如 于 2024 年 1 月 31 日向美国证券交易委员会提交

注册 333-276676号声明

团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿， D.C. 20549

预生效 第 1 号修正案

至

表格 S-3

注册 声明

下

那个 1933 年证券法

IVEDA SOLUTIONS, INC.

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

副本 到：

彼得 坎皮蒂耶罗，Esq。

麦卡特 & English，LLP

二 塔中心大道 24 号^第四 地板

东方 新泽西州不伦瑞克 08816

电话 (732) 867-9741

近似 拟向公众出售的开始日期：在本注册声明生效之日后不时地，如 由市场状况和其他因素决定。

如果 在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请查看 以下方框。☐

如果 根据第 415 条，在本表格上注册的任何证券均应延迟或持续发行 1933 年证券法（“证券法”），仅与股息或利息相关的证券除外 再投资计划，选中以下复选框。☒

如果 根据《证券法》第 462 (b) 条，提交本表格是为了注册更多证券进行发行，请查看 以下方框并列出先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号 提供。☐

如果 本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，选中以下复选框并列出 同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 本表格是根据一般指示 I.D. 的注册声明或其生效后的修正案，将生效 根据《证券法》第462（e）条向委员会提交申请后，选中以下复选框。☐

如果 本表格是对根据一般指示 I.D. 提交的注册声明的生效后修订，以注册附加信息 证券法第413（b）条规定的证券或其他类别的证券，请勾选以下复选框。☐

指示 通过复选标记注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是规模较小的申报人 公司。请参阅 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 的定义 以及《交易法》第12b-2条中的 “新兴成长型公司”。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

这个 注册人特此在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到 注册人应提交进一步的修正案，明确规定本注册声明将在此后生效 根据经修订的1933年《证券法》第8（a）条，或在本注册声明生效之前 日期由美国证券交易委员会根据第8（a）条行事，可能决定。

解释性说明

本生效前对表格 S-3 (333-276676) 注册声明的第 1 号修正案 Iveda Solutions, Inc. 的申请完全是为了包括以下语言以及其他无意中的变更 2024 年 1 月 24 日原始申请的封面中省略了：注册人特此修改本注册声明 必要的一个或多个日期，以将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，具体而言 指出，该注册声明随后将根据1933年《证券法》第8（a）条生效， 经修订，或在本注册声明生效之前，美国证券交易委员会采取行动 根据第 8 (a) 节，可以决定。

这个 本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在注册声明发布之前，我们可能不会出售这些证券 向美国证券交易委员会提交的文件生效。本招股说明书不是出售这些证券的要约，我们也不是 在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

主题 截止日期为 2024 年 1 月 31 日

招股说明书

IVEDA SOLUTIONS, INC.

25,000,000 美元

常见 股票

首选 股票

债务 证券

认股权证

单位

这个 招股说明书涉及我们可能出售的普通股、优先股、债务证券、认股权证和由上述内容组成的单位 不时进行一次或多次发行，公开发行总价为25,000,000美元，条款待定 销售时间。我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券的具体条款。你应该阅读这份招股说明书然后 在投资之前，请仔细考虑任何补充剂。除非附有招股说明书，否则本招股说明书不得用于发行和出售证券 这些证券的补充。

我们的 普通股在纳斯达克上市，股票代码为 “IVDA”。2024年1月30日，我们普通股上次公布的销售价格 股票价格为0.59美元。我们建议您在做出投资决定之前获取我们普通股的当前市场报价。

这些 证券可由我们、通过不时指定的交易商或代理人直接出售、向或通过承销商出售，或通过承销商出售，或通过 这些方法的组合。请参阅本招股说明书中的 “分配计划”。我们也可以描述分配计划 适用于任何适用的招股说明书补充文件中这些证券的任何特定发行。如果涉及任何代理商、承销商或经销商 在出售本招股说明书所涉及的任何证券时，我们将披露其名称和性质 我们在招股说明书补充文件中与他们的安排。我们预计从任何此类出售中获得的净收益也将包括在内 在招股说明书补充文件中。

如 截至2024年1月19日，我们非关联公司持有的已发行普通股或公众持股量的总市值为9,063,707美元， 这是根据非关联公司以每股0.60美元的价格持有的15,106,178股已发行普通股计算得出的 2024年1月19日我们普通股的收盘价。根据S-3表格I.B.6号一般指示，在任何情况下我们都不会出售证券 在公开募股中，其价值超过我们 “公众持股量”（普通股的市场价值）的三分之一 只要我们的公众持股量保持在7500万美元以下，我们的非关联公司）在任何12个月内持有的股票。我们没有卖出任何东西 在本日之前的12个日历月内，我们的普通股或可转换为普通股的证券 根据I.B.6号指令提交的招股说明书

投资 我们的证券涉及重大风险。有关购买前应考虑的信息，请参阅第 6 页上的 “风险因素” 这些证券。

都不是 美国证券交易委员会或任何州证券委员会已批准或不批准这些证券，或已决定 本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

这个 除非附有招股说明书补充文件，否则不得使用招股说明书出售证券。

这个 招股说明书不是在任何不允许出价的州出售任何证券的提议。

这个 本招股说明书的发布日期为2024年1月31日。

前景的 投资者只能依赖本招股说明书中包含的信息。我们没有授权任何人提供潜在投资者 包含不同或额外的信息。本招股说明书不是卖出要约，也不是在寻求购买这些证券的要约 在任何不允许要约或出售的司法管辖区。本招股说明书中包含的信息仅在截至目前为止是正确的 本招股说明书的日期，无论本招股说明书的交付时间或这些证券的出售时间如何。

桌子 的内容

重要 有关本招股说明书的信息

这个 招股说明书是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下S-3表格注册声明的一部分， 我们使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了该文件。在下面 在上架注册过程中，我们可能会以一种或多种形式发行和出售本招股说明书中描述的证券的任意组合 发行的总金额不超过2500万美元。本招股说明书向您概述了我们可能的证券 报价。每次我们提供本招股说明书中描述的证券时，我们都会向您提供一份招股说明书补充文件，其中将描述 所发行证券的具体金额、价格和条款。我们还可能授权一份或多份免费撰写的招股说明书 提供给您，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书补充文件或免费写作招股说明书 还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的与该发行相关的信息。如果有任何不一致之处 在本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书之间，您应该依靠 招股说明书补充文件或免费撰写招股说明书（如适用）。本招股说明书不包含招股说明书中提供的所有信息 向美国证券交易委员会提交的注册声明。您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件（以及任何适用的） 免费撰写的招股说明书）以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 中描述的其他信息 以及 “以引用方式纳入的信息”，然后再做出投资决定。

我们 除本招股说明书或招股说明书中包含或纳入的信息外，未授权任何人提供任何其他信息 由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何招股说明书补充材料或免费撰写的招股说明书。我们不承担任何责任 对于其他人可能向您提供的任何其他信息，也无法保证其可靠性。

你 应假设本招股说明书和本招股说明书中适用的招股说明书补充文件中出现的信息是准确的 截至其各自封面上的日期，并且以引用方式纳入的任何信息仅在文件发布之日才是准确的 除非我们另有说明，否则以引用方式纳入。我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能有 自这些日期以来发生了变化。在本招股说明书或纳入或视为以引用方式纳入的文件中作出的任何声明 就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的声明将被视为已修改或取代 在招股说明书补充文件或随后提交的任何其他也已纳入或视为以引用方式纳入的文件中 在本招股说明书中修改或取代了该声明。任何经过修改或取代的声明均不被视为经过修改 或取代，构成本招股说明书的一部分。请参阅 “以引用方式纳入的信息”。

这个 招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件可能包括我们或其他公司拥有的商标、服务商标和商品名称。 本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中包含的所有商标、服务标志和商品名称均为财产 他们各自的所有者的。

除非 上下文另有说明，本招股说明书中提到 “我们”、“我们”、“我们的”、“公司” 而 “Iveda” 是指内华达州的一家公司Iveda Solutions, Inc. 及其子公司。“你” 一词是指 致潜在投资者。

警告 关于前瞻性信息的说明

我们 是根据私人证券诉讼中描述的前瞻性陈述的安全港条款发表本声明的 1995 年的《改革法》。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是其意图、信念或当前的预期 我们的业务和行业。我们在本招股说明书中作出前瞻性陈述，包括以引用方式纳入的陈述。 在本招股说明书或任何其他陈述中使用本质上非历史性的陈述，包括 “预期” 一词时， “估计”、“可以”、“应该”、“可能”、“计划”、“寻找”、“期望”， “相信”、“打算”、“目标”、“项目” 和类似的表述旨在识别 前瞻性陈述。它们还包括有关以下内容的声明：

这些 前瞻性陈述基于我们当前的预期，受许多风险、不确定性和假设的影响。 这些陈述不能保证未来的表现，并且受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些是 超出我们的控制范围，难以预测，并可能导致实际结果与所表达或预测的结果存在重大差异 在前瞻性陈述中。可能导致实际业绩与前瞻业绩存在重大差异的重要因素 陈述包括：

我们 认为这些前瞻性陈述是合理的；但是，您不应过分依赖任何前瞻性陈述， 这些都是基于当前的预期.此外，前瞻性陈述仅代表其发表之日。如果有这些 风险或不确定性成为现实，或者如果我们的任何基本假设不正确，我们的实际结果可能会有很大差异 来自我们在任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果。本招股说明书详细介绍了这些风险和其他风险， 在本招股说明书的任何补充文件中、我们以引用方式纳入本招股说明书和其他文件中的文件中 我们向美国证券交易委员会提交的文件。在此之后，我们不承担任何义务公开更新或修改这些前瞻性陈述 本招股说明书的日期，以反映未来的事件或情况。我们用这些来限定所有前瞻性陈述 警示因素。

关于 IVEDA SOLUTIONS, INC.

这个 摘要突出显示所选信息，并不包含所有对您重要的信息。你应该仔细阅读 本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及我们在 “合并某些文件” 中向您推荐的文件 本招股说明书第17页的 “参考”，以获取有关我们和我们的财务报表以及 “你可以去哪里” 的信息 在第 17 页上查找更多信息”。

除了 如果上下文另有要求，“我们”、“我们”、“我们的” 或 “Iveda” 等术语是指 Iveda Solutions, Inc.

我们的 商业

历史

伊维达 Solutions, Inc.（“Iveda” 或 “公司”）于2006年6月在内华达州注册成立，名为Charmed Homes, Inc.。开启 2009 年 10 月 15 日，华盛顿的一家公司 IntelaSight（d/b/a）成为该公司的全资子公司。在 2010 年 12 月， IntelaSight并入公司，公司成为幸存的公司。Iveda提供了第一款流媒体云托管 并利用干预专家为其客户和实时远程监控服务录制了来自安全摄像机的视频 全天候实时观看客户的摄像机。

在 2011年4月，艾维达完成了对总部位于台湾的Sole-Vision Technologies公司（以台湾艾维达的名义开展业务）的收购。

从历史上看， 我们出售和安装了视频监控设备，主要是出于安全目的，其次是为了提高运营效率和 营销。我们还为各种机构提供了视频托管、车载流媒体视频、存档和实时远程监控服务 企业和组织。虽然我们只使用知名相机品牌的现成相机系统，但现在我们自己采购 相机使用台湾的制造商，以便我们能够更灵活地满足客户的需求。我们现在有能力了 根据客户规格提供 IP 摄像机和 NVR。我们仍在使用 ONVIF（开放网络视频接口论坛）摄像机 这是基于 IP 的物理安全产品接口的全球标准。

在 2014 年，我们将业务模式从基于项目的直接销售转变为许可我们的平台和向服务提供商销售物联网硬件 例如已经向现有客户群提供服务的电信公司, 集成商和其他技术经销商. 与拥有现有忠实客户群的服务提供商合作，使我们能够专注于仅为少数合作伙伴提供服务 并专注于我们的技术产品。服务提供商利用其最终用户基础架构来销售、开具账单和提供客户 为Iveda的产品提供服务。这种商业模式提供双重收入来源——一种来自硬件销售和 除每月许可费外。

伊维达 台湾是我们在台湾的子公司，专门为机场、商业部署新的视频监控系统并整合现有的视频监控系统 建筑物、政府客户、数据中心、购物中心、酒店、银行和安全城市。台湾艾维达结合了安全监控 产品、软件和服务，为最终用户提供集成的安全解决方案。通过 Iveda Taiwan，我们不仅可以访问 既适用于亚洲市场，也适用于亚洲制造商和工程专业知识。Iveda Taiwan 是我们的研发部门，正在工作 与台湾的开发团队合作。该公司依赖台湾艾维达，因为该公司的大部分收入来自 自2011年4月我们收购台湾艾维达以来。

概述

伊维达 专门研究人工智能和数字化转型技术，其实际应用可改善全球生活质量和安全。

艾维达， 通过其全资子公司 IntelaSight, Inc. 一直在向我们的客户提供实时 IP 视频监控技术 自2005年以来，在与公司合并之前。虽然我们仍然提供视频监控技术，但我们的核心产品线已经发展 包括人工智能视频搜索技术，为任何视频监控系统和物联网（Internet of 事物）设备和平台。我们的发展是为了应对全球许多城市和组织的数字化转型需求。 我们的 iVedaAI 智能视频搜索技术为通常被动的视频监控系统增加了关键情报。iVedaAI 提供 AI 适用于任何 IP 摄像机和最流行的网络视频录像机 (NVR) 和视频管理系统 (VMS)。IvedaAI 自带了一个 设备或服务器，根据最终用户要求预先配置了多个 AI 功能。

在 在过去的几年中，智慧城市的概念一直是全球各城市的热门话题。几乎没有人际互动 技术提高了效率，加快了决策并缩短了响应时间。公共安全预算和资源不断减少 因此必须进行转型。越来越多的城市正在使用下一代技术来改善安全保障 其公民的。我们的回应是我们的全套物联网技术，包括人工智能视频搜索技术、智能传感器、 跟踪设备、视频监控系统和智能电源。

科技 /产品

伊维达 提供人工智能视频搜索、智能实用程序、智能传感器、网关和跟踪器以及物联网平台（产品）。

IvedaAI

IvedaAI 由在计算机/服务器环境中运行的深度学习视频分析软件组成，可以在边缘级别部署 或集中式云模型的数据中心。我们将硬件和人工智能软件相结合，实现了快速高效的视频搜索 适用于存储在外部 (NVR) 或存储设备中的对象，以及来自任何 IP 摄像机的实时视频数据。

IvedaAI 可与任何符合 ONVIF 标准的 IP 摄像机和最流行的 NVR/VMS（视频管理系统）平台一起使用，实现跨平台的准确搜索 在不到 1 秒钟的时间内有数十到数千台摄像机。iVedaAI 产品旨在最大限度地提高效率、节省时间和削减成本。 用户可以设置警报，而不是事后观看数小时的视频录制。

AI 函数

钥匙 特征

IvedaPinPoint

IvedaPinpoint 集中管理蓝牙追踪器和传感器，并将它们显示在地图上以获取确切位置。跟踪器和传感器是小型设备 它可以追踪资产和人员，例如医院的医疗设备、学校的学生、工厂的工人和痴呆症患者 在老年护理机构。同一个平台管理TempPad传感器，以监控医院患者的体温，以增加护士 工作效率以及员工和学生进行 COVID-19 初步筛查和接触者追踪。

伊维达 为各种应用提供许多物联网传感器和设备，例如能源管理、智能家居、智能建筑、智能社区和 患者/老年人护理。我们的网关和站是任何给定区域中传感器和设备的主要枢纽。他们配备了高级 诸如 Zigbee、WiFi、蓝牙和 USB 等通信协议。它们通过以太网或蜂窝数据网络连接到互联网。 我们提供的物联网平台可实现集中设备管理并大规模推送数字服务。我们的智能设备包括 水传感器、环境传感器、入口传感器、智能插头、警报器、体温垫、护理手表和跟踪设备。

森蒂尔 视频

森蒂尔 视频是Iveda针对各种应用的视频监控解决方案。在过去的十七年中为我们的客户提供服务 使我们能够验证最佳的视频监控技术和方法，包括 IP 网络摄像机、NVR、无线 系统以及部署可扩展、高效和有效的视频监控系统所必需的其他组件。Iveda 设计、建造 并提供高度安全的交钥匙视频监控系统，该系统采用我们的 ZEE IP 摄像机和 Sentir NVR。

Cerebro 物联网平台

Cerebro 是一个软件技术平台，它集成了许多不同的系统，用于集中访问和管理应用程序， 子系统和整个环境中的设备。它与系统无关，将支持跨平台的互操作性。Cerebro 的 路线图包括适用于所有Iveda平台的仪表板，用于集中管理所有设备。它提供对以下内容的远程访问 仪表板用于单一用户界面，可随时随地方便地访问和及时分析相关信息 管理整个组织或城市的方式。Cerebro 将城市系统和子系统不可分割地连接在一起。这种整合 并统一所有子系统，使得在一个中央实体上采集和分析所有信息，从而实现全面、有效 以及城市的全面管理和保护。

iveDasps

iveDasps 是我们的智能电源解决方案，利用我们的 Cerebro 物联网平台。这完成了我们在智能领域至关重要的数字化转型解决方案 城市部署以及大型组织中的部署。我们为办公楼、学校、购物中心提供智能电源技术， 酒店、医院和智慧城市项目。该产品系列包括智能电源、水表、智能照明控制系统、 和智能支付系统。Cerebro 管理我们的智能电源技术的所有组件，包括能耗统计数据。 Cerebro 是一个软件平台，旨在集成多个未连接的能源、安保和安全应用程序、设备和控制 它们通过一个全面的用户界面实现。

IvedaCare

IvedaCare 是一套简单易用的无线健康和保健设备，旨在帮助您监控自己的健康和活动 亲人，即使你自己无法在场。我们的使命是帮助确保您所爱的人的安全和独立。 使用我们先进的物联网设备与您的年长亲人保持联系。实时监测、跌倒检测、用药提醒和 更多。使用 IvedaCare，您不仅可以远程监控您的家和亲人，还可以做出可能挽救生命的决定 使用该应用程序。基于云的无线传感器收集实时数据，这些数据将在应用程序内与整个家庭圈子共享。顾客 可以为 Pro Monitoring 添加订阅服务。如果 Trusted Circle 不可用，我们的紧急呼叫中心将派出紧急呼叫中心 快速服务。

Utilus

Utilus 是我们的智能极解决方案，利用我们的 Cerebro 物联网平台。这完成了我们在智慧城市中至关重要的数字化转型解决方案 部署以及大型组织中的部署。Iveda利用了大多数现代城市中已有的基础设施——灯杆 有力量

我们 为现有电线杆装备 Utilus。Utilus 由电力和互联网组成，建立了用于访问和管理的通信网络 城市需要的传感器和设备来保障市民的安全和有效管理公用事业消费。

我们的 智能电杆产品也非常适合政府或大规模城市部署。

支持 和改善城市服务

减少 紧急响应时间

犯罪 和危险防护

监控 和改善空气质量

声音 检测

交通 监控和移动即服务

数据 分析和获利机会

公司 信息

我们的 主要行政办公室位于亚利桑那州梅萨市南瓦尔维斯塔1744号213号85204室。我们的电话号码是 480-307-8700。你 也可以通过我们的互联网网站地址 www.iveda.com 和 www.ivedaa.com和www.ivedaTaiwan.com联系我们或获取更多信息 或者发送电子邮件至 IR@iveda.com。我们网站上包含的信息未纳入本招股说明书，也不是其中的一部分 这份招股说明书。

风险 因素

投资 我们的证券涉及高度的风险。您应该仔细考虑我们最近的年度报告中包含的风险因素 向美国证券交易委员会提交的10-K表报告，经后续季度报告更新或补充 在提交的范围内，载于10-Q表格和8-K表的最新报告，每份报告均以引用方式纳入此处和任何补充文件中 在购买任何已发行证券之前，请先阅读本招股说明书，因为我们未来根据本招股说明书提交的文件可能会不时更新该招股说明书 《交易法》。

使用 的收益

除非 适用的招股说明书补充文件另有规定，我们预计将把出售这些证券的净收益用于一般收益 公司宗旨，可能包括研究和开发候选药物，与其他公司的合作安排， 偿还现有债务、营运资金、资本支出、收购、合资企业和股票回购计划。 截至本招股说明书发布之日，我们尚未确定这些收益的任何具体实质性拟议用途。如果，截至目前 在任何招股说明书补充文件发布之日，我们已经确定了任何此类用途，然后我们将在招股说明书补充文件中对其进行描述。这个 根据本招股说明书和任何招股说明书补充文件不时发行的证券金额，以及确切的金额和 出售这些证券的净收益的使用时间将取决于我们的资金需求。如果我们选择在 发行证券以对收益进行与本招股说明书所述不同或更具体的用途的时间，此类用途 将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中进行描述。

计划 的分布

我们 可能会向一个或多个承销商或交易商出售证券，由他们公开发行和出售，或者我们可能会将证券出售给投资者 直接或通过一个或多个代理人或经纪交易商，包括那些仅作为代理人为直接出售证券提供便利的代理人或经纪交易商 致特定的投资者。我们还可能通过代理人（包括普通经纪公司）出售本招股说明书中提供的证券 交易、大宗交易、配售、“场内” 交易、看跌或看涨交易或以任何其他不涉及的方式进行交易 做市商或成熟市场，或通过这些方法中的任何一种。适用的招股说明书补充文件将列出条款 发售和分销方法，并将确定任何公司充当承销商、经销商或代理商与之相关的任何公司 此次发行，包括：

我们 可根据第 415 (a) (4) 条参与向现有交易市场的市场发行。市场上的任何产品都会 通过作为我们的主要代理人的承销商或承销商。

我们 可以不时地以固定价格或价格分发我们的证券，以固定价格或价格进行一次或多笔交易 按照招股说明书补充文件中的规定确定，包括按议价和 “市场上市” 发行。我们可能 通过供股、远期合约或类似安排出售我们的证券。

任何 我们向承销商或代理人支付的与证券发行有关的承保折扣或其他补偿， 承销商允许交易商的任何折扣、优惠或佣金将在招股说明书补充文件中列出。承销商 可能会不时向交易商或通过交易商出售我们的证券，这些交易商可能会以折扣的形式获得补偿， 承销商提供的特许权或佣金以及他们可能充当代理人的购买者的佣金。承销商、交易商 根据《证券法》和任何折扣，参与我们证券分销的代理人可能被视为承销商 或者他们从我们这里获得的佣金以及他们意识到的转售我们证券所得的任何利润都可能被视为承保折扣 以及《证券法》规定的佣金。将确定任何此类承销商或代理人，以及从我们这里获得的任何此类补偿， 将在本招股说明书的适用补充文件中进行描述。除非本招股说明书的补充文件中另有规定 因此，承销商或代理人购买我们证券的义务将受先决条件的约束，承销商也将受到先决条件的约束 将有义务购买我们所有提供的证券（如果有）。公开发行价格和任何折扣或优惠 允许或重新允许或支付给经销商的费用可能会不时更改。

任何 根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件出售的普通股将有资格在纳斯达克或其他地方进行交易 当时我们的证券交易的其他证券交易所。

承销商 根据与我们签订的协议，其控制人、交易商和代理人可能有权对以下情况进行赔偿 对特定民事责任的缴款，包括《证券法》规定的责任。

这个 根据本招股说明书发行的证券，除我们的普通股外，将是新发行的证券，交易尚未成立 市场，除非适用的招股说明书补充文件中另有规定。目前尚未确定承销商是否, 如招股说明书补充文件所述，如果有的话，将进入证券市场。如果承销商开启证券市场 可以随时停止做市，恕不另行通知。我们无法对交易的流动性提供任何保证 证券市场。

除非 适用的招股说明书补充文件另有规定，承销商购买所发行证券的义务将是 但须遵守我们在签订时与承销商签订的承保协议中包含的某些条件 卖给他们。如果有任何证券，承销商将有义务购买该系列的所有证券 已购买，除非适用的招股说明书补充文件另有说明。任何首次公开募股价格以及任何折扣或优惠 允许、重新允许或支付给经销商的费用可能会不时更改。

在 与任何发行有关，承销商可以在公开市场上购买和出售证券。任何承销商都可以做空头交易 根据第M条例进行的销售、超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚价出价 《交易法》。稳定交易允许投标者购买标的证券，只要稳定出价不超过 指定的最大值。空头回补交易涉及分发完成后在公开市场上购买证券 填补空头头寸。罚款投标允许承销商在证券最初向交易商收回出售特许权 交易商出售的股票是通过回补交易购买的，以弥补空头头寸。这些活动可能会导致证券的价格 要比原本更高。承销商可以在任何交易所或其他市场上从事这些活动 证券可以交易。如果开始，承销商可以随时停止这些活动。

我们 也可以根据 “股权信贷额度” 不时出售证券。在这种情况下，我们将达成共识 与买方签订的股票购买协议将在其中注明姓名，我们将在表格8-K的最新报告中对此进行描述 向美国证券交易委员会提交。在表格8-K中，我们将描述我们可能要求买方购买的证券总额 购买协议和其他购买条款，以及购买者被授予的任何权利 向我们购买证券。除了我们向股权发行普通股外 根据收购协议、本招股说明书（以及适用的招股说明书补充文件或生效后的修正案），直线买方 还涵盖股票额度购买者不时向公众转售这些股票的情况。股票额度购买者将是 被视为《证券法》第2（a）（11）条所指的 “承销商”。它的转售可以通过以下方式实现 多种方法，包括但不限于普通经纪交易和经纪人招揽买方的交易 以及参与的大宗交易，其中经纪人或交易商将尝试以代理人的身份出售股票，但可能定位和转售一部分股票 将该区块作为委托人，以促进交易。股票额度购买者将受各种反操纵规则的约束 美国证券交易委员会，例如，不得参与与其转售我们的证券相关的任何稳定活动，也不得出价 购买或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券，但未经允许 经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》。

费用 和佣金

在 遵守金融业监管局或 “FINRA” 的指导方针，即最高总折扣， 任何FINRA成员或独立经纪交易商将获得的佣金或代理费或其他构成承保补偿的项目 根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件或其他发行材料，将不超过任何要约的8％， 视情况而定；但是，预计任何特定的证券发行将获得的最大佣金或折扣 将大大低于这个数额。

如果 根据本招股说明书进行的任何证券发行的净收益的5％或更多将由参与的FINRA成员获得 在该FINRA成员的关联公司或关联人员的发行中，发行将根据NASD行为进行 规则 2720。

那个 我们可能提供的证券

我们 可以不时通过一次或多次发行出售：普通股、优先股、债务证券、认股权证；和/或由单位组成的单位 上述内容的任意组合。本招股说明书中对证券的描述总结了重要的一般条款 以及我们可能提供的各种证券的条款。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述相关的内容 对于任何证券，应遵守该招股说明书补充文件中提供的证券的特定条款。如果我们在适用的招股说明书中注明 补充，证券的条款可能与我们在下面总结的条款有所不同。我们还将包括在招股说明书补充文件中 有关证券和证券的重大美国联邦所得税注意事项的信息（如适用） 证券上市的交易所或市场（如果有）。

这个 我们提供的任何证券的条款将在出售时确定。

我们 可以发行可兑换成和/或转换为普通股或任何其他可以出售的证券的债务证券 根据这份招股说明书。当我们发行特定证券时，将向美国证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件， 将描述所发行证券的发行和出售条款。

这个 以下摘要描述了我们股本的实质性条款，受我们的条款约束并完全受我们的条款的限制 公司注册和章程，这些公司法和章程作为下文引用和条款纳入的某些文件的附录 内华达州适用的法律。我们请您参阅上述文件和内华达州法律，以详细了解概述的条款 下面。

描述 普通股的

普通的

我们 获准发行37,500,000股普通股，面值0.00001美元。截至 2024 年 1 月 31 日，大约有 已发行和流通的16,169,891股普通股。

如果 我们根据本招股说明书出售普通股，我们将提供描述条款的招股说明书补充文件 本次发行的股份，包括发行的股票数量和发行价格。

投票 权利

每个 普通股持有人有权就提交股东表决的所有事项每持有一股投票权。

分红

主题 对于任何优先股持有人的权利，普通股持有人有权按比例获得尽可能多的股息 由我们的董事会宣布其已用完合法的股息资金。我们从未申报或支付过现金分红 我们的普通股。

其他 权利

在 如果我们进行清算、解散或清盘，我们的普通股持有人有权按比例分配所有资产 在偿还负债和当时任何已发行优先股的清算优先权（如果有）后剩余。我们的持有者 普通股无权获得优先权，也没有认购、赎回或转换特权。所有已发行股份 普通股是，以及我们在本招股说明书和适用的招股说明书补充文件下的发行中发行的所有普通股 将全额付清且不可征税。普通股持有人的权利、优惠和特权受制于并且可能不利 受我们董事会可能指定的任何系列优先股股份持有人的权利的影响，以及 我们可能会根据本招股说明书或将来的其他时间发行一次或多次发行。

转移 代理人和注册商

这个 我们普通股的过户代理人和注册机构是Equiniti Trust Company LLC，6201 15^第四 纽约布鲁克林大道 11219。

清单

我们的 普通股在纳斯达克上市，股票代码为 “IVDA”。我们在本招股说明书下出售的任何普通股（可能需要补充）， 将在纳斯达克上市。

描述 优先股的

普通的

我们 有权在一个或多个系列中发行最多12,500,000股优先股，并附上此类名称、优惠和相关股份， 参与权、期权和其他由董事会确定的特殊权利、资格、限制或限制， 无需我们的股东进行任何进一步的投票或行动，包括股息权、转换权、投票权、赎回权 以及赎回和清算优惠条款。

我们的 董事会可以通过指定证书来确定构成任何系列的股票数量以及这些系列的名称 与每个系列有关。与每个系列相关的招股说明书补充文件将规定优先股的条款，包括：

你 还应参阅适用的指定证书，了解有关条款、优惠和权利的完整信息 转到我们的特定系列优先股，我们将把这些优先股作为附录纳入本招股说明书的注册声明 是其中的一部分。招股说明书补充文件将描述与优先股相关的美国联邦所得税后果 股票，在适用的范围内。

我们的 优先股的发行可能会延迟或阻止控制权变更。我们发行的优先股可以 减少可供分配给普通股持有人的收益和资产金额，或可能对权利产生不利影响 以及普通股持有人的权力，包括投票权。优先股的发行可能会产生减少的效果 我们普通股的市场价格。

系列 可转换优先股

我们 已将125万股优先股指定为A系列可转换优先股（“A系列优先股”）。 根据相同确定的转换计算，A系列优先股的每股可转换为我们的普通股 将原始发行价格（每股1.00美元）除以适用于每股的转换价格，但须进行调整。如 截至本文发布之日，没有已发行和流通的A系列优先股。

系列 B 可转换优先股

我们 已将500股优先股指定为B系列可转换优先股（“B系列优先股”）。每个 A系列优先股的份额可转换为我们的普通股，其转换计算公式等于 将原始发行价格（每股10,000.00美元）除以适用于每股的转换价格，但有待调整。 截至本文发布之日，没有已发行和流通的B系列优先股。

描述 的债务证券

普通的

这个 我们在本招股说明书中可能提供的债务证券包括票据、债券或其他债务证据。债务证券 可能构成优先债务证券或次级债务证券，无论哪种情况，都可能是有担保的或无担保的。任何债务证券 我们提供和出售的将是我们的直接义务。债务证券可以分成一个或多个系列发行。任何人的所有债务证券 不必同时发行一个系列，除非另有规定，否则可以重新开放一系列债务证券， 发行该系列的额外债务证券或建立，必须征得未偿债务证券持有人的同意 该系列债务证券的附加条款（此类附加条款仅适用于未发行或额外债务证券） 该系列的）。契约形式已作为注册声明的附物提交，本招股说明书是注册声明的一部分 并受我们可能与受托人签订的任何修正或补充的约束，但是，我们可能不发行债务证券 在契约的前提下，无需在契约中另行规定此类债务证券条款。材质 契约的条款摘要如下，我们建议您参考契约，了解这些重要条款的详细描述。额外 或适用于特定系列债务证券的不同条款，如果重要，将在招股说明书中描述 与发行该系列债务证券有关的补充文件。除其他外，这些规定可能包括 适用，以下：

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，我们将以完全注册的形式发行不带息票的债务证券，以及 面额为1,000美元，整数倍数为1,000美元，利息将按12天的360天年度计算 30 天为一个月。如果任何利息支付日或到期日不是工作日，则付款将是 在下一个工作日付款，不收取额外利息，其效力与在原定日期付款相同。 “工作日” 是指在纽约、纽约和纽约不是星期六、星期日或法定假日的任何日历日 受托人和商业银行在纽约和纽约开放营业。

除非 我们在招股说明书补充文件中另行通知您，我们的每个系列的优先债务证券在支付权中的排名将与 我们所有其他不附属债务。次级债务证券的支付权将排在次要地位，从属于所有债券 我们的非次级债务。

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，受托人将充当债务证券的付款代理人和注册商 在契约下。我们可以充当契约下的付款代理人。

这个 招股说明书补充文件将描述与债务证券相关的美国联邦所得税后果， 适用的范围。

盟约

这个 适用的招股说明书补充文件将描述任何契约，例如限制我们或我们子公司的限制性契约（如果有）， 避免承担、发行、承担或担保任何债务，或限制我们或我们的子公司（如果有）支付股息 或收购我们或其任何股本。

整合， 资产的合并和转让

这个 契约允许我们与其他实体进行合并或合并和/或我们出售、转让或租赁全部或实质性的 我们所有的财产和资产，前提是：

如果 我们根据以下规定与任何其他实体合并或合并，或出售或租赁我们的全部或几乎所有资产 契约的条款和条件，由此产生的实体或收购实体将在契约和债务证券中取代我们 其效果就好像它是契约和债务证券的原始当事方一样.结果，这样的继承实体 可以以我们的名义行使我们在契约和债务证券下的权利和权力，除租赁外，我们将 免除我们在契约和债务证券下的所有负债和义务。

尽管如此 前述规定，如果在转让生效后立即将我们的所有财产和资产转移给另一个实体， 该实体是我们的全资子公司。“全资子公司” 一词是指我们和/或我们的任何子公司 其他全资子公司（如果有）拥有所有已发行股本。

修改 和豁免

在下面 契约、我们的一些权利和义务以及债务证券持有人的一些权利可能会被修改或修改 经受影响未偿债务证券本金总额不少于多数的持有人的同意 通过修改或修改。但是，如果没有以下条件，以下修改和修正将不对任何持有人生效 它的同意：

在下面 契约，未偿债务证券本金总额不少于多数的持有人可以代表 在所有债务证券持有人中：

活动 默认

除非 我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，契约下的 “违约事件” 将意味着 适用于任何系列的债务证券，包括以下任何一项：

补救措施 发生违约事件时

如果 违约事件发生并仍在继续，受托人或未偿还本金总额不少于25％的持有人 此类系列的债务证券可以宣布所有债务证券的全部本金立即到期并支付，除非 如果违约事件是由破产、破产或重组中的某些事件引起的，则所有事件的全部本金 该系列的债务证券将立即到期并付款，受托人或持有人无需采取任何行动 债务证券。如果出现这样的声明，则持有未偿债务证券本金总额的大多数持有人 此类系列中可视条件撤销声明。

这个 契约要求我们至少每年向受托人提供由我们的首席执行官负责人出具的证书 财务官员或首席会计官（视情况而定），说明该官员对我们遵守所有规定的情况 契约下的条件和契约。受托人可以不向债务证券持有人发出任何违约的通知，除非 如果受托人真诚地确定预扣款项，则拖欠任何债务证券的本金或利息的支付 通知符合持有人的最大利益。就本段而言，“违约” 是指任何事件，或 在通知或时间流逝或两者兼而有之之后，契约规定的违约事件。

这个 受托人没有义务应任何持有人的要求、命令或指示行使契约规定的任何权利或权力 债务证券，除非持有人向受托人提供令人满意的担保或赔偿。如果令人满意的担保或赔偿是 然后，前提是未偿债务本金总额占多数的持有人，但须遵守受托人的其他权利 证券可以指示以下时间、方法和地点：

这个 只有在以下情况下，债务证券的持有人才有权启动与契约有关的任何诉讼或任何补救措施：

但是， 在以下情况下，任何债务证券的持有人将拥有获得债务证券本金和利息的绝对权利 到期并提起诉讼强制执行这笔付款。

满意度 和出院；防御

满意度 和契约的解除。 除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则在任何时候：

防御 和《盟约失败》。 除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们可以就任何债务做出选择 任何系列的证券：

我们 必须遵守以下条件才能生效防御或契约失效：

在 与失败有关，契约中考虑的任何不可撤销的信托协议都必须包括条款，除其他外 用于：

这个 随附的招股说明书补充文件可以进一步描述任何允许或限制违约或不履行契约的条款 关于特定系列的债务证券。

全球 证券

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，本招股说明书提供的每笔债务证券都将以以下形式发行 代表该系列债务证券全部或部分的一种或多种全球债务证券。这意味着我们不会颁发证书 向持有人提供该系列的债务证券。取而代之的是，代表该系列的全球债务证券将存入或 代表证券存管机构，以存托人或托管机构的代名人名义登记。任何此类保管机构 必须是根据《交易法》注册的清算机构。我们将描述存放安排的具体条款 转为由全球证券在适用的招股说明书补充文件中代表的一系列债务证券。

通告

我们 将通过证券登记册中列出的地址邮寄给债务证券持有人。如果是通知 对于未注册的证券或息票证券，我们可能会通过在新州普遍发行的报纸上发布通知 纽约，纽约。

治理 法律

这个 一系列债务证券的特定条款将在与此类债务证券相关的招股说明书补充文件中描述。 任何契约都将受经修订的1939年《信托契约法》的约束和管辖，并可能从中进行补充或修改 在他们被处决后不时地。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将不限于 我们可能发行的债务证券金额，优先债务证券和次级债务证券都不会获得担保 通过我们的任何财产或资产。因此，通过拥有债务证券，您就是我们的无担保债权人之一。

关于 受托人

来自 我们可能会不时维护存款账户，并与根据契约指定的受托人进行其他银行交易 或其关联公司在正常业务过程中。

描述 的认股权证

我们 可能会不时提出出售认股权证。如果我们这样做，我们将在招股说明书补充文件中描述认股权证的具体条款。 特别是，我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。 我们还可能独立发行认股权证或与其他证券一起发行认股权证，认股权证可能附在认股权证上或与之分开 证券。

我们 将通过我们将根据单独协议签发的认股权证来证明每系列的认股权证。我们将签订逮捕令 与认股权证代理人达成协议。我们将在适用的招股说明书补充文件中注明认股权证代理人的姓名和地址 到特定系列的认股权证。

我们 将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列认股权证的条款，包括：

持有者 可以通过交付代表将要行使的认股权证以及其他要求的认股权证来行使认股权证 信息，并按照适用的招股说明书的规定，以即时可用的资金向认股权证代理人支付所需的款项 补充。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出认股权证持有人需要的信息 交付给授权代理人。

之后 收到所需款项和在授权令代理人办公室正确填写并正式签发的认股权证证书，或 适用的招股说明书补充文件中指出的任何其他办事处，我们都将发行和交付此类行使后可购买的证券。 如果持有人行使的认股权证少于认股权证所代表的所有认股权证，那么我们将签发新的认股权证证书 对于剩余的认股权证。

持有人 在您行使认股权证之前，不会拥有行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利。因此， 除其他外，持有人无权对您的证券进行投票或获得股息支付或类似的分配 可以在行使认股权证时购买。

这个 上面提供的信息只是我们提供认股权证所依据的条款的摘要。因此，投资者必须谨慎行事 在投资之前，请查看适用的认股权证协议，了解有关这些认股权证的具体条款和条件的更多信息 在我们里面。此外，请仔细阅读适用的招股说明书补充文件中提供的信息，其中包含其他信息 您在评估我们证券的投资时需要考虑的重要信息。

合法的 事情

可以肯定 与根据本招股说明书及其任何补充文件发行的证券的有效性有关的法律问题将予以转移 由新泽西州东布伦瑞克省麦卡特英语律师事务所为我们提供。任何承销商或代理人的法律顾问将在适用条款中注明 招股说明书补充资料。

专家们

这个 截至2022年12月31日和2021年12月31日的Iveda Solutions, Inc.的资产负债表以及相关的运营报表、变动 BF Borgers已对截至该日的两年期间每年的股东权益和现金流进行了审计 CPA PC LLP，独立注册会计师事务所，如其报告所述，该报告已纳入本报告和注册中 以引用为依据的声明。此类财务报表是根据此类公司向其提供的报告纳入此处的 作为会计和审计专家的权威。

在哪里 你可以找到更多信息

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。你可以阅读和复制任何文件 我们已在华盛顿特区东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考室向美国证券交易委员会提交了该文件，地址为20549。请致电 美国证券交易委员会在 1-800-SEC-0330 上了解有关公共参考室的更多信息。我们的证券交易委员会文件也可供查阅 通过美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 向公众公开。

这个 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股说明书和任何后续的招股说明书补充文件 不包含美国证券交易委员会规章制度允许的注册声明中的所有信息。你可以获得 上面列出的地址的美国证券交易委员会注册声明副本或上面列出的美国证券交易委员会网站的副本。

公司 某些文件以引用为准

这个 美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向其提交的一些文件，这意味着：

我们 以引用方式纳入以下根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件：

全部 根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的文件（不包括根据第 2.02 项提供的任何信息） 或者 8-K 表格 7.01 项（此处未以引用方式纳入该信息），在本招股说明书发布之日之后和之前 本次发行的终止应视为以引用方式纳入本招股说明书，也是本招股说明书的一部分 从提交之日起。此外，所有根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的文件都是在此之后提交的 初始注册声明的日期以及本招股说明书的注册声明生效之前 构成部分应视为以引用方式纳入本招股说明书，并自其之日起成为本招股说明书的一部分 已提交。

你 应假设本招股说明书中出现的信息仅在本招股说明书发布之日是准确的。我们的业务、财务 自那时以来，经营状况和业绩可能发生了变化。

我们 将根据书面或口头要求向其免费提供招股说明书的每个人，包括任何受益所有人 该人的，本招股说明书中以引用方式纳入的所有信息的副本（不包括证物） 除非以提及方式特别纳入这些文件).请通过以下地址向我们提出请求：

IVEDA SOLUTIONS, INC. 1744 S Val Vista，213 套房
亚利桑那州梅萨 85204
(480) 307-8700

IVEDA SOLUTIONS, INC.

25,000,000 美元

常见 股票

首选 股票

债务 证券

认股权证

单位

招股说明书

我们 未授权任何经销商、销售人员或其他人员向您提供本招股说明书以外的书面信息或作出陈述 至于本招股说明书中未述及的事项。您不得依赖未经授权的信息。本招股说明书不是出售这些产品的要约 证券或我们在任何不允许或不合法的司法管辖区征求您购买证券的要约。都不是 在本招股说明书发布之日之后本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何销售均应暗示 自本文发布之日起，此处包含的信息或我们的事务没有变化。

部分 II

信息 招股说明书中不需要

这个 以下是已发生或预计产生的估计成本和支出（承保补偿除外）的报表 我们在发行和分发根据以下规定注册的假定金额为25,000,000美元的证券时进行的 除承保折扣和佣金外，本注册声明估计占收益的百分之八（8％） 提高了。假定金额已用于证明发行的成本和支出，并不代表对该产品的估计 可能注册或分发的证券金额，因为该金额目前未知：

*这些 费用目前尚不清楚，目前无法估算，因为它们是根据所提供的证券的金额和类型计算的 以及产品的数量。

都不是 我们的公司章程或章程禁止我们在允许的范围内赔偿我们的高管、董事和代理人 内华达州修订法规（“NRS”）。

部分 《内华达州修订法规》第78.138条规定，除非公司的公司章程另有规定，否则董事 除非证明 (i) 董事或高级职员的行为或不作为构成，否则或高级管理人员不承担个人责任 违反其信托义务，以及（ii）此类违规行为涉及故意的不当行为、欺诈或明知违法行为。

部分 NRS第78.7502条允许公司赔偿其董事和高级职员的费用、判决、罚款和支付的款项 与受威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或诉讼相关的实际和合理的和解，前提是 根据 NRS 第 78.138 节，高级管理人员或董事 (i) 不承担任何责任，或 (ii) 本着诚意以该官员的方式行事 或董事有理由认为符合或不反对公司的最大利益，如果是刑事诉讼或诉讼， 没有合理的理由相信该高级职员或董事的行为是非法的。NRS 第 78.7502 条也排除了赔偿 如果高管或董事在用尽所有上诉后，由具有司法管辖权的法院作出裁决，则由公司决定， 对公司或向公司支付的和解金额负责，除非且仅限于法院的裁定 鉴于所有情况，该人有权公平合理地获得此类开支的赔偿，并且需要公司 如果其高管和董事在对任何索赔、问题或事项进行辩护时根据案情或以其他方式胜诉，则对他们进行赔偿 由于他们担任董事或高级管理人员而产生的。

部分 NRS的78.751条允许内华达州的一家公司补偿其高管和董事在辩护时产生的费用 在所发生的民事或刑事诉讼、诉讼或诉讼中，在最终处置之前，经裁定 由股东、不感兴趣的董事会成员或独立法律顾问提出。NRS 第 78.751 条规定，这些条款 公司注册、章程或协议可能要求公司预付收到承诺时产生的费用 由或代表高级管理人员或董事偿还款项，前提是有管辖权的法院最终裁定 如果公司的公司章程中有规定，该高级管理人员或董事无权获得公司的赔偿， 章程或其他协议。NRS第78.751条进一步允许公司向其董事和高级管理人员授予额外资助 其公司章程、章程或其他协议规定的赔偿权。

部分 NRS第78.752条规定，内华达州的公司可以代表内华达州购买和维持保险或做出其他财务安排 任何现任或曾经是公司董事、高级职员、雇员或代理人，或者应公司要求正在或正在任职的任何人士 作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、员工或代理人，承担任何责任 对他提出的申诉，以及他以董事、高级职员、雇员或代理人的身份承担的责任和费用，或由此产生的责任和费用 不论其本人身份，公司是否有权向他赔偿此类责任和费用。这个 公司希望获得保险单，为其董事和高级管理人员投保他们可能承担的某些责任 担任董事和高级职员的身份。根据此类保单，保险公司也可以代表公司支付以下款项 公司已向董事或高级管理人员发放了赔偿。

这个 前面关于赔偿的讨论仅概述了赔偿条款的某些方面，仅限于 NRS 上述讨论部分的全文。

就此而言 作为对经修订的1933年《证券法》产生的责任的赔偿，可以允许董事、高级管理人员和 根据上述规定或其他规定控制注册人的人，我们被告知，认为 证券交易委员会这种赔偿违反了 “证券法” 中规定的公共政策, 因此, 不可执行。如果对此类负债提出赔偿要求（我们支付的费用除外） 或由我们的董事、高级管理人员或控股人为成功地为任何诉讼、诉讼或程序进行辩护而支付） 除非我们认为，否则我们将由与所注册证券有关的董事、高级管理人员或控股人出面 我们的律师此事已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交以下问题： 我们的此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，将受最终裁决的管辖 关于这样的问题。

这个 作为本注册声明的一部分必须提交的证物列于本附录索引中并已纳入 此处仅供参考。

(a) 下列签名的注册人特此承诺：

提供的， 但是 , 如果要求在事后生效中包含信息, 第 (1) (i)、(1) (ii) 和 (1) (iii) 款不适用 这些段落的修正包含在注册人根据第 13 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中，或 1934 年《证券交易法》第 15 (d) 条，以引用方式纳入注册声明，或包含在表格中 根据第424（b）条提交的招股说明书是注册声明的一部分。

(2) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为生效 成为与其中所发行证券有关的新注册声明，届时此类证券的发行应 被视为其首次真诚发行。

(3) 通过生效后的修订将任何注册但仍未出售的证券从注册中删除 终止发行。

(4) 为了确定1933年《证券法》对任何购买者的责任：

(i) 注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分 提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中的日期；以及

(ii) 根据规则424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7)，每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分提交 关于为提供所需信息而根据第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条提出的要约的第 430B 条 根据1933年《证券法》第10（a）条，应视为先前注册声明的一部分并包含在注册声明中 在生效后首次使用此类形式的招股说明书的日期或第一份证券销售合约的日期 招股说明书中描述的发行。根据规则430B的规定，出于发行人和当时任何人的责任考虑 承销商，该日期应被视为与证券有关的注册声明的新生效日期 该招股说明书所涉及的注册声明以及当时此类证券的发行应被视为首次发行 其真诚的供应。但是，前提是注册声明或招股说明书中不得作出任何声明 在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为纳入注册声明或招股说明书的文件中作出的声明或作出 对于在该生效日期之前签订销售合同的买方，注册声明的一部分将取代或 修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分或在注册声明中作出的任何声明 在该生效日期之前的任何此类文件。

(5) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每次提交注册人的年度报告 根据1934年《证券交易法》第13（a）条或第15（d）条（以及，在适用的情况下，雇员的每份申报） 福利计划的年度报告（根据1934年《证券交易法》第15（d）条，以引用方式纳入 注册声明中应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，并且 届时此类证券的发行应被视为首次发行 善意 其供应。

(6) 其目的是确定注册人根据1933年《证券法》对首次分配中的任何购买承担的责任 在证券中，下列签名的注册人承诺在下列签署人的首次证券发行中根据以下签署人的证券发行 无论使用哪种承保方法向买方出售证券，如果证券 通过以下任何通信向该买方提供或出售，下列签名的注册人将是卖方 买方，将被视为向买方提供或出售此类证券：

(i) 根据规则，下列签署的注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书 424;

(ii) 由下列签署的注册人或代表注册人编写、使用或提及的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书 下列签名的注册人；

(iii) 任何其他自由写作招股说明书中与本次发行有关的部分，其中包含有关下列签名注册人的重要信息 或其由下列签署人或代表其提供的证券；以及

(iv) 下列签名注册人向买方发出的属于要约的任何其他通信。

(b) 只要允许董事、高级管理人员和控股公司对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿 根据上述规定或其他规定，注册人的个人已被告知注册人认为 美国证券交易委员会的此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。在活动中 对此类责任的赔偿索赔（注册人支付董事产生或支付的费用除外）， 注册人成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序的高级管理人员或控股人）由该董事断言， 与所注册证券有关的高级管理人员或控股人，除非其律师认为，否则注册人将 此事已通过控制先例得到解决，向具有适当管辖权的法院提交此类赔偿是否存在的问题 这违反了《证券法》中规定的公共政策，将受此类问题的最终裁决管辖。

(c) 下列签名的注册人特此承诺提交申请，以确定受托人是否有资格 根据美国证券交易委员会规定的规则和条例，根据《信托契约法》第 310 条 (a) 分节行事 根据该法第305 (b) (2) 条。

签名

依照 根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由认为该法符合所有要求 提交S-3表格的要求，并已正式促成下列签署人代表其签署本注册声明， 因此，于2024年1月31日在亚利桑那州梅萨市获得正式授权。

依照 根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以身份签署 并在所示的日期进行。

权力 的律师

知道 这些人均表示，签名如下所示的每个人均构成并任命我们的总裁、校长戴维·莱 执行官兼董事长，作为真正合法的事实律师和代理人，拥有完全的替代权和重新替代权， 由他以他的名义, 地点和代替, 以任何身份签署任何和所有修正案 (包括生效后的修正案) 签署本注册声明，并签署本注册声明所涵盖的同一产品的注册声明 将在根据1933年《证券法》颁布的第462条以及生效前后的所有修正案提交后生效 并将其连同其所有证物和其他与之相关的文件一起向证券交易所提交 委员会，赋予上述事实上的律师和代理人以及他们每个人进行和履行每项任务的全部权力和权力 无论出于何种意图和目的，在场所内和周围做所必需或必要的行为和事情 亲自批准，特此批准和确认所有上述事实上的律师和代理人，或其中任何一人，或其替代人， 可以依据本协议合法地做或促成这样做。

依照 根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以身份签署 并在所示的日期进行。

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