附件5.1
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2023年8月4日
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马里兰州贝尔茨维尔,邮编:20705
回复: | 表格S-3上的登记声明 |
女士们、先生们:
我们参考了NextCure,Inc.提交的S-3表格注册声明(“注册声明”),特拉华州一家公司(“公司”), 根据经修订的1933年证券法(“证券 法”),于2023年8月4日与美国证券交易委员会(“SEC”)进行了登记,涉及总发行价不超过180,000,000美元的:
(a) 公司普通股股份 ,每股面值0.001美元(“普通股”);
(b) 公司优先股股份 ,每股面值0.001美元(“优先股”);
(c) 购买普通股、优先股或债务证券(定义见下文)的凭证 (“凭证”);
(d) 公司的债务 证券(“债务证券”);
(E)单位 (“单位”),每个单位由以上(A)至(D)款所列证券的两种或两种以上类型组成。
普通股、优先股、认股权证、债务证券 和这些单位在本文中统称为证券。
除非在适用的招股说明书附录中另有说明 :
(1)债务证券将以本公司与受托人(“受托人”)订立的契约(“契约”)发行;
(2)认股权证将根据本公司与认股权证代理人(“认股权证代理人”)订立的认股权证协议(“认股权证协议”)发行;及
盛德律师事务所(纽约)有限公司是一家特拉华州的有限责任合伙企业,以盛德律师事务所的名义开展业务,并与盛德律师事务所的其他合伙企业合作开展业务。
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2023年8月4日
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(3)单位将根据本公司与单位代理(每个单位代理)之间签订的一份或多份单位协议(每份“单位协议”)发行;在每一种情况下,单位基本上采用已经或将作为注册声明的一份或多份证物存档的形式。
本意见函是根据《证券法》S-K条例第601(B)(5)项的要求 交付的。
吾等已审阅注册说明书及其附件、经本章程日期修订的本公司注册证书(“章程”)、经本章程日期修订的本公司附例(“章程”)及本公司董事会(“董事会”)就注册说明书通过的决议(“决议案”)。我们还 审查了本公司和其他公司的此类协议、文件、证书和声明的原件或经证明令我们满意的原件副本,并审查了我们认为相关和必要的法律问题,作为本意见书的基础。我们已假定提交给我们的所有文件为正本的真实性,所有签名的真实性,所有人员的法律行为能力,以及提交给我们检查的任何副本与原始文件的一致性。对于与本文所述意见相关的事实,吾等在未经独立调查或核实的情况下,一直依赖并假定证书、信函以及公职人员和高级职员及本公司其他代表的口头和书面陈述及陈述的准确性和完整性。
基于并受制于上述以及本文所述的其他限制、资格和假设,我们认为:
1.对于《注册说明书》所涵盖的普通股发行,当:(I)最终修订的《注册说明书》(包括任何必要的生效后修订)应根据《证券法》生效时,该等普通股将有效发行、已缴足股款且无需评估。(Ii)有关出售该等普通股的招股说明书补编(如有需要)应已根据证券法及其下的规则和条例向美国证券交易委员会提交;(Iii)董事会或其正式授权的委员会应已正式通过符合《宪章》、章程及授权发行和出售该等普通股的决议的最终决议;及(Iv)代表该等普通股股份的证书 应已根据适用的最终购买、包销或类似协议妥为签立、会签及登记,并于支付协定代价后正式交付,金额不少于其总面值,或如任何该等普通股股份将以无证书形式发行,则本公司的 账簿应反映于支付不少于其总面值的协定代价后,根据适用的最终购买、包销或类似协议发行的普通股股份。
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2.在下列情况下,注册说明书涵盖的每一系列优先股的发行和销售将获得正式授权,且该系列优先股的每股股票将有效发行、全额支付和免评税:(I)经最终修订(包括生效后的任何必要修订)的注册说明书将根据证券法生效;(Ii)应按照证券法和相关规则和条例,向美国证券交易委员会提交有关销售该系列优先股的招股说明书补充文件;(Iii)董事会或其正式授权的委员会应已正式通过符合章程、章程和决议的最终决议,确定该系列优先股的指定、优先股、权利、资格、限制或限制,并授权发行和销售该系列优先股;(Iv)本公司应已根据特拉华州公司法(“DGCL”) 并依照《宪章》和该等最终决议,向特拉华州国务秘书提交有关该系列优先股的指定证书。和(V)代表该系列优先股的证书应已按照适用的最终购买、承销或类似协议正式签立、会签和登记并正式交付给购买者,支付的商定代价不低于该系列优先股的总面值,或者,如果该系列优先股的任何股票将以无证书的形式发行,则公司的账簿应反映按照适用的最终购买发行该等股票的情况。在支付约定的对价后,承销或类似的协议,金额不低于其总面值。
3.在下列情况下,注册声明涵盖的每一份认股权证的发行将构成本公司的有效和具有约束力的义务:(I)经最终修订(包括任何生效后的必要修订)的注册声明应已根据证券法生效;(Ii)有关该等权证和普通股、优先股或债务的招股说明书补充文件应已按照证券法及其下的规则和规则向美国证券交易委员会提交;(Iii)有关该等认股权证的认股权证协议应已由本公司正式授权、签立及交付,并由认股权证协议所指名的认股权证代理人正式签立及交付;(Iv)董事会或经正式授权的董事会委员会应已正式通过最终决议案,授权签立及交付该等认股权证协议,以及发行及出售该等认股权证;(V)如该等认股权证可按普通股行使,则应已采取上文第1段所述的行动;(Vi)如该等认股权证可就优先股行使 ,则应已采取上文第2段所述行动;(Vii)如该等认股权证可就债务证券行使,则应已采取下文第4段所述行动;及(Viii)代表 该等认股权证的证书应已妥为签立、会签及根据该认股权证协议发行,并应已根据适用的最终购买、包销或类似协议向其购买者正式交付 支付协定代价。
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4.登记声明涵盖的每个系列的债务证券将在以下情况下构成公司的有效和具有约束力的义务:(I)最终修订的登记声明(包括任何生效后的必要修订)应已根据《证券法》生效,且契约(包括任何必要的补充契约)应已根据经修订的1939年信托 契约法案获得资格;(Ii)关于该系列债务证券的招股说明书补编应已根据证券法及其下的规则和条例向美国证券交易委员会提交;(Iii)公司和受托人应已正式授权、签立和交付该公司;(Iv)本公司应已采取所有必要的公司行动,以授权注册说明书、与该等债务证券及契约有关的招股章程补充文件所预期的债务证券系列的形式、条款、签立、交付、履行、发行及出售,并授权 签署、交付及履行确立该等债务证券系列的形式及条款的补充契约或高级人员证书;(V)确定该系列债务证券的形式和条款的补充契据或高级职员证书应由本公司和受托人(就该补充契约而言)或由本公司正式授权的高级职员(就该高级职员证书而言), 在每种情况下按照章程、章程、董事会或其正式授权的委员会的最终决议和契约的规定而正式签立和交付。及(Vi)证明该系列债务证券的证书应已由本公司正式签立及交付、经受托人认证及全部按照章程、章程、董事会或其正式授权的委员会的最终决议、确立该系列债务证券的形式及条款的契约及补充契据或高级人员证书(视属何情况而定)而发行,并应已根据适用的最终购买、包销或类似协议按协议代价向买方妥为交付 。
5.对于《注册说明书》所涵盖的单位的发售,当:(I)最终修订的《注册说明书》(包括任何必要的生效后修订)根据《证券法》生效时,该等单位将构成公司的有效和具有约束力的义务;(Ii)有关该等单位以及作为该等单位组成部分的普通股、优先股、债务证券或认股权证(视属何情况而定)的招股说明书补编,应已根据《证券法》及其下的规则和条例向美国证券交易委员会提交;(Iii)与该等单位发行有关的单位协议应已由本公司正式授权、签立及交付,并由该单位协议所指名的单位代理正式签署及交付,(Iv)董事会或其正式授权的委员会应已正式通过符合《宪章》、章程及授权签署及交付该等单位协议的细则及决议的最终决议案,以及该等单位的签立、交付、发行及出售;(V)如该等单位涉及普通股的发行及出售,则应已采取上文第1段所述的行动;(6)如该等单位与优先股的发行及出售有关,则应已采取上文第(Br)段第2段所述的行动;(Vii)如该等单位与权证的发行及出售有关,则应已采取上文第(Br)段第3段所述的行动;(Viii)如该等单位与债务证券的发行及出售有关,则应已采取上文第(Br)段所述的行动;及(Ix)代表该等单位的证书须已妥为签立、会签及登记,并已按照适用的最终购买、包销 或类似协议妥为交付予该等单位的购买人,以支付协定代价。
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我们的意见受破产、资不抵债、重组、暂缓执行、欺诈性转让、欺诈性转让和其他与债权人权利有关或影响的类似法律的约束,并受一般衡平法原则(无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑)的约束,包括商业合理性、诚实信用和公平交易的概念,以及可能无法获得具体履行或强制救济 。我们的意见还受以下法律条款的约束:(I)法律条款可能要求美利坚合众国法院作出的金钱损害赔偿判决只能以美元表示,(Ii)要求对非美元计价或应付的任何债务 证券或其他债务的索赔(或关于此类索赔的非美元计价或应付的判决)按根据适用法律确定的日期的现行汇率 转换为美元,以及(Iii)政府有权限制延迟或禁止在美国境外或以外币付款。
就本函件而言,我们假设 在发行、出售和交付任何证券时:
(I)发行的证券将按照注册说明书和招股说明书补编中的规定发行和出售;
(Ii)本公司签署、交付和履行每个契约、每份认股权证协议和每个单位协议(视情况而定)以及发行、销售和交付证券不会(A)违反或违反章程或章程,(B)违反适用于本公司的任何法律、规则或法规,(C)导致违约或违反对本公司具有约束力的任何协议或文书,或适用于本公司的任何法院或政府当局的任何命令、判决或法令,或(D)要求 任何法院或政府当局的授权、批准或其他行动,或向任何法院或政府当局发出的通知或向其提交的任何文件(此类授权、批准、行动、通知或备案除外,视情况而定,并应完全有效和 有效);
(Iii)公司的授权不会被修改或撤销,也不会发生任何影响其有效性、法律约束力或可执行性的法律变化;以及
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(4)目前有效的《宪章》和《章程》将不会被修改或修订,并将全面生效。
我们进一步假设,每个认股权证协议、每个单位协议、每个认股权证、每个单位、每个契约、每个契约补充和每个债务担保将 受纽约州法律管辖。
对于本文件中提到的或与本文件所载意见有关的每一份文书或协议(每一份文件均为“文件”),在与本文件所载意见有关的范围内,我们已假定(I)该文件的每一方(如果不是自然人)均已正式组织或组成(视情况而定),并且在所有相关时间都是合法组织或组成的,并且根据其管辖范围的法律有效存在且信誉良好(视情况而定),并在所有相关时间拥有并有充分的权利、权力和权力签署,交付 并履行该文书规定的义务;(Ii)该文书已由缔约各方正式授权、签立及交付;及(Iii)该文书在所有有关时间均为缔约各方的有效、具约束力及可强制执行的协议或义务。
本意见函仅限于DGCL和纽约州法律(不包括纽约州证券法)。我们不对任何其他司法管辖区的法律、规则或法规发表意见,包括但不限于美利坚合众国的联邦法律或任何州证券 或蓝天法律。
我们特此同意提交本意见书作为注册声明的证据,并同意注册声明中包括或作为注册声明的一部分提及我公司的所有内容。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7条规定必须征得同意的那类人。
非常真诚地属于你,
/s/ Sidley Austin LLP