注册人主要执行办公室的地址（包括邮政编码和电话号码，包括区号）

代理服务的名称、地址，包括邮政编码和电话号码、包括区号。罗斯·D·卡梅尔律师。

如果此表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选以下方框。☐

如果此表格中注册的任何证券都将根据证券法规定的第415条规则进行推迟或连续发行，除与股息或利息再投资计划相关的证券外，请勾选以下方框。 ☒

如果此表格是根据证券法规定的第462(b)条规则进行补充注册的其他证券，则请勾选以下方框并列出先前的有效注册声明的证券法注册声明号码，以进行同一发行。 ☐

如果此表格是根据证券法规定的第462(c)条规则进行的后期生效修正案，请勾选以下方框并列出已生效的先前注册声明的证券法注册声明编号，以进行同一发行。 ☐

如果此表格是根据证券法规定的第I.D.一般说明书或其后期生效的修正案或根据证券法规定的第462(e)条规则提交并在提交后生效的注册声明，则请勾选以下方框。 ☐

如果此表格是根据证券法规定的第I.D.一般说明书提交的注册声明的后期生效修正案，以注册其他证券或按照证券法规定的第413(b)条规则注册其他类别的证券，请勾选以下方框。 ☐

请勾选以下方框，以指示申报人是大型加速缴款人、加速缴款人、非加速缴款人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅交易所法规第12b-2条中“大型加速缴款人”、“加速缴款人”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请勾选以下方框，如果申报人已选择不使用根据证券法第7(a)(2)(B)条款提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期来遵守，请勾选以下方框。 ☐

申报人在必要的日期或日期对本登记声明进行修改，以延迟其生效日期，直到申报人提交进一步修正案并明确规定本登记声明应根据证券法的第8(a)条生效，或者直到本登记声明根据证券法第8(a)条应以证券交易委员会决定的日期生效为止。

本招股说明书中的信息并不完整且可能发生变化。根据证券法，有关这些证券的注册声明已在证券交易委员会进行了提交。售出股票的股东在证券交易委员会宣布注册声明生效之前可能无法出售这些证券。本招股说明书不是以任何不允许在该国家进行要约或出售的情况下出售这些证券的要约，也不是在该国家进行购买这些证券的要约。

本招股说明书涉及随时对总数为153,866,938股的我们普通股（每股票面价值$0.0001）（“普通股”）进行的转换股份（“转换股份”)和标准股票认股证所转换的普通股份（“标准股票认股证股份”）。标准股票认股证存款单和认股证股票是由公司和股东之间的证券购买协议（“购买协议“）于2023年5月9日签署，由股东根据该协议（$ ext“投资者”$）收购的普通股份和标准股票认股证股份获得的。

我们注册此招股说明书以便按照与公司和投资者之间于2023年5月9日签署的登记权协议（“登记权协议“）要求的转让股份和标准股票认股证达成的目标转让转换股份和标准股票认股证股份。售出股票的股东将从任何出售股票中获得所有收益。我们将不会从中获得任何收益，但会因参与公开发售而产生费用。对于通过现金行使认股证的部分，如果有的话，我们将收到认股证的行使价款。

售卖股票的股东可以按市场价格或协商价格通过公开或私人交易出售这些股票。出售的时间和数量由售卖股票的股东自行决定。我们对普通股票的股票登记的注册并不意味着售卖股票的股东将提供或出售任何股票。有关转换股份和标准股票认股证股份分发可能采用的可能方法的更多信息，请参见本招股说明书第12页开始的“分销计划”一章。

我们的普通股票在纳斯达克资本市场上以“PMCB”为代码挂牌交易。 2023年9月20日普通股票的最后报价为每股2.34美元。

投资我们的普通股存在极大的风险并具有很大的投机性。请仔细考虑本招股说明书第5页开始的“风险因素”中规定的具体因素以及我们向证券交易委员会提交的申报文件中的相关规定。

美国证券交易委员会或任何州证券交易委员会均未批准或不批准这些证券或者对本招股说明书中的披露的准确性或充分性做出意见。任何相反的声明均构成犯罪。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分，根据该注册声明，此处指定的售股方可以从时间开始，出售、转让或以其他方式处理本招股说明书所涵盖的我们的普通股。您不应该认为本招股说明书中包含的信息在本招股说明书上的前一页中所规定的任何日期以后是准确的，或者我们所引用文件的任何信息在引用文件的日期以后的任何日期是正确的，即使在较晚的日期交付本招股说明书或出售或以其他方式处理普通股。您在做出投资决策时，重要的是阅读并考虑本招股说明书中包含的所有信息，包括其中所引用的文件。您还应阅读并考虑我们在“在哪里可以获得更多信息”和“信息引用”下引用您的文件中的信息。

我们未经授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，这些信息或陈述超出了本招股说明书中所包含或引用的信息。您不得依赖未包含或引用在本招股说明书中的任何信息或陈述。本招股说明书不构成除所涵盖的普通股以外的任何普通股的出售或购买的要约，也不构成在任何管辖区域内向任何人进行这样的要约或销售任何证券。在美国之外的任何法域内获取本招股说明书的人员都必须了解并遵守适用于这些法域的任何限制，以及本招股说明书的发行和分销所适用的限制。

除非我们另有说明或上下文要求，否则本招股说明书中对“PharmaCyte”、“公司”、“我们”、“我们的”等的引用均指PharmaCyte Biotech, Inc。

招股说明书摘要

我们及我们的业务的本概要说明以突出展示本招股说明书中显著的已发布或引用的信息，而这些信息未能覆盖您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息。重要的信息已经整合到本招股说明书中。为全面了解此次发行，您应仔细阅读整个招股说明书，包括“风险因素”和“有关前瞻性声明的特别说明”，以及“信息引用”下所描述的所有附加信息。

概述

我们是一家专注于评估我们的标志性活细胞封装技术Cell-in-a-Box®的生物技术公司，以潜在地开发癌症、糖尿病和恶性腹水的细胞疗法。

优先股和认股权证的定向增发

2023年5月9日，我们与特定合格投资者签署了购买协议，根据该协议，我们发行并销售了（i）35,000股优先股，最初可以转换为最多8,750,000股转换股，在每股转换价为每股4.00美元的价格上进行转换，和（ii）认股权证，可购买最多8,750,000股股票，行使价格为每股4.00美元。每股优先股及适用认股权证的合作证券在1,000美元的组合发行价上一起销售。股权的条款如PharmaCyte Biotech, Inc.所获得的第二系列可转换优先股权的指定证书（“指定证书”）中所规定的一样，该指定证书于2023年5月10日提交并生效于内华达州司法部长办公厅。认股权证可以立即行使，到期日为发行后5年。

与定向增发有关，我们签订了注册权协议，根据该协议，我们有义务在2023年5月9日之后30天内向美国证券交易委员会（“SEC”）提交备案声明，以便销售股东在此次招股说明书所涵盖的转换股和认股权的200%用于转售，要求最好在我们提交截至2023年4月30日的10-K年度报告给SEC后30天内宣布备案声明生效（或经SEC审查更长达60天），但不得晚于2023年8月28日；并保持注册，直至（x）转售股东可以根据1933年证券法修正案第144条规定无限制出售其转换股或认股权股，或者（y）转售股东不再持有转换股或认股权股的日期为止。

由于公司的授权股份不足以注册注册权协议要求的200%的转换股和认股权股，因此我们先前注册了3,357,116股普通股。我们于2023年8月31日召开的特别股东大会上获得了股东批准，经过修正我们的公司章程，将普通股授权总数增加至2亿股，并于2023年9月6日向内华达州司法部长办公室提交了该修正。根据注册权协议的条款，现在在S-3表格中注册了153,866,938股普通股。

定向增发不需要根据备案要求进行注册，而是依据证券法第4(a)(2)个人交易的豁免，以及证券法规定的D条规定的豁免和依赖于适用州法规定的类似豁免。私募定向增发的每位投资者均向我们声明，其符合证券法规定D的第501(a)条的合格投资者，且仅出于投资目的而非出于与之相关的公众销售或分销的目的购买证券。我们提供的优先股和认股权系非通过我们或我们的代表进行普遍招揽所提供。

优先股

优先股根据持有人的选择，可以在任何时间以初步转换价4.00美元（转换价）将其转换为普通股。转换价格可能会因为股息、股票拆分、重新分类等普通股发行等事项而发生惯例性调整，并且在发行价格低于当时适用的转换价格的普通股、或有权转换、行使或交换普通股的证券的情况下，可能会发生价格调整。我们被要求在从2023年11月9日起进行平均撤回，平均分期偿还优先股。平均分期偿还款项应该根据我们的选择以现金形式（“分期撤回”）或股票形式（“分期转换”）进行偿还，而分期转换的价值只能低于转换价格，或者小于当日纳斯达克证券市场规则规定的最低价格（最低价格定义在规则5635中）的20％；在分期偿还款项应偿还的当日审核通过纳斯达克股东的同意时的市价，如果总额最低有效价格是款项设定中的B子句的数额，则我们必须以现金方式支付分期偿还款项。在共享中，如果购买股票的价格在过去20个交易日中的每股超过6.00美元，而每天的交易量超过1,000,000股，并且证券发行中所规定的特定权益条件得到满足，则我们可能要求持有人将其优先股转换为转换股。

持有优先股的股东有权获得每年4％的股息，按照我们选择的方式以现金或普通股的方式支付。根据第二系列可转换优先股权的指定证书（“指定证书”）的规定，一旦发生触发事件（如指定证书中定义），优先股将以每年15％的利率累积股息。持有优先股的股东没有投票权。

尽管如上所述，我们解决换股和进行分期转换的能力受到第二系列可转换优先股权的指定证书的某些限制的约束，其中包括股票发行数量的限制，直到我们的股东根据纳斯达克证券市场LLC注册标准批准发行超过19.9％的普通股为止（“纳斯达克股东批准”）。我们同意在2023年10月1日或以前召开的会议上寻求股东的批准，并在2023年8月31日召开的特别股东大会上获得了纳斯达克股东的批准。此外，指定证书在复权后的股票数量方面包含某些有利的所有权限制，该股票数量为指定证书的转换股或任何摊销付款的股票发行，或任何指定证书或认股权的股票发行的一部分。

证书规定包括某些触发事件（如证书规定中所定义的事件），包括但不限于未能提交和维护涵盖持有人可根据注册权协议注册的证券销售的有效注册申报书以及我们未能在到期时支付优先股股东所应付的任何金额。在触发事件的情况下，每个优先股持有人都有权要求我们用指定证书中设定的溢价用现金赎回其全部或部分的优先股。

优先股没有成交市场，我们也不打算在任何全国证券交易所或全国公认的交易系统上列出优先股。

权证

认股权证立即行权的普通股价格为每股4.00美元（“行权价格”），有效期为发行日起五年。行权价格应按照股票送转、拆股合股、股本重分类等惯常调整，并按照价格调整，“完整激励”方式进行，以股票价格低于当时适用的行权价格（在某些例外情况下）的价格发行任何普通股、可转换、行使或交换的证券，没有成交市场的认股权证，我们也不打算在任何全国证券交易所或全国公认的交易系统上列出认股权证。

定向增发的潜在影响

我们将有义务在认股权证行使时发行认股权股份，并在优先股转换为普通股时向其相应持有人发行普通股股份。认股权证可以随时行使875万股认股权股份。优先股最初可转换为高达875万股普通股。但是，如果我们单方面选择进行分期转换（即以普通股股票支付的分期付款），则每次分期转换发行的普通股数将根据市场价格波动，在指定证书中的底价规定的基础上波动，以防止低于某一股票价格的分期转换。因此，如果在任何Installment Conversion时期我方普通股市场价格降低，我们有可能被要求为与此类Installment Conversion有关的股票发行更多的普通股。此外，如果我们选择进行分期转换，则在任何时候，我们还可以单方面选择以普通股股票而不是现金向优先股持有人支付股息，这将导致发行更多的普通股。我们可以选择进行分期赎回（即以现金支付的分期付款）而不是分期转换，并选择以现金而不是普通股股票支付股息，截至此份文件的日期，我们手头有足够的现金以用现金支付所有分期和股息付款。然而，随着时间的推移，并取决于我们如何在未来节省我们的现金，我们可能会决定使用普通股股票进行分期或股息付款。

如果持有人以行权价格行使认股权或按转换价格转换优先股并出售相应的认股权股份或转换股份，则我们的普通股市场价格可能会下降，因为股票已增加。如果我们选择在自己的自由裁量权内进行分期转换或以普通股支付股息，每次行使自己的自由裁量权都可能会导致我们向优先股持有人发行更多股票，同时对任何这些额外的股票出售都可能会对股票价格产生压力。

正如上文所述，我们最近修订了公司章程，将我们的普通股总授权股数增加到2亿股。如果我们利用这个增加的授权发行大量普通股，包括根据我们的股权激励计划和其他潜在的未来交易，我们拥有的股东的所有权百分比将进一步稀释，可能会对我们的股价产生下行压力。

我们业务的风险

我们的业务及实施我们的业务策略的能力面临许多风险，更详细的资料请阅读本招股章程中的《风险因素》部分，以及我们于2023年4月30日结束的财年的年度报告在《Form 10-K》和我们的《Form 10-Q》每个季度的任何更新，在此纳入。在决定投资本公司证券之前，您应描述我们的这些风险。由于许多原因，包括超出我们控制范围的原因，我们可能无法实施我们的业务策略。

公司信息

我们是一家成立于1996年的内华达州公司。2013年，我们重组了业务，专注于生物技术。重组结果是我们将所有努力集中于开发一种治疗癌症和糖尿病的新方法。2015年1月，我们将公司名称从Nuvilex, Inc.更改为PharmaCyte Biotech, Inc.，以反映我们目前的业务性质。

我们的公司总部位于内华达州拉斯维加斯Howard Hughes Parkway 3960号大楼500号，电话号码为（917）595-2850，我们维护了一个网站：www.pharmacyte.com，我们在上面发布了我们的新闻稿以及有关我们的其他信息。我们向SEC提供的申报文件将会尽快通过我们的网站免费提供。本网站中包含的信息不是此招股书或我们在SEC的其他文件的一部分，且不应作为此招股书或我们在SEC的其他文件的参考依据。

本次发行

可以由出售股票人发行的普通股股份		根据优先股和认股权证的条款应发行给这些出售（而非公司发行）的股票人的普通股最多可以达到总计153,866,938股。根据Registration Rights Agreement与优先股和认股权证的持有人协定，我们将根据证券发行量登记和出售等信息计算，即将普通股登记并发行数量计算为：（i）优先股发行的最大普通股数量或可发行数量的200％（在此情况下假定优先股以0.556美元的底价转换），包括通过普通股股份支付优先股截至2025年5月10日的股息，(ii)根据认股权证的最高发行数量确定的最大普通股数量或可发行数量的200％, 在这两种情况下，均假定已完全转换或行使所有未行使股份（仅用于此种计算）。

使用所得款项		我们将不会从出售股票人销售转换股份和认股权股份中收取任何款项。然而，如果所有认股权被行使付现金，我们将获得约3500万美元的总收益。我们目前打算将这些收益用于一般性公司用途。

发售价格		出售股票人可以按照市价或私下协商的价格通过公开或私人交易出售所有或部分股票。

纳斯达克资本市场符号		“PMCB”

风险因素		投资我们的普通股涉及很高的风险，请参见本招股章程第4页和我们于2023年4月30日结束的财年的年度报告须知了解《Risk Factors》中所包含的这些因素，以及本招股书中纳入的参考文件中描述的任何其他风险因素。在决定投资我们的普通股时，请仔细考虑这些因素。

在本招股章程中，当我们提到代表出售股票人进行报价和销售的我们的普通股股票时，我们指的是转换股份和认股权股份，如在“本招股章程”和“出售股票人”中所述。当我们在本招股章程中提到出售股票人时，我们指的是本招股章程中所列出的出售股票人，以及在本招股章程日期之后，从出售股票人以受赠、抵押、转让或其他方式作为礼物、质押、合作关系分配或其他方式获得的普通股或普通股权益的受让人出售的普通股或普通股权益。

投资我们的证券涉及重大风险。在做出有关投资我们证券的决定之前，您应认真考虑我们最近一份年度报告(Form 10-K)中“风险因素”一栏中讨论的风险、不确定性和假设，以及我们随后提交给SEC的修订或补充的季度报告(Form 10-Q)或当前报告(Form 8-K)中所述内容，这些内容都通过引用纳入本文件中，并可能在未来随时通过我们向SEC提交的其他报告进行修订、补充或替代。我们所描述的风险和不确定性不是我们所面临的唯一风险。其他目前不为我们所知或我们当前认为不重要的风险和不确定性也可能影响我们的业务。任何这些风险的发生都可能导致您在所发行的证券中失去全部或部分投资。

如果认股权证和优先股的持有人行使或转换认股权证和优先股，则您的股份将被稀释。

一旦认股权证行权、优先股由其各自持有人转换成转换股，我们就有义务发行转换股。认股权证行权后，我们最多可行使8,750,000股认股权证。优先股最初可转换为8,750,000股转换股。但是，如果我们自行决定进行分期转换（即以普通股的股票支付的分期付款），则发放每个分期转换的普通股的数量将根据市场价格变动，但受到现款篇设计的股票控制。因此，在任何分期转换时我们普通股的股票价格越低，我们所需要发行的普通股数量就越多。此外，如果我们决定进行分期转换，我们还有权自行决定向优先股持有人支付普通股股息而非现金，这将导致发行更多的普通股。我们可选择进行分期赎回（即以现金支付的分期款项）而不是分期转换，并支付现金股息而不是普通股股息，截至本报告提交日期，我们手头有足够现金支付所有分期和股息款项的现金。然而，随着时间推移以及根据我们在未来如何保存现金的方式，我们有时可能决定以普通股股票方式支付分期或股息款项。

如果持有人按行使价格行使其认股权证和/或按换股价格转换优先股，然后出售所得的认股权证股票或转换股票，我们普通股的市场价格可能会因为额外的流通股份而下降。如果我们自行决定分期转换或自行决定用我们自己的意愿支付股息，这可能导致我们向优先股持有人发行更多的普通股股份，并且出售任何此类额外的股份可能会导致股票价格下跌。

如上所述，我们最近修订了公司章程，将公司股份的总授权股数增加到2亿股。我们发行一定数量的普通股，包括根据我们的股票激励计划和其他潜在的未来交易方式，均会增加小股东持股的总体稀释，从而可能对我们的股价造成下行压力。

本招股说明书及其所引入的参考文件包括根据证券法第27A条以及修订后的證券交易法第21E条规定的前瞻性陈述，涉及到未来的事件或我们未来的财务表现，并涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就存在实质性的差异。本文件中的诸如“相信”、“期望”、“预计”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”、“可能”、“将”、“可能会”、“应该”、“继续”等字样或短语，或这些字样或短语的否定形式，均旨在辨别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些辨识词。尽管我们认为本招股说明书中每个前瞻性陈述都有合理的依据，但我们警告您，这些陈述是基于我们对未来的预测，受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，并可能导致我们实际的结果、活动水平、表现或成就，与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就存在实质性的差异。我们周期性报告中的部分章节，包括我们最近一份年度报告(Form 10-K)，并通过我们随后提交的季度报告(Form 10-Q)或当前报告(Form 8-K)修订和补充的部分，包括“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，以及本招股说明书中的其他部分和引入本招股说明书中的其他文件或报告，讨论了其中具有影响的某些因素。这些前瞻性陈述包括以下内容:

实际上我们并不一定能够实现我们在前瞻性陈述中所披露的计划、意图或期望，而您不应过度依赖我们的前瞻性陈述。我们在本招股说明书中以及引入本招股说明书中的文件中包含了重要的警示性陈述，特别是在“风险因素”章节中，我们认为这些陈述可能会导致实际结果或事件与我们所做的前瞻性陈述存在实质性差异。请参阅本招股说明书中“风险因素”一节的摘要，了解这些因素。除法律法规要求外，我们不打算在本文件日期之后更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述符合实际结果或您的期望变化。

我们不会收到这次招股中售股人出售普通股的任何收益，售股人将获得这次发售的全部收益。如果认股权证全部以现款行使，我们最多将获得大约3,500万美元的总收益。我们从认股权证行权获得的收益将用于一般公司用途。认股权证持有人没有义务以现金行使他们的认股权证，我们无法预测认股权证持有人是否会选择以现金行使他们的部分或全部认股权证。

售股人正在提供的普通股是指按照优先股转换和认股权证行权而发行给售股人的普通股。有关优先股和认股权证的发行的其他信息，请参见上文的“定向增发优先股和认股权证”。我们注册转换股和认股权证股，以便让售股人从时间到时间出售这些货币。除了已根据证券购买协议发行的优先股和认股权证外，售股人在过去三年中与我们没有任何实质性的关系，且本公司周期性报告和SEC随时提交的报告和听证会或公共市场受到保安監管委員會610（b）的任何规定之外的其他任何陈述也没有披露售股人与本公司之间的任何实质性关系。

下表列出了售股人及其所持有的普通股的有关所有权益的信息（根据证券交易法第13(d)条及其以下的规定确定），表中第二列（标题为“发行前所有权益”）列出了售股人根据其于2023年7月24日拥有的普通股、优先股和认股权证所持有的普通股的所有权益，假设优先股转换和认股权证的行权以及售股人在此日期持有的任何其他认股权证，不考虑在私募方案之前所持有的证券行权的任何限制，但考虑到在私募方案之前持有证券的行权的任何限制，同时给予认股权证和优先股的限制效力。

本招股说明书第三栏（题为“根据本招股说明书最多出售的普通股股票数量”）列出了由卖出股票的卖方股东出售的普通股数量，但不包括任何在（i）所列明的优先股份的转换或（ii）所列明的认股权行使方面的限制内容。

本招股说明书通常涵盖了15,386,693.8股普通股的再销售。按照登记权协议，我们登记的数量是（i）普通股份发行数量或可发行数量的最大数量的200％（此处假定优先股份可按照0.556美元的下限价进行转换），包括以普通股的形式支付优先股份的股息直至2025年5月10日，以及（ii）认股权发行数量或可发行数量的最大数量的200％，在每个情况下，如该发行数量已全部转换或行使（视需要未对其中包含的转换或行使限制考虑），都是按照该计算所确定的。

由于优先股份的转换价格和认股权的行使价格可能会有所调整，因此实际发行的股票数量可能会少于或多于本招股说明书所提供的发行数量。第四栏和第五栏（题为“本次发行后所拥有的普通股数量”和“本次发行后的有利所有权”）假设卖方股东根据本招股说明书出售的所有股票。

某些卖方股东参加了“要约收购”（定义如下）。如果公司在“要约收购”中购买了任何一位卖方股东的普通股，第二栏和第四栏（题为“本次发行前所拥有的普通股数量”和“本次发行后所拥有的普通股数量”）将反映此种情况。

根据优先股份和认股权的规定，卖方股东可能不会对优先股份进行转换或行使认股权，以避免其自身或任何附属公司持有超过公司发行股票的4.99％或卖方股东可选择认为，其持有公司已发行股票的9.99％以上。第四栏中的股票数量反映了这些限制。卖方股东可以在本次发行中全部、部分或不出售其股票。请参见“分销计划”。

(1) 本表格及以下附注中的信息是基于出售股票者提供的信息，并基于2023年7月24日尚有8,778,101股流通普通股的情况下编制的（在考虑对优先股进行任何被视作对普通股转换或行使选择权的股票供应之前）。除非在下面的脚注中明确注明，否则依照交易所法案13d-3规定确认了受益所有权。

(2) 根据住户的选项和优先股、推销股证行使的条款，我们正在登记一定数量的普通股，数量等于（i）根据假定优先股按0.556美元的底限价格转换为普通股发行或可发行的普通股最大数量，包括以普通股形式支付2025年5月10日前优先股的股息，在未修改的优先股和推销股证均转换或行使的情况下（分别根据目的而不考虑其中包含的任何转换或行使的限制），和（ii）根据推销股证发行或可发行的普通股数量的最高数量。在本案中，已登记表格的实际普通股数量根据《证券法》第416条的规定包括可能在普通股的股票拆分、合并、送转股票、回购等股票事件中可成比例调整的不定量的额外普通股数量。

(3) 假定此次出售的最大股数售出，但不反映该类投资者应遵守的4.99%或9.99%的所有权限制。

(4) 包括（i）由Intracoastal Capital LLC（“Intracoastal”）持有的385,260股普通股和（ii）由Intracoastal持有的可行使权证的629,147股普通股。Mitchell P. Kopin（“Kopin先生”）和Daniel B. Asher（“Asher先生”）是Intracoastal Capital LLC（“Intracoastal”）的副经理，他们在Intracoastal控制的证券扮演了投票和投资决策的角色。因此，Kopin先生和Asher先生中的每一个都可以被视为拥有由Intracoastal持有的本文所报告的证券的受益所有权（根据交易所法案第13(d)条确定）。Intracoastal的地址为33483 Delray Beach, FL 245 Palm Trail。此信息仅基于Intracoastal于2023年7月24日提供的信息。

(5) 包括Mainfield Enterprises Inc.（“Mainfield”）持有的63,317股普通股。Mainfield的地址为C/o Sage Capital Global, Ariel House, 74A Charlotte Street, 6th Floor, London, W1T 4QJ, UK。此信息仅基于Mainfield于2023年7月25日提供的信息。

（6）包括由Asher先生持有的66,215股普通股，由Intracoastal持有的385,260股普通股和由Intracoastal持有的629,147股可行使认股权的普通股份。Asher先生的住址是111 W. Jackson Blvd.，Suite 2220，Chicago，Illinois 60604。此信息仅基于2023年7月24日Asher先生提供的信息。

（7）包括由Iroquois Capital Investment Group，LLC（“ICIG”）持有的10,696股普通股和由ICIG持有的84,000股可行使认股权的普通股份。Richard Abbe是ICIG的管理成员。Abbe先生对ICIG持有的证券具有投票控制权和投资自由裁量权。因此，依据《交易所法》第13（d）条的规定，Abbe先生可能被视为ICIG持有的证券的受益所有人。ICIG的地址是纽约州Scarsdale市2 Overhill Road，Suite 400。此信息仅基于2023年7月24日ICIG提供的信息。

（8）包括由Iroquois Master Fund Ltd.（“IMF”）持有的184,452股普通股和由IMF持有的96,000股可行使认股权的普通股份。ICM是IMF的投资经理。ICM拥有IMF持有的证券的投票控制权和投资自由裁量权。作为ICM的管理成员，Richard Abbe和Kimberly Page代表IMF行使投票和投资决策。因此，Abbe先生和Page女士可能被视为根据《交易所法》第13（d）条的规定拥有ICM和IMF持有的证券的受益所有人。IMF的地址是纽约州Scarsdale市2 Overhill Road，Suite 400。此信息仅基于IMF于2023年7月24日提供的信息。

（9）包括由Alto Opportunity Master Fund、SPC-Segregated Master Portfolio B（“Alto”）持有的263,443股普通股和Alto持有的800,000股可行使认股权的普通股份。Ayrton Capital LLC（“Ayrton”）是Alto的投资经理，拥有对Alto持有的股票的自由裁量权和处置权，并可能被视为这些股票的受益所有人。Waqas Khatri，作为Ayrton的管理成员，也可以被视为对由Alto持有的股票具有投资自由裁量权和投票权。Ayrton和Khatri先生均否认对这些股票的受益所有权。Ayrton的地址是55 Post Rd West，2nd Floor，Westport，CT 06880。此信息仅基于2023年7月24日Alto提供的信息。

（10）包括Sabby Volatility Warrant Master Fund，Ltd（“Sabby”）持有的6,323股普通股和Sabby持有的1,250,000股可行使认股权的普通股份。Sabby Management，LLC是Sabby的投资经理，在此能力下与这些股票共享投票和投资权。作为Sabby Management，LLC的经理，Hal Mintz也代表Sabby共享投票和投资权。除了它们在这些证券中的金钱利益范围内外，Sabby Management，LLC和Mintz先生均否认对这些证券的受益所有权。Sabby的地址是开曼群岛Grand Cayman KY1-9007，Camana Bay，89 Nexus Way，c/o Ogier Fiduciary Services（Cayman）Limited，此信息仅基于2023年7月24日Sabby提供的信息。

（11）包括The Hewlett Fund LP（“Hewlett”）持有的81,000股普通股，其中Hewlett的地址是The Hewlett Fund，100 Merrick Rd - Suite 400W，Rockville Centre，NY 11570。此信息仅基于Hewlett于2023年7月28日提供的信息。

（12）包括Brio Capital Master Fund Ltd.（“Brio”）持有的75,170股普通股，其中Brio的地址是100 Merrick Rd，Suite 401W，Rockville Centre，NY 11570。此信息仅基于Brio于2023年7月24日提供的信息。

（13）包括Kingsbrook Opportunities Master Fund LP（“Kingsbrook Opportunities”）持有的50,000股可行使认股权的普通股份。Kingsbrook Partners LP（“Kingsbrook Partners”）是Kingsbrook Opportunities的投资经理，因此对Kingsbrook Opportunities持有的证券具有投票控制权和投资自由裁量权。Kingsbrook Opportunities GP LLC（“Opportunities GP”）是Kingsbrook Opportunities的普通合伙人，并可能被视为持有Kingsbrook Opportunities视为有价证券的受益所有人。KB GP LLC（“GP LLC”）是Kingsbrook Partners的普通合伙人，并可能被视为持有Kingsbrook Partners视为有价证券的受益所有人。Ari J. Storch，Adam J. Chill和Scott M. Wallace是Opportunities GP和GP LLC的唯一管理成员，因此可能被视为Opportunities GP和GP LLC持有的任何证券的受益所有人。Kingsbrook Opportunities的地址是纽约市5th 689，12th Floor，New York，NY 10022。此信息仅基于Kingsbrook Opportunities于2023年8月1日提供的信息。

2023年6月9日，公司的收购普通股的要约收购完成。根据要约收购的条款和条件，公司以每股3.25美元的收购价格接受了8,085,879股普通股，总价值为26,279,106.75美元，不包括费用，任何应付税款以及与要约收购相关的费用。在公司接受购买的8,085,879股中，包括公司选择购买的335,879股，根据其购买自己已发行普通股的权利，其额外购买了其流通股的2％。本交易（包括购买8,085,879股普通股）在此称为“要约收购”。

下表详细列出了我们截至2023年4月30日的现金和现金等价物和并表资本结构，如下所示：

下表所示的Pro Forma as adjusted信息假设任何优先股或认股权中的Conversion Shares不予转换或Warrant Shares不予发行。您应该阅读本表结合我们的合并财务报表和相关注释，以及标题为“管理层进行的财务状况和业绩分析”的部分，该部分已被引用于本招股说明书中。

我们正在注册普通股股票，以备转换优先股和行使权证，允许这些普通股股票在本招股说明书日期后的任何时候由优先股和权证持有人转售。尽管我们将以无现金行使方式获得任何未被认购股东进行行使的权证行使价格，但我们不会从出售普通股股票的售股股东处获得任何收益。我们将承担所有与我们注册普通股股票的义务相关的费用和开销。

售股股东可以直接或通过一个或多个承销商，经纪人或代理商出售其持有的并在此处提供的所有或部分普通股股票。如果普通股股票通过承销商或经纪人出售，售股股东将对承销折扣或佣金或代理商佣金负责。普通股股票可以以固定价格，出售时的市场价格，出售时确定的不同价格或协商价格的一个或多个交易中出售。这些交易可以通过交叉或大宗交易中实现，其中采用以下一个或多个方法:

如果适用，出售股东还可以按照《证券法》规定的第144条进行普通股销售，而不是根据本招股说明书进行销售。另外，如果出售股东通过向承销商、经销商或代理商出售普通股等其他方式进行此类交易，则这些承销商、经销商或代理商可能会获得折扣、优惠或佣金（关于特定承销商、经销商或代理商的这些折扣、优惠或佣金可能超过所涉及交易类型惯常的佣金）。与普通股的销售或其他交易有关，出售股东可以与经销商进行对冲交易，后者可以在承担风险的过程中对普通股进行卖空交易。此外，出售股东还可以卖空普通股并交付本招股说明书所涵盖的普通股以清除卖空头寸并归还借入的股份。出售股东还可以将普通股出借或抵押给经销商，而后者又可能出售这些股份。

出售股东可以质押或授予他们拥有的一些或全部优先股、认股权证或普通股的担保利益，并且如果它们未能执行其担保义务，抵押人或担保方可以根据本招股说明书或根据证券法草案第424（b）（3）条或其他适用的证券法规定，从时间到时间地出售普通股，修正本招股说明书下的出售股东名单以包括出质人、受让人或其他在本招股说明书下成为出售股东的利益继承人。在其他情况下，出售股东还可以转让和捐赠普通股，在这种情况下，受让人、受赠人、抵押人或其他利益继承人将是本招股说明书目的中的出售受益所有人。

根据《证券法》及其规则和法规，进行普通股的销售股东或参与分销普通股的任何券商可能被视为《证券法》所称的“承销商”，而支付给任何此类券商的佣金、任何折扣或让步可能被视为《证券法》所称的承销佣金或折扣。“如果特定发行的普通股公开发售，则在分配载有分销普通股的说明书时，如有必要，将分发招股说明补充书，其中将说明出售普通股数量的总计以及本次销售的条款，包括任何券商或代理商的名称、出售股东获得的任何折扣、佣金等条款，以及任何券商收到的从代理或作为原则销售的普通股购买方处。对于一些州的证券法来说，在这些州，只有通过注册或持牌经纪人或经销商可以销售普通股。此外，在某些州，普通股只有在注册或符合销售要求或免费注册或资格说明书的情况下才能出售，并且需要遵守并符合注册或符合资格的免费赠送或出售的情况。不保证注册说明书中注册的任何普通股股东将出售任何或全部进行审查。出售股东和任何其他参与此类分销的人将遵守适用的证券交易法案规定，以及该法律的规则和法规，包括但不限于适用的《证券交易法》第M条规定，该条款可能限制出售普通股的股东和任何其他参与人员的购买和销售时间。如适用，股权表格M也可能限制任何参与普通股分销的人在市场制造方面开展活动。所有这些事项可能会影响普通股的市场可行性及任何人或实体从事普通股的市场创造活动的能力。

在某些州的证券法下，普通股只能通过注册或持牌经纪人或经销商进行出售。此外，在某些州，普通股可能不会出售，除非该州中的普通股已在该州注册或合格或者有注册或合格的豁免，并遵守其中的规定。

不能保证任何出售股东将根据本招股说明书注册的任何或所有普通股股票。

出售股东和任何其他参与该分销的人将受到《证券交易法》及其规则和法规的适用规定的限制，包括但不限于适用的《证券交易法》第M条规定，该条规定可能限制出售普通股的股东和任何其他参与人员购买和销售任何普通股股票的时间。如适用，股权表格M也可能限制任何参与普通股分销的人在市场制造方面开展活动。以上所有事项都可能影响普通股的市场可行性以及任何人或实体从事普通股的市场创造活动的能力。

我们将支付所有注销协议下普通股注册费用的费用，预计总计约为45,000美元，包括但不限于证券交易委员会的申报费用和遵守州证券或“蓝天”法律的费用。但是，如果有卖方证券持有人，则该股东将支付所有承销折扣和销售佣金（如果有）。我们将在适当的情况下根据注册权协议向售出股东提供违约保障，包括根据本招股说明书专门用于此目的的书面信息，根据与相关销售技巧的协议，股权表格可以提供贡献。售出股东可能会根据相关注册权协议向我们提供担保，包括根据与此说明书有关的注册权协议的规定，在此情况下，销售股东可能会抵消民事责任，包括《证券法》下可能由此造成的民事责任我们得到了出售股东的书面信息。本招股说明书指定的专家。

在本招股说明书中注册的普通股售出后，除我们的关联方外，股票将在其他人手中自由交易。

法律事项除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. （纽约）已为我们提供了注册在本招股说明书中提供的普通股的有效性。

PharmaCyte Biotech, Inc. 的合并财务报表截至2023年4月30日的2023年、2022年和每一年，已在关于我们2023年4月30日报告的全年报告中，被Armanino LLP审计师事务所进行独立注册公共会计师事务所审计。合并财务报表依赖于Armanino LLP的报告，并依赖于其作为审计和会计专家的授权。

我们受证券交易法的信息要求和规定的约束，因此向SEC提交与我们的业务、财务报表和其他事项相关的周期性报告、代理申请和其他信息。SEC维护了一个网站，其中包含电子提交注册SEC的类似我们的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息的报告。SEC网址为。今天天气不错今天天气不错.

本招股说明书构成根据《证券法》所提交的注册声明的一部分，涵盖普通股股票。根据SEC的规定，本招股说明书省略了注册声明中包含的某些信息、展品和承诺。您可以阅读并复制本招股说明书省略的与注册声明相关的信息，以及我们向SEC提交的周期性报告和其他信息，并在上述公共参考室和SEC网站上进行操作。您还可以访问我们的SEC文件，位于。https://www.pharmacyte.com/。我们网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。

本说明书中涉及任何合同或其他文件的内容的陈述未必完整，我们在每种情况下都会引用作为注册声明附件或作为我们交易法案提交的附件文件的副本，并且每个这样的声明在所有方面都符合这样的引用。

美国证券交易委员会允许我们通过引用我们单独向其提交的另一份文件向您披露重要信息，这意味着我们可以通过引用委员会另行提交的文件向您披露重要信息。您应该阅读所引用的信息，因为它是本说明书的重要组成部分。本说明书中的信息取代了我们提交给美国证券交易委员会的信息，并且我们后来向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本说明书中的信息。我们将以下列出的我们向美国证券交易委员会提交的信息或文件并将其纳入本说明书及其注册声明（登记声明号001-40699）中：

我们还将以引用形式纳入此说明书中的注册声明及其一部分的任何未来提交的文件（除Item 2.02或Item 7.01的现行报告或在该表格上提交的与这些条款相关的陈述，除非该Form 8-K明确提供相反的规定），根据证券交易法第13（a），13（c），14或15（d）条款提交给美国证券交易委员会，包括在提交本注册声明的初始日期之后并在此之前生效的任何文件，直到我们提交后生效的修正案，该修正案指出此说明书发行结束的终止，这些文件从提交给美国证券交易委员会之日起成为本说明书的一部分。此类未来提交的信息更新和补充了本说明书中提供的信息。任何这类未来提交的文件中的语句都将自动被视为修改和取代先前我们提交给美国证券交易委员会或视为已纳入此处通过引用的任何文档中的任何信息，以至于后提交的文件中的语句修改或取代此类较早的语句。

我们将向向收到招股说明书的任何人，包括任何实益所有者，在书面或口头要求时免费提供纳入本说明书而未随附招股说明书的任何或所有文件的副本，包括明确纳入此类文件的展品。您应将有关文件的任何请求定向至3960 Howard Hughes Parkway，Suite 500，Las Vegas，Nevada 89169，Attention: Interim President。我们的电话号码是（917）595-2850。

您应仅依靠本说明书及任何招股说明书中包含或随附的信息。我们未授权任何人提供与本说明书或纳入本说明书的信息不同的信息。我们不会在任何未经授权的司法管辖区内销售证券，其中此类要约或招揽由未获授权的人或任何不具备资格的人进行，或对任何法律禁止向此类人士进行这样的要约或招揽。

下表列出了在本注册声明下销售证券所需由注册人支付的所有费用和支出。所有显示的金额均为估计值，除证券交易委员会（SEC）注册费用外。

根据我们的修订后的章程（“章程”），我们的修订后的公司章程（“公司章程”）和内华达州修订后的法律（“NRS”）允许我们的董事和高级职务者获得赔偿。我们认为，包含在我们与我们的官员和董事订立的赔偿协议中的赔偿和责任限制规定是吸引和留住这些职位的合格人员所必需的。尚无正在进行的涉及我们的董事，高管，员工或其他代理人的重大诉讼或诉讼需要寻求赔偿，而且我们不知道会引起任何我们的董事或高管可能会寻求赔偿的重大或威胁的诉讼。

下面是有关本公司章程，公司章程和内华达州法律的有关限制责任和董事和高级职务者赔偿的相关条款的摘要。完整的规定包含于NRS和这些文件中。

我们可以发行购买债务证券、优先股、托管股份或普通股的认股权证。我们可以单独发行认股权证，也可以与一个或多个附加认股权证、债务证券、优先股、托管股份或普通股共同发行一个组合，具体描述如适用的招股书所陈述。如果我们作为一个单位发布认股权证，适用的招股书将指定该认股权证是否在认股权到期日之前可以与单位中的其他证券分离。适用的招股书还将描述以下任何认股权证的条款：

内华达州法律规定，内华达州公司的官员或董事不会对其行为或不作为承担责任，除非：

我们与我们的高管和董事签订的赔偿协议提供了他们在内华达州法律允许的范围内的赔偿。我们的公司章程和NRS条例规定，我们可以赔偿我们的曾经或当前是公司董事或高管的人，这些人因其担任公司董事、高管、雇员或其他企业的代理人而成为任何威胁、司法诉讼或调查（包括公司权益诉讼）的当事人或者可能成为当事人，包括已完成或未完成的诉讼、诉讼或检查，无论是民事的、刑事的、行政的还是调查的，根据他们在与事件相关的诉讼、诉讼或程序中实际上并合理地发生的支出（包括律师费、判决、罚款和结算金额），只要这些人：

我们有责任保护任何董事或高管免受任何已成功进行或以其他形式进行的行动、诉讼或程序的支出，包括律师费。

我们会为任何董事或高管在辩护民事或刑事诉讼、诉讼或程序中发生的任何支出提供资金，并且如果最终由有权管辖的法院裁定该董事或高管无权获得公司的赔偿，那么该董事或高管必须偿还所提供的资金。

我们已被告知，在SEC的意见中，根据联邦证券法规的赔偿不符合《证券法》所表达的公共政策，因此不能得以执行。在证券注册时，如果董事、高管或控制人以外的与这些类型责任相关的赔偿被断言，并且被成功辩护其行动、诉讼或程序的支出由我们支付，除非我们的律师认为该事项已被相关的先例解决，否则我们将提交给适当的管辖法院，就赔偿问题提出疑问，该问题将由此类问题的最终裁决所统治。如果发生此事情的法律程序很可能会非常的昂贵，并且可能会导致我们收到负面宣传，这两种情况都可能会对我们的股票市场和价格产生重大的影响。

我们有一项董事和高管保险政策，涵盖了他们在担任公司董事或高管的能力时发生的某些责任索赔。

本公司在此作出承诺： (i) 包括《证券法》第10(a)(3)条规定所需的任何招股说明书。

然而，如果在注册声明中已由这些段落中的(a)(1)(i)、(ii)和(iii)规定的信息在公司根据1934年证券交易法（15 U.S.C. 78m或78o(d)) 第13或15(d)条规定提交给或提供给证券交易委员会的报告中被包含，并在该注册声明中被引用，则本段不适用。

签名人保证，在根据本注册声明对签名人自身的证券进行其主要发售的情况下，无论将证券出售给购买者的承销方式使用何种以下通信方式，签名人都将是向购买者的销售人，并且将被视为向该购买者提供或出售这种证券：

本上市公司承诺，为了确定在《证券法案》下的所有责任，公司注册申报书中引用的注册人每盘依据1934年证券交易法第13(a)或第15(d)节提交年度报告以及（如果适用）根据1934年证券交易法第15(d)节提交的雇员福利计划年度报告，将视为与所提供的证券相关的新的注册申报书，而在此时所发行的这些证券，则视为首次发行。真实提供

就在《证券法案》下的赔偿责任范围内向注册者的董事、高级管理人员和控制人员，提供补偿。注册者已获悉美国证券交易委员会的意见是这样的补偿违反了《证券法案》所表明的公共政策，因此是不可执行的。如果在注册的证券中提出补偿要求（除了注册者支付董事、高级管理人员或控制人员在任何诉讼、诉讼或手续中已经支付或支付的费用），注册者将会，除非据其顾问的意见已经有了控制先例证明，提交给一个适当管辖权的法院，此问题是否违反了证券法案所表明的公共政策，并受最终裁决的管辖。

依据《1933》证券法案的要求，注册者保证有合理的理由认为其符合S-3表格的所有要求，并已授权代表在纽约市，纽约州在2023年9月21日签署了此次注册声明。

依据修订后的1933年证券法案的要求，以下人员已按照指示，于所需时间签署了此次注册声明。

大型市值股票交易所板块 ☐	加速报表主体 ☐

非加速文件提交人☒	小型报表公司 ☒

新兴增长型公司☐

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	我们预计将产生的未来收入、支出、资金或其他资金需求。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	基于我们的新技术进行产品开发的固有不确定性。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	当在临床测试中经过测试看似安全和有效的配方和治疗措施对人体的实际影响具有固有的不确定性。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	与产品候选人的临床试验有关的固有不确定性。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	与获得市场营销产品候选人的监管清除或批准过程有关的固有不确定性。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	已获监管机构清除或批准的产品的商业应用的固有不确定性。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	一般经济和行业状况，以及我们特定的市场状况。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	我们的股票价格的波动性和下降。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	我们在提交给SEC的文件中不时描述的其他因素。

卖方股东名称⁽¹⁾	普通股数量普通普通股股份在此之前发行⁽¹⁾		根据本招股说明书最多出售的普通股股票数量根据本说明书出售的普通股票数量根据本说明书出售普通股的最大数量⁽²⁾		普通股数量普通普通股股份本次发行后⁽³⁾		受益所有权所有权后续发行⁽³⁾
Intracoastal Capital, LLC（4）		41,679,237（4）		40,664,830		1,014,407（4）		2.03%
Mainfield Enterprises Inc.（5）		39,629,099（5）		39,565,782		63,317 (5)		*
丹尼尔·阿舍 (4)(6)		12,071,118 (6)		10,990,496		1,080,622 (6)		5.30%
伊罗quois资本投资集团有限责任公司 (7)		5,370,136 (7)		5,275,440		94,696 (7)		*
伊罗quois主基金有限公司 (8)		30,174,598 (8)		29,894,146		280,452 (8)		*
Alto机会主基金，SPC - 分离的主基金组合B (9)		8,756,791 (9)		7,693,348		1,063,443 (9)		6.16%
萨比波动率认股权主基金有限公司 (10)		7,850,621 (10)		6,594,298		1,256,323 (10)		7.56%
Hewlett基金LP (11)		6,675,298 (11)		6,594,298		81,000 (11)		*
Brio Capital Master Fund Ltd. (12)		2,273,270 (12)		2,198,100		75,170 (12)		*
Kingsbrook Opportunities Master Fund LP (13)		4,446,200 (13)		4,396,200		50,000 (13)		*

	实际			Pro Forma			Pro Forma as Adjusted
现金及现金等价物	$	68,039,936		$	41,760,829		$	76,760,829
总负债		586,581			747,581			3,054,981
B轮优先股
优先股票，每股面值$0.0001: 10,000,000股的授权，零股和35,000股的流通
衍生工具和权证负债								32,743,010
股东权益:
普通股，每股面值$0.0001:
133,333,334股授权，现有21,602,078股(实际)和16,793,980股已调整		2,160			1,351			1,351
资本公积		202,230,583			175,794,425			175,794,425
累计赤字		(115,958,773	)		(115,958,773	)		(115,958,773	)
成本法计量的库藏股3,393,060股流通股		(13,560,623	)		(13,560,623	)		(13,560,623	)
其他综合收益累积损失		(23,003	)		(23,003	)		(23,003	)
股东权益总计		72,690,344			46,253,377			46,253,377
总资本	$	73,276,925		$	47,000,958		$	82,051,368

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	在出售时，经销商应该遵守证券所在的任何全国性证券交易所或报价服务的规则。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	在场外市场上销售；

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	在这些交易所或系统以外或在场外市场上交易；

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	通过期权的撰写或交割，不论这些期权是否在期权交易所上市，都可以进行。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	普通券商交易和经纪商代表买家进行交易的交易。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	在块交易中，经销商将作为代理尝试销售股份，但可能会部分持仓并作为主体重新销售以促成交易。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	经纪商作为代表购买的股票，并由经纪商代表购买的股票进行再销售。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	根据适用的交易所规则进行交易所分配;

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	私下谈判的交易;

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	在美国证监会宣布本招股说明书为有效之日后进行卖空交易。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	经销商可以与出售证券的股东协商，以约定的价格每股出售指定数量的股份。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	任何这种销售方法的组合；

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	依照适用法律允许的任何其他方法。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	我们于2023年7月31日向美国证券交易委员会提交的截至2023年4月30日的10-K表。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	我们于2023年9月18日向美国证券交易委员会提交的截至2023年7月31日的10-Q表。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	我们于2023年8月4日和2023年9月7日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K的现行报告。

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	我们在提交给美国证券交易委员会的8-A表格中列出的普通股描述，包括任何后续修订或为更新此描述而提交的报告。

	金额
SEC注册费	$	40,016.48
法律费用和开支	$	30,000.00
会计费用和支出	$	5,000.00
总费用	$	75,016.48

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	反驳官员或董事以诚信，以知情的基础，并考虑到公司利益的方式行事的推定；

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	证明官员或董事的行为或不作为构成了对受托人义务的违约；并

	全年资本支出仍预计约 2000 万美元。	已证实，此类违反行为涉及故意不当行为、欺诈或故意违反法律。

展示文件数量		描述
3.1		认股权证明书（由我们于2023年5月11日提交的8-K表格附表3.1参考而成）。

4.1		认股权证书格式（由我们于2023年5月11日提交的8-K表格附表4.1参考而成）。

5.1		明茨·莱文·高恩·费里斯·格洛夫斯基和波泊律师事务所的意见。

10.1		2022年11月17日，公司与投资者之间的证券购买协议（由我们于2023年5月11日提交的8-K表格附表10.1参考而成）。

10.2		2022年11月17日，公司与投资者之间的注册权协议（由我们于2023年5月11日提交的8-K表格附表10.2参考而成）。

23.1*		Armanino LLP的同意。

23.2		Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo P.C. 的同意（包含在此处的5.1号展项中）。

24.1*		权利（包含在本登记声明的签名页中）。

107		交费表格。

104		封面交互式数据文件（格式化为内联XBRL）。

(1)		在进行任何报价或销售的期间，向此注册声明书提交一份后效的修正声明书:
	（i）	包括《证券法》第10（a）（3）条规定所必需的任何招股说明；
	（ii）	反映招股说明书中的任何事实或事件，这些事实或事件发生在登记声明生效日期之后（或者其最新的后效修正登记声明之后），这些事实或事件单独或综合起来，代表了在注册声明中所提供的信息的根本性变化。尽管上述情况，如果所发行证券的总价值不超过注册时所注册的价值，此总数增加或减少，而估计最大发行范围的高或低端的任何偏离都会在提交给证券交易委员会的形式中反映出来，根据规定424（b）提交，如果在注册声明中的“注册费计算”表中，总体变化量和价格变化量之和代表最大总注册费的变化不超过20％，则可以反映。
	（iii）	包括关于分销计划的任何有关材料信息，在注册声明中之前未公开的或有关该信息的任何重大变化；

(2)	为确定任何依据证券法案的责任，每个该样式的事后生效修正均被视为与其中提供的证券相关的新的注册声明，此时出售此类证券将被视为其最初的真实发售；
(3)	通过事后生效修正移去任何在发售终止时未售出的注册证券。
(4)	为了确定在证券首次分配中登记者的责任：

	（i）	依据规则424所需提交的发行人的初步招股书或招股书；
	（ii）	由发行人或代表其制作或使用的任何免费书面说明，涉及到发行；
	（iii）	任何其他免费书面说明的部分，涉及发行人或其证券的材料信息，由发行人或其代表提供;
	（iv）	发行人向购买者发出的任何其他作为发行介绍的通信;

(1)	为了确定在《证券法案》下的任何责任，依据规则430A依赖性地提交的发行人作为注册申报书组成部分的招股书形式中省略的信息，并且包含在根据《证券法》第424(b)(1)、(4)或497(h)规定提交的发行人形式中的招股书被视为该注册申报书的一部分，就在该信息宣布生效的时候。
(2)	为了确定在《证券法案》下的任何责任，任何包含招股书形式的后效修正案将被视为一个与所提供的证券相关的新的注册申报书，此时这些证券的发行将被视为最初的善意发行。

PHARMACYTE BIOTECH, INC.


通过：	/s/ Joshua N. Silverman
	Joshua N. Silverman
	临时首席执行官和临时总裁

签名	标题	日期

/s/ Joshua N. Silverman	临时首席执行官和临时总裁	2023年9月21日
Joshua N. Silverman	签名：/s/ Ian Lee

*	致富金融	2023年9月21日
Carlos A. Trujillo	（信安金融财务负责人和财务会计负责人）

*	董事	2023年9月21日
Dr. Michael Abecassis	董事	2023年9月21日

*	董事	2023年9月21日
乔纳森·L·谢赫特	董事	2023年9月21日

*	董事	2023年9月21日
韦恩·R·沃克	董事	2023年9月21日

*	董事	2023年9月21日
罗伯特·温斯坦	董事	2023年9月21日

招股说明书摘要	1

本次发行	4

风险因素	5

有关前瞻性声明之特别说明	6

使用资金	7

转让股东	8

CAPITALIZATION	11

分销计划	12

法律事项除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。	14

可获取更多信息的地方	14

您可以在哪里找到更多信息	14

引用的信息	15