ | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2021年7月30日 |
IN8bio，Inc。 | 否 | 白血病 | 第一阶段 | $ | 10.00 | $ | 147.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 187.5 | $ | 138.9 | $ | 1.30 | $ | 56.3 | (70.0 | %) | $ | 44.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/25/21 |
Edgewise Therapeutics，Inc。 | 否 | 肌萎缩症和心肌病 | 第一阶段 | $ | 16.00 | $ | 585.1 | $ | 202.4 | $ | 787.5 | $ | 521.4 | $ | 16.52 | $ | 1,433.9 | 82.1 | % | $ | 1,144.2 | ||||||||||||||||||||||
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| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 当前统计[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO日期 |
已选公司 |
GPCR平台 |
引领资产 |
引领资产 |
总早期要约 价格 |
前期 融资 数值 |
毛利 收益 |
发帖 资金 数值 |
发帖 资金 企业 数值 |
分享 价格 |
市场 市值 |
变化在 市场自成立以来的市值 铀 |
企业 数值 |
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| 2021年3月18日 |
Instil Bio，Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 20.00 | $ | 2,196.2 | $ | 368.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 11.94 | $ | 77.7 | (97.0 | %) | ($ | 24.6 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 3/11/21 |
Longboard Pharmaceuticals, Inc. | 是 | DEEs | 一期 | $ | 16.00 | $ | 132.6 | $ | 84.8 | $ | 217.4 | $ | 90.0 | $ | 23.27 | $ | 914.5 | 320.7 | % | $ | 858.5 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/11/21 |
Decibel Therapeutics, Inc. | 否 | 听障 | 一期 | $ | 18.00 | $ | 310.3 | $ | 137.9 | $ | 448.2 | $ | 246.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 12/4/20 |
Silverback Therapeutics公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 21.00 | $ | 452.9 | $ | 277.7 | $ | 730.6 | $ | 367.9 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 10/15/20 |
Aligos Therapeutics公司。 | 否 | 乙型肝炎 | I期 | $ | 15.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 242.8 | $ | 0.69 | $ | 51.8 | (89.8 | %) | ($ | 18.4 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 10/1/20 |
Oncorus公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 15.00 | $ | 240.7 | $ | 98.4 | $ | 339.1 | $ | 196.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 9/24/20 |
Prelude Therapeutics, Inc. | 否 | 癌症 | Phase I | $ | 19.00 | $ | 648.5 | $ | 181.9 | $ | 830.4 | $ | 606.6 | $ | 3.58 | $ | 226.9 | (72.7 | %) | ($ | 3.6 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 9/17/20 |
Athira Pharma, Inc. | 否 | 阿尔茨海默病、痴呆 | Phase I | $ | 17.00 | $ | 319.9 | $ | 227.8 | $ | 547.7 | $ | 277.4 | $ | 3.09 | $ | 117.6 | (78.5 | %) | ($ | 55.4 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 7/15/20 |
Relay Therapeutics，Inc。 | 否 | 癌症 | 第一阶段 | $ | 20.00 | $ | 1,337.5 | $ | 460.0 | $ | 1,797.5 | $ | 1,093.1 | $ | 9.72 | $ | 1,238.9 | （31.1 | %) | $ | 428.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月25日 |
Fusion Pharmaceuticals Inc。 | 否 | 癌症 | 第一阶段 | $ | 17.00 | $ | 495.8 | $ | 212.5 | $ | 708.3 | $ | 385.3 | $ | 10.89 | $ | 858.6 | 21.2 | % | $ | 701.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月4日 |
应用分子运输公司 | 否 | 小肠炎和类风湿性关节炎 | 第一阶段 | $ | 14.00 | $ | 299.6 | $ | 177.1 | $ | 476.7 | $ | 319.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7/17/19 |
Fulcrum Therapeutics, Inc. | 否 | 肌肉萎缩症 | 第一阶段 | $ | 16.00 | $ | 301.4 | $ | 72.0 | $ | 373.4 | $ | 247.2 | $ | 6.95 | $ | 429.7 | 15.1 | % | $ | 172.6 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盘最低价 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 违约利息：如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额，则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利（无论判决前后），利率为该货币的1个月担保过夜融资利率（SOFR）加1％，或者如果该利率不可获得，则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息，每月复利重置的方式计算，并由相关方作为单独的债务到期应付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.69 | $ | 22.9 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.01 | $ | 287.3 | (42.4 | %) | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均数 |
$ | 15.53 | $ | 463.2 | $ | 161.4 | $ | 624.6 | $ | 395.0 | $ | 13.18 | $ | 679.4 | 36.8 | % | $ | 484.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 所有板块的已上市新股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 违约利息：如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额，则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利（无论判决前后），利率为该货币的1个月担保过夜融资利率（SOFR）加1％，或者如果该利率不可获得，则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息，每月复利重置的方式计算，并由相关方作为单独的债务到期应付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位数 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.37 | $ | 337.5 | (32.2 | %) | $ | 177.5 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 15.26 | $ | 428.6 | $ | 162.4 | $ | 591.0 | $ | 371.6 | $ | 12.09 | $ | 606.8 | 25.8 | % | $ | 429.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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[1] 截至2024年1月26日
根据华利安为AVROBIO董事会所提供的意见，现通过用以下内容完全替代注册声明书第218页和219页中的图表，来修改和补充标題为“Houlihan Lokey的意见”。
| (金额单位：百万美元) | 主导产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公布日期 |
公司 |
融资情况 轮次 |
募资总额 | 总费用 资本 融资额 |
估值 数值 |
后 估值 数值 |
治疗 |
阶段 | ||||||||||||||||
| 心血管 |
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| 10/31/23 |
Imagine Pharma, Inc. | A系列 | $ | 32.5%的员工被淘汰。2023年，公司继续重组组织并减少其总体员工数。公司预计所有剩余的现金离职费用都将在一年内完成。 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | NA | NA | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||||
| 10/17/23 |
Amplifier Therapeutics | A系列 | $ | 33.3 | $ | 33.3 | NA | NA | 心血管 | II期 | ||||||||||||||
| 12/14/22 |
XyloCor Therapeutics | A1轮 | $ | 12.0 | $ | 54.5 | $ | 62.6 | $ | 74.6 | 心血管 | NA | ||||||||||||
| 1/20/21 |
XyloCor Therapeutics | A1轮 | $ | 22.6 | $ | 42.5 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 62.6 | 心血管 | 二期 | ||||||||||||
| 22年8月19日 |
瑞维斯药品 | B轮 | $ | 132.0 | $ | 167.0 | $ | 300.0 | $ | 432.0 | 心血管 | 二期 | ||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 首席产品 | |||||||||||||||||||||||
| 公布日期 |
公司 |
融资情况 轮次 |
募资额 | 总费用 资本 募资额 |
估值 数值 |
估值后 估值后 数值 |
治疗性 |
阶段 | ||||||||||||||||
| 2021年7月20日 |
Rivus药品 | A系列 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 15.0 | $ | 50.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年6月1日 |
Mineralys | B轮 | $ | 118.0 | $ | 158.0 | $ | 150.0 | $ | 268.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年1月18日 |
Mineralys | A系列 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 3750万美元将在Legacy GeneDx集团2023财年的营收达到或超过6000万美元时到期和应付；前提是，如果Legacy GeneDx集团在该期间实现了其营业收入目标，则第二个里程碑付款的1％至2％将变为可支付金额。 | $ | 77.5 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年12月20日 |
Armgo药品 | B轮 | $ | 35.0 | $ | 与Allist协议有关，在2021年12月，双方还签署了一份联合临床合作协议（“临床合作”），规定了双方合作和共同承担全球临床研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三个月期间内，公司分别支出了1,200万美元的成本补偿金，这已在临床协作协议下记为研究和发展费用贷方。对于2024年3月31日和2023年的每个三个月期间，公司还有资格从Allist获得1200万美元的费用补偿金，这已被记录为减少研究和开发费用。公司按照ASC 808《合作安排》进行了临床合作评估。 | $ | 35.0 | $ | 70.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年9月22日 |
CinCor医药公司 | B轮 | $ | 142.9 | $ | 192.9 | $ | 230.0 | $ | 372.9 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 19/5/14 |
CinCor Pharma | A系列 | $ | 50.0 | $ | 50.0 | $ | 15.0 | $ | 65.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 21/8/31 |
Versanis Bio | A系列 | $ | 70.0 | $ | 70.0 | $ | 35.0 | $ | 105.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 21/3/1 |
Tenaya Therapeutics | C系列 | $ | 106.0 | $ | 248.0 | $ | 270.0 | $ | 376.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 10/3/19 |
Tenaya Therapeutics | B轮 | $ | 92.0 | $ | 142.0 | $ | 118.0 | $ | 210.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 1/14/21 |
Verve Therapeutics | B轮 | $ | 94.0 | $ | 215.5 | $ | 325.0 | $ | 419.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 1/11/20 |
Verve Therapeutics | A2轮融资 | $ | 63.0 | $ | 121.5 | $ | 130.0 | $ | 193.0 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 12/8/20 |
Edgewise Therapeutics | C系列 | $ | ，无风险收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 155.0 | $ | 200.0资产组成 | $ | 295.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 9/17/19 |
Edgewise Therapeutics | B轮融资 | $ | 50.0 | $ | 60.0 | $ | 60.0 | $ | 在2022回购计划授权下，未来任何财政期间的回购将减少对应期间的加权平均普通股份的数量。 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 10/21/20 |
InCarda Therapeutics | C系列 | $ | 30.0 | $ | 与租赁产品相关的折旧和核销，包括出售的租赁产品的核销，截至2024年4月30日和2023年，分别为 | $ | 128.3 | $ | 158.3 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 8/14/19 |
Renovacor | A系列 | $ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | 心血管 | 临床前 | ||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 142.9 | $ | 248.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 50.0 | $ | 65.0 | $ | 90.3 | $ | 139.2 | ||||||||||||||||
| 平均数 |
$ | 63.2 | $ | 97.7 | $ | 120.2 | $ | 187.3 | ||||||||||||||||
| 早期–GPCR |
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| 12/14/23 |
Deep Apple Therapeutics | A系列 | $ | 52.0 | $ | 57.0 | NA | NA | 代谢性疾病 | 发现 | ||||||||||||||
| 7/11/23 |
Septerna | B系列 | $ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 170.0 | $ | 320.0 | 激素性 | 临床前 | ||||||||||||
| 1/27/22 |
Septerna | A系列 | $ | 100.0 | $ | 100.0 | $ | 45.0 | $ | 145.0 | 激素性 | 发现期 | ||||||||||||
| 4/20/23 |
Enveda生物科学 | B系列 | $ | 119.0 | $ | 175.0 | $ | 200.0资产组成 | $ | 319.0 | Movement | 临床前 | ||||||||||||
| 6/22/21 |
Enveda生物科学 | A系列 | $ | 51.0 | $ | 56.0 | $ | 70.0 | $ | 100.1 | Movement | 临床前 | ||||||||||||
| 2023年2月15日 |
Maxion Therapeutics | A系列 | $ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | 免疫学 | 探索 | ||||||||||||
| 2021年10月25日 |
Pathios Therapeutics | A系列 | $ | 20.0 | $ | 35.2 | $ | 20.3 | $ | 36.5 | NA | NA | ||||||||||||
| 2022年11月28日 |
Escient Pharmaceuticals | C系列 | $ | 在2022回购计划授权下，未来任何财政期间的回购将减少对应期间的加权平均普通股份的数量。 | $ | 237.5 | $ | 130.0 | $ | 250.0 | 皮肤科 | II期 | ||||||||||||
| 2020年8月25日 |
Escient Pharmaceuticals | B轮 | $ | 77.5 | $ | 117.5 | $ | 72.5 | $ | 150.0 | 皮肤科 | 临床前 | ||||||||||||
| 2022年8月1日 |
结构治疗 | B轮 | $ | 133.0 | $ | 191.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | 代谢症 | I期 | ||||||||||||
| 20年3月11日 |
结构治疗 | A1轮 | $ | 26.0 | $ | 58.0 | NA | NA | 代谢症 | 发现 | ||||||||||||||
| 19年4月29日 |
结构治疗 | A系列 | $ | 32.0 | $ | 32.0 | NA | NA | 代谢症 | I期 | ||||||||||||||
| 22年5月10日 |
区域治疗 | A系列 | $ | 42.0 | $ | 90.0 | NA | NA | 免疫肿瘤学 | 未激活 | ||||||||||||||
| 2021年2月23日 |
Teon Therapeutics | A系列 | $ | 30.0 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 63.7 | 肿瘤学 | 临床前 | ||||||||||||
| 2020年10月28日 |
长板药品 | A系列 | $ | 56.0 | $ | 56.0 | $ | 45.0 | $ | 101.0 | 中枢神经系统 | I期 | ||||||||||||
| 2019年5月1日 |
Confo Therapeutics | A系列 | $ | 33.1 | $ | 40.4 | $ | 14.9 | $ | 48.0 | 神经病学 | 发现 | ||||||||||||
| 收盘最低价 |
$ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | ||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 51.5 | $ | 57.5 | $ | 57.5 | $ | 123.0 | ||||||||||||||||
| 平均数 |
$ | 66.1 | $ | 96.7 | $ | 86.2 | $ | 159.5 | ||||||||||||||||
| 所有私募融资 |
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| 收盘最低价 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位数 |
$ | 50.5 | $ | 59.0 | $ | 66.3 | $ | 132.5 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 64.5 | $ | 97.2 | $ | 106.6 | $ | 176.2 | ||||||||||||||||
前瞻性声明
此次提交的8-K表格和随附文件包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于关于并购的构架、时间和完成；合并后的公司在纳斯达克关闭后的上市（““）；有关合并后的公司的所有权结构的预期；合并的预计时间；以及本次提交的8-K表格和随附文件中包含的所有陈述，除了历史事实陈述外都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是在首次发布时做出的，基于当时的期望、估计、预测和投影，以及管理层的信念和假设。无法保证未来对AVROBIO、Tectonic、并购或定向增发融资的影响将是预期的影响。结盘前瞻性陈述受到多种风险和不确定性的影响，其中许多涉及因素或情况超出了AVROBIO的控制范围。由于多种风险和不确定性的影响，AVROBIO的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果不同。这些风险和不确定性的实际结果和时间可能与前瞻性陈述中预期的结果和时间有所不同。这些和其他风险和不确定性在SEC的定期文件中得到更完整的描述，包括在2023年12月31日结束的年度报告10-K中的“风险因素”部分中所述的因素，在2024年3月14日提交给SEC、随后提交给SEC的季度报告10-Q中所述的因素，以及在于2024年5月3日提交的424(b)(3)表格中的最终招股说明书，以及AVROBIO为提议的并购向SEC提交的其他文件。不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅作为今日日期或前瞻性陈述指示的日期做出。AVROBIO明确放弃向公众发布任何更新或修订此处所述任何前瞻性陈述的义务或承诺，以反映其预期变更或任何变更的事件、条件或情况。这个提交的8-K表格和随附文件不打算总结所有关于投资于AVROBIO或Tectonic的条件、风险和其他属性的情况。
本次通信不构成任何证券报盘或有关拟议的交易或其他任何证券的征求意见或审批的征集。除符合1933年证券法第10条的要求的招股说明书外，不应使用其他方式进行证券的发行，且应遵守适用法律。
不作出售或邀请
有关拟议交易的重要其他信息
本次提交的8-K表格和随附文件不是AVROBIO与SEC提交的有关拟议交易的注册声明或其他文件的替代品。在AVROBIO和Tectonic之间的拟议交易中，AVROBIO已向SEC提交相关材料，包括注册声明S-4表格，其中包含AVROBIO的代理声明/招股说明书。AVROBIO敦促投资者和股东认真且完整地阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及SEC已提交或可能提交的任何其他相关文档（以及这些文件的任何修订或补充），因为这些文件将包含有关AVROBIO、Tectonic、拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和股东可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取由AVROBIO向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他文件（在它们变成可用时）。除此之外，投资者和股东还应注意，AVROBIO使用其网站（https://www.avrobio.com）和投资者关系网站（https://investors.avrobio.com）与投资者和公众进行通信，任何人都可以免费获得由AVROBIO向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他文件，鼓励股东在投票或进行与拟议交易有关的任何投资决策之前阅读代理声明/招股说明书和其他相关材料。
AVROBIO, INC.，
招标者
/s/ Erik Ostrowski Erik Ostrowski 总裁，临时首席执行官，首席财务官和财务主管
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册者已经由下面的人代表其签署了此报告。
| avrobio，股票代码 | ||||||
| 日期：2024年6月4日 | 通过： | /s/ Erik Ostrowski | ||||
| Erik Ostrowski | ||||||
| 总裁，临时首席执行官，致富金融和财务主管 | ||||||